Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en apoyo a las PYME en 2013
marzo 20 2014
III Informe Anual de oferta de crédito y I Informe de Servicios de Desarrollo Empresarial aplicado a la Red de Apoyo a PYME, realizado por el Departamento de Política Pública de la Dirección General de Apoyo a la PYME, Ministerio de Economía, Industria y Comercio
DIGEPYME-INF-014-14
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Contenido
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera a las PYME en 2013 ........ 5
Introducción ............................................................................................................. 6
1. Consideraciones generales para realizar el Informe ......................................... 7
1.1 Objetivo del estudio .................................................................................... 7
1.1.1 Objetivo General .................................................................................. 7
1.1.2 Objetivos Específicos .......................................................................... 7
1.2 Marco Legal ............................................................................................... 7
1.3 Metodología ............................................................................................... 8
1.4 Entidades financieras que suministraron información ................................ 8
1.4.1 Bancos Públicos .................................................................................. 8
1.4.2 Bancos Privados y Financiera ............................................................. 8
1.4.3 Fondos Especiales .............................................................................. 9
1.4.4 Cooperativas........................................................................................ 9
1.4.5 Microfinancieras ................................................................................... 9
1.4.6 Fundaciones ........................................................................................ 9
2. Consideraciones generales para realizar el Informe ....................................... 10
2.1 Financiamiento ......................................................................................... 10
2.2 Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No.
8262 del 17 de mayo de 2002. ........................................................................... 10
2.3 Crédito para el financiamiento de emprendimientos ............................... 12
3. Crédito para PYME ......................................................................................... 12
3.1. Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las
instituciones financieras en el año 2013. ........................................................... 12
a. Número de Solicitudes ............................................................................. 12
b. Número de Programas ............................................................................. 15
3.2. Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector
económico .......................................................................................................... 16
a. Motivos de rechazo en las solicitudes ...................................................... 18
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2.3. Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de Empresa ... 18
2.4. Colocación de Crédito, por provincia........................................................ 20
2.5. Colocaciones según género y utilización ................................................. 23
3.6. Fondos Especiales ...................................................................................... 25
a. Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías) .......................... 25
b. Fondos de Innovación ................................................................................. 30
Resultados ............................................................................................................ 32
Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera en apoyo a las
PYME en 2013 ................................................................................................... 36
1. Objetivos del Estudio ...................................................................................... 36
1.1. Objetivo General del Estudio .................................................................... 36
1.2. Objetivos Específicos ............................................................................... 36
2. Marco Legal .................................................................................................... 36
3. Metodología .................................................................................................... 37
Resultados generales del estudio de oferta no financiera ..................................... 40
1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262, una
tarea pendiente. ................................................................................................. 40
2. Áreas de acción de la política PYME ........................................................... 41
3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones y
Organizaciones una tarea en construcción. ....................................................... 42
4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país. ............... 43
5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013 ......... 44
6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA. ........ 47
Principales hallazgos ............................................................................................. 51
Anexos .................................................................................................................. 52
Anexo No. 1 ........................................................................................................... 53
Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES y en
las solicitudes con Fondos Especiales. .............................................................. 53
Anexo No. 2 ........................................................................................................... 55
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Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de
empresa y el sector económico. ........................................................................ 55
Anexo No. 3 ........................................................................................................... 64
Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad .......... 64
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Introducción
Las micros, pequeñas y medianas empresas (PYME), cumplen un papel muy
importante al dinamizar la economía nacional, generando el 47% de empleos del
sector privado y aportando el 30% del PIB del país, además de representar el 95%
del parque empresarial costarricense; considerándoseles por ende, motor
económico del país.
Como parte de la estrategia de gobierno de la Administración Chinchilla Miranda,
se diseñó una política pública que procurara crear las condiciones adecuadas para
que las PYME puedan emerger, desarrollarse y fortalecerse generando más
fuentes de empleo y más valor agregado.
Uno de los ejes estratégicos de la política pública de Fomento a las PYME y al
Emprendedurismo, se estableció el acceso a financiamiento como pilar en el
desarrollo empresarial. En este marco, el MEIC como ente rector de la política
pública PYME, según mandato de la ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y su
reglamento; así como la ley No. 6054 del 14 de junio de 1977, semestralmente se
solicita información referente a la oferta crediticia del país, tanto de las entidades
financieras públicas como privadas y los fondos especiales de financiamiento
creados mediante las leyes No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y ley No. 8634 del 7
de mayo de 2008; con el propósito de monitorear la realidad que impera en torno
al acceso a financiamiento.
El informe que acá se presenta, recoge la información de la oferta financiera
durante el año 2013 de 19 instituciones financieras de los sectores antes indicados
y se complementa con los informes elaborados por el MEIC durante el 2011 y
2012. Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la colaboración
de la estudiante Soshill Prado Mena (pasante de la Universidad de Costa Rica).
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1. Consideraciones generales para realizar el Informe
Es importante realizar algunas acotaciones, previo a entrar a la presentación
de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del
estudio de la oferta crediticia del año 2013.
1.1 Objetivo del estudio
Se presentan en esta sección, los objetivos que se desean alcanzar una vez
realizado este estudio.
1.1.1 Objetivo General
Analizar la gestión de la oferta de crédito en el mercado financiero nacional a
disposición de las PYME y emprendedores, para brindarle información clara y
transparente a las empresas y los órganos tomadores de decisiones.
1.1.2 Objetivos Específicos
Caracterizar los recursos colocados para las PYME anualmente y su
relación con la colocación del periodo anterior.
Caracterizar el comportamiento de la oferta de crédito colocada por
las entidades financieras a las PYME anualmente.
Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para las PYME en
el país a efecto de brindarles información a las instituciones estatales
y a las empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.
Analizar el comportamiento de la oferta de crédito como insumo para
la toma de decisiones y la generación de política pública.
1.2 Marco Legal
Este informe se realiza con fundamento los artículos No. 7 y 29 de ley No
8262 del 17 de mayo de 2002 y su reglamento, el cual da la rectoría al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en materia de políticas
públicas de Estado, para el fomento de la iniciativa privada, desarrollo
empresarial y fomento de la cultura empresarial de las micro, pequeñas y
medianas empresas de los sectores de industria, comercio y servicios, así
como la obligatoriedad de las instituciones financieras de presentar al MEIC un
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informe con los resultados de la gestión de crédito realizada en beneficio de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
1.3 Metodología
La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante la solicitud
formal de información a partir de un formulario digital entregado a 36
instituciones financieras del sector público y privado.
Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación que
realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de las
entidades financieras, en este caso bancos públicos, bancos privados y
financieras, además se definió una categoría adicional denominadas “otras”
donde se consideran a las cooperativas, microfinancieras y las fundaciones
entre otras.
Una vez obtenida la información de las distintas instituciones financieras, se
procedió a integrarla, según el esquema establecido, para luego realizar el
análisis de los datos.
1.4 Entidades financieras que suministraron información
De las 36 instituciones financieras a las que se les solicitó información, 19 de
ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, sobre la colocación de
recursos a las PYME durante el año 2013, debiéndose destacar que solamente
13 instituciones presentaron la información solicitada en el primero y segundo
semestre, entre los que se encuentran los cuatro bancos públicos, los fondos
especiales, una microfinanciera y tres bancos privados. Seguidamente se da
el nombre de todas las instituciones que aportaron información.
1.4.1 Bancos Públicos
1. Banco Nacional de Costa Rica.
2. Banco de Costa Rica.
3. Banco Crédito Agrícola de Cartago.
4. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
1.4.2 Bancos Privados y Financiera
1. BAC San José, S.A.
2. Banco Citibank de Costa Rica, S.A.
3. Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
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4. Credi Q Inversiones CR S.A.
5. Banco Improsa Sociedad Anónima
6. Banco Cathay de Costa Rica S.A.
1.4.3 Fondos Especiales
1. Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE); Sistema de
Banca para el Desarrollo.
2. Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas (FODEMIPYME), Banco Popular y de desarrollo Comunal.
3. Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME),
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT).
1.4.4 Cooperativas
1. COOPENAE R.L.
1.4.5 Microfinancieras
1. Asociación A.D.R.I.
2. Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
(ACORDE).
3. Fundación Mujer.
1.4.6 Fundaciones
1. FUDECOSUR.
2. Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central.
Es importante destacar que durante el año 2011; 21 entidades entregaron la
información solicitada de 35 que se les giró solicitud y en el 2012, 25
instituciones de 42 reportaron al MEIC. Así mismo, se aclara que durante los
años 2011, 2012 y 2013 solo 11 operadores de fondos para PYME han sido
consistentes en la presentación de la información, destacándose los cuatro
bancos públicos, tres bancos privados, una microfinanciera y los dos fondos
especiales.
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2. Consideraciones generales para realizar el Informe
2.1 Financiamiento
De las 19 instituciones que aportaron información 14 indican que todos sus
créditos son reembolsables, 2 indican que todas sus operaciones son no
reembolsables, mientras que otras 3 cuentan con ambas opciones.
2.2 Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley
No. 8262 del 17 de mayo de 2002.
En cuanto a los criterios utilizados para definir la condición PYME, por parte
de las instituciones financieras que participaron del estudio, se determina que
existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el
Cuadro No. 1 y la Gráfica No 1, donde 11 de las instituciones (57,89%)
utiliza la formula PYME, definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento,
debiéndose destacar que para el 2013 se ha dado un incremento en el uso
de la formula PYME por parte de las instituciones financieras respecto a los
años 2011 y 2012, tiempo durante el cual se reporté que se utilizaba en un
26.83% y 40.87% respectivamente.
Al respecto, podría inferirse que la acción rectora del MEIC a través de
algunas acciones incidieron en el aumento de la utilización de la definición
establecida por ley; tales como sensibilizaciones en diversos ámbitos
20112012
2013
26,83% 40,87%
57,89%
Gráfico No.1 Porcentaje de utilización de la definición PYME, según Ley No.
8262 y año
Ley No. 8262Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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respecto a la Ley 8262; solicitud realizada a la SUGEF para utilizar dicha
definición, concretándose la primer decisión al respecto mediante la solicitud
de clasificación PYME a partir de la Ley 8262 a través del Acuerdo SUGEF
17-13 “REGLAMENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LIQUIDEZ”; entre otras. Asimismo, es esperable que se incremente aún más
la utilización de la definición establecida por Ley, dada la directriz emanada
por el Poder Ejecutivo 059-MEIC publicada en La Gaceta el 26 de diciembre
de 2013.
Cuadro No.1 Criterios utilizados por las Instituciones Financieras para definir la condición PYME
Criterio utilizado Número de Instituciones Porcentaje
Ley No. 8262 11 57,89%
No. Empleados 6 31,58%
Ventas 5 26,32%
Activos 2 10,53%
Otro criterio 7 36,84%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Por otra parte, tal como se observa en el gráfico No. 2; 6 instituciones
(31,58%), utilizan únicamente el criterio de número de empleados; 5
instituciones (26,32%) utilizan las ventas; 4 instituciones (10,53%) utiliza los
activos y 7 instituciones (36,84%) utiliza otros criterios.
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2.3 Crédito para el financiamiento de emprendimientos
De las 19 instituciones financieras que aportaron información al MEIC
durante el año 2013, 3 (15,79%) indican que cuentan con programas para el
financiamiento de emprendimientos, sin embargo, en el informe de
colocaciones para el año 2013 ninguna institución reporta colocaciones en
proyectos de emprendedores; debiendo aclarar, que para este periodo las
instituciones que en el pasado han hecho reportes de colocaciones a los
emprendedores no presentaron información financiera al MEIC durante el
2013, tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá, Adestra y
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.
3. Crédito para PYME
3.1. Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las instituciones financieras en el año 2013.
a. Número de Solicitudes
Durante el año 2013, indican las 19 instituciones financieras que brindaron
información para el presente estudio, que realizaron un total de 38.887
préstamos, de los cuales 20.120 correspondieron a la Banca Pública, 6.599
a Microfinancieras y 4.877 a la Banca Privada, tal como se aprecia en la
Gráfica No. 3.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ley No.8262
No.Empleados
Ventas Activos Otro criterio
57,89%
31,58% 26,32%
10,53%
36,84%
Criterio
Gráfico No. 2 Criterio utlizado por las instituciones para definir el tamaño de
Empresa, en el año 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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Como se observa en la Gráfica No. 4 el 51,74% de los préstamos los realizó
la Banca Pública, mientras el 16,97% las Microfinancieras y el 12,54% la
Banca Privada.
El número de colocaciones totales del 2011 y 2012, fueron 45.190 y 45.144
respectivamente, en ambos casos, superior a las colocaciones del 2013,
denotándose del gráfico No. 5, una contracción en la colocación por parte de
la banca pública superior a 9.693 colocaciones respecto a los años 2011 y
2012. Asimismo, en el cuadro No. 2 se extrae que las colocaciones de la
Banca Privada cayeron en el 2013, respecto al 2012, así mismo los fondos
especiales han tenido un incremento muy significativo en el año 2013
respecto al 2011 y 2012.
0 10000 20000 30000 40000
Cooperativa
Fundación
Fondo Especial
Banca Privada
Microfinanciera
Banca Pública
Total general
92
3064
4135
4877
6599
20120
38887
Número de solicitudes
Tip
o d
e e
nti
dad
Gráfica No. 3 Número de solicitudes aprobadas según tipo de Entidad en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
0,24% 7,88%
10,63%
12,54%
16,97%
51,74%
Cooperativa
Fundación
Fondo Especial
Banca Privada
Microfinanciera
Banca Pública
Gráfica No. 4 Porcentaje de colocaciones por tipo de Entidad en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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En lo que se refiere a los beneficiarios de los fondos PROPYME y
FODEMIPYME es importante reiterar que según las disposiciones de la Ley
Nº 8262, pueden acceder a estos recursos únicamente las PYME que se
encuentren debidamente registradas en el Sistema de Información
Empresarial (SIEC) y que cuenten con su certificación de condición PYME al
día, razón por la cual el esfuerzo que se ha realizado por dar a conocer
dichos fondos se une al esfuerzo realizado en función de incrementar la
cantidad de empresas registradas en el SIEC, clarificando con ello no solo
una de las disposiciones del estudio en términos de población objetivo sino
también de cobertura, los cuales son aspectos que ya el marco legal vigente
previamente definió.
En este sentido es importante indicar que el registro PYME es dinámico y
voluntario, razón por la cual el Ministerio ha fortalecido acciones para
incentivar el registro empresarial, así como una mejor comunicación
indicando los beneficios que brinda el formar parte del mismo y logrando con
ello incrementar de 802 registros activos en diciembre de 2011 a 6747 en
diciembre de 2013.
Cuadro No.2 Número de colocaciones de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013
Tipo de Entidad Financiera
2011 2012 2013
Colocaciones Porcentaje Colocaciones Porcentaje Colocaciones Porcentaje
Banca Pública 31.326 69,32% 29.813 66,04% 20.120 51,74%
Banca Privada y Financieras
4.555 10,08% 6.772 15,00% 4.877 12,54%
Fondos especiales 129 0,29% 305 0,68% 4.135 10,63%
Otros 9.180 20,31% 8.254 18,28% 9755 25,09%
Total 45.190 45.144 38.887
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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b. Número de Programas
Para el año 2013 de las 19 instituciones, 3 indicaron tener programas de
financiamiento para emprendedores; asimismo, el 100% que reportan
programas crediticios para micros, pequeñas y medianas empresas,
contabilizándose 85 programas; de los cuales 29 corresponden a la Banca
Pública, 16 a la Banca Privada, 14 a Fondos Especiales, 13 a las
Fundaciones, 10 a las Microfinancieras y 3 a las Cooperativas, según se
aprecia en la Gráfica No. 6.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Banca Pública Banca Privaday Financieras
Fondosespeciales
Otros
69,32%
10,08%
0,29%
20,31%
66,04%
15%
0,68%
18,28%
51,74%
12,54% 10,63%
25,09%
2011
2012
2013
Gráfico No. 5 Porcentaje de colocación de fondos por tipo de entidad y año
0
50
100
3 10 13 14 16
29
85
Tipo de Entidad
Gráfica No. 6 Número de Programas PYME por tipo de Entidad, en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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Debe destacarse que el número de programas de crédito ha aumentado
respecto al 2011 (61) y 2012 (71), siendo la Banca Pública la que ha
incrementado significativamente el número de programas de crédito a PYME,
tal y como se aprecia en el cuadro No. 3.
Cuadro No.3 Número de Programas Crediticios de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013
Tipo de Entidad Financiera 2011 2012 2013
Banca Pública 10 24 29
Banca Privada y Financieras 13 13 16
Fondos especiales 4 8 14
Otros (Cooperativas., Microfinancieras
y Fundaciones )
34 26 26
Total 61 71 85
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
3.2. Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector económico
Tal y como se muestra en el cuadro No.4 para el año 2013, la colocación de
créditos alcanzó un total de 511.374,48 millones de colones según 17 de las
19 instituciones que brindaron información; distribuyéndose de la siguiente
manera: 178.884,98 millones a las medianas, 166.197,16 millones a la
microempresas y a las pequeñas 166.292,34 millones de colones.
Cuadro No. 4 Colocación según Tamaño de Empresa por Sector Económico en Millones de colones, en el año 2013
Tamaño de empresa Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
Micro 25.739,33 6.800,83 50.884,81 46.684,31 36.087,88 166.197,16
Pequeña 11.885,94 18.128,20 59.411,81 52.587,71 24.278,68 166.292,34
Mediana 10.866,46 28.787,79 70.511,15 55.878,56 12.841,02 178.884,98
Total 48.491,73 53.716,83 180.807,77 155.150,58 73.207,58 511.374,48
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
La colocación por sector económico fue de 180.807,77 millones para
comercio, 155.150,58 millones para servicios, 53.716,33 millones industria,
48.491,73 millones agricultura y 73.207,58 millones para otros sectores;
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siendo comercio el sector económico donde se colocaron más recursos,
seguido por el sector servicios, según se muestra en la Gráfica No. 7,
debiendo indicar que para el año 2011 y 2012 estos dos sectores fueron los
que demandaron más recursos, con la diferencia que en ambos años
demandó más recursos servicios que comercio, según se aprecia en la
gráfica No. 8. De igual forma destaca que el mayor volumen de colocación
se concentra en las empresas clasificadas como medianas, siendo las
microempresas del sector industria las que menor colocación reflejan.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Mill
on
es
de
co
lon
es
Sector económico
Mediana
Micro
Pequeña
Gráfica No. 7 Colocación según tamaño de empresa por Sector Económico, en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Gráfica No. 8 Comportamiento en forma porcentual de la colocación por Sector
Económico para los años 2011, 2012 y 2013
2011
2012
2013
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En cuanto a las condiciones crediticias de cada una de las instituciones varían
según el tamaño de empresa y el sector, tal y como puede apreciarse en los
cuadros del Anexo 2.
a. Motivos de rechazo en las solicitudes
Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito realizadas
por las PYME a las entidades financieras son: el incumplimiento de
requisitos, capacidad de pago, historial crediticio malo y falta de garantía;
como se muestra de manera más detallada en el cuadro No. 1 del Anexo 1.
2.3. Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de Empresa
Para el período 2013, la Banca Pública colocó 281.668,37 millones de
colones, la Banca Privada 199.912,99 millones de colones y 31.097,50
millones de colones, las restantes instituciones financieras que brindaron
información, siendo la colocación de la Banca Pública un 15,95% superior al
de la Banca Privada, tal como se desglosa en el Cuadro No. 5, así mismo en
la gráfica No. 9 se aprecia el comportamiento histórico en forma porcentual
de lo colocado por tipo de institución (Calculado sobre el total de
colocaciones).
Cuadro No. 5 Colocación según tipo de Entidad por tamaño de Empresa en Millones de colones, en
el año 2013
Tipo Institución Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje
Banca Pública 133.173,92 73.416,05 75.078,40 281.668,37 54,94%
Banca Privada 24.845,00 79.663,71 95.404,28 199.912,99 38,99%
Microfinanciera 5.329,53 13.415,67 6.163,60 24.908,79 4,86%
Cooperativa 1.175,78 1.366,90 334,12 2.876,80 0,56%
Fundación 1.672,93 0,00 0,00 1.672,93 0,33%
Fondo Especial 836,99 696,78 105,20 1.638,97 0,32%
Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
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En cuanto a la distribución de la colocación del crédito por tamaño de
empresa, durante el año 2013, en el Cuadro No. 5, se puede apreciar que
la Banca Pública, colocó 133.173,92 millones de colones que corresponde
al 79,73% del crédito que se otorgó a las microempresas, situación que no
se da de igual manera con la Pequeña y Mediana empresa, donde la Banca
Pública colocó 73.416,05 (43.69%) y 75.078,40 (42,40%) millones de
colones respectivamente, contra 79.663,71 (47,26%) y 95.404,28 (53,87%)
millones de colones colocados por la Banca Privada en la pequeña y
mediana empresa respectivamente.
Otro hecho importante a destacar del cuadro No.5 son los montos
colocados por las instituciones financieras en el 2013, donde la Banca
Pública colocó el 47,28% de sus recursos en la microempresa; un 26,06 %
en la pequeña empresa y 26,65% en la mediana empresa. Por su parte, la
Banca Privada colocó el 12,43% en la microempresa; 39,85% en la
pequeña empresa y 47.72 % de sus recursos en la mediana empresa.
En la Gráfica No. 10, se muestra el comportamiento de la colocación por
tipo de institución y por tamaño de empresa, donde puede notarse que la
colocación crediticia de la Banca Privada se concentra mayoritariamente en
las pequeñas (39,84%) y medianas (47,73%) empresas, por el contrario la
Banca Pública coloca más recursos en la microempresa (47,28%) que en la
pequeña (26,06%) y Mediana (26,61%) empresa, situación similar a los
años 2011 y 2012.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
BancaPública
BancaPrivada
Otros FondosEspeciales
Gráfico No. 9 Comportamiento en forma porcentual de la colocación por tipo de
Institución Financiera para los años 2011, 2012 y 2013
2011
2012
2013
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Se concluye además, que del total de colocación durante el 2013 el 34,54%
del crédito se otorgó a medianas empresas, el 32,85% a las pequeñas y el
32,65% a las microempresas.
2.4. Colocación de Crédito, por provincia
Según muestra el Cuadro No. 6 la provincia de San José demandó el 55,61%
de todo el crédito otorgado en el año 2013; siendo la mediana empresa la
que demandó más crédito en esta provincia, seguido por la pequeña
empresa, no siendo superada por ninguna otra provincia. Sin embargo, el
comportamiento de colocación en las otras provincias es mayoritariamente
otorgado a microempresas.
0
50.000
100.000
150.000M
illo
ne
s d
e c
olo
ne
s
Tipo de entidad
Micro
Pequeña
Mediana
Gráfico No. 10 Distribución del crédito a PYME por tipo de entidad según tamaño de empresa, en el
año 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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apoyo a las PYME en 2013
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Cuadro No. 6 Colocación según Tamaño de Empresa por Provincia en Millones de colones, en
el 2013
Provincia Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje
San José 66.407,18 99.707,98 118.974,93 285.090,09 55,61%
Alajuela 28.670,32 25.268,32 24.307,97 78.246,61 15,26%
Heredia 13.807,88 13.945,17 10.185,45 37.938,50 7,40%
Cartago 19.574,05 6.597,72 7.939,56 34.111,33 6,65%
Puntarenas 18.861,33 5.347,17 5.673,15 29.881,65 5,83%
Guanacaste 11.514,57 10.806,33 6.191,40 28.512,31 5,56%
Limón 8.198,82 6.886,41 3.813,15 18.898,39 3,69%
Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Con respecto al total de crédito de las empresas, se da un comportamiento
igual que el de la provincia de San José, este monto es mayor en las
medianas empresas seguido de las pequeñas y microempresas, tal y como
se puede apreciar en la Gráfica No.11.
En cuanto a la colocación por tipo de institución a nivel provincial, en San
José se dio la mayor colocación de recursos en todos los tipos de institución
financiera (Ver Cuadro No. 1, Anexo No. 3). Así mismo, los cantones de
Costa Rica que demandaron más crédito fueron: San José (17,53%), Escazú
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Mill
on
es
de
co
lon
es
Provincia
Micro
Pequeña
Mediana
Gráfica No. 11 Colocación de crédito por provincia, según Tamaño de Empresa, en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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(17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos (5,34%) y Heredia (4,97%),
sumando estos cantones 54,23% de todo el crédito otorgado en el año 2013
por las instituciones financieras que participaron de este estudio (Ver Cuadro
No. 2, Anexo No. 3).
En el Cuadro No. 7 se evidencia que la provincia donde se ha colocado
mayor cantidad de recursos ha sido San José, mostrando un crecimiento en
el 2013 de un 10% respecto al 2012 y de un 11% respecto al 2011; según el
total colocado por las instituciones.
Cuadro No. 7 Distribución porcentual de la colocación de recursos a PYME para los años 2011,
2012 y 2013
Provincia 2011 2012 2013
San José 45% 46% 56%
Alajuela 16% 17% 15%
Heredia 12% 13% 7%
Guanacaste 9% 8% 6%
Puntarenas 7% 6% 6%
Cartago 7% 6% 7%
Limón 4% 4% 4%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
A excepción de San José todas las provincias experimentaron una leve
reducción de colocación de recursos para PYME en el 2013 al año 2012;
destacando la provincia de Heredia que evidencia un decrecimiento superior
al 45%, en cuanto a la colocación a nivel de región socioeconómica, la región
Central, sigue demandando la mayoría de los recursos (77%), mostrando un
incremento respecto al 2012 y 2011, según puede apreciarse en la gráfica
No.12.
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2.5. Colocaciones según género y utilización
Debe aclararse que en esta sección sólo 9 instituciones aportaron
información, la cual se resume en los cuadros No.8 al 10. El número de
operaciones reportadas sobre empresarios (as) beneficiados (as) por línea
de financiamiento por estas instituciones, suman 20.459, contra 38.887
reportadas como solicitudes aprobadas por todas las instituciones que
participan de este estudio.
Del cuadro No. 8 se determina, que en cuanto a género, el crédito es
otorgado mayoritariamente a los hombres 13.967 (68,27%) que a mujeres
6.492 (31,73%). Las líneas de crédito más utilizadas tanto por hombres
como por mujeres es la de compra de activos y capital de trabajo,
representando 55,37% y 39,42% respectivamente del total de colocaciones
reportadas.
0%
50%
100% 77%
5% 4% 5% 4% 6%
Gráfica No 12 Distribución porcentual del Crédito PYME por Región
Socioeconómica, años 2011, 2012 y 2013
2011
2012
2013
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Cuadro No. 8 Número de préstamos otorgados según línea de financiamiento, por sector y género, en el año
2013
Sector Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
Línea de crédito
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Compra de Activos
278 1456 331 457 1788 2093 1220 2097 363 1245 3980 7348
Capital de Trabajo
708 2487 153 524 596 1698 216 1164 182 337 1855 6210
Garantías de cumplimiento
0
16
18
27 0 0 0 61
Garantías de participación
0
8
9
12 0 0 0 29
Innovación y Desarrollo
1 1 4 2 8 8 15
11 28
Construcción Instalaciones
0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 2
Otros 6 0 0 3 20 15 2 13 614 258 642 289
Total general 992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Del cuadro No. 9 se aprecia que la Banca Pública, a nivel sectorial, realizó el
mayor número de colocaciones en este caso 15.689 (76,69%), así mismo, a nivel
de Banca Pública los hombres demandaron el 68,02% de los préstamos y las
mujeres el 31,98 % de los préstamos. En segundo lugar en colocación a nivel
sectorial estuvieron las Fundaciones con 2.205 (10.78%) colocaciones y en tercer
lugar las Microfinancieras con 1.542 (7,54%) colocaciones.
Cuadro No. 9 Número de préstamos otorgados según tipo de institución por sector y género, en el año 2013
Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
Tipo de entidad Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Banca Pública 474 2597 354 605 2035 3128 1176 2617 979 1724 5018 10671
Fundación 513 1312 18 27 44 39 13 30 155 54 743 1462
Microfinanciera 2 6 80 151 265 442 170 364 20 42 537 1005
Banca Privada 3 28 32 225 56 220 81 293 5 20 177 786
Fondo Especial 1 1 4 2 8 8 15 11 28
Cooperativa 4 6 2 9 6 15
Total general 992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
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Según el cuadro No. 10, para todos los sectores, las microempresas
demandaron el mayor número de préstamos (81,07%), tanto en hombres
como en mujeres, dándose una relación de 2,15 préstamos de hombres
contra 1 de las mujeres.
Cuadro No. 10
Número de préstamos otorgados según tamaño de empresa por sector económico y género, en año 2013
Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
Tamaño de empresa
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Micro 971 3805 416 437 2188 2669 1258 2223 1009 1610 5842 10744
Pequeña 21 108 62 372 200 864 175 831 148 188 606 2363
Mediana 0 31 7 203 18 310 17 274 2 42 44 860
Total general
992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Del total de préstamos otorgados a empresas medianas, el 4,87% son de
mujeres; el 20,41% son pequeñas empresas femeninas y 35,22%
microempresas de mujeres.
En este entorno, el INAMU creó el Fondo de Fomento de Actividades
Productivas y de Organización de las Mujeres como iniciativa de la Junta
Directiva del INAMU, según Decreto Ejecutivo N° 37783-MP, y
reglamentado en La Gaceta N° 171, del 6 de setiembre, 2013.
Este Fondo constituye un conjunto de recursos no reembolsable dirigidos a
proyectos productivos u organizativos de mujeres.
3.6. Fondos Especiales
a. Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías)
En la gráfica No. 12 se detallan el número de solicitudes que durante el año
2013 aplicaron a los recursos de los Fondos Especiales, en este caso FINADE,
FODEMIPYME e IMAS, donde 589 (26,65%) empresas se financiaron y 1.621
(73,35%) utilizaron los Avales y Garantías, destacando que 368 (62,48%) de
las operaciones de crédito fueron atendidas por el FINADE, seguido de
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FODEMIPYME con 182 y de IMAS con 39. Por otro lado, las operaciones que
contaron con aval se dan en su mayoría por IMAS 655, seguido de FINADE
631 y el FODEMIPYME 335.
En el cuadro No. 11, se muestra que de los 18.196,22 millones de colones
que colocaron los Fondos Especiales, 13.755,03 millones de colones
corresponden a micro empresas, 3.973,68 millones de colones a pequeñas
y 467,50 millones de colones a medianas empresas, siendo el sector
servicio y comercio los que demandaron más recursos.
Cuadro No. 11 Colocaciones en millones de colones según tamaño de empresa por sector económico
para los préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013 Tamaño de empresa
Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
Micro 1.064,40 1.099,31 4.621,54 4.913,48 2.056,30 13.755,03
Pequeña 51,49 619,21 1.651,36 1.571,80 79,84 3.973,68
Mediana 255,25 10,20 202,05 467,50
Total general 1.115,89 1.973,77 6.283,09 6.687,33 2.136,14 18.196,22
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
0
500
1000
1500
2000
368 182
39
589 631
335
655
1621
Nú
me
ro d
e S
olic
itu
de
s
Fondos Especiales
Financiamiento
Avales y Garantías
Gráfica No. 13 Número de solicitudes aprobadas de Préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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En cuanto a la colocación de recursos por tipo de fondo, del cuadro No. 13,
se extrae que el FINADE desembolsó 14.787,45 millones de colones
equivalente al 81,27% de los recursos colocados, mientras que el
FODEMIPYME colocó 2.084,30 millones de colones correspondiendo al
11,45% de los fondos colocados y el IMAS colocó 1.324,47 millones de
colones equivalente al 7,28% de todos los fondos colocados por los Fondos
Especiales.
Cuadro No. 12 Colocaciones en millones de colones según fondo por sector económico para los
préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Fondo Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total
FINADE 794,41 1.602,46 5.333,89 5.099,03 1.957,66 14.787,45
FODEMIPYME 68,75 132,50 467,91 1.415,14 0,00 2.084,30
IMAS 252,73 238,81 481,30 173,16 178,48 1.324,47
Total general 1.115,89 1.973,77 6.283,09 6.687,33 2.136,14 18.196,22
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
La gráfica No. 14 se elabora con base a la información del cuadro No. 9, en
la misma, se muestra la distribución de los fondos especiales, según fondo
y sector económico, donde se denota que los sectores que demandaron
más recursos son el de servicios y comercios respectivamente.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Mill
on
es
de
co
lon
es
Fondo
Agricultura
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Gráfica No. 14 Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por sector económico, en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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En la gráfica No. 15, se muestra que de los fondos especiales el que coloca
más recursos es el FINADE, así mismo que ha existido en los últimos 3
años un crecimiento en la demanda de recursos de este fondo, contrario a
lo que sucede con el FODEMIPYME.
En el Cuadro No. 13 y la gráfica No. 16 muestran la colocación realizada de
los Fondos Especiales por tipo de institución, y por tamaño de empresa,
donde se tiene que de los 18.196,22 millones de colones colocados por los
Fondos Especiales, 14.253,92 millones de colones fueron colocados por la
Banca Pública, 1.638,97 millones de colones por el Fondo Especial, 921,84
millones de colones por las Cooperativas, seguido de las Microfinancieras,
Fundaciones y por último la Banca Privada la cual hace el menor número de
colocaciones de los Fondos Especiales .
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
2011 2012 2013
Gráfica No. 15 Colocaciones de los Fondos Especiales durante los años 2011,
2012 y 2013
FINADE
FODEMIPYME
IMAS
Mill
on
es
de
colo
nes
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Cuadro No. 13 Colocaciones en millones de colones según tipo de entidad por tamaño de empresa
para los Préstamos y Avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Tipo de entidad Mediana Micro Pequeña Total
Banca Pública 362,30 11.286,43 2.605,18 14.253,92
Fondo Especial 105,20 836,64 697,13 1.638,97
Cooperativa 630,81 291,03 921,84
Microfinanciera
445,03 315,99 761,02
Fundación
556,12
556,12
Banca Privada
64,35 64,35
Total general 467,50 13.755,03 3.973,68 18.196,22
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
En el cuadro No. 14, se muestran las colocaciones en avales y garantías
del FINADE y del FODEMIPYME, por sector y por tamaño de empresa,
donde destaca que el FINADE colocó más recursos en el sector comercio
(4.914,73 millones de colones) y por tamaño de empresa colocó más
recursos en las micro empresas (9.656,86 millones de colones de un total
de 12.772,27 millones de colones), así mismo , el FODEMIPYME colocó
más recursos en el sector comercio (3.128,63 millones de colones) y por
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Mediana Micro Pequeña Total
Mill
on
es
de
co
lon
es
Tamaño de empresa
Banca Privada
Banca Pública
Cooperativa
Fondo Especial
Fundación
Microfinanciera
Gráfica No. 16 Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por tamaño de empresa según tipo
de institución, en el 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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tamaño de empresa colocó más recursos en la micro empresa (2.664,15
millones de colones de un total de 7.176,54 millones de colones).
Cuadro No. 14 Colocaciones en millones de colones según sector económico por tamaño de empresa para los
avales y garantías de los Fondos Especiales, en el año 2013
FINADE FODEMIPYME
Sector Mediana Micro Pequeña Total
FINADE Mediana Micro Pequeña
Total FODEMIPYME
Total general
Agricultura
1.611,80 118,00 1.729,80 114,51 26,94 84,73 226,18 1.955,98
Industria 205,90 749,35 490,07 1.445,32 384,27 74,72 169,93 628,92 2.074,24
Comercio
3.676,38 1.238,35 4.914,73 1.082,00 1.045,36 1.001,27 3.128,63 8.043,36
Servicios 85,79 3.566,33 927,31 4.579,42 571,07 1.383,41 1.104,61 3.059,08 7.638,50
Otros 50,00 53,00 103,00 133,72 133,72 236,72
TOTAL 341,69 9.656,86 2.773,73 12.772,27 2.151,85 2.664,15 2.360,53 7.176,54 19.948,81 Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Según indican las instituciones financieras los principales motivos que
originaron el rechazo de las solicitudes con Fondos Especiales (Ver cuadro
No.2 del Anexo) durante el año 2013 son:
El incumplimiento de requisitos
Plan de inversión
Capacidad de pago
Malas referencias crediticias
Viabilidad del proyecto
b. Fondos de Innovación
Mediante el artículo No. 13 de la Ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002, se creó el
Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), los cuales
son una transferencia presupuestaria que realiza el Gobierno al presupuesto del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, sustentado en la Ley 8262; para ser aplicada
en el otorgamiento de ayudas económicas complementarias no reembolsables
para fortalecer la innovación empresarial.
Paralelamente durante el 2012 y ante la imposibilidad de colocación de los fondos
PROPYME previamente, se efectuó una reforma al Reglamento del Fondo
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PROPYME lográndose publicar el decreto No. 37168-MICIT-MEIC, simplificando
los procedimientos y articulando de mejor forma los procesos de acceso de las
PYMES a estos recursos. Adicional a ello, la labor de promoción liderada por el
MICIT y coordinada entre instituciones y organizaciones que forman parte de la
Red de Apoyo PYME como Cámara de Industrias, PROCOMER y el propio MEIC,
fortalecieron una mejor articulación interinstitucional y un mayor acercamiento de
las empresas a los recursos del fondo. Esto permitió que en el año 2013, se
colocaran en PYME de los sectores comercio, servicio, industria y agroindustria,
728,71 (97,16%) millones de colones de un total de 750 millones de colones que
se aprobaron en el presupuesto de la república, mientras que en el año 2012, se
colocaron 1.097,55 millones de colones.
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Resultados
Una vez analizada la información que presentaron 19 instituciones financieras al
MEIC durante el año 2013, se tiene:
Solo 13 instituciones presentaron la información durante los dos semestres
el 2013, de las cuales destacan los 4 bancos estatales, 3 privados los
fondos especiales, una microfinanciera, tres bancos privados y una
financiera.
Un 57,89 % de las instituciones que aportaron información financiera al
MEIC, indican que están utilizando la formula PYME establecida a partir de
la ley 8262, un porcentaje superior a los años 2011 y 2012, donde se
indicaba un 26,83% y 40,87% respectivamente.
Durante el año 2013 la instituciones no reportaron colocaciones a
emprendedores, contrario al 2011 y 2012, donde se reportaron
colocaciones que correspondieron al 0,01% y 0.03% de lo colocado en
cada uno de esos años.
Se reportan en el año 2013, 38.887 colocaciones, cifra bastante inferior a
las de los años 2011 y 2012, donde se dieron 45.190 y 45.144 colocaciones
respectivamente, debiéndose indicar que en el año 2013, la Banca Pública
realizó en promedio 10.450 menos colocaciones que en los años 2011 y
2012.
Se reporta la existencia de 85 programas crédito para PYME, siendo esta
cifra superior a la de los años 2011 y 2012 donde se reportaron 61 y 71
programas crediticios respectivamente.
En el año 2013 se dio una colocación de 513.013,45 millones de colones,
monto inferior al alcanzado en los años 2011 y 2012, donde se colocó
521.971,0 y 520.259,0 millones de colones respectivamente.
Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las
PYME, durante el 2013, por parte de las entidades financieras son:
o El incumplimiento de requisitos
o Capacidad de pago
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o Historial crediticio malo
o Falta de garantía.
Durante el año 2013, las medianas empresas demandaron créditos por
177.085.60 millones de colones, seguidas por las pequeñas empresas y
microempresas con 168.559,11 y 167.034,15 millones de colones
respectivamente.
Respecto al monto total colocado por las instituciones financieras, en el
2013 la Banca Pública colocó el 54,94%, cuando en el 2011 y 2012
colocaba el 62,40% y 55,16% respectivamente, por otro lado, la Banca
Privada colocó 38,99% de los recursos, anteriormente en el 2011 y 2012
había colocado el 33,90% y 38,38% del total de los recursos colocados por
las instituciones financieras respectivamente.
San José se mantiene como la provincia donde se coloca la mayor cantidad
de los recursos con un 55,61%, seguido de Alajuela con un 15,26%.
El 54,04% de las colocaciones del año 2013 se dieron en los cantones de:
San José (17,91%), Escazú (17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos
(5,34%) y Heredia (4,97%).
La región central es la que sigue demandando la mayor cantidad de crédito
en el 2013 (77%) al igual que en el 2011(72 % ) y 2012 ( 72%).
En cuanto a genero los préstamos se dan mayoritariamente a hombres
(68,27%) que a mujeres (31,73%), esto es una relación 2,15 préstamos a
hombres contra 1 préstamo a las mujeres.
En cuanto al uso de los fondos especiales en este periodo a diferencia del
2011 y 2012, la Banca Privada indica el uso de los mismos.
Para el año 2013, la Banca Pública colocó el 78,33% de los recursos de los
fondos especiales, siendo los principales beneficiarios las microempresas
(75,59%) y la Pequeña empresa (21,83%).
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Los sectores que demandaron más recursos de los fondos especiales son
comercio (40,32%), servicio (38,29%) e industria (10,40%).
De los fondos especiales el que ha mostrado mayor colocación de fondos
ha sido el FINADE.
Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las
PYME, durante el 2013, por parte de los fondos especiales son:
o El incumplimiento de requisitos
o Plan de inversión
o Capacidad de pago
o Malas referencias crediticias
o Viabilidad del proyecto
En cuanto a los fondos de Innovación el PROPYME colocó en el año 2013
728,71 millones de colones equivalente al 97,16% de los recursos
disponibles en el presupuesto de la república para ese fondo.
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en apoyo a las PYME en 2013
1. Objetivos del Estudio
Es importante realizar algunas consideraciones, previo a entrar a la presentación
de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del
estudio de oferta de servicios de desarrollo empresarial no financieros durante el
año 2013.
1.1. Objetivo General del Estudio
Analizar la gestión de la oferta de servicios de desarrollo empresarial
propuesta por la institucionalidad nacional a disposición de las PYME y
emprendedores, para brindarle información clara y transparente a las
empresas y los órganos tomadores de decisiones.
1.2. Objetivos Específicos
Caracterizar servicios no financieros ofrecidos para las PYME
anualmente.
Caracterizar el comportamiento de la oferta de servicios de desarrollo
empresarial por parte de la Red de apoyo PYME
2. Marco Legal
La Ley Nº 8262, “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas”, en su artículo 30, modifica la Ley Orgánica del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, No. 6054, de 14 de junio de 1977, estable
como competencia del MEIC “ser el Ente Rector de las políticas públicas
de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo
empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de
industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y
medianas empresas”.
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Asimismo, el artículo 3 de la Ley N° 6054, reformado por la Ley N° 8262,
estipula que es competencia del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio: definir, formular, promover, coordinar y evaluar los programas
de promoción y apoyo de las PYMES, dentro del marco de sus
competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones referidas a los
obstáculos más relevantes en su desarrollo; asimismo, darles seguimiento
a tales programas. Igualmente le corresponde, impulsar, en las
instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, las propuestas
tendientes al crecimiento, el fortalecimiento, la promoción y el desarrollo
del sector de PYMES. Y, coordinar las políticas, los programas, las
acciones y las metas establecidos por las organizaciones del sector público
y el sector privado.
Dicha competencia de coordinación interinstitucional para promover las
PYMES, conlleva también la obligación de las instituciones del sector
público de comunicar la información necesaria respecto de los programas y
recursos que se destinen al sector de PYMES, tanto para la definición de
políticas como para las labores de seguimiento y evaluación. “Anualmente
todas las entidades elaborarán un informe con los resultados de la gestión
realizada en beneficio de las PYMES, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley y lo remitirán al
MEIC”. (Artículo 29, Ley N° 8262).
Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la
colaboración de la estudiante Diana Rivera Soto (pasante de la
Universidad de Costa Rica).
3. Metodología
La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante el
envío de un formulario digital a 51 instituciones que forman parte de la Red
de Apoyo PYME que brindan servicios de desarrollo empresarial del sector
público y privado, durante la tercera semana del mes de enero de 2014,
para ello en cada uno de los casos se envió un oficio de la señora ministra
dirigido a los jerarcas de dichas instituciones.
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Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación
establecida por la Política Publica de Fomento a las PYME y el
Emprendedurismo, la cual divide las áreas estratégicas para poder apoyar
el desarrollo competitivo de las PYME son las siguientes:
Fortalecimiento de la Rectoría.
Emprendedurismo.
Articulación Productiva.
Servicios de Desarrollo Empresarial.
Acceso a Financiamiento.
Acceso a Mercados.
Regionalización.
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Para efectos de este informe el área de fortalecimiento de la rectoría y el área de
Regionalización se excluyen como clasificadores de la oferta ya que son áreas de
carácter trasversal en las que el MEIC ejerce su rectoría, además se excluye el
área de Acceso a Financiamiento que por su importancia se analiza en la primera
parte de este informe específico para la misma.
Dentro de cada área se agrupan las instituciones, públicas y privadas, de la Red
de Apoyo a PYME que están realizando esfuerzos específicos en aquellos temas
definidos como estratégicos. La labor de articulación estará a cargo de
DIGEPYME, como ente rector de la política PYME según la Ley N° 8262.
De las 51 instituciones Servicios de Desarrollo Empresarial a las que se les solicitó
información, 14 de ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, las mismas
se detallan seguidamente.
1. Área de Articulación Productiva
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
2. Área de Servicios de Desarrollo Empresarial
Colegio Universitario de Limón (CUMLIMON)
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
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3. Área Acceso a Financiamiento
Instituciones de acceso al Financiamiento que también ofrecen servicios de
desarrollo empresarial.
Bancos Públicos:
Banco Crédito agrícola de Cartago
Bancos Privados y Financiera
Banco Cathay de Costa Rica, SA
Banco Citibank de Costa Rica, S.A
Financiera DESYFIN, S.A.
Banco IMPROSA S.A.
4. Área de Acceso a Mercados
Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica
5. Área de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Asociación Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)
Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial
(CEGESTI)
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Resultados generales del estudio de oferta no financiera
1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262, una tarea pendiente.
El uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No. 8262 del
17 de mayo de 2002 como criterio utilizado para definir la condición PYME, por
parte de las instituciones prestadoras de servicios de desarrollo empresarial que
participaron del estudio no se ha homologado completamente, se determina que
existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el Cuadro
No. 1 y la Gráfica No 1, 3 de las instituciones (21.43%) utiliza la formula PYME,
definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento, así mismo, 5 instituciones
(35.71%), utilizan el número de empleados, 3 instituciones (21.43 %) utilizan las
ventas, 1 instituciones (7,14 %) utiliza una combinación de número de empleados
ventas y otros criterios y 1 instituciones (7,14 %) utiliza otros criterios como es el
de las empresas cooperativas.
Gráfico No. 1 Criterios utilizados por las Instituciones SDE
para definir el tamaño de las empresas. 2013
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
No.Empleados
Ley No. 8262 Ventas No.Empleados,
Ventas yActivos
No.Empleados y
Ventas
Otro Criterio
35,71
21,43 21,43
7,14 7,14 7,14
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
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Cuadro No 1. Criterio utilizado por las Instituciones SDE para determinar el tamaño de las empresas. Año 2013
Institución Variable Micro Pequeña Mediana Grande
COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON No. de empleados 1 -- 5 6 -- 15 16 -- 50 + 50
Banco CitiBank de Costa Rica S.A. Ventas 0 $100000 $5millones $100millones
BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A. Ventas 0 3000000 30000000 0
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE No. de empleados 5 30 99 de 100 en adelante
Instituto Costarricense de Electricidad Ventas ¢130.000
mensuales
¢131.000,00 a ¢499.000
mensuales
¢500.000,00 a ¢4.000.000
mensuales ¢4.000.0001 o más mensuales
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) No. de empleados 10 50 150 +
INFOCOOP Otra 0 0 0 0
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA No. de empleados <= 10 11-40 41-100 >100
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA Ventas <= 150.000
USD 150.000 USD-
2.000.000 USD
2.000.001 USD-
4.500.000 USD > 4.500.000
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA Activos <= 50.000 USD 50.001 USD-300.000 USD
300.001 USD-550.000
USD >550.000
Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) No. de empleados 5 6-19 20- 100 Más de 100
Financiera Desyfin S.A. No. de empleados 5 30 100 +100
Financiera Desyfin S.A. Ventas 150000000 500000000 1000000000 0
Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica No. de empleados 0 Menos de 50 empleados
Entre 51 y 100
empleados Más de 100 empleados
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
2. Áreas de acción de la política PYME
En lo que se refiere a las áreas de acción de la política PYME a las que están
orientadas principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecieron
las Instituciones SDE en el año 2013 (Gráfico No. 2) podemos encontrar que la
capacitación y asistencia técnica con una participación del 18,1% es el área que
más ofrecen las Instituciones; productos financieros, acceso a mercados y otros
son ofrecidos por un 9,09%; promoción de encadenamientos, innovación y
desarrollo tecnológico, fomento de las TIC´s, financiamiento y ferias o misiones
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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18,18
9,09 9,09 9,09
6,82 6,82 6,82 6,82 6,82
4,55 4,55 4,55
2,27 2,27 2,27
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
comerciales internacionales son promovidas por un 6,82%; la internacionalización,
asociatividad y áreas de estrategia de regionalización son impulsadas por un
4,55% de los entes; y finalmente con un 2,27% los programas de compras del
Estado, el emprendedurismo y la articulación productiva.
Gráfico No. 2 Áreas de acción de la política PYME a las que están orientadas
principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecen las
Instituciones. 2013
3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones y Organizaciones una tarea en construcción.
En cuanto a si las empresas generan indicadores de impacto, únicamente la mitad
de las Instituciones encuestadas respondieron. Un 14% de las Instituciones que
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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ofrecen Servicios de Desarrollo Empresarial generan indicadores de impacto
mientras el restante 36% no lo hace. Como se muestra a continuación:
Gráfico No. 3 Porcentaje de Instituciones SDE que generan indicadores de
impacto en relación con los servicios de desarrollo empresarial prestados a
las empresas. 2013
4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país.
El número de beneficiarios de Servicios de Desarrollo Empresarial según provincia
(Gráfico No. 4) se encuentra concentrado en San José en mayor medida, con un
62,82% del total. La mediana empresa concentra para esta provincia 1788
empresas, lo que equivale a un 57%. En lo que respecta a las demás provincias
Cartago concentra 669 empresas, Limón 408, Alajuela 360, Heredia 141,
Puntarenas 140 y Guanacaste tan sólo 125.
14%
36%
50%
Generan indicadores No generan indicadores No Responden
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
San José Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas
19 0 0 0 0 15 0
621
215
463
72 53
317
90
506
59 54 27 43 46 25
1788
53 109
23 30 29 25
180
33 43 3 15 1 0
Emprendedor Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfico No. 4 Número de Beneficiarios de los Servicios de Desarrollo
Empresarial ofrecidos por las Instituciones SDE, por provincia, según
tamaño. 2013
5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013
Es posible denotar la brecha de género en el gráfico N°5 que se muestra a
continuación, donde en la pequeña empresa se puede observar el mayor
contraste, donde el 84,38% de los beneficiarios de Servicios de Desarrollo
Empresarial son hombres, contra un 15,62% de beneficiarios mujeres.
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
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apoyo a las PYME en 2013
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Gráfico No. 5 Brecha de Género SDE
Total por Tamaño de Empresa. 2013
Si se realiza un análisis con mayor detenimiento a nivel sectorial y por tamaño de
empresa es posible observar que el sector agricultura, para las pequeñas y
medianas empresas, registró un porcentaje de beneficiarios hombres del 100%
contra un 0% de beneficiarios mujeres. En contrapartida, para los emprendedores
del sector industrial, el porcentaje de beneficiarios fue similar en hombres que en
mujeres con un 56,5% contra un 43,5% respectivamente. El sector comercio tiene
un representación del 66,4% de hombres y 33,6 % de mujeres; y en el caso del
sector servicios 80.2% son hombres y 19,8 son mujeres.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Emprendedor Micro Pequeña Mediana Total
31,14% 32,56% 15,62% 21,52% 28,05%
68,86% 67,44% 84,38% 78,48% 71,95%
Mujer HombreFuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
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apoyo a las PYME en 2013
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0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
43,5% 38,1% 21,1% 29,2% 37,6%
56,5% 61,9% 78,9% 70,8% 62,4%
Industria Mujer Industria Hombre
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
8,5% 11,8% 0,0% 0,0% 8,5%
91,5% 88,2% 100,0% 100,0% 91,5%
Agricultura Mujer Agricultura Hombre
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
22,2% 22,2% 10,8% 19,4% 19,8%
77,8% 77,8% 89,2% 80,6% 80,2%
Servicios Mujer Servicios Hombre
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
35,4% 41,1% 20,5% 17,2%
33,6%
64,6% 58,9% 79,5% 82,8%
66,4%
Comercio Mujer Comercio Hombre
Gráfico No. 6
Brecha de Género SDE por Sector y Tamaño. 2013
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
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6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA.
Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA, Ley 8634 del
Sistema de Banca para el Desarrollo
El INA clasifica las empresas según la cantidad de personas empleadas,
Observando el gráfico siguiente se puede observar que un 42,3% de las
atenciones se dirigieron a empresas pequeñas, 37% de micro empresas y 19% a
las medianas empresas.
Gráfico No. 7 INA - SBD Empresas PYME, distribución de personas
beneficiarias, según tamaño de la empresa. 2013
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
El cuadro N°2 indica los datos de las personas participantes según unidad regional
y sexo, para todo el territorio nacional, para el cálculo de dicho dato la Unidad de
Planificación y Evaluación (UPE) del INA tomó en cuenta las personas
participantes y no las matrículas, ya que una persona puede matricularse en varios
cursos (Gráfico No. 8).
Micro 37%
Pequeña 43%
Mediana 19%
Otros 1%
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Gráfico No. 8. INA - SBD Número de personas beneficiarias, según región de
planificación por género. 2013
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Cuadro N°2 Costa Rica. INA: SBD personas beneficiarias, según región de planificación. Año 2013
Región de Planificación
Participantes (1)
Total Hombres Mujeres
Total 8.866 4.486 4.380
Brunca 1.049 590 459
Chorotega 1.033 551 482
Huetar Atlántica 481 183 298
Huetar Norte 1.481 822 659
Occidental 1.564 777 787
Oriental 2.581 1.229 1.352
Pacífico 699 341 358
(1): El total de participantes no representante la suma aritmética, dado que una misma persona pudo capacitarse en más de una unidad regional.
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
590 551
183
822 777
1.229
341 459 482
298
659 787
1.352
358
1.049 1.033
481
1.481 1.564
2.581
699
Hombres
Mujeres
Total
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Continuando con el análisis de las variables podemos visualizar que según
género, el gráfico N°9 muestra el equidad de género que el INA ha presentado en
la prestación de sus servicios de desarrollo empresarial, en contraposición de
resto de las instituciones de la red de apoyo que aportaron información para este
estudio, de un 49.4% de mujeres y un 50,6% de hombres a nivel nacional.
Gráfico No. 9. INA - SBD Distribución Porcentual de personas beneficiarias,
según región de planificación por género. 2013
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Lo que respecta a sectores productivos o áreas técnicas de la oferta desarrollada
por el INA (Cuadro N°3 y gráfico N°10) se encuentra una mayoría en industria
alimentaria, según las estadísticas para el año 2013, este sector representa un
41,3%, mientras que comercio y servicios cuenta con un 28,6% de la totalidad,
quedando el sector agropecuario con un 11,1% de personas atendidas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56,2% 53,3% 38,0%
55,5% 49,7% 47,6% 48,8% 50,6%
43,8% 46,7% 62,0%
44,5% 50,3% 52,4% 51,2% 49,4%
Mujeres
Hombres
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Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Cuadro 3 Costa Rica, INA: SBD personas beneficiarias, según sector productivo del servicio, Año 2013
Sector Productivo Participantes
(1)
Total Hombres Mujeres
Total 8.866 4.486 4.380
Agropecuario 1.055 671 384
Comercio y Servicios 2.724 1249 1475
Eléctrico 109 109 0
Industria Alimentaria 3.940 1810 2130
Industria Gráfica 48 29 19
Mecánica de Vehículos 151 146 5
Metal Mecánica 40 39 1
Náutico Pesquero 75 70 5
Salud, Cultura y Artesanía 138 21 117
Tecnología de Materiales 489 243 246
Textil 211 21 190
Turismo 550 271 279
Unidad Didáctica Pedagógica (otro) 0 1
1): El total de participantes o beneficiarios no corresponde a la suma aritmética, dado que una misma persona pudo matricularse en más de un sector productivo. Fuente: UPE-INA, bases de datos estadísticas Año 2013.
0
1000
2000
3000
4000
Gráfico No. 10 Número de Beneficiarios de los Servicios de Desarrollo Empresarial del INA según sector
productivo y sexo. Año 2013
Hombres Mujeres Total
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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Principales hallazgos
Para el 2013 se realizó el primer estudio de servicios no financieros para PYME,
con el propósito de medir el impacto generado por las instituciones miembros de la
Red de Apoyo a PYME a partir de los procesos de acompañamiento, capacitación
y asesoría técnica.
Se evidencia que únicamente el 21.43% de las 14 instituciones que respondieron
el informe, utilizan la definición PYME según lo estipulado en la Ley 8262. Al
respecto, se espera que para el 2014 este porcentaje aumente como resultado de
la Directriz Presidencial No. 001-2013-MEIC. Únicamente el 14% de las
instituciones mide el impacto de sus servicios de desarrollo empresarial, lo que
evidencia una tendencia al activismo institucional.
Se debe resaltar que las entidades señalan haber desarrollado sus acciones en
todas las áreas de la Política Pública de Fomento a la PYME; siendo la
capacitación y la asistencia técnica los ejes con mayor cantidad de acciones.
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apoyo a las PYME en 2013
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Anexos
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Anexo No. 1 Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES
y en las solicitudes con Fondos Especiales.
Cuadro No. 1 Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES, en el I
semestre 2013
Motivos Total
Incumplimiento de requisitos 21
Capacidad de Pago 13
Historial Crediticio malo 13
Falta de Garantía 12
Calidad de la Información Financiera 7
Fiadores 6
Problemas con los planes de inversión 6
Endeudamiento 4
Información financiera deficiente 4
Plan de inversión 4
Referencias Comerciales 3
Años de operar de la empresa 2
Deudas con la CCSS 2
Emprendedores. 2
Inconsistencias en la información solicitada 2
Solicitud de financiamiento en dólares 2
Viabilidad del proyecto 2
Cumplimiento de los requisitos de la ley 8262 1
Deterioro en la Actividad Económica 1
Falta permisos de funcionamiento 1
Incumplimiento de condiciones de formalización 1
Indicador de comportamiento de pago, según CIC de la SUGEF 1
Operaciones comerciales informales, cuyos propietarios no se desean formalizar 1
Por formulación inadecuada de la solicitud 1
Por Falta de conocimiento del cliente 1
Porque no está inscrito en el registro de Pymes de la DIGEPYME del MEIC. 1
Porque solicitaban rubros no financiables por PROPYME 1
Problemas de pago 1
Recursos económicos agotados por tipo de programa 1
Solicitantes que cuentan con mas terreno del permitido por PRONAMYPE 1
Total 118
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apoyo a las PYME en 2013
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Cuadro No. 2 Principales motivos de rechazo en las solicitudes con Fondos Especiales, en el año
2013
Motivos Total
Incumplimiento de requisitos 20
Plan de inversión adecuado 8
Capacidad de pago 7
Malas referencias crediticias 5
Viabilidad del proyecto 3
Deudas 2
Emprendedores. 2
Falta de una garantía que respalde el financiamiento 2
Solicitud de financiamiento en dólares 2
Cancelación de pasivos 1
Cuando no es sujeto de crédito 1
Deben mantener un núcleo familiar 1
Falta permisos de funcionamiento 1
Inconsistencias en la información solicitada 1
Información financiera deficiente 1
Información no disponible 1
Limitaciones de información financiera 1
Total 59
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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Anexo No. 2
Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de empresa y el sector económico.
Cuadro No. 1 Crédito a Emprendedores
Institución Sector Tasa de interés Avalúos Honorarios
Banco Nacional de Costa Rica Agricultura TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica Comercio TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica Industria TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica Servicios TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica Otros TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Cuadro No. 2 Crédito a Micro Empresa
Sector: Agricultura
Institución Tasa de interés Avalúos Honorarios
Asociación ADRI 22,75% 2,65%
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
33,00%
BAC San Jose S.A 13,0%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,60% a 14,73%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 7,75% dólares $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
FODEMIPYME, BPDC 9,55
FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000
Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central
21,00%
Fundación Mujer 20,00%
Banco De Costa Rica de 10,59% a 10,70% en colones
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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Cuadro No. 2 (Cont.) Crédito a Micro Empresa
Sector: Comercio
Asociación ADRI 22,75% 2,65%
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo de 29,9% a 33%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 16,55% a 16,83%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,5% 9,5% 9,5%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,85% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 18,10% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
FODEMIPYME, BPDC de 9,7% a 11,06%
FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000
Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central
21,00%
Fundación Mujer 20,00%
Banco de Costa Rica de 10,52% a 10,70% en colones
Sector: Industria
Asociación ADRI 22,75% 2,65%
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 29,46% a 33%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,28% a 14,36%
Banco Improsa Sociedad Anonima 9,5% 9,5% 9,5%
Banco Nacional De Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,50% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,60% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC de 9,94% a 11,75%
FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000
Fundación Integral De Desarrollo Rural Del Pacifico Central
21,00%
Fundación Mujer 20,00%
Banco De Costa Rica de 10,40% a 10,47% en colones
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
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Cuadro No. 2 (Cont.) Crédito a Micro Empresa
Sector: Servicios
Asociación ADRI 22,75% 2,65%
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
de 28,97% a 33%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 16,08% a 16,28%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,5% 9,5% 9,5%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,25% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,30% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
FODEMIPYME, BPDC 10,88%
FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000
Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central
21,00%
Fundación Mujer 20,00%
Banco de Costa Rica 10,9% en colones
Sector: Otros
Asociación ADRI 22,75% 2,65%
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
33,00%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 16,92% a 17%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,5% 9,5% 9,5%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,90% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 17,25% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
FODEMIPYME, BPDC 11,75%
FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000
Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central
21,00%
Fundación Mujer 20,00%
Banco de Costa Rica 10,51% a 10,90% en colones
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 58
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Cuadro No. 3 Crédito a Pequeña Empresa
Sector: Agricultura
Institución Tasa de interés Avalúos Honorarios
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo de 21,05% a 26%
BAC San Jose S.A 13,0%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,36% a 15,61%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 7,75% dólares $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
Banco de Costa Rica de 10,6% a 11,30% en colones
Sector: Comercio
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo de 24,91% a 26%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay De Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%
Banco Cathay De Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,05% a 14,73%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,0% 9,0% 9,0%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,85% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 18,10% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC de10% a 11,75%
Banco de Costa Rica de 10,32% a 10,60% en colones
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 59
[email protected] • Página Web: www.meic.go.cr
Cuadro No. 3 (Cont.) Crédito a Pequeña Empresa
Sector: Industria
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo de 24,49% a 26%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,95% a 18,65%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,0% 9,0% 9,0%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,50% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,60% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC 9,65
Banco de Costa Rica de 10,34% a 10,80% en colones
Sector: Servicios
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
de 24,58% a 26%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 15,74% a 17,78%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,0% 9,0% 9,0%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,25% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,30% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC de 9,58% a 10,41%
Banco de Costa Rica de 10,31% a 10,70% en colones
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 60
[email protected] • Página Web: www.meic.go.cr
Cuadro No. 3 (Cont.) Crédito a Pequeña Empresa
Sector: Otros
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
26,00%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 17,55% a 18,77%
Banco Improsa Sociedad Anónima 9,0% 9,0% 9,0%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,90% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 17,25% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC 11,80%
Banco de Costa Rica de 8,90% a 10,22% en colones Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 61
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Cuadro No. 4 Crédito a Mediana Empresa
Sector: Agricultura
Institución Tasa de interés Avalúos Honorarios
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 25,57%
BAC San Jose S.A 13,0%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 9% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 16% 1%
Banco Crédito Agrícola de Cartago
de 12,12% a 12,47%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 7,75% dólares $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
Banco de Costa Rica de 9% a 10,38% en colones
Banco de Costa Rica 7,35% en dólares
Sector: Comercio
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 24,40%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 9% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 16% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 12,43% a 12,58%
Banco Improsa Sociedad Anónima
8,50% 8,50% 8,50%
Banco Nacional De Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,85% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 18,10% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
Banco de Costa Rica de 10,40% a 10,62% en colones
Banco de Costa Rica 6,64% en dólares
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 62
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Cuadro No. 4 (Cont.) Crédito a Mediana Empresa
Sector: Industria
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 25,45%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 9% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 16% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 12,39% a 12,49%
Banco Improsa Sociedad Anónima
8,50% 8,50% 8,50%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,50% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,60% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Banco de Costa Rica de 10,80% a 12% en colones
Sector: Servicios
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 25,12%
BAC San Jose S.A 17,5%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 9% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 16% 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%
Banco Crédito Agrícola de Cartago de 12,29% a 14,02%
Banco Improsa Sociedad Anónima
8,50% 8,50% 8,50%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 9,25% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 19,30% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC 9,85%
Banco de Costa Rica de 9,15% a 10,48% en colones
Banco de Costa Rica 6,75% en dólares
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 63
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Cuadro No. 4 (Cont.) Crédito a Mediana Empresa
Sector: Otros
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 9% 1%
Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 16% 1%
Banco Crédito Agrícola De Cartago de 12,25% a 13,13%
Banco Improsa Sociedad Anónima
8,50% 8,50% 8,50%
Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 8,90% dólares $250-$1000
Banco Promerica Costa Rica, S.A. 17,25% colones $250-$1000
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)
Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps
FODEMIPYME, BPDC 10,95%
Banco de Costa Rica de 10,31% a 10,50% en colones
Banco de Costa Rica 5,88% en dólares
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 64
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Anexo No. 3
Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad
Cuadro No. 1 Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013
Tipo de Entidad Micro Pequeña Mediana Total
Banca Pública 133.173,92 73.416,05 75.078,40 281.668,37
San José 38.876,42 22.461,82 26.579,69 87.917,93
Alajuela 27.231,39 19.699,77 21.138,03 68.069,19
Cartago 19.292,91 4.887,48 7.135,39 31.315,78
Puntarenas 18.138,07 4.185,15 5.145,80 27.469,02
Guanacaste 11.287,38 9.655,02 5.654,44 26.596,85
Heredia 10.953,33 7.378,42 6.942,64 25.274,39
Limón 7.394,41 5.148,40 2.482,40 15.025,21
Banca Privada 24.845,00 79.663,71 95.404,28 199.912,99
San José 21.699,93 63.845,50 87.540,18 173.085,60
Heredia 1.552,91 6.085,69 2.823,59 10.462,19
Alajuela 912,73 5.228,33 3.012,22 9.153,27
Cartago 228,24 1.420,00 804,17 2.452,41
Guanacaste 227,19 1.151,31 536,96 1.915,46
Puntarenas 175,61 1.162,02 527,35 1.864,98
Limón 48,39 770,86 159,83 979,08
Microfinanciera 5.329,53 13.415,67 6.163,60 24.908,79
San José 2.726,49 11.641,27 4.415,74 18.783,51
Limón 756,03 967,15 1.170,92 2.894,10
Heredia 1.094,25 467,02 419,22 1.980,48
Alajuela 424,67 340,23 157,71 922,61
Puntarenas 298,80 298,80
Cartago 29,30
29,30
Cooperativa 1.175,78 1.366,90 334,12 2.876,80
San José 846,66 1.062,62 334,12 2.243,40
Cartago 20,20 290,24 310,44
Heredia 207,39 14,04 221,43
Alajuela 101,54 101,54
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 65
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Cuadro No. 1 (Cont.) Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013
Fundación 1.672,93 1.672,93
San José 1.420,69 1.420,69
Puntarenas 248,85 248,85
Cartago 3,40 3,40
Fondo Especial 836,99 696,78 105,20 1.638,97
San José 836,99 696,78 105,20 1.638,97
Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Cuadro No. 2 Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013 Cantón Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje
San José 17.420,73 31.889,96 40.548,25 89.858,94 17,53%
Escazú 16.808,74 34.990,78 35.447,62 87.247,14 17,02%
Goicoechea 3.160,42 13.393,96 31.555,60 48.109,98 9,38%
San Carlos 8.932,04 7.793,17 10.649,92 27.375,13 5,34%
Heredia 6.518,91 10.401,50 8.534,44 25.454,85 4,97%
Alajuela 6.056,86 7.693,50 7.144,98 20.895,34 4,08%
Cartago 7.840,59 4.384,56 5.969,94 18.195,08 3,55%
Montes de Oca 6.027,13 7.330,94 4.028,43 17.386,50 3,39%
Pococí 3.999,94 4.430,18 2.182,18 10.612,30 2,07%
Pérez Zeledón 6.257,96 2.388,46 1.961,93 10.608,35 2,07%
Liberia 3.769,31 3.708,14 2.994,72 10.472,17 2,04%
Desamparados 4.537,16 1.676,13 1.592,21 7.805,50 1,52%
San Pedro 1.548,40 3.159,83 3.072,27 7.780,50 1,52%
Puntarenas 3.507,87 1.902,88 1.915,67 7.326,42 1,43%
Curridabat 1.874,58 3.106,65 2.081,27 7.062,50 1,38%
Cañas 2.165,25 2.869,64 1.899,33 6.934,22 1,35%
San Ramón 2.599,09 2.650,51 1.424,60 6.674,20 1,30%
Turrialba 3.830,37 1.057,70 1.344,66 6.232,73 1,22%
Grecia 1.598,04 2.626,61 1.619,59 5.844,24 1,14%
Corredores 3.254,54 800,11 1.297,12 5.351,77 1,04%
Orotina 1.209,57 1.237,97 1.453,96 3.901,50 0,76%
Santa Ana 794,04 1.998,24 823,00 3.615,27 0,71%
Nicoya 1.198,94 1.744,25 663,40 3.606,59 0,70%
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 66
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Cuadro No. 2 (Cont.) Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013 Cantón Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje
Belén 753,55 2.331,05 507,05 3.591,65 0,70%
Tarrazú 2.895,00 474,64 133,94 3.503,59 0,68%
Moravia 1.762,98 1.129,36 524,51 3.416,84 0,67%
Siquirres 747,29 1.128,35 1.260,92 3.136,56 0,61%
Coto Brus 2.113,61 144,66 646,00 2.904,27 0,57%
Limón 1.568,36 836,98 332,29 2.737,63 0,53%
Aguirre 1.067,75 1.142,59 316,34 2.526,67 0,49%
Golfito 2.397,70 70,51 0,00 2.468,20 0,48%
Oreamuno 2.284,54 118,28 0,00 2.402,82 0,47%
Sarapiquí 2.231,74 117,04 5,00 2.353,78 0,46%
Tibás 531,47 1.216,06 562,64 2.310,17 0,45%
Alvarado 1.680,37 152,30 158,17 1.990,84 0,39%
Osa 1.658,93 89,57 0,00 1.748,50 0,34%
Santa Cruz 895,19 590,98 229,98 1.716,15 0,33%
La Unión 1.182,42 342,90 189,11 1.714,43 0,33%
Guadalupe 1.466,05 160,67 85,65 1.712,36 0,33%
Puriscal 991,15 462,78 239,20 1.693,13 0,33%
Dota 1.625,04 11,73 0,00 1.636,76 0,32%
Paraíso 1.396,42 93,76 131,33 1.621,51 0,32%
El Guarco 1.216,40 294,77 94,91 1.606,08 0,31%
Garabito 645,30 351,94 396,18 1.393,41 0,27%
Parrita 1.123,01 88,00 150,00 1.361,01 0,27%
Upala 1.278,03 30,82 0,00 1.308,86 0,26%
Flores 1.124,83 128,49 0,00 1.253,32 0,24%
Acosta 1.202,25 32,47 0,00 1.234,72 0,24%
Esparza 902,31 127,35 187,30 1.216,96 0,24%
Buenos Aires 1.036,96 0,00 162,74 1.199,70 0,23%
Guatuso 1.132,02 61,77 0,00 1.193,80 0,23%
Bagaces 896,31 294,36 0,00 1.190,67 0,23%
Coronado 938,60 231,02 0,00 1.169,62 0,23%
Carrillo 312,18 576,75 245,28 1.134,20 0,22%
Tilarán 535,09 557,80 24,55 1.117,44 0,22%
Barva 1.005,19 68,42 0,00 1.073,61 0,21%
Naranjo 775,30 145,40 0,00 920,70 0,18%
Mora 633,70 87,25 113,46 834,41 0,16%
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico: 67
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Cuadro No. 2 (Cont.) Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013 Cantón Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje
Guácimo 765,80 66,30 0,00 832,10 0,16%
Santo Domingo 543,24 237,27 15,78 796,28 0,16%
Matina 697,40 38,50 0,00 735,90 0,14%
Los Chiles 717,86 0,00 0,00 717,86 0,14%
Atenas 438,81 172,82 65,00 676,63 0,13%
Santa Bárbara 563,87 36,04 20,00 619,91 0,12%
Alfaro Ruiz 308,52 299,42 0,00 607,94 0,12%
Valverde Vega 488,73 94,69 0,00 583,42 0,11%
Palmares 442,55 69,88 28,00 540,43 0,11%
San Rafael 449,20 82,13 0,00 531,33 0,10%
Poás 463,55 12,68 44,37 520,60 0,10%
La Cruz 286,47 165,05 0,00 451,52 0,09%
Nandayure 432,05 0,00 3,80 435,85 0,09%
Montes de Oro 265,95 128,97 7,00 401,92 0,08%
Aserrí 275,77 50,47 0,00 326,24 0,06%
Abangares 316,25 9,00 0,00 325,25 0,06%
San Isidro 254,39 23,56 0,00 277,94 0,05%
Miramar 222,70 0,00 0,00 222,70 0,04%
Hojancha 115,33 0,36 0,00 115,69 0,02%
Alajuelita 0,00 97,65 0,00 97,65 0,02%
Jiménez 61,74 2,14 0,00 63,89 0,01%
San Pablo 0,00 31,61 0,00 31,61 0,01%
Talamanca 6,50 14,12 0,00 20,62 0,00%
Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00% Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
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