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Actualización datos de diciembre 2018
Enero 2019
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
2
… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€
España cuenta con 22.072 farmacias, según el universo de 2018
Crecimientos a cierre 2017 vs 2016 – Cierre 2018 aun no disponible
Universo
22.072 farmacias (+0,3%)
Promedio facturación
por farmacia
895.962,34 € (+0,4%)
Habitantes por farmacia
2.091
Consumo Unidades
37,17 uds/habitante (-0,9%)
Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)
Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)
Consumo en valor
424,62 €/habitante (+0,6%)
Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)
Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)
PVP Medio11,42€ (+1,6%)
Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)
Consumer Health: 11,81€ (+1%)
3
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807)
Fuente: datos 2017-2018
2.631
1.061
2.579
2.035
2.807
2.008
1.600
2.0992.2722.363
1.4851.597
2.285
2.542
2.270
1.776
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.00010.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0643
MURCIA
1.470580
GALICIA
2.708
EXTREMADURA
1.080
LA RIOJA
315
ISLAS CANARIAS
2.108
CASTILLA
LA MANCHA
2.031
CANTABRIA PAIS VASCO
2.194
BALEARES
1.116
ASTURIAS
1.035
ARAGON
1.309
ANDALUCIA
8.380
2.134
C. VALENCIANA
4.942
MADRID
6.507
CATALUÑA
7.556
CASTILLA LEON
2.426
Población (k)
Habitantes/
farmacia
NAVARRA
Ø 2.091
106
326
390
90
358
86
309
338
88
376
129
350
93111
373
97
373
85
399
81
343
78
283
111
281
345
89
312
111
289
8399
270
101
Consumo € CH habitanteConsumo € Rx habitante
PoblaciónHabitantes por farmacia
3.926 737 456 439 254 1.272 1.633 3.197 2.864 2.354 675 1.349 751 155 570 606 834
Número de farmacias por CCAA
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Promedio de habitantes por farmacia 2.091
Índice
4
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
5
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
152,6 150,7 147,2
12-16 12-17 12-18
-1,3% -2,3%
1.747,6 1.731,8 1.749,3
YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18
-0,9% +1,0%
1.747,6 1.731,8 1.749,3
MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18
-0,9% +1,0%
1.683,1 1.683,2 1.685,5
12-16 12-1812-17
0,0% +0,1%
19.591,3 19.708,0 20.149,4
YTD/12/17YTD/12/16 YTD/12/18
+0,6% +2,2%
19.591,3 19.708,0 20.149,4
MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18
+0,6% +2,2%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,2% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
6
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1.500
0
500
2.000
1.000
05-1
7
01-1
8
03-1
7
11-1
7
01-1
7
02-1
7
04-1
7
06-1
7
07-1
7
08-1
7
09-1
7
09-1
8
03-1
8
10-1
7
12-1
7
02-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
10-1
8
11-1
8
0,1%
12-1
8
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
0
150
50
100
09-1
8
07-1
7
10-1
7
03-1
7
11-1
8
02-1
7
10-1
8
01-1
7
08-1
8
04-1
7
05-1
7
06-1
7
08-1
7
09-1
7
11-1
7
12-1
7
01-1
8
03-1
8
02-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
07-1
8
-2,3%
12-1
8
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
En diciembre, al igual que el mes anterior, el mercado decrece en volumen (-2,3%) y se mantiene en valores (+0,1%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
7
% Desvío PPG (€)
Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%,
€)
ANDALUCIA 3,8% 30,8%
CANTABRIA 3,3% 2,0%
MADRID 2,9% 16,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,6% 14,0%
BALEARES 2,3% 2,2%
CASTILLA LA MANCHA 2,3% 4,3%
CATALUÑA 2,0% 13,6%
CASTILLA LEON 2,0% 4,7%
ISLAS CANARIAS 1,8% 4,2%
LA RIOJA 1,8% 0,5%
ARAGON 1,4% 1,9%
EXTREMADURA 1,3% 1,5%
GALICIA 1,1% 3,1%
PAIS VASCO 0,6% 1,3%
MURCIA 0,3% 0,5%
ASTURIAS -0,2% -0,2%
NAVARRA -0,9% -0,5%
TOTAL NACIONAL 2,2% 100%
MAT/12/2018
TOTAL MERCADO
Índice
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
9
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2018 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2018
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Higiene oral (1,6%)
Incontinencia (2,2%)
Infantil (1,1%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,5%)
Consumo
(6,1%)
Dermocosmética (6,8%)
Dieta Otros (0,2%)
No reembolsadoReembolsadoAccessorios
sanitarios y otros
(3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
• CLEXANE (inyectable
en jeringa precargada)
• Duodart
• Bexsero
• Cialis
• Buscapina
• Apiretal
• Frenadol
• Voltadol
• Rinomer
• GrinTuss
• Gingi Lacer
• VITIS Orthodontic
access
• Fotoprotector ISDIN
• EAU THERMALE
Avène
• Accu-Chek Aviva
• Contour next
• Lindor
• IncoPack
• Meritene
• Ensure
• Blemil Plus
• Almirón
• biManán
• Siken
Consumer Health (29,3%)
Medicamentos
Rx (70,7%) No Rx (5,9%)
OTC
(11,9%)
Cuidado Personal
(8,4%) (PEC)
Cuidado Paciente
(6,0%) (PAC)Nutr. (NUT)
(3,0%)
Índice
10
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
11
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
120,0 118,4 115,1
12-16 12-17 12-18
-1,3% -2,7%
1.352,0 1.335,0 1.351,5
YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18
-1,3% +1,2%
1.352,0 1.335,0 1.351,5
MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18
-1,3% +1,2%
1.306,7 1.310,5 1.303,9
12-1812-16 12-17
+0,3% -0,5%
15.020,1 15.097,1 15.426,4
YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18
+0,5% +2,2%
15.020,1 15.097,1 15.426,4
MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18
+0,5% +2,2%
MES
El acumulado hasta diciembre de 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Mercado de Medicamentos
12
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
0
50
02-1
7
04-1
7
01-1
7
03-1
7
05-1
8
12-1
7
06-1
7
05-1
7
07-1
8
07-1
7
08-1
7
09-1
7
10-1
7
11-1
7
01-1
8
02-1
8
06-1
8
03-1
8
04-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
-2,7%
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1.000
1.500
0
500
07-1
8
09-1
8
01-1
7
03-1
8
02-1
7
03-1
7
10-1
8
11-1
7
07-1
7
04-1
7
-0,5%
05-1
7
06-1
7
08-1
7
09-1
7
10-1
7
12-1
7
01-1
8
12-1
8
02-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
08-1
8
11-1
8
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
El mercado revierte la evolución positiva del mes anterior en valores
En el mes de diciembre el mercado decrece tanto en valores (-0,5%), como en unidades (-2,7%) vs el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M. € PVP)
13
5,6%
4,1%
5,4%
10,4%
4,1%
5,8%
6,7%
6,2%
4,9%
3,6%
Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos pero es el único de los Top 5 que decrece, mientras Eliquis, Xarelto, Hibor y Pradaxa crecen a doble dígito
Los antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
1,0%
8,9%
0,0%
4,5%
-3,5%
1,8%
12,7%
-0,8%
4,6%
3,0%
1.598,3
1.031,6
963,5
887,8
860,9
827,1
753,4
635,3
629,9
558,5
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
N05 PSICOLEPTICOS
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
N02 ANALGESICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
G04 UROLOGICOS
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/12/18: 15.426 Mill. de € con un PPG del 2,2%
14
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
…aunque este porcentaje baja hasta el 21% en valores
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
20%
0
40%
60%
80%
100%
2017
40%
16%
2010
Cuota unidades
2007
2011
17%
2008
19%
2009
23%
28%33%
2012 MAT/12/18
37%
2014
2013
39% 40%
2015
40%
2016
40%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
0
80%
20%
40%
60%
100%
8%
2011
2017
Cuota €
8%
2007
8%
19%
2008
2009
9%
2010
2015
13%16%
21%
2012
18%
2013
2014
20% 21%
2016
21%
MAT/12/18
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
15
806 810
529 542
MARCAS
MAT/12/18MAT/12/17
GENERICOS
12.003 12.190
3.095 3.236
MAT/12/17 MAT/12/18
GENERICOS
MARCAS
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
40
20
60
80
03-1
8
01-1
8
01-1
7
03-1
7
11-1
8
-2,8%
02-1
7
04-1
7
10-1
8
05-1
7
06-1
7
04-1
8
09-1
7
07-1
7
08-1
7
10-1
7
11-1
7
08-1
8
12-1
7
02-1
8
05-1
8
06-1
8
09-1
8
07-1
8
12-1
8
-2,6%
Ventas MarcasCrec. Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500
1.500
1.000
06-1
8
03-1
7
01-1
7
-0,9%
04-1
7
10-1
8
02-1
7
05-1
7
06-1
7
07-1
7
08-1
7
09-1
7
10-1
7
11-1
7
12-1
7
01-1
8
02-1
8
03-1
8
04-1
8
05-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
11-1
8
0,9%
12-1
8
Crec. Genéricos
Crec. Marcas Ventas Marcas
Ventas Genéricos
El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
-2,6% 2,5%
-0,4% 0,4%
-0,2% 4,6%
0,7% 1,6%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
16
No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
44%
44%
44%
44%
43%
42%
40%
38%
38%
37%
36%
36%
35%
34%
34%
33%
31%
CASTILLA LEON
ANDALUCIA
MADRID
CATALUÑA
PAIS VASCO
CASTILLA LA MANCHA
GALICIA
NAVARRA
BALEARES
ARAGON
LA RIOJA
EXTREMADURA
CANTABRIA
ISLAS CANARIAS
ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
-0,7%
1,0%
1,6%
-0,3%
0,5%
1,4%
3,3%
1,9%
0,7%
-0,2%
2,9%
4,5%
-0,1%
1,8%
1,7%
3,0%
2,6%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 12/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 12/18)
Índice
17
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
18
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
49,5 49,847,6
12-1812-16 12-17
+0,5%-4,4%
563,2 558,6 557,9
YTD/12/18YTD/12/17YTD/12/16
-0,8% -0,1%
563,2 558,6 557,9
MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18
-0,8% -0,1%
5.703,9 5.751,3 5.911,1
MAT/12/17MAT/12/16 MAT/12/18
+0,8% +2,8%
5.703,9 5.751,3 5.911,1
YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18
+0,8% +2,8%
490,9 496,5 498,9
12-1812-1712-16
+1,1% +0,5%
Al contrario que el año pasado, el mes de diciembre presenta un decrecimiento en unidades
En el acumulado del año, Consumer Health se mantiene estable en volumen (-0,1%) y muestra crecimiento en valores (+2,8%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Mercado de Consumer Health
19
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
50
0
100
05-1
7
06-1
8
-4,4%
06-1
7
03-1
7
11-1
7
02-1
7
07-1
7
01-1
7
04-1
7
02-1
8
08-1
7
09-1
7
10-1
7
12-1
7
01-1
8
03-1
8
12-1
8
04-1
8
05-1
8
07-1
8
08-1
8
11-1
8
09-1
8
10-1
8
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
100
200
300
500
400
600
06-1
8
02-1
8
11-1
7
03-1
8
02-1
7
11-1
8
07-1
8
03-1
7
01-1
7
05-1
8
05-1
7
12-1
7
08-1
7
06-1
7
07-1
7
09-1
7
10-1
7
01-1
8
04-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
0,5%
12-1
8
04-1
7
Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros
El mes de diciembre mantiene la tendencia negativa del mes de noviembre, decreciendo en unidades y creciendo levemente en valores
El mercado de Consumer Health crece en el mes de diciembre un +0,5% en valores y decrece un -4,4% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
20
Ventas (Mill. € PVP)
610
1.213
1.686
2.402
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
1,1%
-1,4%
3,9%
4,5%
10,3%
20,5%
28,5%
40,6%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
-5,3%
11,9%
28,4%
65,0%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)
El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados
El 65,0% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/12/18: 5.911 Mill. de € con un PPG del 2,8%
21
Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -11,1% vs el mismo periodo del año pasado en unidades
Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de diciembre (+2,5% en valores)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
41%
53%
7%
-20
-10
0
10
20
30
4030
2025
0
10
35
5
15
02-18
6%
05-18
50%
44%
01-18
6%
53%
41%
7%
35% 36%
58%
22,7
7% 7%
12-17
57%
40%
53%53%
7%
41%
52% 53%
04-18
7%
08-1803-18
43% 44%
6%7%
43%
50%
7% 6%
41%
50%
09-1806-18
7% 7%
07-18
23,3
42%
50% 52%
41%
10-18 11-18
38%
56%
12-18
20,5
27,0
20,8 21,4 20,7 20,7 20,424,3 22,6
24,927,7
51%46%
3%
PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-20
-10
0
10
20
30
40
50250
150
100
50
200
0
53% 47%46%
46%
45%
3%
51%47%
44%
3%
02-18
51%
3%
43%
06-18
53%
195,7
3%
12-17
54%
3%
01-18
48%
3%
184,7
3%
10-1803-18
46%
53%
3%
44%
54%
3%
04-18 11-18
44%
05-18
43%
07-18
51%
3%3%
08-18
51%
52%49%
3%
09-18
50%
3%
50%46%
12-18
232,4222,0188,2 195,2 189,9 188,2 185,6
217,8201,4
217,8204,8
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 12/18)
(MAT 12/18)
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
OTC
22
3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío, y una de ellas crece a doble dígito
9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,3%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
11,0%
5,4%
8,0%
3,6%
9,4%
0,8%
4,9%
2,2%
6,1%
-1,3%
218,5
198,4
178,4
141,9
116,0
108,8
86,8
86,7
76,8
76,7
07A CUIDADO OFTALMICO
01A REMEDIOS PARA TOS
01B ANTIGRIP/ANTICAT
02E ANTALGICOS MUSCUL
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
01C PROD PARA FARINGE
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
04A POLIVIT CON MINER
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,2%
3,6%
9,1%
5,9%
8,3%
3,6%
4,5%
7,4%
4,8%
3,2%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/12/18: 2.402 Mill. de € con un PPG del 4,5%
OTC
23
El segmento de dermocosmética cae un –0,6% en unidades frente al mismo periodo del año anterior habiendo 3 de los Top 5 laboratorios con evolución negativa : Avene (-5,1%), LRP (-7,3%) y Vichy (-7,0%)
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores para el mes de diciembre
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
28%
72% -10
0
10
20
30
40
10
20
5
0
15
12-17
12
72%
1414
04-18
28% 29%30%
70%
28%
70%
01-18
30%
70%
02-18
30%
13
03-18 10-18
72%75%
27%
73%
05-18
30%
25%
16
06-18
24%
76%
12-1807-18 09-18
26%
13
74%
13
11-1808-18
16
71%
30%
70% 70% 71%
29%
13 1212 1213
19%
81%
HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
150
250
200
100
50
0
130,220%
152,3
10-18
117,0
80%
126,020%
126,7
09-1804-18
21%
12-17
80%79%
01-18
20%20%
80%
02-18 11-18
18%
80%
03-18
82%
17%
83%
20%
05-18
15%
17%
85%
06-18
15% 148,3134,3
83%85%
07-18
20%
08-18
176,3
20%
80% 80%
126,9
80%
12-18
125,6 138,4
176,5
133,6
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
(MAT 12/18)
(MAT 12/18)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
PEC
24
Martiderm, Eucerin y Caudalie crecen a doble dígito
Las Top 5 Brands de la clase cuidado facial de la mujer muestran crecimientos positivos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
1,8%
8,4%
-7,3%
-0,2%
2,2%
1,5%
1,4%
0,9%
2,8%
2,7%
222,8
202,0
104,3
85,4
84,8
81,1
68,6
68,4
58,8
46,8
83F PRODUCTOS SOLARES
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
87A DENTIFRICOS
93E PROD DENTADURA POSTIZA
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
87B COLUTORIOS
85D HIGIENE INTIMA
93A CEPILLOS DENTALES
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
12,0%
4,1%
5,1%
13,2%
4,8%
6,2%
5,0%
4,1%
3,5%
2,8%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/12/18: 1.686 Mill. de € con un PPG del 1,1%
PEC
25
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
16%
84%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
10
5
0
15
86%85%
09-18 11-18
17%17% 17%
12-17
16%
83%
06-18
83%
15%
01-18
8,4
16%
8,8
84%
02-18
84%
15%
83%
03-18
16%
7,9
05-18
84%
7,9
04-18
85%
15%
85% 85%
14%
07-18
15%
08-18 10-18
17%
8,4
83%
17%
83%
12-18
7,5 7,97,2 7,8 7,58,6 8,3 7,5
37%
63%
CREC ACCESORIOS
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
50
150
100
63%
92,037%
98,1
62%
08-1806-1812-17
102,4
37%
100,5104,3
37% 37%
01-18
37%
63%
02-18
63%
03-18
37%
63%
35%36%
04-18
36%
65%64%
38%
64%
05-18 07-18
65%
35% 36%
64%
09-18
63%
97,3
10-18 11-18
38%
62%
12-18
63%
101,8 99,0 103,3 105,7 105,7 99,6101,1
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
(MAT 12/18)
(MAT 12/18)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
PAC
26
De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Lindor, Tena y Molicare siguen decreciendo (-8,5%, -14,7% y -9,2% respectivamente)
Los productos para incontinencia son la clase con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34%) siendo la clase que más aporta a este mercado (29 M€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
4,7%
7,6%
0,3%
7,3%
-1,2%
3,4%
-15,0%
-3,8%
8,8%
0,8%
412,9
134,9
116,5
36,0
30,1
28,5
27,4
26,1
25,2
21,6
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
53A CATETERES URETRALES
56N TESTS DE EMBARAZO
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 12/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
34,0%
2,3%
11,1%
9,6%
3,0%
2,5%
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/12/18: 1.213 Mill. de € con un PPG del 3,9%
PAC
27
En diciembre 2018, nutrición enteral crece un +2,1%; nutrición infantil decrece -3,6% y el resto nutrición decrece un -2,9% en valores
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
28%
13%
59%-20-1001020304050607080
3
1
0
2
4
11-18
12%
23%
14%13%
14%
65%
12-17
26%
13%
61%
01-18
59%
29%
08-18
13%
06-18
2,8
58%
28%
02-18
2,5
03-18
63%
30% 24%
13%14%12%
2,9
57% 61%
04-18 12-18
30%
12%
57% 59%
05-18
24%29%
12%
26%
13%
3,0
07-18
62%
2,7
28%
09-18
28%28%
58%
13%
10-18
59%58%
2,62,9 2,9 2,7 2,8
2,5 2,62,9
5%
59%
36%
NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL CREC NUT INFANTIL
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
10
0
40
50
60
30
20
35%
5%
37%
5%
50,5
38%
59%
12-17
34%
5%4%
57% 57%
47,3
38%
52,25%
01-18
58%60%
36%
50,3
02-18 12-18
6%
58%
37%
10-1803-18
6% 5%
59%
35%
6%
04-18
59%
6%
35%
05-18
34%
60%
06-18
5%
35%
07-18
60%
08-18 09-18
60%
35%35%
5%
51,3
60%
11-18
60%
52,6 52,2 51,8 50,8 48,753,1 49,8 50,4
4%
RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
(MAT 12/18)
(MAT 12/18)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
NUT
28
Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,8%) con un crecimiento del 2,1% para el periodo analizado
El mercado de nutrición decrece 8,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-4,1%, -7,9M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias
-3,6%
2,1%
-4,9%
-4,1%
-2,8%
-8,9%
-12,3%
18,9%
3,7%
-4,0%
291,7
182,8
40,8
22,1
21,2
16,2
7,9
6,3
5,1
4,4
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30C MODULOS
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30A DIETAS COMPLETAS
34A SUSTITUTOS COMIDA
35G LECHES PARA NINOS
35B CEREALES INFANTILES
35D TARROS INFANTILES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
38A EDULCORANTES
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,7%
47,8%
30,0%
3,5%
6,7%
3,6%
1,3%
1,0%
0,8%
0,7%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/12/18: 610 Mill. de € con un PPG del -1,4%
NUT
Índice
29
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
30
Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio
RESPIRATORIO
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
01C1 PROD PARA FARINGE
01A1 REMEDIOS PARA TOS
01A2 EXPECTORANTES
01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL
01B2 DESCONGEST NASAL
01B3 DESC REVULS INHAL
01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT
01B4 INMUNOESTIM CAT GR
INMUNOESTIM Y VIT C
05F1 PREP INMUNOESTIM.
04D2 VITAMINA C EN COMBINACION
04D1 VITAMINA C SOLA
LABIALES Y NASAL 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS
MANOS 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST
NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN
COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
Mercado del frío
31
En el total mercado de CH, el mercado del frío representa un 11,1% (incluyendo algunas clases de derma relacionadas con cuidado de nariz y labios e hidratación de manos)
El mercado del frío representa más de un 25% del segmento OTC en el ultimo año, con un crecimiento del 7,9% en valores
40,6%
59,4%
OTC
RESTO CH
74,4%
24,1%
RESTO OTC
RESPIRATORIO
1,5%
INMUNOESTIM Y VIT C
Consumer Health
5.911 Mill €
% PPG 2,8
OTC
2.402 Mill €
%PPG 4,5
Mercado Frio*
614,4 Mill €
%PPG 7,9
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST
NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN
COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
Mercado Consumer Health
( € PVP, MAT 12/2018)
Mercado OTC
( € PVP, MAT 12/2018)
98,8%
RESTO CH
0,9% LABIALES Y NASAL 0,8% 0,4% MANOS
Resto Mercado CH
( € PVP, MAT 12/2018)
Resto CH
3.509 Mill €
%PPG 1,6
Mercado Frio*
43 Mill €
%PPG -10,1
32
Aunque el principal driver del mercado son las clases de respiratorio, también observamos estacionalidad en el resto de clases analizadas dentro del mercado frío
El acumulado oct-nov-dic18 (29,6M unidades) decrece un -3,2% vs el acumulado oct-nov-dic17, que fue el más alto de los últimos 3 años
0,9
dic
-15
ene-1
6
0,7
oct-
16
feb-1
6
mar-
16
ago-1
7
may-1
6
jun-1
6
1,2
may-1
7
mar-
18
jul-16
abr-
16
ago-1
6
sep-1
6
may-1
8
ene-1
72
nov-1
6
jul-17
dic
-16
1
sep-1
7
feb-1
7
mar-
17
dic
-17
abr-
17
jun-1
7
jun-1
8
jul-18
ago-1
8
ene-1
8
sep-1
8
oct-
17
oct-
18
5
nov-1
8
abr-
18
dic
-18
nov-1
7
0
feb-1
8
4
6
7
8
9
10
13
11
12
14
1,1
3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
0,0
11,9
Mill. Unidades
13,4
11,3
Mill. Unidades
Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (12/2015-12/2018)
2016 2017 2018
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST
NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN
COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA
Estacionalidad mercado frío
33
150
0
600
50
100
200
350
300
550
250
500
400
450
186
158
106
50
12
MAT/12/2016
Mill.€
197
109
53
12
MAT/12/2017
219
MAT/12/2018
53
13
116
178165
511
536
579
+6,5%
+7,9%
El crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades
Dentro de los productos para el aparato respiratorio, las subclases Antigripales/Anticatarrales y Remedios para la tos son las de mayor peso
Evolución de las clases del aparato respiratorio
(Mill. € PVP, MAT 12/2018)
20
0
15
25
30
5
80
10
60
35
40
45
50
65
55
70
75
85
MAT 12/2018
8
21
1
26
Mill.UNIDADES
22
22
1
MAT 12/2016
27
8
MAT 12/2017
28
23
21
8
1
8179
22
80
+1,3%
+2,3%
Evolución de las clases del aparato respiratorio
(Mill. UDS, MAT 12/2018)
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST
NASAL, 01B3 DESC REVULS INHAL, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT,, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR
01B ANTIGRIP/ANTICAT 01A REMEDIOS PARA TOS 01V PRD OTROS PROBL.RESPIRAT01C PROD PARA FARINGE 01F SOLUCIONES SALINAS NASAL
34
El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y vuelven a bajar este 2018
En 2018 se han lanzado 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€
2.500
2.000
0
500
1.000
13.000
1.500
3.500
3.000
8.500
4.000
4.500
5.000
12.000
10.500
5.500
12.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
9.000
9.500
10.000
11.000
11.500
8.373,3
2018
12.564,0
20152013 2014
8.376,0 8.446,6
2016
7.120,7
2017
7.083,9
+0,8%-15,7%
-0,5%
110
257
328
551
243 235
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2017 20182013 20162014 2015
7,5
10,3
12,9 12,7
9,7 9,3
0
5
10
15
20152013 20162014 2017 2018
+23,9%
-1,7%-23,6%
-3,8%
Ventas lanzamientos
Mercado del Frío*
(Miles Uds)
# lanzamientos
Mercado del Frío*
(packs)
Precio medio lanzamientos
Mercado del Frío*
(€/pack)
300
1.200
0
900
600
1.500
1.800
1.558,2
2013
1.229,6
2014
1.085,3
2015 2018
1.153,9
2016
985,5
2017
941,8
+6,3%-14,6%
-4,4%
Ventas lanzamientos
Mercado del Frío*
(Miles €)
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST
NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN
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Actualización datos de diciembre 2018
Enero 2019
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
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