EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR VIVIENDASECTOR VIVIENDA
Octubre 2009
Índice
• ¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?
• ¿Cómo se conforma el sector?
• ¿Cuál ha sido la evolución del sector?
• Consecuencias del “boom” hipotecario• Consecuencias del “boom” hipotecario
• Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable
Pirámide poblacional (2009)
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
año
s)
57
65 +
La población aún joven de México demandará anualmente casi un millón de casasnuevas en los próximos 15 años…
¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?
6,000 3,000 0 3,000 6,000
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
Miles de habitantesHombres Mujeres
Edad
(añ
os
57millones
Fuente: CONAPO
10,000,000
12,000,000
Necesidades de Vivienda2001-2008
Créditos Hipotecarios y Subsidios2001-2008
¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?
Adicionalmente al bono demográfico, sigue existiendo rezago habitacional por situaciónde hacinamiento y deterioro de las viviendas existentes…
2.3 millones
3.2 millones
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
Rezago Habitacional2000
Rezago Habitacional2008
Mejoramiento
Vivienda Nueva
Fuente: Estimación CONAVI
� Fondos federales para subsidios
� Fondos privados
BAJO ingreso
La estructura institucional, única en el mundo, ha permitido mantener una oferta decrédito con baja dependencia del mercado de capitales…
¿Cómo se conforma el sector?
� Fondos privados / federal
� Fondo federal (multilaterales)
� Fondos de depósitos y mercado
� Fondos privados
ALTOingreso
8%
7%
6%
Homex
Grupo GEO
URBI
¿Cómo se conforma el sector?
Existen más de 2000 desarrolladores de vivienda en el país, que se desempeñan en unentorno de competencia, favoreciendo al consumidor final en diversidad de productos,precios y dispersión regional…
Fuente: CONAVI 2008
6%
3%
3%2%
72%
URBI
Consorcio ARA
Grupo SADASI
Sare
Resto de la Industria
200,000
250,000
300,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
F
i
F
I
N
A
N
C
I
N
V
E
R
El sector vivienda a partir de finales de los 90 ha tenido un crecimiento anual de 17.3% …
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
Fuente: CONAVI
0
50,000
100,000
150,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
c
i
s
C
I
A
M
I
E
N
T
O
S
R
S
I
Ó
N
Bancos y Sofoles
SHF
Inve
rsió
n (
US
Mill
ones
de
dóla
res
)¿Cuál ha sido la evolución del sector?
La inversión crediticia en 2008 fue del orden de los US$24,000 millones de dólares…
FOVISSSTE
SHF
INFONAVIT
Inve
rsió
n (
US
Mill
ones
de
dóla
res
)
Fuente: SOFTEC
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
FONHAPO
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
La presente década ha sido la de mayor crecimiento en la originación de créditohipotecario, llegando al millones de acciones de vivienda al año: financiamientos ysubsidios…
Fuente: SOFTEC
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
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93
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94
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95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
FONHAPO
FOVISSSTE
Bancos
Sofol no SHF
SHF
Infonavit
La disciplina fiscal y financiera por parte de las autoridades, permitieron mantener baja lainflación, lo que ha sido un factor fundamental para la actividad hipotecaria en el país…
20%
25%
30%
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
0%
5%
10%
15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Max Min
Fuente: ABM
Inf
La canalización de recursos del mercado para fortalecer el crecimiento del sector es unfactor clave. Mediante la bursatilización de bonos respaldados por hipotecas se halogrado esto, y al 30 de septiembre de 2009 se han realizado 115 emisiones por más de$120 mil millones de pesos…
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
37,628 mdp
29,548 mdp
23,720 mdp
Avance al 30 de septiembreCifras en pesos. Emisiones anuales.
Fuente: CONAVI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
595 mdp
4,707 mdp 6,133 mdp
17,743 mdp
23,720 mdp
Hipoteca Mexicana diseñada para lidiar en un ambiente volátil
• Tasa de interés fija (componente real)
• Plazos largos de crédito, hasta 30 años
• Indexación de la mensualidad al crecimiento del Salario Mínimo
• Seguro de desempleo / Garantía INFONAVIT
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
• Seguro de desempleo / Garantía INFONAVIT
• Descuento por nómina
• “Cobranza Social”
Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor
El día 13 de marzo se firmó el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor. Dentrode sus principales compromisos están el de asegurar que se mantenga el dinamismode producción de vivienda.
Originación de crédito y subsidio al 71% de la meta anual establecida en el Pacto Nacional por la Vivienda, con perspectiva a la alza…
500,000 106,966 314,724 69,133 63% 65%
100,000 43,424 67,128 31,397 67% 72%
82,000 9,920 40,970 4,897 50% 42%
190,000 5,134 133,907 3,957 70% 77%
Meta Anual Avance 30 de septiembre
Acciones comprometidas
Recurso comprometido (mdp)
Acciones ejercidas
Recurso ejercido (mdp)
% avance acciones
% avance recurso
Otras Entidades*
Entidades Financieras*
TOTAL
190,000 5,134 133,907 3,957 70% 77%
101,865 2,028 143,780 1,913 141% 94%
150,000 81,000 97,620 42,757 65% 53%
60,000 7,500 36,558 5,199 61% 69%
1,183,865 255,972 834,687 159,254 71% 62%
Fuente: CONAVI
Notas: SHF meta revisada al 30 de junio. CONAVI meta revisada Junta de Gobierno* Avance al 31 de agosto
Positivos:
• Apoyo a población derechohabiente (sector formal) de ingresos
mayores a 2 salarios mínimos
• Consolidación de industria eficiente de edificación de vivienda masiva
(vivienda económica $189,000)
• Se abatió rezago habitacional y asentamientos irregulares
Consecuencias del “boom” hipotecario
• Se abatió rezago habitacional y asentamientos irregulares
• Expansión del sector financiero
• Sector vivienda como principal motor de la demanda interna:
• Efecto multiplicador: 33 ramas de actividad económica
• Demanda de insumos internos
• Creación de empleos: 5 por vivienda
Negativos:
• Encarecimiento del suelo para vivienda de interés social
• Baja densidad de vivienda por hectárea
• Reserva territorial disponible alejada de centros urbanos
• Alto costo para llevar infraestructura urbana
Consecuencias del “boom” hipotecario
• Limitaciones de gobiernos locales para generar reserva territorial “servida”
• Desvinculación de política pública en los tres niveles de gobierno
• Ausencia de desarrolladores de suelo urbano
Consecuencias del “boom” hipotecario
El crecimiento poblacional del país se ha incrementado notablemente en los últimos 59años. A nivel país, el incremento ha sido de 4 veces y a nivel ciudad, de 7 veces
Una alta concentración poblacional en zonas urbanas, requiere una planeación más estricta para la vivienda…
Fuente y lámina: CONAGUA
Metros cúbicos/habitante/año
Alta (superior a 10,000)
Media (entre 5,000 y 10,000)
18,035
Considerando una mayor complejidad para dotar a la vivienda de los servicios básicos, por ejemplo el agua…
Media (entre 5,000 y 10,000)
Baja (menor a 5,000)
3,9104,312
1950 2007 2025
Fuente y lámina: CONAGUA
En dónde se cuenta con el 31% de la disponibilidad natural media de agua, habita el77% de la población y se genera el 87% del PIB
Requiriendo una planeación integral que garantice un ordenamiento territorial “inteligente”…
Noroeste, Norte
y Centro
1,7534 m 3/hab/año
DISPONIBILIDAD
31% 77%
POBLACIÓN PIB
87%
Sureste
13,097 m 3/hab/año
69%23% 13%
Contraste regional entre el desarrollo y la disponibilidad del agua (2007)
Fuente y lámina: CONAGUA
Esto sugiere que el sector se encuentra en un punto de inflexión, que implica un replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas…
- Sustentabilidad-Nuevas técnicas de construcción- Re densificación- Producción Social- Verticalidad-Renta con opción a compra-Recuperación de barrios-Vida en comunidad-Vivienda usada
Nuevos participantes en
la industria
Ordenación Urbana
Recuperación de Barrios y vivienda
Vivienda sustentable
Punto de Inflexión
2000 2010 2030
Big Bang
Grandes Desarrolladores
Producción Masiva de Vivienda
Otras tecnologías
Segundo Big Bang
Fuerte Financiamiento
Fuerte Financiamiento
Innovación financiera
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable
Ordenamiento Territorial…
Prioridad 1Contención y redensificación
Prioridad 2Expansión ordenada: DUIS
• Lineamientos del Art. 73 de la Ley de Vivienda
• Verticalidad
• Densificación
Desarrollo y Diseño Urbano…
Que tenemos Que queremos
Fotografías: SEDESOL
Vivienda Sustentable…
ECONÓMICA
SOCIAL
VIVIENDA
SUSTENTABLE
ECOLÓGICA
Vivienda Sustentable…
ECONÓMICA
• Desarrollo regional: competitividad
• Planeación integral: transversalidad
• Generación de “plusvalor”
SOCIAL
VIVIENDA
SUSTENTABLE
ECOLÓGICA
Vivienda Sustentable…
ECONÓMICA
• Calidad de vida
• Desarrollo integral
• Cohesión social
SOCIAL
VIVIENDA
SUSTENTABLE
ECOLÓGICA
Vivienda Sustentable…
ECONÓMICA
• Ahorro energético: emisiones CO2
• Uso sustentable del agua
• Administración de riesgos
• Código de Edificación de Vivienda
SOCIAL
VIVIENDA
SUSTENTABLE
ECOLÓGICA
Evolución programa “Esta es tu Casa”…
2007 2008 2009
� Inicio programa � Promoción programa� Consolidación del
programa
$3,746 millones $4,895 millones $5,134 millones
117,773 acciones 230,296 acciones 190,000 acciones
58.7% adquisición vivienda nueva
41.1% adquisición vivienda nueva
50.6% adquisición de vivienda nueva
ACCIONES RECURSO
INFONAVIT 69,408 2,561
FOVISSSTE 363 13
BANJERCITO 6,301 275
SHF 34,784 277
RECURSO
2,800
60
256
600
AVANCE %
RECURSO
91%
22%
107%
46%
META ANUALSUBPROGRAMA
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
Avance al 30 de septiembre
Evolución programa “Esta es tu Casa”…
Millones de pesos
SHF 34,784 277
OREVIS 8,245 211
PSV Y OTROS 8,715 183
TOTAL ORDINARIO 127,816 3,520
RECONSTRUCCIÓN 6,091 437
TOTAL 133,907 3,957
300
250
4,266
800
5,066
70%
73%
83%
55%
78%
600 46%
La población en pobreza patrimonial es la prioridad…
Pobreza Patrimonial 47.4% (50.5 millones)
La población en pobreza patrimonial es la prioridad…
Pobreza Capacidades 25.1% (26.7 millones)
Pobreza Patrimonial 47.4% (50.5 millones)
La población en pobreza patrimonial es la prioridad…
Pobreza Alimentaria 18.2% (19.4 millones)
Pobreza Patrimonial 47.4% (50.5 millones)
Pobreza Capacidades 25.1% (26.7 millones)
Población Objetivo22.3% (23.8 millones)
La población en pobreza patrimonial es la prioridad…
Pobreza Patrimonial 47.4% (50.5 millones)
Pobreza Capacidades 25.1% (26.7 millones)
Pobreza Alimentaria 18.2% (19.4 millones)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza Patrimonial
SustentabilidadEcológica
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…
Ecológica
Sustentabilidad Económica
SustentabilidadSocial
Incentivo Estándar Industria
Expectativa subsidios 2010…
• Presupuesto del mismo orden de magnitud a 2009 = $5,000 millones de
pesos.
• Se mantienen criterios de elegibilidad:
o Ingreso máximo: 2.6 VSM
Valor de vivienda máximo: 148 VSMo Valor de vivienda máximo: 148 VSM
o Sustentabilidad: Paquete básico “Hipoteca Verde”
• Asignación por entidad federativa en base a Pobreza Patrimonial.
•Asignación POA trimestral y reasignación por subejercicio.
• Los 5 factores de éxito del sector:
1. Entorno de estabilidad económica
2. Liberación de oferta crediticia masiva
3. Estructura institucional: SHF, Infonavit, Fovissste
4. Coparticipación y coordinación con el sector privado
5. Hipoteca Mexicana
Reflexiones finales…
5. Hipoteca Mexicana
• Principales retos:
1. Convergencia de la política pública de vivienda en los tres órdenes de gobierno
2. Re densificación urbana
3. Optimización del uso/desarrollo de infraestructura
4. Educación para la vida en comunidad: mantenimiento, predial, tejido social
5. Modelo de financiamiento de largo plazo del sector
GRACIASGRACIAS
Octubre 2009
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