El nuevo sistema agroalimentarioEscuela de Consejeros Cooperativos
domingo 4 de marzo de 12
Cooperativas Agroalimentariasdomingo 4 de marzo de 12
La Globalización Omnipresente
• Factores impulsores:
• Acuerdos multilaterales
• Libertad de capitales
• Revolución TIC
• Expansión de las empresas multinacionales
• Abaratamiento del transporte y tiempos de traslado
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Luces ...
• Ha movilizado los recursos de India y China
• Ha aumentado la cantidad y calidad de los productos a nuestro alcance
• Mejor y más amplio acceso a la información
• Rápidos avances tecnológicos
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... y sombras
• No es un proceso democrático
• Genera nuevas fuentes de desequilibrio y marginación
• Algunas de las ventajas también favorecen a los negocios ilegales
• Nuevo marco de competencia laboral para los trabajadores occidentales
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Cambios en la incorporación de valor
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución Industrial
Valo
r añ
adid
o
domingo 4 de marzo de 12
Cambios en la incorporación de valor
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución de la Distribución
Valo
r añ
adid
o
domingo 4 de marzo de 12
Cambios en la incorporación de valor
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución de la Información
Valo
r añ
adid
o
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Características del SAM
• La confianza es una de sus principales materias primas
• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos cambios en la demanda y la oferta
• Dimensión creciente de los agentes
• Papel protagonista de la Gran Distribución
• Creciente relevancia del I+D+i
• Vinculación con el sistema energético
• Carácter estratégico para muchos países
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Comida envenenadaQuímicos/pesticidas/sustancias tóxicas
Obesidad/sobrepesoEnfermedades/problemas de salud
Organismos Genéticamente modificadosAditivos
Ni problemas ni riesgosBacterias
Fechas de caducidad/Carencia de productos frescosBaja calidad/Malos alimentos
Alergias/Alergias a ciertos alimentosColesterol
Mal de las vacas locasProblemas cardiacos y circulatorios
Otras enfermedadesGrasas
ContaminaciónProblemas digestivos y de ingesta
CáncerDeficiencias de los controles sanitarios/higiene
Mala dietaDiabetes
0 5,00 10,00 15,00 20,00
Riesgos Percibidos en la Comida
Fuente: Comisión Europea, 2006
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Tendencias de la demanda
• En Europa:
• Mercado de elevado poder adquisitivo, envejeciendo y con una gama creciente de productos
• Consumidores desconectados del mundo agrario
• Mercado muy globalizado:
• 21% de las X y 18% de las M mundiales
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UE;$21%$
Estados$Unidos;$11%$
Brasil;$8%$
China;$7%$ Canadá;$
5%$
$Tailandia;$4%$
$Argen=na;$4%$
$Australia;$4%$
Nueva$Zelanda;$3%$
Malasia;$3%$
Resto;$30%$
Principales exportadores de alimentos
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Principales importadores de alimentos
Estados'Unidos;'18%'
UE;'18%'
Japón;'11%'
Canadá;'4%'
China;'4%'
Rusia;'4%'
México;'3%'
Corea'del'Sur;'3%'
'HongCKong;'2%'
Arabia'Saudí;'2%'
Resto;'31%'
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Homologación del consumo
Familia alemana
Fuen
te: P
eter
Men
zel. “
Hun
gry
Plan
et”
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Homologación del consumo
Familia china (Pekín)
Fuen
te: P
eter
Men
zel. “
Hun
gry
Plan
et”
domingo 4 de marzo de 12
Homologación del consumo
Familia india
Fuen
te: P
eter
Men
zel. “
Hun
gry
Plan
et”
domingo 4 de marzo de 12
Homologación del consumo
Familia kubaití
Fuen
te: P
eter
Men
zel. “
Hun
gry
Plan
et”
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Homologación del consumo
Familia mexicana
Fuen
te: P
eter
Men
zel. “
Hun
gry
Plan
et”
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• En el resto del mundo:
• Crecimiento de la población y urbanización de la misma
• Incorporación de China e India a los mercados
• Cambios en la dieta de los nuevos consumidores urbanos: carne y cereales
• Preocupación creciente por la salubridad
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14%
60%
11%
14% 1%
21%
58%
7%
13% 1%
África Asia Europa América Oceanía
2007
2050
Distribución de la población mundial en 2007 y estimación para 2050 (en %)
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!0,5% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5%
Total%Mundo%
África%
Asia%
Europa%
América%
Oceanía%
Países%Desarrollados%
Países%de%bajo%desarrollo%
Países%de%desarrollo%mínimo%
Crecimiento*total*y*urbano*de*la*población*entre*2005*y*2010*
Urbano% Total%
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• Consecuencias
• Esfuerzo en términos de producción del paquete agrario occidental
• Nuevas categorías de productos:
• IV, V y VI Gama
• Productos funcionales
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Tendencias de la producción primaria
• Producciones tendentes a crecer (más las relacionadas con el modo de vida urbano)
• Aumento de la tecnificación en los cultivos
• Aumento de la ganadería
• Interrelación con el sector energético
• Repercusiones del cambio climático
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4.000.000.000
4.500.000.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción Mundial Tm
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107,6943184*
118,6078974*
110,1338485*
90*
95*
100*
105*
110*
115*
120*
125*
1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
evolución*de*la*superficie*cul1vada,*la*producción*y*los*rendimientos*(índice*1998=100)*
Superficie*
Producción*
Rendimiento*
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• Consecuencias para la producción primaria:
• Reducción de la eficiencia energética global del sistema
• Conflictos por el agua y la tierra
• Poder creciente de las empresas proveedoras de tecnología (cada vez más grandes)
• Creciente peso de los OGM
• Mayores incertidumbres relacionadas con el clima
• Aumento de los problemas de seguridad alimentaria
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Utilización de agua para riego en el mundo (%)
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0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
Grupo"M
onsanto"
Dupont"
Syngenta"
Grupo"Limagrain"
Land"O´Lakes"
KWS"AG"
Bayer"Crop"Science"
Takii"
Sakata"
DLFGTrifolium"
cuota&de&mercado&acumulada&en&el&mercado&de&semillas&
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Evolución de la población ganaderamundial (1998-2007). En porcentaje
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Relación entre la producción de cerealesy la población mundial
Fuente: FAO y ONU
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Tendencias de la distribución
• Situación preponderante de la Gran Distribución Minorista:
• Aumento de la superficie de ventas
• Estrategia de expansión continua
• Diversificación de formatos
• Globalización de la cadena de suministros
• Optimización de stocks y rotación
• Estrategia de Marcas de Distribuidordomingo 4 de marzo de 12
• Acortamiento de los canales de distribución y desaparición de intermediarios
• Concentración creciente de las ventas minoristas
• Aumento de las asimentrías en el mercado con respecto a los productores primarios
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27#
38#
47#
54#
55#
58#
58#
59#
64#
68#
68#
77#
83#
86#
91#
0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#
Italia#
Grecia#
Portugal#
España#
Alemania#
Reino#Unido#
Irlanda#
Holanda#
Francia#
Bélgica#
Austria#
Suiza#
Noruega#
Dinamarca#
Suecia#
cuota&de&las&3&primeras&cadenas&minoristas,&2008&
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País 2008 2010
Suiza 54 53
Reino Unido 43 47
Bélgica 42 38
Alemania 40 41
España 34 42
Eslovaquia 33 44
Francia 32 35
Portugal 31 34
Suecia 27 27
Dinamarca 27 28
Rep. Checa 27 35
Finlandia 25 29
Hungría 25 28
Países Bajos 23 26
Noruega 22 26
Austria 22 38
Polonia 21 21
Italia 16 17
La marca de distribuidor en Europa
Fuente: Anuario Nielsen, varios años
domingo 4 de marzo de 12
Tendencias de la industria alimentaria• Concentración e internacionalización (a
niveles inferiores a la distribución)
• Aumento de la importancia del I+D+i en un tejido empresarial en el que predomina la pequeña empresa
• Baja productividad
• Problemas de financiación
• Nacimiento de especialistas en MDD: los “gigantes ocultos”
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El mercado nacional
• Cambios en la demanda alimentaria
• Demográficos: envejecimiento, inmigración
• Sociológicos: relacionados con el aumento de la renta, la urbanización y la incorporación de la mujer al mercado laboral
• Territoriales: concentración de la población en el litoral
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0
7,5
15,0
22,5
30,027,20
15,6011,20 15,70
1981
2010
Juvenil Senil
Evolución de las tasas de dependencia de la población española 1981-2010
domingo 4 de marzo de 12
0
3,75
7,50
11,25
15,00
0,620,91
3,85
10,96
19811991
2001
2010
Extranjeros censados en España
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Evolución de la tasa de actividad femeninaen España
52,19&
0&
10&
20&
30&
40&
50&
60&&1987TII&
&&&1988TI&
&&&1988TIV&
&&&1989TIII&
&&&1990TII&
&&&1991TI&
&&&1991TIV&
&&&1992TIII&
&&&1993TII&
&&&1994TI&
&&&1994TIV&
&&&1995TIII&
&&&1996TII&
&&&1997TI&
&&&1997TIV&
&&&1998TIII&
&&&1999TII&
&&&2000TI&
&&&2000TIV&
&&&2001TIII&
&&&2002TII&
&&&2003TI&
&&&2003TIV&
&&&2004TIII&
&&&2005TII&
&&&2006TI&
&&&2006TIV&
&&&2007TIII&
&&&2008TII&
&2009TI&
&&&2009TIV&
&&&2010TIII&
domingo 4 de marzo de 12
• Cambios en la Oferta:
• Andalucía y Cataluña son las primeras potencias agroalimentarias nacionales
• Aunque sus estrategias de obtención de valor son diferentes
• Las explotaciones agrarias son pequeñas (70% explotaciones tienen el 7% de la SAU)
• Especialización creciente relacionada con la competitividad exterior.
domingo 4 de marzo de 12
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• Creciente peso de los hípermercados, aunque el principal formato aún sigue siendo el supermercado
• Aparición de grupos nacionales
• Crecimiento del canal HORECA
• Creciente auge de las MDD
• Aparición de nuevos formatos de comercialización
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0
15,00
30,00
45,00
60,0053,00
30,00
3,5013,50
28,00
45,00
16,90
10,10
Tiendas tradicionales
Supermercados
Hipermercados
Otros
1987 2008
Evolución de la cuota de mercado de diversas formas de distribución
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Supermercados54%
Hipermercados14%
Tiendas tradicionales14%
Mercado de abastos10%
Medianas/grandes superficies4%
Discount4%
Preferencias de compra de los consumidores, 2008
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Ranking empresas de la distribución en España
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• Ligera decadencia de la producción industrial alimentaria
• Industria muy repartida por el territorio nacional, con fuerte intervención administrativa
• La industria es un refugio de competitividad exterior
• Fuerte tendencia a la concentración (por encima del conjunto de la industria):
• Impacto directo de la globalización
• Presión de la Gran Distribución
• Necesidad de lograr dimensión para el I+D
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20,4 / 8,2Andalucía
3,7 / 3,0Asturias
5,2 / 3,1Extremadura 7,8 / 10,4
Castilla-La Mancha
7,4 / 5,2C. Valenciana
1,8 / 2,0Baleares
11,7 / 12,9Cataluña
3,7 / 3,0Aragón
10,4 / 10,7Castilla-León
1,5 / 0,4Cantabria
3,4 / 3,1Canarias
7,7 / 10,0Galicia
5,4 / 3,8Madrid
4,0 / 2,1Murcia
2,0 / 2,9Navarra
3,8 / 11,9País Vasco
1,3 / 8,4La Rioja
0,1 / 0,0Ceuta y
Industria de alimentación
Fabricación de bebidas
Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total.
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Exportaciones totales y de la Industriade A&B. Índice 1995=100
100
150
200
250
300
350
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B
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Evolución del número de empresas en España.Índice 1999=100
80
90
100
110
120
130
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B
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Cooperativas agrarias
• En España suponen el 37% de la PFA
• Aumenta la facturación, pero el proceso de concentración no es demasiado intenso:
• Vías elegidas: cooperativas de 2º o más grado, fórmulas societarias más ágiles
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DEBILIDADES
Legislación dispersa y complejaDificultades para la toma de decisiones
estratégicasFalta de dimensión empresarialGestión poco profesionalizada
Lejanía del consumidor en la cadena de distribución
AMENAZAS
Competencia creciente en toda la cadenaPeso decreciente de la alimentación en la
cesta de la compraPoder de negociación de la GD
Mercado europeo maduroCostes de producción crecientes
Repercusiones del Cambio ClimáticoEstabilización demográfica en Europa
FORTALEZAS
Control de la producción primariaElevada capacidad productiva
Punto de aprovisionamiento de gran parte del consumo europeo
Disponibilidad de tecnología y medios logísticos
OPORTUNIDADESMercado mundial creciente y cambiante
hacia los cánones occidentalesConsumidores más urbanos y menos
tradicionalesBuena imagen de todo lo relacionado con
el Medio ambiente y lo ruralSituación menos desfavorable frente a la
crisisNuevos canales de comercialización
Tendencia de apertura de los mercados agrarios (IDE)
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Recomendaciones estratégicas
• Considerar como referencias estratégicas la globalización, la concentración y la orientación al mercado
• Tomar conciencia de que se es una empresa y los cooperativistas son empresarios
• Promover un cambio de legislación
• Estrategias propias de mercados maduros
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Recomendaciones estratégicas
• Insistir en el I+D+i
• Buscar nuevas formas de comercialización que proporcionen conocimiento directo sobre el comportamiento del consumidor
• Pensar en estrategias de crecimiento o colaboración vertical
• Buscar cooperación internacional
• Atención al cambio
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www.fundacioncajamar.es
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