1
GASTAMOS
MENOS,
CONSUMIMOS
MÁS
@CONSUMIENDO
2
¿SI PUDIERA COMPRAR ALGO MÁS, QUE COMPRARÍA?
¿SI TUVIERA QUE COMPRAR MENOS, QUÉ DEJARÍA DE COMPRAR?
@CONSUMIENDO
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
20,6%
41,1%49,3%
59,2%
79,4%
58,9%50,7%
40,8%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA
20,6%
34,0%38,8%
43,1%
79,4%48,8% 39,8% 29,7%
17,2%21,4%
27,2%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA MENOR GASTO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 3
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - COLFONDOS4
32,3%27,0% 27,0% 26,9%
23,4%
22,1% 21,1%14,2%
2,8%
1,7% 1,4%
0,8%
4,7%
4,7% 4,7%
4,7%
5,7%
5,3% 5,3%
5,1%
3,3%
1,2% 0,9%
0,5%
16,6%
10,7%8,9%
12,1%
11,4%
10,1%9,3%
8,6%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS
32,3%
23,4%
2,8%
4,7%
5,7%
3,3%
16,6%
11,4%
27,0%
22,1%
1,7%
4,7%
5,3%
1,2%
10,7%
10,1%
27,0%
21,1%
1,4%
4,7%
5,3%
0,9%
8,9%
9,3%
26,9%
14,2%
0,8%
4,7%
5,1%
0,5%
12,1%
8,6%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
POBLACION EN CALLE; 93%
DIAS SIN AISLAMIENTO; 100%
ACERCAMIENTO; 80%
PERSONAS OCUPADAS; 95%
CURVA PROMEDIO DE
DEMANDA; 92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
"CURVAS" DE DEMANDA ACTIVA EN EL MERCADO LATINOAMERICANO
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@raddarckg | www.raddar.net | [email protected]
ANÁLISIS
Fuente: RADDAR – ESTIMACIONES DE POSIBLES ESCENARIOS
CÓMO SE GASTARÍAN UN MILLÓN DE PESOS LOS
HOGARES COLOMBIANOS ANTE EL AISLAMIENTO
322.040 397.057
316.201 311.870 338.142
234.750
267.448
159.739 175.057
215.446
27.987
16.966
5.630 9.254
18.789
46.931
59.363
43.335 47.490
50.490
55.538
54.625
39.876 43.700
52.327
32.894
13.671
7.258 9.545
21.292
166.837
152.069
70.643 100.642
139.004
113.024
138.801
87.317
102.441
114.511
1.000.000
1.100.000
730.000
800.000
950.000
PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA A JUSTE
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS
GASTO MENSUAL
Ante la necesidad de quedarnos en casa,
el gasto de los hogares se debe ajustar de
manera importante; por esto analizamos
cuáles serían cambios esperados mas
probables:
(1) En el momento de la Declaración del
aislamiento, los hogares compran mas
elementos de aseo personal y para el hogar,
mercado de alimentos y medicamentos;
reducen sus gastos en entretenimiento,
restaurantes y transporte, y mantienen los
gasto en salud y educación. (110%)
(2) En aislamiento, gasto en entretenimiento
se reduce de manera importante, las
comidas por fuera del hogar se transforman
mayormente en domicilios, se defienden los
gastos en servicios públicos, salud y
educación, con una contracción del tamaño
el gasto del mercado mensual. (73%)
(3) En la salida, la dinámica de gasto será
moderada, ya que muchos gastos serán
limitados como ir a cine o viajar. (80%)
(4) Finalmente, se espera que el gasto por
hogar se contraiga un 5% frente al comienzo
del proceso. (95%)
ALIMENTOS; 96,2
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 91,6
SERVICIOS PÙBLICOS; 144,4
BIENES DURABLES (MUEBLES Y ELECTRO);
86,5
EDUCACIÒN Y SALUD; 90,4
AUTOMOVILES Y MOTOS (NUEVOS Y
USADOS); 80,9
ASEO PERSONAL; 91,4
ASEO DEL HOGAR; 100,7
MODA; 54,8
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
NIVELES DE DEMANDA POR ALGUNOS GRUPOS – PROMEDIO AMÉRICA LATINA
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 7
CONSUMO DE HOGARES PER CÁPITA - IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 8
9
@CONSUMIENDO
¿SI TUVIERA UNA HORA MÁS AL DÍA, QUE HARÍA?
¿SI TUVIERA UNA HORA MENOS AL DÍA, QUE DEJARÍA DE HACER?
10
@CONSUMIENDO
¿CUÁNTO TIEMPO CONSUMIMOS?
COMPUTADOR
9 HORAS
ESCRITORIO
8 HORAS
CELULAR
18 HORAS
ROPA
23 HORAS
58 HORAS DE CONSUMO EN 4 PRODUCTOS
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción11
590,69
568,33
548,82
533,58
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS
AL DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS
DE CONSUMIMOS DE CADA COSA?
2 2 2 2
133 133 127 120
221 220 218 217
45 44 42 41
88 88 88 88
30 32 34 34
35 20 15
9
37 29
23 23
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS
2
133
221
45
88
30
35
37
2
133
220
44
88
32
20
29
2
127
218
42
88
34
15
23
2
120
217
41
88
34
9
23
AL IMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción12
0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
22,6% 23,5% 23,2% 22,4%
37,3% 38,6% 39,7% 40,6%
7,7%7,8% 7,7% 7,8%
14,9%15,5% 16,0% 16,5%
5,0%5,7% 6,2% 6,3%6,0%3,5% 2,7% 1,7%
6,2% 5,1% 4,2% 4,3%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CÓMO REPARTIMOS EL TIEMPO EN UN DÍA?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS
0,3%
22,6%
37,3%
7,7%
14,9%
5,0%
6,0%
6,2%
0,3%
23,5%
38,6%
7,8%
15,5%
5,7%
3,5%
5,1%
0,3%
23,2%
39,7%
7,7%
16,0%
6,2%
2,7%
4,2%
0,3%
22,4%
40,6%
7,8%
16,5%
6,3%
1,7%
4,3%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CÓMO REPARTIMOS EL TIEMPO EN UN DÍA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción13
0,3%
22,6%
37,3%
7,7%
14,9%
5,0%
6,0%
6,2%
0,3%
23,5%
38,6%
7,8%
15,5%
5,7%
3,5%
5,1%
0,3%
23,2%
39,7%
7,7%
16,0%
6,2%
2,7%
4,2%
0,3%
22,4%
40,6%
7,8%
16,5%
6,3%
1,7%
4,3%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CÓMO REPARTIMOS EL TIEMPO EN UN DÍA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
32,3%
23,4%
2,8%
4,7%
5,7%
3,3%
16,6%
11,4%
27,0%
22,1%
1,7%
4,7%
5,3%
1,2%
10,7%
10,1%
27,0%
21,1%
1,4%
4,7%
5,3%
0,9%
8,9%
9,3%
26,9%
14,2%
0,8%
4,7%
5,1%
0,5%
12,1%
8,6%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción14
164 167 163 156
298 290 284 284
129 111
101 94
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
CONSUMO EN CASA CONSUMO MIXTO CONSUMO FUERA DE CASA
52,9%
62,7% 66,1% 67,2%
47,1%33,5% 26,8% 23,1%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA
52,9%
65,2%71,2% 74,4%
47,1%
34,8%28,8% 25,6%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
CONSUMO EN CASA CONSUMO FUERA DE CASA
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción15
52,9%
65,2%71,2% 74,4%
47,1%
34,8%28,8% 25,6%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUANTAS HORAS CONSUMIMOS AL
DIA, SI SUMAMOS LAS HORAS DE
CONSUMIMOS DE CADA COSA?
CONSUMO EN CASA CONSUMO FUERA DE CASA
20,6%
41,1%49,3%
59,2%
79,4%
58,9%50,7%
40,8%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL
DIA
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER16
@CONSUMIENDO
17
@CONSUMIENDO
18
@CONSUMIENDO
FIDELIZACION
@ ONSUMIENDO
APRENDEMOS
COMPORTAMIENTOS,
SIN OLVIDAR
LOS ANTERIORES
19
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción20
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción21
En resumen…
1. Entre más tiempo pase, mas va a aprender nuevos
hábitos el consumidor.
2. Se dará un retorno a comportamientos pasados, cómo
cocinar en casa.
3. Aumentará la virtualización y el distanciamiento social.
Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV• Un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@CONSUMIENDO
22
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
24
[email protected]@consumiendo
PRODUCTOS | COSAS
MARCAS | IDENTIDAD
EXPERIENCIAS | SENSACIONES
PROPÓSITOS | CAUSAS
¿SEGUIMOS VENDIENDO LO MISMO?
25
@CONSUMIENDO
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
ESTO YACAMBIÓ…
...¿USTEDTAMBIEN?
26
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