CRM Spazia
Arcarius ERP
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CONTENIDO
CRM .................................................................................................................................................................... 3
Acceso a Arcarius ERP ..................................................................................................................................... 3
Página Principal .............................................................................................................................................. 3
Contactos ........................................................................................................................................................ 5
Alta de Contactos ........................................................................................................................................... 5
Búsqueda de Contactos .................................................................................................................................. 8
Seguimiento .................................................................................................................................................... 9
Cambio de contraseña .................................................................................................................................. 10
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CRM
CRM proviene de la sigla del término en inglés customer relationship management, y puede poseer varios
significados:
Administración basada en la relación con los clientes. CRM es un modelo de gestión de toda la organización,
basada en la satisfacción del cliente (u orientación al mercado según otros autores). El concepto más cercano
es marketing relacional (según se usa en España) y tiene mucha relación con otros conceptos como: clienting,
marketing 1x1, marketing directo de base de datos, etc.
Software para la administración de la relación con los clientes. Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de
las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que
administra un data warehouse (almacén de datos) con la información de la gestión de ventas y de los clientes
de la empresa.
[wikipedia.org]
ACCESO A ARCARIUS ERP
Para acceso a Arcarius ERP deberemos entrar a nuestro navegador tecleando la dirección xookmexico.net:10
la cual nos presentará la siguiente página:
Recomendamos usar el navegador web de Google, llamado Chrome.
PÁGINA PRINCIPAL
Cuando entramos con nuestro nombre de usuario y contraseña, Arcarius ERP cargará el perfil correspondiente
al usuario en cuestión.
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Veremos los accesos disponibles para el usuario:
Al dar clic en el botón de CRM, Arcarius ERP muestra los submenús dentro de CRM:
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CONTACTOS
Damos clic en Contactos para entrar a la página donde gestionaremos dicha información.
ALTA DE CONTACTOS
Para la creación de un nuevo contacto daremos clic en el botón Nuevo, lo cual nos llevará a la siguiente página:
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Se captura el nombre del contacto, teléfono y correo electrónico
Damos clic en Guardar.
Clic en Cerrar y posteriormente en Proceso, lo cual nos llevará a la página siguiente:
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Cabe mencionar que los procesos se crean acorde a las necesidades de la empresa y tendremos diferentes
opciones.
Los cuestionarios que se presentarán siguen una secuencia y sólo podremos ver uno sólo a la vez, siempre y
cuando el anterior cuestionario ya ha sido contestado.
Capturamos la información que se nos pide y damos clic en el botón Guardar, lo cual almacena el cuestionario
y nos envía al siguiente cuestionario.
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Seguramente la secuencia de contestación de los cuestionarios no deberá ser continua, así que podremos dar
clic en el botón superior llamado “Contactos”, el cual nos llevará de regreso a nuestro listado principal.
BÚSQUEDA DE CONTACTOS
Para realizar una búsqueda de contactos, deberemos utilizar una palabra clave para su localización o filtrado,
por ejemplo para localiza a “JOSE LUIS ANGELES” bastará colocar la palabra jose, lo cual devolverá todos los
contactos que dentro del nombre contengan la palabra JOSE.
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SEGUIMIENTO
Para continuar con la contestación de cuestionarios de los contactos, una vez localizado dicho contacto damos
clic en el botón de Ver, el cual nos llevará a la siguiente página:
La información aquí presentada dependerá del perfil de usuario con que contemos, ya que las clasificaciones
de los contactos se verán afectada por la configuración de seguridad de Arcarius ERP. En otra palabra
deberemos tener permisos para ver las clasificaciones correspondientes.
Ejemplo de un acceso con una cuenta de administrador:
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
Dentro de la barra de botones a nivel superior y del lado derecho tenemos la imagen del usuario y nombre
del mismo, el cual damos clic sobre dicha información:
Y Arcarius ERP nos lleva a la página de información del usuario, como se ve a continuación:
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En la parte inferior en Clave Anterior: colocaremos la clave actual que utilizamos, y dentro de los cuadros de
Clave Nueva y Clave Confirma, la nueva clave que deseamos utilizar. Damos clic en Cambiar.
Arcarius ERP muestra un mensaje en la parte superior derecha, confirmando el cambio de contraseña.
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