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El mercado de la confección en Túnez
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez
El mercado de la confección en Túnez
Esta nota ha sido elaborada por Inés Rentería bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez Agosto 2008 N
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EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN TÚNEZ
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 8
II. OFERTA 12 1. EL mercado 12 2. Producción local 13 3. Balanza comercial 13 4. Exportaciones españolas 17
III. DEMANDA Y DISTRIBUCIÓN 19
IV. ANEXOS 21 1. Ferias 21 2. Asociaciones 22 3. empresas 23
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INTRODUCCIÓN
« La proximidad geográfica de Europa, los costes de la mano de obra, la estabilidad política del país y las numerosas ventajas fiscales, han jugado un rol decisivo en le elección del desarrollo de la filial tunecina »
Sr . Jonata Massimo, Director BENETTON Túnez
« El personal es muy cualificado… En cuanto a este tema, nuestra corporación posee varios centros de trabajo en el Magreb, y Túnez es el que tiene el número menos eleva-do de expatriados españoles»
Alfons García – Sarah Lee (SANZ filial española)
Rico en una tradición ancestral y con una experiencia internacional de más de tres décadas, el sector textil en Túnez ha sabido forjar una imagen favorable y fuerte en la escena interna-cional.
Debido a sus triunfos en términos de flexibilidad, capacidad de reacción, de just-in-time y de respeto a los derechos humanos y a las normas ecologistas, el sector textil tunecino ofrece soluciones globales y estimula una nueva dinámica para una cooperación en la que Túnez y los países asociados, tengan todas las posibilidades de un resultado favorable para ambas partes.
Acaba de adoptarse un nuevo plan de acción trienal 2008-2010 en el marco de la estrategia nacional de promoción del sector. Este plan prevé incitar a los profesionales del sector a me-jorar sus gamas y conseguir el progreso de la industria textil tunecina mediante la subcontra-tación en el Co-traitance, es decir, en la fabricación de productos terminados.
Después de un 2006 que supuso una bajada de las exportaciones, el 2007 trajo una gran me-jora. Esto puede explicarse por un aumento sensible del precio medio de los productos expor-tados.
Se ha producido un aumento de la competitividad de los productos tunecinos respecto a otros mercados competidores como pueden ser China e India en el sector textil.
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I. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La industria textil ocupa un lugar importante en la economía tunecina y se pone a la cabeza de las industrias fabricantes, participando a razón del 30% en el valor de sus exportaciones.
El sector textil cuenta con 2.094 empresas y emplea unas 205.911 personas. Túnez figura entre los principales líderes mundiales exportadores de prendas y Europa es el primer destino de dichas exportaciones (97 %).
Desde el 1994, Túnez se clasificó entre los cinco primeros abastecedores de la UE en pro-ductos de vestido. En 2006, Túnez ocupó la séptima posición en las importaciones europeas de ropa, por detrás de China, Turquía, Bangladesh, la India, Rumanía y Hong Kong.
Las zonas en las que la representación del sector es más abundante son: Monastir (con más de 300 empresas en la zona, Sfax, Sousse y Nabeul (entre 200 y 300 empresas en cada zo-na) y las zonas de Ben Arous y Bizerta (entre 100 y 200 empresas en cada zona).
El sector cuenta, actualmente, con más de 2.000 fábricas industriales, en las cuales, son más de 10 las personas empleadas. De todas ellas, 1656 producen exclusivamente para la expor-tación, lo que explica que Túnez haya sido escogido como polo de producción de numerosas marcas internacionales. Algunas de ellas son: Adidas, Benetton, Cacharel, Diesel, Hugo Boss, Kookai, Lacoste, Lee, Levi´s, Liberto, Mark & Spencer, Naf Naf, Promod, Valentino, Wrangler e Yves Saint Laurent.
Particularmente, las empresas dedicadas a la confección son 1.597, de las cuales, 1.381 son empresas totalmente exportadoras.
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1.1 Inversiones
Las inversiones en el sector textil representan el 15% de las inversiones realizadas en la in-dustria manufacturera.
La Inversión Extranjera Directa está presente a través de 977 empresas de participación ex-tranjera:
415 mixtas con inversores de la Unión Europea
562 de capital 100% extranjero.
La actividad de Confección es la que moviliza la mayor cantidad de inversiones en el sector.
Los franceses figuran a la cabeza de los inversores extranjeros en Túnez (40%), seguidos por los italianos (22%).
Los últimos datos relativos a la inversión en el sector textil desvelan que en 2007 el flujo de inversión directa extranjera fue de 2.070,8 millones de dinares (1.196,59 millones de euros), un 36% más que en 2006.
Los principales países inversores fueron Reino Unido (825,6 millones de dinares), Italia (180,4 millones de dinares) y Francia (160,4 millones de dinares).
Países como EEUU y Canadá presentaron un fuerte crecimiento en la inversión realizada de 176,3% y 42,6% respectivamente.
Los flujos de inversión extranjera a Túnez en el año 2007 representaron el 19,1 % de la in-versión productiva tunecina, el 4,8 % del PIB, el 45 % de las entradas de capitales exteriores y el 24 % de la creación de empleo.
El año 2007 fue también el de la migración del IDE hacia las regiones del interior del país que disponen en lo sucesivo de la infraestructura de acogida necesaria y de particularidades para consolidar su atractivo territorial respecto a las regiones costeras.
1.2. Exportaciones
Las exportaciones de Túnez relativas al sector textil alcanzaron en 2007 la cifra de 5.187,9millones de dinares (2.997,77millones de euros). La tasa de cobertura fue en torno a un 147% en 2007, convirtiéndose en el 5º proveedor de la Unión Europea con el 4,5% del mercado.
Respecto al 2006, las exportaciones aumentaron ligeramente debido a los esfuerzos de las empresas tunecinas por realizar una mejora de gama de sus productos.
Más concretamente, las exportaciones en el subsector de la confección alcanzaron en el año 2007 los 3.459,6 millones de dinares (1.999,09 millones de euros), lo que le sitúa como el subsector más destacado de la industria textil.
Todos los productos textiles han registrado un incremento en las exportaciones en 2007. Los mejores resultados los obtuvieron: las prendas o tejidos del hogar con un crecimiento del 29
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%, Niquis y Polos el 25 %, Bañadores el 20.8 %, Camisas y blusas el 18.1 %, Pantalones el 14.1 %, Pantalones vaqueros el 12.6 %, Jerséis y sudaderas el 9.2 %.
Principales destinos de las exportaciones Fuente: FIPA
En el año 2007, Túnez conservó sus clientes tradicionales, aunque la posición de los mismos fue conociendo ligeras variaciones respecto al 2006.
El principal cliente fue Francia con un incremento de las exportaciones del 12%, y una cuota de mercado del 32%.
Italia fue el segundo cliente, registrando en 2005 un incremento del 5% en las exportaciones, un 9% en 2006 y más de un 20% en 2007. Su cuota de mercado fue de 31,6% en 2007.
En nuevos mercados, la progresión de Portugal es la más interesante con una evolución posi-tiva de las exportaciones del 45,5% en 2007. España y Reino Unido progresan con un 11% y un 12% respectivamente, si bien sobre la base de unas cantidades modestas.
PRINCIPALES MERCADOS EN 2007
4% 3%6%
4%
3%
10%32%
4%
FranciaReino UnidoBélgicaHolandaEspañaAlemaniaItaliaOtros
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Posición de Túnez en las importaciones de la UE en productos textiles (en 1000 millones de euros)
Fuente: CETTEX
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
A continuación se indican las partidas arancelarias. Los productos objeto de esta nota se agrupan bajo los códigos normalizados 61 y 62, que se detallan a continuación:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
61
Prendas y complementos de vestir, de punto:
6101
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artícu-los de la partida 6103)
6102
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artícu-los de la partida 6104)
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6103
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, cha-quetas (sacos), pantalones largos, panta-lones con peto, pantalones cortos (calzo-nes) y "shorts" (excepto de baño) de pun-to, para hombres o niños
6104
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sa-cos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto de baño) de punto, para mujeres o niñas
6105 Camisas y polos de punto para hombres o niños
6106
Camisas, blusas, blusas camiseras y po-los de punto, para mujeres o niñas
6107
Calzoncillos, incluidos los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces de baño, batas y artículos similares, de punto, para
hombres o niños
6108
Combinaciones, enaguas, bragas (bom-bachas, calzones), incluso las que no lle-gan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, ba-tas de casa y artículos similares, de pun-to, para mujeres o niñas
6109
'T-shirts' y camisetas de punto
6110
Suéteres (jerséis), "pullovers", cardiga-nes, chalecos y artículos similares, de punto
6111
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes
6112
Prendas de deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y pantalones de baño, de punto
6113
Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907
6114 Las demás prendas de vestir, de punto
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6115
Calzas, medias, calcetines y artículos si-milares, incluso para varices,
de punto
6116
Guantes, mitones y manoplas, de punto
6117
Los demás complementos de vestir con-feccionados, de punto, partes de prendas o de complementos, de vestir, de punto
62
Prendas y complementos de vestir, ex-cepto los de punto
6201
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203)
6202
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mu-jeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)
6203
Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzo-nes y pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o
niños
6204
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, ves-tidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalo-nes cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas)
6205
Camisas para hombres o niños
6206
Camisas, blusas y blusas camiseras, pa-ra mujeres o niñas
6207
Camisetas interiores, calzoncillos, inclui-dos los largos y los "slips", camisones, pi-jamas, albornoces de baño, batas de ca-
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sa y artículos similares, para hombres o niños
6208
Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, al-bornoces de baño, batas de casa y artí-culos similares, para mujeres o niñas
6209
Prendas y complementos de vestir, para bebes
6210
Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
6211
Prendas de vestir para deporte (de entre-namiento), monos y conjuntos de esquí y trajes y pantalones de baño, las demás prendas de vestir
6212
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tiran-tes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto
6213
Pañuelos de bolsillo
6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
6215
Corbatas y lazos similares
6216
Guantes, mitones y manoplas.
6217
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de pren-das o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)
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II. OFERTA
1. EL MERCADO
Las ventajas del mercado textil tunecino son las siguientes:
- Proximidad geográfica con Europa, que favorece el Just-in-time - Acuerdos de libre-cambio con la UE - Buen nivel cualitativo - Asociación fiable, plazos de entrega cortos y respetados - Costes de producción competitivos - Recursos humanos cualificados - Creación de dos parques tecnológicos para el prêt-a-porter y el textil - Programas de modernización e informatización
Las ventajas del sector:
- Expansión de la exportación (3º sector más exportado) - Subcontratación de marcas prestigiosas - Productos de buena calidad - Fuerte demanda mundial - Costes de producción ventajosos - Competencias cualificadas - Horarios de trabajo estrictos - Fácil contratación
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2. PRODUCCIÓN LOCAL
El sector textil supuso el 32% de la producción total del sector alcanzando los 4.809 millones de dinares (2.778,83 millones de euros) en 2006 y con un valor añadido de 1.546 millones de dinares (893,34 millones de euros).
Fabricación de prendas de vestir (base 100 en 2000)
Año
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
100
110,95
104,59
96,5
94,2
85
81,35
82,4
83,18
*Hasta Mayo del 2008
3. BALANZA COMERCIAL
La mayoría de las transacciones del comercio exterior de prendas de vestir se efectúa en ré-gimen suspensivo (Régimen suspensivo: Régimen fiscal aplicable a la fabricación, transfor-mación, tenencia y circulación de productos objeto de los Impuestos Especiales de fabrica-ción en el que, habiéndose realizado el hecho imponible, no se ha producido el devengo y, en consecuencia, no es exigible el impuesto). Más de 99 % de las exportaciones y el 93 % de las importaciones son realizados bajo este régimen.
Las importaciones definitivas evolucionaron en un 3,33 % y se compusieron esencialmente de materias primas, hilos y tejidos, para la elaboración de las prendas.
El valor de las exportaciones tunecinas evolucionó favorablemente durante el último año (2007), aunque respecto a la UE, se ha reducido desde el 2004. La mercería y la confección favorecieron el crecimiento del sector y los sectores del tejido, del hilado y del acabado per-manecieron con crecimientos poco significativos.
Cabe destacar que Túnez es el 5º proveedor textil de la Unión Europea.
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Exportaciones: textil, prendas vestir y cuero (millones de dinares)
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL
5.111, 5
5.133, 1
5.150, 6
5.984, 6
3.358, 2
Es importante destacar que la prenda más exportada a Europa es el bañador.
Principales productos exportados: textil, prendas vestir y cuero (millones de dinares)
Año
2003
2004
2005
2006
2007
Punto
824,9
837,1
807,4
903,4
1.061,3
Confección
3.050,2
3.221,2
3.197,2
3.069,0
3.461,4
Tejidos
271,8
317,7
323,9
349,8
505,4
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Alfombras de artesanía
2,0
2,1
1,9
1,8
2,1
Cordones de zapatos
211,0
198,9
185,4
208,1
225,2
Zapatos
314,5
329,2
384,2
411,9
505,5
Trabajo en cuero
67,8
69,4
74,2
79,6
100,5
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Principales productos importados: textil, prendas vestir y cuero (millones de dinares)
Año
2003
2004
2005
2006
2007
Algodón en masa
31,8
43,0
33,3
28,8
40,0
Hilos
195,8
197,7
208,8
223,1
161,3
Tejidos
1.736,2
1.760,2
1.756,9
1.734,5
2.119,5
Artículos textiles
862,2
865,8
824,2
821,8
929,4
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Cuero y piel
216,3
231,4
231,4
281,1
358,8
Las exportaciones tunecinas a España en materia textil supusieron 172 millones de dinares (99,38 millones de euros) en 2007.
4. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
El acceso al mercado tunecino, suponen la ventaja del arancel cero para las partidas arancela-rias que estamos tratando (61 y 62) Las exportaciones españolas en 2007, han experimentado un ligero descenso respecto al 2006, mientras las importaciones españolas reflejaron un ligero aumento.
Balanza comercial comparativa España-Túnez
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Balanza comercial comparativa España-Túnez en millones de euros
Fuente: STACOM
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III. DEMANDA Y DISTRIBUCIÓN
El consumidor tunecino es cada día más exigente en términos de modernidad y novedad en el sector textil. Esto ocurre, sobre todo, en las prendas de vestir finales.
La demanda de la población tunecina, la necesidad de convertirse en un país más competiti-vo de cara a la exportación, y la implantación de empresas extranjeras con periodos de reno-vación de tendencias muy corto, ha provocado que el ciclo de las nuevas gamas de produc-tos se acortase considerablemente (cerca de 6 semanas).
Debido a la gran competencia, los proveedores de Europa se ven obligados a hacer frente a desafíos impuestos por la nueva tendencia del mercado europeo. Las estrategias de compras de los grandes distribuidores y marcas europeas no son las mismas. Esto es debido a la ace-leración del ritmo de renovación de las colecciones y bajada del poder adquisitivo del consu-midor europeo. Los proveedores se ven obligados a adaptarse más a las exigencias de este mercado. Los proveedores tunecinos, frente al flujo de productos asiáticos sobre el continente europeo, tienen que confirmar una mejora de la gama de sus productos con una oferta más cualitativa, reactiva y puntual. El sourcing de los grandes distribuidores se orienta cada vez más hacia el modelo de trabajo de un diseñador. Tienen que asegurar todo el proceso de producción desde la compra de materias primas hasta la llegada del producto a los puntos de venta. Esta plusvalía engloba la creación de las colecciones y consolida las exportaciones tu-necinas sobre el mercado europeo.
Se ha pasado de un modelo de subcontratación a otro basado en la integración de otros ser-vicios en la producción. Las empresas tunecinas ya comenzaron a modificar sus organizacio-nes e instrumentos de producción y a adoptar nuevas estrategias comerciales y de Marketing.
La creciente llegada de extranjeros al país con moda de los países occidentales, provoca que la población tunecina demande ropa de la misma calidad y la misma estética, como forma de distinción. Por eso mismo, grandes marcas se han es tablecido en el país, y se han deslocali-zado ante la posibilidad de venta a precios medios-altos con coste producción bajo.
Las formas de distribución de los productos textiles en el mercado tunecino son:
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− Los grandes almacenes y supermercados son frecuentados por consumidores de cla-se media. Estos puntos de venta comercializan artículos de gama media, y algunos ejemplos que podemos encontrar son: Champion, Monoprix, Carrefour y Géant.
− Las tiendas y boutiques especializadas, tiene como público objetivo a los consumido-res tunecinos con un medio/alto nivel de renta. Este tipo de comercios pueden alber-gar una o varias marcas. Esta es la opción que está siendo más empleada por las marcas extranjeras de bienes de consumo de lujo, ya sean estos, ropa, complemen-tos, lencería, zapatería, relojería, joyería, material deportivo, electrónica de consumo, etc. Por tanto, son estos establecimientos los que comercializan artículos de gama al-ta, sobre todo importados, o fabricados en Túnez bajo marca extranjera.
− Los mercados al aire libre o zocos son aquellos lugares más tradicionales para que la población tunecina de clase baja realice sus compras . Están formados por multitud de puestos y pequeñas tiendas en la calle, cuyos productos son sin marca y de una me-nor calidad.
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IV. ANEXOS
1. FERIAS
TUNEZ MODA 2008
Considerada la vitrina de la moda tunecina en España, Túnez Moda 2008 tuvo lugar del 15 al 18 en Madrid y La Coruña. Se trata de la 6ª edición de unas jornadas de contacto profesional entre tunecinos y españoles relacionados con el sector. En ella participaron 22 empresas tu-necinas de diferentes ramas del sector.
Con estas jornadas se pretende promover la imagen textil de Túnez y buscar los medios ade-cuados para instaurar unas relaciones de cooperación industrial y comercial durable entre ambos países.
TEXMED 2008
Se trata del Salón de referencia de la zona euro mediterránea del sector textil. Este año, tuvo lugar del 18 al 20 de junio en el Parque de Exposiciones del Kram (Túnez capital).
Dicho salón contó con cuatro zonas de exposición: subcontratación, co-contratación y produc-tos acabados, materias y accesorios y, finalmente, creación y servicios. Este año, el invitado de honor fue Francia y se prestó también especial atención a los países del acuerdo Agadir.
El Salón tiene como objetivos: Favorecer los contactos comerciales, reforzar la cooperación y la asociación euro-mediterránea, mejorar la información profesional y desarrollar inversiones industriales y comerciales
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En 2007, participaron en el salón un total de 225 expositores de los cuales 190 eran tuneci-nos. En 2008 fueron en torno a los 225 expositores tunecinos y 70 extranjeros (España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Turquía, Egipto, Marruecos y Jordania).
En el año 2006, en el apartado de vestido y cuero se exportaron productos por valor de 5,8 millones de dinares, destacando la confección y los géneros de punto. Estos buenos resulta-dos se atribuyen a la entrada en vigor de los acuerdos pan-euro-mediterráneos.
www.texmed-tunisia.com
2. ASOCIACIONES
CETTEX: Centro Técnico del Textil
Es un establecimiento público de interés económico, bajo tutela del Ministerio de Industria, Energía y PYMES. Fue creada en 19991, y entre sus principales misiones se encuentra:
- Efectuar diagnósticos y asistencias técnicas para la puesta en marcha de programas de implantación de sistemas que aseguren la calidad, orientada siempre a modernizar las empresas del sector textil
- Realizar análisis y controles del sector textil - Incitar a las empresas a la mejora de formación y reciclaje profesional - Promocionar el sector
Los servicios que ofrece el CETTEX a las empresas son: asistencia técnica; análisis, ensayos e investigación; estilismo, modalismo y creación; formación; y estudios y mejoras tecnológi-cas.
CETTEX Centre Technique du Textile
Avenue des Industries – Z.I Bir El Kassâa B.P 279 – 2013 Ben Arous – Tunisie
Tél : (216-71) 381.133 Fax : (216-71) 382.558
E-mail : [email protected]
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FENATEX: FEDERACIÓN NACIONAL DEL TEXTIL
FENATEX Fédération Nationale du Textile
17, Rue Abderrahmen Jaziri – 1002 Tunis Belvédère - Tunisie Tél : (216-71) 780.358 Fax : (216-71) 782.154
E-mail : [email protected] www.utica.org.tn
3. EMPRESAS
BACOSPORT HOLDING
24, rue de Blida
P.O. Box 179. 1009 JEBEL JELLOUD
Tel. 71 399 500
Fax. 71 397 100
COFIVET
Rue du textile. Z.I. Sidi Rezig. 2033 MEGRINE
Tel. y Fax. 71 433 031
E.mail: [email protected]
COMPTOIR TUNISIEN DE CONFECTION
36, rue 8601, 2035 LA CHARGUIA
Tel. 71 884 800
Fax. 71 883 166
E-mail : [email protected]
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CONFECTION MACOTRI
7, Av. Tahar Ben Ammar. El Manar II. 2092 TUNIS
Tel. 71 883 989
Fax. 71 884 132
ELF JEANS
136, rue Bab Souika, 1006 TUNIS
Tel. 98 302 194
Fax. 71 888 453
FANTASIA
3, rue de Sparte, 1000 Tunis
Tel. 71 708 006
Fax. 71 709 025
GROUPEMENT MEDITERRANEEN DE CONFECTION
Z.I. Poudrière II. Imm. Mirmar. 3002 SFAX
Tel. 74 231 988 / 74 231 989
Fax. 74 231 980
E.mail : [email protected]
HORIZON 2000
107, rue Aboubaker Seddik. 2041 CITE ETTADHAMEN
Tel. 71 545 603
Fax. 71 546 555
E.mail : [email protected]
LE VETEMENT TUNISIEN
Rue 8612, Impasse nº 3, Bloc nº 5, 2035 La Charguia I
Tel. 71 798 210 / 71 799 422 / 71 799 422 / 71 343 798
Fax. 71 798 482
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LEE COOPER TUNISIE
Bd de l’Environnement, 7070 Ras Jebel
Tel. 72 447 064
Fax. 72 447 600
E-mail : [email protected]
Site web : www.leecooper.com.tn
MANUFACTURE DE PRET A PORTER
18, rue 8612, Imp. Nº 5, Z.I. La Charguia, 2035 Tunis-Carthage
Tel. 71 771 544
Fax. 71 780 890
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