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Actualización datos de octubre 2018
Noviembre 2018
Evolución del mercado
de la farmacia española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de las vitaminas
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
2
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
895.962 €
(+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG%
FARMACIAS
FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%
FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%
FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%
633.386 €
Mercado de medicamentos
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico
(Comparativa 2014/2017, € PVP)
MARCAS
GENERICOS
FARMACIAS C
81,3% 18,7%
79,4% 20,6%
FARMACIAS A
74,3% 25,7%
FARMACIAS B
Facturación promedio € PVP
1.199.402 €
666.614 €
327.253 €
27,8% 72,2%
FARMACIAS A30,5% 69,5%
25,7% 74,3%
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el
mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
32,1%
71,6% 28,4%
67,9%
74,3% 25,7%Consumer Health
Medicamentos
Facturación
promedio por
farmacia
Mercado de Consumer Health
262.576 €
Facturación
promedio por
farmacia
42% 45% 40% 45%
40% 39% 41% 39%
17% 16% 19% 16%
NutriciónOTC
% Distribución de las
ventas por tipología
de farmacia
Personal
Care
Patient
Care
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Facturación promedio € PVP
A: 566.592 €
B: 264.125 €
C: 113.211 €
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
3
… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€
España cuenta con más de 22.000 farmacias
Crecimientos a cierre 2017 vs 2016
Universo
22.072 farmacias (+0,3%)
Promedio facturación
por farmacia
895.962,34 € (+0,4%)
Habitantes por farmacia
2.110 (-0,3%)
Consumo Unidades
37,17 uds/habitante (-0,9%)
Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)
Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)
Consumo en valor
424,62 €/habitante (+0,6%)
Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)
Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)
PVP Medio11,42€ (+1,6%)
Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)
Consumer Health: 11,81€ (+1%)
4
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807)
Fuente: datos 2017-2018
2.631
1.061
2.579
2.035
2.807
2.008
1.600
2.0992.272
2.363
1.4851.597
2.285
2.542
2.270
1.776
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.00010.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0643
MURCIA
1.470580
GALICIA
2.708
EXTREMADURA
1.080
LA RIOJA
315
ISLAS CANARIAS
2.108
CASTILLA
LA MANCHA
2.031
CANTABRIA PAIS VASCO
2.194
BALEARES
1.116
ASTURIAS
1.035
ARAGON
1.309
ANDALUCIA
8.380
2.134
C. VALENCIANA
4.942
MADRID
6.507
CATALUÑA
7.556
CASTILLA LEON
2.426
Población (k)
Habitantes/
farmacia
NAVARRA
Ø 2.091
Promedio de habitantes por farmacia 2.091
106
326
390
90
358
86
309
338
88
376
129
350
93111
373
97
373
85
399
81
343
78
283
111
281
345
89
312
111
289
8399
270
101
Consumo € CH habitanteConsumo € Rx habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
PoblaciónHabitantes por farmacia
3.926 737 456 439 254 1.272 1.633 3.197 2.864 2.354 675 1.349 751 155 570 606 834
Número de farmacias por CCAA
Índice
5
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
6
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
144,1 142,1152,0
10-1810-16 10-17
-1,4%+7,0%
1.451,6 1.437,0 1.459,3
YTD/10/17YTD/10/16 YTD/10/18
-1,0% +1,6%
1.735,1 1.732,9 1.754,0
MAT/10/16 MAT/10/18MAT/10/17
-0,1% +1,2%
1.617,8 1.623,81.748,4
10-16 10-17 10-18
+0,4%+7,7%
16.295,6 16.378,0 16.810,8
YTD/10/18YTD/10/16 YTD/10/17
+0,5% +2,6%
19.397,3 19.673,5 20.138,5
MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18
+1,4% +2,4%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,4% en valores ydel +1,2% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
7
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
500
0
1.500
1.000
2.000
07-1
8
11-1
6
01-1
7
02-1
7
12-1
6
03-1
7
04-1
7
05-1
7
06-1
7
07-1
7
08-1
7
09-1
7
04-1
8
10-1
7
11-1
7
06-1
8
02-1
8
12-1
7
01-1
8
03-1
8
05-1
8
08-1
8
09-1
8
7,7%
10-1
8
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
200
50
100
150
12-1
6
08-1
7
08-1
8
05-1
8
11-1
6
01-1
7
09-1
8
02-1
7
03-1
7
04-1
7
05-1
7
06-1
7
07-1
7
09-1
7
10-1
7
11-1
7
12-1
7
10-1
8
03-1
8
01-1
8
02-1
8
06-1
8
04-1
8
07-1
8
7,0%
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
Rompiendo con la tendencia del mes anterior, en octubre se recupera elmercado y observamos crecimientos en valores (+7,7%) y en volumen (+7%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
8
% Desvío PPG (€)
Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento
4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior alcrecimiento nacional
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA 4,1% 31,5%
MADRID 3,2% 16,8%
COMUNIDAD VALENCIANA 3,0% 15,1%
CANTABRIA 2,8% 1,6%
CATALUÑA 2,3% 14,8%
CASTILLA LA MANCHA 2,2% 4,0%
LA RIOJA 2,0% 0,5%
BALEARES 1,9% 1,7%
CASTILLA LEON 1,9% 4,1%
EXTREMADURA 1,6% 1,8%
MURCIA 1,2% 1,6%
ARAGON 1,0% 1,3%
ISLAS CANARIAS 1,0% 2,2%
GALICIA 0,8% 2,3%
PAIS VASCO 0,4% 0,8%
ASTURIAS 0,3% 0,3%
NAVARRA -1,0% -0,5%
TOTAL NACIONAL 2,4% 100%
MAT/10/2018
TOTAL MERCADO
Índice
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
10
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos yproductos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 10/2018 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 09/2018
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,2%)
Infantil (1,1%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,4%)
EFPs
(5,5%)
Consumo
(6,0%)
Dermocosmética (6,8%)
Dieta Otros (0,2%)
No reembolsadoReembolsadoAccessorios
sanitarios y otros
(3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(11,9%)
Medicamentos
Rx (70,7%) No Rx (5,9%)
Cuidado Personal
(8,3%) (PEC)
Cuidado Paciente
(6,0%) (PAC)
Nutr. (NUT)
(3,1%)
Consumer Health (29,3%)
Índice
11
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
12
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
112,3 110,3118,3
10-1710-16 10-18
-1,7%+7,2%
1.120,2 1.105,0 1.125,3
YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18
-1,4% +1,8%
1.342,3 1.336,8 1.355,2
MAT/10/16 MAT/10/18MAT/10/17
-0,4% +1,4%
1.251,2 1.254,91.347,7
10-16 10-1810-17
+0,3%+7,4%
12.464,9 12.517,3 12.847,8
YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18
+0,4% +2,6%
14.860,6 15.072,2 15.426,4
MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18
+1,4% +2,3%
MES
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodosacumulados, tanto en valores como en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Mercado de Medicamentos
El acumulado de todos los meses de este 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado,especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa
13
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
0
100
50
12-1
6
05-1
8
02-1
8
08-1
7
07-1
7
02-1
7
11-1
6
01-1
7
03-1
7
04-1
7
05-1
7
06-1
7
10-1
8
01-1
8
09-1
7
10-1
7
11-1
7
12-1
7
03-1
8
04-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
7,2%
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500
1.500
1.000
01-1
8
11-1
7
02-1
7
01-1
7
08-1
8
06-1
8
02-1
8
7,4%
10-1
7
11-1
6
12-1
6
03-1
7
04-1
7
03-1
8
05-1
7
06-1
7
07-1
7
08-1
7
09-1
7
12-1
7
04-1
8
05-1
8
07-1
8
09-1
8
10-1
8
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
El mercado muestra una evolución positiva este mes, siguiendo la tendencia de la primera mitad del año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
En el mes de octubre el mercado crece tanto en valores (+7,4%) como enunidades (+7,2%) vs el mismo periodo del año anterior
14
10,2%
6,7%
5,4%
6,2%
5,7%
4,1%
5,6%
4,9%
4,0%
3,6%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
2,1%
0,0%
-4,0%
3,9%
12,6%
8,6%
4,8%
-1,0%
0,9%
2,3%
1.578,3
1.030,7
963,7
871,6
863,3
828,4
754,9
638,9
624,7
555,8
G04 UROLOGICOS
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
N02 ANALGESICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
N05 PSICOLEPTICOS
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/10/18: 15.426 Mill. de € con un PPG del 2,3%
Los NACOs y los antidiabéticos siguen siendo las clases que máscontribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción
Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único del Top 5 quedecrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito, 33,5% y 19,7% respectivamente
15
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos enel mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
0
20%
40%
60%
100%
80%
40%
2014
16%
40%
Cuota unidades
2015
2007
17%
2008
19%
40%
2009
23%
2010
28%
2011
2017
33%
2012
40%37%
2013
39%
2016 MAT/10/18
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
100%
80%
0
60%
40%
20% 13%8%
18%
Cuota €
8%
2007
8%
2008
2014
2009
21%
9%
2010
2013
2012
2011
16%
2017
19% 20%
2015
21%
2016
21%
MAT/10/18
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
…este porcentaje baja hasta el 21% en valores
16
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
807 812
530 543
MARCAS
GENERICOS
MAT/10/18MAT/10/17
11.985 12.200
3.087 3.226
MARCAS
GENERICOS
MAT/10/18MAT/10/17
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%80
60
40
20
0
10-1
8
7,7%
6,9%
09-1
8
08-1
8
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
0
1.500
1.000
500
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
10-1
8
9,3%
6,9%
09-1
8
08-1
8
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
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7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6Ventas Marcas
Ventas GenéricosCrec. Genéricos
Crec. Marcas
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestrancrecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
-2,0% 2,5%
0,6% 0,6%
0,2% 4,5%
1,8% 1,8%
El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017
17
No obstante, son Castilla y León, País Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayorcuota de mercado vs el año anterior
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vascoson las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
44%
44%
44%
44%
43%
42%
40%
38%
38%
37%
36%
36%
35%
34%
34%
33%
31%
PAIS VASCO
CASTILLA LEON
ANDALUCIA
MADRID
CATALUÑA
BALEARES
CASTILLA LA MANCHA
NAVARRA
GALICIA
ARAGON
LA RIOJA
EXTREMADURA
CANTABRIA
ISLAS CANARIAS
ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
-0,7%
0,8%
1,6%
-0,5%
0,3%
1,4%
3,6%
0,9%
2,1%
-0,2%
3,0%
4,4%
0,2%
2,1%
2,0%
2,5%
2,0%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 10/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 10/18)
Índice
18
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
19
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
46,1 44,948,2
10-1810-16 10-17
-2,6%+7,4%
468,2 462,5 465,3
YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18
-1,2% +0,6%
559,5 557,5 561,2
MAT/10/18MAT/10/16 MAT/10/17
-0,4% +0,7%
5.654,3 5.729,3 5.903,6
MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18
+1,3% +3,0%
4.754,5 4.779,9 4.933,2
YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18
+0,5% +3,2%
463,4 462,3509,4
10-1810-16 10-17
-0,2%+10,2%
En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas envolumen (+0,7%) y además, ha acelerado su crecimiento en valores (+3%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Mercado de Consumer Health
Al contrario que el año pasado, el mes de octubre presenta crecimientos tanto en unidades como en valores
20
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
0
5002-1
7
03-1
7
11-1
6
12-1
6
01-1
7
04-1
7
05-1
7
06-1
7
07-1
7
09-1
7
08-1
7
10-1
7
11-1
7
12-1
7
01-1
8
02-1
8
10-1
8
03-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
7,4%
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
100
0
600
200
500
400
300
07-1
8
11-1
6
12-1
6
01-1
7
02-1
7
03-1
7
04-1
7
05-1
7
09-1
8
07-1
7
08-1
7
09-1
7
10-1
7
11-1
7
12-1
7
01-1
8
04-1
8
02-1
8
03-1
8
05-1
8
06-1
8
08-1
8
10,2%
10-1
8
06-1
7
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health crece en el mes de octubre un +10,2% envalores y un +7,4% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Todos los subsegmentos crecen en valores y el único que decrece en unidades es NUT (-6,7%)
21
Ventas (Mill. € PVP)
612
1.207
1.684
2.400
Personal Care
Nutrición
OTC
Patient Care 3,4%
-1,8%
1,3%
5,4%
10,4%
28,5%
20,4%
40,7%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
-6,4%
22,5%
12,7%
71,2%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)
El segmento de nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados
El 71,2% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos mesesproviene del crecimiento del segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/10/18: 5.904 Mill. de € con un PPG del 3,0%
22Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
40%
53%
7%
-20
-10
0
10
20
30
40
50
10
3025
15
35
20
53%
09-1805-18 10-18
41%
7%7% 7%
41%
52%
10-17
44%40%
06-18
57%53%
43%
11-17 01-18
35%
58%
04-18
6%7%
52%
12-17
36%
7%
40%
54%
08-1802-18
41%
7%
03-18
27,6
43%
51%
7%
50%
7%
50%
22,2
7%
50%
7%
44% 41%
53%
42%
52%
6% 7%
23,026,9
07-18
23,320,8 21,4 20,6 20,5 20,7 20,4
24,322,7
50%47%
3%
PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-20
-10
0
10
20
30
40
50
50
250
200
100
150
0
44%
53%51%
09-18
3%
46%
01-18
3%
10-17
51%
47%
46%
02-18
3%3%
46%
11-17
50%
44%
54%
3%
53%
3%3%
12-17
51%
3%3%
06-18
44%
3%
49%
48%
204,5
51%
46%
3%
03-18
53%
44% 43%
04-18
3%
54%
05-18
191,1
07-18
3%
08-18
52%50%
45%
195,4196,7
10-18
47%
232,1
187,8 194,8 189,4 184,3187,7 185,2217,3221,7
PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 10/18)
(MAT 10/18)
OTC
Los productos publicitarios son los que presentan un mayor crecimientodurante el mes de septiembre (+17,1% en valores)Contribuyen a esta cifra de crecimiento a doble dígito 4 de los top 5 productos (Frenadol Complex, Almax,Fluimucil y Flutox)
23Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
2,1%
18,2%
4,9%
2,9%
12,0%
8,6%
8,0%
1,3%
-1,8%
3,9%
220,5
196,7
181,0
140,8
116,8
108,3
87,9
85,5
76,9
75,9
01C PROD PARA FARINGE
02E ANTALGICOS MUSCUL
01A REMEDIOS PARA TOS
01B ANTIGRIP/ANTICAT
03C LAXANTES
02A ANALGESICOS GENER
07A CUIDADO OFTALMICO
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
04A POLIVIT CON MINER
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
4,5%
9,2%
4,9%
8,2%
7,5%
3,2%
3,6%
5,9%
3,7%
3,2%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/10/18: 2.400 Mill. de € con un PPG del 5,4%
OTC
Fuera del Top 10 en ventas, destacan por sus crecimientos mayores al 20% las clases de Productos para lacirculación, Otros analgésicos y Probióticos digestivos
9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,8%)
24Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
28%
72% -10
0
10
20
30
40
15
10
20
0
5
28%
16
06-18
70%
27%30%
07-1810-17
13 1312
08-18
30%
05-18
28%
72%
11-17
1326%
73%
28%
12-17
72%
30%
70%
01-18
14
30%
70%
09-1802-18
70%
30%
70%
03-18
72%
04-18
25%1312
75%
16
24%
76%74%
30%
70%
1413
10-18
11 12
19%
81%
HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
-10
-5
0
5
10
15
20
25
50
200
250
0
150
100
79%
10-17 11-17
20%
80%
15%
83%
21%
05-18
19%
81%
128,8
02-18
20%
123,318%
80%
152,3134,2
12-17
15%
21%
79%
20%
126,8
80%
04-1803-18
82% 83%
17%
85%
06-18
138,4
07-18
85%
17%
01-18
20%
148,3
80%
09-18
20%
80%
08-18
126,6 125,6 117,0
176,5 176,3
133,3
10-18
HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
CREC HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMÉTICA
(MAT 10/18)
(MAT 10/18)
PEC
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestrantendencias positivas en valores y unidades para el mes de octubreDentro de los Top 5 productos para cada subsegmento, los que favorecen el crecimiento en valores sonPilexil y ph5 Eucerin en Dermocosmética y Cepillo Vitis y Gincilacer en Pec Oral
25Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
7,7%
2,2%
-2,4%
-5,4%
0,8%
1,3%
2,1%
1,1%
2,5%
1,4%
218,4
201,4
103,2
86,0
85,7
80,9
69,6
68,1
58,5
46,3
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
83F PRODUCTOS SOLARES
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
87A DENTIFRICOS
87B COLUTORIOS
93E PROD DENTADURA POSTIZA
85D HIGIENE INTIMA
93A CEPILLOS DENTALES
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
12,0%
13,0%
6,1%
4,0%
4,1%
5,1%
5,1%
4,8%
3,5%
2,7%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/10/18: 1.684 Mill. de € con un PPG del 1,3%
PEC
4 de las Top 5 Marcas de la clase con mayor cuota de mercado en estesegmento, cuidado facial de la mujer, muestran crecimientos positivosMartiderm, Eucerin y Caudalie son las 3 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito
26
En el acumulado de los últimos 12 meses, los accesorios sanitariossuponen el 64% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
16%
84%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
15
10
585%
7,217%16%15%
08-1806-18
8,4
02-1810-17
85%84%
11-17
7,97,57,617%
83%
12-17
17%
85%
05-18
83%
01-18
84%
16%
84%
03-18
7,816%
84%
04-18
15% 16%15% 14%
86%83%
15%
85%
7,915%
85%
09-1807-18
7,9 7,8 8,6 8,8 8,4 8,3
10-18
36%
64%
INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
50
150
0
100105,6104,2
63%
02-18
64%
11-17
36% 36%
10-17
63%
37%
98,1102,4
63%
101,7
12-17
37%37%
63%
01-18
37%
07-18
63%
36%37%
63%
92,0
03-18
37%
04-18
64%
05-18
64%
09-1806-18
35%
10-18
37%
98,9
35%
65%
08-18
36%
64%65%
96,8 96,9 97,2 101,0 103,3 105,7
63%
INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
(MAT 10/18)
(MAT 10/18)
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health
PAC
27
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercadodentro de PAC (33,8%) y es también la que más aporta a este mercado (26,1 M€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
0,9%
-0,1%
4,7%
6,8%
6,5%
-4,5%
2,5%
-16,6%
8,3%
-0,2%
408,5
134,9
115,2
35,7
30,4
28,5
27,5
26,1
24,8
21,5
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
66A PRESERVATIVOS
53A CATETERES URETRALES
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 10/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
9,5%
2,5%
33,8%
11,2%
3,0%
2,2%
2,4%
2,3%
2,1%
1,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/10/18: 1.207 Mill. de € con un PPG del 3,4%
PAC
De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Tena y Lindorsiguen decreciendo a doble dígito, -15,0% y -10,3% respectivamente
28Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
27%
13%
60%-20-1001020304050607080
1
4
0
2
3 2,8
12%
65%
27%
2,62,9
61%
10-17
57%
08-18
58%
13%
27%
13%
24%
12%
61%
11-17
14%
23%
13%14%
12-17
26%
61%
01-18
29%
02-18
59%
28%
62%
13%
59%
03-18
30%
12%
57%
14%
05-1804-18
30%
12%
29%
09-18
12%
2,7
06-18
26%
13%
61%
07-18
58%
28% 24%
61%
10-18
2,8 2,9 2,9 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,6
5%
59%
36%
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL
NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
50
0
20
10
40
60
30
34%
06-1801-18
57%
5%5%
60%60% 60%
36%
5%
35%36%
58%
03-18
36% 35%
10-17
5%6%5%
34%
50,3
58%
11-17 09-18
6%6%4%
02-18
38%
12-17 10-18
38%
5%
58%58%
6%
37%
59%
35%
04-18
59%
35%
05-18
60%57%
07-18
60%
52,2
08-18
5%
35%
50,8 51,45%47,3
51,3 52,6 52,1 51,8 50,8 48,652,850,5
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERALNUTRICION INFANTIL
CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL
(MAT 10/18)
(MAT 10/18)
NUT
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debetanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutriciónEn octubre 2018, nutrición enteral crece un +6,6%; nutrición infantil crece +1,6% y el resto nutrición decrece un-9,3% en valores
29Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
-4,2%
-11,4%
1,9%
-4,9%
-10,1%
-3,4%
-6,8%
23,3%
4,8%
-5,0%
291,1
183,8
40,9
22,2
21,8
16,1
8,0
6,4
5,1
4,4
30C MODULOS
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30A DIETAS COMPLETAS
34A SUSTITUTOS COMIDA
35B CEREALES INFANTILES
35G LECHES PARA NINOS
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35D TARROS INFANTILES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
38A EDULCORANTES
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
1,3%
47,6%
2,6%
3,6%
30,0%
6,7%
3,6%
1,0%
0,8%
0,7%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/10/18: 612 Mill. de € con un PPG del -1,8%
NUT
El mercado de nutrición decrece 11,2M €, siendo la categoría de las lechespara niños la responsable principal de esta pérdida (-4,9%, -9,4M €)Dietas completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,6%) con un crecimiento del 1,9% parael periodo analizado
Índice
30
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
31
El mercado de vitaminas y estimulantes se puede diferenciar en 3 grupos en función de la composición y del posicionamiento del producto
Mercados de vitaminas y estimulantes = 109.279 K€ (MAT 10/2018)
04D PRODUCTOS CON VITAMINA C05C OTROS ESTIMULANTES04A + 04B MULTIVITAMINAS
Productos que contienen una gran
variedad de vitaminas y minerales. Productos para incrementar la atención y
reducir el cansancio.
Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
72,3% Market Share
16,1% Market Share
11,7% Market Share
% ventas en valor dentro del mercado de vitaminas y estimulantes a MAT 10/2018
32Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
La caída se frena en cierta medida en el acumulado de los 12 últimos meses respecto a la evolución anterior, destacando crecimientos en vitamina C y otros estimulantes.
Los diferentes segmentos no están alineados en su evolución
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
k. €
-2,5%-5,7%
-4,1%
MAT 10/18
78.957
MAT 10/17
80.997
MAT 10/16
85.863
MULTIVITAMINAS – Evolución anual valores PUB
14.000
16.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
k. €
+9,9%
-20,6%
-6,6%
MAT 10/18
12.738
MAT 10/17
11.592
MAT 10/16
14.602
VITAMINA C – Evolución anual valores PUB
Δ Volumen Δ Precio Δ Valores
MAT 10/18 -4,0% 1,5% -2,5%
Δ Volumen Δ Precio Δ Valores
MAT 10/18 9,2% 0,7% 9,9%
Δ Volumen Δ Precio Δ Valores
MAT 10/18 -2,7% 5,5% 2,6%
O. ESTIMULANTES – Evolución anual valores PUB
8.000
20.000
22.000
0
2.000
4.000
6.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
17.131
MAT 10/16
17.384
MAT 10/17
17.585
MAT 10/18
0,6%
-1,5% +2,6%
k. €
33
Las promociones tienen un peso relevante en el mercado de las vitaminas frenando el decrecimiento global de la clase
109.279K€
(95,6%)
4.991K€
(4,4%)
Ventas - Euros PUB€ - MAT 10/18 – Mercado Vitaminas
PHARMACY PARAPHARMACY
PHARMACY
PARAPHARMACY
109.279
4.991
-0,4
-3,7
Ventas - Euros PUB€ MAT 10/18 Crecimiento ventas % - MAT 10/17 vs 10/18
Ventas – Solo Farmacia - Euros PUB€ MAT 10/18
40
30
130
100
0
60
110
10
50
20
70
80
90
120
91,3%
Mat 10/16
118
6,5%
5,3%
94,7%93,5%
Mat 10/17
8,7%
Mat 10/18
110 109
-6,9%-0,4%
Mientras que las referencias que
no están en promoción caen un
2.8% (MAT 10/18 vs MAT 10/17),
las promociones muestran una
evolución positiva en
facturación del 33,7%.
PROMO NOT IN PROMOTION
Fuente – COMBICONNPAPH 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
Farmacia
34Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
Observamos que es un mercado que fluctua bastante y que la tendencia de caída se frena ligeramente en el segmento que más factura (Polivitaminas)
jul-17jul-16 oct-16
2.000
ene-17 abr-17
6.500
oct-17
0
ene-18abr-16 abr-18ene-16
4.500
oct-15 jul-18 oct-18
7.000
500
1.000
1.500
2.500
3.000
3.500
5.000
4.000
5.500
6.000
7.500
8.000
04A POLIVIT CON MINER
05C OTROS ESTIMULANTES
04D PRODUCTOS CON VITAMINA C
04B MULTIVITAMINAS S/MT
50
140
20
110
0
120
10
130
30
40
70
80
60
90
100
3
83
15
Mat 10/16
78
17
12
110
77
3 2
Mat 10/18Mat 10/17
13
18
109
17
118
-6,9%
-0,4%
Evolución ventas PH - Euros PUB K€Ventas - Euros PUB M€
35
El top laboratorios del mercado y su evolución en los últimos 2 años permite destacar que BAYER y PFIZER revierten su caída y vuelven a crecer
Crecimiento PPG% MAT 10/18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31M€
5M€
6M€
9M€
11M€15M€31M€
Total Others (262)
GYNEA SLSANOFI-AVENTIS
BAYER
ITALFARMACO
PFIZER CONS HEALTH ANGELINI FARMACEUT
Tamaño – Ventas en euros PUB M€ MAT 10/18
Crecimiento AVCG% 2
MAT 10/18
Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
36
-2,2
-3,8
15,5
11,8
-10,8
6,5
-10,7
7,7
2,0
-0,5
-0,5
-0,4
A nivel de top marcas, Redoxon lidera el crecimiento en valores absolutos, mientras que Pharmaton es el que mas decrece.
14,7
10,5
9,9
8,7
8,3
4,8
4,5
4,0
3,5
2,8
28,4Total Others (498) 30.984
DEMEMORY 3.023
NEURALEX 3.854
LEOTRON 4.343
4.951
BEROCCA 5.290
PHARMATON 9.050
REDOXON 9.547
MULTICENTRUM 10.779
NATALBEN 11.432
SUPRADYN 16.026
VITAMINAS 109.279
GESTAGYN
Ventas Euros PUB (k € MAT 10/18) MS% €PPG% MAT 10/18 vs 10/17
13,23
12,11
15,40
14,05
12,25
13,01
15,85
16,77
9,11
15,51
17,26
12,79
Price Avg.€
IQVIA – Internal use 2018
Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
37
Las tendencias son totalmente opuestas para los productos promocionales y los productos no promocionales
El precio medio de las promociones baja paulatinamente y oscila en los 9,5€ (vs 13,4€ de los packs no promocionados), adicionalmente suben las ventas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ene-16 jul-16 ene-18jul-15 ene-19ene-17 jul-17 jul-18
+10,8%
-6,6%
Ventas - Euros PUB k€
7.000
ene-18
6.500
0
jul-15 jul-16ene-16
7.500
ene-17 ene-19jul-17
8.500
8.000
jul-18
9.000
2.000
1.500
10.500
1.000
10.000
9.500
500
+85,0%
-15,4%
Precio medio - PVP €
NO PROMOCIONES PROMOCIONESLa gran promoción observada en este mercado puede estar frenando la
venta no promocionada.
Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
38
Top crecimientos – 3 de 5 crecen en
gran medida debido a promociones
asociadas
El mercado de vitaminas está compuesto por 1.123 referencias, de los cuales 69 son lanzamientos de los últimos 12 meses
PROD PACK SEGMENTO LANZAMIENTO LABORATORIOEUROS PUB MAT 10/18
PPG ABSPVP
MAT/10/2018
PHARMATON COMPLEX CAPS 60 04A POLIVIT CON MINERAL 1997/03 SANOFI-AVENTIS3.682.401
752.224 14,99
NEURALEX CAPS 60 05C OTROS ESTIMULANTES 2014/03 ITALFARMACO3.854.015
518.636 15,51
REDOXON EXTR DEFEN TABL EFV NAR 30 04D PRODUCTOS CON
VITAMINA C2013/02 BAYER
3.896.301 363.385 12,89
MULTICENTRUM PLUS TABL GIN/GIN 30 04A POLIVIT CON MINERAL 2018/04 PFIZER CONS HEALTH349.296
349.296 11,30
SUPRADYN ACTIVO TABL 90 04A POLIVIT CON MINERAL 1999/11 BAYER4.242.119
327.935 17,11
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
ARKOVITAL PURA ENE TABL MULTIV 30 04A POLIVIT CON MINER 2016/07 ARKOPHARMA 1.095.831 - 408.198 11,86
GESTAGYN EMBARAZO CAPS 30 04A POLIVIT CON MINER 2011/05 GYNEA SL 3.064.743 - 416.259 18,19
REDOXON EXTR DEFEN TABL EFV NAR 1 23+7
04D PRODUCTOS CON VITAMINA C
2016/09 BAYER 470.954 - 467.651 11,62
FEMASVIT CAPS 30 04A POLIVIT CON MINER 2009/03 EFFIK 703.090 - 523.579 19,58
PHARMATON COMPLEX CAPS 90 04A POLIVIT CON MINER 2012/05 SANOFI-AVENTIS 1.315.219 - 860.561 20,82
Top 5 packs y Bottom 5 packs - Ventas Euros PUB (€ MAT 10/18)
Fuente – COMBICONNPA 10/18
Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C
39
Resumimos algunos de los insights que podemos observar en el estudio realizado del comprador FarmaShopper 2018.
¿Cómo se comporta el comprador en este mercado?
IQVIA – 2018
Farma Shopper 2018
El comprador de vitaminas es activo en la búsqueda de
información online
Decisión en la farmacia por encima de la media (46% vs
42% FS2018), aunque en general se decide en casa
Las marcas paraguas son menos relevantes al resto de categorías (7% vs 16% FS
2018), importante ser especialista.
El 58 % de los compradores recuerdan los precios.
El 29% de los compradores ven la recomendación del farmacéutico como motivo
de la compra, 42% si no era una compra planificada
El comprador percibe en la farmacia poca proactividad comercial y baja visibilidad
en las promociones
… Más disponible en el estudio completo
Índice
40
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Análisis del mercado de las vitaminas
+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018
41
Para entender las dinámicas del mercado este octubre 2018, se hananalizado distintos factores que pueden dirigir estas cifras de crecimiento
Días laborables octubre 2018
• Este mes de octubre 2018 cuenta con un día laborable más con respecto a octubre 2017
Comparativa de la evolución en ventas
• Septiembre 2018 ha sido un mes más bajo de lo habitual donde vemos que octubre 2018 compensa
• Octubre 2017 ha sido el mes de octubre más bajo de los últimos 4 años
• Evolución del canal mass market y selectivo
Tráfico en la farmacia
• Vemos que Octubre 2018 ha sido un mes fuerte a nivel de trafico en la farmacia
Factores exógenos al mercado
• Las condiciones meteorológicas impactan en el retraso que se observa en el comienzo del mercado del frío
42
El mes de octubre 2018 tiene un día laborable más con respecto al mes de octubre 2017
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
El mes de octubre 2018 tiene 26 días laborables, mientras que el mismo mes de 2017 tiene 25
días laborables. Esto supone un 4% más de días en octubre.
OCTUBRE 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
OCTUBRE 2017
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
DÍA
S L
AB
OR
AB
LE
S
43
• Observamos que la tendencia del total mercado
(+7,7%) es la misma que siguen los segmentos
Rx y CH, mostrando crecimientos revirtiendo la
tendencia negativa que presentó el pasado mes
de septiembre.
• Aunque este ultimo octubre vemos datos más
altos, observamos que el mercado en el mes de
septiembre fue más bajo de lo habitual.
• Obervamos que Octubre 2018 es 5% más alto
que la media de los 2 Octubres pasados.
Octubre 2017 fue un octubre muy bajo de -7.8%
vs Octubre 2018.
• Si miramos lo que ha pasado en el mercado
selectivo y de gran consumo vemos que no se
ha observado crecimientos tan altos: en la
categoría higiene y belleza, el selectivo como el
gran consumo han crecido un +1,2%
El segmento de CH presenta también crecimientos en todos sus subsegmentos, incluido el segmento de nutrición
El mercado de la farmacia presenta crecimientos en octubre 2018 después de un mes de septiembre más bajo de lo habitual
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
2.000 M€
ene-18
500 M€
abr-17
1.500 M€
1.000 M€
ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 jul-17 oct-17 abr-18oct-15 jul-18 oct-18
0 M€
-2,8%
-2,5%
-1,7%
+6,7%
+7,7%
+10,2%
RX + CH RX CH
Total mercado y Rx
Evolución ventas - Euros PUB
44
• El segmento que más contribuye al crecimiento
del total CH es el segmento OTC que crece un
13,7% en valores, promovido por las categorías
de invierno.
• En el segmento de Personal Care (PEC) suben
tanto el mercado de dermocosmética como
higiene oral. El crecimiento en dermo es
promovido por productos de autocuidado y
belleza.
• El segmento Patient Care (PAC) presenta
crecimientos en incontinencia y accesorios para
el mes de octubre.
• El segmento de Nutricion (NUT) crece en
octubre siendo la clase de nutrición enteral la
que más aporta al crecimiento. Por primera vez
en los últimos meses se observa un crecimiento
en Nutrición Infantil, promovido por las leches
infantiles.
El segmento de Consumer Health presenta crecimientos en todos sus subsegmentos, incluido el segmento de nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
200 M€
0 M€
oct-18
300 M€
350 M€
450 M€
jul-17
150 M€
100 M€
50 M€
250 M€
550 M€
500 M€
jul-18abr-18ene-18oct-17abr-17ene-17oct-16jul-16abr-16ene-16oct-15
400 M€
+10,2%
-1,7%
509
458462466
455463
NUTPACPECOTC
CH y subsegmentos
Evolución ventas - Euros PUB
45
• El mes de octubre presenta 833 lanzamientos
repartidos entre los diferentes subsegmentos
• Los lanzamientos en octubre 2018 de agosto-
septiembre-octubre representan un 38% más en
valor que el año pasado.
• En valor absoluto, los lanzamientos facturan
más de 4M€, de los cuales 1,9M€ son OTC
(+92% vs oct 2017) y 1,7M€ en
dermocosmética (+5%).
• El mercado de nutrición infantil muestra
tendencias muy positivas (+283%) gracias a
lanzamientos de productos con precios elevados.
Octubre 2018 presenta 833 lanzamientos nuevos versus 695 en octubre 2017 (+20%)
Mercados como OTC, nutrición enteral e infantil destacan este mes de octubre por sus lanzamientos
2018
2017
Lanzamientos*ventas (€) en
octubre de las
referencias
lanzadas en
agosto-septiembre-
octubre del mismo
año
Ventas octubre
2018 PPG%
Número
lanzamientos agosto-
octubre 2018
Cuota
OTC 1.864.152 € 92% 241 46,2%
DERMOCOSMETICA 1.736.851 € 5% 396 43,1%
NUTRICION ENTERAL 120.603 € 120% 13 3,0%
ACCESORIOS SANITARIOS 113.702 € 47% 112 2,8%
NUTRICION INFANTIL 108.579 € 283% 11 2,7%
HIGIENE ORAL 62.471 € -33% 26 1,5%
RESTO NUTRICION 27.275 € -9% 33 0,7%
INCONTINENCIA 104 € -97% 1 0,0%
TOTAL 4.033.738 € 38% 833 100,0%
Ventas octubre
2017
Número
lanzamientos agosto -
octubre 2017
Cuota
OTC 969.308 € 177 33,2%
DERMOCOSMETICA 1.659.589 € 342 56,9%
NUTRICION ENTERAL 54.767 € 6 1,9%
ACCESORIOS SANITARIOS 77.323 € 90 2,7%
NUTRICION INFANTIL 28.342 € 16 1,0%
HIGIENE ORAL 93.451 € 27 3,2%
RESTO NUTRICION 29.830 € 34 1,0%
INCONTINENCIA 3.024 € 3 0,1%
TOTAL 2.915.634 € 695 100,0%
46
En este mes de octubre observamos que los anticoagulantes orales y los antidiabéticos son los que más aportan al crecimientoEntre las top 10 clases de medicamentos que más aportan al crecimiento encontramos 3 clases de productospara el sistema respiratorio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
• Las clases que más aportan al crecimiento
para el mes de octubre son los
anticoagulantes orales, antidiabéticos,
medicamentos para el aparato respiratorio y
medicamentos del sistema nervioso.
• Las top 10 categorías ATC3 que más
aportan al crecimiento para este mes de
octubre, suman el 53,4% del crecimiento
total de medicamentos.
• 3 de las categorías que más aportan al
crecimiento del mercado en el mes de
octubre son categorías de antidiabéticos.
-3M€
2M€
5M€
6M€
3M€
2M€
0M€
1M€
2M€
1M€5M€
R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 5M€
A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
3M€
8M€
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
R03L ANTICOLIN COMB+B2 AGONIS
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
4M€R03F B2-AGONIST COMB CORTICOI
6M€
5M€
3M€
N02B ANALG NO NARC.ANTIPIRET.
5M€
N03A ANTIEPILEPTICOS
N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR
5M€
Crecimiento de ventas K. Euros PUB
(Oct 17 vs Oct 18)
Crecimiento de ventas K. Euros PUB
(Oct 17 vs Oct 16)
Top 10 ATC 3 en crecimiento absoluto
Oct 18 vs Oct 17 € PUB.
Me
dic
am
en
tos
CO
MP
AR
AT
IVA
EV
OL
UC
IÓN
VE
NTA
S
47
Revirtiendo la tendencia de septiembre, las clases del mercado estacional de frío son un driver de la subida de este mes de octubreSi analizamos las OTC3 que más aportan al crecimiento para este mes de octubre, 5 de las top 10 sonestacionales del mercado de frío.
-1M€
1M€
4M€
-2M€
0M€
0M€
1M€
1M€
-1M€
0M€
03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO 1M€
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL 1M€
01A2 EXPECTORANTES 1M€
01A1 REMEDIOS PARA TOS 1M€
01C1 PROD PARA FARINGE 2M€
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ 2M€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 6M€
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 6M€
1M€01B2 DESCONGEST NASAL
1M€30A4 DIETAS PROTEICAS
Crecimiento de ventas K. Euros PUB
(Oct 17 vs Oct 18)
Crecimiento de ventas K. Euros PUB
(Oct 17 vs Oct 16)
Top 10 OTC 3 en crecimiento absoluto
Oct 18 vs Oct 17 € PUB.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
• Las clases CH de frío, que son las clases
que más aportan al crecimiento este mes
de octubre, en octubre del año pasado
decrecían.
• Los productos faciales antiedad&antiarrugas
de la mujer es una de las clases TOP 3 que
aporta más al crecimiento de este mes de
octubre. Dentro de esta clase crecen todas
las brands incluidas en el top 20. El
comportamiento de esta clase es positivo
en el evolutivo, en los últimos 24 meses
presenta tendencias positivas para 21 de
los periodos.
• Destaca también incontinencia aunque por
tratarse de productos financiados su
comportamiento es muy diferente al resto
del mercado.
Co
ns
um
er
Hea
lth
CO
MP
AR
AT
IVA
EV
OL
UC
IÓN
VE
NTA
S
48
Analizando el evolutivo del mercado de frío observamos un retraso en elcomienzo de la estacionalidad en 2018 debido a condiciones meteorológicasOctubre 2017 fue el octubre más bajo de los últimos 4 años en ventas y el más caluroso
10M €
5M €
20M €
30M €
25M €
40M €
35M €
50M €
45M €
60M €
55M €
70M €
65M €
abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18
15M €
80M €
75M €
0M €
ene-16oct-15
36
32
53
-11,8%
+30,6%
Evolución ventas mercado del frío- Euros PUB
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Frío incluye las OTC3: 01B1; 01C1; 01A1; 01A2; 01B2; 05F1 y 01B4
• Octubre 2018 ha presentado unas
temperaturas similares a la media para este
mes (16ºC). Sin embargo, ha sido 2,6ºC más
frío que octubre del 2017 (que fue más
caluroso que la media).
• Septiembre 2018, fue un septiembre atípico,
el más caluroso de los últimos 50 años, con
una temperatura de 2,4º más calurosa que
la media.
Con estas afirmaciones (fuente AEMET)
podemos concluir que la llegada del frío este
año se ha retrasado y, con ello, el mercado del
frío que decreció en septiembre por ser más
caluroso y ha remontado en octubre 2018
gracias a las temperaturas habituales de este
mes.
CO
MP
AR
AT
IVA
EV
OL
UC
IÓN
VE
NTA
S
49
…acompañado de un crecimiento en la venta media de unidades por ticket
El tráfico en la farmacia en este mes de octubre presenta en promedio un crecimiento de 13,6%...
Fuente: IQVIA Análisis dato input semanal
Semanas mes: 2016 y 2017 W 40-43, 2018 W 40-44
Semanas YTD: W 1-43
Pharmacies A +1 millon €, B between 1 million €,-650,000 € ,C less than 650,000 €
MES*
Promedio de tickets por farmacia y promedio de unidades por ticket
1.355 1.322 1.501
2.765 2.704 3.049
5.047 4.9845.683
10/2016 10/2017 10/2018
% PPG Ticket
Average. (10/18
vs. 10/17)
Average.
Units/Tick
Oct. 2017
Average.
Units/Tick
Oct. 2018
14,0% 2,12 2,23
12,7% 2,10 2,15
13,6% 2,11 2,14
A
B
C
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
01/1806-17 07-17 08-17 09-17 10/17 11/17 12/17 05/1802/18 03/18 04/1811-1610-16 06/18 07/18 08/18 10/1805-1703-1712-16 02-17 09/1804-17
Avera
ge
Tic
kets
per
pharm
acy
01-1709-16
+12,7%
+13,6%
+14,0%
A B C
YTD*
14.640 14.557 14.593
29.775 29.659 29.563
54.285 54.404 54.379
YTD 2016 YTD 2017 YTD 2018
% PPG Ticket
Average. (10/18
vs. 10/17)
Average.
Units/Tick
YTD 16
Average.
Units/Tick
YTD 17
0,0% 2,12 2,17
-0,3% 2,11 2,14
0,2% 2,11 2,14 C
B
A
TR
ÁF
ICO
EN
LA
FA
RM
AC
IA
50
En definitiva, la subida del mercado en Octubre 2018 es una combinación de los días laborables, de la climatología y del tráfico en la farmacia
Principales conclusiones de la subida generalizada del mercado en octubre
Octubre 2018 tiene un día laboral más que en 2017
Octubre 2018 más frío
Octubre 2018 tiene 26 días laborables
mientras que octubre 2017 tuvo 25.
Esto supone un 4% más de días
laborables.
Las categorías del frío y las
categorías de respiratorio, tienen
una evolución positiva,
revirtiendo la tendencia que se
veía en septiembre por ser más
caluroso
Octubre 2018 ha presentado unas
temperaturas similares a la media para
este mes (16ºC). Sin embargo, ha sido
2,6ºC más frío que octubre del 2017
(que fue más caluroso que la media)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias
Crecimiento generalizado en el mercado de
medicamentos
Los antidiabéticos, los
anticoagulantes orales, y los
antigripales son las clases que
más aportan al crecimiento de
los medicamentos, un 53,4%.
Octubre 2017 presentó
además cifras inferiores a las
esperadas siendo el mes más
bajo de los últimos 4 años.
Octubre 2018 tiene mayor tráfico en la farmacia
Octubre 2018 presenta un aumento de
tráfico en promedio de 13,6% con un
aumento del número de unidades
vendidas
El aumento de tráfico es similar entre
farmacias tipo A, B o C (entre el
mínimo de 12,7% y el máximo de
14%)
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Actualización datos de octubre 2018
Noviembre 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
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