Exportaciones agrícolas al mercado asiático, retos y perspectivas.
Cámara de Comercio Peruano Japonés
Ana Maria Deustua
Directora Ejecutiva
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:
• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 9 de diciembre del 2003 y que representa al sector Agro productor y exportador ante el gobierno peruano y entidades extranjeras.
• Conformados por 7 Gremios productores agroexportadores :
• Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS
• Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS
• Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID
• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM
• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH
• Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA
• Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS
AGAPTenemos como objetivo el desarrollo del sector agrario peruano,buscando mejorar su competitividad y calidad de sus productos.Defendemos los intereses de la cadena agroexportadora comofuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país; y,promovemos el mejor marco jurídico para la producción agraria, lacomercialización, exportación, y en general para la modernizacióndel agro en nuestro país.
En AGAP representamos a:7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,250 millones enexportaciones en el año 2015, de los $ 2,154 millones que exportó elPerú en frutas y hortalizas frescas.
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas
• En el 2015 representaron el 43% del total de las agroexportacionesperuanas (US$ 5,060 millones).
• En los últimos 6 años hemos crecido en valor, 150%. Con 20% decrecimiento promedio anual.
• Principales mercados: 42% a Norteamérica, 40% a europa,12% a Asia y 3% a Sudamérica.
• Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Sudesteasiático, India y Medio Oriente.
2010 2011 2012 2013 2014 2015Var. %
2015/14
Crecimiento
promedio anual
2015/2010
TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones 3,177 4,519 4,177 4,231 5,095 5,060 -1% 11%
TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones 861 1,125 1,262 1,525 1,901 2,154 13% 20%
TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM 1,947 2,219 2,275 2,395 2,727 2,709 -1% 7%
TOTA F&H FRESCAS en miles de TM 711 858 867 1,000 1,210 1,305 8% 13%
Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas (millones de dólares y miles de TM)
Fuente: ADUANAS PERU
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
(Millones US$ FOB) 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS
105 137 178220
281 347425 534
596679
861
1,1251,262
1,525
1,901
31 %12 %
21 %
25 %2,15413 %
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
FRUTAS FRESCAS
76%
HORTALIZAS FRESCAS
24%
2015 - US$ 2,154 MILLONES
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOS
BANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCAS
NUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISESEN US$ FOB MILLONES - 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO CHINA + HK
ESPAÑA CANADA ALEMANIA RUSIA
COREA (SUR) CHILE TAILANDIA OTROS
433398 411
442
494
553599
676
735771
822
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /p
El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años
El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado
No se consiguió información vigente de EsSalud a la fecha de elaboración del estudio.
1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral.
/p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual.
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2014
(en miles)
El sector agrícola empleaba a más
de cuatro millones de
trabajadores en el año 2014. Esta
cantidad se ha mantenido
relativamente constante en la
última década.
Del total de puestos de trabajo en
el año 2014, el 18.5% corresponde
a trabajadores formales. Este
número de trabajadores ha
crecido a una tasa promedio
anual de 6.6% desde el 2004.
De acuerdo a las empresas que
forman parte del sondeo, el
número de empleados se ha
quintuplicado, en el período 2004-
2014, a un ritmo promedio anual de
18.5%.
+ 6.6% ANUAL
12
Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales
Elaboración: APOYO Consultoría
15.614.7
13.4
10.0 9.7 9.3 9.2 8.9 8.88.1
7.36.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Su
perm
erc
ad
os P
eru
an
os S
.A.
Ban
co
De C
réd
ito
Del P
erú
Cam
po
so
l S.A
.
J. &
V. R
esg
uard
o S
.A.C
.
Hip
erm
erc
ad
os T
ott
us S
.A.
GY
M. S
.A.
Dan
per T
rujillo
S.A
.C.
Cen
co
su
d R
eta
il P
eru
S.A
.
Co
mp
lejo
Ag
roin
du
str
ial B
eta
S.A
.
So
cie
dad
Ag
ríco
la V
irú
S.A
.
Tele
ate
nto
Del P
eru
S.A
.C.
Serv
icio
s In
teg
rad
os D
e L
imp
ieza
S.A
.
Pro
seg
uri
dad
S.A
.
Sag
a F
ala
bella S
.A.
Tie
nd
as p
or D
ep
art
am
en
to R
iple
y
S.A
.
Cen
co
su
d P
erú
S.A
.
So
cie
dad
Ag
ríco
la D
rokasa S
.A.
Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadoresdel país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principalesempleadoras.
Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo
NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013
(en miles de trabajadores)
3 7 9 10 16
530 516
575600
671
803 796
839 834
940
255 243 249 254
308334
378
422456 466
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Formal Informal
NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2013(S/.)
Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son
empleados u obreros del sector.
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado
El ingreso de los trabajadores formales agrarios es 80% superior al de los
informales. El ingreso real de los formales ha crecido en 3.6% promedio al año.
Entre el 2004 y el 2013, el ingreso
real de los trabajadores formales
en otras actividades fue menor que
en agricultura. Por ejemplo, en
manufactura y construcción, la
tasa de crecimiento promedio
anual fue de 0.96% y 1.57%.
Crec. nominal: 6.6%
Crec. real: 3.6%
14
La participación de la mujer en el empleo de la agricultura moderna ha subido de 35% a 42%, y creció el empleo femenino en 5.8 veces
Para el caso de las trabajadoras
mujeres, se observa un
incremento de aproximadamente
5.8 veces entre el periodo 2004-
2014
Por otro lado, el número de
trabajadores hombres ha
aumentado en 4 veces para el
mismo periodo.
Esto evidencia una política
inclusiva del sector hacia las
mujeres.
La participación de las mujeres
pasó de 35% a 42%.
Fuente: Sondeo AGAP
Elaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2014
8,611
43,505
4,701
32,092
13,312
75,597
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2004 2014
Hombres Mujeres
21.2
%17.6
%
15
La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza
INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES
AGROPECUARIOS DEPENDIENTES EN LA COSTA, 2004-2013
Nota: Incluye a ocupados, dependientes, que se dedican a la
agricultura o a la ganadería en la Costa
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
La agricultura moderna constituye una opción de mejora de ingresos y un vehículo
para la salida de la pobreza.
12%2%
57%
26%
31%
72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2013
Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL ASIA
ASIA: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
50
100
150
200
250
300
CHINA + HK COREA (SUR) TAILANDIA INDONESIA VIETNAM TAIWAN
JAPON SINGAPUR INDIA MALASIA OTROS
ASIA: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
50
100
150
200
250
300
UVAS BANANO PECANAS ESPARRAGOS
ARANDANOS FRESCOS CITRICOS GRANADAS PALTAS
MANGOS NUECES OTRAS
JAPON: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
2
4
6
8
10
12
14
ESPARRAGOS FRESCOS BANANOS FRESCOS MANGOS FRESCOS OTROS
JAPON: EXPORTACIONES PERUANAS AGRARIAS EN US$ FOB MILLONES, 2012-2015
Fuente: ADUANAS PERU
# PARTIDA DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015
TOTAL 59 62 55 59
1 0710801000 ESPARRAGOS CONGELADOS 13 12 10 10
20811909900
Demas frutas y otros frutos,sin cocer o cocido en agua o
vapor,s/azuc.o edulc.congel3 4 4 8
3 0901119000 Demas café sin descafeinar, sin tostar 7 10 6 6
40811909100
Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o cocido en agua o
vapor,s/azuc.o edulc.congel3 3 5 5
5 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 5 7 5 3
60803901100
BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS4 4 3 3
70811109000
FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO
EDULCORANTE, CONGELADOS1 1 2 2
OTROS 22 22 19 21
US$ FOB MILLONES
PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
2016 - 2020
PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US$ Millones 2003 – 2015, Proyectado 2016 - 2020
US$ Millones
Fuente: ADUANAS, AGAP
220 281 347 425 534 596 679 861
1,125 1,262
1,525
1,901 2,154
2,369
2,724
3,133
3,603
4,143
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
31 %
12 %21 %
25 %
13 %
Nuevos proyectos de irrigación en el Perú
Chavimochic III – La Libertad53,000 ha. (nuevas) y 48,000ha. (mejoradas)
Majes Siguas II - Arequipa38,500 ha. (nuevas)
Alto Piura19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)
- Tierras mejoradas: 157,500 ha
- Tierras nuevas: 200,053 ha
- TOTAL: 357,553 ha.
Fuente: PROINVERSIÓN
Olmos - Lambayeque38,000 ha. (nuevas)
Chinecas - Anchash33,053 ha. (nuevas)10,500 ha. (mejoradas)
Puyango - Tumbes18,500 ha. (nuevas)
Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica68,000 ha. (mejoradas)
Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) –Caraveli (Arequipa)200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)
En consideración
ANEXOEXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP
46 60 79131
186287
368447
643695
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE UVA DE MESA EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
186236 226 248
291 294343
413 384417
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ESPARRAGO FRESCO EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
39 4773 68 85
161136
184
306 304
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE PALTA EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
57 63 62 6690
116 120 133 138
194
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACIONES DE MANGOVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE MANGO EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
2334
50 4358
7284
97
120 122
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS*
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limones.
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE CITRICOS* EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limonestable and lemon
PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANOVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2011 – 2015
Fuente: ADUANAS
0 017
30
97
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ARANDANO EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE GRANADAVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015
Fuente: ADUANAS
1 1 2 4 4
1114
17
26
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE GRANADA EN TM
AÑOS 2013, 2014 y 2015
Fuente: ADUANAS
¨Presencia en el mercado
internacional con nuestros
productos en la mayor parte del
año¨
Espárragos
Uvas
Paltas
Mangos
Cítricos
Alcachofas
Pimientos
Paprika
Café
Cacao
Cebolla
Granada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arándanos
CALENDARIO DE EXPORTACION
“Doce Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”
Gracias
Top Related