7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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Estudios de Competit ividad
en Clusters de la Economía Chilena
Documento de referencia Minería
Agosto 2007
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- 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
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- 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
MENSAJES CLAVEChile es l íder mundial en producción y reservas de cobre pero con una participación relativamenor en la minería en general.
Existe una brecha esperada de producción a nivel mundial en el largo plazo.
Un alto nivel de inversiones en Chile generan posibilidad de crecimiento de la actividad delcluster en los próximos cinco años.
Es posible favorecer el crecimiento de la producción optimizando el territorio explorado, elacceso a recursos y el marco regulatorio.
La mayoría de los bienes consumidos por la minería son importados y los proveedores localesestán poco desarrollados.
Existe una oportunidad de desarrollar proveedores locales en nichos específicos asociados contecnología e innovación con potencial de exportación.
Es necesario incentivar la innovación para favorecer el desarrollo de los proveedores y asegurarel desarrollo sustentable y competitivo de la industria.
El Estado debe enfocarse en asegurar las condiciones para el crecimiento de la producción ypromover asociatividad con foco en la relación proveedores – mineras.
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- 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
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- 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LA CADENA DE VALOR DE LA MINERÍA
GENERA ENCADENAMIENTOS EN DISTINTOS ÁMBITOS
Fuente: Análisis BCG
Exploración Desarrollo Extracción Procesamiento Ventas
Insumos/servicios
Tecnología
Prospección Análisis demuestrasInterpretación
Modelado del yacimientoSelección de técnicaminera apropiadaDesarrollo de proyecto yconstrucción
Ventas en losmercados demetalesVentas clientescon contrato
ServiciosespecializadosServicios delaboratorio
Ingeniería y consultoríaespecializadaServicios de construccióny montaje
Palas, camiones, equipos deperforación, explosivos,repuestos
Perforación, tronaduracarguío y transporte
Rajo abierto /Subterránea
Servicios de mantenciónServicios generales
Molinos, correas, bolas de acero, acido sulfúrico,reactivos
Agua y energía eléctrica
Servicios de mantención,servicios generales.
Camiones autónomosDiagnóstico a distanciaTelemanejo
Automatizac iónMinería continua
Preacondicionamiento
Automatización de procesosLixiviación de concentradosLixiviación in situBiolixiviaciónOptimización del uso del agua y energía eléctrica
Perturbación del terreno y comunidades Uso de aguasDisposición de ri pios, relaves y rilesEmisiones SO2, arsénico, CO2, H2SO4
Material particuladoDisposición de lastre
PuertosFerrocarrilesTrading
Programas de apoyo a la innovación
Universidades y centros de formación técnica
Centros de investigación públicos y privados
Chancado
LX/SX
ElectrorefinaciónFundición
Molienda
Concentración
Actividad
Análisis químicosTecnología decaracterización deyacimientos
Tecnologías deconstrucciónTécnicas de mineríasubterránea
Regulatorio ymedioambiental
Fomento,I+D, capital
humano
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- 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
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- 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
RussiaCanada
USA
Brasil
Chile
Peru
China
Australia
0%
5%
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15%
20%
0% 5% 10%
LA MINERÍA REPRESENTA UN ALTO PORCENTAJE DEL PIB DEMUCHOS PAÍSES DEL MUNDO, EN ESPECIAL DE CHILEPIB minero(1) por país vs. participación en la minería(1) mundial
Porcentaje departicipación
sobre el PIBminero global
Porcentaje del PIBminero respecto atotal PIB país
(1) Incluye minería e industria del petróleo
Fuente: Total GDP: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics, GDP from mining and quarrying: Euromonitor International from national statistics, Análisis BCG
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- 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EN MINERÍA DE METALES, CHILE REPRESENTA ALREDEDOR DEL 8% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL(1)
El cobre representa a valor de mina el 22% del valor total de la minería metálica
27%
22%
17%
7%6%
4% 2%
15%
0%
50%
100%
H i e r
r o
C o b r
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N i q u e
l
P l a t
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B a u x
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16
C h i l e
I n d o
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E s t a
d o s U n
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P e r ú
A u s t
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C h i n
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C a n a
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K a z a
j s t a n
O t r o
s
Producción de cobre por país(millones de toneladas)
% en valor de laminería demetales
Composición a valores del 2006 de laminería de metales mundial
Producción de cobre por país
35%
(1) A precios actualesFuente: The Raw Materials Group, 2006; International Copper Study Group, 2005
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- 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
ALREDEDOR DEL 50% DE LAS RESERVAS DE COBRE DISPONIBLESSE ENCUENTRAN EN LATINOAMÉRICA
Reservas de cobre mundiales(1)
(1) 940 millones de toneladas
(2) Reservas de cobre identificadas (viables para producción)Fuente: USGS 2007
Reservas de cobre (2)
[millones de toneladas]
(2)
360100
110
38
35
43
4820
Estados Unidos
Polonia
Kazakhstan
Chile
70
Canadá
40México
Rusia
20
38
IndonesiaZambia
Austral ia
63
China
63
Perú
Resto del mundo
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- 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
DOS TERCIOS DEL CONSUMO DE COBRE REFINADO MUNDIALESTÁ CONCENTRADO EN OCHO PAÍSES
Consumo de cobre refinado(milloens de toneladas)
Fuente: Bloombury Minerls Economic Lts.2006
Millonesde toneladas
02
4
6
8
10
12
14
16
1820
China EstadosUnidos
Japón Alemania Corea delSur
Italia Rusia Taiwan Otros
2/3
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- 1 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA DEMANDAGENERA UNA BRECHA IMPORTANTE DE PRODUCCIÓN
(!) Asumiendo crecimiento del consumo de 3% anualFuente: Entrevistas; Análisis BCG
0
5
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15
20
25
30
35
Consumo de cobre
proyectado en 2030
Producción de
yacimientos actuales
esperada en 2030
Producción de nuevos
proyectos conocidos
esperada en 2030
Nueva producción
necesaria para
satisfacer la demanda
Produccióny consumo de cobre
(millones de toneladas)
30 10
5 a 10
10 a 15
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- 1 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,00012,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CHINA HA IMPULSADO EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO
Consumo mundial de cobre
Fuente: Codelco, análisis BCG
Consumo mundialde cobre(Miles toneladascobre fino)
20061991
5%
95%
Proporción delconsumo
Total
China
Resto del mundo
3,3%
22%
78%
13,4%
2,1%
Crecimientopromedio
anual1991 - 2006
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- 1 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
FUERTE CORRELACIÓN ENTRE PIB Y CONSUMO PER CÁPITA DECOBRE EN EL RANGO DE US$ 4 A 15 MIL
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30
Co re a Jap ón Ch in a USA In diaPIB per cápita
Consumo de cobreper cápita (Kg) Rango de fuerte
correlación
Rango de saturación(consumo per cápita se
estabiliza entre 10 y 12kg
Fuente: FMI, ICSG, USGS, análisis BCG
China en el rango de fuertecorrelación e India entrando
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- 1 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LA MITAD DEL CONSUMO DE COBRE ES DESTINADO A LACONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAPor corte funcional más de la mitad se usa en electr icidad
0
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40
50
60
70
80
90
100
Construcción Productoseléctricos
Transporte Equiposindustriales
Productosgenerales
Usosdel cobre(%)
Fuente: Copper Development Association Inc.
Usos del cobre por industria Usos del cobre por funcionalidad
0
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30
40
50
60
70
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100
Electr icidad Materialesanticorrosivos
Disipador decalor
Es tr uct ur as Ot ro s
Usosdel cobre(%)
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- 1 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
MEGATENDENCIAS IMPACTARÁN EN LA MINERÍA MUNDIALY LA MINERÍA DEL COBRE
Megatendencia
• Cuidado del medio ambiente
• Desplazamiento de la producción industrial
• Aumento de la incert idumbre
• Delocalización de los servicios
• Urbanización, salud y otros
Impacto en la industria
• Mayores exigencias ambientales para la minería
• Desplazamiento de la producción de insumos yequipos para la minería a países de bajo costo
• Necesidad de desarrollar esquemas deplanificación que contemplen la gestión delriesgo
• Oportunidad de mayor exportación de serviciosasociados a la minería
• Impacto en consumo de cobre
Fuente: Análisis BCG
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- 1 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LOS DESARROLLOS EN INNOVACIÓN SERÁN CLAVE
PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA Algunos desarrollos en innovación en la industria del cobre
Extracciónrajo
• Camiones autónomos
• Aumento de tamaño de camiones
• Diagnóstico a distancia
Extracciónsubterránea
• Telemanejo
• Automat izac ión• Minería continua
• Camiones autónomos
Planificación ydesarrollo
• Técnicas avanzadas de caracterización del mineral
• Técnicas avanzadas de minería subterránea
Procesamiento
• Automat izac ión de procesos
• Lixiviación de concentrados
• Lixiviación in situ
• Biolixiviación
Fuente: Análisis BCG
Sustentabilidad
• Confinamiento y disposición de residuos arsenicados
• Utilización de los recursos hídricos existentes
• Disposición de relaves espesados
• Eficiencia en el uso del agua
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- 1 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
0.0
0.5
1.0
1.5
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2.5
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0.8
1.0
1.2
LA MINERÍA DEL COBRE COMPITE CONTRAOTRAS INDUSTRIAS
Precio y consumo de cobre vs. aluminio
(2) Enero y Febrero de 2007Fuente: Codelco, Cochilco, análisis BCG
Relación preciode cobre / preciode aluminio ( )
( 2 )
Relación consumode cobre / consumode aluminio ( )
Dos desafíos asociados:• Promoción de la demanda• Competitividad
Dos desafíos asociados:• Promoción de la demanda• Competitividad
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- 1 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LA MINERÍA DEL COBRE ESTÁ ATRAVESANDO UN MOMENTOFAVORABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE PRECIOS
0
50
100
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2 0 0 0
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2 0 0 4
2 0 0 6
Precio Moneda 2006Centavos por libra
(1)Promedio enero – mayo 2007Fuente: Cochilco
(1)
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- 1 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Demanda mundial para equipos de minería seespera siga creciendo a una tasa mayor al 10%
10.4
14.116.2
18.3
20.3
0
5
10
15
20
25
2004 2005 2006 2007 2008
Demanda mundialpara equipos de minería
US$ milmillones
Crecimiento anual (%)
Tamaño esperado
36% 15% 13% 11%
EL MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS PARA LA MINERÍATIENE UN TAMAÑO APROXIMADO DE US$ 16,2 MIL MILLONES
Características de la industria
Grandes jugadores y alto grado de concentración.• Ejemplos: Komatsu, Caterpillar, Sandvik, AtlasCopco, Terex y Metso.
La minería representa solamente una fracción desu negocio.
• Normalmente menos del 20% (en el caso deSandvik, 30%).
Plantas de producción en diversas ubicacionesgeográficas.
• Ejemplo: Komatsu tiene operaciones defabricación en más de 30 ciudades en el
mundo.
Fuente: Terex 2005 , análisis BCG
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- 1 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
JUGADORES LÍDERES SE CONSOLIDAN PARA OBTENER ECONOMÍASDE ESCALA Y PROFUNDIZAR LA RELACIÓN CON CLIENTESLa consolidación ocurre a lo largo de la cadena de valor – Algunos ejemplos
Construcción de
túneles yperforación
Tronadura,
perforación yexcavación
Manejo de
materiales
Preparación /
procesamiento Transporte
At las Copco
Metso minerals/Svedala
Terex Mining (O&K and Unit Rig)
Sandvik Mining and Construction
Elphinstone
Caterpillar
Terex
Boart Longyear
DBT
Joy Mining Machinery/P&H
• Svedala adquirió Metso paracompletar el negocio deprocesos y mejorar su accesoa ciertos c lientes
• Sandvik fortaleció su posiciónmulti-especialista adquir iendoVoest Alpine, Tamrock y partede Svedala
• Terex adquirió O&K paraexpandirse en palas
Ejemplos de adquisiciones
Komatsu
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- 2 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
PARA MEJORAR SU OFERTA LOS PROVEEDORES TAMBIÉNESTÁN DESARROLLANDO MAYORES SERVICIOS
El mercado de servicios es visto por los grandes proveedores mundiales de equipos como unaalternativa atractiva de crecimiento por:
• Su tamaño relativo comparado con el mercado de equipos en sí.
• Las sinergias de conocimiento que existen entre la oferta de servicio y la provisión de servicios demantenimiento
Servic ios de mantenimiento de calidad y flexibles son considerados valiosos por los clientes.
• Confianza en la calidad y flexibilidad del servicio de un proveedor t iene igual o mayor importanciaque las ventajas técnicas de sus equipos.
Como resultado, proveedores aspiran a ser proveedores de soluciones, no productos, a través deequipos locales capacitados para servicios de mantenimiento de calidad.
Fuente: Experiencia y entrevistas BCG
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- 2 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
PROVEEDORES DE EQUIPOS ESTÁN BUSCANDO INCREMENTARSU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INTERNACIONAL
Algunos ejemplos
Sandvik
Sandvik ha desarrolladocentros de montaje en China,India, Chile y Polonia
• Tiene planes paraestablecer otros centros enChina, India y Sudáfrica
Con estos centros Sandvikbusca
• Estar más cerca de susclientes principales
• Flexibilizar su capacidad
• Obtener ventajas de costos• Acortar lead times
At las Copco
Los centros principales demanufactura de Atlas Copcoestán en Suecia y EE.UU. perotiene otros en mercadosimportantes en Europa, África,Norteamérica y Asia
• Todavía no tiene un centrode manufactura enLatinoamérica, aunquerepresente 10% de susventas
Caterpillar
Caterpillar cuenta con centrosde manufactura y montaje en24 países del mundo,incluyendo países deLatinoamérica
Sin embargo, sigue creciendosu capacidad internacional:
• En 2006 invirtió en unCentro Hidráulico en
Antofagasta parareconstruir y testear
equipos• El principal beneficio radicaen una respuesta rápidapara necesidades dereparaciones en la región
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- 2 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LOS PROVEEDORES PREFIEREN INSTALARSE EN PAÍSES QUE
CUMPLEN 4 CARACTERÍSTICAS BÁSICASChile tiene algunas ventajas competitivas
Bajos costos laborales
Costos laborales pueden representar un altoporcentaje de los costos de producción deequipos
• En países de bajo costo la fuerza laboral puedecostar hasta el 10% de lo que cuesta en países
desarrollados
Disponibilidad deproveedores locales
de calidad
La disponibilidad de proveedores locales decalidad es un factor di ferenciador entre países
• La manufactura de equipos requiere una seriede insumos de alta calidad just-in-t ime
Estabilidad políticay macroeconómica
La estabilidad política y macroeconómica escrítica para inversiones extranjeras de largo plazo
Proximidad a mercados
La proximidad a mercados fortalece la relacióncon clientes importantes pre y post-venta
• Ad ic ionalmente, la proximidad a cl ientesdisminuye los costos y tiempos de transportedel producto
Fuente: Experiencia y entrevistas BCG
Ventaja competitiva de Chilemedia: aún puede serconsiderado país de bajocosto, aunque con tendenciahacia la suba en el mediano
plazo.
Ventaja competitiva de Chilebaja: no existe por el momentoun desarrollo extensivo deproveedores locales.
Ventaja competitiva de Chilealta: el país goza de unasituación de estabilidadeconómica, social y jurídicasuperior a sus vecinos latinoamericanos
Ventaja competitiva media: sibien la minería en Chile esgrande, está muy concentradaen cobre
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- 2 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
-6%
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0%
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0 5 10 15 20 25 30
EN GENERAL LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE ESTÁ
MOVIENDO A PAÍSES DE BAJOS COSTOS (LCCs)
Crecimiento de la
producciónindustrial (1) 01-05
Salario industr ia 2002 ($/hora)
China
Rusia Brasil
México
India
ItaliaUK
FranciaCanadá
Alemania
(1) PIB excluyendo agricultura y serviciosFuente: S&P DRI; Mercer global pay summary; EIU; IMD; análisis BCGs
= PIB Industrial(1) US$500miles de millones
Indonesia
Taiwan
Corea
USA
CzechThai-landia
Malaysia
Hungria
Polonia
EspañaJapón
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- 2 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL COMPONENTE COSTO LABORAL ES EL FACTOR MÁSIMPORTANTE DE GENERACIÓN DE AHORROS
Típica composición de ahorros obtenidos por países de bajo costo
Beneficios de escala
Ahorros en mano deobra de hasta un 95%
Incentivos del gobiernocomo subsidios, energía,
reducción de impuestos
Ahorros en algunasmaterias primas
• Caucho (hasta el 30%)• Vidrio (hasta el 40%)• Plástico (hasta el 20%)• Fibras (hasta el 30%)
• Menor intensidad de uso de activos debido a:- Equipos de menor costo- Menor inversión en equipos por uso de mano
de obra de menor costo generando ademásmayor flexibilidad
• Menor costo de capital
“ Incentivos especiales”
Escala
Costo laboral
Materiales/abastecimiento
Activos
44
11 22 33
55
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- 2 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LA MINERÍA DEL COBRE EN CHILE ESTA CONCENTRADAFUERTEMENTE EN LA ZONA NORTE
70% de la producción en las Regiones I, II, III y IV
I Región – 11,4%• Collahuasi• Cerro Colorado• Quebrada Blanca
II Región – 54,4%• Escondida• Spence• Chuquicamata• Radomiro Tomic• El Abra• Mantos Blancos• Lomas Bayas• Michilla• El Tesoro
• Zaldívar • Proyecto Esperanza• Proyecto Gaby
III Región – 8,1%• Candelaria• Salvador • Ojos del Salado
• Proyecto Caserones• Proyecto Franke
IV Región – 7%• Los Pelambres• Proyecto Andacollo
Sulfuros
V Región – 6,3%• Andina• El Soldado
VI Región - 8,5%• El Teniente
R.Metropolitana – 4,3%:
• Los Bronces
V
R
V
V
Fuente: Cochilco
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- 2 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
10% 14% 12% 8%
100% 100%
5%
58%
14%
45%
85%
28%
74%
47%
0%
10%
20%
30%40%
50%
60%
70%
80%90%
100%
BHP Billiton Freeport-PhelpsDodge
Rio Tinto Xstrata Codelco AntofagastaMinerals
CHILE ES UNA FRACCIÓN MENOR DEL NEGOCIODE LAS MINERAS GLOBALES
Porcentaje de las ventas por compañía (base 2005 – 2006)
(1) No incluye FalconbridgeFuente: Reportes anuales de compañías; análisis BCG
% de lasventas
Cobre en Chile
Cobre fuera de Chile
Otros minerales
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- 2 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CHILE TIENE EL 38% DE LAS RESERVAS DE COBRE AUNQUE ENEL 2006 RECIBIÓ EL 15% DEL GASTO DE EXPLORACIÓN
%
Fuente: USGS; Compendio de la minería chilena 2006; análisis BCG
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Producción Reservas Gasto en exploración
Chile
Resto
del mundo
38%15%
35%
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- 3 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LA PARTICIPACIÓN EN EXPLORACIÓN DE COBRE DE CHILE SE HA
REDUCIDO A LA MITAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Fuente: Compendio anual de la minería chilena 2006
0
500
1000
1500
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Gasto global enexploración de cobre(Millones US$)
15% Chile24%27%24%28%33% 20%27%29%30%
Restodel mundo
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- 3 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
FUERTE INCREMENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN
ÚLTIMOS 4 AÑOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA MINERÍA
Fuente: Banco Central Chile
Exportacioneschilenas
(miles de millonesUS$)
Exportaciones
mineras
Otrasexportaciones
Composición de las exportaciones de Chile 1997 -2006Exportaciones mineras vs. otras exportaciones
0
10
20
30
40
50
60
70
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
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- 3 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Evolución de cantidades exportadasy precio del cobre
Evolución de cantidades exportadasy precio de molibdeno
AUMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESTÁ
EXPLICADO MAYORMENTE POR VARIACIONES EN LOS PRECIOS
Fuente: Sernageomin y Cochilco
0
1
2
3
4
5
6
2003 2004 2005 2006
0
50
100
150
200
250
300
Precio(US$c/lb)
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006
0
5
10
15
20
25
30
35
Exportaciones(miles de
toneladas)
Exportaciones (crecimientopromedio anual: 3%)
Precio (crecimiento promedioanual: 56%)
Exportaciones(millones de
toneladas)
Precio (crecimientopromedio anual: 67%)
Exportaciones (crecimientopromedio anual: 9%)
Precio(US$c/lb)
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- 3 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
17
33
13
2 37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Cátodos Concetrados Molibdeno Cobre p/afino Otros Total
EL COBRE Y SUS DERIVADOS REPRESENTAN EL 94% DEL TOTALDE LAS EXPORTACIONES MINERAS
Fuente: Banco Central Chile
Exportaciones deminerales
(miles de millonesUS$) Exportaciones mineras de Chile 2006
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- 3 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LOS PAÍSES ASIÁTICOS CONTINÚAN SIENDO EL PRINCIPALDESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE CHILENO
Fuente: Cochilco en base a info Aduanas de Chile
0
1000
2000
3000
4000
5000
China Japón Coreadel Sur
Taiwán USA Ital ia Francia Brasi l Holanda Canadá Otros Total
Distribución de las exportaciones de cobre por país 2005 (Concentrado y SW EX)
Exportacionesde cobre por país(miles de toneladas)
47%
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- 3 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
SE INVERTIRÁN MÁS DE US$ 10.000 MILLONES EN LA MINERÍA DEMETALES EN CHILE EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
Se realizarán inversionespor más de US$ 10.000 millones
Que resultarán en 2 millones de toneladasde cobre adicionales hasta 2012
23001900
2400 2500
200
600700
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2007 2008 2009 2010
Inversionesen proyectos
(millonesde dólares)
5300 5300 5100 4800 4800 4900
400 600 900 1400 1700 2000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producciónde cobre
fino(miles
toneladas)
Cobre
Oro yPlata
Fuente: Cochilco; análisis BCG
2500
40
1940
30003200 Crecimiento anual promedio: 3,8%
Producciónbase
Producciónresultantedeproyectos
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- 3 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
PARTE DEL AUMENTO DE PRECIOS SE TRASLADA A LOS
ENCADENAMIENTOS DE LA MINERÍA VÍA SUBA DE COSTOS
Fuente: Ministerio de Minería, Consejo Minero, análisis BCG
0.9 1.1 1.3
1.4
1.8
2.2
0.9
1
1.2
1.1
1.4
1.7
0.5
0.5
0.4
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005
Sueldos directos
Servicios
Energía
Insumos
Otros
21%
25%
18%
21%
ProducciónMillones de Ton
4.9 5.4 5.3
Crecimientopromedio anual (%)
03-05Costosoperacionales de
la gran minería(millones de US$)
4%
-17%
19%
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- 3 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Media Baja Variable Media Baja Media Baja Baja
Medio Baja Al to Medio Bajo Bajo Medio Medio
Especificidadpara la minería
Grado dedesarrollo deproveedoreslocales
MUCHOS DE LOS BIENES SON PROVISTOS POR PROVEEDORESPOCO ESPECÍFICOS DE LA MINERÍA
Estimación de gasto promedio 2008-2010 por rubro (precios 2006)
(1) Bombas, transformadores, sistemas de acopio, etc.(2) Cañerías, hormigones, ductos, estructuras de acero, etc.Fuente: Cochilco; análisis BCG
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Bolas y acerosde desgaste
Reactivos Ácido Repuestos,neumáticos y
otros
Equipos Mina Equipos Planta Otros equipos Materiales
MillonesUS$/año
Total b ienes: 2.700 a 3.800 Millones
Total bienes e insumos para operación:1.900 a 2.300 Millones
Total materiales y equipos para proyectos:700 a 1.600 Mil lones
La importación representa un 50 a 70% del volumen de bienes utilizados por la minería ChilenaLa importación representa un 50 a 70% del volumen de bienes utilizados por la minería Chilena
(1) (2)
400
200
300a
400
1000a1300
200a
500 100a
300
200a
500 200a
300
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- 3 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EN CHILE EXISTEN APROXIMADAMENTE
1500 PROVEEDORES MINEROS(1)
El 30% son productores locales de bienes
0
300
600
900
1200
1500
1800
Servicios Comercializadores Productores Total Proveedores
Proveedores de la minería según actividad principalCantiadad deproveedores
(1) Aquellos proveedores que vendieron el 50% o más de su facturación al sector minero durante el 2006Fuente: Caracterización de las empresas proveedoras de la minería y sus capacidades de innovación, CORFO 2007
435
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- 4 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Productores de bienes para la minería queexportaron durante el 2006(1) (2)
Consideraciones respecto a las exportacioneschilenas de bienes para la minería
Dificultad en la medición por la diversidad del
portafolio de los proveedores.
Se estima que las exportaciones de bienes deproveedores mineros fue de alrededor de US$ 300millones(3) en el 2006. Algunosejemplos exitosos son:
• Drillco Tools: Equipos para perforación• Conimet: Tolvas para camiones• Moly- Cop: Bolas de acero para molinos• Enaex: Explosivos
Minexport, agrupación chilena de proveedores de laminería, cuenta con 19 miembros que en total sumaronexportaciones por aproximadamente US$ 100 millonesdurante el 2006.
En Australia una organización similar, Austminereúne a 100 miembros que exportan en conjuntoaproximadamente US$ 1200 millones.
0
250
500
Proveedoresindustriales
No exportó Exportó
210
(1) Aquellos proveedores que vendieron el 50% o más de su facturación al sector minero durante el 2006(2) No considera proveedores de servicios
(3) Según estimaciones basadas en la información estadística presentada en el trabajo de caracterización de proveedores, CORFO 2007Fuente: Caracterización de las empresas proveedoras de la minería y sus capacidades de innovación, CORFO 2006; Análisis BCG
ACTUALMENTE LA EXPORTACIÓN DE BIENESPARA LA MINERÍA DESDE CHILE ES MUY LIMITADA
En general se concentra en bienes que tienen algún grado de especialización en minería
Cantidad de
proveedores
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- 4 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CHILE DEBE MONITOREAR LA EVOLUCIÓN
DE LAS CARRERAS MINERAS DE SUS UNIVERSIDADESTendencia mundial en la disminución de programas educativos para la minería
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
USA Reino Unido Canadá Australia Sudáfrica Chile
Cambio en número de universidades con programas mineros 1985 - 2004
Cambio ennúmero deentidades
Fuente: Society for mining, metallurgy and exploration, 2005
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S S O G C O S C S
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- 4 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EXISTEN VARIAS ORGANIZACIONES ACTIVASEN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA
Se requiere coordinación para evitar duplicación de esfuerzos
Proveedores
APRIMIN (Asociac ión de proveedores de la indust ria minera): Asoc iac ión de proveedores de la mineríachilena con el objetivo de desarrollar y defender los intereses de los proveedores de la minería.
MINEXPORT: Agrupación con el objetivo de fomentar las exportaciones de proveedores chilenosvinculados a la actividad minera.
Minería
SONAMI (Sociedad Nacional de Minería): Agrupación de mineras privadas; tiene por objetivo asegurar larepresentación de los in tereses de la minería, acercar la minería a la comunidad y coord inar criterios yesfuerzos del sector minero respecto a los diversos temas que atañen a la minería.
CONSEJO MINERO: Asociación gremial constitu ida en 1998, que representa a las empresas de la “ gran”minería, públicas y privadas del cobre, oro y plata que operan en Chile. Sus pr incipales objetivos son:
• Promover una relación de cooperación con las autoridades• Promover la educación minera (aprecio por la actividad) en la sociedad chilena• Promover y defender los productos mineros dentro y fuera del país
AIA (Asociac ión de Industr iales de Antofagasta): Reúne a los productores indust riales de la II Región, tantoempresas mineras como proveedores de empresas mineras. Está organización ha logrado establecer un rol deliderazgo en la formación del cluster minero de la II Región y muchas de sus acciones pueden ser tomadas deejemplo para ser desarrolladas a nivel país. Dos ejemplos son:
a. La caracterización de proveedores de la mineríab. Estandarización de exigencias a proveedores por parte de la gran minería
AIA (Asociación de Industr iales de Antofagasta): Reúne a los productores indus tr iales de la II Región, tantoempresas mineras como proveedores de empresas mineras. Está organización ha logrado establecer un rol deliderazgo en la formación del cluster minero de la II Región y muchas de sus acciones pueden ser tomadas deejemplo para ser desarrolladas a nivel país. Dos ejemplos son:
a. La caracterización de proveedores de la mineríab. Estandarización de exigencias a proveedores por parte de la gran minería
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7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 4 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector
• Oportunidad para Chile - 45
• Portafolio de iniciativas - 71
• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 79
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
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- 4 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL MERCADO MUNDIAL DE BIENES PARA LA MINERÍA OFRECE
OPORTUNIDADES DE NICHO PARA CHILE
Tamaño del mercado potencial
Gasto total de la minería mundial en operaciones:• US$ 200.000 mil lones.
Proporción de bienes (25%):• US$ 50.000 millones.
Proporción bienes exportables (80%):
• US$ 40.000 millones.
Características del mercado
Mercado muy competitivo y desarrollado.
La mayoría de los proveedores no son específicosde la minería.
Organizaciones de apoyo en países minerosfuertes más desarrolladas (i.e. Austmine).
Proveedores en otros países se expandieron juntoa su industria minera. En Chile existen sólo doscompañías locales y Codelco no t iene planes deexpansión internacional.
Tendencia de desplazar fabricación hacia paísesde bajo costo.
Chile podría lograr exportaciones de US$ 400 a US$ 800 mil lones (entre 1%- 2%) del mercadototal potencial focalizándose en bienes de nicho especializados para la minería del cobre.
Chile podría lograr exportaciones de US$ 400 a US$ 800 mil lones (entre 1%- 2%) del mercadototal potencial focalizándose en bienes de nicho especializados para la minería del cobre.
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- 4 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LOS PROVEEDORES MINEROS AUSTRALIANOS SON MÁS
PEQUEÑOS EN VENTAS PERO EXPORTAN MÁS(1)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 - 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 >10
Millones de A$
Porcentaje de empresasproveedoras según ventas
Chile vs. Australia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0 0 - 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 >10
Porcentaje de empresasque exportan
Chile vs. Australia
% del total deempresas
Millones de A$
Si bien es mayor el % relativo de proveedores chilenos en segmentos de altafacturación, suelen exportar menos que sus pares australianos
Si bien es mayor el % relativo de proveedores chilenos en segmentos de altafacturación, suelen exportar menos que sus pares australianos
Chile Australia Chile Australia
(1) La comparación es indicativa debido a que la clasificación de proveedores de la minería de ABARE y CORFO no es la mismaFuente: Caracterización de las empresas proveedoras de la minería y sus capacidades de innovación; CORFO 2006; ABARE 2005
% del total deempresas
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- 4 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LOS PROVEEDORES AUSTRALIANOS TUVIERON VENTAJAS
RESPECTO A LOS CHILENOS PARA EXPANDIRSE
Caso chilenoCaso australiano
En la década del 70 por presión de costos
comienza el proceso de tercerización deactividades non core de la industria minera.
En las décadas del 80 y 90 ocurre un procesoexpansión internacional de grandes empresasmineras.
La oferta de equipos, insumos y servicios enmuchos casos no estaba aún desarrollada en lospaíses en los que se realizaban las nuevasinversiones mineras.
Las empresas mineras se apoyaron en sus
proveedores locales (Australia) para abastecersus operaciones en el exterior .
Esta situación contribuyó para fomentar laexpansión internacional de los proveedoresaustralianos.
La minería del cobre que actualmente existe en
Chile se desarrolló en la década del 90,impulsada por fuertes inversiones de capital degrandes mineras internacionales.
La oferta de bienes y servicios a nivel local eralimitada y no satisfacía los estándaresrequeridos por la minería internacional.
Se generó la necesidad de importar gran partede los bienes y servicios requeridos para eldesarrollo de la industria, limitando lasposibi lidades de crecimiento para losproveedores locales.
Las compañías mineras de capitales nacionaleshan tenido hasta el momento limitada actividadfuera de Chile.
Fuente: Osvaldo Uuzúa; Análisis BCG
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 5 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EQUIPOS ACCESORIOS (BOMBAS, VENTILACIÓN,
INTERCAMBIO DE CALOR, ETC.)
No disponibleUS$ 32
millones
Minería,
Aeroespacial, Agricu ltura,Naval
Soluciones
hidráulicas
Comercializa variasmarcas de equiposhidráulicos
Equipos y
accesorios
Mediados
de los 80
CUSTOM FLUID
POWER
Fábrica ycomercializa dostipos de productos:
Equipos de bombeohidráulico
Equipos deseguridad paraconstruccionesviales (semáforosportátiles, letrerosmóviles, etc)
Productos
NuevaZelanda,EstadosUnidos,Reino Unido,Japón.
No disponibleMinería,Construcción
Equipos yaccesorios
1966SYKES
FacturaciónUS$/año
NombreFecha defundación
RubroIndustrias a las
que sirve
Clientes ypresencia en
otros países
Fuente: Austmine, información de compañías, análisis BCG
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 5 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL ANÁLISIS DE AUSTMINE MUESTRA QUE LA OPORTUNIDAD
ESTÁ EN NICHOS ESPECIALIZADOSModelos de negocios típicos de producción de bienes
Equipos accesorios (bombas, ventilación, intercambio de calor, etc.)• Custom fluidpower, Sykes
Equipos de tecnología (medición, control remoto, automatización, etc.)
• Mine Site Technologies, Remote Control Technologies, Control SystemsTechnology
Herramientas especializadas (perforación, tensión, etc.)
• Boart Longyear
En la mayoría de los casos las empresas sedesarrollan más allá de la actividad minera
En la mayoría de los casos las empresas sedesarrollan más allá de la actividad minera
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 5 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA (MEDICIÓN,
CONTROL REMOTO, AUTOMATIZACIÓN, ETC.)
Produce y comercializaequipos especializadosen tecnología de medidasde precisión de peso de
tierra tratada.
Soluciones de controlremoto,automatización,alarmas, radiotransmisión entreotros tanto paraoperaciones de rajoabierto comosubterráneas.
Especializada en
tecnologías decomunicación,detonadores adistancia y sis temasde monitoreo ytraqueo vía wireless.
Productos
Tiene oficinas en Austral ia yrepresentantes enSudáfrica, EstadosUnidos, Chile eIndonesia
Vende susproductos ytecnología aoperacionesmineras en 25países.
No disponibleMineríaTecnologíawireless
1972Remote ControlTechnologies
Aust ral ia, Canadáy Corea del Sur.
No disponibleMinería, Naval,Construcción
Software yequipos demedición
1984Control SystemsTechnology
No disponible
FacturaciónUS$/año
Mine Site
Technologies
Nombre
1989
Fecha defundación
Tecnología
wireless
Rubro
Minería
Industrias alas que sirve
Aust ral ia, Canadá,
Estados Unidos ydistribuidores en América del Sur y Asia.
Más de 350 minasen operación.
Clientes ypresencia en otros
países
Fuente: Austmine, información de compañías, análisis BCG
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 5 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL ANÁLISIS DE AUSTMINE MUESTRA QUE LA OPORTUNIDAD
ESTÁ EN NICHOS ESPECIALIZADOSModelos de negocios típicos de producción de bienes
Equipos accesorios (bombas, ventilación, intercambio de calor, etc.)• Custom fluidpower, Sykes
Equipos de tecnología (medición, control remoto, automatización, etc.)
• Mine Site Technologies, Remote Control Technologies, Control SystemsTechnology
Herramientas especializadas (perforación, tensión, etc.)
• Boart Longyear
En la mayoría de los casos las empresas sedesarrollan más allá de la actividad minera
En la mayoría de los casos las empresas sedesarrollan más allá de la actividad minera
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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ESTIMACIONES SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE SERVICIOS
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- 5 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
ESTIMACIONES SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍAEl monto total de servicios exportables serían de unos US$ 5.000 a US$ 8.000 millones
Mercado potencial de exportaciones de serviciosde ingeniería y consultoría
Gasto total de la minería mundial:• US$ 250.000 millones
Proporción de ingeniería y consultoría (5 - 7%):• US$ 12.000 a 14.000 millones
Proporción de servicios exportables:• US$ 5.000 a 8.000 millones
La oportunidad para Chile
Chile podría capturar entre US$ 100 y US$ 320millones (2%- 4% del mercado).
Con la actual estructura Chile ya tiene lacapacidad de exportar alrededor de US$ 110millones(1) (1,3% - 2% del mercado).
(1) Surge de 3 millones de horas por US$ 36 la hora. (la capacidad actual de Chile es de 8.4 millones de horas/persona (HP) por año y la demanda del mercado local es de 5.5millones de HP/año).
Fuente: Cochilco; Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC); Análisis BCG.
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- 5 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
SE HA DESARROLLADO EN DISTINTOS FRENTESEjemplos i lustrativos de compañías de Austmine
Software y soluciones tecnológicas específicas para la minería
• Fractal, Ivolve, Maptek
Desarrollo de proyectos
• GRD Minproc
Servicios de laboratorio
• Intellection, Ammtec
Consul toría especializada en procesos o ingeniería de minas• Coffey, JKTech
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
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- 6 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
SE HA DESARROLLADO EN DISTINTOS FRENTESEjemplos i lustrativos de compañías de Austmine
Software y soluciones tecnológicas específicas para la minería
• Fractal, Ivolve, Maptek
Desarrollo de proyectos
• GRD Minproc
Servicios de laboratorio
• Intellection, Ammtec
Consul toría especializada en procesos o ingeniería de minas• Coffey, JKTech
SOFTWARE Y SOLUCIONES TECNOLÓGICASESPECÍFICAS PARA LA MINERÍA
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- 6 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Software para captar, visualizar,modelar y analizar superficiesen 3D.
Provee soluciones wireless a laindus tria minera y algunossectores indus triales.Productos especialmente
diseñados para proveercobertura en terrenoscomplejos.
Desarrolla y comercializasoftware para la visualizaciónen 3D de la geología de unadeterminada área.
Productos
Nodisponible
Nodisponible
MineríaSoftware ysolucionestecnológicas
1995 Aust ral ianaIvolve
EstadosUnidos,Chile,Brasil,
México,ReinoUnido, Perú,RSA
Nodisponible
Minería,Construcción
Software ysolucionestecnológicas
1981 Aust ral ianaMaptek
Nodisponible
Facturación
Fractal
Nombre
Aust ral iana
Nacionalidad
2002
Fecha defundación
Software ysolucionestecnológicas
Rubro
Minería,Universidades,Gobierno
Industrias a lasque sirve
Nodisponible
Clientes ypresenciaen otrospaíses
ESPECÍFICAS PARA LA MINERÍA
Algunos ejemplos
Fuente: Austmine, información de compañías, análisis BCG
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
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- 6 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
SE HA DESARROLLADO EN DISTINTOS FRENTESEjemplos i lustrativos de compañías de Austmine
Software y soluciones tecnológicas específicas para la minería
• Fractal, Ivolve, Maptek
Desarrollo de proyectos
• GRD Minproc
Servicios de laboratorio
• Intellection, Ammtec
Consul toría especializada en procesos o ingeniería de minas• Coffey, JKTech
DESARROLLO DE PROYECTOS
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- 6 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
DESARROLLO DE PROYECTOS
Servicios deingeniería a laindus tria minera,especializada endiseño, compras y
construcción.
Productos
216 millones
FacturaciónUS$/año
GRD Minproc
Nombre
Aust ral iana
Nacionalidad
1978
Fecha defundación
Servicios deingeniería
Rubro
Minería
Industrias alas que sirve
CVRD, FreeportMcMoran Copper & GoldInc y BHP.
Durante el 2006 seadjudicó proyectos enGhana, Nueva Zelandia yun proyecto de Uranio
en Nambia
Clientes y presencia enotros países
Fuente: Austmine, información de compañías, análisis BCG
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EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
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- 6 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA
SE HA DESARROLLADO EN DISTINTOS FRENTESEjemplos i lustrativos de compañías de Austmine
Software y soluciones tecnológicas específicas para la minería
• Fractal, Ivolve, Maptek
Desarrollo de proyectos
• GRD Minproc
Servicios de laboratorio
• Intellection, Ammtec
Consul toría especializada en procesos o ingeniería de minas• Coffey, JKTech
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EXISTEN ACTUALMENTE VARIAS ORGANIZACIONES
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- 7 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
S C U S O G C O S
DESARROLLANDO INNOVACIÓN EN CHILE Algunos ejemplos
Broker tecnológico. Une a las empresas mineras en sus necesidades comunes y luegocontrata servicios de distin tos centros de desarrollo . Fomenta la investigacióncolaborativa.
AMIRA CHILE
Centro de investigación de Codelco fundado en 1998 cuya misión es crear valor parasus dueños y clientes a través de la aplicación de conocimientos, para la generación deinnovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia.en general en focalizado en temas competitivos.
IMD
Fundado en Santiago, en 1970, como una identidad de derecho privado sin fines de
lucro, para el apoyo cient ífico y tecnológico de la minería en Chile. Depende delgobierno a través del Ministerio de Minería. Orienta esfuerzos hacia los objetivosestratégicos de la industr ia minera y del gobierno de Chile, que se plasman en tresgrandes tareas: incentivar la generación de información c ientífica destinada a defenderlos mercados de productos y minerales de cobre, producir evidencia científica quecontribuya a una minería sustentable y apoyar la coordinación de los esfuerzoscientíficos y tecnológicos nacionales en este ámbito.
El CIMM se encarga de coordinar, promover y consolidar los esfuerzos de ciencia ytecnología, para la formación y consolidación de la Red Científica y TecnológicaNacional para el sector minero. Este objetivo se ha concretado en la organización de laComunidad de Intereses www.innovamineria.cl
CIMM
DescripciónNombre
AGENDA
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- 7 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector
• Oportunidad para Chile - 45
• Portafolio de iniciativas - 71
• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 79
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
HEMOS UTILIZADO DIVERSAS FUENTES PARA LA
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- 7 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
IDENTIFICACIÓN BRECHAS Y OPORTUNIDADES
Entrevistas con
actores del sector • Ejecutivos de
compañías ligadasal sector
• Institucionesgremiales y de
fomento a laactividad• Universidades y
centros deinvestigación
Entrevistas conexpertos
• Expertos de BCG• Analistas
sectoriales
Entrevistas con actoresdel sector y expertos
a nivel mundial
Relevamiento de
publicaciones yestudios realizadospor organismosprivados y públicossobre el desarrollo delsector
Publicaciones yestudios
Revisión de• Regulaciones• Indicadores de
evolución• Prácticas de
desarrollo declusters mineros
utilizadas
Benchmarking conotros países e
industrias
Obtención de
perspectivas de 35actores centralessobre el diagnósticorealizado
• Sesiones de trabajoen grupos
Identificación deelementos adicionalesal diagnóstico yprior ización depotenciales iniciativas
Reunión de trabajo
PARA CAPTURAR CRECIMIENTO CHILE DEBE CERRAR BRECHASRELEVANTES EN DISTINTOS FRENTES
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- 7 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Exploración yexplotación
• Necesidad de mejorar los s istemas de obtención de permisos de operación• Necesidad de maximizar la exploración del territorio nacional• Bajo desarrollo de información geológica• Limitada información sobre disponibilidad futura de agua
Desarrollo deproveedores
• Dificultad para el desarrollo co laborativo de productos y servicios entre proveedores y minería
• Necesidad de aumentar el componente tecnológico del desarrollo de productos y servicios• Necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y la formación de nuevas empresas
Innovación ycapital humano
• Brechas de incentivos a la investigación y el desarrollo y limitado conocimiento de mecanismos deprotección a la propiedad intelectual
• Necesidad de lograr mayor coordinación y colaboración en la ejecución de la investigación• Défici t en capital humano especialmente en el área de formación técnica
Brechas identificadas en el diagnóstico
Asociat iv idad
• Bajo nivel de asociatividad en el sector • Percepción de falta de visión de largo plazo consensuada del sector y metas comunes de
desarrollo• Limitado acceso a la información
Línea de acción
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EL ESTADO TIENE UN ROL ACTIVO EN LAS LÍNEASDE ACCIÓN IDENTIFICADAS
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- 7 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Exploración yexplotación
• Generar mayor orden y coord inación en el proceso de otorgamiento de permisos• Asegurar incent ivos para fomentar la invers ión en explorac ión y rev isar regulac iones de patentes
de exploración• Asegurar el óptimo desarrollo del mapa geológ ico del terr itor io nac ional• Liderar iniciativas para identificar brechas en disponibi lidades futuras de agua y para generar
mecanismos de solución
Desarrollo deproveedores
• Evaluar el rol que debe tener CODELCO en el desarrollo de los proveedores del cluster • Crear las condiciones para favorecer la instalación de empresas proveedoras de la minería en Chile• Desarrollar planes específicos que apunten a incentivar el desarrollo de nuevos empresarios
Innovación ycapital humano
• Asegurar la competi tividad de Chile en incentivos a la investigac ión y desarro llo• Favorecer la investigación co laborativa vincu lada a las necesidades del sector pr ivado• Promover el conocimiento de mecanismos (patentes u otros) que permitan proteger la propiedad
intelectual• Apoyar en la formación de la fuerza laboral para la industr ia
Rol del estado
Asociat iv idad• Fomentar la asociatividad del sector y el desarrollo de una visión de largo plazo para el cluster • Desarrollar un centro de gestión del conocimiento que consolide la información relevante delsector
Línea de acción
CINCO ELEMENTOS UTILIZADOSPARA CARACTERIZAR LAS INICIATIVAS
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- 7 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
1. Impacto estimado (sector, cluster, país, inversión pública requerida)
2. Dificultad de implementación
3. Desagregación regional del impacto
4. Ventanas de oportunidad para implementación exitosa de la iniciativa
5. Rol del estado (apoyo Estatal, Cooperación Estatal intensiva, iniciativa Estatal)
Estos elementos son analizados en detalle en cada iniciativaEstos elementos son analizados en detalle en cada iniciativa
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VENTANAS DE OPORTUNIDAD, ROL DEL ESTADO Y PERSPECTIVA
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- 7 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
REGIONAL COMPLEMENTAN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS
Dos tipos de ventana de oportunidadtemporal: inmediata / no inmediata
Determina si la iniciativa debe ser
iniciada inmediatamente.Iniciativas con ventana deoportunidad inmediata estaránligadas principalmente a
• Habilitadores: inic iativas que sonnecesarias para que otras puedanrealizarse
• Sustentabilizadores: iniciativasque garantizarán lasustentabilidad y competitividaddel sector.
Iniciativas no inmediatas: puedenser iniciativas importantes en
impacto, pero que no requieren seriniciadas con urgencia.
Tres categorías para el rol delEstado
Apoyo Estatal : Sector pr ivado es el
principal responsable de suejecución (Estado con participaciónmenor o ro l de facilitador).
Cooperación Estatal intensiva: lasresponsabilidades estatales y delsector privado son prácticamente
iguales (el éxito e implementación dela iniciativa depende de ambaspartes por igual).
Iniciativa Estatal: iniciativa dondeorganismos del Estado son losprincipales responsables de la
ejecución y éxito de la iniciativa(privados con participación menor orol de facilitador).
Perspectiva de impacto regional
Analiza las reg iones donde la
iniciativa tendrá impactos másimportantes.
Permite circunscribirgeográficamente las iniciativas eidentificar stakeholders relevantespara ellas.
AGENDA
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- 7 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector
• Oportunidad para Chile - 45
• Portafolio de iniciativas - 71
• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 79
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD ENTRE ACTORES DEL CLUSTER
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice de
dificultad
2,8
Nivel deimpacto
3,8
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivos:
•Generar una visión compartida del futuro
•Construir consensos en temas estratégicos
•Conducir / alinear el esfuerzo para el desarrollo
•Fomentar esfuerzos co laborativosDescripción:
Se deberán generar mecanismos adecuados para fomentar laasociatividad del sector incentivando la interacción de los dis tintosintegrantes del sector privado con los organismos de gobierno queregulan la actividad, la academia y actores internacionales.
Darle instit ucionalidad a una entidad Público-Privado que sea el puntode referencia de la visión de largo p lazo, determine metas comunes dela indust ria e iniciativas para el desarrollo. Algunos puntos a tener encuenta para el éxito de la iniciativa son:
• Asegurar viabi lidad, respaldo pol ítico y al ineamiento con la pol íticaminera.
• Asegurar financiamiento de la entidad.• Construir sobre los avances realizados.• Crear agenda común con p lazos y focos.• Gestionar las tensiones e intereses (regiones, privados y gobierno).• Relevancia del capital social (generación de confianzas, principiosprevios) y cultu ra (a todos los ni veles, generar pilotos ).
Ministerio de MineríaSector p rivado / Asoc iaciones gremialesCentros de investigación nacionales y extranjerosRol del Estado Cooperación Estatal in tensiva
Dificultad de implementación
Media/Alta: Requiere alinear y coordinar intereses de unnúmero alto de stakeholders con visiones distintas sobre el
sector.Lapso para la obtención de resultados alto debido a losplazos requeridos para alcanzar acuerdos y fomentar laacción colaborativa en torno a una visión compartida.
Potencial de impacto
Al to: Porque construye el capi tal social necesario paraalinear esfuerzos, construir confianzas y fomentar lacolaboración para enfrentar desafíos comunes.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones El impacto se notará especialmente en las regiones I,II y III por su alta participación en la minería
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD ENTRE
Apoyo Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 1 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
ACTORES DEL CLUSTERPlan de acción
La entidad deberá desarrollar una agenda de actividades anuales con el objetivo de reunir al sector. Algunos ejemplos son:
• Ac tividad enfocada en el desarrol lo de la minería.• Ac tividad enfocada en el desarrol lo de los proveedores de la minería.• Encuentro conjunto entre proveedores, minería y academia.
Establecer sub-comisiones encargadas de l iderar los temas estratégicos para el desarrollo del sector, por ejemplo:• Consolidación y unif icación del sector de proveedores de la minería,• Desarrollo y seguimiento de la integración de la minería con los proveedores locales.
• Inserción de proveedores locales en mercados internacionales aprovechando el apalancamiento de lasmineras multinacionales que operan en el país.
Estas comisiones deben tener una estructura funcional que sea capaz de definir objetivos y establecercronogramas de ejecución para los mismos.
Ministerio de Minería
Sector privado/Asociacionesgremiales
Centros de investigaciónnacionales e in ternacionales
Identificar líderes en el sector privado e invitarlos que formen parte de la entidad, por ejemplo representante de lasasociaciones gremiales, industriales de la minería y empresarios industriales puntuales.Nombrar a los integrantes de la entidad público-privada y asignar roles específicos a cada uno de sus miembros.
Nombrar en el ejecutivo un responsable visible de alto rango que tenga a cargo la implementación de la entidad
público pri vada enfocada en el desarrollo de la minería y sus encadenamientos.
Ministerio de Minería
Ac tividades Responsables
Para promover la asociatividad del sector se deberá invertir en la creación de una mesa público pri vada que sea elespacio de reunión de proveedores, empresas mineras, comunidad académica y gobierno. Está mesa deberá tener unpresupuesto suf iciente para la organización de eventos de la industria y la coordinación de las iniciativas generadas.
250.000 – 400.000
Costo Lógica
EJEMPLOS DE ACCIONES GESTIONADAS POR GOBIERNOS PARA
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 2 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
INCENTIVAR LA ASOCIATIVIDAD EN SECTORES MINEROS
Australia
Action Agenda
Canadá
Ontario Cluster
CanadáMining works for
Canada
ACTION AGENDA FUE UN ELEMENTO CENTRAL EN EL
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
DESARROLLO DEL SECTOR DE PROVEEDORES DE LA MINERÍA
Nombramiento por parte del Ministerio de Economía de6 equipos de implementación liderados por sectorprivado para asegurar el avance de los objetivos de laagenda.
Implementación.
Entendimiento y comunicación de todas lasposib ilidades de protección de innovación. Aumentódel nivel de percepción de la importancia relativa.
Asegurar el respeto a la prop iedad intelectual.
Involucramiento del sector para aumentar elconocimiento de la minería y sus oportunidades enetapas tempranas de la educación.
Asegurar d isponib il idad de capi tal humano para eldesarrollo del sector.
Aumento del nivel de percepción de la comunidadfinanciera hacia el sector.
Atraer inversión hacía el sector .
Entendimiento de las necesidades concretas de laindustria y coordinación del esfuerzo de I+D junto aldesarrollo de incentivos específicos.
Innovar por medio de tecnología aplicada.
Unificar al sector de Servicios y Tecnología minera yposicionarlo internacionalmente.
Objetivos
Mejor imagen internacional del sector y reducción decostos de penetración en nuevos mercados poractividades colaborativas.
Logros
EL PROCESO FUE PLANIFICADO DE COMIENZO A FIN
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 4 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Se requirió compromiso privado y apoyo del gobierno en etapa inicial
Jun, 2001 Ago, 2001 2002 Jun, 2002 2002-2003 Oct, 2003 2004 Dic, 2004
Anuncio de lacreación de la agendaElección de los líderes
estratégicos
Primer reunión del loslíderes estratégicos
Reportes Mensuales
Segunda reunión delos líderesestratégicos
Reportes mensuales yseminarios
Nombramiento deequipo deimplementación
Reportes de avancesbimensuales y
seminarios
1er reporte anualy primerasimplementaciones
Fuerte apoyo del gobierno
Construcción de Capital Social
Liderazgo de la iniciativa privada
US$ 1000 US$ 2000
Exportaciones del sector (millones)
Meta 2010
US$ 5000
OCHO FACTORES DE ÉXITO EN LA
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
La Agenda debe tener objetivos claros en cada conjunto de iniciativas y contar con unplan de trabajo detallado.
Objetivos y p lan de trabajo
Dado que la industr ia se desarrolla en un mundo en constante cambio, la Agenda debetener la capacidad de adaptarse en el tiempo en la medida que se identifiquen nuevosdesafíos.
Dinamismo
Se deben establecer mecanismos que midan el éxito en la implementación de la Agenda
relacionados con el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados.
Métricas de performance
Es crítica una comunicación periódica y clara de los avances relacionados a la Agenda atodos los miembros del cluster y a la sociedad.
Comunicación
Los roles y responsabilidades tienen que estar c laramente diseñados.Roles y responsabilidadesdefinidos
Un clave en el éxito de la Agenda es la capacidad de formar una visión concensuada delos caminos de desarrollo de la industria.
Visión clara de la industria
El empresariado debe tomar la Agenda como la guía principal para alinear sus esfuerzos.Compromiso empresario
Si bien la agenda supone esfuerzos público-privados, toda la industria debe percibir elcompromiso político para el desarrollo del cluster. El Ministerio de Minería debe ser elresponsable de coordinar los esfuerzos en función de la Agenda.
Apoyo polít ico
Factor de éxito de la Agenda Lógica
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EL GOBIERNO PROVINCIAL ACTUÓ PARA CATALIZAR Y
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
ESTIMULAR EL LIDERAZGO DEL SECTOR PRIVADO
(1) Ontario Ministry of Northern Development and Mines (OMNDM)
Investigaciónprevia
Obtención de voluntades Evento catalizador Ontario Cluster Council
El OMNDN(1) realizó unanálisis exhaustivo dedesarrollo vía el clusterminero.
Uno de los resultados fuela confirmación que elcluster carecía de unaestrategia competitiva.
No existían mecanismosformales para generarcolaboración y redes detrabajo.
En esta etapa el OMNDNmantuvo d iscusiones conlos líderes de la industria,la academia, el podercívico local y otros n ivelesde gobierno
Se compartieron losresultados de la
investigación y lasventajas de adoptar unacamino de desarrollo víaclusters y los rolesrespectivos de losstakeholders en eldesarrollo de la estrategiapara realizar la transiciónde ser exportadores deminerales a desarrollarproductos y servicios devalor agregado
Ontario Mining ClusterForum (Febrero 2003),organizado por el OMNDN.
100 líderes partic iparon delevento.
Participantes concluyeronde forma unánime que era
el momento para trabajarde forma colaborativa parasuperar los desafíos.
El sector privado tomó lainiciativa a partir de estemomento liderando elconsejo para el desarrollode la estrategia decrecimiento del cluster y lacoordinación con losdistintos niveles degobierno.
MINING WORKS FOR CANADA ORGANIZA EVENTOS PARA
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A1
A1
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- 8 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
FACILITAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERALos dos más desatacados son el Mining Day on the Hill y los Mine tours
Mining Day on the Hill
Evento anual que tiene por objetivo reunir a losrepresentantes de la industria minera de Canadáy miembros del gobierno para un día dereuniones en Ottawa para exponer y discutirsoluciones a los principales desafíos para eldesarrollo de la industr ia.
Como resultado se establecen pautas de trabajopara priorizar y coordinar acciones que apuntena generar soluciones concretas.
El evento también cumple con el objetivo deformar capital social entre miembros de laindustria y funcionarios públicos jerárquicos.
Mine tours
El programa de Canada Mine Tour le da laoportunidad a miembros del parlamento y delpoder ejecutivo de conocer en persona lasoperaciones del sector minero canadiense ycontar con mayor información que luego puedeser util izada en el diseño de políticas que
afectan al sector.
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DECONOCIMIENTO DEL CLUSTER MINERO
Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A2
A2
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- 8 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice de
dificultad
1,2
Nivel deimpacto
2,2
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Unificar la información respecto a los estudios realizados o en procesode realización en la industria para evitar duplicidades y de esa manerafacilitar una mirada integrada sobre los problemas y oportunidades delsector.
Descripción:Consolidar y clasificar los estudios realizados por todos los entespúblicos y p rivados (que no tienen carácter conf idencial) que serelacionan con la actividad minera desarrollando un portal de Internetque este vinculado a SERNAGEOMIN, Cochilco, Ministerio de Minería,CORFO, asociaciones gremiales, sector privado Banco Central y demásinsti tuciones que actualmente generan contenido relevante para elsector.
Consolidar info rmación para facilitar una mirada más integradora sobrelos problemas y oportunidades de la actividad minera y tambiéncomunicar los estudios en curso y fechas de publicación estimadaspara evitar multi plicidad de esfuerzos.
Ministerio de MineríaSERNAGEOMIN, Cochilco, CORFOUniversidades; Centros de investigación y desarrolloSector p rivado / Asoc iaciones gremialesRol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Baja: Esta iniciativa no impl ica un alto nivel de complejidady su desarrollo no depende de varios niveles de gobierno.
Potencial de impacto
Medio/Bajo: Si bien es difícil medir el nivel del impacto queesta iniciativa tiene en el corto p lazo, la organizaciónefectiva del conoc imiento generado es uno de los pilaresbásicos para aumentar la eficiencia y efectividad de losesfuerzos futu ros, identificar oportunidades y asegurar eldesarrollo de la industria.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Impacto bajo
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO DEL CLUSTER MINERO
Apoyo Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A2
A2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 9 0 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CONOCIMIENTO DEL CLUSTER MINEROPlan de acción
Desarrollar una plataforma tecnológica que administre el conoc imiento de la industria ofreciendo una interfasepotente de búsqueda de información (knowledge management software).
Formar un equipo de administración del contenido, incluyendo la digitalización de documentos que al día de hoysolamente se encuentran en formato impreso. Este equipo será responsable por establecer los canales decomunicación necesarios con todos los entes generadores de información y recopilar la información necesaria.Se deberán establecer rut inas de pedido de información a centros de investigación, asociaciones gremiales,empresas de la minería y demás entidades involucradas en el sector.
Ministerio de Minería
Clasificar y concentrar la información actualmente disponible en múltiples sitios (Ministerio de Minería, Cochilco,SERNAGEOMIN, asociaciones gremiales, sector privado, etc.) según tópicos. A título de ejemplo (no exhaustivo):
Regulaciones de la industria (leyes, obtención de patentes de exploración y explotación, regulaciones vigentes enel sector, temas medio ambientales vigentes, etc).
Información macro (reservas disponibles, exploración y potencial geológ ico, recursos necesarios para el desarrollode la actividad principalmente agua y energía, exportaciones/importaciones).
Industria minera (empresas participantes, tipo de minerales explorados , mercados, inversiones y proyectos, etc).
Innovación: (inversión en I+D por áreas de inversión).
Ac tividades Responsables
Esta iniciativa tiene dos componentes de costo , el primero v inculado al desarrollo inicial de la plataforma de gestión deconocimiento (similares tienen un cos to máximo de US$ 500.000). El segundo componente del costo esta relacionadocon el equipo encargado de mantener y actualizar los contenidos de la plataforma (2 a 3 recursos permanentes).
US$ 400.000 paradesarrollo inicial yUS$ 100.000 paramantenimiento
Costo Lógica
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CREAR UN PLAN COMUNICACIÓN DE LA MINERÍA
Plan de acción
Apoyo Asoc iat iv idad
Asoc iat iv idad A3
A3
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Plan de acción
Sector Privado / Asociaciones gremiales
Desarrollar un plan de comunicación coordinado de mediano plazo con mensajes específicos para cada tipo dereceptor (sociedad en general, estudiantes de escuela media, estudiantes universitarios, académicos, políticos ylíderes locales) en los cuales se refuercen los mensajes expresados anteriormente y se comunique la visión delsector, planes de carrera posibles en la minería y beneficios sociales logrados por la actividad.
Ministerio de MineríaMinisterio de Educación
Realizar programas de información centrados en explicar en mayor detalle:
•Importancia de la minería para la economía nacional chilena y su impacto en las comunidades regionales, comopor ejemplo la reducción de los indicadores de pobreza de las regiones mineras (en particular de la II Región).
•Seguridad y respeto del medio ambiente durante el proceso de exploración y explotación de los minerales.
•Grado de tecnificación de los procesos mineros, los desafíos actuales y las oportunidades para el desarrolloprofesional de futuros egresados.
•La importancia del cobre en la vida cotidiana de las personas en el mundo desarrollado.
Intensificar los programas de comunicación integrados con el Ministerio de Educación para incorporar el estudiode la minería en los n iveles de educación básica.
Ac tividades Responsables
El costo de esta iniciativa está estimado tomando en cuenta el costo de preparación del plan de comunicación y el costode realización de una campaña de comunicación de alcance nacional.
500.000 a 700.000(3)
Costo Lógica
PROMOVER LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
Objetivo y descripción de la iniciativa
Potencial de impacto
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
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- 9 3 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice de
dificultad
3,2
Nivel deimpacto
3,8
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivos:
Aumentar los niveles de innovación para asegurar el desarro llocompetitivode la industria minera y sus encadenamientos.
Descripción:Cuatro frentes de acción para esta iniciativa:
• Recolectar y unificar la información sobre inic iativas deinnovación en Chile.
• Desarrollar planes de incentivos que fomenten el desarrollo decentros de investigación locales.
• Fomentar la innovación colaborativa.
• Asegurar apropiabil idad del esfuerzo en innovación.
Ministerio de Minería, Ministerio de Economía,Ministerio de HaciendaSector privado; CODELCO; Universidades; Centrosde investigación y Conicyt.Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Media/Alta: El proceso de innovación requiere tiempo demaduración y sus resultados, en general, ocurren en el
mediano y largo plazo. Por lo tanto, es necesario asegurarque el plan de apoyo a la innovación sea una política deEstado, que trascienda el gob ierno de turno.
Otra dificultad está relacionada con la necesidad de generarcambios cualitativos en la percepción del sector sobre laimportancia del respeto a la propiedad intelectual.
Potencial de impacto
Al to: La innovación t iene un impacto di recto sobre laproduc tividad del sector, ya sea por aumento de capacidad,reducción de costos o desarrollo de nuevas técnicas.
Una política agresiva en innovación aumentará lasprobabilidades de desarrollo sus tentable de losencadenamientos del cluster.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Media en el corto y mediano plazo y alta en el largoplazo. Está iniciativa es la base para el desarrollosustentable de las regiones mineras.
PROMOVER LA INNOVACIÓN EN EL SECTORPlan de acción
ApoyoInnovación
InnovaciónIC1
IC1
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Ministerio de EconomíaCORFO
Sector p rivadoCentros de investigación
Fomentar la investigación colaborativa:
• Identificar las necesidades de investigación y desarrollo co laborativa de la industria.
• Clasificar las necesidades de acuerdo al impacto en: el desarrollo del cluster; la competitividad de laminería; el grado de factibilidad.
• Identificar los centros de investigación más adecuados para llevar adelante el I+D (universidades, sectorprivado, sector público).
• Definir el costo de cada iniciativa de I+D.• Establecer una agenda de trabajo junto a los centros de investigación.
• Ejecutar la inversión.
Ministerio de EconomíaMinisterio de Minería
Asegurar competi tividad de los incentivos a la investigación y desarro llo de forma de incent ivar la instalación enChile de centros de investigación de las grandes compañías mineras y pr incipales proveedores de equipos ytecnología para la minería:
Identificar benchmarks de incentivos en base a prácticas de otros países mineros
Seleccionar los focos de investigación de mayor impacto para el desarrollo
Definir el esquema a ser aplicado en Chile
Nota: En este punto actualmente existe un proyecto de ley en discus ión para incentivar el gasto en innovación ydesarrollo privado.
Ministerio de MineríaCORFO
Centralizar y exponer información:
Generar un registro que reúna la información respecto a las actividades de investigación que estén siendoejecutadas por las dis tintas ins tituciones que actúan en el país, como por ejemplo, las universidades, los centrosde investigación y las empresas.
Asegurar el fáci l acceso a dicha información, por ejemplo pub licándola en un portal web.
Ac tividades Responsables
PROMOVER LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR (cont.)Plan de acción
Apoyo
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
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- 9 5 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerio de MineríaCORFO
Diseminar las mejores prácticas en la gestión de la propiedad intelectual:
Generar un plan de comunicación y capacitación destinado a la industria en general y a los proveedores enparticular informando derechos y posibil idades para la protección de la propiedad intelectual.
Ac tividades Responsables
LA INVERSIÓN NECESARIA PARA FOMENTAR I +D PUEDE
LLEGAR A 150 MILLONES DE DÓLARES
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 9 6 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
LLEGAR A 150 MILLONES DE DÓLARES
Recursos utili zados principalmente para comunicar de manera efectiva las leyes referidas a laprotección de la propiedad intelectual y capacitar junto a uniones industriales y agrupaciones deproveedores sobre la temática en cuestión .
US$ 250.000Diseminar mejoresprácticas en lagestión del capitalintelectual
Su costo está considerado en la iniciativa A2 .No aplicaRegistro deinfromación único
El costo de esta iniciativa se estimó suponiendo que el fomento de la investigación colaborativa esté acargo de una entidad ya exis tente, por ejemplo CORFO INNOVA, que actualmente ya esta activa en eldesarrollo de iniciativas de innovación.
El presupuesto se destinará a financiar los proyectos que tengan mayor impacto estratégico para eldesarrollo del cluster y a mejorar la capacidad de I+D instalada en el país.
Entre US$6 y US$10millones
Fomentar lainvestigacióncolaborativa
Incentivos fiscalesal gasto eninnovación
Acción
El costo fiscal de esta iniciativa depende del programa de incentivos finalmente implementado en Chilepara fomentar la inversión en innovación, investigación y desarrollo (I+D).
Competir con los programas de incentivos actualmente vigentes en Australia y Canadá para atraer lainstalación local de centros de investigación y desarrollo de clase mundial y fomentar la inversión enI+D de compañías locales, tanto mineras como de proveedores de la minería implicará un esfuerzofiscal signi ficativo para el gobierno.
Una forma de estimarlo es suponer que con una adecuada política de incentivos el sector pasará agastar en I+D el 1% de la facturación, es decir, cerca de US$ 400 mil lones. Suponiendo que el plan deincentivos es agresivo y que el 100% del gasto se puede deducir de impuesto a las ganancias segenera un costo imposit ivo de aproximadamente US$ 140 millones por año.
Entre US$ 60 y US$150 millones(Depende del plande incentivos y delgasto finalrealizado)
Costo Lógica
CHILE TIENE QUE HACER ESFUERZOS POR DESARROLLAR LA
INNOVACIÓN EN MINERÍA
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
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- 9 7 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
INNOVACIÓN EN MINERÍADesafíos de la minería Chilena en
Innovación
La inversión en I+D en minería es baja
comparada a otros países mineros.Las empresas mineras que actúan en Chileson multinacionales que cuentan concentros de investigación en sus países deorigen.
Chile compite con programas de incentivosfiscales para la innovación agresivos deotros países.
Poca coordinación entre la academia,centros mineros y proveedores.
Lógica para la acción
Desarrol lar una potente capacidad de
innovación es necesario para asegurar lasustentabilidad del cluster en el largo plazo(post recurso minero).
El liderazgo ejercido por el país tanto enproducción como en reservas de cobreponen a Chile en una situación única para
apropiarse de los beneficios de lainnovación en técnicas mineras.
Muchos de los desafíos tecnológicosapuntan a toda la industria, son de difícilapropiabilidad y exigen acción
colaborativa.
DISTINTAS CAUSAS PUEDEN EXPLICAR EL BAJO NIVEL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MINERÍA EN CHILE
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 9 8 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MINERÍA EN CHILE
Fuente: CAMESE Compendium 2006
El gasto de investigación y desarrollo es bajocomparado con otros países
Posibles causas
Compañías mineras extranjeras tienen centros deinvestigación en sus países de origen.
• El desarrollo minero en Chile es reciente y movilizar loscentros de investigación es complejo.
Incentivos fiscales a la investigación en otros paísesmayores que en Chile.
Baja diversidad de minerales.
Escala limitada de la minería del cobre (es grande paraChile, pero pequeña para el mundo).
País
Austral ia
Canadá
Chile(1)
Gasto en investigacióny desarrollo como
porcentaje del PIB enminería
1,0%
1,2%
0,5%
(1) Análisis de la factibilidad técnica y económica de la creación de un cluster minero, Andrés Ulloa, PROGEA 2004
OTROS PAÍSES TIENEN INCENTIVOS FISCALES MAYORES QUE
CHILE PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 9 9 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CHILE PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Australia
El gasto en investigación y
desarrol lo de lascompañías privadas esdeducible de impuestos enhasta un 175%.
Sin restricción deinstituciones.
Canadá
El gasto en investigación y
desarrol lo de lascompañías privadas esdeducible de impuestos enhasta un 120%.
Sin restricción deinstituciones.
Chile
Existe un proyecto de ley
que propone imputar el35% del gasto eninnovación y desarrol loal pago del impuesto deprimera categoría.
Restringido a ciertasinstituciones.
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 101/145
OTROS PAÍSES TIENEN ESQUEMAS
QUE FAVORECEN LA COOPERACIÓN
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 101 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Q
Austral ia
CSIRO:Entidad pública que provee
asistencia en investigación ydesarrollo a la industr ia dándoleacceso a talento e infraestructura.
CRCs:Consorcios de investigaciónorganizados por el estado
australiano que se enfocan entemas específicos.
AMIRA:Fundación internacional pr ivadaque actúa como broker deinvestigación y desarrollo.
Canadá
CAMIRO: Asociac ión sin f ines de lucro
financiada por el sector privadopara desarrollar investigaciónaplicada a la minería.
Chile
Incipiente activ idad de AMIRA.
Consorcios de investigación ad-hoc.
• Ejemplo: investigación ydesarrollo de temas mineros(Codelco, Universidad Católica yGobierno Regional).
AMIRA ES UNA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS MINERAS CREADA
PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA
Innovación
InnovaciónIC1
IC1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 102 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Descr ipción de AMIRA
Objetivo es fortalecer el negocio de sus sociosapoyándolos en el desarrollo e innovación.
Se crean consorcios de compañías quecomparten los costos y los beneficios de lainnovación generada por cada iniciativa.
Las necesidades puntualizadas con
financiamiento asegurado son comunicadas acentros de investigación en todo el mundo quecompiten por los proyectos de Amira.
Amira también provee un foro de encuentro parala industria, para incrementar el network, el
intercambio comercial y la cooperación en áreasde mutuo interés.
Indicadores económicos
Actualmente trabajando en aproximadamente 50proyectos simultáneos.
US$ 80 millones en valor de portafolio actual.
US$ 40 millones en inversión total realizada.
US$ 15 millones adicionales invertidos por año
por las empresas.
ADECUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓNTÉCNICA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
Objetivo y descripción de la iniciativa
Potencial de impacto
Capital humano
Capital humanoIC2
IC2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 103 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,7
Nivel deimpacto
3,0
Disponibi lidad de ventanade tiempo No inmediata
Objetivo:Elevar el nivel de capacitación y el número de técnicos dispon ibles paratrabajar tanto en minería como en sus proveedores.
Descripción:Implementar mejoras en el sistema de formación de técnicos.
Se debe realizar un trabajo en conjun to entre los centros de formacióntécnica y la industria para identificar las actuales brechas entre lainstrucción técnica recibida y las necesidades de la industr ia.
Una vez identificadas las brechas, se deberán adecuar programas ymodernizar, según el caso, la infraestructura de los centros deformación.
Incentivar la opción de la formación técnica valorizando el título ycomunicando mejor las posibilidades de carreras técnicas, tanto en laminería como en los proveedores mineros.
Ministerio de Minería, Ministerio de EducaciónSector p rivado / Asoc iaciones gremialesCentros de formación técnicaRol del Estado Cooperación Estatal in tensiva
Dificultad de implementación
Media: Exige la coordinación de algunas entidades públ icoprivadas.
Media/Alta: Solucionar la brecha de capital humanocontribuye de manera directa en las posibilidades deprogreso para el sector en el país. Además genera fuertesexternalidades posit ivas en el ámbito social.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Medio
ADECUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓNTÉCNICA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
Plan de acción
ApoyoCapital Humano
Capital HumanoIC2
IC2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 104 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Sector privado / Asociaciones gremiales
Centros de formacióntécnica
Incrementar el soporte para la educación específica de técnicos mineros por ejemplo, aportando materiales yequipos para uso en clase.
Aumentar el otorgamiento de becas para la formación de personal técnico.
Reforzar planes de entrenamiento coordinados con los centros técnicos para proveer experiencias de trabajo enmina durante la formación.
Realizar al menos dos reuniones anuales de trabajo con los directivos y profesores de los centros técnicos pararealizar el seguimiento de la calidad de formación. En estás reuniones se deberá discuti r las evaluaciones de lostécnicos contratados, las brechas de conocimiento demostradas durantes los primeros 6 meses de trabajorespecto a las necesidades requeridas y posib les soluciones.
Desarrollar y comunicar planes concretos de carrera para técnicos dentro de la indus tria, similares a los existentespara jóvenes profesionales.
Ministerio de MineríaMinisterio de Educación
Centros de formacióntécnica
Identificar junto al sector p rivado las principales brechas entre la formación brindada y las necesidades de laindustria.
Comparar el detalle de los programas locales con los de otros países mineros desarrollados (Australia, Canadá oPerú), por ejemplo, en Aus tralia los programas de formación técnica usualmente tienen más de 60% de las horas enprácticas en la industria)
Generar un plan de acción orientado a atacar las brechas detectadas.
Influenciar sobre la cantidad de ingresos al sistema por medio de un plan de comunicación que prestigie/valoriceel título técnico versus el un iversitario.
Ac tividades Responsables
Esta iniciativa requerirá una inversión aproximada de 500 mil dólares (3 meses de consu ltoría específica) para eldesarrollo del análisis de brechas y la cuantifi cación de la inversión necesaria para el mejoramiento de la formacióntécnica.
US$ 500.000
Costo Lógica
GENERAR UN ENFOQUE INTEGRAL Y CLARO PARAEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS
Objetivo y descripción de la iniciativa
Potencial de impacto
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE1
EE1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 105 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
4,0
Nivel deimpacto
3,0
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Objetivo:Clarificar y ordenar el proceso de obtención de permisos paradesarrollos mineros e instituc ionalizar el mismo en todo el territorionacional.
Clarificar instancias para la oposición ciudadana.
Descripción:Coordinar el sistema de otorgamiento de permisos para el desarrollominero (obras, impacto ambiental, uso de recursos hídricos entreotros).
Definir las roles y jerarquías de la CONAMA, las COREMAS y losservicios y coordinar los ámbitos de control regionales con los
nacionales para evitar superposic iones.
Asegurar que los requerimientos a los proyectos de inversión seansolamente los relevantes para la protección del medio ambiente y lasustentabilidad del negocio.
Minis terio de Minería; CONAMACOREMAS
Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Al ta: requiere que se rediseñen funciones y roles en lasorganizaciones que hoy controlan el proceso.
Los temas ambientales son especialmente delicados ygeneran altos niveles de controversia.
Medio/Alta. Genera mayor transparencia y previsibilidad delproceso favoreciendo nuevas inversiones.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Al to. Las regiones, sobre todo las del norte son lasmás expuestas a temas relacionados con el impactoambiental y uso de recursos hídricos
GENERAR UN ENFOQUE INTEGRAL Y CLARO PARA
EL OTORGAMIENTO DE PERMISOSPlan de acción
ApoyoExploración y explotación
Exploración y explotaciónEE1
EE1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 107/145
- 106 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerios de MineríaCONAMA
COREMAS
Mapear el proceso actual identificando todos los órganos del Estado que intervienen.
Detectar duplicación de contro les o permisos.
Verificar lógica de jerarquías de los organismos.
Crear una listado de puntos observables relevantes (reducir posibi lidades de que organismos observen aspectos pocorelevantes desde el punto de vista de impacto ambiental).
Institucionalizar instancias claras (preferentemente tempranas en el proyecto) para la opos ición ciudadana.
Desarrollar un tablero para controlar el cumplimiento de los plazos de respuesta por parte de los organismos queintervienen en el proceso.
Establecer plazos máximos para la emisión de resoluciones.
Ac tividades Responsables
El costo de esta iniciativa puede ser neutralizado si se incorpora dentro de los ob jetivos de las entidades públicas queregulan el sector. No es necesario para realizarla contratar ayuda externa.
Sin costo adicional
Costo Lógica
CIRCUITO ACTUAL PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOSPUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO
C t í ti d l t l Ci it l b ió d t
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE1
EE1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 107 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
El Proyecto genera o presenta
algún efecto,características o
circunstancias del art. 11 de la Ley
Presentación mediante DIA a
CONAMA
Presentaciómn mediante EIA a
CONAMA
Test de admisibilidad
Envio de DIA a los Servicios que
participarán en la calificación ambiental
del Pro ecto
Solicitud de aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones a la
DIA
Observaciones de los Servicios a la DIA
Elaboración del InformeConsolidado de la Evaluación de
Impacto Ambiental
Visación final de los servicios al
Informe Consolidado de la
Evaluación de Im acto Ambiental
Presentación del Proyecto en la
COREMA
Aprobación del Proyecto en la
COREMA
Entrega de Resolución de
Calificación Ambiental
Favorable
Presentación de un
Recurso de Reclamación al
Consejo Directivo de la
CONAMA
Solicitud de Suspensión
de Plazo
Ingreso Adenda
Envio de Adenda a los
Servicios que realizaron
observaciones
Carta
suspensión de
Observaciones de los Servicios al
Adenda
Solicitud de
aclaraciones,
rectificaciones o
ampliaciones
Elaboración del Informe
Consolidado de la
Evaluación de Impacto
Ambiental
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Resolución de
Calificación Ambiental
Favorable
CONAMAServicios regionalesCOREMA
Características del proceso actual
El proceso empieza con la presentación del Diagnósticode Impacto Ambiental (DIA) a la CONAMA.
Se desencadenan una serie de pasos con tres tipos deorganismos que te intervienen:
• CONAMA• Servicios regionales• COREMA
• Intervención ciudadana por medio de oposición judicial
Las observaciones levantadas por los Servicios desvíanel proceso y lo pueden demorar meses en un ci rcuitoparalelo de observaciones y respuestas.
Plazos: todo el proceso debiera durar entre 60 y 90 días
hábiles sin embargo en la actualidad el proceso sueledemorase más, en algunos casos más de un año.
Circuito para la aprobación de proyectos
Fuente: Entrevistas realizadas; Análisis BCG
ASEGURAR EL ÓPTIMO MAPEO GEOLÓGICODEL TERRITORIO NACIONAL
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:
Potencial de impacto
Medio/Alto: Impacto en el desarrollo sustentable de la
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE2
EE2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 109/145
- 108 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,1
Nivel deimpacto
3,6
Disponibi lidad de ventanade tiempo
Inmediata
Objetivo: Ampl iar el conocimiento sobre el potencial de la riqueza mineral delpaís y mantenerlo de forma ordenada y dispon ible a todos los posiblesinteresados en el desarrollo minero en Chile.
Descripción:
La calidad y cantidad de información geológica es un factor crítico parala competitividad del país y la atracción de inversión en exploraciónminera. Los recursos que se destinan actualmente a esta actividadresultan insuficientes considerando la comparación con benchmarks
internacionales.
Es necesario desarrollar un plan de mediano y largo plazo paraaumentar la proporción del territorio estudiado generando mayor
conocimiento sobre la base geológica del país.
También es necesario reglamentar la ley que obliga a todas lasempresas que realizan estudios geológicos sobre áreas de concesión acompartir dichos estudios con el Estado luego de un tiempodeterminado.
Ministerio de MineríaSERNAGEOMIN
Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Media/Baja: Se requiere un plan de inversión sostenido enel tiempo para financiar el mapeo del territorio nacional.
Medio/Alto: Impacto en el desarrollo sustentable de laindus tria porque genera información y mecanismos quefacilitan decisiones de inversiones futuras en exploraciónaumentando las probabilidades de nuevos descubrimientosde yacimientos mineros.
También favorece el estudio de recursos hídricos, insumoescaso y fundamental para el desarrollo de la industr ia.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Al to impacto en el mediano plazo , espec ialmente enlas regiones I, II y III por su potencial minero.
ASEGURAR EL ÓPTIMO MAPEO GEOLÓGICO
DEL TERRITORIO NACIONALPlan de acción
ApoyoExploración y explotación
Exploración y explotaciónEE2
EE2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 109 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerio de MineríaInstrumentar la ley que obliga a las compañías mineras a compartir información geológ ica sobre territoriosexplorados y no explotados.
Ministerio de MineríaSERNAGEOMIN
Desarrollar un plan de mediano plazo (6 años) para elaborar mapas geológicos de superficies sign ificativas delterritorio nacional con potencial minero con el objetivo de generar:
• 80 cartas geológicas y matalogénicas (escala 1:100.000) para el territorio ubicado al norte de los 31° de latitudsur.
• Información puntual de geofísica, hidrogeológica y geoquímica de zonas seleccionadas.
Complementar la in formación con la realización de vuelos aeromagnéticos.
Reforzar la inf raestructura actual de SERNAGEOMIN para soportar mayor operación
Ac tividades Responsables
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 111/145
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 112/145
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 113/145
EVALUAR INCENTIVOS ESPECÍFICOS PARAFAVORECER LA EXPLORACIÓN MINERA
Plan de acción
Apoyo
Actividades Responsables
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE3
EE3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 113 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerio de Minería
Evaluar el actual sistema de otorgamiento de patentes en las sigu ientes dimensiones:
a. Costo de la patente:- ¿El sistema de pago fijo por hectárea es el ideal para asegurar la optimización minera en el país?- ¿El monto fi jo, es el adecuado? Debiera estar vinculado a los precios de los minerales?- ¿Cuál sería el impacto de generar un sistema, que además del pago fijo prevea una exigencia de gasto
mínimo en exploración por hectárea?b. Experiencia previa y calidad de la inversión:
- ¿Vale la pena establecer un sistema de puntajes según el record histórico de los potencialesexploradores?
- ¿Es conveniente aumentar el nivel de competencia para el otorgamiento de patentes, por ejemplo,generando una instancia de evaluación de los planes de inversión de los disti ntos i nteresados?c. Benchmarks internacionales:
- ¿Como lo hacen en países mineros desarrollados?d. Impacto interno de cambios
- ¿Cuál es el impacto que tendría una modificación en el régimen actual desde la perspectiva deestabilidad de leyes?
Identificar brechas y oportunidades.Implementar cambios.
Ministerio de Minería
Ministerio de HaciendaMinisterio de Economía
Estudiar la implementación de un programa de incentivos específicos para la exploración. Para esto es necesario:
a. Identificar las compañías en el mundo con foco en exploración minera.b. Realizar un plan de entrevistas con estas compañías con el objetivo de lograr mayor entendimiento de sus
incentivos y necesidades para desarrollar una mayor parte de su trabajo sobre territori o chileno.
c. Comparar el conjunto de incentivos de países mineros (competidores por recursos de exploración) para elgasto en exploración. Estos incentivos en general se expresan por mecanismos de tratamiento diferencialde impuestos sobre los montos invertidos en exploración.
d. Determinar el costo fiscal para el gobierno de implementar un programa de incentivos similar al de paísesdesarrollados en minería.
e. Implementar cambios.f. Asegurar comunicar nuevos programas de incentivos a todas las empresas identificadas.
EL COSTO DE ESTA INICIATIVA DEPENDE DEL ALCANCE DE LOSINCENTIVOS DESARROLLADOS
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE3
EE3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 115/145
- 114 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Costo estimado para la realización de un trabajo de consul toría por cuatro meses dividido en dos partes:
• Determinar el alcance e impacto de generar incentivos específicos para el gasto en exploración.• Evaluar el impacto de cambios en el s istema actual para otorgamiento de patentes.
US$ 300 mil – US$ 450mi l
Costo Lógica
(1) Análisis BCG
LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN ES BAJA RESPECTO A LASRESERVAS CHILENAS
La tendencia muestra que el gasto relativo anual en exploración en Chile viene disminuyendo
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE3
EE3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 115 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Chile tiene 38% de las reservas pero obtuvo el15% del gasto en exploración durante el 2006
Chile perdió participación relativa en exploraciónde cobre por cuarto año consecutivo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Reservas Gasto en exploración
0
500
1000
1500
03 04 05 06
Gasto global enexploración de cobre(Millones US$)
Chile
Resto
del mundo
Chile
Restodel mundo
15%
38%
27 24 20 15
% de reservas
% del gasto total en exploración en cobre de Chile respecto el total global
Fuente: USGS; Compendio de la minería chilena 2006, Análisis BCG
CANADÁ ES EL PAÍS QUE MÁS HA DESARROLLADO SUPROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES A LA EXPLORACIÓN
Ha logrado convertirse en el país de mayor inversión en exploración
Canadá logra captar el 20% del gasto
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE3
EE3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 116 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Canadá logra captar el 20% del gastoglobal en exploración Programa de fuertes incentivos fiscales
Gasto en exploración es 100% deducible deimpuestos a las ganancias.
Sistema “ Flow through shares” permite acompañías exploradoras (que muchas veces nogeneran dinero) transferir las deduccionesimpositivas a sus inversores para que ellos lasapliquen al pago de impuestos.
Por cada US$ 1000 dólares invertidos enexploración se obtienen entre US$ 480 y US$ 670en reducciones imposit ivas (dependiendo de laprovincia).
0
1
2
3
4
C a n a
d á
A u s t
r a l i a E U A P e r ú
R u s i a
M é x i c o
S u d A
f r i c a C h
i l e B r
a s i l
%
Fuente: Compendio de la minería chilena 2006; Natural Resources Canada; Análisis BCG
20%
3%
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOS DE LOS RECURSOSHÍDRICOS Y SUS USOS
Nivel de
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Realizar estudios oficiales que si rvan de referencia para guiar los
Potencial de impacto
Exploración y explotación
Exploración y explotaciónEE4
EE4
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 118/145
- 117 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,7
e deimpacto
2,5
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Realizar estudios o ficiales que si rvan de referencia para guiar losesfuerzos tanto del sector público como de la industria para resolver elproblema de sustentabilidad de largo plazo respecto al acceso al agua.
Descripción:
Financiar estudios de las reservas hídricas del país y sus usos por partede la minería y otros sectores para:
• Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso, como porejemplo, pérdidas en los s istemas de distribución de agua.
• Analizar la factibi lidad de uso de agua salada en procesos mineros.• Intensificar estudios sobre reservas hídricas no explotadas.• Desarrollar análisis de factibi lidad de proyectos para desalinización
de agua.
Estos estudios tienen por objetivo:• Orientar políticas macro país orientadas a tratar el tema de forma
integral más allá de la minería.• Ordenar la base de permisos o torgados con las posibi lidades reales
actuales.• Aumentar la compet it iv idad del país para rec ib ir nuevas inversiones
en exploración.
Ministerio de Minería; Ministerio de Obras Públicas;SERNAGEOMIN; Sector privado (empresas m ineras)Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Media: Algunos de los estudios requieren recursos técnicosespecíficos y alto nivel de coordinación entre distintasentidades públicas.
Medio: El impacto puede ser importante debido a que estetipo de estudios favorece la identificación de soluciones auno de los prob lemas más serios para el desarrollosustentable de la minería.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Al to. El problema de uso y reservas de agua semanifiesta principalmente en las regiones del norte
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOS DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS Y SUS USOSPlan de acción
ApoyoExploración y explotación
Exploración y explotaciónEE4
EE4
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 119/145
- 118 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerio de MineríaSERNAGEOMIN
Ministerio de Obras PúblicasSector privado (empresas
mineras)
Establecer una “ mesa de agua” nacional y permanente con representantes del Ministerio de Obras Públicas,
Minis terio de Minería, SERNAGEOMIN y participación de las empresas mineras.
Elaborar una agenda central izada de estudio e in iciativas para asegurar el acceso al agua necesario para eldesarrollo de la indust ria minera y que sirva de base para orientar políticas macro in tegrales más allá de la minería.
Las actividades que deben ser parte de la agenda son:
a. Consolidar la información y avances logrados por iniciativas regionales (ejemplo: II Región) y mesas del agua
ya constituidas.
b. Elaborar un cronograma de estudios de los recursos hídricos y sus usos coordinado con las Regiones, elMinis terio de Obras Públicas, el Minis terio de Minería, SERNAGEOMIN y las empresas mineras para evitar
duplicidad de esfuerzos. Estos estud ios deben enfoscarse en:
• Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso.
• Analizar la factibi lidad de uso de agua salada en procesos mineros.
• Intensificar conocim iento sobre reservas hídricas no explo tadas.
• Desarrollar análisis de factibi lidad de proyectos para desalinización de agua.
• Ordenar la base de permisos o torgados con las posibi lidades reales actuales de sumin istro de agua.
Ac tividades Responsables
La dificu ltad en determinar el costo exacto de esta iniciativa esta dado por la cantidad de estudios a realizarse y lacapacidad de coord inar los esfuerzos para evitar la duplicación de estudios.
A defini r
Costo Lógica
GENERAR LA INSTANCIA PARA DEBATIR EL ROL DE CODELCOEN EL DESARROLLO DEL CLUSTER
Nivel de
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Discutir el rol de CODELCO en el desarrollo de los encadenamientos de
Potencial de impacto
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP1
DP1
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- 119 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,8
impacto
2,6
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
la minería.
Descripción:La mayoría de los casos exitosos de desarrollo de proveedoresvinculados a la minería tiene relación con el nivel de participación e
integración que los mismos tuvieron con las empresas mineras de suspaíses en un principio.
El debate propuesto en esta iniciativa se centra en discutir s i existenmecanismos que permitan a CODELCO, dentro del cumplimiento de sumisión , contribuir con el desarrollo de los proveedores locales de laminería.
También deberá ser parte del debate la posibilidad de desarrollar desdeCODELCO spin offs de empresas vinculadas a la innovación.
CODELCO, Minis terio de Minería, Ministerio deEconomía, CORFO, Asociaciones gremiales(proveedores)Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Media/Baja: Generar el debate no es una iniciativa compleja.
Medio: Esta iniciativa puede contribui r con el desarrollo deproveedores vinculados a la minería.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones1
Al to impacto en las regiones, ya que puede impactar
en el grado de desarrollo de proveedores de laminería que en general actúan en las regiones I, II yIII.
GENERAR LA INSTANCIA PARA DEBATIR EL ROLDE CODELCO EN EL DESARROLLO DEL CLUSTER
Plan de acción
ApoyoDesarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP1
DP1
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- 120 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CODELCOMinisterio de Minería
Ministerio de EconomíaCORFO
Asociaciones gremiales
(proveedores)
Formar una comisión de trabajo li derada por los Ministerios de Economía y Minería, el Comité ejecutivo deCODELCO, CORFO y representantes de las asociaciones que reúnen a los proveedores de la industria.|Establecer una agenda de trabajo con los siguientes puntos:
• Oportunidades de desarrollar proveedores locales sin necesidad de realizar cambios signi ficativos en laactual operación.
• Oportunidades especiales para pequeños proveedores en situaciones w in-win.
• Riesgos para el negocio actual de CODELCO de realizar este tipo de desarrollo.
• Analizar ejemplos en el mundo de funciones simi lares en empresas estatales.
Ac tividades Responsables
Esta iniciativa no tiene un cos to significativo a nivel del gobierno. Debiera ser apoyada por las estructuras que ya existenen los ministerios y en CODELCO.
A defini r
Costo Lógica
EVALUAR LA CREACIÓN DE CENTROS DE PRUEBA PARA ELDESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MINERÍA
Nivel dei t
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Facilitar el desarrollo de proveedores nacionales de bienes para la
Potencial de impacto
M di /Al P i d l l l f ili l
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP2
DP2
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 122/145
- 121 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,0
impacto
2,7
Disponibi lidad de ventanade tiempo No inmediata
minería.
Descripción:Evaluar la vialidad económica para la creación de un centro de pruebade productos y servicios de proveedores de la minería que cuente con
los equipos necesarios para lograr niveles de exigencias de usocapaces de testear productos en si tuaciones similares a los exigidospor la actividad minera.
Una alternativa podría ser adaptar una mina en desuso y constru ir enella un centro de desarrollo de equipos, insumos y servicios (minapiloto).
Esta iniciativa ataca uno de los principales prob lemas para el desarrollo
de los proveedores nacionales que es la di ficultad de efectivamenteprobar sus productos en las líneas de producc ión mineras.
CORFO, CODELCOCentros de investigación y desarrollo
Asociaciones gremialesSector p rivadoRol del Estado Cooperación Estatal in tensiva
Dificultad de implementación
Media/Baja: No exige coord inación de organizaciones delEstado y su ejecución es relativamente simple.
Medio/Alto: Potencia proveedores locales al facilitar laposibi lidad de desarrollo de nuevos productos y servicios.
Además genera fuer tes ex ternal idades posi tivas ya queaumenta las posibilidades de generar innovación que luegopuede ser utilizada más allá de la minería.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones
Al to. Los centros en general debieran estar
localizados cerca de la zonas mineras,especialmente en las regiones I,II y III
EVALUAR LA CREACIÓN DE CENTROS DE PRUEBA PARA EL
DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MINERÍAPlan de acción
Apoyo
Actividades Responsables
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP2
DP2
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- 122 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CORFOCODELCO
Centros de Investigación ydesarrollo
Asociac iones gremialesSector p rivado
Analizar la demanda potencial por el uso del centro:
• Nivel de interés por este tipo de servicio, tanto por parte de la gran minería como por parte de los
proveedores.• Cantidad potencial de pruebas por año a realizarse en el centro .
Determinación de los servicios a ser ofrecidos:
• Pruebas de campo.
• Pruebas de laboratorio.
Identificar el formato ideal de un centro de estas características, ubicación y costos:
• Evaluar junto a CODELCO la posibil idad de utilizar Salvador como mina pilo to para el desarrollo de
equipos, insumos y servicios mineros.• Priorizar opciones teniendo en cuenta la conveniencia geográfica (proximidad con los centros de producción
minera del país).
• Evaluar costos de adquisición y de adaptación para transformarlo en un centro de pruebas para la industria.
Actividades Responsables
Para avalar la creación de un centro de pruebas o mina pilo to para el desarrollo y pruebas de produc tos se deberárealizar un estudio detallado que inc luya el análisis de la viabilidad económica, el impacto esperado y la posibilidad ycostos de adquis ición de una mina que no este en actividad. El costo base se cálculo considerando el costo de mercadode este tipo de consulto ría por 3 meses. Esta debe ser una iniciativa privada que puede ser financiada por CORFO.
US$ 250 mil a US$ 450mi l
Costo Lógica
INTENSIFICAR EL ESFUERZO PARA QUE SE INSTALEN EMPRESASPROVEEDORAS DE LA MINERÍA EN CHILE
Nivel deimpacto
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:
At raer empresas de bienes y servic ios l íderes con foco en innovación a
Potencial de impacto
Medio: Si bien es cont ribuye fuertemente en creación deempleos, transferencia de knowhow y el fortalecimiento de
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP3
DP3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 124/145
- 123 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
2,1
impacto
3,3
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
que se instalen en Chile y que adopten el país como su plataforma denegocios regionales.
Descripción:
Identificar empresas que actúan en nichos de negocios para la minería
para las que pueda ser atractiva su instalación en Chile por la cercanía ala actividad minera y que tengan potencial de promover el desarrollo delcluster minero en Chile.
Adaptar, en base a las ventajas compet it ivas de Chile (industr ia mineradesarrollada, dispon ibilidad de capital humano especializado en mineríaa costos relativamente más bajos que en países desarrollados,estabilidad económico jurídica y cercanía a mercados de la región) elprograma de incentivos para atraer este tipo de compañías a quedesarrollen sus actividades desde Chile, tanto para abastecer elmercado local, como también para exportar desde Chile.
Ac tualmente ya existe un plan específico de CORFO, Chile Invier te,orientado a apoyar e incentivar empresas a instalarse en Chile.
Esta iniciativa apunta a reforzar dicho plan y a ampliar el foco deempresas target.
Ministerio de EconomíaCORFOMinisterio de HaciendaProchileRol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Media/baja: No requiere la intervención de demasiadasinsti tuciones y se apoya en una inic iativa ya vigente.
empleos, transferencia de knowhow y el fortalecimiento dela base de proveedores de la minería de Chile esta afectadapor:
• Competencia de ot ros países: muchos paísesinteresados en atraer este tipo de empresas.
• El mercado interno ch ileno ofrece limitada escala
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones
Al to impacto. Empresas proveedoras de la minería
podrían elegir instalarse en regiones mineras(especialmente la I, II, III)
INTENSIFICAR EL ESFUERZO PARA QUE SE INSTALEN EMPRESAS
PROVEEDORAS DE LA MINERÍA EN CHILEPlan de acción
ApoyoDesarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP3
DP3
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- 124 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Ministerio de EconomíaMinisterio de Hacienda
CORFOPROCHILE
Para esto es necesario :
1. Identificar empresas proveedoras de la minería con mayor potencial de crecimiento apalancadas por lasventajas competitivas que o frece Chile.2. Adaptar los incentivos actuales (con mayor foco en compañías de tecnología) a las necesidades puntuales
de las empresas que actúan en nichos de negocios para la minería, incluyendo a grandes proveedores, parafavorecer su instalación en Chile y fortalecer el cluster minero. Un ejemplo: extender los acuerdos sobredoble tributación para que las compañías puedan exportar sus servicios desde Chile con mayor facilidad.
3. Elaborar una estrategia de comunicación conjunta de los beneficios específicos por medio de la fuerzacomercial de las embajadas, asociaciones del sector pr ivado, ferias y exposiciones mineras.
Ac tividades Responsables
Basados en el costo actual de programas similares de CORFO, se puede estimar un subsidio de en promedio US$ 1.2millones por empresa que decida instalarse en el país. El costo total de esta iniciativa dependerá del éxito en atraer acompañías a desarrollarse en Chile.
US$ 1.2 mill ones porempresa
Costo Lógica
CORFO YA TIENE ACTUALMENTE UN PROGRAMA INCIPIENTEPARA ATRAER A COMPAÑÍAS A CHILE
Programa enfocado principalmente en empresas de tecnología y servicios
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP3
DP3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 125 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Objetivos del programa
Aumentar la inversión de empresas de bienes yservic ios extranjeras en Chile para proveer al sector minero local y regional
Promocionar el cluster minero nacional,incrementar la capacidad tecnológica yfortalecer la plataforma de negocios local de
los encadenamientos de la minería
Empresas target
Nuevos materiales: Para exploración, mineríasubterránea, equipos para tratamiento deminerales y desperdicios.
Bienes de capital para mantenimiento:Maquinaría para mantenimiento de equiposmineros
Tecnología de la información y comunicaciones:Información de procesos de producción yadministración, conectividad ytelecomunicaciones.
Ingeniería en recursos hídricos y energía: Usoeficiente del agua, protección del medioambiente, energía renovable.
EL PROGRAMA ACTUAL DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE ALTATECNOLOGÍA YA CONTIENE INCENTIVOS
Presupuesto de US$ 6 millones para el 2007
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP3
DP3
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 127/145
- 126 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Entre el 20% y 50% delsueldo anual. Entre US$5,000 y US$ 25.000 porempleado
Capacitación
Hasta US$ 30.000 paragastos de puesta enmarcha
Soporte para puesta enmarcha
Hasta el 60% del costototal de los estudioshasta un máximo de US$30.000.
Estudios de preinversión
Hasta el 40% de lainversión en activosfijos con un máximo deUS$ 2.000.000 max.
Capitalización deactivos fijos
Requisi tos básicos
• Ser compañía extranjera• Proyecto de alto valor agregado – mejor si tiene foco en tecnología• Más de US$ 500.000 de inversión pr ivada
APOYAR A ORGANIZACIONES QUE FAVORECENEL DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
Nivel deimpacto
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Fomentar el desarrollo de nuevos emprendedores y nuevas empresaslocales.
Potencial de impacto
Medio: Ayuda a fomentar un mayor número de empresarioslocales y a materializar buenos proyectos de negocios que
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP4
DP4
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 128/145
- 127 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
1,9
2,6
Disponibi lidad de ventanade tiempo Inmediata
Descripción:Por medio de CORFO trabajar junto a las organizaciones que se dedicana fomentar la formación de nuevos empresarios (por ejemplo
Endeavor), para crear un foco específico de apoyo para emprendedoresrelacionados a la minería.
Debido a la importancia de la minería para el país, es importante darleprioridad al fomento de actividades especialmente en áreas deinnovación de bienes y servicios vincu lados a la optimización de losprocesos mineros.
CORFOOrganizaciones de desarrollo de emprendedores
Rol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Bajo: Se puede ejecutar desde los organismos que ya estánoperando en el Estado en la función de promociónindustrial.
locales y a materializar buenos proyectos de negocios queimpactan localmente y son fuente de futuras exportacionesde bienes y servicios a otras mineras del mundo.
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones
Al to si los incent ivos están al ineados a fomentar la
instalación de este tipo de empresas en las regionesmineras
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 129/145
GENERAR MÉTRICAS PARA MEDIR LA EVOLUCIÓN DEPROVEEDORES MINEROS
Nivel deimpacto
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo:Generar mayor nivel de entendimiento de la situación de desarrollo deproveedores de la minería local y de su penetración en los mercados
Potencial de impacto
Bajo: No tiene impactos di rectos en el corto p lazo, aunque
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP5
DP5
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 130/145
- 129 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Índice dedificultad
3,4
1,2
Disponibi lidad de ventanade tiempo No Inmediata
internacionales.
Descripción:Definir a los p roveedores mineros y desarrollar un mecanismo capaz de
medir de forma periódica la evolución de sus ventas, exportaciones yotras métricas relevantes.
Compartir la información con los entes de promoción del Estado paradetectar áreas de mayores necesidades y ajustar políticas públ icas desoporte.
Sector p rivadoCORFODepartamento de AduanasRol del Estado Iniciativa Estatal
Dificultad de implementación
Al to: dado que requiere el levantamiento de informaciónuno a uno debido a al alto grado de fragmentación queexiste en el sector.
Bajo: No tiene impactos di rectos en el corto p lazo, aunqueel mejor conoc imiento de la actividad permitirá generarprogramas de soporte al desarrollo del sector que seadapten mejor a sus necesidades
Institucionesinvolucradas
Impacto en regiones Bajo
GENERAR MÉTRICAS PARA MEDIR LA EVOLUCIÓN
DE PROVEEDORES MINEROSPlan de acción
Apoyo
A ti id d R bl
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proveedoresDP5
DP5
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 130 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
CORFODepartamento de Aduanas
Sector p rivado
Desde CORFO profundizar el trabajo de Caracterización de Proveedores realizado durante el 2007 para:• Definir a los proveedores mineros. Un alternativa es utilizar el indicador del porcentaje de las ventas a la
indus tria minera.• Establecer una línea de contacto periódico por medio de encuestas electrónicas y telefónicas con los
proveedores de la minería.• Definir las variables para el seguimiento de la evolución de los proveedores mineros, por ejemplo, ventas
totales, ventas a la minería, exportaciones, cantidad de empleados, tipo de productos o servicios entreotros.
Trabajar junto al departamento de aduanas para identificar las exportaciones de este tipo de proveedores y de estaforma generar información o ficinal respecto de las exportaciones e importaciones realizadas por el sector.
Ac tividades Responsables
Obtener la información de cada proveedor demandará un tiempo estimado por año de 3 horas de trabajo. A US$ 30dólares la hora son US$ 90 dólares por proveedor. Se estima que entre 1200 y 1500 proveedores venden más del 50% desus ventas a la minería, por lo tanto contactar a estos proveedores 2 veces por años.
Entre US$ 110.000 yUS$ 135.000 al año
Costo Lógica
AGENDA
Mensajes clave - 1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 132/145
- 131 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
INICIATIVAS SE ARTICULAN EN UNA HOJA DE RUTAQUE CONSOLIDA TRES CRITERIOS
Agrupamiento en hoja de ruta fue realizado en base a ventana de oportunidad e impacto
Criterio Lógica
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 133/145
- 132 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Tiempos de implementación dependerán de diversos factores, incluyendo equipos,financiamiento y complejidad de coordinación
Tiempos de implementación dependerán de diversos factores, incluyendo equipos,financiamiento y complejidad de coordinación
Ventana de oportunidad
Impacto
Dificultad deimplementación
Urgencia para ser abordadas dado riesgo desustentabilidad o de pérdida de captura de valor si se
demora la implementación
Efecto en crecimiento e inversión requerida para la
implementación
Clave para dimensionamiento realista del esfuerzocomprometido
Nota: el detalle utilizado para construir los criterios se encuentra en el capítulo de descripción de iniciativas
TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA:Urgentes, no inmediatas de mayor impacto y no inmediatas de menor impacto
ID DificultadImpactoNombre iniciativa Tiempo
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 133 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Urgente2,72,5EE4Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos
Urgente4,03,0EE1Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
Urgente2,13,6EE2 Asegurar el ópt imo mapeo geo lógico del terri torio nacional
No urgente2,02,7DP2Evaluar la creación de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios para la minería
No urgente2,73,0IC2 Adecuar los programas de capaci tación técnica a las necesidades de la industr ia
Urgente1,22,2 A2Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento del cluster minero
No urgente2,82,5 A3Crear un plan de comunicación de la minería
No urgente1,92,6DP4 Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrol lo de emprendedores y empresas
DP5
DP1
DP3
EE3
IC1
A1
Urgente2,13,3Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la minería en Chile
Urgente4,53,4Evaluar incentivos específicos para fomentar la exploración minera
Urgente3,23,8Promover la innovación en el sector
Urgente2,83,8Promover la asociatividad entre actores del cluster
Urgente2,82,6Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrol lo del cluster
No urgente3,41,2Generar métricas para medir la evoluc ión de proveedores de la minería
Urgentes No urgentes de mayor impacto No urgentes de menor impacto
HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVOClasif icación de las iniciativas basada en anális is detallado
Urgentes
No urgentes demayor impacto
1. Promover la asociat iv idad entre actores del cluster 2. Promover la innovac ión en el sec tor 3. Asegurar el ópt imo mapeo geológico del terri torio nacional4. Evaluar incentivos específ icos para fomentar la exploración minera5 Intensif icar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 135/145
- 134 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
No urgentes demenor impacto
5. Intensif icar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de laminería en Chile
6. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos7. Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
8. Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrollo delcluster
9. Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento del cluster minero
1. Crear un plan de comunicación de la minería2. Generar métricas para medir la evolución de proveedores de laminería
Iniciativa estatal
Iniciativa de cooperaciónestatal intensiva
Nota: clasificación según impacto esperado, dificultad de implementación, ventana de oportunidad para la implementación. Análisis detallado que también incluye el rol del Estadopara cada iniciativa está disponible en el documento de referencia
1. Adecuar los programas de capacitación técnica a las necesidades de la indus tria.
2. Evaluar la creación de centros de prueba para el desarrollo de bienes y serviciospara la minería.
3. Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores yempresas
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (I)
CooperaciónEstatalintensiva
Rol del estado
Promover laasociatividad entreactores del cluster
Iniciativa
A1
ID
En el cluster minero el sector privado está fragmentado. Las empresasmineras, proveedores y academia tienen dificultad para trabajar deforma coordinada
Lógica
Apoyo
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 135 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar lacompetitividad de Chile en relación a políticas de fomento de lainnovación.
Gobiernos de países desarrollados activamente fomentan el desarrollodel sector de I+D y la innovación.
IniciativaestatalPromover lainnovaciónIC1
Al ser Chi le el mayor productor de cobre del mundo y dueño deCodelco, muchos de los beneficios del plan de comunicación seránapropiables por el país.
CooperaciónEstatalintensiva
Crear un plan decomunicación de laminería
A3
El valor generado por esta iniciativa es de dif ícil apropiabilidad.
El Estado tiene la responsabilidad de generar un proceso que unifiquey centralice la información de la industria e implementar los mediospara su sencilla distribución .
Iniciativa
Estatal
Desarrollar un
sistema de gestión deconocimiento delcluster minero
A2
intensivaactores del cluster forma coordinada.
El tamaño relativo de la minería respecto a los proveedores localesdificul ta las posib ilidades de integración.
El Estado puede colaborar de forma directa en fomentar laasociatividad del sector y la construcción capital social.
Existen varios ejemplos de acciones concretas de Estados de otrospaíses en este sentido en donde el Estado actúa como catalizador delliderazgo privado.
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (II)
Al ser Chi le el mayor productor de cobre del mundo y dueño deCodelco, muchos de los beneficios del plan de comunicación seránapropiables por el país
CooperaciónEstatalintensiva
Crear un plan decomunicación de laminería
A3
Rol del estadoIniciativaID Lógica
Apoyo
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http://slidepdf.com/reader/full/documento-de-referencia-mineria 137/145
- 136 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
El Estado debe asegurar el desarrollo del capital humano necesario
para el crecimiento de la industr ia.
Cooperación
Estatal intensa
Adecuar los
programas decapacitación técnica alas necesidades de laindustria
IC2
Es responsabilidad del Estado asegurar un sistema predecible para laobtención de permisos con jerarquías definidas y objetividad en susreglas.
IniciativaEstatal
Generar un enfoqueintegral y claro para elotorgamiento de
permisos
EE1
El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar lacompetitividad de Chile en relación a políticas de fomento de lainnovación.
Gobiernos de países desarrollados activamente fomentan el desarrollodel sector de I+D y la innovación.
Iniciativaestatal
Promover lainnovación
IC1
apropiables por el país.intensivaminería
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (III)
En países mineros desarrollados los Estados invierten sumas muysuperiores a las que invierte Chile en la generación de la base deinformación geológica.
E f l i ió d i l ió l di i i l
IniciativaEstatal
Asegurar un ópt imomapeo geológico delterritorio nacional
EE2
Rol del estadoIniciativaID Lógica
Apoyo
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- 137 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Los recursos globales destinados a la exploración son l imitados y lasdecisiones de inversión no só lo responden al potencial mineral de unpaís, sino que también son influenciadas por las políticas activas delos gobiernos en regulaciones e incentivos a la exploración.
El Estado tiene la responsabilidad de mantener la competitividad deChile respecto a otros países mineros para asegurar la optimización
de la exploración en el territorio nacional.Ejemplo en el mundo:
• Canadá ha logrado capturar cerca del 20% del total de la inversiónen exploración en gran medida gracias a su política agresiva deincentivos fiscales.
Iniciativaestatal
Evaluar incentivosespecíficos parafavorecer laexploración minera
EE3
Es responsabilidad del Estado generar la base de información sobrelas condiciones y cantidades de los recursos hídricos disponibles en
el país. Más y mejor información permitirá tanto al gobierno como aprivados coordinar esfuerzos para asegurar soluciones de largo p lazopara el acceso al recurso .
IniciativaEstatal
Realizar estud iosexhaustivos de los
recursos hídricos ysus usos
EE4
Esto favorece la inversión de riesgo en exploración al disminuir elriesgo asumido por las compañías que realizan las inversiones con uncosto bajo.
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (V)
CODELCO puede tener un rol importante en el desarrollo de losproveedores locales.
IniciativaEstatal
Generar la instanciapara debatir el rol deCODELCO en eld ll d l l t
DP1
Rol del estadoIniciativaID Lógica
Apoyo
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- 138 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Los beneficios de esta iniciativa no son apropiables directamente porningún ente privado más allá de las empresas favorecidas y tienenuna fuerte externalidad positiva para la sociedad en general.
IniciativaEstatal
Apoyar aorganizaciones quefavorecen eldesarrollo deemprendedores y
empresas
DP4
Es responsabilidad del Estado generar la información mínimarequerida para el seguimiento del desarrol lo de la economía. Elbeneficio de esta iniciativa no es apropiable por ningún privado enforma directa.
IniciativaEstatal
Generar métricas paramedir la evoluc ión deproveedores mineros
DP5
El rol del Estado será apoyar al sector privado en el desarrollo de esta
iniciativa, con financiamiento y la pos ibilidad de generar concesionessobre minas que están próximas a entrar en etapa de cierre.
Cooperación
Estatalintensiva
Evaluar la creación de
centros de pruebapara el desarrollo debienes y serviciospara la minería
DP2
Para que esto ocurra es necesario que el Estado asegure una oferta deincentivos competitiva y que desarrolle un rol activo en laidentificación de dichas empresas.
IniciativaEstatal
Intensificar elesfuerzo para que seinstalen empresas
proveedoras de laminería en Chile
DP3
desarrollo del c luster.
LÍNEAS DE ACCIÓN REQUERIRÁN AJUSTES EN ELEMENTOSDE PLATAFORMAS TRANSVERSALES RELACIONADAS AL SECTOR
Finanzas ycomercio
Marco normativo,legal y político
Infraestructura yrecursos
Ciencia, tecnologíae innovación
Capital humano
Influye sobre elG
Plataformastransversales
Líneas deacción
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 139 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Promueve el desarrollolocal de I+D a través de lafinanciación deincentivos fiscales
Mejora la calidad derecursos humanos.
Promueve mayor in teréspor acceder a formacióntécnica.
Innovación ycapital humano
Promueve cambios enregulaciones del sectorreferidos a patentes deexploración y aotorgamiento depermisos
Aumenta los recursosdestinados al mapeogeológico.
Promueve el desarrollode los recursos hídricosy energéticos (geotermia)
Exploración yexplotación
Desarrollo deproveedores
Asociat iv idad
Promueve cambios en el
sistema tributario para laexportación de servicios(acuerdos de dobletributación)
Aumenta la demandalaboral al incentivar lainstalación de nuevasempresas
yintercambio comercialentre proveedores y granminería por medio demejor comunicación yconocimiento
Genera mayorinvestigación aplicada alaumentar la interacción
entre empresas mineras,proveedores y academia
Plataformas nomodificadas
Plataformasmodificadas
IMPACTO REGIONAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN EN LA MINERÍAOCURRE PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES MINERAS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIRM
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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Asoc iat iv idad
Innovación y capitalhumano
Menorimpacto
Mayor impacto
Exploración yexplotación
Desarrollo deproveedores
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO VARIARÁENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS
Ejemplo: resumen a nivel de línea de acción para instituciones involucradas
Innovación y Exploración yAsociat iv idad
Desarrollo deLíneas de acción
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 141 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
SERNAGEOMIN
capital humano
explotación
Ministerio de Educación
Centros de I+D
Conicyt
CORFO
COREMA
CONAMA
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Economía
Ministerio de Minería
Asoc iac iones gremiales
Academia
Asociat iv idadproveedoresInstituciones
Participación enlas iniciativas
Rol de li derazgoen las iniciativas
AGENDA
Mensajes clave - 1
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 142 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales - 5
Situación actual de Chile - 25
Desafíos, oportunidades y visión para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE DESTINARÁ A INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y EXPLORACIÓN
Algunos de los costos representan beneficios fiscales y no gasto directo
El costo f iscal de esta iniciativa depende del programa de incentivos finalmenteimplementado en Chile para fomentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D).
Competir con los programas de incentivos actualmente vigentes en Australia y Canadápara atraer la ins talación local de centros de investigación y desarrollo de clasePromover la innovación :
Costo (U$S) Nombre y explicación de la iniciativaIniciativa(1)
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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- 143 -Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
El costo de esta iniciativa se estimó suponiendo que el fomento de la investigacióncolaborativa esté a cargo de una entidad ya existente, por ejemplo CORFO INNOVA(actualmente ya está activa en el desarrollo de iniciativas de innovación).
El presupuesto se destinará a financiar los proyectos que tengan mayor impactoestratégico para el desarrollo del cluster y a mejorar la capacidad de I+D instalada en elpaís.
6 y 10 mil lones(4)Promover la innovación :
• Fomentar la investigacióncolaborativa
La iniciativa consiste en planificar una inversión por un periodo de 6 años que incluyalas siguientes acciones:
• Mapeo geológico básico y cartas metalogénicas (aproximadamente 80 cartas en
base 1:100.000)• Publicación electrónica de los mapas• Realización de estudios geofísicos y geoquímicos
35 millones(3) Asegurar el mapeo geológico del
territorio nacional
p g ymundial y fomentar la inversión en I+D de compañías locales, tanto mineras como deproveedores de la minería implicará un esfuerzo fiscal signi ficativo para el gobierno.
Una forma de estimarlo es suponer que con una adecuada política de incentivos elsector pasará a gastar en I+D el 1% de las ventas, es decir, cerca de US$ 400 mil lones.Suponiendo que el plan de incentivos es agresivo y que el 100% del gasto se puedededucir de impuesto a las ganancias se genera un costo imposi tivo de US$ 140millones por año.
60 a 150 mil lones(2)
Promover la innovación :• Asegurar compet it iv idad de
los incentivos a la
investigación y desarrollo
(1) Solamente aquellas iniciativas que requieren un gasto superior a US$ 500.000 al año;(2) El gasto dependerá del incentivo fiscal y del monto en I+D gastado por los privados;(3) Gasto por 6 años;(4) Gasto por año.
El costo de esta iniciativa depende del diseño final del programa de incentivos y de lacantidad de empresas atraídas. La estimación se realizó utili zando un incentivo to talpor empresa de US$ 1 2 mil lones para un to tal de entre 5 y 20 empresas a ser captadas
6 a 24 millones (2)Intensificar el esfuerzo para quese instalen empresas proveedoras
Costo (U$S) Nombre y explicación de la iniciativaIniciativa(1)
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE DESTINARÁINICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y EXPLORACIÓN
Algunos de los costos representan beneficios fiscales y no gasto directo
7/25/2019 Documento de Referencia Mineria
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El costo de esta iniciativa se base en 3 meses de consultoría específica para eldesarrollo del análisis de brechas y la cuantifi cación de la inversión necesaria para elmejoramiento de la formación técnica.
500.000(4) Adecuar los programas decapacitación técnica a lasnecesidades de la industria
por empresa de US$ 1.2 mil lones para un to tal de entre 5 y 20 empresas a ser captadasen 5 años.
de la minería en Chile
El costo de esta iniciativa está estimado tomando en cuenta el costo de preparación delplan de comunicación y el cos to de realización de una campaña de comunicación dealcance nacional.
500.000 a 700.000(3)Crear un plan de comunicación dela minería
(1) Solamente aquellas iniciativas que requieren un gasto superior a US$ 500.000 al año;(2) Asumiendo un gasto total por empresa de US$ 1.2 según programa actual de CORFO;(3) Gasto anual;(4) Gato por única vez.
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