Industria de la Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O)
Vicepresidencia de Inversión Extranjera
Bogotá, Septiembre del 2011
En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción paraconvertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores
Estimular el desarrollo de SECTORES ESTABLECIDOS para que sean de talla mundial
Promover el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES de clase
mundial
Generar valor agregado, innovación y desarrollo en los
SECTORES AGRÍCOLAS
2010
Industria de la Comunicación Gráfica
Cosméticos y Productos de Aseo
Automotriz y Autopartes
Textiles, confecciones, diseño y modas
Energía eléctrica, productos y servicios
Turismo de Salud
Software y TI
BPO&O Carne Bovina
Palmicultura y Biocombustibles
Cacao, chocolate y confitería
Camaronicultura
Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.
Creación de Capítulo IAOP de Colombia (Asociación Internacional de Profesionales de la Tercerización) y composición de la Junta Regional Consultiva de América del Sur.
Desarrollo industrial y promoción
Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y BPO & O. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.
Desarrollo del capital humano
Asuntos jurídicos y regulatorios
Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.
Infraestructura
Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al Plan de AcciónAlgunas iniciativas en BPO&O vinculadas al Plan de Acción
“…Colombia representa un lugar maravilloso para hacer negocios, especialmente al considerar servir al mercado latinoamericano”
“América Latina es un continente enorme que representa una oportunidad increíble para nosotros. Los empresarios están deseosos de expandirse, trabajar con nosotros y darnos la bienvenida. Los gobiernos son aún más acogedores y realmente trabajan - su servicio no sólo queda en palabras, sobre todo en Colombia, no me malinterpreten - tienen grandes problemas a los que hacer frente ellos mismos - la corrupción, la burocracia, el crimen - pero sus ciudadanos promedios de clase media pueden llevar una vida decente sin constante estrés de una u otra forma.”
Pramod BhasinEx - Presidente Ejecutivo Genpact
14 de Mayo del 2010
Mercado de los servicios de
tercerización (BPO&O)
en Colombia
•Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones•Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%
•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC
Evolución del Mercado de TI en América LatinaUS$ millones (2008-2010)
Fuente: IDC
América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de servicios TI América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de servicios TI
7.500 7.473 9.54015.526 16.126 18.524
41.063 40.46444.768
64.089 64.063
72.832
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008 2009 2010
Software Servicios Hardware Total
Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina(2010)
Fuente: IDC
Ventas US$ millones(2010)
Colombia, tercero en América Latina en TIColombia, tercero en América Latina en TI
1,04
1,33
1,44
1,48
1,66
1,67
Perú
Venezuela
Argentina
Colombia
Chile
Brasil
La inversión en la región de servicios TI está
enfocada a la industria de hardware
En Colombia, la inversión se centra en
servicios TI y hardware.
2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela
Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217
130 125
101
7762
44
147132
87 9080
66
159147
113103 97
80
156143
116107 106
82
196183
112120
133
92
Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia
Inversión per cápita en TI, US$(2006-2010)
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: IDC
Colombia aún es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TIColombia aún es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI
Ingresos –ventas-, US$ Millones(2003-2010)
Fuente: IDC 2010
De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005 De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005
175 191 213 233 211455 465 488552 615 686
8381.017
1.216 1.318
1.638
767 820 906 9921.224
1.894 1.9142.131
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Software Servicios Hardware
Fuente: IDC 2010
Participación del mercado (%)2010
Total Mercado TI 2010: US$ 1,64 billones
Mercado de servicios TI (2007-2010)
Outsourcing e Integración y Desarrollo, segmentos de más alto crecimiento Outsourcing e Integración y Desarrollo, segmentos de más alto crecimiento
Outsourcing41%
Implemen. y Soporte
26%
Integración y Desarrollo
20%
Consultoría11%
Educación y Entren.
2%Segmento 2007 2008 2009 2010
Crecimiento anual
2007 - 2010
Outsourcing 276 384 526 676 35%
Implementación y Soporte
275 380 364 428 16%
Integración y Desarrollo
169 278 249 322 24%
Consultoría 97 146 154 184 24%
Educación y Entrenamiento
21 29 25 29 11%
Total 838 1.218 1.318 1.638 25%
20 – 59
60 – 109
110 – 605
1 – 19
Número de compañías
Disposición geográfica en Colombia de la industria de servicios
Meta
Nariño
CaucaHuila
Boyacá
Cundina-marca
Santander
Norte de SantanderBolívar
**
****
Atlántico
Valle del Cauca
Antioquia
*
***
Tolima
* Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport
** Quindío
**** Caldas
*** Risaralda
* Bogotá
Compañías:� 27% del total de empreas son call centers� 73% de las empresas proveen servicios TI y de outsourcing
Empleo:� La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000 empleados para software, 10.000 en servicios TI y 58.000 de call centers.
Ingresos:� Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones� 57% del total de ventas se generan por empresas de outsourcing y servicios TI� 43% del total de ventas se generan por call centers
La Industria de Call Centers está evolucionando a servicios de mayor valor agregadoLa Industria de Call Centers está evolucionando a servicios de mayor valor agregado
Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center s y BPOp: Pronóstico
Los ingresos del sector de call centers se han duplicado en menos de tres años
El número de empleados en el sector de call centers se ha duplicado desde 2006
Las exportaciones han tenido un crecimiento superior al 150% desde 2006
260386
478565
684763
0
200
400
600
800
1000
2006 2007 2008 2009 2010 2011p
US$ Millones
32 42
50
67 72 80
-
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011p
Miles
37
6383
95
116 122
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011p
US$ Millones
Gestión de RRHHVentas y Atención al ClienteE -commerceGestión de Crédito, Riesgo y
RecolecciónGestión de Base de datosHelpdeskBackoffice: administración de
documentos, impresión,adquisiciones
FinanzasTelecomunicacionesSegurosIndustria y ClienteTransporteMediaSaludAdministración Pública
Servicios de Software de Tecnología
Integración y Servicios Técnicos
Desarrollo de aplicaciones y Modernización
Outsourcing de Infraestructura Tecnológica
Servicios de ApoyoGestión de Data Center
Soluciones BPO VerticalesSoluciones Servicios TI
Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE,UU, y Europa, ofreciendo servicios de voz y servicios de operaciones diferentes a servicios de voz en Español, Inglés y Portugués.
Servicios Onshore, Nearshore y OffshoreServicios Onshore, Nearshore y Offshore
Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
Factores de competitividad del
mercado de servicios de
tercerización (BPO&O) en
Colombia
Fuente: Mckinsey
Barranquilla 1,1 m de habitantes
Cartagena 0,9 m de habitantes
Cúcuta 0,6 m de habitantes
Cali 2,2 m de habitantes
Medellín2,3 m de habitantes
Bogotá 7,2 m de habitantes
Ibagué0,5 m de habitantes
Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes
Bucaramanga0,5 m de habitantes
Colombia: Un país con varios centro de desarrolloColombia: Un país con varios centro de desarrollo
8%9%
10%11%
12% 12%13%
15%
Bolívar Santander Atlántico Bogotá DC. Norte deSantander
Antioquia Valle del Cauca Tolima
Fuente: DANE
La tasa de desempleo en Colombia es del 11,7% (Enero-Diciembre 2010)
Tasa de desempleo departamental(2010)
Bolívar (Cartagena) presenta la tasa más baja de desempleo dentro de los mayores departamentos de Colombia en 2010Bolívar (Cartagena) presenta la tasa más baja de desempleo dentro de los mayores departamentos de Colombia en 2010
Fuente: Ministerio de Educación de Colombia
Recurso Humano: Disponibilidad de la fuerza laboral en Colombia Recurso Humano: Disponibilidad de la fuerza laboral en Colombia
Número de graduados por campo de estudio(2010)
Ciudad Economía Administración ContaduríaIngenieríaEléctrica
IngenieríaElectrónica
Ingenieríade
Sistemas
Bogota D.C 2.790 16.129 3355 365 2.078 5240
Medellín 629 6.024 1484 238 625 1101
Cali 294 3.298 1176 74 323 778
Bucaramanga 360 2.020 694 100 337 648
Cartagena 203 1295 422 32 67 237
Barranquilla 139 1.498 432 125 299 337
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011. Euromonitor International
Indice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra, 2011(10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)
Número de Universidades y Centros de Educación Superior (2010)
Recursos Humanos: Disponibilidad de TrabajadoresRecursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
129 279
1.2231.557
5.437
Panamá Colombia Brasil Argentina México
3,78
4,22
4,32
5,33
5,47
5,89
6,49
Venezuela
Perú
Brasil
Chile
Argentina
México
Colombia
Índice de calidad de la educación universitaria (10=Abastece necesidades de economía competitiva)
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011
Segundo puesto en Educación
Universitaria en América Latina, según
IMD
6,36
5,675,09
4,53 4,323,82 3,64
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Recursos Humanos: Disponibilidad de TrabajadoresRecursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
Número de graduados en Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho(2010)
Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción(2010)
Fuente: Euromonitor International
Colombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativasColombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativas
8.593
19.004
86.188
173.751
380.651
Panamá
Chile
Colombia
México
Brasil
3.439
7.750
36.740
50.970
58.383
Panamá
Chile
Colombia
Brasil
México
Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos
Salarios competitivos para graduados en programas de administración e Ingeniería
Fuente: Salary Expert ; Human CapitalSalarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79)
Analista Financiero (USD)
47.503
33.356
26.746
20.268
12.351
11.676
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
ColombiaEconomista (USD)
65.920
46.284
37.121
28.127
17.133
11.340
- 20.000 40.000 60.000 80.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
Colombia
Contador (USD)
46.460
32.618
26.159
19.822
12.210
12.079
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Chile
Brasil
Perú
México
Colombia
Argentina
Ingeniería Electrónica (USD)
60.267
42.321
33.937
25.715
15.669
9.714
- 20.000 40.000 60.000 80.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
Colombia
Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos
Salarios competitivos para los cargos representativos de la industria
Fuente: Salary Expert ; Human CapitalSalarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79)
Operador Entrada de Datos (USD)
21.501
15.100
12.108
9.173
5.589
3.858
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
ColombiaSecretaria (USD)
33.019
23.188
18.592
14.087
7.552
6.450
- 10.000 20.000 30.000 40.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
Colombia
Administrador Bases de Datos (USD)
59.689
41.912
33.611
25.467
15.518
15.360
- 20.000 40.000 60.000 80.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
Colombia
Operador de Computador (USD)
29.591
20.785
16.663
12.626
7.695
4.536
- 10.000 20.000 30.000 40.000
Chile
Brasil
Perú
México
Argentina
Colombia
Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos
Relación salarial de la industria de call y contact centersMensual USD (2010)
Agente (Perfíl Básico)
333,3
320,5
320,5
296,9
270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0
Barranquilla
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Help Desk
670,0
620,5
620,5
512,8
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Barranquilla
Servicio al Cliente Bilingüe
589,7
492,3
485,0
441,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0
Bogotá D.C.
Barranquilla
Medellín
Cali
Supervisor-Coordinador (español)
Fuente: Manpower 2010. Rango medio, Tasa de cambio: USD 1 = COP 1,950
923,1
769,2
682,1
682,1
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0
Bogotá D.C.
Barranquilla
Medellín
Cali
Índice de Flexibilidad Laboral0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)
País Jornada Diurna Jornada Nocturna
Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.
Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.
Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.
Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.
México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Colombia tiene un régimen laboral competitivo en América LatinaColombia tiene un régimen laboral competitivo en América Latina
1018 21
39 4146
69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Colombia Chile Argentina Peru Mexico Brazil Venezuela
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009
El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América Latina
Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.
3.768
3.000
2.333
2.000 2.000
1.667
USD 0
USD 500
USD 1.000
USD 1.500
USD 2.000
USD 2.500
USD 3.000
USD 3.500
USD 4.000
Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia
Los costos de despido más bajos de LatinoaméricaLos costos de despido más bajos de Latinoamérica
Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundialInfraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial
Fuente: Ministerio de las TIC Colombia
5 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps
Anillo Sur – Norte
Fuente: Colliers InternationalEdificios Categoría A+ y A
Costo de Internet competitivoMensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por segundo)
Costos de Alquiler de Oficina a precios competitivos US $/m²
81
60
47
45
45
42
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Perú
Chile
Venezuela
Argentina
Colombia
Brasil
17,0
16,6
13,9
11,9
11,8
9,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Santiago
Buenos Aires
Caracas
Bogota
Ciudad de México
Lima
Costos de operación altamente competitivosCostos de operación altamente competitivos
Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de
negocios como Nueva York, Toronto y Miami
Source: www.turistaloserastu.es
Colombia, una ubicación estratégicaColombia, una ubicación estratégica
ZonaHoraria
Nueva York
Washington Ciudad de
MéxicoBuenos
AiresSantiago Sao Paulo
Los Angeles
Montreal
Bogota - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0
Buenos Aires
(+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)
Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)
Ciudad de México
(-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1)
Algunas empresas instaladas
en el mercado de servicios de
tercerización (BPO&O) en
Colombia
Empresa alemana de ventas y servicio al cliente en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia
Empresa estadounidense de soluciones de software para Help Desk, ventas de callcenter y soporte de redes en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia
Empresa alemana química farmacéutica en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador
Empresa estadounidense de servicios financieros, telecomunicaciones e infraestructura en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá
Empresa alemana de soluciones de software y telecomunicaciones en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá
Empresa estadounidense de servicios financieros en banca personal y corporativa en América Latina con presencia en doce países de Latinoamérica excepto México y Brasil y Colombia
Empresa estadounidense de tecnologías de la información en América Latina con presencia en Colombia
Empresa estadounidense de ventas y servicio al cliente con presencia en Latinoamérica excepto Brasil
Empresa estadounidense de servicios compartidos F&A y gestionados en América
Empresa estadounidense de servicios TI con operaciones respaldadas en Norteamérica y Latinoamérica
Empresa estadounidense de data center (Bogotá) y servicios de Back Up para NAP Américas (Miami) con presencia en la Región Andina
Empresa estadounidense de servicios compartidos y logísticos F&A (Bogotá) con presencia en la Región Andina
Empresa estadounidense de operaciones de contact center bilingüe con presencia en Colombia y Estados Unidos
Empresa francesa de operaciones de contact center bilingüe con presencia en América y Europa Occidental
Principales empresas de Call Center en ColombiaPrincipales empresas de Call Center en Colombia
Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center y BPO - ACCC
No. Posiciones 160
No. Agentes 180Colombia
No. Posiciones 4.600
No. Agentes 6.900
No. Posiciones 2.700
No. Agentes 4.200
No. Posiciones 1.290
No. Agentes 1.000
No. Posiciones 220
No. Agentes 215
No. Posiciones 500
No. Agentes 500
No. Posiciones 960
No. Agentes 550
No. Posiciones 400
No. Agentes 600
No. Posiciones 3.800
No. Agentes 5.400
No. Posiciones 1.100
No. Agentes 1.200
No. Posiciones 1.900
No. Agentes 2.600
No. Posiciones 70
No. Agentes 35
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