DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA, MÓDERNIZACIÓN y REFÓRMA DEL ESTADÓ
COMPRA CONJUNTA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA
Octubre, 2 0 15
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS. OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE)
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ÍNDICE
SECCIÓN I.
Antecedentes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
SECCIÓN II.
Resultados de Compras Conjuntas que se han realizado--------------------------------------------------------------------4
SECCIÓN III.
Objetivo del Estudio de Mercado ----------------------------------------------------------------------------------------------------6
SECCIÓN IV.
Análisis de la demanda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
SECCIÓN V.
Análisis de la Situación Actual del Mercado--------------------------------------------------------------------------------------11
SECCIÓN VI.
Métodos de Recolección de Información------------------------------------------------------------------------------------------25
SECCIÓN VII
Resultados de la aplicación de encuestas a proveedores de servicios de encomienda------------------------------25
SECCIÓN VIII
Análisis FODA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
SECCIÓN IX
Conclusiones-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
SECCIÓN X
Viabilidad de la Compra Conjunta de Servicios de Encomienda------------------------------------------------------------32
SECCIÓN XI
Bibliografía--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
SECCIÓN XII
Anexos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
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SECCIÓN I
ANTECEDENTES
En el año 2010 la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, con el objetivo de
modernizar la contratación pública en Honduras y garantizar la transparencia de los procesos, inicio la
búsqueda de un modelo de adquisiciones que permitirá lograr compras que aunque rápidas, fueran
eficientes, lograran el mejor valor del dinero y fueran transparentes en su totalidad.
Es así que después de un estudio realizado se identificó en Chile y Panamá un modelo de adquisición
exitoso, en el cual se desarrollaban nuevas modalidades de contratación pública a través de medios
electrónicos; a saber: Convenio marco, compra conjunta y subasta a la inversa.
Por lo anterior la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, inicio el proceso de
derecho comparado, para identificar la forma de desarrollo de estas nuevas modalidades de
contratación
Previo al proceso de implementación de estas nuevas modalidades de contratación pública, se contrató
consultores internacionales a fin de que se capacitara al personal existente y este tuviese un
conocimiento del tema en mención.
Así como también la ONCAE por medio de los técnicos informáticos con los que contaba en ese
momento, creo en el sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado
“HonduCompras”, un módulo que permitiera a las instituciones del Estado realizar compras a través de
un medio electrónico, dicho modulo fue denominado “Catalogo Electrónico”.
Debido a que la Ley de Contratación del Estado, no regulaba el desarrollo de modalidades de
contratación a través de medios electrónicos, En el año 2011 mediante las Disposiciones Generales del
Presupuesto, se implementa la modalidad de convenio marco y compra conjunta, para las instituciones
de la Administración Pública Centralizada con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto.
En un inicio se planteó la posibilidad de reformar la Ley de Contratación del Estado para la inclusión de
estas nuevas modalidades de contratación, pero dado las características especiales de las mismas,
como ser la utilización de medios electrónicos para desarrollar los procesos de adquisición, era
imposible poder regular en dicha normativa todo lo concerniente a estas nuevas modalidades de
contratación.
Es así como se justifica la necesidad de crear una normativa específica para la correcta
implementación de estas nuevas modalidades de contratación, que tienen como propósito lograr
compras eficientes y transparentes, simplificando la gestión administrativa y garantizando que el
desarrollo de las mismas a través de medios electrónicos sea en legal y debida forma.
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Por lo anterior mediante Decreto número 036-2013, y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número
33,497 de fecha 05 de agosto de 2014 es creada la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a
través de Medios Electrónico, y su Reglamento mediante Acuerdo Ejecutivo N0.SCGG-00641-2014 de
fecha 28 de octubre de 2014.
Las Compras Conjuntas es una modalidad de contratación mediante la cual (2) o más órganos o
entes se agrupan, a través de la firma de un convenio, para contratar bienes o servicios de
manera conjunta, mediante una única licitación y con él o los proveedores que resulten
seleccionados.
Con esta modalidad se pretende lograr mejores precios y condiciones de entrega y calidad, a través de
volúmenes mayores de compra.
Este tipo de modalidad será coordinada y dirigida por la ONCAE. Así mismo se desarrollará sobre este
tipo de modalidad propiamente en el Reglamento, los Pliegos de Condiciones, Manuales y Circulares
respectivas. En la actualidad muchas instituciones del sector público se han asociado para la compra
de productos haciendo uso de esta modalidad con el objetivo de:
Lograr mejores precios y mejores condiciones que las que se obtendrían si cada entidad
comprara de manera individual
SECCIÓN II
RESULTADOS ESPERADOS DE LAS COMPRAS CONJUNTAS
El Gobierno de Honduras a través de la implementación de la nueva “Ley de Compras Eficientes a
través de Medios Electrónicos” y su Reglamento, pondrá a la disposición de todos las instituciones del
estado los Catálogos Electrónicos, siendo ésta una herramienta ágil y eficiente que permitirá realizar
las compras de una manera eficiente, eficaz y transparente.
La nueva ley que regulará estrictamente las compras de bienes y servicios, busca que las
adquisiciones del Estado se realicen con:
Transparencia: Debido a que cada Convenio Marco de Precios es realizado a través
de una Licitación Pública Nacional, abierta a la participación de todos los probables
proveedores, favoreciendo la competencia.
Eficiencia: Debido al menor precio obtenido al aprovechar las economías a escala, así como
reducción del tiempo, recursos humanos y físicos que se destinan a las adquisiciones
del Estado.
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Eficacia: Al permitir la selección de los bienes y servicios para cubrir las necesidades del
estado, a través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido
previamente analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado, y que además
permite realizar las compras en un tiempo mínimo.
La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su Reglamento
Proporcionan la seguridad jurídica para las nuevas modalidades de compras y su implantación por
medios electrónicos.
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) adscrita a la
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), es la
entidad encargada de realizar los procesos públicos de selección de proveedores participantes de las
Compras Conjuntas y la implementación de los Catálogos Electrónicos y la administración de los
mismos. Las Gerencias Administrativas de los entes obligados, deberán conforme a la Ley, realizar
sus compras a través de los catálogos de productos o servicios de cada Compras Conjuntas.
Como parte de la planificación de Compras Conjuntas, se ha identificado como un rubro importante la
compra de Servicios de Encomienda, en tal sentido la Unidad de Convenio Marco, responsable de la
ejecución de las nuevas modalidades de compras que incluye las Compras Conjuntas, pretende
satisfacer la necesidad de adquisición de Vehículos del Estado a través de un solo proceso de Compra
Conjunta, para lo cual ha convocado públicamente a todas las intuiciones estatales interesadas en la
adquisición de vehículos que manifiesten su interés en participar en la Compra Conjunta.
Es así que se ha identificado la existencia de una demanda importante a satisfacer en varias
instituciones del estado y así mismo se ha determinado que existen una buena gama de proveedores
aptos para satisfacer ésta demanda.
A continuación se detallan algunos de los beneficios que se obtendrán con la compra conjunta de
vehículos son:
Disminuye el número de procesos de licitaciones.
Consolidación de necesidades y volúmenes.
Se fomenta la uniformidad en los bienes y servicios que contrata el Estado.
Menor tiempo en la ejecución de los procesos de licitación.
Aumento de la Confianza en los Procesos del Estado
Se fomenta la economía de escala
Se disminuye el costo operativo de las instituciones, ya que no tendrán que invertir recursos en
realizar proceso de licitaciones de vehículos, dado que la ONCAE ha consolidado la demanda
en un solo proceso.
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SECCIÓN III
OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
Recopilar y verificar información específica de cada institución participante, para conocer el mercado de
servicios d encomienda y de esta manera determinar la conveniencia de incluir este servicio en la
modalidad de compras conjuntas.
III. 1- Objetivos Específicos
Analizar la situación actual del mercado de Servicios de Encomiendas.
Determinar las instituciones que demandan la compra de servicios de encomienda.
Identificar la oferta existente en el rubro de servicios de encomienda.
Confirmar la existencia del presupuesto disponible de la institución interesada en la compra
conjunta de servicios de encomienda.
Estudiar las características del servicio de encomiendas.
Determinar la factibilidad de realizar dicho proceso por compra conjunta o convenio marco.
SECCIÓN IV
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La Demanda se define como las cantidades de un bien que los consumidores, desean y
pueden adquirir.1 Para fines del presente documento se analizan las cantidades adquiridas
históricamente por las instituciones del estado usuarias del Sistema de Administración Financiera
“SIAFI”, durante los meses de enero a agosto del año 2015 en la categoría de “Servicios de
Encomienda”.
Todas las instituciones del sector público registran sus transacciones mediante una
agrupación de clasificaciones presupuestarias de los ingresos y los gastos, a fin de mantener una
estructura que permita identificar los aspectos comunes y diferenciados de las transacciones que
realiza el Gobierno.
Los gastos que la administración realiza en el rubro de servicios de encomienda son
registrados en la clasificación presupuestaria denominada objeto del gasto “25100: Servicios de
Transporte”, el cual incluye fletes terrestres, marítimos y aéreos, así como los gastos derivados
del embalaje de mercaderías. Incluye el servicio de mudanza y otros gastos originados por el
transporte de efectos personales de funcionarios y empleados de gobierno desde y hacia el
exterior, de acuerdo con la normativa vigente y el transporte urbano de personas como
empleados, testigos, enfermos, deportistas y otros.
1 McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010
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III.1 Gasto Estimado de las Instituciones usuarias de SIAFI en Servicios de Transporte
Al realizar la revisión de las transacciones generadas en este objeto del gasto “25100: Servicios de
Transporte” durante los meses de enero a agosto del año 2015, se identifican claramente las siguientes
líneas de productos fácilmente homologables y de uso común en todas las instituciones revisadas,
categorizándolas como servicios de encomienda:
• Servicio de envío de correspondencia
• Servicio de Paquetería
• Servicio de envío internacional de encomiendas
El monto erogado en los servicios de transporte durante los meses de enero a agosto del año 2015 es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 17, 462,020.55) de los cuales el monto erogado específicamente para servicios de encomienda es de L. 11, 993,321.46 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS).
Fuente: Inteligencia de Negocios, www.sefin.gob.hn
A fin de establecer un valor estimado del gasto total de las instituciones usuarias de SIAFI en Servicios
de Encomiendas, se ha establecido el promedio del gasto mensual de las instituciones, proyectándolo en
el mismo a un período de doce meses desde el año 2012 hasta el año 2015 tal como se muestra a
continuación:
Cuadro N° 3: Proyección del gasto en servicios de transporte.2
Presupuesto anual
2013 2014 2015
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA L. 90,066,644 L. 85,221,563 L. 69,935,660
ADMINISTRACIÓN CENTRAL L22,951,139 L. 12,026,892 L. 11,832,841
2 Presupuesto General de la República años 2013, 2014 y 2015.
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
Monto
Monto erogado paraservicios de encomienda
Monto erogado paraservicios de transporte
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Fuente: Presupuesto General de la República de los años 2013, 2014 y 2015
III.2 Características de la demanda estatal servicios de trasporte:
La demanda de servicios de transporte en el Estado de Honduras muestra un
comportamiento estacional, con un patrón programado de compras menores en
intervalos suficientes para el abastecimiento trimestral, también se observa el comportamiento de
algunas instituciones que realizan procesos de licitación para adquirir dicho servicio por un año, a
fin de realizar envío reiterativos durante la vigencia del contrato. El patrón de consumo es similar
todos los años, garantizando la estacionalidad de la demanda, y a la vez el mantenimiento de las
condiciones de compra.
La tendencia del consumo es estable debido a que las instituciones cuentan con un presupuesto
establecido para el año, por lo que se caracteriza por una compra frecuente que sobreviene
conforme surgen necesidades en las Instituciones.
III.3 Situación actual del precio:
En el mercado nacional existe una oferta variada de proveedores de servicios de transporte tanto
a nivel nacional, existiendo una oferta limitada de proveedores para envíos internacionales. Para
lograr una idea general de como difieren los precios entre si de un mismo artículo se sacó dicha
información del “Business Intelligence” donde se reflejó los precios de compra las instituciones
gubernamentales.
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
2013 2014 2015
Administracion Centralizada
Administracion Descentralizada
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Dicha información permitió identificar la variación del precio de un mismo producto existente entre
un proveedor y otro, un factor determinante en la variación de precios es que los proveedores
otorgan sus precios de acuerdo a la frecuencia de requerimientos de un cliente, el peso, tamaño y
destino.
III.4 Principales instituciones de la administración compradoras de servicios de transporte:
En el sistema de administración financiera “SIAFI” durante el presente período se han identificado
132 unidades de compra, en 56 Instituciones del Estado.
De acuerdo a la información extraída del módulo de Inteligencia de Negocios (Bussiness
Intelligence) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de estas Instituciones
los principales compradores de servicios de transporte son:
Cuadro N° 4: Monto de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto asignado para el año 2015
No. INSTITUCIÓN MONTO
1 Secretaría de Educación 214,396
2 Secretaría de Salud 3,748,976
3 Fondo Hondureño de Inversión Social 1,500
4 Instituto Nacional Agrario 302,400
5 Instituto de la Propiedad 44,100
6 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 350,000
7 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 9,000,000
8 Banco Central de Honduras 4,761,756
9 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 70,000
10 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 2,190,758
11 Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
300,000
12 Instituto Hondureño de Seguridad Social 10,300,000
13 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 1,458,717
14 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 100,000
15 Empresa de Correos de Honduras 3,714,145
16 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 1,067,777
17 Empresa Nacional Portuaria 449,999
18 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 24,367,852
19 Fondo Vial 3,600
20 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 33,000
21 Secretaría de Defensa 490,000
22 Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 3,500
23 Secretaría de Seguridad 292,000
24 Secretaría de Agricultura y Ganadería 843,400
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25 Instituto Nacional de Conservación Forestal 175,016
Cuadro N° 5: Monto de Compras Anuales realizadas por algunas Instituciones Estatales3
No. INSTITUCIONES MONTO DE COMPRA
1 Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) 84,715.22
2 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 15,287.51
3 Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernalización y Descentralización
22045.44
4 Secretaría de Educación 18915
5 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 85705.65
6 Secretaría de Salud 1274370.49
7 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 161868.74
8 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 94553.37
9 Instituto Nacional Agrario 215186.68
10 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 28800
III.6 Productos Homologables de Servicios de Transporte solicitadas por todas las instituciones usuarias de SIAFI:
Para fines del presente análisis se han identificados los productos más solicitados por
las instituciones usuarias de SIAFI, tal como se muestra de forma más detallada por categoría a
continuación:
CATEGORÍA PRODUCTO
Servicio de Envío de Correspondencia
Transporte de correspondencia a nivel nacional
Transporte de correspondencia a nivel internacional
Servicio de Paquetería
Envío de Paquetería a Nivel Nacional
Envío de Paquetería a Nivel Internacional
Servicio de Carga en General
Envío de Carga a nivel nacional
Envío de Carga a nivel internacional
3 Los valores presentados como gasto correspondiente al 2015, corresponden a la información contenida en el Módulo Inteligencia de Negocios de la
Secretaría de Finanzas.
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SECCION V
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
El transporte de carga en Honduras4
Entre las primeras modalidades de transporte de carga al interior del territorio nacional, destaca la
relevancia que tuvo el transporte por ferrocarril, principalmente entre finales del siglo XIX y hasta
mediados del siglo XX, aunque éste concentró su actividad a lo largo de la costa atlántica y surgió
como medio de apoyo para el desarrollo de las plantaciones bananeras. Asimismo en el segundo
cuarto de siglo pasado tuvo una presencia relativamente importante el transporte por vía aérea, debido
a la baja cobertura del ferrocarril y a la escasez de carreteras entre las distintas regiones y ciudades del
país.
En la actualidad el transporte terrestre por carretera supera en gran medida las otras modalidades
antes mencionadas. No obstante, el transporte por carretera también está conectado con los otros tipos
o modos de transporte, dependiendo de la demanda que se derivan de las diferentes actividades
económicas.
El predominio del transporte terrestre por carretera tiene su origen en el paulatino aumento de la
infraestructura de caminos y carreteras, el crecimiento demográfico, la incorporación de nuevas
regiones del país a los circuitos comerciales y la posterior diversificación de la estructura económica. A
esto se suma la casi desaparición del ferrocarril como medio de transporte.
Definición de Transporte:
El transporte se define como una actividad derivada de otras actividades que se generan dentro de una
economía y se refiere al traslado de personas o bienes de un lugar a otro e involucra varios conceptos,
dentro de los cuales destacan como más importantes la infraestructura del sector, los vehículos y las
operaciones.
La infraestructura de transporte es amplia y comprende caminos, carreteras, líneas de ferrocarril y
puentes (para el transporte terrestre), puertos y canales (para el transporte marítimo) y aeropuertos
(para el transporte aéreo).
Los vehículos de transporte son muy diversos, aun dentro de cada modalidad, como por ejemplo el
tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros.
Las operaciones o actividades de transporte pueden corresponder al ámbito público o privado. El
transporte público de mercancías es aquel que demanda el pago de un precio o tarifa por parte de las
personas o empresas que desean utilizarlo.
4 Estudio Sectorial sobre el Mercado de Servicios de Transporte Terrestre de Carga en Honduras, CDPC, Manuel Ramírez .
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Mercado de Encomiendas
Dentro del mercado de mensajería y encomiendas existen una gran variedad de servicios tomando en
cuenta diferentes dimensiones y alcance de las empresas que las proporcionan, algunas están en la
capacidad de ofrecer servicios aéreos y hasta marítimos.
Los tipos de servicios que ofrecen son los siguientes:
1. Embalaje
2. Sistema Courier
3. Servicios Postales
Embalaje: Consiste en el servicio de encomiendas donde se proporciona una caja donde el usuario
puede introducir la cantidad que desee de producto para que este pueda ser entregado a un
destinatario específico a un precio dado.
Sistema Courier: Se constituye en una categoría especial de correos, siendo el más rápido de los
servicios postales prestados por medios físicos, que consiste en recolectar, transmitir y distribuir,
documentos y mercadería en plazos muy cortos a domicilio, este es un servicio de puerta a puerta o
escritorio a escritorio, de alta calidad, siendo su columna vertebral, la rapidez, seguridad, además de
otros atributos, permite ofrecer un servicio con alto valor agregado, de fundamental importancia en la
definición del servicio.
Existe dos modalidades para este tipo de servicios:
El servicio a pedido: Se realiza a través de las ventanillas al cliente ocasional, sin necesidad de
firmar contrato.
Servicio programado: Con o sin periodicidad, se presta a personas naturales o jurídicas, previo
la firma de un contrato de suscripción del servicio.
Servicios Postales: Dentro de los servicios postales se encuentran los siguientes tipos:
Carta: Es todo paquete o sobre normalmente cerrado, que contiene una comunicación de
carácter personal y actual. El carácter de actualidad se refiere a que el escritorio aunque sea
de fecha atrasada, se trate de hechos cuyo conocimiento interesa al momento a su
destinatario. El carácter personal lo tiene porque es una comunicación que se dirige y
concierne especialmente a una persona determinada. Caracteriza igualmente a la carta, que es
un envío que normalmente se remite cerrado, cuyo contenido no puede conocerse ni indicarse
o señalarse.
Pequeños paquetes: Se considera como pequeños paquetes los envíos que contengan objetos
o efectos personales, no destinados a transacciones comerciales y cuya remisión por correo
esté permitida.
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Servicio de Transporte de Carga
De acuerdo a lo que establece la Ley de Transporte, en Honduras el transporte de carga puede ser
público (remunerado) y privado, y se clasifica en no especializado y especializado.
Transporte No Especializado: corresponde al transporte de especies, bultos, mercaderías y
otros de tal naturaleza, mediante la utilización de equipo rodante regular. Este tipo de
transporte se aplica a: carga general, contenedores, cemento, madera, refrescos y cervezas,
azúcar y productos afines.
Transporte Especializado: se refiere al tipo de transporte de carga que requiere manejo
especial por vehículos acondicionados inclusive, aunque no necesariamente limitado al
transporte en tanques, furgones refrigerados y otros especializados. Este tipo de transporte se
aplica a: combustible, maquinaria pesada, productos peligrosos (gases, explosivos etc.).
Carga General: Este servicio no tiene corredores específicos y la carga puede ser de diferente
naturaleza en cada viaje, no se requiere de equipo rodante especializado y las tarifas son
convencionales, ósea que se establecen mediante negociaciones entre las partes.
Transporte por Contenedores: Los contenedores se transportan sellados, por lo que la carga es
indivisible y es amparada en una póliza donde, entre otras cosas, se consigna un peso de 20 toneladas
por contenedor. Este sistema otorga garantías para las empresas donde se origina la carga y para los
destinatarios finales, que mayoritariamente se localizan en el exterior.
Estructura del Transporte Terrestre de Carga
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Mercado Geográfico
El mercado geográfico se define en función de la evaluación que se realice acerca del alcance territorial
de la zona en la que se desarrolla la prestación del servicio, donde las condiciones de competencia
sean homogéneas y puedan distinguirse de otras zonas, debido precisamente a la existencia de
condiciones de competencia claramente diferenciadas.
El mercado geográfico del servicio de transporte terrestre de carga comprende el territorio nacional,
destacándose dentro del mismo las principales zonas de salida y destino de bienes y servicios que
determina la actividad económica del país. Se identificaron
44 zonas internas y 9 zonas externas de carga en cada
una de las cuales existe un centro (ciudad o municipio)
que por sus características de desarrollo o por su
ubicación dentro de la red vial del país se constituye en un
eje concentrador de actividades comerciales, de manera
que la carga llega principalmente a ese centro y luego es
distribuida hacia su destino final. Además se identifican las
zonas externas las que a su vez se vinculan con los
puertos aéreos y marítimos del país. Entre estos último se
han identificado como los mas importantes: Puerto Cortes,
Puerto Castilla, San Lorenzo y los aeropuertos Villeda
Morales, Toncontín, Golosón y Roatán.
No obstante al separar el transporte especializado del no
especializado, las zonas de salida y llegada de la carga
respectiva, se pueden identificar mercados geográficos
más delimitados, como el refefrido al transporte de
combustible entre el puerto de entrada al territorio
nacional.
La demanda del transporte de carga:
Existen una relación directa entre el volumen del
intercambio comercial y el crecimiento de la economía
regional y nacional, lo cual se traduce en una mayor o
menor demanda de servicios de transporte de carga.
Por otra parte, la demanda de transporte de carga no es
homogénea, ya que la misma depende de factores como
el peso, el volumen y las características particulares de
cada tipo de producto que se quiera movilizar, entre
regiones y entre países.
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En relación a lo anterior, la demanda de transporte de carga, se diferencia de acuerdo a si requieren o
no empaque, envase u otras formas de movilización, debido a lo cual se habla de carga general y de
carga a granel, sólido o líquido. La carga general corresponde a mercancías de diferente naturaleza,
que por lo general no requieren equipo de transporte especializado, mientras que la carga a granel, en
la mayoría de los casos, si requiere de transporte especializado, ya sea a través de contenedores,
tanques cisterna o cualquier otro equipo que sea adecuado a las particularidades del producto.
Clasificación de los costos asociados a los servicios de mensajería y encomiendas
Al hablar de los costos es importante identificar aquellos que afectan significativamente los resultados y
rentabilidad de las empresas de mensajería y encomiendas, hablaremos de los siguientes aspectos:
Remuneraciones: En este rubro se incluyen los salarios del personal directo permanente,
directo temporal y subcontratado de las empresas; la representación del mismo dentro de los
costos totales es variable dependiendo del tipo de empresas; en las empresas familiares se
muestra bajo pero sin embargo es de considerar que este tipo de empresa tiende a retirar flujo
de efectivo vía gastos varios.
Gastos de funcionamiento: Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran rubros
como, arrendamientos, servicios generales (luz, agua, teléfono), todos ellos pueden
conjuntarse en gastos por servicios básicos; también dentro de los gastos de funcionamiento
se ha agrupado los gastos de tecnología que son claves para el servicio de encomiendas,
dentro de este están la adquisición, mantenimiento y reemplazo de las redes, sistemas,
computadoras, radios, máquinas, software, etc.
Transporte y Fletes: Los gastos de transporte y fletes constituyen la adquisición, mantenimiento
y reemplazo de los medios de trasporte, así como los gastos atribuibles a estos como
combustible, depreciación, cuando las empresas no cuentan con las capacidades necesarias
usualmente se subcontratan servicios de reparto donde no hay coberturas, en este caso estos
costos son atribuibles a una cuenta de servicios de outsourcing que no se ven reflejados en las
partidas de transporte y fletes sino dentro de gastos por servicios antes del margen bruto en el
estado de resultados.
Características y condiciones del establecimiento de los precios:
Además de considerar que un precio es establecido como la expectativa de la empresa sobre la
rentabilidad que puede obtener de cierto servicio, calculado tradicionalmente como el costo más un
margen, existen varias características que determinan la diferenciación de precios dentro del servicios
de encomiendas:
Destino / Distancia: Factor de suma importancia, considerando su correlación directa con los
gastos de transporte y fletes a los que se le suman las variables de: impuestos, seguridad y
cobertura.
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Peso / Volumen: Característica importante en función del espacio que ocupe el paquete o
documento, recordemos que un principio importante es el maximizar los recursos escasos y en
este caso este recurso es el espacio, de esa forma a mayor Peso / Volumen, mayor es el
precio. Es importante considerar también los impuestos que en algunos lugares no solamente
van en función del precio de los bienes sino también por el peso.
Tiempo de Entrega: Muy importante característica, mediante esta condicionante logra
trasladarse los costos y gastos del sistema logístico y red de respuesta que tenga la empresa
al usuario final.
Tipo de servicio: En la medida que un servicio requiera más insumos materiales o recursos
humanos logísticos este será más oneroso (embalaje mayor a envío local de carta),a esto hay
que sumarle la consideración de un contrato de mayor volumen a las operaciones individuales
y aisladas (los servicios corporativos presentan un precio unitario menor a una persona natural
dado que se garantiza un número mayor de envíos).
Características de la Oferta:
La oferta de transporte está constituida por el número de empresas y unidades dedicadas a esta
actividad, al cual se traduce en la capacidad para poder transportar un determinado peso de carga por
viaje.
IV.2 Proveedores de Servicios de Transporte identificados:5
No. PROVEEDORES IDENTIFICADOS
1 HEDMAN ALAS
2 KING QUALITY (QUALITY EXPRESS)
3 ATLÁNTIDA EXPRESS
4 COMERCIAL MEDINA
5 ENCOMIENDAS CARDONA
6 EXPRECO
7 EXPRESO COMERCIAL
8 IBEROENVIOS
9 INVERSIONES DE HONDURAS
10 PAQUETERÍA Y OPERACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
11 RÁPIDO CARGO
12 RODRIGUEZ JAVIER R
13 TRANSPORTES BAEM
14 TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJÍA, S. DE R.L.
15 ULTRA ENTREGAS
5 Fuente: Inteligencia de Negocios, Secretaría de Finanzas; encuestas aplicadas a proveedores y revisión de información en Módulo de Registro de
Proveedores en HonduCompras.
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16 TRANSPORTE REGINA
17 TRANSPORTE CHALO S DE R.L
18 TRANSPORTE MOLINA S. DE R. L.
19 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S.R.L.
20 SOLUCIONES LOGISTICAS, S. A.
21 INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.
22 TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.
23 HONDUCOR
24 FEDEX 25 UPS
26 DHL *De los anteriores proveedores identificados solo 6 suelen participar en procesos licitatorios, los demás proveedores son contratados mediante procesos de cotización, por lo que se observa que en los procesos se obtiene la participación casi siempre de los mismos proveedores.
IV.4. Concentración de la oferta al mercado estatal
Se evidencia una diferencia marcada entre 6 proveedores: Expreco, Ultra Entregas, Rápido Cargo y
HONDUCOR (En entregas nacionales) y FEDEX Y DHL (En entregas internacionales), por el hecho
de que estos suelen ser los participantes comunes en los procesos licitatorios realizados con el fin
de contratar servicios de transporte para distintos entes públicos.
Los demás proveedores suelen participar únicamente cuando se trata de cotizaciones, por lo que no
tienen una participación mayor en contrataciones públicas del Estado
Cuadro N° 14: Principales proveedores detallistas de Servicios de Transporte para el Estado6
PROVEEDORES DETALLISTAS DE SERVICIOS
DE ENCOMIENDA PARA EL ESTADO
EXPRECO HONDUCOR
ULTRA ENTREGAS RAPIDO CARGO
DHL FEDEX
Precios referenciales en el Estado en Entregas Internacionales:7
NO. SERVICIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 Servicio de Transporte de 29 Teléfonos IP
a varias embajadas ubicadas
internacionalmente
L.670.34 L. 19,440.00
2 Servicio de envío desde Honduras hasta L. 38,260.87 L. 38,260.87
6 Fuente: Módulo de Inteligencia de Negocios, www.sefin.gob.hn
7 Fuente: Cotizaciones obtenidas de portales de transparencia de instituciones estatales.
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Berlín, Alemania con un peso total de 628
libras.
3 Servicio de envío desde Honduras hasta
Miami, Florida, con un peso inferior a 1
libra.
L.469.57 L.469.57
Precios referenciales en el Estado en Entregas Nacionales:
NO. SERVICIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 Transporte marítimo para el traslado de
materiales de San Pedro Sula a Puerto
Lempira .
L.18,915.00
2 Pago de servicio de envío de documentos
a varios municipios del país relacionados
con el bono (SEDIS)
L. 6,799.00
Fuente: Cotizaciones obtenidas de portales de transparencia de instituciones estatales.
En el caso de HONDUCOR, quien fue el único proveedor de entregas nacionales que nos compartió
sus tablas de tarifas, las demás empresas de entregas locales no compartieron sus tablas de tarifas, en virtud de alegar que son muchos factores los que concurren para poder ofrecer un precio entre
ellos aparte del destino, peso y tamaño, toman en cuenta también la frecuencia con que requieren el servicio y volúmenes de compra globales, forma de pago, etc..
En reuniones sostenidas con el Poder Judicial, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), se nos ha manifestado que no obstante HONDUCOR posee los
precios más bajos del mercado, tienen el problema de no tener los tiempos de entrega óptimos, por lo que recurren a contratar el servicio con otras empresas locales.
Recientemente el Poder Judicial y HONDUTEL mediante Oficio DELO-079-2015 de fecha 14 de octubre del 2015, nos ha informado que HONDUCOR realizó una reingeniería en su estructura y
ahora le es posible cubrir la demanda que se le solicita a un precio significativamente más bajo que el ofrecido por otras empresas locales y en tiempos similares.
La empresa de Correos de Honduras HONDUCOR nos compartió las tarifas siguientes:
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TIEMPOS DE ENTREGA HONDUCOR
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Empresa de entregas internacionales:
En el caso de empresas que se dedican a ofrecer el servicio de entregas internacionales, tenemos a DHL, que nos compartió las siguientes tarifas, las cuales son las que ofrecen al público, no obstante manifestaron que para efectos de vender a través de una compra conjunta o un catálogo electrónico, otorgarían tarifas diferentes considerando el volumen de venta, pero que se mantendría la estructura con la que trabajan, la cual es la siguiente:
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SECCIÓN VI.
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
V.1. Métodos de Recolección de Información
La información se obtuvo de diversas fuentes de recopilación de datos, siendo las siguientes:
Fuentes Primarias:
Reunión de socialización con posibles oferentes
Bussiness Intelligence (BI)
Aplicación de Encuesta
Fuentes Secundarias:
Artículos
Documentos Relacionados
Correos
SECCIÓN VII
.
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
ENCOMIENDA
El 80% de los proveedores encuestados se encuentran interesados en formar parte de la compra conjunta de servicios de encomienda,
mientras que un 20% no respondió esta pregunta, por lo tanto la mayoría de los proveedores si desean contratar con el Estado.
80%
0% 20%
¿Está interesado en formar parte de la Compra Conjunta de Servicios de
Encomienda?
Si
No
No Respondieron
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Este gráfico nos muestra que el 27% de los proveedores encuestados les gustaría formar parte de la compra conjunta de servicios de
encomienda en función de ampliar su cartera de clientes estatales y transparencia, mientras que un 6% desea formar parte en función de
obtener una preferencia de pago, y un 20% su deseo es el posicionamiento de la empresa y un gran volumen de ventas.
El 50% de los proveedores encuestados confirmaron poseen 3 salas de ventas en el territorio nacional y 50% de los proveedores
manifestaron que poseen 4 sala de ventas en el territorio nacional.
50% 50%
¿Cuantas sucursales tiene su empresa a nivel nacional?
3
4
27%
20%
6%
27%
20%
¿Por que le gustaría formar parte de la Compra Conjunta de Servicios de Encomienda? (Puede
marcar más de una opción)
Transparencia
Gran Volumen de Ventas
Preferencia de Pago a losProveedores del Catálogo
Ampliación de la Cartera deClientes Estatales
Posicionamiento de la Empresa
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El 29% de los proveedores manifestaron que poseen sucursales en la zona norte y zona centro, y el 14% de los proveedores
manifestaron que tienen sucursales en las zonas sur, oriente y occidente.
El 29% de los proveedores encuestados otorgan su servicio conforme al destino de entrega, el 28% conforme al peso, el 29% conforme al
tamaño y el 14% dependiendo de la fragilidad.
29%
29%
14%
14%
14%
¿En que zonas del país se encuentran sus sucursales ?
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
Zona Oriente
Zona Occidente
28%
29%
14%
29%
¿Como otorga su empresa el servicio de encomienda?
Peso
Destino
Fragilidad
Tamaño
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En iguales porcentajes las empresas otorgan el servicio a nivel nacional e internacional.
En el territorio nacional el promedio de entrega es de 1 día, mientras que para Miami y países de América Central 1 días, para el Resto
del Continente Americano y Europa 2 días y para demás países del mundo se encuentra de un promedio de 5 a 6 días.
50% 50%
Su empresa realiza entregas:
Nacionales
Internacionales
7%
7%
21%
21% 3%
3%
18%
4%
4% 4%
4% 4%
Su empresa realiza entregas:
America
Europa
Africa
Asia
Centro America
Miami
Resto del Mundo
Zona Norte Honduras
Zona Centro Honduras
Zona Occidente
Zona Sur Honduras
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SECCIÓN VIII.
ANÁLISIS FODA
Dentro de las herramientas con las que se cuentan en la toma de decisiones, es la técnica FODA, sin
duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las
decisiones para poder definir estrategias, que permitan analizar elementos internos a la empresa y
tanto controlables, tales como fortalezas y debilidades, además de factores externos a la misma y por
tanto no controlables, tanto como oportunidades y amenazas.
Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la siguiente
manera:
Fortaleza: Son todos aquellos elementos positivos que hacen la diferencia al utilizar el
catalogo electrónico para realizar las compras de bienes cada institución del estado.
Oportunidades: Son las situaciones positivas que se generan en el medio y que están
disponibles para ser aprovechadas en la reactivación del catálogo electrónico, que se
convertirán En oportunidades para ONCAE cuando esta las identifique y sean aprovechadas
en función de sus fortalezas.
Debilidades: Son los problemas presentes que se han identificado en la utilización del catálogo
electrónico que deben de ser corregidos una vez se reactive.
Amenazas: Son situaciones o hechos externos a ONCAE y que pueden ser negativos para la
misma.
La importancia en la realización de este análisis para el estudio de mercado servicios de transporte,
consiste en poder determinar de forma objetiva, en que aspectos ONCAE tiene ventajas respecto a
otros métodos de adquisiciones que el estado de Honduras utiliza.
En tal sentido el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual
de la implementación o reactivación de un catálogo electrónico administrado por la ONCAE. El
objetivo de esta herramienta es ayudar a definir si un bien o servicio para el catalogo es viable y
factible para implementarlo.
F O D A
1. Respaldo de la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, la nueva Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su Reglamento.
2. Se cuenta con la experiencia
en procesos de contratación, debido a que esta Oficina
1. Se contará con la participación de varios proveedores que se especializan en el rubro de servicios de transporte.
2. Ampliación del catálogo electrónico de servicios de transporte según las necesidades del mercado
1. Plataforma poco tecnológica para agilizar la subida de los productos al sistema, debido a que se tiene que realizar uno por uno de forma manual a través del método de catalogación.
1. No suficientes instituciones participantes en la compra conjunta, lo cual no permite aprovechar la economía en escala.
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Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado fue creada para este fin.
3. La metodología de compras
por compra conjunta ya fue comprobado que su funcionamiento es factible y aceptado por las Instituciones del Estado.
4. Las compras conjuntas
generan ahorros importantes al Estado, porque vuelve los procesos eficientes, transparentes y competitivos.
5. Genera confiabilidad a todos
los proveedores del estado para que se inscriban en ONCAE.
6. La ONCAE minimiza los
tiempos en los procesos de adquisiciones del Estado de Honduras.
7. Los precios que se adquirirán
los productos de la compra conjuntan serán competitivos y más bajos que en el mercado en virtud que se aprovecha la economía a escala.
8. La ONCAE se encuentra en
constante seguimiento de las compras que se realizan a través de la compra conjunta, por lo que las instituciones tienen la certeza que sus bienes llegaran en tiempo y forma establecidos.
9. Alto número de transacciones
lo que genera un monto de compra atractivo para la ejecución de la compra.
meta.
3. Conocer el comportamiento de las instituciones en la implementación del Catálogo electrónico en sus métodos de compras para adaptarlo a sus necesidades inmediatas.
4. Lograr que los
proveedores interesados en ofertar al Estado se encuentren certificados por ONCAE.
5. Lograr ahorros
considerables en las adquisiciones de bienes y servicios en todas las instituciones del Estado participantes.
2. Transacciones reiteradas de los productos por lo que el proveedor participante no tiene certeza del monto a vender por lo que se le dificulta otorgar una garantía de cumplimiento.
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SECCIÓN IX.
CONCLUSIONES
La Instituciones del Estado participantes obtendrán beneficios al adquirir productos de servicios de transporte por medio de compra conjunta, pues se les ofertará a mejores precios por volumen de compra.
La aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, y su Reglamento, facilitarán e eficientarán los procesos de adquisiciones de las Instituciones del Estado, pues genera ahorros de tiempo ya que no tendrán que estar solicitando a las empresas cotizaciones para realizar la compra de servicios de transporte.
Existe una oferta limitada en cuanto a oferentes que realicen entregas internacionales, y en el
caso de proveedores que realizan entregas nacionales se encuentra que junto con la empresa
estatal HONDUCOR casi siempre son los mismos participantes en todos los procesos
licitatorios por lo que nos demuestra que las demás empresas contratan únicamente con el
Estado cuando se trata de procesos de compra por cotización.
Debido a que la adquisición de servicios de encomienda son reiteradas y nacientes conforme a
la necesidad que se suscite en la Institución, por lo que el proveedor participante no tiene
certeza del monto a vender lo que dificulta aún más el tener que otorgar una garantía de
mantenimiento de oferta.
Asimismo el establecerse que las compras de este servicio son reiteradas, el modelo más
acorde para la adquisición de servicios de esta naturaleza es el convenio marco.
La falta de consolidación de precios en el rubro de servicios de transporte en la administración
estatal es susceptible de comprar a sobreprecios, por lo cual el catálogo electrónico será un
herramienta oportuna que al eficientar y simplificar dichas compras generando ahorros
considerables en este rubro.
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SECCIÓN X
VIABILIDAD DE LA COMPRA CONJUNTA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA
La finalidad del estudio de mercado era determinar la viabilidad de adquirir el servicio de encomienda a través
de un proceso de compra conjunta, no obstante a medida se realizó dicho estudió se pudo identificar que es
un servicio de compra frecuente y homologable entre los proveedores, por estos indicadores se recomienda
que la adquisición de servicios de encomienda se realice a través de un convenio marco, por lo que tomamos
en cuenta las consideraciones siguientes:
El análisis de la demanda y de la oferta revela que la suscripción de un Convenio Marco de
Servicios de Encomienda propiciará las condiciones idóneas para que el Estado de Honduras
adquiera la satisfacción de las necesidades de servicios de transporte en plazos de tiempo menores,
bajo la luz de la eficiencia, transparencia y celeridad, aprovechando la economía en escala lo que
deriva en precios más ventajosos para el Estado.
As imismo proporc ionará ahorros considerables al Estado de Honduras en reducción de
tiempos y procesos, adicionalmente propiciará la sana competencia entre proveedores,
proporcionará al 100% de instituciones del sector público una herramienta de compra directa
aprovechando los beneficios de la tecnología y facilitará el seguimiento de las adquisiciones de
estos productos, por lo que el inicio de un proceso de selección de proveedores para este proceso
se considera viable.
La lista de servicios ofertados en lo que sería el catálogo electrónico de servicios de encomienda
estará situada en compras frecuentes. Satisfecha porque cumplirá con una necesidad de adquisición
por parte de las entidades gubernamentales que realicen las compras y saturada porque se espera
tener una demanda secuencial en algunos casos hasta diaria pues el fin es la distribución y entrega
lo que se realizará de una manera constante donde se espera tener un alto volumen transaccional,
en el cual los proveedores tengan la capacidad de cumplir a cabalidad los tiempos de entrega y
calidad de los servicios solicitados.
Por tanto se recomienda que la adquisición del servicio de encomiendas, se realice mediante un
Convenio Marco y no por Compra Conjunta.
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SECCIÓN XI.
BIBLIOGRAFÍA
Comisión para la Promoción y Defensa de la Competencia: Estudio Sectorial sobre el mercado
de servicios de transporte terrestre de carga en Honduras.
McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Manual de Clasificaciones de
Transacciones Presupuestaria. Honduras 2005.
Módulo de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Presupuesto Ciudadano, Ejercicio Fiscal
2015. Honduras 2015.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Estadísticas Globales del Presupuesto
General de la República. Honduras 2015.
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS. OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE)
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SECCIÓN XII.
ANEXOS
Encuestas aplicadas a proveedores de servicios de encomienda.
Oficio SE-351-2015, mediante el cual el Instituto de la Propiedad manifiesta su anuencia de ser partícipe en el proceso de Compra Conjunta de Servicios de Encomienda.
Memorando SGP-1242-2015 mediante el cual el Instituto de la Propiedad garantiza su
disponibilidad presupuestaria para la adquisición de Servicios de Encomienda.
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ANEXO 1
ENCUESTA A PROVEEDORES ONCAE
COMPRA CONJUNTA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), está realizando un análisis
de mercado del rubro de Servicios de Encomienda con el fin se llevar acabo la Compra Conjunta de
este servicio para instituciones gubernamentales.
1.- Está interesado en formar parte de la Compra Conjunta que está realizado la ONCAE.
Si______ No______ Si su respuesta es NO, explique
porque___________________________________
2.- ¿Por qué le gustaría formar parte de la Compra Conjunta de Servicios de encomienda? (Puede marcar más de una opción)
Transparencia ____
Gran Volumen de ventas____
Preferencia de pago a los proveedores del Catálogo de Compra Conjunta__
Ampliación de la cartera de clientes estatales____
Posicionamiento de la empresa____
Otros____________________________________________
3.- ¿Su empresa posee sala de ventas? Sí____ No____ 4.- ¿Cuantas sucursales tiene su empresa a nivel nacional?
1______
2______
3______
4______
5______
6 o más_______ 5.- En que zona(as) del país se encuentran sus sucursales (Puede marcar más de una opción)
Zona Norte___
Zona Centro___
Zona Sur___
Zona Oriente___
Zona Occidente___
6.- ¿Cómo otorga su empresa el servicio de encomienda? (Por Lugar, Peso Tamaño)
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______________________________________________________________
7.- Su empresa realiza entregas:
Nacionales_____
Internacionales______ 8.- ¿Qué Tiempo de entrega está manejando actualmente su empresa?
Zona Norte _____días
Zona Centro ____ días
Zona Oriente ____días
Zona Occidente _____ días Observaciones_________________________________________
9.- ¿Su empresa otorga líneas de crédito a instituciones gubernamentales? Si____ No____ 10.- ¿Cuánto es el monto de crédito que maneja su empresa con el estado? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11.- ¿Cuáles son los requisitos para abrir crédito con su empresa?
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. Otros___________________________________________________
Datos Generales: Nombre de la empresa ________________________________
Nombre representante ________________________________
Cargo ______________________________________________
Teléfono(s) __________________________________________
Correo(s)____________________________________________
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS. OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE)
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ANEXO 3
Notas de solicitud de Instituciones interesadas en la Compra Conjunta de Servicios de
Encomienda