¿Cómo generar inclusión financiera en un mundo que cambia rápidamente?
¿Cómo Generar soluciones integrales que atienden las necesidades de los clientes?
Juan Carlos Sánchez Valda
AGENDA
Cómo adecuarnos a cambios del entorno Ir más allá del crédito apuntando a generar productos que
generen valor para el cliente. Proceso de desarrollo de productos propuesto por
Microsave y MMW: Se incluye la opinión del cliente. Otras propuestas como los comités de desarrollo de
productos propuestos por el MMW. Estadísticas en ALC de evolución de productos no
tradicionales, para generar mayor inclusión financiera.
Como adecuarnos a los veloces cambios del entorno: Experiencia del Semáforo de la Pobreza (Fundación Paraguay) y expectativas de su aplicación en Bolivia.
“Cómo generar inclusión financiera en un mundo
que cambia rápidamente?”
Los LIDERES generan el cambio, NO sólo se ADAPTAN.
Es cuestión de LEER el entorno y
sus componentes
ENTORNO
INSTITUCION
CLIENTES
COMPETENCIA
REGULADORES
COMUNIDAD PROVEEDORES
TECNOLOGIA
GRUPOS INTERESADOS
Boston Consulting Group
Boston Consulting Group
Making Microfinance Work, Churchill, Frankiewicz, 2008
En miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014Bolivia 874 920 1,026 1,112 1,214 980 Ecuador 687 780 880 960 1,441 1,617 Nicaragua 392 330 315 274 316 259 Paraguay 405 440 416 829 809 526 Perú 3,031 3,317 3,639 3,675 4,062 4,050 TOTAL 5,388 5,787 6,277 6,850 7,842 7,432
- - - - - -
Variación anual 2009 2010 2011 2012 2013 2014Bolivia - 5.26% 11.56% 8.38% 9.21% -19.29%Ecuador - 13.57% 12.84% 9.05% 50.13% 12.24%Nicaragua - -15.92% -4.39% -13.02% 15.22% -18.10%Paraguay - 8.60% -5.30% 99.06% -2.45% -34.90%Perú - 9.46% 9.68% 0.99% 10.53% -0.29%TOTAL - 7.39% 8.46% 9.13% 14.48% -5.22%
Número de clientes activos
Número de IMFs 2009 2010 2011 2012 2013 2014Bolivia 24 25 24 21 21 23Ecuador 49 50 49 48 52 54Nicaragua 26 27 24 25 25 26Paraguay 6 6 6 6 5 4Perú 61 59 61 56 52 52TOTAL 166 167 164 156 155 159
MUESTRA – MIX – SEPTIEMBRE 2015
Elaborado por BIM Ltd
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014SI 22 22 25 28 29 32 SI 13.25% 13.17% 15.24% 17.95% 18.71% 20.13%NO 53 55 67 77 81 81 NO 31.93% 32.93% 40.85% 49.36% 52.26% 50.94%No reportó 91 90 72 51 45 46 No reportó 54.82% 53.89% 43.90% 32.69% 29.03% 28.93%TOTAL 166 167 164 156 155 159 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Bolivia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bolivia 2009 2010 2011 2012 2013 2014SI 2 2 3 4 4 4 SI 8.33% 8.00% 12.50% 19.05% 19.05% 17.39%NO 7 7 6 12 13 13 NO 29.17% 28.00% 25.00% 57.14% 61.90% 56.52%No reportó 15 16 15 5 4 6 No reportó 62.50% 64.00% 62.50% 23.81% 19.05% 26.09%TOTAL 24 25 24 21 21 23 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
- - - - - -
Ecuador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ecuador 2009 2010 2011 2012 2013 2014SI 10 10 11 11 12 13 SI 20.41% 20.00% 22.45% 22.92% 23.08% 24.07%NO 17 17 23 24 26 25 NO 34.69% 34.00% 46.94% 50.00% 50.00% 46.30%No reportó 22 23 15 13 14 16 No reportó 44.90% 46.00% 30.61% 27.08% 26.92% 29.63%TOTAL 49 50 49 48 52 54 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
- - - - - -
Nicaragua 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nicaragua 2009 2010 2011 2012 2013 2014SI 1 1 2 2 2 4 SI 3.85% 3.70% 8.33% 8.00% 8.00% 15.38%NO 12 13 16 19 19 19 NO 46.15% 48.15% 66.67% 76.00% 76.00% 73.08%No reportó 13 13 6 4 4 3 No reportó 50.00% 48.15% 25.00% 16.00% 16.00% 11.54%TOTAL 26 27 24 25 25 26 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Salud
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
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Cartera Bruta - Ecuador
Ecuador
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Salud - Ecuador
SI NO No reportó
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400
600
800
1.000
1.200
1.400
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Clientes - Ecuador
Ecuador Fuente: MIX
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
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Ahorro - Ecuador
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1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
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Cartera Bruta - Ecuador
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Clientes - Ecuador
Ecuador
Fuente: MIX
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Seguros - Ecuador
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Educación - Ecuador
SI NO No reportó
0
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2.000
3.000
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Cartera Bruta - Bolivia
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600
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Clientes - Bolivia
Bolivia
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Salud - Bolivia
SI NO No reportó
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40%
50%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ahorro - Bolivia
SI NO No reportó
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En m
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Cartera Bruta - Bolivia
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Clientes - Bolivia
Bolivia
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Seguros - Bolivia
SI NO No reportó
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
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Educación - Bolivia
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
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En m
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Cartera Bruta - Total
TOTAL
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1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
En m
iles
Clientes - Total
TOTAL
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ahorro - Total
SI NO No reportó
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Salud - Total
SI NO No reportó
http://www.fundacionparaguaya.org.py
La Fundación Paraguaya es una empresa social sin fines de lucro, auto sostenible; fue fundada en 1985 y desde entonces es pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay. Tiene 28 oficinas distribuidas en todo el país y más de 370 colaboradores, de los cuales el 60% son mujeres. Mediante cuatro estrategias vinculadas desarrolla e implementa soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un ambiente digno para cada familia.
• El programa de Microfinanzas ofrece crédito, capacitación, asesoramiento y microfranquicias a más de 78.000 clientes, generalmente relegados por otras instituciones financieras.
• El programa de Escuelas Auto Sustentables busca transformar jóvenes campesinos pobres en emprendedores rurales.
• El programa de Educación Emprendedora brinda educación económica y financiera a jóvenes y niños.
• Teach A Man To Fish, una ONG con base en Londres, fue creada para difundir el modelo de escuela autosuficiente en todo el mundo.
PROGRAMAS DE TRABAJO
Objetivos de la alianza entre Fundación Paraguaya y LOCFUND
Buscar soluciones que lleven a la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones a través de programas y proyectos que brinden nuevas oportunidades a las familias y comunidades donde las organizaciones trabajan.
¿Qué miden las microfinanzas hoy?
• Cartera de créditos • Mora • Desembolsos • Cantidad de clientes
29
¿Pero mis clientes dejaron de ser pobres?
Pobreza Financiera - Absoluta - Relativa
Vulnerabilidad - Seguridad alimentaria - Viviendas
Multidimensional
Autoreporte
Tipos de pobreza
Herramientas para medir la pobreza
• Progreso de Índice de Pobreza (PPI)
• Herramienta de Evaluación de la Pobreza de USAID (PAT)
• CASHPOR Índice Casa
• Jerarquización Participativa de Riqueza (PWR)
• Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
Simplificar, organizar, crear conciencia, comprensión y acción
50 Indicadores
Ingresos y Empleo Salud y Medio
Ambiente
Educación y Cultura
Vivienda e Infraestructura
Organización y Participación
Conciencia de sí mismo y la motivación
Utilizando la tecnología para la autoevaluación del cliente
extremadamente pobre No pobre Pobre
< US$ 73 x mes x persona
< US$ 89 x mes x persona
> US$ 125 x mes x persona
Simple y fácil de entender definición
¿Qué queremos medir?
¿Cuáles son los elementos claves?
Para la zona metropolitana
< US$ 79 x mes x persona
> US$ 79 x mes x persona
¿Qué queremos medir?
¿Cuáles son los elementos claves?
Vigente
¿Qué queremos medir? ¿Cuáles son los elementos claves?
Microempresaria
90%
en
verd
e, 0
% e
n ro
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70%
en
amar
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0%
en
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con
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Dian
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Rein
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Noem
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Ruth
Patr
icia
Elba
Ma
Rosa
Dion
isia
Petr
onill
a
Prom
edio
Ingresos y Empleo 1. Ingresos superiores a la línea de pobreza. 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1,82. Empleo estable (actividad económica estable) 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1,73. Crédito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,04. Ahorros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,05. Más de una fuente de ingresos 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2,56. Cédula de identidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0Categoria Total
Salud y Medio Ambiente7. Agua potable 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,98. Puesto de salud cercano 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,89. Alimentación nutritiva 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2,710. Higiene Personal y salud sexual 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2,311. Oculista y Dentista 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2,312. Vacunación 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2,813. Disposición de Basura 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1,614. Ambiente no contaminado 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,215. Seguros (salud y sepelio) 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2,1Categoria Total
Resultados de las Encuestas del EJEMPLOComité
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL SEMÁFORO
El Semáforo de Eliminación de Pobreza: una metodología para eliminar la pobreza multidimensional
Microfinanzas
Comité de Mujeres Asesora
Metas
Cartera y clientes El Semáforo
Año 2005 Comité de Mujeres
Año 2008 Piloto del programa
Semáforo
Año 2011 Masificación del
Semáforo
Año 2015 Sistematización
•¿Qué buscamos?
•Aislar la intervención “Semáforo” para poder atribuir causalidad (Demostrar impacto)
•¿Por qué es importante un sistema riguroso de M&E? –Nuevo sistema de Monitoreo & Evaluación
–Que los datos sean: •Consistentes •Confiables
•Válidos •Poder discriminatorio
•Eficiente •Conveniente
•Fácil de interpretar •Práctico
M&E sortea los clientes (Ingresos y 50 Indicado- res)
Asesora aplica el Semáforo con Tablet
Gerente verifica línea de base (5%)
Asesora elabora Mapa de Vida/Plan de Negocios
Asesora desarrolla mentoría/ (1 visita mensual + 1 contacto semanal)
Asesora aplica nuevo Semáforo
Asesora presenta carpeta para aprobación del Gerente
Gerente verifica en el campo (5%)
Gerente certifica salida de pobreza
Procesos
Empoderamiento Activismo Social
Soluciones específicas y
directas
Alianzas Estratégicas
Diagnóstico? Soluciones!
Microfranquicias
Ideas de Negocios
Enlace con pequeñas y medianas empresas
Entrenamiento en negocios
Mejores prácticas de manejo
crédito
ahorros
organización
educación emprendedora
Planes de Negocios
soluciones directas
seguro Escuelas
Autosostenible
Recompensas e Incentivos
50 Ideas de Negocios
Soluciones directas
FP – 42 Empresas privadas, 3.000 empleados
Empresas FP
16% No tiene ningún seguro
40% de las familias nunca han ahorrado.
50% Tiene al menos un familiar con problemas de dientes y vista que no esta siendo atendido.
67% Casi no tiene actividades de esparcimiento fuera de la empresa y/o su casa.
Diagnostico
Análisis de algunos indicadores
2. SALUD & MEDIO AMBIENTE
52
53
54
3. VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
55
56
57 57
58
59 59
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