Diplomatura en Desarrollo Territorial
“Diseño de Proyectos para la Integración Productiva”
Córdoba, 04-05 de junio de 2015
Lic. CARLOS [email protected]
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150
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250
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350
400
450
500
Tendencias Estructurales
MERCADOS DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL
A – Aumento Poblacional
B – Mejora de Ingresos en el sudeste de Asia
C – Cambio de hábitos de consumo
D – Urbanización
E – Demanda de Energía
Los Productos Sensibles al Ingreso Crecen Más
Fuente: FAO
-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
Arroz Trigo Granos gruesos
Carne vacuna Porcinos Aves Aceites vegetales
2008-2017
Evolución de la acuiculturaEn miles de toneladas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Fuente: FAO
Los 6 Mayores Puertos Mundiales son Asiáticos
Hong Kong 23.539K
Shenzhen18.469K
Singapur24.792K
Shangai21.710K
Rotterdam9.603K
Busan12.030K
Kachsiung9.775K
Los Ángeles8.470K
Dubai8.923K
Hamburgo8.862K
Unasur39%
Nafta12%Sudeste
Asiático7%
Europa29%
Resto del Mundo
13%
Unasur Nafta Sudeste Asiático Europa Resto del Mundo
1993 2014
Unasur36%
Nafta9%
Sudeste Asiático
21%
Europa13%
Resto del
Mundo21%
Participación mundial de las exportaciones argentinas
Fuente: INDEC y MECON.
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Precio de la soja - Mercado de ChicagoEn dólares por tonelada
Fuente: Ambito.com/mercados/granos
330,0
380,0
430,0
480,0
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Precio internacional del cobreEn dólares por libra
Fuente: Investing.com
2,4
2,6
2,8
3
3,2
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Precio del petróleoEn dólares por barril WTI
Fuente: Ambito.com
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Precio del gas natural en Estados UnidosEn dólares por millón de BTU
Fuente: U.S. Energy Information Administration. Precios de contado en terminal Henry Hub de Louisiana.
0
2
4
6
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02
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-15
Uso de maíz para etanol en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA
0%
5%
10%
15%
20%
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30%
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0
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40
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1986
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Mill
ones
de
tone
lada
s
Uso de maíz para etanol % sobre el uso total de maíz
Ciclo de los commodities. Kondratiev
Fuente: Desde 1975 a 1890 el índice de commodities de Estados Unidos de Warren & Pearson. Desde 1891 a 1913 se tomó el Índice de Precios de Commodities Mayoristas de BLS y otras agencias. Desde 1914 a 1956 es un Indice de Precios al Productor para todos los commodities, y 1957 al presente es el índice CRB.
Tráfico marítimo mundial
Distribución del Ingreso en el Sector Agropecuario
Fuente: Precop - INTA
0
10
20
30
40
50
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70
80
1930 1950 1970 1990 2010
Productores Sector Proveedor (insumos) Sector Comercial y Transformador
Alimentos liofilizadosCebolla roja
Orégano
Pimiento rojo
Banana
Índice CRBThomson Reuters / Jefferies
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Crecimiento de la Actividad Económica Argentina
-12,0
-8,0
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento de la Actividad Económica Brasilera
Fuente: Banco Central de Brasil
-6,0
-4,0
-2,0
...
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6,0
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1990
1991
1992
1993
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1995
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Margen Bruto del cultivo de soja en zona núcleo en la última década
Fuente: Lic. Miguel A. Peretti. INTA Marcos Juárez.
Marzo de cada año
MB Propietario $ 2015 / ha
Alquiler $ 2015 / ha
MB Arrendatario $ 2015 / ha
Tipo de cambio $ 2015 / u$s
2003 5.752,0 3.294,0 2.458,0 17,80
2004 8.238,7 4.939,8 3.298,8 15,61
2005 5.170,3 4.143,2 1.027,1 16,74
2006 5.786,0 4.490,0 1.296,0 16,94
2007 6.259,7 5.322,5 937,3 15,04
2008 7.836,8 6.294,2 1.542,6 9,63
2009 4.530,3 4.843,3 -313,1 11,59
2010 5.370,2 4.408,8 961,4 11,63
2011 6.767,1 5.622,8 1.144,2 9,64
2012 5.903,1 5.432,8 470,3 8,57
2013 6.060,3 5.510,1 550,2 8,35
2014 5.732,9 5.354,9 378,0 8,53
2015 3.327,3 3.712,8 -385,4 8,74
Tipo de cambio real bilateral
Fuente: Elaboración propia con datos de BCRA, Bureau of Labor Statistics USA, INDEC y Consultoras Privadas.
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2001
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2015
Costo laboral por hora de la industriaEn dólares
Fuente: IERAL en base a BLS. (*) Estimación propia, Brasil a partir de datos hasta octubre, México hasta noviembre.
Utilidad / Patrimonio IndustrialPatrimonio neto en %
Fuente: Estudio Alpha sobre la base de BCRA
Compraventa de inmueblesCantidad de actos realizados
Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Planta procesamiento
cultivos alternativos
Planta galletitas y cereales
Unidad Logística
Exportación
Unidad Logística Mercado Interno
2° grado
Mercado Central
de Buenos Aires
Supermercados cooperativos
Cadena de Valor - Proyecto FECOFE
FECOFE
Cooperativas primarias
Pampeanas Extra-pampeanas
Cultivos alternativos
Cultivos alternativos
Cadena de Valor - Proyecto FECOFE
1° gradoMolinos
Multicereal
•Pisingallo•Girasol Confitero•Coriandro•Lenteja•Arveja•Garbanzo
•Lino•Avena•Centeno•Sorgo•Maíz•Trigo
•Chia•Quinoa•Amaranto•Sésamo•Mostaza
Importaciones de pastas de BrasilEn millones de dólares FOB
Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis
-
5
10
15
20
25
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35
40
45
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Importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería de Brasil
En millones de dólares FOB
Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis
-
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Retenciones a las ExportacionesCadena Producto %
Trigo
Grano 23
Harina 13
Mezclas para productos de panadería, pastelería o galletería 5
Maíz
Grano 20
Harina 15
Mezclas y preparaciones a base de harina, almidón ó fécula 5
Soja
Grano 35
Aceite 32
Harina, pellets, tortas y expellers 32
Balanceados para peces en bolsas de hasta 50 kg. 5
Girasol
Grano 32
Aceite 30
Harina, pellets, tortas y expellers 30
Semilla descascarada 5
Girasol confitero 10
Maíz pisingallo 5
Plan de inversiones tentativo para la cadena de la caña de azúcar en el Noreste de la Provincia de Santa Fe
0 1 2 3 4 5
Años2015 2016 2017 2018 2019
Acondicionamiento del Ingenio (mejoras en la eficiencia energética y en aspectos de
seguridad y medio ambiente)
Papelera
Aumento de la Producción
Planta de balanceados
Ordenamiento jurídico
Capacitación a productores
Acondicionamiento COET
Riego
Destilería
* Estimado al 13-12-2013. Fuente: USDA
0
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200
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500
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Importaciones Chinas de Leche en PolvoEn miles de toneladas
Planta industrial de molienda de trigo
Alto Alegre
Municipalidad4.000.000
27%
Cooperativa Eléctrica500.000
3%
Cooperativa de Trabajo500.000
3%
Productores10.037.656
67%
Plano - Almafuerte
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