Indicadores Generales Mercado Habitacional
Mayo - Junio - Julio 2014
Zona Centro R.M.NEWS
2
Tinsa News - Zona Centro RM Región Trimestre Mayo-Julio 2014
Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl
FUENTE: INCOIN FUENTE: INCOIN
FUENTE: OBSERVATORIO HABITACIONAL
TOTAL
Concón - Reñaca
Valparaíso - Curauma
Viña del Mar
Quilpué - V. Alemana
113,8 4.336 35,4 0,2
92,4 2.274 25,7 0,2
95,6 2.719 28,8 1,1
0 0 0,0 0,0
101,6 3.188 30,2 0,4
AUMENTO EN LAS VENTAS DE VIVIENDAS La venta de vivienda aumentó un 17% respecto al trimestre anterior, alcanzando las 4.839 unidades vendidas. Alza marcada por San Miguel que con un 20% de participación de ventas totales registró un aumento de un 69% en relación al período anterior (1.075 unidades vendidas). Santiago, la comuna con mayor participación del mercado (42%) aumentó un 5% en relación al período anterior (2.389 unidades vendidas). (Gráfico A )
AUMENTO DEL STOCK DISPONIBLE El stock disponible aumentó un 18% en relación al período anterior alcanzando las 15.302 unidades. Dentro de las comunas que más influyen en este incremento están Santiago que registra 5.850 unidades en venta, lo que representa un alza de un 20% respecto al período anterior y Estación Central con 3.248 unidades en venta y un incremento de un 104%. (Gráfico B)
AUMENTO EN EL INGRESO DE NUEVOS PROYECTOSSe registró un incremento en el ingreso de nuevos proyectos de un 16% en relación al período anterior alcanzando los 22 proyectos en total. Destaca la comuna de Independencia con 5 proyectos ingresados frente a la ausencia de ingresos del periodo anterior.
VALORES DE VENTA EN LA ZONAEl valor promedio de viviendas fue UF 1.978 (42,85UF/m2), aumentando un 5% respecto a los valores del trimestre anterior. En el mercado de casas el valor unitario promedio aumentó un 14% alcanzando los 35,10UF/m2 y un valor total promedio de UF 4.016. El mercado de departamentos aumentó un 7% el valor unitario promedio con 42,87 UF/m2 y un valor de UF 1.975.
MERCADO HABITACIONAL Ventas y Stock de viviendas nuevas
A B
Cordialmente,
Seguimos en un periodo de desaceleración de la economía nacional. Aunque la cifra definitiva de los indicadores mensuales de actividad económica (IMACEC) de junio será dada a conocer en agosto por el Banco Central, los analistas estiman una expansión de sólo 1,9% en el sexto mes, con un rango de 1,5% a 2,4%, basándose en los índices sectoriales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En general estos resultados negativos están ligados a los rubros minería, energía y comercio mayorista.
Pese a ello si hablamos de venta en unidades de vivien-da y totales de UF durante el trimestre Mayo-Julio, en la Zona Centro el escenario es positivo, se mantiene una constante demanda por viviendas aumentando las uni-dades totales vendidas y la cantidad de UF transadas, con un incremento de un 7% en los valores unitarios promedio.
Esta tendencia de alza de precios también es reflejada por el nuevo índice inmobiliario del Banco Central (Índice de Precios de Vivienda en Chile) y por los índices de la Cámara Chilena de Construcción (Índice de Precios de Viviendas Nuevas para el Gran Santiago) aunque con distintos porcentajes por las diferentes metodologías.
Se aprecia un equilibrio en la zona con un aumento sos-tenido en las ventas y un incremento en el stock dispo-nible total de un 18%. Se espera que el stock aumente debido al número de unidades aprobadas durante el úl-timo semestre, en particular en la comuna de Santiago con 9.567 unidades. En el primer semestre de 2014 se aprobaron en la Zona Centro 15.737 unidades, un 141% más que el segundo semestre de 2013 y un 71% más que el primer semestre de 2013.
VENTAS STOCK DISPONIBLE
GRÁFICO PERMISOS APROBADOS DE OBRA NUEVAPaloma del Pino OlavarríaDirectora Research
Centro Información de Mercado
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2P 2013 3P 2013 4P 2014 1P 2014 2P 2014
San Miguel Total
Estación Central Independencia Otras (8)
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
2P 2013 3P 2013 4P 2013 1P 2014 2P 2014Estación Central
Total
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.000
1S 2012 2S 2012 1S 2013 2S 2013 1S 2014
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01
ÍNDICE
La venta de vivienda nueva alcanzó las 5.685 unidades, lo que representa un incremento de un 17% en relación al período anterior y un 36% respecto al mismo período del 2013.
La venta de departamentos representa un 99,8% de participación de las ventas totales (5.685 unidades) y la venta de casas un 0,2% (10 unidades).
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
TOTAL
Concón - Reñaca
Valparaíso - Curauma
Viña del Mar
Quilpué - V. Alemana
113,8 4.336 35,4 0,2
92,4 2.274 25,7 0,2
95,6 2.719 28,8 1,1
0 0 0,0 0,0
101,6 3.188 30,2 0,4
Número de Viviendas Vendidas
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
02 Ventas por comuna
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Unidades
Viviendas vendidasUnidades ofertadasStock por comuna
334
Proyectos ofertadosRitmos de venta mensual por proyectoPlazos de venta estimadosIndicadores
4566
03 Stock disponible total
Unid
GRAFICO 3. Evolución unidades ofertadas según tipo de vivienda
Santiago lideró las ventas de departamentos con un 42% de participación (2.387 unidades), aumentando un 5% respecto al período anterior. Le sigue San Miguel con un 18% de participación (1.075 unidades).
En el mercado de las casas Cerrillos tuvo la mayor participación en las ventas con 80% (8 unidades), aumentando un 166% respecto al período anterior. Le sigue Santiago con un 20% de participación (2 unidades).
El stock disponible alcanzó las 15.302 unidades, aumentando un 18% res-pecto del período anterior y un 16% respecto al mismo período del año 2013.
El 99,9% del total corresponde al stock disponible de departamentos (15.302 unidades), aumentando un 18% en relación al período anterior. El 0,1% restante corresponde al stock disponible de casas (13 unidades), lo que representa un descenso de un 38%.
COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 2P14 - 1P14
% VAR 2P14 - 2P13
CERRILLOSCONCHALÍESTACIÓN CENTRAL
INDEPENDENCIALA CISTERNALA GRANJALO PRADOQUINTA NORMAL
RECOLETA
SAN JOAQUÍNSAN MIGUELSANTIAGO
TOTAL
Tabla 1. Departamentos vendidos según comuna (Unid.)
5 83 20 -75,9% 300,0%50 40 36 -10,0% -28,0%312 487 717 47,2% 129,8%514 727 798 9,8% 55,3%186 227 178 -21,6% -4,3%13 12 10 -16,7% -23,1%0 0 0
155 162 193 19,1% 24,5%
61 88 73 -17,0% 19,7%118 101 188 86,1% 59,3%561 635 1.075 69,3% 91,6%2.198 2.257 2.387 5,8% 8,6%
4.173 4.819 5.675 17,8% 36,0%
COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14
% VAR 2P13 - 2P14
CERRILLOS 166,7% -60,0%QUINTA NORMAL 0 9 0 100,0%SANTIAGO 0 8 2 -75,0%
TOTAL 20 20 10 -50,0% -50,0%
Tabla 2. Casas vendidas según comuna (Unid.)
20 8 8
23 40 46 38 20 35 34 20 100
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2P 2
012
3P 2
012
4P 2
012
1P 2
013
2P 2
013
3P 2
013
4P 2
013
1P 2
014
2P 2
014
3.7663.789
5.8205.860
4.5624.608
3.7083.746 4.173
4.193 4.3644.399
3.9974.031
4.8194.839
5.6755.685
GRÁFICO 1. Evolución histórica de ventas de viviendas
GRÁFICO 2. Ventas de Viviendas por Comuna
Cerrillos 0,5%
Conchalí 0,6%
Estación Central 13%
Independencia 14%
La Cisterna 3%
La Granja 0,2%
Quinta Normal 3%
Recoleta 1%
San Joaquín 3%
San Miguel 19%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2P 2
012
3P 2
012
4P 2
012
1P 2
013
2P 2
013
3P 2
013
4P 2
013
1P 2
014
2P 2
014
4
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Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl
04 Stock disponible por comuna
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Proy.
05 Proyectos en venta
Ingresaron al mercado 22 nuevos proyectos, de los cuales todos correspon-den a departamentos.
El total de proyectos ingresados aumentó en un 15% en relación al período anterior y un 10 % al compararlo con el mismo período del año anterior.
Proy.
06 Proyectos en venta por comuna
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Respecto a proyectos ingresados, Santiago lidera el ingreso de proyectos en venta con un 45% de participación (10 proyectos) y le sigue Independencia con un 23% de participación (5 proyectos ingresados).
El stock total disponible de viviendas se concentró en Santiago con 5.850 unidades, seguido por Estación Central con 3.248 unidades. Las comunas con menor participación fueron Cerrillos y Conchalí con 83 unidades cada una y La Granja con 35 unidades.
Se registraron 183 proyectos en venta, aumentando un 1% en relación al período anterior y una disminución de 6% respecto al mismo período del año 2013.
El 98% del total corresponde a proyectos de departamentos en venta (180 proyectos), aumentando un 2% respecto al período anterior y disminuyendo un 6% respecto al 2º período del 2013.
El 2% restante son proyectos de casas (3 proyectos), lo que supone un descenso de un 25% respecto al período anterior.
GRÁFICO 4. Stock disponible por comuna
4 3 4 2 3 4 4 4 3
247233
217192 191 194 182 177 180
251 236221
194 194 198 186 181 183
0
100
200
300
400
2P 2
012
3P 2
012
4P 2
012
1P 2
013
2P 2
013
3P 2
013
4P 2
013
1P 2
014
2P 2
014
GRÁFICO 5. Proyectos en venta según tipo de vivienda
Cerrillos 1%
Conchalí 1%
Estación Central 21%
Independencia 14%
La Cisterna 2%
La Granja 0,2%
Quinta Normal 6%
Recoleta 1%
San Joaquín 2%
San Miguel 14%
0 1 1 0 02 1 0 0
13
21
25
8
20
27
14
19
22
13
22
26
8
20
29
1519
22
0
5
10
15
20
25
30
35
2P 2
012
3P 2
012
4P 2
012
1P 2
013
2P 2
013
3P 2
013
4P 20
13
1P 20
14
2P 20
14
GRÁFICO 6. Proyectos ingresados por periodo segúntipo de vivienda
Tabla 3. Proyectos en venta por departamentos según comuna
COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14
% VAR 2P13 - 2P14
CERRILLOS 2 2 2 0,0% 0,0%
CONCHALÍ 7 5 5 0,0% -28,6%
ESTACIÓN CENTRAL 15 15 17 13,3% 13,3%INDEPENDENCIA 17 16 18 12,5% 5,9%
LA CISTERNA 14 10 8 -20,0% -42,9%
LA GRANJA 1 1 1 0,0% 0,0%
LO PRADO 0 0 0
QUINTA NORMAL 9 6 6 0,0% -33,3%
RECOLETA 5 4 4 0,0% -20,0%
SAN JOAQUÍN 6 5 5 0,0% -16,7%SAN MIGUEL 35 47 43 -8,5% 22,9%SANTIAGO 80 66 71 7,6% -11,3%
TOTAL 191 177 180 1,7% -5,8%
Santiago con un 39% de participación continúa liderando la venta de proyec-tos de departamentos (71proyectos). Le sigue San Miguel con un 24% de participación (43 proyectos).
Tabla 4. Proyectos en venta por casas según comuna
COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14
% VAR 2P13 - 2P14
CERRILLOS 3 2 2 0,0% -33,3%
QUINTA NORMAL 0 1 0 100,0%
SANTIAGO 0 1 1 0,0%
TOTAL 3 4 4 -25,0% 0,0%
Cerrillos tuvo el mayor número de proyectos en venta de casas (2 proyec-tos), lo que representa un 67% de participación. Le sigue Santiago con un 33% de participación (1 proyectos).
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
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07 Ritmo de venta mensual por proyecto
Unid/mes
Unid/mes
08 Plazo estimado de venta1
(1) Se entiende por plazo estimado de venta al número de meses totales que un pro-yecto tardaría vender el 100% de las unidades que lo componen. El proyecto se supo-ne de tipo promedio entre los existentes para cada una de las comunas de la RM.
Mes
09 Indicadores por comuna
DepartamentosSan Miguel tuvo el valor total promedio de venta más alto con UF 2.384, para una superficie promedio de 58,9 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 40,2 UF/m2.
Por otro lado La Granja tuvo el menor valor total promedio de venta con UF 1.143, para una superficie promedio de 49,4 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 23,2 UF/m2.
CasasEl valor total promedio de venta de Santiago fue UF 4.165, para una su-perficie promedio de 141,8 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 31,4 UF/m2.
El valor total promedio de venta de Cerrillos fue UF 3.866, para una superficie promedio de 111,3 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 36,4 UF/m2.
GRÁFICO 7. Ritmo de venta mensual de proyectos de departamentos.
GRÁFICO 8. Ritmo de venta mensual de proyectos de casas.
GRÁFICO 9. Tiempo estimado de ventas por comuna.
CerrillosQuinta NormalSantiago
Aumentó el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 16% en relación al período anterior y un 44% con respecto al mismo período del año anterior, llegando a 10,36 unidades/mes.
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 10,51 unida-des/mes, aumentando un 16% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio mensual de casas fue 1,1 unidades/mes, lo que representa una disminución de un 33% respecto al período anterior.
Independencia
Estación Central
San Miguel
Santiago
Quinta Normal con un 26% más en relación al período anterior (35 meses) tuvo el mayor aumento en los plazos de venta de departamentos. Los plazos estimados de venta de departamentos van desde los 18 meses en Cerrillos a los 44 meses en Conchalí.
En el mercado de casas los plazos estimados de venta van desde los 12 meses en Santiago hasta los 22 meses en Cerrillos.
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Cer
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San
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Sant
iago
Deptos 1P2014Deptos 2P2014
Casas 1P2014Casas 2P2014
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Tabla 5. Mercado de departamentos por comuna
CERRILLOSCONCHALÍESTACIÓN CENTRALINDEPENDENCIALA CISTERNALA GRANJA
LO PRADOQUINTA NORMAL
RECOLETA
SAN JOAQUÍN
SAN MIGUEL
SANTIAGO
TOTAL
COMUNA Sup. Util (M2)
Valor Total (UF)
Valor Unitario (UF/M2)
Ritmo mensual de ventas (por
proyecto)
57,3 1.782 31,4 3,33
54,4 1.597 29,0 2,40
43,5 1.699 39,4 14,0642,1 1.665 38,7 14,78
51,4 1.768 33,5 7,42
49,4 1.143 23,2 3,33
44,2 1.524 34,6 10,72
55,0 2.183 39,9 6,08
48,5 1.946 41,1 12,5358,9 2.384 40,2 8,33
46,9 2.217 49,4 11,21
49,7 1.975 42,9 10,51
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Tabla 5. Mercado de departamentos por comuna
CERRILLOS
SANTIAGO
TOTAL
COMUNA Sup. Util (M2)
Valor Total (UF)
Valor Unitario (UF/M2)
Ritmo mensual de ventas (por
proyecto)
111,3 3.866 36,4 1,3
141,8 4.165 31,4 0,7
120,4 4.016 35,1 1,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2P 2
012
3P 2
012
4P 20
12
1P 20
13
2P 20
13
3P 20
13
4P 20
13
1P 20
14
2P 20
14
0
1
2
3
4
5
6
7
2P 2
012
3P 20
12
4P 20
12
1P 20
13
2P 20
13
3P 20
13
4P 20
13
1P
2014
2P
2014
6
Tinsa News - Zona Centro RM Región Trimestre Mayo-Julio 2014
Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl
11 Mapa de proyectos por comuna
TINSA ChileRosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, SantiagoTeléfono: +56 2 5962900
El presente informe muestra datos estadísticos del mercado habitacional de vivienda nueva. El levantamiento de la información es realizado con un tracking trimestral, mediante encuestas directas a todos los proyectos con salas de venta en la Región Metropolitana, específicamente en las comunas de Conchalí, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Santiago, Estación Central, Cerrillos,San Miguel, San Joaquín, La Cisterna.
Proyectos En venta de Departamentos 2P 2014Proyectos Ingresados de Departamentos 2P 2014
Proyectos Ingresados de Casas 2P 2014Proyectos En Venta de Casas 2P 2014
LEYENDA
SAN MIGUEL
SANTIAGO
SAN RAMON
LA GRANJA
SAN JOAQUIN
LA CISTERNA
CERRILLOS
EL BOSQUE
PEDRO AGUIRRE
CERDA
LO ESPEJO
ESTACION CENTRAL
QUINTA NORMAL
LO PRADO
CERRO NAVIA
INDEPENDENCIA
CONCHALI
RECOLETA
Para mayor información sobre el informe y/o datos desagregados, contactar a: INCOIN
METODOLOGÍA
Paloma del Pino OlavarríaDirectora Research. [email protected]
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