CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever
Un año complejo en todas las áreas
§ Durante 2020, las ventas del comercio minorista cayeron un 3% a nivel global. El comercio
electrónico evitó una caída mayor, aumentando un 14% y
aportando 2,5 puntos porcentuales de crecimiento a
las ventas totales
§ Chile es uno de los países donde más creció el e-commerce, un
55%
Un difícil año para el comercio
-38
-3,8
-7,1
-1,9
1,1
4
0,4
7,5
-4,4
-3
79
55
36
35
35
34
32
32
10,9
14,3
ARGENTINA
CHILE
ESPAÑA
UK
BRASIL
FINLANDIA
EEUU
NORUEGA
CHINA
MUNDO
Variación de las ventas totales del comercio y del comercio online, 2020
RETAIL E-COMMERCE
Fuente: CCS, Euromonitor
§ En todo el mundo se incrementó la cantidad y el porcentaje de
compradores
El confinamiento trajo nuevos
compradores online
88
81
7978
77
68
54
74
67
0 20 40 60 80 100
INDONESIAUK
ALEMANIACOREA DEL SUR
ITALIAPOLONIA
EEUUESPAÑA
INDIAFRANCIA
CHINAMUNDO
CHILEISRAELBRASIL
AUSTRALIAJAPÓN
MÉXICOCOLOMBIA
ARGENTINAEGIPTO
Porcentaje de compradores online (% sobre total de usuarios de Internet)
2020
2019
Fuente: CCS, GWI
§ Los países que impulsaron mayor confinamiento fueron los que
más crecieron en compradores online
§ El caso de Chile es emblemático: es uno de los países con mayor
confinamiento y mayor crecimiento de compradores
online
El confinamiento trajo nuevos
compradores online
0
2
4
6
8
10
12
55 60 65 70 75 80
Aume
nto e
n por
cent
aje de
comp
rado
res o
nline
Índice de severidad del confinamiento
Severidad de las medidas de confinamiento VS aumento en compradores online
CHILE
CHINA
COLOMBIABRASIL
UK
ITALIA
ESPAÑA
EEUU
AUSTRALIA
FRANCIA
ALEMANIA
POLONIA
Fuente: CCS, U. Oxford, GWI
ISRAEL
INDIA
EGIPTO
INDONESIA
§ En 2020 las ventas online superaron en US$ 1.500 millones
nuestra proyección previa
§ Este año se espera un efecto similar
La pandemia aceleró el
desarrollo del e-commerce
6.079
9.423
11.591
90
2.090
4.090
6.090
8.090
10.090
12.090
14.090
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proyección e-commerce, escenario antes y después de COVID-19
B2C (pre COVID) B2C
Fuente: CCS
§ A este ritmo, la meta del 20% de participación sobre las ventas
totales podría alcanzarse en un par de años
Y su penetración es cada vez más
alta
0,1%
7%
11%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS
1.3281.391
1.4531.512
1.5701.637
1.7191.803
1.460
1.706
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Ventas globales de la industria del vestuario(Miles de millones de US$)
Fuente: Statista, p: proyectado 2021
4% 4% 4% 5% 5%
-19%
13%
9%11%
4%
-4%
-20%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolución ventas de Vestuario, calzado y accesorios(Var anual)
Mundo Chile
Fuente: Cálculos CCS a partir de INE y Statista
-73-64
211
145
7254
-100
-50
0
50
100
150
200
250
oct-1
9
nov-
19
dic-1
9
ene-
20
feb-2
0
mar-2
0
abr-2
0
may-2
0
jun-2
0
jul-2
0
ago-2
0
sept-
20
oct-2
0
nov-
20
dic-2
0
ene-
21
feb-2
1
mar-2
1
abr-2
1
may-2
1
CHILE: Variación ventas minoristas (12 meses)
Vestuario,calzados yaccesorios
Bienes durables
ComercioMinorista
Bienes nodurables
Fuente: INE
7
18
45
810
30
Tiendas físicas y flujode clientes
Cambios en loshábitos de consumo
Covid-19 y crisiseconómica
Aumento departicipación de
mercado
Sostenibilidad Digital
Principales oportunidades y desafíos de industria FASHION 2021de acuerdo a los ejecutivos (top 3 respuestas, %)
Fuen
te: B
OF –
McKi
nsey
Stat
e of F
ashio
n 202
1 Sur
vey
Desafíos Oportunidades
La pandemia aceleró tendencias que venían en desarrollo
1.975
4.475
3.0812.003
2.6451.704 1.343
2.795
6.163
4.4423.917
2.480 2.140 1.766
3.084
5.077
2.056
8.640
4.955
8.500
23.000
0
5000
10000
15000
20000
25000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e
Cierres definitivos de locales comerciales EEUU
Fuente: Credit Suisse, Coresight Research, McKinsey, CCS
11%
16%
22%
33%
27%
20%
26%
37%
40%
33%
17%
22%
34%
37%
30%
Chile Europa EEUU China Global
Participación de ventas online sobre ventas totales de Vestuario, calzado y accesorios
2019 2020 2021
Fuente: CCS, McKimsey
17 21 23 28
83 77 77 73
Abr-Jun 2020 Jul-Sep 2020 Oct-Dic 2020 Ene-Mar 2021
CHILE: Preferencia canal de compra
Online Tienda física
Fuen
te: C
CS; K
awes
qar
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Abr-Jun2019
Jul-Sept2019
Oct-Dic2019
Ene-Mar2020
Abr-Jun2020
Jul-Sept2020
Oct-Dic2020
Ene-Mar2021
Preferencia por canal online para la próxima compra(% de consumidores)
Accesorios y regalos
Calzado
Belleza y cuidado personal
Deportes
Infantil
Vestuario
Fuente: CCS
✚ Consumo ético y sostenibleAlerta por aumento de productos de 1 solo uso, como mascarillas, guantes, etc.
La pandemia ensanchó brechas económicas, aumentó la pobreza: se intensifica preocupación por trabajo justo y origen en la industria fashion.
Revalorización de lo local.
Preocupación por la huella ambiental favorece al e-commerce.
2
4
89
13
2001 2012 2018 2019 2020
Porcentaje de personas que adoptó la bicicleta como medio de transporte (Santiago)
Fuente: Recopilación de cifras deEncuesta Origen Destino y U. Andrés Bello
Algunas tendencias pre-pandemia se revierten
Por ejemplo, se quiebra la tendencia a pasar cada vez menos horas en casa, afectando las preferencias por tipo de vestuario:
- Más cómodo
- Más casual
- Menos formal
Parte de esta tendencia se proyecta fuera de casa: más relajo al vestirse para trabajar en modalidades híbridas
La importancia de los datos y la AICrece la incorporación de modelos de análisis de datos más sofisticados para predecir los flujos de consumidores a tiendas físicas y virtuales, inventarios y personalización de oferta.
La experiencia de la compra online de vestuario ha mejoradoMejores herramientas para identificar tallas y calces
Reducción de tiempos de envío – desafío logístico
Mejores sugerencias
Mejor asistencia en el proceso de compra
66
65
47
45
42
41
30
13
59
48
42
19
24
22
20
46
Grandes tiendas
Supermercados
Tiendas internacionales
Marketplaces
Tiendas especializadas
Redes sociales
Deliveries
Tiendas de tickets
Canales utilizados
2020
2019
Fuente: CCS
189%160%
553%
64
45
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
Instagram Facebook TikTok
Social Commerce: crecimiento desde inicio de la pandemiay porcentaje de los usuarios de cada plataforma que hace compras en ella
Crecimiento % de usuarios que compra en la plataforma
La consolidación del modelo Marketplace y social shopping abre espacio a diseñadores emergentesDisminuyendo las barreras de entrada tradicionales del retail y nivelando la cancha entre grandes marcas, marcas propias y marcas emergentes
Perfil de compradores Fashiononline
ABC121%
C213%
C333%
D33%
18-2529%
26-4044%
41-5521%
56-656%
Perfil compradores online de vestuario(Jun 2021)
Junio 2021
§ Las visitas al comercio físico se vuelven más funcionales: la
mayoría trata de ir sólo lo necesario
§ Aumentan las tasas de conversión de las visitas
Cambian los hábitos en el
comercio físico
57%
28%
20% 20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Visita rápida sólopara comprar
Vitrineo y comprastal como antes de la
pandemia
Visita a locales deservicios / trámites
Visita para decomprar en tiendas
con ofertas
Retiro de Comprasrealizadas online
Tipo de visita que realizará a un centro comercial(Mayo 2021)
Fuente: CCS
§ La fuga hacia productos y marcas más económicos es el principal
cambio
§ El porcentaje que dejó de comprar vestuario, tecnología y electrohogar va en disminución
Aparecen cambios de hábitos de
compra forzados por la contingencia
He dejado de comprar productos más caros para
ahorrar; 79
He comprado más productos de primera necesidad; 74
He dejado de comprar aquellas cosas que no sean de
primera necesidad; 72
89
He dejado de comprar productos como vestuario y
calzado; 69
He dejado de comprar productos asociados a
Tecnología y electrohogar; 6765
70
75
80
85
90
MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021
En el marco de la actual crisis de salud por Covid-19 (Corona Virus),¿qué ha cambiado de las cosas que habitualmente compra?
§ Alimentos y primera necesidad sigue siendo lo más importante, pero pierde 10 puntos respecto
del 2º retiro
§ Aumenta intención de uso de los recursos en la compra de bienes
durables y semi-durables
Retiro de AFPssigue alimentando
consumo
54%
39%
26%
22%
18%
16%
15%
13%
12%
4%
3%
2%
Comprar Alimentos y productos de primeranecesidad
Pagar Servicios Básicos
Pagar préstamos
Comprar bienes para el equipamiento del hogar
Pagar colegios / Servicios Educacionales
Comprar vestuario, calzado o productossimilares
Invertir / Desarrollar un emprendimiento
Invertir en instrumentos de ahorro
Arreglar / Invertir en mejoras del hogar
Pasatiempos
Pagar las próximas vacaciones
Comprar un auto o un bien similar
¿En qué utilizó los dos primeros retiros y en qué ha utilizado o utilizará el tercero?
3er retiro
2do Retiro
1er Retiro
Fuente: CCS
Vestuario, Calzado y Accesorios
18%Belleza y cuidado personal
4%
Deportes3%
Tecnología24%
Alimentación11%
Electrohogar9%
Mejoramiento del hogar6%
Viajes4%
Automotriz4%
Muebles y decoración3%
Otros14%
Composición de las compras online declaradas por consumidores 2020
Fuente: CCS, Kawesqar
13%
19%
8%
6%
4% 5%
13%
3%
6%5%
24%
18%
11%
8%
6%
4% 4% 4% 3% 3%
Tecnología Vestuario,Calzado y
Accesorios
Alimentación Electrohogar Mejoramientodel hogar
Belleza ycuidadopersonal
Viajes Automotriz Muebles ydecoración
Deportes
Participación de categorías seleccionadasdentro del gasto total online declarado por consumidores
2019 2020
Fuente: CCS, Kawesqar
80%
69%
76%
55%
66%
48%
32%29%
23%
16%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021
INTENCIÓN DE COMPRA(Productos o servicios que espera comprar en los próximos 15 días)
Productos de alimentación-supermercados
Artícu los de Limpieza / Higiene Personal
Medicamentos / Remedios
Vestuario
Productos de belleza y cuidado personal
Calzado
Tecnología y/o electro hogar
Artícu los para el hogar y/o decoración
Accesorios y/o regalos
Artícu los deportivos
Salidas a comer o gastronomía
Paquetes turísticos y/o tickets de viaje
Entretención (cines, teatro)
Fuente: CCS
36%
32%
23%
6%
16%
3%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021
INTENCIÓN DE COMPRA(Productos o servicios que espera comprar en los próximos 15 días)
Vestuario
Calzado
Accesorios y/o regalos
Artículos deportivos
Fuente: CCS
42% 39% 40% 36% 36%
40% 43% 42% 49%43%
20% 17% 18% 15%21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021
Los cambios en los hábitos de consumo serán:
Inciertos Permanentes, más allá de la crisis sanitaria Solo mientras dure la crisis sanitaria
Fuen
te: C
CS
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever