Desempeño 2016
Centro Bancario Internacional
Ricardo G. Fernández D.Superintendente de Bancos
Agenda
Entorno Económico y Bancario
Marco de Regulación hacia Basilea III
Desafíos Financieros del Sistema
Fortalecimiento del proceso
supervisor en prevención BCFT
Transparencia y Disciplina de
Mercado.
Desafíos para mitigar el riesgo
reputacional y esfuerzos para mejorar
la competitividad
Panamá: Crecimiento Económico 2016
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(%)
Variación Porcentual del PIB Panamá y Regiones Seleccionadas
Panamá
Desarrolladas Emergentes
Mundial
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Pesca
Industrias…
Sector primario
Transporte y…
Hoteles y…
Comercio
Actividades…
Intermediación…
Otras actividades
Construcción
Gobierno General
Electricidad, gas y…
Variación Porcentual del PIB 2016
Panamá: Datos Macroeconómicos Seleccionados
4.9
6.3
4.6
3.7
10.3
0.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Inflación (IPC)2010 - 2016
5.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
20
05
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20
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09
20
10
20
01
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
(%)
Tasa de desempleo2005 - 2016
39.5 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
199
6
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7
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8
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0
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
201
0
201
1
201
2
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3
201
4
201
5
201
6
Deuda Pública / PIB
2,723 3,132 2,887
3,943 4,459 4,494
5,209
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversión Extranjera Directa 2004 - 2016
Panamá: Elementos Dinámicos y Factores de Riesgo
Efectos Multiplicadores de Canal Ampliado
Macro Proyectos de Inversión Pública
Inversión Privada Extranjera
Precios del Petróleo Estables
Contexto Regional Externo menos favorable
Expectativas de Políticas Proteccionistas
Fortalecimiento del Dólar
Riesgos Reputacionales
Panamá: Centro Bancario y Sistema Bancario
Balance de Situación (En millones USD)
Centro Bancario 2015 2016Var Porc
Dic 16 / 15
Activos Líquidos 21,494 22,540 4.9%
Cartera Crediticia 72,547 74,910 3.3%
Inversiones en Valores 19,631 19,949 1.6%
Otros Activos 3,516 3,676 4.6%
Total de Activos 117,188 121,075 3.3%
Depósitos 83,821 85,991 2.6%
Obligaciones 18,539 18,626 0.5%
Otros Pasivos 2,651 2,948 11.2%
Patrimonio 12,177 13,510 10.9%
Sistema Bancario 2015 2016Var Porc Dic 16 /
15
Activos Líquidos 16,570 16,936 2.2%
Cartera Crediticia 61,605 64,525 4.7%
Inversiones en Valores 16,030 16,391 2.3%
Otros Activos 3,068 3,300 7.6%
Total de Activos 97,273 101,152 4.0%
Depósitos 71,324 73,919 3.6%
Obligaciones 13,736 13,908 1.3%
Otros Pasivos 2,352 2,649 12.6%
Patrimonio 9,861 10,677 8.3%
2015
Adecuación Capital: 15.2%
Liquidez Legal: 59.1%
Eficiencia: 1.7
ROAA: 1.4%
ROEA: 13.4%
Vencidos / Préstamos: 0.9%
Prov. Específica / Vencidos: 79.6%
2016
Adecuación Capital: 15.1%
Liquidez Legal: 63.4%
Eficiencia: 1.8
ROAA: 1.3%
ROEA: 12.0%
Vencidos / Préstamos: 1.2%
Prov. Específica / Vencidos: 83.5%
Panamá: Sistema Bancario Principales Indicadores Financieros
Sistema Bancario: Saldo del Crédito Local (En Millones de USD)
Crédito Local
dic-15 dic-16 Var. Abs. Var. Porc
45,136 48,629 3,493 8%
Personas 22,172 24,987 2,815 13%
Consumo 9,009 10,197 1,188 13%
Hipotecas 13,162 14,789 1,627 12%
Empresas 20,504 21,396 892 4%
Agropecuario 1,631 1,715 85 5%
Industria 2,057 2,432 375 18%
Construcción 5,286 6,236 950 18%
Comercio 6,318 5,766 (552) -9%
Servicios 5,213 5,247 22 0%
Otros 2,461 2,247 (214) -9%
Banca 1,236 1,315 78 6%
Gobierno 1,224 932 (292) -24%
Crédito al Sector Privado mantiene tendencia favorable en segmento de banca de personas y en
crédito corporativo en segmentos de interinos de construcción. Crédito al comercio presenta
menor ritmo de crecimiento por reducción en Zona Libre de Colón,.
Panamá: Centro y Sistema Bancario
Estado de Resultados (En millones USD)
Centro Bancario 2015 2016Variación 2016 / 2015
Absoluta %
Ingreso Neto de Intereses 2,321 2,528 207 8.9%
Otros Ingresos 2,056 2,153 96 4.7%
Ingresos de Operaciones 4,377 4,681 303 6.9%
Egresos Generales 2,515 2,651 135 5.4%
Utilidad antes de Provisiones 1,862 2,030 168 9.0%
Gastos de Provisiones 287 502 215 75.3%
Utilidad del Periodo 1,575 1,528 -47 -3.0%
Sistema Bancario 2015 2016Variación 2016 / 2015
Absoluta %
Ingreso Neto de Intereses 2,118 2,288 171 8.1%
Otros Ingresos 1,711 1,849 138 8.0%
Ingresos de Operaciones 3,829 4,137 309 8.1%
Egresos Generales 2,240 2,425 185 8.3%
Utilidad antes de Cuentas Malas 1,589 1,712 123 7.8%
Gastos de Provisiones 253 472 219 86.4%
Utilidad del Periodo 1,336 1,240 -96 -7.2%
Solidos Niveles de Adecuación Capital
Liquidez
Herramientas de Política Macro
Prudencial
Provisiones Dinámicas (Acuerdo 4-2013)
Composición del Capital (Acuerdo 1-2015)
Activos Ponderados Riesgo Crédito y Riesgo Contraparte (Acuerdo 3-
2016)
Nuevas Regulaciones: Capital por Riesgo
Mercado y Operacional. Liquidez (LCR)
Adopción de Basilea III
Marco de Regulación hacia Basilea III
Retos a ser atendidos
Diferencial de crecimiento entre
captaciones y aumento de cartera se
ha reducido ligeramente en 2016.
Costos de Captación por Nuevos
Depositantes y Retención de Clientes
de largo plazo se han incrementado
en los dos últimos años.
Costo de financiamientos por Repo y
emisiones se han incrementado en
comparación con captación de fuente
bancarias tradicionales (DPF).
Impacto de aumento de costo de
fondos sobre márgenes financieros
del Sistema.
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
dic
.-1
4
feb
.-1
5
abr.
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jun.-
15
ago
.-1
5
oct.-1
5
dic
.-1
5
feb
.-1
6
abr.
-16
jun.-
16
ago
.-1
6
oct.-1
6
dic
.-1
6
Crecimiento Interanual de Depósitos Particulares y Crédito Sector Privado
Créditos Privado Depósito Particulares
Desafíos Financieros del Sistema
1.01.52.02.53.03.54.0
1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%
dic
-14
en
e-1
5
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5
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5
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5
ma
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5
jun-1
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ag
o-1
5
sep-1
5
oct-
15
no
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5
dic
-15
en
e-1
6
feb-1
6
ma
r-1
6
ab
r-1
6
ma
y-1
6
jun-1
6
jul-16
ag
o-1
6
sep-1
6
oct-
16
no
v-1
6
dic
-16
Intereses pagados por Financiamineto/Obligaciones porFinanciamientoTasa DPF 1 año (Eje derecho)
Evolución Costo Financiamiento Vs DPF
Nuevas Relaciones de Corresponsalía 2016
Desafíos Financieros del Sistema
0
5
10
15
20
25
30
35F
ebre
ro.1
6
Ma
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6
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Ju
nio
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Ju
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6
Ago
sto
.16
Sep
tie
mb
re.1
6
Dic
iem
bre
.16
Fortalecimiento Institucional
• CNBC
Sector Financiero
• Fortalecimiento Supervisión y Marco Regulación
Sector No Financiero
• Intendencia: Supervisión Sector Real .
Mejoras en marco legal y de regulación desde
salida de lista gris son materiales
Aumenta la capacidad de Supervisión del sector
financiero y no financiero
Aprobación de Análisis Nacional de Riesgo y
preparación de Estrategia Nacional de RiesgoCumplimiento Técnico Efectividad
40 Recomendaciones11 Recomendaciones
de Efectividad
Evaluación Mutua
Fortalecimiento del Proceso Supervisor BCFT
Fortalecimiento Gobierno Corporativo
Herramientas Tecnológicas
Calidad ROS
Debida Diligencia ampliada para PEPs
Perfiles de Riesgo y Clasificación de Clientes por Riesgo
Supervisión
• Productos y Servicios
• Canales Comercialización
• Clientes
• Area Geográfica
Fortalecimiento del Proceso Supervisor BCFT
Investigación Mossack Fonseca, Inclusión Grupo Waked en Lista Clinton, Impacto
local e internacional de Odebretch tienen efecto sobre riesgo reputacional.
No hay impactos macroeconómicos adversos, ni tampoco sobre la estabilidad
financiera del Sistema Bancario.
Se ha aumentado transparencia y cooperación internacional para intercambio
información. incluyendo fiscal.
Recomendaciones Comité Expertos brindan un paso inicial en dirección correcta
Compromiso con la transparencia y el combate al BCFT.
Estrategia para potenciar el negocio internacional y trazar una hoja de ruta con los
principales hitos, para nuevos productos y servicios de valor agregado; fomentar y
regular el uso de las nuevas tecnologías como blockchain, que pueden hacer de
Panamá un hub de Fintech para Latinoamérica
Desafíos para Mitigar el Riesgo Reputacional y Mejorar
la Competitividad del Sistema Bancario
Muchas Gracias
16