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Comprendiendo al consumidor y Comprendiendo al consumidor y viajero Chinoviajero Chino
- Elementos para la estrategia -- Elementos para la estrategia -
Marzo, 2009
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El presente informe sobre el mercado Chino es una investigación de escritorio (Desk Research), en el
cual se ha recurrido a una serie de fuentes secundarias vía internet y de publicaciones adquiridas por
PromPerú sobre este mercado.
Esta investigación tuvo como propósito obtener información sobre tendencias y comportamientos de
los viajeros chinos, especialmente en lo referido a sus actitudes frente a los viajes internacionales,
para así conocer algunos lineamientos y enfocar mejor las estrategias comunicacionales hacia dicho
mercado.
Las fuentes consultadasLas fuentes consultadas fueron:
The economic observer online
PATA: Report of China Outbound Travel Market 2007
TNS: Chinese consumer trends 2009 (Report)
CNNIC’s (China Internet Network Information Center): “Young Digital Fashionistas”: 2008
Nielsen: China in 2009 Doom or Boom
Nielsen: China Outbound Travel Monitor 2008
Xola Consulting Inc: Chinise Travelers – Trends for Adventure Companies and Destinations
Oficina de estadística del Mincetur: Flujo de turistas chinos al Perú
Introducción
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La crisis se está dejando sentir en China y los viajes de larga distancia estarían
siendo afectados. Habría una tendencia a incrementar los viajes hacia la región.
El consumidor chino presenta un perfil exigente, busca status, prestigio y confort.
En ese sentido, las marcas reconocidas y los servicios de calidad son los que tienen
mayor demanda en los viajes de larga distancia.
Una imagen enfocada a la buena infraestructura turística y a la oferta cultural
generaría alto impacto en el viajero Chino. Sitios arqueológicos reconocidos sería lo
más valorado.
Para los encargados de la oferta turística sería importante tomar en cuenta: el
manejo del idioma Chino y conocer el comportamiento cultural de este viajero.
Conclusiones
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La comida es un buen argumento para motivar un viaje, sin embargo, no es
determinante en la elección de un destino.
Las zonas Este y Oeste de China se perfilan como atractivas, dado que allí la
preferencia por hospedajes caros es alta. Revelando ello, un perfil de turista con
alto poder adquisitivo.
Los forums de discusión online sobre viajes cobran relevancia como medio
informativo para viajes internacionales.
Conclusiones
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Situación demográfica y económica 2009
• Población (2007): 1,324 millones de personas
• 41% de la población es urbana (500 millones):
• Para el 2015, se espera que la mitad de la población China viva
en zonas urbanizadas, mientras que para el 2030, las
expectativas es que se superé el 60%.
• 260 millones pertenecen a la clase media
• Ingreso familiar anual en las ciudades desarrollas sería: US$
5,700. En las provincias, en cambio, éste sería la mitad.
• PBI – Variación 2008: 9%. Para el 2009, se estima un
crecimiento del 8%
• 9 mil nuevos puesto de trabajo se crearán en las zonas urbanas.
• La demanda de las exportaciones chinas retroceden debido a la
debilidad de las economías de EEUU, Japón y la zona euro. En
febrero 2009, las exportaciones chinas han caído -25%, siendo
los segmentos de juguetes (-11%) y textiles (-17%) los más
golpeados.
Fuente: the economic observer online / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
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• Alrededor de 20 millones de chinos son urbanizados cada
año. Estos nuevos consumidores urbanos han dejado atrás
su estilo de vida rural, buscando servicios y/o productos
más acorde con su nuevo status.
• A diferencia de algunos otros países asiáticos, en China,
las mujeres son participantes activos en la fuerza obrera y
por consiguiente, suelen tener un medio independiente de
ingreso, demostrando así intención e independencia para
gastar.
• Cada vez más, la población urbana china se interesa por el
tema de la preservación del medio ambiente, orientándose
por productos que no atenten contra ello.
• Los consumidores chinos buscan emociones gratificantes y
de autoestima, en ese sentido, optan por soluciones más
individualizadas, dejando de lado a los productos de
masas.
Fuente: TNS
Tendencias del consumidor Chino
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• Hoy en día, en China se ha detectado un
segmento denominado “Young Digital
Fashionistas”, compuesto por 60 millones de
internautas chinos, en su mayoría mujeres,
de 18 a 29 años, con un nivel de ingreso
anual promisorio (US$ 9,342). Un dato
interesante es que, un 13% de estos
potenciales turistas tienden a gastar en
viajes internacionales.
• El tiempo que gastan los internautas chinos
en Internet ha crecido sustancialmente: de 4
horas en el 2002, se ha pasado a 14 horas
semanales en el 2008.
• Ante la crisis, un 20% de los internautas
Chinos optaría por reducir sus gastos en sus
viajes anuales por vacaciones, según un
estudio realizado por la empresa Nielsen vía
Internet en agosto del 2008.
Fuente: China Internet Network Information Center / Nielsen: China in 2009 Doom or Boom
Tendencias del consumidor Chino
Aspectos en los que los Chinos reducirían su gasto
19%
20%
25%
28%
30%
37%
40%
41%
44%
Recortar los viajes devacaciones anuales
Usaría menos su carro
Visitaría tiendas de bajo costo
En restaurantes
Ahorraría en gas y electricidad
Compraría menos ropa nueva
En artículos de tecnología
Entretenimiento fuera de casa
En sus viajes cortos por ocio
Fuente: Nielsen
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10 Top Gasto en Turismo Emisora nivel mundial – 2007 y 2008
1. Alemania
2. Estados Unidos
3. Reino Unido
4. Francia
5. China China ▲▲(6)(6)
6. Italia ▲(7)
7. Japón ▼(5)
8. Canadá
9. Rusia ▲(10)
10. Corea del Sur ▼(9)
Gastos 2007
(miles de
millones US$)
83.1
76.2
71.4
36.7
29.8
27.3
26.5
24.8
22.3
22.0
Variación
07/06
2.9%
5.6%
4.1%
7.8%
22.5%
8.4%
-0.2%
14.4%
22.1%
16.6%
Fuente: OMT(*) Datos preliminares en el periodo enero a setiembre 2008
Variación
08/07 (*)
1.9%
6.0%
6.2%
3.7%
20.9%
4.5%
-7.5%
12.4%
30.9%
-20.4%
Los que más gastan Los que más gastan en viajesen viajes
Turismo emisor de China en Viajes Internacionales
Fuente: CNTA; COP - China Tourism Research Project
Elaboración: PROMPERU
Nota: los viajes Long haul no incluyen como destinos a Asia, Rusia y Oceanía
Viajes Internacionales de Chinos (millones)
28.85 31.03 34.5240.95
2004 2005 2006 2007
““Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior”Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior”
En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%.En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%.
Viajes cortos
37.04 millones
Viajes long haul
3.91 millones
Estructura de los viajes internacionales de los Chinos por continente
Asía89.8%
América2.6%
Oceanía1.3%
Europa5.9%
Africa0.4%
20052005(31.03 millones de viajes)(31.03 millones de viajes)
20062006(34.52 millones de viajes)(34.52 millones de viajes)
Asía89.7%
América2.8%
Oceanía1.3%
Europa5.6%
Africa0.6%
20072007(40.95 millones de viajes)(40.95 millones de viajes)
Asía88.7%
América2.5%
Oceanía1.2%
Europa5%
Africa0.6%
Fuente: CNTA; PATA
Elaboración: PROMP
Fuera de Asia, Europa es el Fuera de Asia, Europa es el principal destino long haul principal destino long haul
para los Chinos. para los Chinos.
Evolución del motivo de viaje de los chinos
54%73% 80% 81% 83%
46%27% 20% 19% 17%
2000 2003 2004 2005 2006
Viajes por motivos personales Viajes por motivos oficiales
Viajes por motivos personales: ciudadanos chinos que viajan cubriendo sus propios gastos, por vacaciones,
estudio, visita a familiares y/o amigos o negocios privados.
Viajes por motivos oficialesViajes por motivos oficiales: servidores públicos o ejecutivos de negocios que viajan por asuntos oficiales,
negocios, investigación o entrenamiento, y sus gastos son cubiertos por sus instituciones.
Fuente: CNTA; PATA
Elaboración: PROMP
TendenciasTendencias
• Los turistas chinos valoran el confort en sus viajes
internacionales.
• Prefieren destinos reconocidos pero con atractivos turísticos aún
desconocidos por ellos.
• Más viajeros chinos vienen buscando actividades orientadas a la
familia y variedad de experiencias de compra.
• En China, la marca, los diseños y el lujo cobra relevancia. Casi
la mitad de viajeros internacionales chinos compra bienes de lujo
en sus viajes porque perciben que son menos caros que en su
país o que son productos genuinos y auténticos
• Para los turistas chinos, Europa y Norte América son los
destinos de lujo preferidos. 60% y 56% respectivamente compra
marcas/ productos de lujo cuando viaja a dichos destinos.
• Los viajeros chinos gastan US$ 900 dólares en promedio en
marcas y/o productos de lujo cuando viajan fuera de su país.
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Motivadores de viajeMotivadores de viaje
• El 74% de Chinos viaja fuera de su país principalmente por
motivos de vacaciones.
• En tanto que, un 10% realiza viajes de incentivos y un 8%
viaja para realizar compras.
• Sin duda, el factor que determina la decisión de un viaje
internacional para los Chinos, es “la disposición de “la disposición de
tiempo libre”tiempo libre”.
• Otros factores que entran a tallar en la decisión de viaje,
son: el deseo de conocer destinos atractivosel deseo de conocer destinos atractivos, el factor el factor
económicoeconómico y la seguridadla seguridad, en ese orden.
• Cabe indicar que, los potenciales turistas chinos prefieren
vacacionar en una IslaIsla (57%) o en destinos con un clima destinos con un clima
cálidocálido (32%).
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Factores que influyen en la decisión de un viaje
internacional
3%
38%
39%
43%
48%
Otros
Laseguridad
El gasto
Conocerdestinosatractivos
Disposiciónde tiempo
libre
Destino IdealDestino Ideal
Para ChinaContact ChinaContact (empresa especializada en el
mercado Chino), el destino de vacaciones ideal para los
viajeros Chinos es aquel que brinda:
• Status
• Novedad
• Cultura
• Oportunidad de negocios
• Compras
Atractivos turísticos que atraen de un destino:Atractivos turísticos que atraen de un destino:
• 70% Paisajes naturales
• 54% Costumbres y folklore
• 42% Sitios históricos y/o culturales
• 41% Arquitectura distintiva
• 18% Museos
• 3% Ciudad
Fuente: PATA: Pacific Asia Travel Association / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
En el estudio realizado por PATA, un
destino para vacacionar debería cumplir
por lo menos con lo siguiente:
Buenos hospedajes (59%)
Entretenimiento nocturno (47%)
Atractivos reconocidos (46%)
Precios razonables (39%)
Obtención de visa ágil (34%)
Seguridad (27%)
Factores que determinan la elección de un destino Factores que determinan la elección de un destino
para vacaciones:para vacaciones:
• La accesibilidad financiera (61%)
• La buena comida (58%) y,
• La seguridad (57%).
• Ya, en cuarto instancia, se hizo mención a la búsqueda
de destinos con oferta de naturaleza.
Según ChinaContact, los viajeros internacionales chinos eligen
también un destino tomando en cuenta:
• El aspecto político del país
• Su tiempo
• El costo que implicaría el viaje
• La afinidad cultural
• La comida
Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:Características de los viajeros chinos:
• Son profesionales y tienen un ingreso anual medio y
alto.
• Combina sus viajes de negocios con su viaje para
vacaciones
• Buscan realizar una amplia variedad de actividades
en sus viajes internacionales
• Según ChinaContact, los Chinos suelen viajar en
grupos, conformados de la siguiente manera :
Grupos pequeños de incentivos
Grupos de gerentes de compañía o
funcionarios de gobiernos
Grupos de familia (3 generaciones viajando
juntos).
• Prefieren organizar su viajes internacionales con una
agencia de viajes (53%).
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Modalidad de viaje preferido para sus viajes internacionales
No precisa19%
Usando agencias de viaje
53%
De manera indepen-diente28%
Perfil del Potencial Turista Chino
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Características de los viajeros chinos:Características de los viajeros chinos:
• Resáltese que, al momento de elegir una agencia de
viajes los potenciales turistas chinos, se enfocan
principalmente en
El prestigio de la agencia, y
Las recomendaciones de amigos.
• Al respecto, los potenciales turistas chinos esperan
que las agencias de viajes a contratar brinden y/o
faciliten los siguientes servicios:
Reserva de tickets aéreos (67%)
Reserva de hospedaje (67%)
Aplicación de Visa (63%)
Gestión de los servicios de aeropuerto (41%)
Servicio del tour guiado (25%)
Tickets para visita de atractivos (19%)
Factores que influyen en la elección de una agencia de
viajes
7%
11%
25%
27%
44%
Bajos costos /precios
El tipo deacuerdo de la
compañía
Itinerariosatractivos
Recomendaciónde amigos
Prestigio de laagencia
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:Características de los viajeros chinos:
• Según PATA, las fuentes de información a las que más
recurren los turistas chinos para sus viajes internacionales
son:
Comentarios de terceros (42%)
Internet (25%)
Periódicos (25%)
• Adicionalmente, para la empresa Nielsen, 6 de cada 10
viajeros chinos suele visitar algún forum de discusión sobre
viajes, para recabar información de algún destino de interés.
• El 12% de viajeros prefiere hospedarse en hoteles de 5
estrellas en sus viajes internacionales.
• Gastan US$ 2,936, en promedio.
• Los viajes internacionales son más popular en el Sur de
China (10%) que en otra regiones del país (entre 2% y 3%).
Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Incidencia de Viajeros Internacionales
- Por Regiónde residencia-
2%
2%
3%
10%
Este
Norte
Oeste
Sur
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:Características de los viajeros chinos:
• Los viajeros del Sur de China también viajan de
manera más frecuente, haciendo un promedio de
casi tres viajes por año.
• No obstante, el gasto de estos viajeros (2,597
USD por viaje), es menor al de las otras
regiones.
• Si bien los viajeros de las regiones Norte, Este y
Oeste de China viajan fuera de su país con
menor frecuencia (entre 1 a 2 viajes por año),
éstos tienden a gastar más, sobretodo los
viajeros del Norte de China (US$ 3,506).
• Los viajeros de la zona Este y Oeste valoran más
el confort y en ese sentido, prefieren hospedarse
en hoteles de 5 estrellas en sus viajes
internacionales.Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008
Elaboración: PromPerú
Gasto del Viajero Chino en viajes internacionales por vacaciones
- PorRregión (US$ dólares)-
2,597 3,2863,4223,506
2,909
Total Norte Este Oeste Sur
Uso de hoteles de 5 estrellas en viajes internacionales por vacaciones
- PorRregión-
12% 12%
21%17%
10%
Total Norte Este Oeste Sur
Perfil del Potencial Turista Chino
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Aspectos a considerar para satisfacer a Aspectos a considerar para satisfacer a
un cliente Chinoun cliente Chino
• Atención personalizada
• Entendimiento de sus comportamientos
culturales
• Conocimiento de las diferencias regionales
• Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios
de planes
• Proporcionando información en su idioma
• Excediendo sus expectativas
Perfil del Potencial Turista Chino
Llegadas internacionales de chinos al Perú
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo
Elaboración: PROMPERU
• En el 2008, China ha registrado una participación de 0.4%
en las llegadas internacionales al Perú.
• Registra un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior.
4,042 4,3164,968 5,279
7,8397,4477,984
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008