Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Macrofinanciera se capitaliza en US$10 millones para su paso al sector bancario ............. 2 1.2 Endeudamiento de los hogares sigue preocupando al Emisor ......................................... 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 5 2.1 Indicadores (Mar23. – Mar 30. 2012 , TRM $1,784.66) ............................................ 5 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 5 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 6 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 6 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 7 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 7 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 8 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 8 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 9 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 9 5. GESTIÓN DE CONTROL ........................................................................................... 10 5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA ............................................................................... 10 5.2 El Muro .................................................................................................................. 10 6. ANEXOS ................................................................................................................ 13 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 13 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 14 6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones) ........ 15 6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja) ...................................... 16 6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) ............................. 17
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1. ACTUALIDAD
1.1 Macrofinanciera se capitaliza en US$10 millones para su paso al sector bancario FUENTE: La República
PUBLICADA: Marzo 30 de 2012
Bogotá. Macrofinanciera, compañía de financiamiento, Filial de Multibank, tercer banco de
capital panameño, recibió US$10 millones por parte de su casa matriz, con el fin de apoyar su
conversión a banco. Este es un adelanto del capital aportado por Multibank, para que el
próximo 25 de abril Macrofinanciera reciba la otra fracción de los aportes mínimos requeridos.
Durante 2011, la compañía de financiamiento tuvo un crecimiento del 51,01% de sus activos,
alcanzando $231.984 millones y evidenciando un excelente desempeño como compañía de
financiamiento. La entidad con el respaldo de Multibank, compañía de origen panameño con
reconocimiento internacional, abrió sus puertas al público en 1990 y hoy es uno de los grupos
financieros más especializados en las microfinanzas en Panamá.
Dicen los analistas que de esta manera Macrofinanciera tiene más claro su futuro para
convertirse en banco. La entrada de este nuevo jugador aumenta las opciones que tienen los
microempresarios para conseguir financiamiento. Actualmente, hay pocos bancos dedicados a
las microfinanzas, se destacan: Bancamía, WWB y Procedit, entre otros. Macrofinanciera
también llegará a trabajar en este sector, lo que aumentará la competencia, que está
aumentando cada vez más en el sector bancario.
Además de esta empresa, que cuenta con capital panameño, la compañia de financiamiento
Finamerica, que también espera autorización para convertirse en banco, se especializará en el
mismo mercado de los microempresarios. Esta cartera fue la que más creció el año pasado.
LOS NUEVOS BANCOS QUE ENTRARÁN AL NEGOCIO EN EL PAÍS
Macrofinanciera, Finamérica, Coltefinanciera y Coopcentral son algunas de las entidades que
esperan ser autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para su conversión en
bancos. Las tres primeras son compañías de financiamiento, dos de las cuales están
especializadas en el sector de microcrédito, mientras que la otra está especializada en
consumo, entre otros sectores. La cuarta es una cooperativa financiera que está por ingresar
como un nuevo jugador.
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1.2 Endeudamiento de los hogares sigue preocupando al Emisor FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Marzo 25 de 2012
Vivienda y microcrédito sienten menos el alza de 225 puntos en la tasa del Emisor en
el último año.
Aunque el viernes pasado no hubo movimientos, en los últimos 14 meses el Banco de la
República ha incrementado su tasa de intervención en 9 ocasiones, con lo cual el interés
aumentó en 225 puntos básicos, al pasar del 3 por ciento al 5,25 por ciento. Como era de
esperarse, estos movimientos ya se sienten en el costo de los créditos que han tomado las
empresas y personas naturales.
Daniel Lozano, analista de Serfinco, señala que si bien ha funcionado el aumento de las tasas
en el crédito, “es posible que la velocidad de ajuste en el canal de crédito haya sido menor a la
esperada por algunos”. En términos generales, todas las modalidades de préstamos que hacen
las entidades financieras han registrado un crecimiento en las tasas, pero en proporción
diferente.
Es así como las tarjetas de crédito para las personas naturales son el producto financiero en
donde más han subido los intereses. Según cifras de la Superintendencia Financiera y del
Banco de la República, la tasa de los plásticos ha subido más de 600 puntos básicos entre
finales de febrero del 2011 y la segunda semana de marzo de este año.
En promedio, por compras utilizando este medio de pago, el interés pasó de 23 por ciento a
más de 29 por ciento en dicho lapso.
El segundo puesto es para el crédito de consumo, que ha visto un incremento de 288 puntos
básicos, pues la tasa al cierre de febrero del año pasado estaba en 17,8 por ciento en
promedio, y en los datos más recientes aparece levemente por encima del 20 por ciento.
Si bien esta modalidad ya incorporó todo el movimiento de tasas del Banco de la República, la
realidad es que, por el nivel de riesgo que conllevan estos créditos, se esperaría un nivel más
alto. Parte de la explicación tiene que ver con que la competencia entre las entidades
financieras por los clientes se ha acentuado, y una de las herramientas es, precisamente, los
intereses.
Esto, en momentos en que el Emisor advirtió sobre el endeudamiento en los hogares. El
viernes, al término de su reunión mensual de junta directiva, señaló que “el crecimiento del
crédito permanece alto, especialmente el de consumo. Ello indica que los hogares han elevado
significativamente su grado de endeudamiento”. Incluso, hay quienes dicen que sólo una
cuarta parte del endeudamiento corresponde a nuevos deudores, y el resto son nuevas
obligaciones de los hogares que ya estaban endeudados.
En el segmento comercial, los créditos preferenciales han reflejado un aumento en la tasa de
280 puntos básicos. En contraste, los que menos han subido sus intereses son el microcrédito,
con 98 puntos básicos y los préstamos para la compra de vivienda no VIS, con un aumento de
76 puntos básicos.
Un informe del BBVA señala que “los incrementos más recientes deberían continuar
transmitiéndose en los meses próximos, reflejándose a su vez en una mayor moderación de la
dinámica del crédito, que anticipamos se pronunciará principalmente a partir de junio”.
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Esto también se ha traducido en un incremento de los ingresos de las entidades financieras por
intereses. El año pasado, por este concepto, percibieron 22,1 billones de pesos, 20 por ciento
más que en el 2010. Y en enero pasado, los ingresos por intereses fueron de 2,19 billones de
pesos, en comparación con los 1,6 billones que recibieron en el mismo mes del 2011.
DESEMBOLSOS SIGUEN AL ALZA
En enero, registraron un crecimiento del 12,6 por ciento, al superar los 20,6 billones de pesos.
El Banrepública dijo al concluir su reunión de junta del viernes que “las tasas de interés
nominales y reales de crédito, si bien han subido en los últimos 12 meses, siguen en niveles
inferiores a sus promedios calculados desde el 2000, exceptuando las de tarjetas de crédito".
Esto explica en parte que los desembolsos de recursos continúen al alza. Datos de la
Superfinanciera revelan que en enero superaron los 20,6 billones de pesos, lo cual representa
un crecimiento del 12,6 por ciento. Los mayores montos corresponden a los sobregiros,
seguido por los préstamos preferenciales y los ordinarios, pertenecientes al segmento
comercial. También se mantuvo la dinámica en microcrédito, consumo y las tarjetas de crédito.
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2. ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Mar23. – Mar 30. 2012 ,
TRM $1,784.66)
DTF Marzo 23(a)/ 2012 – Marzo 30 (b) /2012
Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Marzo / 2012 – Marzo/2012).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural
(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
En el transcurso de la semana el USDCOP
mostró una reversión en su tendencia, a raíz de
los datos económicos en Estados Unidos, los
cuales mostraron una ligera desaceleración en el
mercado industrial, estos datos elevaron
nuevamente la aversión al riesgo motivando la
demanda de la divisa americana.
DIAS Capt CDT A. Vista
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
BANCO DE BOGOTA 0.00 3.24 5.56 5.18 5.27 5.72 5.35 6.68 1.46 1.96
BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.26 4.48 4.99 6.88 4.58 6.88 2.00 1.69
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.83 2.35 3.67 6.19 6.78 7.06 4.91 6.38 0.57 0.00
BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.36 5.72 5.91 6.24 4.59 6.19 1.16 2.45
SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21
CITIBANK 1.14 4.12 5.66 6.00 6.25 6.77 5.81 5.94 0.00 0.63
HSBC COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 5.49 5.35 6.34 6.82 5.54 7.31 0.18 1.02
BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.73 2.00 5.97 6.30 6.35 7.06 5.65 6.77 1.50 5.77
BBVA COLOMBIA 1.00 1.20 4.94 5.25 4.44 4.04 4.74 6.93 0.75 0.00
HELM BANK S.A. 2.50 2.59 5.71 6.05 6.21 6.58 5.88 6.01 1.42 2.85
OCCIDENTE 0.93 1.37 5.76 5.80 5.80 6.68 6.23 0.00 2.76 4.08
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 0.98 1.30 4.98 5.76 5.32 4.84 4.80 6.24 0.14 2.32
DAVIVIENDA S.A. 0.05 1.73 5.02 4.95 5.84 6.26 4.83 5.67 0.31 1.51
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.17 5.63 4.85 6.63 5.50 7.37 2.40 4.60
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.58 0.48 2.82 4.02 4.28 4.37 2.82 0.00 1.03 1.49
AV VILLAS 0.00 0.00 4.33 4.53 4.69 4.96 4.63 6.90 0.65 1.07
BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 3.56 3.92 4.54 0.00 4.33 7.13 0.10 0.81
BANCAMIA 3.23 4.31 5.05 5.88 6.03 5.65 4.60 6.97 1.13 3.01
BANCO WWB S.A. 0.00 0.00 6.54 7.01 7.10 7.48 6.76 7.00 0.00 0.00
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.44 6.60 6.03 0.00 1.01 1.44
BANCO FINANDINA S.A. 2.00 0.00 0.00 6.11 6.62 5.24 6.10 0.00 0.00 0.00
BANCO FALABELLA 4.44 5.46 6.57 6.82 6.89 6.91 6.51 6.00 1.62 0.00
BANCO PICHINCHA S.A. 1.18 2.21 5.66 6.36 6.53 6.58 6.09 0.00 0.25 0.93
FINAMERICA S.A. 1.63 2.28 5.88 6.31 7.21 6.92 5.38 7.16 1.05 1.07
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.11 1.86 5.59 5.77 6.02 7.66 5.54 6.18 0.33 0.34
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.11 5.62 5.81 5.66 6.41 5.08 5.97 0.00 0.00
CONFINANCIERA S.A. 2.90 3.00 6.08 6.52 7.00 7.03 6.38 6.10 0.00 0.00
SERFINANSA S.A. 2.50 0.00 5.91 6.47 6.39 6.77 6.29 5.90 0.00 0.00
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.85 6.28 0.00 0.00 5.87 6.40 0.00 0.00
G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 4.21 5.88 6.09 7.33 5.94 5.89 3.00 0.00
INTERNACIONAL S.A. 2.24 3.21 5.00 5.80 7.44 7.52 6.85 0.00 0.00 0.00
MACROFINANCIERA S.A. 3.03 2.59 5.63 6.34 6.79 6.60 6.30 0.00 3.85 3.61
COLTEFINANCIERA S.A. 2.78 0.00 5.85 6.35 6.30 7.26 6.15 5.04 3.86 3.61
LEASING CORFICOLOMBIANA 2.19 0.00 5.03 5.58 6.50 7.18 6.27 6.06 0.00 0.00
LEASING BOLIVAR S.A. 1.01 1.11 5.13 5.64 6.10 6.34 5.26 6.24 0.00 0.00
LEASING BANCOLOMBIA CFC 2.03 2.09 5.16 5.68 5.72 6.51 5.00 6.65 0.00 0.00
LEASING BANCOLDEX S.A. 2.99 0.00 5.63 5.90 6.69 7.07 6.07 6.05 0.00 0.00
DANN REGIONAL S.A. 1.73 3.25 5.52 6.39 6.70 7.24 5.85 6.50 0.00 0.00
PAGOS INTERNACIONALES 1.25 2.09 5.42 5.97 6.67 7.24 5.11 6.37 1.38 2.20
COOPCENTRAL LTDA 2.85 4.10 5.42 5.15 5.33 6.30 6.47 0.00 0.08 0.43
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 7.02 0.00 6.77 0.00 0.00
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.28 3.33 3.98 4.82 6.01 5.92 5.08 0.00 1.44 2.04
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.73 2.50 5.85 6.26 7.34 8.04 6.15 0.00 1.02 1.29
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.80 3.22 5.13 6.11 7.08 7.82 5.63 0.00 0.89 0.92
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.92 3.26 5.61 5.93 6.71 5.72 5.19 7.69 1.54 2.63
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 2.52 3.17 6.48 6.26 7.24 7.36 5.80 7.65 1.33 3.31
BANCOS 1.12 1.70 5.21 5.66 6.10 6.90 5.29 6.62 0.91 3.14
CORPORACIONES FINANCIERAS 1.83 2.33 5.15 6.16 6.60 6.94 5.73 6.12 1.98 2.75
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2.07 1.58 5.72 5.30 5.67 6.70 6.11 6.51 0.60 1.13
ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 0.00 4.10 4.83 5.58 5.40 0.00 6.45 0.00 0.08 0.43
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 2.79 2.73 4.62 5.24 4.00 4.20 4.64 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVAS FINANCIERAS 1.83 2.33 5.41 5.84 6.71 7.27 5.36 7.02 0.92 3.09
TOTAL SISTEMA 1.28 1.89 5.31 5.81 6.27 7.00 5.50 6.62 0.92 3.05
Indicadores 30-mar-12 23-mar-12 Var
TRM 1,784.66 1,761.87 22.79 1.29%
Euro 2,374.16 2,328.66 45.50 1.95%
DTF - 90 días 5.33% (a) 5.23% (a) 0.10% 1.91%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.734% 0.740% -0.01% -0.81%
IGBC 15,038.26 14,955.57 82.69 0.55%
COLCAP 1,743.63 1,732.23 11.40 0.66%
Dow Jones 13,212.04 13,080.73 131.31 1.00%
%
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El IGBC presentó una valorización en la última semana de Marzo de 0.55%, con esto, se
completan cuatro meses consecutivos de valorizaciones en el mercado de renta variable
colombiano. De esta manera, el índice IGBC acumula ganancias cercanas al 10.7% en lo
corrido del año, con lo que recorta parcialmente las pérdidas de 13,8% de 2011.
Las más recientes valorizaciones fueron motivadas por los resultados corporativos en los que
se destacaron emisores que aprobaron aumentos significativos en los dividendos a distribuir
entre sus accionistas y otros que realizaron cambios a su razón social.
Tasas de Interés – Usura – DTF
3. GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Clientes No
Asociados
Cliente
AsociadoTotal Cliente
Cliente
AsociadoTotal
56 B\quilla Centro 588 530 1,118 603 336 938 97.6% 157.8% 119.1%
53 Tesorería 2810 11 2,821 2,568 7 2,575 109.4% 155.3% 109.5%
58 Yopal 754 193 947 809 98 908 93.2% 196.6% 104.3%
21 Medellín - Alpujarra 675 1283 1,958 735 1,185 1,920 91.9% 108.3% 102.0%
26 Pamplona 1099 276 1,375 1,107 252 1,359 99.3% 109.5% 101.2%
34 Duitama 919 641 1,560 1,002 697 1,699 91.8% 91.9% 91.8%
9 Bogotá - Tribunales 1358 762 2,120 1,543 798 2,341 88.0% 95.4% 90.5%
20 Medellín - Laureles 289 865 1,154 268 1,010 1,278 107.9% 85.7% 90.3%
8 Bogotá - Galerías 3533 1301 4,834 3,979 1,398 5,378 88.8% 93.0% 89.9%
57 Bogotá - Kr 8a 3576 184 3,760 4,115 80 4,195 86.9% 230.2% 89.6%
0 FINANCIERA 39,133 26,315 65,448 41,968 26,784 68,752 93.2% 98.2% 95.2%
Base de Comparación para cruce Asociados enero de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
5 con menor
aporte al
cumplimiento
Marzo 30 de 2012 Metas Cumplimiento
5 con mayor
aporte al
cumplimiento
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.
El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de
identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,
Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que
aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.
25.92
24.2122.97
22.4121.32
23.42
26.54
27.9529.09
29.88
33.93 33.93 33.93 33.9336.89
39.8944.00
48.50 50.18 50.18
-10
0
10
20
30
40
50
60
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
Oct 01 -Dic 312009
Ene 01-Mar 312010
Abr 01-Jun 302010
Jul 01 -Sep 302010
Oct 01 -Dic 312010
Ene 01-Mar 312011
Abr 01-Jun 302011
Jul 01 -Sep 302011
Ocbre 01 -Dcbre 31
2011
Enero 01-Marzo 31
2012
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)
Usura Microcrédito (1.5*BC)
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3.2 Tarjeta Débito
En el transcurso de la semana se presentó un avance en colocación de 168 plásticos, la mayor
participación fue de las oficinas Ibagué, Bogotá Galerías y Quibdó. Igualmente se generó
únicamente 4 cancelaciones.
Actualmente A nivel Nacional contamos con 24.615 plásticos, cifra que se verá afectada en las
siguientes semanas a causa de la inactivación masiva de TD sin uso por más de 6 meses, en el
período comprendido entre Agosto de 2011 y Enero de 2012, gestión que inicio a comienzos
del mes de Marzo.
3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial
Durante el transcurso de la semana se
evidencia un aumento de 38 beneficiarios
de convenio empleado públic, las oficinas
Quibdó, Ibagué y Tunja presentaron el
mayor número de vinculaciones de este
tipo.
De otra parte los convenios de nómina
empresarial, presentó una disminución de
30 beneficiarios respecto a la semana
anterior.
En el transcurso del mes el producto
Nómina Empresarial ha aportado por
reciprocidad en cuenta de ahorro vista
$12.171 millones en promedio.
3.4 Número de Productos
N° DE PRODUCTOS A MARZO 30 DE 2012
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Cartera 29,520 37,544 45.10% Depósitos 59,202 77,216 90.46%
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Comercial 309 412 0.47% A Termino 4,520 6,925 6.91%
Consumo 28,798 36,691 44.00% Ahorro Vista 48,746 49,019 74.48%
Microcrédito 377 377 0.58% Programado 7,991 8,567 12.21%
Vivienda 64 64 0.10% Permanente 12,693 12,705 19.39%
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3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones
3.6 Crecimiento
Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual
Producto 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12 31-mar-12 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12
Cartera 404,363 419,100 418,250 424,568 20,205 5,468 6,318 5.00% 1.30% 1.51%
Consumo 315,865 321,702 322,218 328,777 12,912 7,074 6,559 4.09% 2.20% 2.04%
Comercial 76,811 86,002 85,008 84,792 7,981 -1,210 -216 10.39% -1.41% -0.25%
Microcrédito 11,252 10,977 10,674 10,651 -601 -325 -23 -5.34% -2.96% -0.21%
Vivienda 434 419 350 347 -87 -72 -2 -19.98% -17.12% -0.71%
Depósitos 270,612 292,229 302,472 317,376 46,764 25,146 14,904 17.28% 8.60% 4.93%
A Termino 208,426 234,230 251,067 262,224 53,798 27,994 11,157 25.81% 11.95% 4.44%
A la Vista 42,387 40,115 33,840 37,253 -5,134 -2,863 3,412 -12.11% -7.14% 10.08%
Programado 7,706 5,912 5,594 5,808 -1,898 -104 214 -24.63% -1.76% 3.83%
Permanente 12,092 11,972 11,970 12,091 -2 119 121 -0.01% 0.99% 1.01%
Aportes 86,438 85,375 84,931 85,402 -1,036 27 471 -1.20% 0.03% 0.55%
SALDOS VARIACIÓN
Cifra
s e
n M
iles d
e $
PORCENTUAL RESPECTO A:ABSOLUTA RESPECTO A:
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Neiva 900 5.05% Ibagué -22 -0.31%
B\quilla Prado 459 5.12% Bogotá - Centro -115 -0.35%
Valledupar 293 4.35% Pereira -160 -2.80%
Cali 278 2.31% Tunja -252 -1.97%
Medellín - Laureles 256 3.01% Bogotá - Tribunales -492 -2.02%
CARTERA
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Bogotá - Centro 2,017 9.77% Riohacha -51 -1.78%
B\quilla Prado 749 8.14% Pereira -77 -1.75%
Tunja 695 5.47% Bogotá - Galerías -175 -0.88%
Neiva 458 8.91% Sta Marta -269 -2.29%
Montería 218 3.60% B\manga -538 -10.90%
DEPÓSITOS
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Medellín - Laureles 50 0.94% Bogotá - Kr 8a 1 4.56%
Pasto 42 1.28% Pitalito 1 0.19%
Popayán 40 1.16% Sincelejo -2 -0.12%
Cali 34 1.18% B\quilla Prado -12 -0.33%
Montería 34 1.28% Pereira -15 -0.81%
APORTES
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
Planeación ® 2012
4. GESTIÓN FINANCIERA
4.1 Otorgamiento
Al 31 de Marzo se han desembolsado 1742 créditos de consumo por valor de $20,182 millones
otorgados a un plazo promedio de 39 meses y una tasa promedio ponderada de 21.18% NMV.
Villavicencio registra el mayor nivel desembolsado con $1.124 millones en 46 Operaciones
seguida por Montería con 61 créditos y $1.100 millones desembolsados.
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fabrica
de crédito es de 1.03 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la
Formalización de Garantías con 2.64 días.
0.65
0.64
0.19
0.21
2.64
0.27
1.03
4.87
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Verificación Oficina
Verificación Fabrica
Análisis
Concepto Final
Formalización Garantías
Giro
Total Fabrica C.
Total Proceso
Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)
CAJA13.24%
NOMINA86.76%
Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado (millones de $)
Cifras en Millones de $
OFICINANUMERO DE
CREDITOS MONTO
TASA
PROMEDIO
PONDERADO
N.M.V
PLAZO
PROMEDIO
MES
PARTICIP.
Villavicencio 46 1,124$ 19.13% 50 5.57%
Montería 61 1,100$ 20.71% 31 5.45%
Quibdo 48 988$ 19.87% 46 4.89%
Santa Marta 63 984$ 22.01% 47 4.88%
Cali 88 897$ 22.96% 42 4.44%
Ibague 40 228$ 21.60% 37 1.13%
San Gil 22 217$ 23.24% 41 1.08%
Socorro 22 215$ 20.84% 47 1.06%
Pitalito 24 166$ 19.13% 39 0.82%
Buga 20 165$ 22.38% 47 0.82%
TOTAL 1,742 20,182 21.18% 39 100.00%
5 Oficinas
con Menor
Desembolso
DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA
CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2012
5 Oficinas
con Mayor
Desembolso
Planeación ® 2012
5. GESTIÓN DE CONTROL
5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA Manejo de Claves Secretas o Passwords
En lo posible utilice claves secretas diferentes en todos los servicios que utilice, como
por ejemplo la de su correo electrónico.
No utilice claves que sean fácilmente identificables como fechas de nacimiento,
teléfonos, direcciones, nombres de familiares.
No revele por ningún motivo sus claves secretas.
No anote sus claves, memorícelas.
Cambie periódicamente sus claves secretas.
Ingrese su clave de manera confidencial de forma que no pueda ser vista por otras
personas que están a su alrededor.
5.2 El Muro
Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 23
y 29 de marzo de 2012, fueron evaluados un total de 327 registros nuevos.
Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Ibagué, Villavicencio y
Bucaramanga, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:
OFICINA
No. TOTAL
DE
REGISTROS
INGRESADOS
No. DE
CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS
INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE
INCONSISTENCIA
Ibagué 21 357 0 0,00%
Villavicencio 17 289 0 0,00%
Bucaramanga 16 272 0 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,
demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:
La oficina Santa Marta ingresó dos veces cliente con número de identificación diferente:
Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Santa
Marta 951 36560946
EULALIA
CECILIA VILLAR NIETO
Santa
Marta 951 36560948
EULALIA
CECILIA VILLAR NIETO
Planeación ® 2012
Las oficinas Neiva y Cartagena ingresaron tipo de documento de identificación inconsistente
respecto a fecha de nacimiento:
Oficina Usuario Nit Tipo
ID
Fecha
expedición
Fecha
Nacimiento
Neiva 619 1080291461 C.C 21/12/2005 21/12/2005
Cartagena 1463 98112517090 C.C 19/02/2008 25/11/1998
La oficina Quibdó ingresó fecha de nacimiento sin lugar respectivo:
Oficina Usuario Nit Fecha
Nacimiento
Lugar
Nacimiento
Quibdó 1624 26259447 11/05/1957 0
Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares
sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:
Nombre finca, lote, manzana, etc.):
Oficina Usuario Nit Dirección
Residencia
Lugar
Residencia
Bogotá
Paloquemao 1667 20391672 SECTOR LA VILLA 0
Neiva 119 36169069 0
Cali 1074 1088649243 76001000
Medellín 603 43741137
CL 15 NO 79 120 AP
815 0
Medellín 603 1036598802
CL 44 SUR NO 46B
17 0
Oficina Usuario Nit Dirección
comercial
Lugar
comercial
Neiva 619 1080291461 CR 4 NO 6 99 0
Neiva 619 7730880
CR 4 NO 6 99 OF
901 0
Las oficinas a Cali, Barranquilla y Bogotá Tribunales ingresaron números telefónicos
comerciales inconsistentes:
Oficina Usuario Nit Teléfono
comercial
Cali 1074 1143825613 31878252
Barranquilla 16 72123482 36000005
Bogotá
Tribunales 1365 80775268 57020000
Planeación ® 2012
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser
corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por
oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:
OFICINA
No. TOTAL
DE
REGISTROS
INGRESADOS
No. DE
CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS
INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE
INCONSISTENCIA
Bogotá
Paloquemao 2 34 2 5,88%
Neiva 7 119 5 4,20%
Cali 10 170 2 1,18%
Bogotá
Tribunales 5 85 1 1,18%
Medellín 11 187 2 1,07%
Barranquilla 6 102 1 0,98%
Santa Marta 14 238 2 0,84%
Cartagena 7 119 1 0,84%
Quibdó 13 221 1 0,45%
TOTALES 327 5559 17 0,44%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,
favor remitir al correo [email protected]
Planeación ® 2012
6. ANEXOS
6.1 Crecimiento Detallado de la Semana
ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
Bogotá - Centro -115 0 144 0.76% -259 -1.93% 0 0.00% 0 0.00% 2,017 9.77% 2,016 11.70% 7 0.30% -5 -1.66% -1 -0.17% 5 0.55%
Bogotá - Galerías 150 0 39 0.21% 111 0.96% 0 -1.43% 0 0.00% -175 -0.88% 332 2.08% -509 -15.67% 2 1.06% 0 0.03% 16 0.09%
Bogotá - Kr 8a 109 0 142 0.94% -31 -0.78% 0 -1.47% -2 -0.71% 184 2.28% 62 1.47% 115 3.05% 6 9.22% 0 8.43% 1 4.56%
Bogotá - Paloquemao 19 0 128 1.83% -109 -1.16% 0 0.00% 0 0.00% -9 -0.20% -85 -2.61% 73 12.30% 0 0.23% 3 0.96% 11 3.27%
Bogotá - Tribunales -492 0 61 0.59% -553 -3.99% 0 0.00% 0 0.00% 179 1.85% 13 0.15% 164 32.92% 3 4.29% -2 -0.59% 6 1.38%
Duitama -2 0 79 1.08% -81 -10.14% -1 -0.57% 0 0.00% 152 3.02% -19 -0.60% 180 16.50% -12 -4.49% 2 0.59% 13 0.55%
Florencia 38 0 38 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -38 -1.67% -8 -0.61% -28 -6.20% -4 -4.14% 3 1.07% 7 0.65%
Ibagué -22 0 -20 -0.38% -1 -0.08% 0 0.00% 0 0.00% 192 2.98% 13 0.24% 197 32.06% -22 -14.93% 3 1.23% 15 0.60%
Neiva 900 0 216 2.78% 685 6.93% -1 -0.86% 0 0.00% 458 8.91% 11 0.30% 435 41.27% 9 10.60% 3 1.15% 9 0.50%
Pitalito 28 0 86 2.16% -56 -5.04% -1 -8.00% 0 0.00% 38 2.87% 16 3.18% 16 2.69% 5 5.94% 1 0.88% 1 0.19%
Tunja -252 0 -81 -0.68% -171 -21.28% 0 -1.32% 0 0.00% 695 5.47% 75 0.69% 636 55.26% -17 -4.37% 1 0.35% 11 0.28%
V\cencio 86 0 83 0.64% 3 0.43% -1 -0.89% 0 0.00% 48 1.52% -56 -3.29% 85 8.45% 15 9.01% 4 1.31% 14 0.60%
Yopal 78 0 106 2.06% -27 -2.12% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.86% 4 0.98% 8 1.68% 5 9.68% 0 1.68% 2 2.22%
B\bermeja 154 0 158 3.31% -2 -1.51% -1 -0.74% 0 0.00% 73 4.19% 0 -0.04% 70 24.43% 2 4.39% 1 1.24% 7 0.84%
B\quilla Centro 133 0 133 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195 4.04% 130 3.04% 86 22.70% -23 -19.20% 0 1.43% 2 0.64%
B\quilla Prado 459 0 53 0.83% 407 15.54% 0 0.00% 0 0.00% 749 8.14% 150 1.86% 604 96.20% -1 -1.76% -3 -0.71% -12 -0.33%
Cartagena 227 0 266 2.78% -39 -3.37% 0 0.00% 0 0.00% 118 1.21% -6 -0.08% 108 8.51% 8 3.83% 8 2.11% 33 1.06%
Cúcuta 87 0 93 1.02% -6 -0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% -6 -0.16% -23 -3.32% 23 14.93% 7 1.55% 23 0.84%
Montería 250 0 264 2.49% -13 -0.57% 0 0.00% 0 0.00% 218 3.60% -17 -0.38% 221 29.36% 5 3.44% 9 1.33% 34 1.28%
Pamplona 131 0 132 2.97% -1 -0.61% 0 0.00% 0 0.00% 99 4.14% -29 -1.54% 121 59.15% 4 3.20% 3 1.63% 6 0.88%
Riohacha 87 0 103 2.03% 0 0.00% -16 -0.17% 0 0.00% -51 -1.78% -17 -1.17% -48 -4.39% 12 10.52% 2 0.79% 8 0.63%
Sincelejo -19 0 -48 -0.64% 29 4.91% 0 0.00% 0 0.00% 85 1.72% 25 0.89% 44 3.09% 8 4.44% 9 1.42% -2 -0.12%
Sta Marta 169 0 172 1.11% -3 -2.62% 0 0.00% 0 0.00% -269 -2.29% -460 -4.71% 178 14.69% 9 6.70% 3 0.48% 12 0.31%
Valledupar 293 0 268 4.72% 25 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.15% -147 -18.28% 158 23.69% -9 -6.68% 1 0.24% 4 0.21%
Armenia 64 0 69 1.29% -5 -0.68% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% -11 -0.17% 22 8.31% 6 8.18% 2 0.96% 6 0.63%
B\manga 194 0 250 4.52% -56 -6.36% 0 0.00% 0 0.00% -538 -10.90% -421 -10.74% -143 -23.76% 21 18.86% 5 1.65% 22 1.11%
Buga 36 0 43 0.95% -6 -1.40% 0 0.00% 0 0.00% 57 3.23% 3 0.26% 27 20.14% 20 16.03% 7 2.58% 15 1.05%
Cali 278 0 279 2.32% -1 -4.73% 0 0.00% 0 0.00% 187 3.09% -4 -0.09% 175 18.52% 10 6.10% 6 2.01% 34 1.18%
Manizales 165 0 167 2.65% -2 -2.54% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.72% 8 0.16% 37 13.65% -4 -3.36% 1 0.40% 5 0.22%
Medellín - Alpujarra 216 0 216 1.36% 0 0.00% 0 -0.18% 0 0.00% -26 -0.37% -237 -3.97% 167 33.37% 34 18.02% 9 2.31% 13 3.94%
Medellín - Laureles 256 0 326 4.28% -69 -7.56% 0 0.00% 0 0.00% -20 -0.71% -5 -0.29% -34 -7.80% 10 10.97% 9 2.25% 50 0.94%
Pasto 83 0 23 0.40% 60 134.59% 0 0.00% 0 0.00% 156 2.67% 52 1.03% 86 25.80% 14 14.66% 4 1.13% 42 1.28%
Pereira -160 0 -125 -2.67% -35 -3.39% 0 0.00% 0 0.00% -77 -1.75% -111 -3.13% 7 1.32% 28 32.17% -1 -0.27% -15 -0.81%
Popayán 12 0 14 0.13% -2 -0.42% 0 0.00% 0 0.00% 166 2.48% 55 1.07% 80 9.19% 23 15.90% 8 1.57% 40 1.16%
Quibdó 161 0 161 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 199 2.87% 200 5.08% -9 -0.44% 2 0.45% 6 1.24% 18 0.77%
San Gil 67 0 67 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.88% 8 0.17% 34 5.57% 7 7.24% 1 0.60% 9 0.90%
Socorro 52 0 59 2.34% -7 -1.16% 0 0.00% 0 0.00% 143 1.66% 43 0.56% 83 12.37% 14 7.70% 4 2.08% 8 0.67%
Tesorería 2,396 0 2,396 31.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9,585 13.97% 9,583 14.01% 0 0.00% 3 1.45% 0 0.00% 0 0.00%
Financiera Juriscoop 6,318 0 6,559 2.04% -216 -0.25% -23 -0.21% -2 -0.71% 14,904 4.93% 11,157 4.44% 3,412 10.08% 214 3.83% 121 1.01% 471 0.55%
Zo
na
3
Zo
na
2
CRECIMIENTO SEMANAL 23/MAR/12 Y 31/MAR/12
Zo
na
1
Programado PermanenteDepósitos A Termino A la Vista AportesViviendaCartera Consumo Comercial Microcrédito
Planeación ® 2012
6.2 Evolución de saldos
390,000
395,000
400,000
405,000
410,000
415,000
420,000
425,000
430,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
CARTERA
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
DEPÓSITOS
305,000
310,000
315,000
320,000
325,000
330,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
CONSUMO
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
88,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illo
nes
de $
COMERCIAL
10,300
10,400
10,500
10,600
10,700
10,800
10,900
11,000
11,100
11,200
11,300
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illone
s de $
MICROCREDITO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illone
s de $
VIVIENDA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
A TERMINO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
A LA VISTA
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illone
s de $
PROGRAMADO
11,850
11,900
11,950
12,000
12,050
12,100
12,150
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illones
de $
PERMANENTE
84,000
84,500
85,000
85,500
86,000
86,500
87,000
31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012
Cifr
as
en m
illo
nes
de $
APORTES
Planeación ® 2012
6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones)
32 San Gil 17 2 11.8%57 Bogotá Centro Cra 8ª 14 5 35.7%3 Barranquilla Prado 19 8 42.1%28 Pereira 23 0 0.0%6 Bogotá Paloquemao 24 6 25.0%5 Bogotá Centro 29 3 10.3%37 Tunja 13 4 30.8%13 Cali 32 3 9.4%34 Duitama 13 4 30.8%8 Bogotá Galerias 28 5 17.9%21 Medellín Alpujarra 30 3 10.0%58 Yopal 11 0 0.0%38 Villavicencio 31 2 6.5%16 Florencia 23 3 13.0%18 Ibague 26 2 7.7%17 Riohacha 17 2 11.8%30 Popayan 23 2 8.7%9 Bogotá CAN 24 4 16.7%23 Neiva 23 8 34.8%26 Pamplona 17 3 17.6%14 Cartagena 21 5 23.8%29 Pitalito 16 2 12.5%36 Socorro 15 0 0.0%12 Buga 11 0 0.0%33 Santa Marta 31 5 16.1%11 Bucaramanga 18 3 16.7%15 Cúcuta 21 2 9.5%31 Quibdo 19 7 36.8%1 Armenia 23 0 0.0%2 Barrancabermeja 22 0 0.0%19 Manizales 17 3 17.6%20 Medellín Av Oriental 18 4 22.2%22 Montería 30 2 6.7%27 Pasto 11 3 27.3%35 Sincelejo 22 4 18.2%39 Valledupar 17 1 5.9%56 Barranquilla Centro 16 0 0.0%100 Total Financiera Juriscoop 765 110 14.4%
CONSOLIDADO SEMANAL POR OFICINAS DE MAYORES A MENORES ERRORES SOBRE PRODUCTO
Cod. Oficina TOTAL PRODUCTOS ERRORES TOTALESÍndice de error sobre
productos totales
Planeación ® 2012
6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja)
1 Armenia 426 12 Barrancabermeja 225 03 Barranquilla Prado 178 05 Bogotá Centro 319 26 Bogotá Paloquemao 149 08 Bogotá Galerias 636 09 Bogotá CAN 231 0
11 Bucaramanga 284 012 Buga 144 013 Cali 348 014 Cartagena 277 115 Cúcuta 431 016 Florencia 282 017 Riohacha 295 018 Ibague 428 019 Manizales 205 020 Medellín Av Oriental 203 021 Medellín Alpujarra 356 022 Montería 383 023 Neiva 477 026 Pamplona 326 027 Pasto 167 128 Pereira 234 029 Pitalito 334 030 Popayan 413 031 Quibdo 520 332 San Gil 347 033 Santa Marta 419 034 Duitama 329 135 Sincelejo 364 036 Socorro 270 037 Tunja 619 038 Villavicencio 397 039 Valledupar 481 056 Barranquilla Centro 458 057 Bogotá Centro Cra 8ª 201 058 Yopal 244 1
100 Total Financiera Juriscoop 12400 10
CONSOLIDADO SEMANAL POR OFICINAS
Cod. Oficina TRANSACCIONES TOTALES ERRORES TOTALES
Planeación ® 2012
6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)
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