RUEDA DE NEGOCIOS
CCB 23 DE AGOSTO DE 2010
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
COLOMBIA
INDICADORES 2007 2008 2009 2010p
PIB (en billones de USD$) 207 243 230 260
PIB per capita (en USD$) 4.800 5.521 5.145 5.695
Crecimiento Económico (en %)7,5 2,4 0,4 3,8
Inversión Extranjera Directa (en
millones de USD$)
9.028 8.050 8.557 9.250
Deuda Externa (en billones de US$) 44.7 46.3 53.3 55.2
Inflación (en %) 5.69% 7.67% 2,0% 2,8%
INDICADORES ECONÓMICOS CLAVES
REPORTE DOING BUSINESS - 2009
• Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios en
Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)
• Colombia aumentó 12 posiciones en el “Doing Business Report” 2010, al
subir del puesto 49 al 37, posicionándose como el país de América Latina
con mejor ambiente para hacer negocios.
• El informe publicado por el Banco Mundial hace una comparación entre 183
países; Colombia ocupó la primera posición en el ranking para
Latinoamérica, superando países como Chile (49), México (51), Perú (56),
Panamá (77) y Uruguay (114).
• Política Macroeconómica Responsable
• Estabilidad Política y Social
• Mayor Seguridad
• Oportunidades de Negocios
¿QUÉ HA HECHO A COLOMBIA UN PAÍS ATRACTIVO PARA LA
INVERSIÓN EXTRANJERA?
• El crecimiento del país continua registrando muy buenos resultados. Eldesempeño económico de los últimos años muestra una tendencia estable y encrecimiento.
• El crecimiento total registrado en los períodos de 2006 y 2007 representó la tasamás alta en los últimos 28 y 30 años, respectivamente.
• La inversión extranjera en Colombia han crecido a una tasa muy alta. Por ejemplo,las cifras de inversión extranjera directa durante el primer trimestre del 2008 hansuperado en 107,5% los resultados del mismo período en el 2007.
POLÍTICA MACROECONÓMICA RESPONSABLE
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Y NETAS 2000 – 2009(Millones de Dólares)
Metodología FMI
Año (*)
Reservas Reservas Reservas Reservas
Brutas Netas 1/ Brutas 2/ Netas 1/2/
2000 9.006,1 9.004,1 8.740,3 8.738,4
2001 10.245,1 10.191,8 9.956,0 9.902,7
2002 10.844,1 10.840,5 10.540,3 10.536,7
2003 10.921,4 10.915,6 10.608,0 10.602,3
2004 13.539,9 13.535,8 13.219,7 13.215,6
2005 14.956,6 14.947,3 14.634,4 14.625,1
2006 15.440,4 15.435,5 15.109,2 15.104,3
2007 20.955,1 20.948,7 20.606,9 20.600,5
2008 24.041,0 24.029,7 23.671,6 23.660,2
2009 23.729,0 23.723,4 23.356,3 23.350,7
BALANZA CAMBIARIA 2000 - 2009SECTOR EXTERNO - INGRESOS
(Millones de Dólares)No incluye cuentas corrientes de compensación en el exterior.) 1/
IngresosAño Total Corrientes De Capital
Ingresos Subtotal Exportaciones Servicios y
Transferencias
2000 16.419,0 6.730,0 2.718,2 4.011,8 9.689,0
2001 19.457,9 9.117,6 2.972,4 6.145,3 10.340,3
2002 19.713,1 9.390,0 2.780,3 6.609,7 10.323,1
2003 23.671,0 10.078,9 2.748,4 7.330,5 13.592,1
2004 27.639,3 12.080,3 3.852,9 8.227,4 15.559,0
2005 36.519,1 14.320,5 4.467,9 9.852,6 22.198,6
2006 39.584,7 15.779,6 5.129,1 10.650,5 23.805,1
2007 48.054,0 18.284,9 6.847,3 11.437,6 29.769,1
2008 56.451,6 21.225,3 8.504,8 12.720,5 35.226,3
2009 24.901,5 8.695,8 3.593,5 5.102,3 16.205,7
BALANZA CAMBIARIA 2000 – 2009SECTOR EXTERNO – EGRESOS
(Millones de Dólares)
Egresos
Año
Total Corrientes
De CapitalEgreso Subtotal Importaciones Servicios y
Transferencias
2000 15.753,1 8.684,6 4.598,6 4.086,0 7.068,5
2001 18.156,8 9.104,2 4.921,2 4.183,1 9.052,6
2002 19.274,7 9.115,0 5.131,4 3.983,5 10.159,7
2003 23.595,9 9.276,3 5.465,0 3.811,3 14.319,6
2004 25.044,5 11.262,9 6.519,4 4.743,4 13.781,6
2005 34.825,8 13.769,3 7.963,7 5.805,6 21.056,6
2006 39.310,4 17.167,5 10.705,4 6.462,1 22.142,9
2007 42.919,5 21.887,4 13.828,0 8.059,4 21.032,0
2008 53.415,2 26.331,8 15.991,0 10.340,8 27.083,4
2009 25.021,6 11.322,1 6.655,9 4.666,2 13.699,5
BALANZA COMERCIAL 2000 – 2009
(Millones de Dólares FOB)
Año Exportaciones Importaciones Balanza
2000 13.158 10.998 2.160
2001 12.330 11.997 333
2002 11.975 11.897 78
2003 13.129 13.026 102
2004 16.788 15.649 1.139
2005 21.190 19.799 1.391
2006 24.391 24.534 -143
2007 29.991 30.816 -824
2008 37.626 37.155 4702009 15.481 14.739 741
* Correspondiente al período enero – junio 2009. Cifras provisionales.
Fuente: DIAN Cálculo: DANE
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
(Variación porcentual, Base Diciembre de 2008 = 100,00)
Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Enero 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59
Febrero 2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84
Marzo 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50
Abril 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32
Mayo 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01
Junio -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06
Julio -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04
Agosto 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04
Septiembre 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19
Octubre 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35
Noviembre 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28
Diciembre 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44
En año corrido 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,23
SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 2000 – 2009
Año Salario Total
Anual
Variación % Anual
Salario Mínimo Legal Mensual
Variación % Anual
SubsidioTransp.Mensual
Variación% Anual
Prima deServicio Anual
Variación% Anual
Cesantía Anual
Variación% Anual
(a) (b) 1 / (c) 2/ (d) (e)
2000 3.984.769 10,0 260.100,0 10,0 26.413,0 10,0 260.100,0 10,0 286.513 10,0
2001 4.394.000 10,3 286.000,0 10,0 30.000,0 13,6 286.000,0 10,0 316.000 10,3
2002 4.768.000 8,5 309.000,0 8,0 34.000,0 13,3 309.000,0 8,0 343.000 8,5
2003 5.135.500 7,7 332.000,0 7,4 37.500,0 10,3 332.000,0 7,4 369.500 7,7
2004 5.552.800 8,1 358.000,0 7,8 41.600,0 10,9 358.000,0 7,8 399.600 8,1
2005 5.919.500 6,6 381.500,0 6,6 44.500,0 7,0 381.500,0 6,6 426.000 6,6
2006 6.332.100 7,0 408.000,0 6,9 47.700,0 7,2 408.000,0 6,9 455.700 7,0
2007 6.732.200 6,3 433.700,0 6,3 50.800,0 6,5 433.700,0 6,3 484.500 6,3
2008 7.176.000 6,6 461.500,0 6,4 55.000,0 8,3 461.500,0 6,4 516.500 6,6
2009 7.727.500 7,7 496.900,0 7,7 59.300,0 7,8 496.900,0 7,7 556.200 7,7
POBLACIÓN(Miles de habitantes)
Año Población
2000 40.282
2001 40.806
2002 41.327
2003 41.847
2004 42.368
2005 42.889
2006 43.405
2007 43.926
2008 44.450 Fuente: Banco de la república Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),Dirección de Censos y Demografía,
RESERVAS INTERNACIONALES
(Millones de Dólares)
Año Monto
2000 15.110,3
2001 14.400,0
2002 15.351,1
2003 15.851,2
2004 16.016,0
2005 16.963,4
2006 19.428,9
2007 16.910,1
2008 23.162,3
2009 23.447,8
• Reforma Tributaria• Exenciones para industrias• Beneficios por inversión en ciencia y tecnología
IMPUESTOS
• TLC Chile-Colombia• Acuerdos de Complementación Económica• Tratado de Doble Tributación Chile-Colombia
TRATADOS
INTERNACIONALES
• Beneficios de impuesto a la renta• Beneficios aduaneros• Zonas Francas en operación• Zonas Francas Mono usuario
ZONAS FRANCAS
• Estabilidad regulatoria desde la firma del contrato• Pago del 1% sobre el valor de las inversiones
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD JURÍDICA
BENEFICIOS PARA
INVERSIONES EN
COLOMBIA
INVERSIÓN EXTRANJERA
En el 2002, Colombia recibió un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de2.134 millones de dólares mientras que en 2008 el flujo alcanzó los 10.564millones de dólares, la mayor cifra registrada en la historia de Colombia. Lasexportaciones se han triplicado desde 2002, pasando de 12 mil millones a37 mil millones de dólares.
Fuente: Proexport y Banco de la República
Inversión Chilena en Colombia
El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas decapitales chilenos en el mundo durante el periodo 1990 – 2010.
La inversión directa materializada se eleva a los US$ 6.793 millones.
Durante el 1er semestre del 2010, la inversión en Colombia fue de US$ 412millones, colocándola como el primer país de destino de las inversiones,después de Brasil y Perú y por encima de destinos tradicionales comoMéxico y Argentina.
Fuente: Direcon
Fuente: Direcon
Inversión Chilena en Colombia
Las inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación ydistribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transportenaviero, retail, proyectos de biocombustibles, entre otros.
El sector energético - generación y distribución - es donde se concentranlas principales inversiones en Colombia, con un 86% de participación y US$5.027 millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con unainversión de US$ 537 millones y un 9% de participación en las inversionestotales. Destaca en este sector especialmente el retail, con una inversiónacumulada de US$381 millones.
Fuente: Direcon
¿PROBLEMAS?
Proteccionismo y Captura
Poder Legislativo y Judicial (Superintendencias)
Burocratización de Instituciones y sobre regulación
Registro de Montos de Inversión Chilena
Trabas Migratorias (requisitos consulares)
Logística (falta de Infraestructura)
Cargas Parafiscales y Tributos
Fuente: Direcon
Tendencia de Inversionistas Chilenos:
Compra de empresas ya existentes o búsqueda de socios.
Beneficios
- El chileno aporta su conocimiento sobre el negocio y el socio local aporta su conocimiento del mercado.
-Red de contactos. En ocasiones este tipo de información puede ser más relevante o crítica que cualquier otro aspecto relativo a la inversión.
Esquema de Inversión
(Recomendaciones)
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE AÉREO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
ENERGÍA
PRIVATIZACIONESHIDROCARBUROSBIOCOMBUSTIBLES
SERVICIOS
HOTELERÍA E INMOBILIARIOTELECOMUNICACIONESSALUD
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
ALIMENTOS
VINOS
FRUTAS EN CONSERVA
FRUTOS SECOS
ACEITES DE OLIVA
ACEITE DE PALTA
HORTALIZAS EN CONSERVA
ALIMENTOS DERIVADOS DE CEREALES
PRODUCTOS LÁCTEOS
FLORES
BULBOS DE LILIUM
MANUFACTURA
ENVASES, EMBALAJES Y ETIQUETAS
MANUFACTURAS DE COBRE Y ALEACIONES
SECTOR ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
GESTORES
CONSTRUCTORES
PROVEEDORES
FORESTAL
CADENA DE LA MADERA
AGRO-INDUSTRIA
SERVICIOS
SALUD
LABORATORIOS
FARMACEÚTICOS
TECNOLOGÍA
SOFTWARE
ITBPOS
CALL CENTERS
Fuente: Proexport
INFRAESTRUCTURA
• La ausencia de una infraestructura suficiente y adecuada es uno
de los obstáculos más grandes para el desarollo de Colombia.
• El monto de inversión requerido en este sector está estimado en
USD $30 billones para los próximos cinco (5) años.
• La aprobación del TLC con los E.E.U.U. generará una
oportunidad para acelerar el desarrollo de la infraestructura en
Colombia.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: “Ruta del Sol”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras que integran la autopista que unirá a Bogotá y al centro del país
con la costa Caribe.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Noviembre de 2009.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 4-5 Billones.
• EXTENSIÓN:1.700 kms.
• TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.
PROYECTO “RUTA DEL SOL”
Construcción Nueva Km.
Rehabilitación Km.
Peajes Nuevos
Peajes Existentes
Construcción Doble Calzada Tobiagrande – PuertoSalgar (Incluye Túneles y Viaductos)
68
Construcción Segunda Calzada Puerto Salgar – LaLizama.
248
Construcción Segunda Calzada La Lizama – La Mata.
194
Construcción Segunda Calzada La Mata – Bosconia. 177
Construcción Segunda Calzada Bosconia – Y deCienaga.
132
Construcción Segunda Calzada BosconiaValledupar.
89
Construcción Vía Dindal – Caparrapí (VarianteTobiagrande – Caparrapi).
18
Rehabilitación y Mejoramiento Villeta – PuertoSalgar
102
Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Salgar – LaLizama
248
Rehabilitación y Mejoramiento La Lizama – LaMata
194
Rehabilitación y Mejoramiento La Mata – Bosconia. 177
Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia – y deCienaga.
132
Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia –Valledupar.
89
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: “Arterias del Llano”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación,ampliación, mantenimiento y operación de carreteras parafacilitar la conexión del interior del país con los Llanos
Orientales y la integración con Venezuela a través de untransporte intermodal con el Río Meta.
• Apertura de Licitación Pública:2o Semestre de 2010.
• MONTO DE INVERSIÓN: Por Definir.
• EXTENSIÓN: 1.020 kms.
Peajes
Existentes
Peajes Nuevos
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: “Autopista de las Américas”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras regionales de la costa atlántica colombiana para integrar la autopistatroncal de las Américas.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 2010.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 1,8 Billones.
• EXTENSIÓN: 700 kms aprox.
• TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.
Peajes Existentes
Peajes Nuevos
PROYECTO “AUTOPISTA DE LAS AMÉRICAS”
Construcción Nueva
Rehabilitación
Rehabilitación y Mejoramiento Turbo – Necoclí.
Construcción y Pavimentación Carretera Necoclí –Mulatos.
Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Rey – Sta. Lucía- Montería.
Construcción y Pavimentación Carretera PuertoRey – Moñitos – La Rada.
Rehabilitación y Mejoramiento Lorica – Cereté.
Rehabilitación y Mejoramiento La Rada – San Bernardodel Viento – Lorica – Coveñas – Tolú – Tolú viejo.
Rehabilitación y Mejoramiento Mulatos – Pto. Rey.
32
67
39
50
107
36
18
Km.
Km.
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: “Nueva Independencia”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación,ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras para facilitar la conexiónmediante una autopista de los centros productivosde Antioquia (Medellín) con la costa atlánticacolombiana.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 1er Semestre de 2010.
• MONTO DE INVERSIÓN:USD 1,6 Billones.
• EXTENSIÓN: 680 kms.Peajes Existentes
Peajes Nuevos
TRANSPORTE TERRESTRE
CONCESIONES FÉRREAS
• PROYECTO: Ferrocarriles de Carga.
• OBJETIVO: Construcción, reconstrucción,
rehabilitación, mantenimiento y operación
de ferrocarriles.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA:
Diciembre de 2008.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD 406 Millones.
• DURACIÓN ESTIMADA: 30 años.
• EXTENSIÓN: 1.214 km.
Chiriguana
La Caro
Bogot á
Medellin
Gamarra
Cali
Zarzal
Puerto wilches
La Tebaida
Neiva
Puerto Berrio
Carare
Envigado
Villa vieja
Espinal
Dorada
Santa Marta
Cartago
Belencito
Chiriguana
La Caro
Bogot áBuenos Aires
Gamarra
Cali
Puerto
La Felisa
Neiva
Puerto BerrioEnvigado
Villa vieja
Espinal
Santa Marta
Cartago
Belencito
Lenguazaque
Cerrejon
Puerto Bolivar
!
!
!
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad.
• OBJETIVO: Consolidar una red detransporte, que con adecuados niveles de servicios,facilite la movilidad de pasajeros y laconexión de los centros deproducción con los de consumo y comercioexterior.
• APERTURA DE LICITACIONES: EnProceso.
• EXTENSIÓN: 1.509 Kms.
• INVERSIÓN ESTIMADA: USD$2.5 Billones.
2
3
4
5
6
78
9
11
12
1314
15
1617
18
19
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: Metro de Bogotá.
• OBJETIVOS:
o FASE 1: Línea base de diagnóstico yrol del sistema metro en la ciudad.
o FASE 2: Evaluación de alternativas yprioridad de implementación.
o FASE 3: Diseño Operacional de laPrimera Línea del Metro.
o FASE 4: Diseños de infraestructura ydimensionamiento legal y financiero.
o FASE 5: Estructuración legal yfinanciera de los contratos y suacompañamiento precontractual
contractual.
• Estado Actual: Presencia de Banca Multilateral.
• Monto de Inversión: Indefinido.
TRANSPORTE AÉREO
CONCESIÓN DE AEROPUERTOS
REGIONALES
• PROYECTO: Integración y Concesiónde los Aeropuertos de Cúcuta,Bucaramanga, Barrancabermeja,Valledupar, Riohacha y SantaMarta.
• OBJETIVO: Inversión de capital paracubrir los rezagos eninfraestructura, operación ymantenimiento.
• MONTO DE INVERSIÓN:USD 100 Millones.
• DURACIÓN ESTIMADA:Por Definir.
ESTADO ACTUAL: Banca de Inversión.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
El año 2008 se anunció la construcción de 6 nuevas plantas hidroeléctricas,con capacidad para generar 2.991 megavatios y una obligación de energíafirme asignada de 6.281 GWh año.
Los 6 proyectos adjudicados para la construcción decentrales hidroeléctricas son los siguientes:
Empresa Planta Año
Inicio
Cap. MGW
EPSA Cucuana Dic /2014 60
Prom Miel II Miel II Dic/2014 135.2
EMGESA El Quimbo Dic/2014 395
ISAGEN Sogamos
o
Dic/2014 800
EPM Porce IV Dic/2015 400
Hidroeléctrica Pescadero Ituango Pescader
o Ituango
Dic/2018 1200
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
ENERGÍA
• El Gobierno colombiano está interesado en la vinculación de operadores
estratégicos en empresas de generación y distribución eléctrica con
participación mayoritaria del Estado, a través de procesos de privatizaciones
parciales.
• Por otra parte, el Gobierno se encuentra en proceso de contratación con
privados para la exploración de gas y petróleo en más de 150 áreas. Según
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la inversión extranjera en Colombia
para hidrocarburos durante este año será alrededor de USD 3,500 millones.
Un promedio de 544.000 barriles de petróleo diarios fueron extraídos a lo
largo del año 2008 en territorio colombiano.
• Así también, el Gobierno, siguiendo las tendencias mundiales, está
apoyando activamente la inversión local y extranjera en proyectos de
producción de etanol y biodiesel, por medio de incentivos tributarios.
ENERGÍA
PROYECTOS: Privatizaciones de Compañías de Electricidad.
OBJETIVO: Venta de la participación accionaria de 8 empresas
distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:
Cundinamarca: 88.1% (valorada en USD 85 Millones)
Boyacá: 99.4% (valorada en USD180 Millones)
Norte de Santander: 79.0% (valorada en USD 61 Millones)
Santander: 82.0% (valorada en USD 141 Millones)
Meta: 55.7% (valorada en USD 31 Millones)
Nariño (Cedenar): 99% (valorada en USD 20 Millones)
Huila: 83% (valorada en USD 36 Millones)
Caquetá: 72,3% (valorada en USD 6 Millones)
INVERSIÓN ESTIMADA: USD$1.8 billones.
ESTADO ACTUAL: Venta de acciones por rondas.
• PROYECTOS: Privatización de empresastermoeléctricas e hidroeléctricas.
• OBJETIVO: Venta de participaciónaccionaria.
• PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:
GECELCA 99%
o TermoGuajira (302 MW de capacidad efectiva neta)
o Tebsa Contrato PPA (750MW - Ciclo combinado y 120MW Turbina a vapor)
o Flores 1 Contrato PPA (150 MW - Ciclo combinado)
URRÁ (335 MW - Central hidroeléctrica) 99.7%
• INVERSIÓN ESTIMADA: Por definir.
Tebsa y Flores 1
TermoGuajira
ENERGÍA
• CRONOGRAMA: Contratación de
Banca de Inversión.
BÍOCOMBUSTIBLES
• Hoy en día Colombia produce un millón de litros de Etanol diarios. Lasproyecciones indican que la producción aumentará a cinco millones de litrosdiarios en el 2020, para lo cual se necesitan 27 nuevas plantas de producción.
• Importantes proyectos potenciales de sustitución de otros cuasi-combustibles,como las plantaciones de caucho.
Región Oriental
Región Norte
Región central
BÍOCOMBUSTIBLES
BIODIESEL
Inversionista Región Cultivo Área (Ha)Prod
Ton/año
Prod
litros/año
Fecha
producción
Oleoflores Norte Palma 11,100 50,000 58.4 M Abril 2007
Odin Energy
Santa Marta
Corp
Norte Palma 6,667 30,000 35.1 M Junio 2007
Biocombustibl
es Sostenibles
del Caribe
Norte Palma 22,222 100,000 116.8 M Octubre 2007
Biocastilla Oriental Palma 7,778 35,000 40.9 M Octubre 2007
Bio D SA Oriental Palma 22,222 100,000 116.8 MDiciembre
2007
Total 69,989 315,000 368 M
EN PROCESO DE PRODUCCIÓN:
EN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD:
Inversionista RegiónProducción
Ton/año
Producción
litros/añoFecha producción
Ecopetrol Central 100,000 116.8 M Marzo08
Aceites Manuelita Oriental 100,000 116.8 M Agosto 2008
Biodiesel de
ColombiaOccidental 100,000 116.8 M Noviembre 2008
Proyecto
Asociativo Costa
Atlántica
Norte 100,000 116.8 M Diciembre 2008
Total 400,000 467 M
Antioquia
Sucre
Meta
Córdoba
Quindío
Boyacá
Cesar
Cundinamarca
Bolivar
BÍOCOMBUSTIBLES
ETANOL
Inversionista Región Cultivo Área (Ha)Prod
litros/día
Costo
$Miles
MM
Estado
Petrotesting Meta Yuca 2,300 20,000 14Producción
2008 – I
Finagro-
MinAgricSucre Yuca 6,800
75,000-
100,00040 2008 – II
MaquilagroBoyacá
(Tuta)Remolacha 4,000 300,000 80
Producción
2008 – I
Sicarare Cesar Yuca 3,00030,000-
100,000
120
adecuació
n
Producción
2008 – I
Alcohol
carburante del
Quindío
Quindío Caña de azúcar 6,500 150,000 72
Estudio
banca de
inversión
Promotora de
proyectos
Nordeste de
Antioquia SA
Antioquia Caña de azúcar 10,000 150,000
Estudio
banca de
inversión
Ethanol
Consortium
Coard SA
Bolívar,
Córdoba,
Sucre
Caña de azúcar 15,000 300,000 160
Identificación
de
productores
GuaduasCundinam.
(Guaduas)Caña de azúcar 4,800 75,000 22
Estudio
banca de
inversión
Fondo de
Capital de
Riesgo
Sincelejo Yuca 8,40075,000 -
100,00040
Octubre
2008
Total 60,800 1,295,000 548
• Conpes 3510 de 2008: Promoción de la
producción sostenible de biocombustibles.
• Ley 693 de 2001: Mezcla de gasolina con
10% Etanol.
• Ley 939 de 2004 - Decreto 2629 de 2007:
Mezcla de biodiesel con 5% y 10% a partir
de 2010.
• Resoluciones MME 447 de 2003 y 1565
de 2004: Requisitos técnicos y
ambientales de los alcoholes carburantes
y los combustibles oxigenados.
• Resoluciones MME 18 0687 de 2003 y 18
1069 de 2005: Producción, acopio,
distribución y puntos de mezcla de Etanol y
su uso en los combustibles nacionales e
importados.
• Ley 788 de 2002 (reforma tributaria)
Exenciones de impuestos al componente
de alcohol de los combustibles oxigenados.
Exención de renta líquida para nuevos
cultivos de tardío rendimiento.
Exención del impuesto a las ventas y del
impuesto global al biodiesel mezclado con
diesel.
Exenciones arancelarias para la
importación de los equipos necesarios para
el montaje de refinerías de alcohol,
mejoramiento de los cultivos y de la
infraestructura.
MARCO REGULATORIO INCENTIVOS
BÍOCOMBUSTIBLES
SERVICIOS
• En Colombia el sector servicios contribuye con un 74% del empleo, el 16% delas exportaciones, con una participación del sector de un 69.4% en el PIBnacional.
• Los servicios de hotelería, inmobiliario, salud, telecomunicaciones, financiero yagroindustriales son los que mayor expansión han tenido en los últimos años enColombia.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
HOTELERÍA E INMOBILIARIO
• El sector hotelero en Colombia goza de una exención de impuesto a la renta por
30 años para los nuevos proyectos hoteleros. Así también, con zonas francas para
proyectos de “segundo hogar” (segmento de pensionados) y otros incentivos
tributarios, con el fin de competir con el sector hotelero de Costa Rica, Panama y
República Dominicana.
• Importantes cadenas internacionales de hoteles, tales como Marriot, Hilton,
Holyday Inn, entre otras, han invertido USD 500 millones en las ciudades de
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ubicadas en la costa del mar caribe, así
como en Bogotá.
• Sin embargo, la creciente demanda de servicios de hotelería requiere de un
mayor grado de inversiones.
SERVICIOS
SERVICIOS
SALUD
• Es un sector que tiene una facturación cercana a USD$5 billones anuales.
• Es un sector altamente regulado.
• Hay un desarrollo de procesos de consolidaciones en el sector.
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
El Retail
Consultoría Estratégica y BI
Formación para ejecutivos
Integradores de Tecnología
Soporte de Equipos Retail
Arquitectura Retail
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL
HOGAR & CONSTRUCCIÓN
“El mercado de Mejoramientodel Hogar en Colombiaalcanzaría los US$5.4 billones alaño 2012.”
CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA
* Poblacion Total (2009) 16.763.470 39.745.613 28.220.764 45.013.674
N° Hogares Prom. 4.587.337 10.977.360 7.633.045 12.117.967
N° de Tiendas Home Center Sodimac 53 4 12 18
N° de Tiendas Easy 25 46 - 3
TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY” 78 50 12 21
N° de Hogares Atendidos por Tiendas
DIY
(Total Población)
58.812 219.547 636.087 673.220
* Fuente: The World Factbook - CIA(Proyección Año 2008)
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL
HOGAR & CONSTRUCCIÓN
58.812 hog.
219.547 hog.
636.087 hog.
673.220 hog.
16,7
39,7
28,2
45,0
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA
hab
itan
tes
(en
mill
.)P
ob
laci
ón
To
tal (
Pro
yect
ada
2008
)
N°
de
Ho
gare
s A
ten
did
os
po
r Ti
end
a D
IY
Comparación de Inversión Chilena en Perú y Colombia
Perfil de las Economías
Interés de nuevos inversionistas
Crecimiento del PIB
Entrada del Retail
Estabilidad Política y Económica
Top Related