XVIII FMG
Estudio de Faltantes de Mercaderia en Gondola
Junio 2017Gerencia de Estudios e Investigaciones
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CONTENIDO: AGENDA
Generalidades
• AInvestigación
• B
Causales
• CConsumidores
• D
Perdidas
• E
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A. Generalidades
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CONCEPTO Y OBJETIVOS DE ESTUDIOC
on
ocer %
FM
G
Porque no esta?
Que dice el Shopper?
Que valor se deja de generar?
Lugar correcto
Producto correcto
hora correcta
“Si el producto no esta disponible,
nuestros clientes irán a otro lugar o
compraran un producto de nuestro
competidor”
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Metodología: Muestra
CATEGORIA
PRODUCTOS
ALIMENTOS
55%
BEBIDAS
15%
HOGAR
13%
CUIDO PERSONAL
17% ROTACION
PRODUCTOS
ALTA
70%
MEDIA
20%
BAJA
10%
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Parámetros del Estudio – Ficha tecnica
6
Cadenas
40 PDV
Calleja
Wal-Mart
Formato
Supermercado
500 productos
Descuento
350 Productos
• Am - PmHorario
• Lunes a DomingoDia
• 350Empresas
•78,992Simulaciones
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Donde es el Foco - PDV
Despensa de Don Juan Antiguo Cuscatlán
Despensa de Don Juan Escalón Norte
Despensa de Don Juan Holanda
Despensa de Don Juan La Cima
Despensa de Don Juan Lourdes
Despensa de Don Juan San Miguel Metrocentro
Despensa de Don Juan Santa Ana Palmar
Despensa de Don Juan Sonsonate Catedral
Despensa de Don Juan Terrazas
Despensa Familiar Apopa
Despensa Familiar Chalchuapa
Despensa Familiar La Unión
Despensa Familiar Lourdes
Despensa Familiar Santa Ana Colon
Despensa Familiar Sensuntepeque
Despensa Familiar Sonsonate
Despensa Familiar Sta Tecla - San Martin
Maxi Despensa San Marcos
Walmart Boulevard del Ejercito
Walmart Escalón
Walmart Constitución
Selectos Antel Centro
Selectos Apopa
Selectos Escalón
Selectos Market Quezaltepeque
Selectos Santa Elena
Selectos Merliot 2
Selectos Metrocentro
Selectos Miralvalle 2
Selectos Multiplaza
Selectos Plaza Mundo
Selectos San Jacinto
Selectos San Luis
Selectos San Miguel Terminal
Selectos Santa Ana Metrocentro
Selectos Sonsonate Metrocentro
Súper Selectos La Joya
Super Selectos Masferrer
Súper Market Chalchuapa
Súper Market Cojutepeque
Súper Market Ilobasco
Súper Market Izalco
Súper Market La Unión
WalmartCalleja
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B. Investigación
La principal motivación del estudio es mejorar el suministro deproductos en el sector, y contribuir a una estrategia colaborativaentre todos los actores; brindando información que permitatomar las medidas correctivas para incrementar los beneficios alos consumidores, proveedores y las cadenas.
© GS1 2015Nota: (M) Miles de mediciones
QUE PASA EN LATINOAMERICA
(M)Dominicana
82M
Panama
44MEl salvador
72M
Uruguay
22MArgentina
296MParaguay
36M
Guatemala
162MMéxico
3.105MPerú
111M
4.60%
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Porque no están los productos
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Que pasa en nuestro País
11
Mediciones Efectivas % FMG
• 78,992
Mediciones totales
•3,474
Inactivos
•9,695
Mediciones Excluidas
•72,805
Activos
•3,730
Faltantes
3,5 %
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Tendencia 2011 - 2017
12
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Faltante por Categoria vs Proceso
2.61%
2.19%
2.24%
3.23%
2.38%
3.46%
2.77%
4.48%
1.12%
0.93%
1.72%
3.04%
2.34%
1.36%
1.44%
1.11%
1.75%
0.92%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Bebidas Alcoholicas
Alimentos No Perecederos
Ropa
Alimentos Perecederos
Bebidas No Alcoholicas
Cuerpo
Casa
Cabello
Proceso de Pedido Proceso de Ajuste Manejo de Góndola Otros Producto Disponible
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Tendencia del Faltante en la semana
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Jun 2016 - FALTANTE Nov 2016 - FALTANTE Jun 2017 - FALTANTE
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Tendencia del Faltante Durante el dia
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00
Jun 2016 - FALTANTE Nov 2016 - FALTANTE Jun 2017 - FALTANTE
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C. CausalesSe establecen 8 razones del quiebre de productos en góndolaque están asociadas a 3 procesos de resurtido puntuales
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Causas de Faltantes
17
25%Proceso de Ajuste
52%Proceso de Pedido
16%Manejo de Góndola
7%Otros
5,12%
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Manejo de góndola
38%
30%
26%
21% 20%
17%
21%
14% 15%13%
16%14%
16%14%
11%13% 13%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Dic2008
Jul2009
Dic2009
Jul2010
Dic2010
Jul2011
Dic2011
Jul2012
Dic2012
Jul2013
Jun2014
Nov2014
Jun2015
Nov2015
Jun2016
Nov2016
Jun2017
63%
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Proceso de Pedido
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Dic2010
Jul2011
Dic2011
Jul2012
Dic2012
Jul2013
Jun2014
Nov2014
Jun2015
Nov2015
Jun2016
Nov2016
Jun2017
Proceso de Pedido - Tiempo
20%
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Oportunidades
20
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Dic2008
Jul2009
Dic2009
Jul2010
Dic2010
Jul2011
Dic2011
Jul2012
Dic2012
Jul2013
Jun2014
Nov2014
Jun2015
Nov2015
Jun2016
Nov2016
Jun2017
Inexactitud En El Inventario Pedido Insuficiente
4 veces
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D. Consumidores
Se evaluó a través de un sistema de encuestas, el impacto delos quiebres de stock en los consumidores y su comportamientoante un faltante.
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Parámetros de Encuesta del Consumidor
22
63% 37% 62% 38%
71%
29%
33%
67%
10%
60%
30%
25%
45%
16%
14%
2,080
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Percepción de Faltantes - Actitud de Consumidor
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Tendencia Actitud de Consumidor
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Precios: Percepción del consumidor
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Compra Impulsiva – Motivo de Compra
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E. Perdidas para el sector
Relacionando el faltante real a través de la investigación con laactitud del consumidor podemos aproximarnos a cuantificar lasperdidas tanto para proveedores y detallistas
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CADENA DETALLISTA
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Canal supermercados en ESA vende $1,600 millones según Estudio ILACAD, lo que representa
$44.8 millones estimadas en ventas no realizadas
•Competencia
7%
•No Compra
40%
•Otros Canales
1%
•Pospone la Compra
7%
5,12%
% FMG
55%
Probabilidad de venta perdida
•Venta no realizada
2,8%
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Análisis Venta Perdida - PROVEEDOR
2929
Representa alrededor $70,4 millones estimadas en ventas no realizadas
•Compra otra Marca
40%
•No Compra
40%
•Pospone la Compra
7%
5,12%
% FMG
87%
Probabilidad de venta perdida
•Venta no realizada
4,4%
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MUCHAS GRACIAS!!!!!!
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