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INFORME SECTORIAL
Sector de la Industria de la Madera
2010
Direccin de Oferta ExportableDireccin General de Estrategias de Comercio Exterior
Subsecretara de Comercio Internacional
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INDICE
INTRODUCCIN GENERAL 4
1. INTRODUCCIN AL SECTOR 5
2. EVOLUCIN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO 7
3. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR 8
3.1. Distribucin de los bosques cultivados 8
3.2. Inversiones 10
3.3. Sector Foresto Industrial 11
3.3.1. Situacin del sector 11
3.3.2. Sector primario o extractivo de la madera 12
3.3.2.1. Industria de la primera transformacin 133.3.2.2. Industria de la segunda transformacin 18
3.3.3. Subcadenas 19
3.3.4 Ventajas comparativas del sector 20
3.4 Componente Pymes. Su desarrollo territorial sectorial 21
3.5 Ocupacin 22
3.6 Normas regulatorias de la actividad 23
4. COMERCIO EXTERIOR 27
4.1. Balanza comercial argentina 27
4.1.1. Anlisis de la balanza comercial argentina 27
4.2. Exportaciones argentinas del sector 28
4.2.1. Anlisis de las exportaciones argentinas del sector 41
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4.2.1.1. Por producto 41
4.2.1.2. Por destino 42
4.3. Importaciones argentinas del sector 46
4.3.1. Anlisis de las importaciones argentinas del sector 64
4.3.1.1. Por producto 64
4.3.1.2. Por origen 65
ANEXOS 67
I. Ferias Internacionales ............................................................................................ 68
II. Listado de Empresas Relacionadas...................................................................... 69
III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios ........................................... 91
IV. Fuentes Consultadas ........................................................................................... 94
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INTRODUCCIN GENERAL
El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Comercio
Internacional de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta Exportable,
que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por
objetivo dar al usuario una visin lo ms completa posible de la industria de la madera
de Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin
y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus
elementos ms destacables.
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1. INTRODUCCIN AL SECTOR
Segn el Ministerio de Agricultura Ganadera y Pesca, la Repblica Argentina
cuenta actualmente con aproximadamente 33.2 millones de hectreas de Bosques
Nativos y 1.2 millones de hectreas de Bosques Cultivados, representados
principalmente por especies exticas de rpido crecimiento.
Esta superficie de Bosques Implantados, concentrada principalmente en las
regiones mesopotmica, pampeana y la patagonia andina, ha sido el resultado de una
poltica nacional de incentivos a la forestacin que se implemento durante ms de 30
aos y que fue cambiando de forma a travs del tiempo. Hoy en da esta en vigencia la
ley 25.080 (y su prorroga, la Ley N26432) que est ablece incentivos para el desarrollo
del sector forestal.
La amplia diversidad de climas, suelos y especies, la abundante disponibilidad de
tierras aptas, el marco jurdico propicio para las inversiones forestales, los bajos costos
de produccin y las altas tasas de crecimiento de ciertas especies forestales, similares o
superiores a la de pases con un fuerte sector forestal tales como Chile y Nueva
Zelanda, ofrecen ventajas comparativas especiales para la implantacin de bosques
cultivados en el pas.
En cuanto al valor agregado del Sector Forestal en nuestro pas, este represent,
para el ao 2005, el 1,7% del PBI. Podemos afirmar que, tanto el potencial de
crecimiento como el camino por recorrer en materia forestal, es considerable si lo
comparamos con la participacin que tiene dicho sector en la economa de otros pases
de la regin (por ej.: en Chile 4 a 5%).
Las mejoras en el sector de la construccin, un sector demandante de productos
madereros, como as tambin la recuperacin del resto de la economa, estn
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aumentando los niveles de consumo y por ende la produccin de productos forestales
para abastecerlo.
La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportacin
y/o la sustitucin de importaciones, tambin redund en una mejora de las expectativas
futuras.
Actualmente contamos con una superficie forestada que en oferta de madera
supera la capacidad de transformarla. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una mayor
participacin sectorial en la economa argentina, esta muy relacionada con la llegada de
nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.
A partir de la Ley N25080 de inversiones en bosqu es cultivados, el sector
forestal ha consolidando su crecimiento desde la fase primaria de produccin, pasando
por la industrializacin hasta llegar al notable incremento del comercio exterior.
Adicionalmente, es importante considerar el papel de la superficie forestada en
Argentina, dato que posibilita comprender la estrategia de inversin en el sector y cmo
se ubica el mismo en la estructura econmica nacional junto con su consecuente
impacto en las economas de las principales provincias forestales, que posiciona al pas
como polo forestal regional.
En ese sentido, cabe resaltar que la Repblica Argentina est diversificando
progresivamente su oferta exportable de productos forestales y en muchos sectores
industriales, la balanza comercial ha revertido su saldo negativo.
Por ello, entendemos que el sector forestal ofrece diversas oportunidades tanto de
inversin como de comercio, marcando una tendencia progresiva de consolidacin a
nivel internacional.
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2. EVOLUCIN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO
En el ao 2000 las expectativas que presentaba el sector forestal en Argentina
eran promisorias. Se haba alcanzado el milln de hectreas implantadas, haba una
potencial oferta de madera que poda cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba
inicio a la aplicacin de los beneficios instituidos en inversiones de bosques cultivados
que permitira disminuir la incertidumbre para un negocio que sabemos a largo plazo.
A partir del ao 2002 la liberacin del tipo de cambio mejor la competitividad de
las exportaciones de productos de madera y sus derivados. Esta mejora del tipo de
cambio fue un amplificador de las tendencias en los sectores con capacidad de
exportacin, quienes vieron en dichos mercados una alternativa importante frente a un
mercado interno recesivo. Esto deriv en un consumo de madera rolliza que empez a
crecer, motorizado por la mayor actividad de las industrias del sector, en respuesta a
una mayor demanda de productos desde el exterior y a la sustitucin de importaciones.
Los niveles de produccin para el ao 2003 se mostraron ms favorables todava;
la industria de tableros de madera es un ejemplo de vinculacin entre actividad y
exportacin; la madera aserrada tiene su impulso en las mayores exportaciones y la
reactivacin en la construccin; las fbricas de papeles y cartones incrementaron su
produccin para abastecer el mercado local y atender demandas externas.
En el caso de la madera aserrada de pino se observa una concentracin de la
oferta exportable. En este sentido, slo 6 aserraderos exportan el 75% del volumen total
(uno slo de ellos exporta el 50%). El 25% restante se distribuye entre una centena de
establecimientos.
La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportacin
y/o la sustitucin de importaciones, tambin redund en una mejora de las expectativas.
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El ao 2003 mostr un freno en la cada de la superficie plantada y un aumento
de la importacin de maquinaria por parte de los agentes del sector, lo que permite
pensar en la recuperacin de la actividad sectorial.
En el periodo 2000-2009, a travs de la Ley N25.0 80, se beneficiaron 24.229
forestadores sobre una superficie de 460.239 ha. Un 53,22% de esta superficie
correspondi al establecimiento de nuevas forestaciones, el 1,37% para el
enriquecimiento de bosque nativo y el 45,42% a las actividades de poda, raleo y manejode rebrote.
3. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR
3.1 Distribucin de los bosques cultivados
La Ley N 25.080 dentro de un marco de estabilidad macroeconmica, generincentivos efectivos para atraer la inversin en el sector forestal y con ello incrementar
en forma considerable la masa forestal disponible. La Direccin de Produccin Forestal
del MAGyP estima que existen en la actualidad 1,2 millones de hectreas de bosques
implantados, de los cuales la mitad estn en pleno crecimiento.
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DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE FORESTADA
Buenos Aires8,5%
NoroesteArgentino 2%
Patagonia 6,3%
Entre Rios 11,14%
Misiones 34,93%
Corrientes 30,46%
TOTAL PAIS:1.204.300 ha
POR PROVINCIA
Regin /provincia
Conferas Eucaliptos Salicceas Otras TOTAL
Misiones 337.100 27.700 0 55.900 420.700Corrientes 263.500 101.800 0 1.500 366.800
EntreRos
12.300 92.300 16.100 13.400 134.100
BuenosAires
7.300 39.100 47.900 8.100 102.400
Patagonia 56.200 0 19.000 700 75.900
Noroesteargentino
6.600 16.400 100 1.000 24.100
Resto 34.700 14.900 29.400 1.300 80.300
Total 717.700 292.200 112.500 81.900 1.204.300
Superficie forestada (en hectreas) estimada por especie y regin en la Repblica Argentinapara el ao 2005. Fuente: DPF- MAGyP.
Fuente: Inventario Forestal de Bosques Cultivados. MAGyP
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Prcticamente el 60% de las forestaciones del pas corresponde a especies de
conferas, fundamentalmente Pinus elliottii y Pinus taeda y en menor medida otras
especies como Araucaria angustifolia, Pinus ponderosa y Pseudotzuga menziesii.
Aproximadamente un 25% de los bosques cultivados corresponden a los
eucalipto, siendo el Eucalyptus grandis y el Eucalyptus saligna los ms plantados; en
menor medida Eucalyptus camandulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus viminalis y
Eucalyptus globulus.
Las salicceas representan por su parte alrededor del 10% del bosque implantado
concentrndose su cultivo en el Delta del Ro Paran, en las zonas de riego del Valle del
Ro Negro y en la Provincia de Mendoza. Diferentes clones de Populus deltoides y
Populus x euroamericana son los cultivares ms representativos entre los lamos
plantados; con relacin a los sauces se destacan el Salix babilnica var. sacramenta,
Salix nigra y los hbridos Salix babilnica x Salix alba y Salix matsudana x Salix alba.
El 5 % restante est conformado por especies latfoliadas como Grevillea sp.,
Paulownia sp., Melia sp., Robinia sp., Prosopis sp y Toona sp.
3.2. Inversiones
Las inversiones nacionales y extranjeras, que recibi el sector en la ultima
dcada, han permitido aumentar tanto la produccin para el mercado interno, como las
exportaciones de bienes con mayor valor agregado. En el 2008 las industrias de pasta ypapel, tableros, laminados e impregnacin realizaron inversiones por 86,920 millones de
dlares, correspondiendo a la industria de la pasta y papel el 78% del total invertido,
seguido por la industria de tableros con un 21%.
Para un desarrollo competitivo y multiplicador del empleo del sector foresto-
industrial es fundamental, adems de la existencia de bosques bien manejados, la
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realizacin de inversiones en la industria de la madera y sus manufacturas; en la
industria de la celulosa y el papel; en transporte y en servicios mltiples. Pero tambin,
se debe invertir en sistemas de informacin, en capacitacin, en tecnologa y en su
transferencia, especialmente destinadas a las PyMES forestales e industriales.
En la medida que el entorno de los negocios mejore y se produzcan las
inversiones necesarias, el pas cuenta con recursos y capacidad para convertirse en un
referente forestal a nivel mundial.
3.3Sector foresto-industrial
3.3.1 Situacin del sector
Actualmente la madera de bosques cultivados cubre aproximadamente el 88% del
abastecimiento industrial de rollizos.
La concentracin regional se observa tanto en las extracciones de rollizos como
en la industrializacin de la madera, ya que la industria de la primera transformacin
(madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin (remanufacturadas) se
asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales, ubicados
principalmente en la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires, debido a los costos de
transporte. Por otra parte los eslabones ms avanzados en la cadena de valor, en
especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de los centros de
consumo (Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba) que cuentan con mayores ingresos percapita y mayor disponibilidad de mano de obra.
En Misiones se ha alcanzado el mayor grado de madurez; la actividad forestal
constituye para esta provincia uno de los ejes de la economa contando con una planta
de pulpa de escala internacional, una fbrica de papel competitiva, una planta de
tableros de fibra (MDF) moderna, dos aserraderos de escala, decenas de aserraderos
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medianos y competitivos y cientos de aserraderos pequeos. Cabe mencionar el gran
desarrollo que tuvo lugar en esta provincia el segmento de las remanufacturas de
madera de pino entre las que se destacan: machimbres, molduras y tableros alistonados.
La Provincia de Entre Ros cuenta con gran cantidad de pequeos aserraderos
que procesan madera de eucaliptos y tambin de pinos; los residuos y madera de menor
dimetro son destinados a la industria del tablero y a la industria celulsica instalada en
Buenos Aires y Santa Fe; los aserraderos se encuentran en un proceso de adaptacin -
con promisoria perspectiva- hacia la produccin de madera slida de eucaliptos. Esta
provincia tambin cuenta con una importante inversin en una fbrica de tableros, una
de las de mayor capacidad instalada del pas.
En el Delta del Ro de la Plata, una fbrica de papel de diarios, una empresa que
produce tableros aglomerados y de fibra, un conjunto de aserraderos y una planta
debobinadora son los principales consumidores de la madera de salicceas producida.
En general se estn generando inversiones importantes en Pymes, sobre todo en
aserraderos que avanzaron en remanufacturas. En general el mercado se ha reactivado
por el consumo interno.
3.3.2 Sector primario o extractivo de madera
A partir del 2002 las extracciones de rollizos de los bosques implantados se
estabilizaron superando en 2007 las 7 millones de toneladas, destinando casi la totalidad
de su volumen a las diferentes industrias del mercado interno.
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Fuente: DPF- MAGyP -rea de Economa e Informacin
3.3.2.1Industria de la primera transformacin
Consumo industrial de rollizos
El consumo de rollizos de madera de especies cultivadas durante el 2007 fue de
7.442.338 T (9.280.791 M3).
De ellos se destin el 51% a la elaboracin de pastas, el 27 % a la industria del
aserrado y el 22 % a la industria de tableros y otras.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Miles de toneladas
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007Aos
EVOLUCIN DE LAS EXTRACCIONES DEMADERA POR ESPECIE
CONIFERAS EUCALPTO SALICACEAS OTRAS
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Fuente: DPF-MAGyP-rea de Economa e Informacin
Ms de la mitad de la materia prima rolliza consumida por la industria
corresponde a la madera de pino, seguida por la de eucalipto, sauce y lamo y paraso.
Fuente: DPF-MAGyP- rea de Economa e Informacin
CONSUMO APARENTE DE ROLLIZOS DE MADERA
DE ESPECIES CULTIVADAS
Ao 2007
EUCALIPTO
22%
SALICACEAS
10%
PARAISO Y OTRAS
1%
PINO
66%
ARAUCARIA2%
Consumo Total: 7.442.338 toneladas
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Produccin de tableros
Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partculas son los ms
consumidos, pero fue el consumo de tableros de fibra el que ms creci en los ltimos
aos, principalmente los de mediana densidad (MDF).
El sector est formado por pocas empresas de importante magnitud. Es uno de
los sectores que ms ha invertido en los ltimos aos en ampliacin, renovacin de
maquinaria y desarrollo de nuevos productos. Utilizan maquinaria importada de Italia,
Alemania, Estados Unidos, Suecia y Japn.
Las industrias de tableros de fibra y de partculas aprovechan los desperdicios
provenientes de aserraderos y permiten valorizar comercialmente maderas de escasa
calidad esttica, de rpido crecimiento.
Tableros de partculas: actualmente la mayor parte de la produccin es del tipo detableros con revestimientos melamnicos destinados a la industria del mueble, aunque se
estn incorporando nuevos productos para la industria de la construccin.
Actualmente hay 5 empresas, que emplean para la produccin 40% de madera de
sauce, seguida por la de eucalipto.
Tableros de fibra: los ms destacados son de mediana densidad ureicos (MDF) y
luego duros o de alta densidad.
Estos tableros son moldeables y se obtienen excelentes terminaciones para ser
utilizadas para muebles, molduras, puertas y divisiones.
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Existen 4 empresas que utilizan para su produccin principalmente madera de
pino (78%) seguida por eucalipto. El principal destino es la industria del mueble, pero
tambin se usa para molduras.
Tableros compensados: La produccin de este tipo de tableros produce insumos
para la construccin y la mueblera. Se utiliza una alta proporcin de madera de calidad
proveniente de bosque nativo, aunque en los ltimos aos ha crecido la utilizacin de
madera proveniente de bosques cultivados.
Produccin de madera aserrada
La produccin de madera aserrada en el ao 2007 fue, de aproximadamente
1.100.000 m3. Misiones es la provincia ms importante en: produccin, cantidad de
establecimientos y cantidad de empleo, presentando adems, el mayor dinamismo en
inversiones industriales de los ltimos aos.
Segn diferentes relevamientos del ao 2007 el sector cuenta con 2300
aserraderos. Entre los mismos se destacan 10 empresas grandes y medianas, mientras
que el resto esta compuesto por pequeas y medianas empresas (PyMES).
Las grandes firmas estn integradas productivamente con la forestacin y realizan
inversiones en plantaciones para proveerse de su propia materia prima. Esta integracin
les permite tener economas de escala, con alto grado de competitividad tendiendo a la
formacin de Clusters.
Las Pymes no estn integradas hacia atrs y producen por lo general bienes de
menos valor.
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La mayor parte del consumo nacional de maderas de los aserraderos,
corresponde a especies implantadas de las cuales prevalece pino y en menor medida
eucalipto y salicceas.
Produccin de pastas y papel
El ltimo relevamiento efectuado en 2008 por la DPF-MAGyP establece que el
sector de celulosa y papel cuenta con 71 establecimientos, 3 de los cuales elaboran
solamente pastas celulsicas y el resto produce tanto pastas como papel, incluyendo en
estas a las industrias de reciclado.
La produccin total de pastas fue, en el ao 2007, de 940.520 toneladas. El 72%
correspondi a pastas de madera y dentro de stas las pastas qumicas al sulfato
blanqueadas fueron las de mayor produccin y las ms utilizadas para la elaboracin de
papel.
La especie ms utilizada es el pino con un 63,8%, seguido por eucaliptos con un
19,3%.
Fuente: DPF -MAGyP- rea de Economa e Informacin
ESPECIES UTILIZADAS COMO MATERIA PRIMA EN LA
ELABORACIN DE PASTAS
Pino63,8%
Sauce7,9%
Eucalipto19,3%
lamo9,0%
TOTAL: 2.222.407 toneladas
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La produccin de papeles durante el ao 2007 fue de 1.422.749 T. El 41,3%
fueron papeles para embalaje, seguidos por los papeles para impresin con el 27,6%.
Fuente: DPF -MAGyP- rea de Economa e Informacin
3.3.2.2 Industria de la segunda transformacin
Los desafos residen en agregar valor a los productos forestales madereros. De
esta manera se orientan estrategias para contar de manera creciente, con rollizos de
mayores dimetros, libres de nudos que permitan abastecer a la industria de
transformacin mecnica con madera de calidad.
Estas empresas prevn una evolucin positiva de sus volmenes, manteniendola tendencia iniciada a mediados del 2002.
Las unidades productivas volcadas a la exportacin son las que visualizan mayor
dinamismo, ya que algunas de ellas entraron en una fase expansiva de su negocio.
TIPOS DE PAPELES Y CARTONES PRODUCIDOS
papel para diarios12,0%
papel paraimpresin
27,6%
otros tipos7,3%
papel paraembalaje
41,3%
papel p/usodom.y sanitario
9,2%
TOTAL: 1.422.749
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3.3.3 Subcadenas
El sector est apremiado para incorporar tecnologa, particularmente para
aumentar la capacidad de secado e incorporacin de maquinaria para procesar
remanufacturas, por ejemplo: fingers y molduras.
La oferta de productos de la subcadena eucalipto es, en orden de volumen:
machimbres y revestimientos; tirantera; envases y pallets; material apcola y una baja
proporcin de piezas partes.
En el caso del pino, se desarrollan similares lneas de trabajo pero con un mayor
dinamismo. La bsqueda de nuevos nichos y de madera seca, han sido los pasos
iniciales hacia la diversificacin e incorporacin de valor. De esta manera, se consolida
la oferta de madera clear, derivados del proceso de finger-joints (blanks, molduras, vigas
multilaminadas, tableros) y la oferta de tableros alistonados sin finger-joints, clear, con
destino al mueble, as como tambin, partes de muebles, piezas para tornera,
especialmente, multilaminadas.
El incremento de las exportaciones atendidas por empresas que haban iniciado
su reconversin en la dcada del 90, permiti, luego de la crisis y devaluacin, el
resurgimiento de un significativo nmero de pequeos aserraderos, que atienden el
mercado interno, pero que presentan una gran necesidad de transformacin. Debemos
considerar esto como materia pendiente a futuro para mantener la mano de obra que
estos ocupan; potenciarlos como empresas viables va la reconversin e incorporacin
de procesos asociativos; y desarrollar una cadena de valor en tanto estas PyMES son
eslabones imprescindibles para obtener la escala y competitividad de conjunto
necesaria.
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3.3.4 Ventajas comparativasdel sector
La principal fortaleza competitiva del sector forestal argentino (SFA) es la
velocidad de crecimiento de las plantaciones. La existencia de material gentico superior
desarrollado por el INTA ha permitido, por ejemplo, que las conferas y los eucaliptos
argentinos presenten rendimientos no superados por los pases competidores. Adems,
como se dijo en la introduccin, los turnos de corte son menores al resto del mundo conun promedio de 25 aos para las conferas y 12 aos para los eucaliptos.
Una ventaja comparativa del SFA es el bajo precio de las tierras, inferior por
ejemplo a las de Chile, que, junto con la velocidad de crecimiento explicada, posibilita
tasas de retorno superiores y perodos de repago ms cortos que en los principales
pases del mundo.
El bajo precio es en razn de que estos suelos no pueden ser utilizados paraactividades agropecuarias concentradas en la zona templada de nuestro pas y que
adems, la forestacin se realiza en zonas con baja densidad poblacional, factor que
permite su uso intensivo.
Las caractersticas de la produccin forestal argentina le permitirn incorporarse
al mecanismo dispuesto por el Tratado de Kyoto, que persigue la fijacin del carbono
atmosfrico promoviendo la prevencin del denominado efecto invernadero a travs de
la fotosntesis de los rboles.
Los 15 pases industrializados debern, en el marco del Protocolo citado, reducir
sus emisiones en relacin a los niveles de 1990 y las empresas de esos pases debern
invertir en energa no contaminante. Esta situacin puede dar lugar a potenciales
inversiones en nuestro pas en el sector de forestacin.
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En la Argentina, el 95% de la produccin de madera proviene de bosques
implantados. El crecimiento del sector foresto-industrial argentino constituye uno de los
fenmenos ms auspiciosos de la actividad productiva del pas.
El atractivo del sector se basa en 4 pilares:
-Potencial forestal nico, dado por altas tasas de crecimiento, vastas extensiones
de tierras vrgenes aptas para la forestacin a bajos precios que no compiten con otras
actividades y una gran variedad de climas, suelos y especies.
-Incentivos para la explotacin forestal. La ley que regula la actividad forestal
garantiza una estabilidad fiscal y cambiaria, un apoyo econmico no reintegrable a los
bosques implantados y un tratamiento impositivo muy favorable para las inversiones en
el sector forestal en general.
-Un slido marco legal para las inversiones forestales que garantiza la estabilidad
que requieren las mismas.
-Inversiones extranjeras sin restricciones. Las inversiones extranjeras tienen los
mismos derechos y las mismas obligaciones que las locales.
Estos factores fundamentan el crecimiento de la inversin en la industria forestal
que se elev en la ltima dcada a alrededor de u$s 3.000 millones.
3.4 Componente pymes. Su desarrollo territorial - sectorial
Cabe sealar que el sector de la madera es uno de los que cuenta, dentro del
espectro productivo nacional, con una mayor cantidad de actividades y servicios
tercerizados. Esta situacin, contribuye indudablemente a promover activamente la
creacin de nuevas PyMES, las cuales forman casi la totalidad de la industria maderera
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nacional, a excepcin de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera
transformacin (madera aserrada) y segunda transformacin (remanufacturas) y los
fabricantes de tableros reconstituidos que por sus caractersticas son de capital
intensivo. En promedio, las PyMES emplean 8 personas por empresa.
Como la silvicultura y el manejo intensivo son incipientes en nuestro pas, los
emprendimientos forestales y foresto-industriales estn comprometidos en el desarrollo
de empresas de servicios a travs de la transferencia de tecnologa, capacitacin y
hasta apoyo financiero para las PyMES.
Desde el sector son generados anualmente ms de 62.000 puestos de trabajo.
3.5 Ocupacin
Segn relevamientos realizados en el 2004, la produccin de madera aserrada
emplea aproximadamente unas 20.600 personas.
Encuestas realizadas en el 2007 por la DPF-MAGyP arrojan que en el resto de las
industrias forestales, el personal ocupado, es de 13.676 personas.
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Fuente: DPF-MAGyP- rea de Economa e Informacin
La falta de capacitacin en todos los niveles de mano de obra, es una
constante en todo el territorio del pas y esto desacelera los resultados de las
inversiones y en algunos casos genera prdidas.
En el horizonte, la capacitacin permanente, es un saldo a cubrir, tanto en
produccin como en gestin.
3.6. Normas regulatorias de la actividad
Las autoridades provinciales tienen la facultad de regular el aprovechamiento de
los bosques. No obstante, en la prctica, la regulacin a nivel nacional se ha efectuado
mediante tres de las llamadas leyes convenio dictadas por la Nacin, pero que se
aplican en las provincias desde que dictan sus leyes de adhesin a ellas. Estas leyes
son:
PERSONAL OCUPADO POR INDUSTRIA
COMPENSADO9%
TABLEROS DE FIBRA8%
PASTA, PAPEL YCARTON
77%IMPREGNACION
2%
TABLEROS DE
PARTICULAS
4%
TOTAL PAIS: 13.676 empleados
(al 31/12/2007)
PERSONAL OCUPADO POR PROVINCIA
(al 31/12/2007)
Buenos Aires 53,5%
TOTAL PAIS: 13.676 empleados
Crdoba0,8%
Neuqun0,1%
Misiones13,8%
Mendoza2,3%
Jujuy4,8%
Entre Ros6,5%
Corrientes2,5%
Tucumn3,7%
Santa Fe10,4%
Ro Negro0,7%
San Luis0,8%
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a. La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13. 273/95
b. Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857.
c. Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, No. 25.080
La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13.273/95 regula la conservacin
de los bosques, prohibiendo su devastacin, la utilizacin irracional de los productos
forestales, disponiendo que no podrn iniciarse trabajos de explotacin en los bosques
naturales sin la conformidad de la autoridad forestal competente.
Actualmente mantiene los siguientes beneficios fiscales:
exencin del impuesto inmobiliario sobre el valor de los bosques y montes
artificiales.
desgravacin de derechos aduaneros para los equipos, tiles, drogas,
semillas, estacas forestales y dems elementos necesarios para la forestacin,
reforestacin y trabajos de investigacin.
Por otro lado, la Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857
alcanza a la actividad de implantacin, restauracin, cuidado, manejo, proteccin o
enriquecimiento, manejo sustentable de los bosques nativos, as como la
comercializacin de productos madereros y no madereros de ese origen, otorgando los
siguientes beneficios fiscales.
Estabilidad fiscal para la actividad forestal, limitada a los bosques nativos.
Esto significa que el titular del proyecto no puede ver incrementada su carga
tributaria total existente al momento de presentacin del estudio de factibilidad,
por el aumento de impuestos y tasas o por la creacin de otros nuevos. Esta
proteccin alcanza tanto a productos nacionales, provinciales como municipales.
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Considera un ejercicio fiscal plurianual, a los efectos de la determinacin
del Impuesto a las Ganancias, que finaliza junto con el ciclo productivo de la
actividad, evitando de esta forma la prescripcin de los quebrantos generados en
los primeros aos.
Por ltimo, La Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, la No. 25.080 busca
aumentar la actividad del sector forestal-industrial. Crea un rgimen de incentivos para
los emprendimientos del sector, proyectndolos como actividad econmica que utilice
los recursos disponibles e integre los beneficios con la industria que se dedique al
procesamiento de los insumos.
Esta Ley ha previsto la industrializacin de la madera como una de las actividades
beneficiadas, siempre que forme parte de un emprendimiento forestal, conformando un
proyecto foresto-industrial integrado. Sin embargo, los beneficios al componente
industrial se otorgan en relacin a las inversiones efectivamente realizadas en la
implantacin.
Beneficios tributarios y econmicos:
Se otorga estabilidad fiscal durante 30 aos a las empresas que dispongan
de un proyecto forestal o foresto-industrial aprobado.
Beneficios impositivos: Se podr incrementar el valor de inventario de las
plantaciones sin incidencia tributaria y se proceder a la devolucin anticipada del
IVA que corresponda a la compra, importacin y locacin de bienes y serviciosdestinados a los proyectos amparados por la Ley.
Se posibilita el evalo del crecimiento anual, sin incidencia tributaria.
Amortizacin acelerada en el Impuesto a las Ganancias.
Se exime del pago del impuesto inmobiliario al doble de la superficie
cultivada.
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Se establece la devolucin anticipada del IVA, ya que antes se realizaba al
facturar las ventas.
Desgravacin en el Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta.
Se eliminan las tasas e impuestos provinciales y municipales que an
subsisten y se exime del impuesto inmobiliario por el doble de la superficie
forestada.
Exenciones provinciales.
Beneficios econmicos: Durante el trmino de 10 aos se brindar un
apoyo econmico no reintegrable a travs de un pago nico a partir del ao de
haberse efectuado la plantacin, poda o raleo.
Financiacin: A travs de prstamos del Banco de Inversiones y Comercio
Exterior (BICE) y el Banco de la Nacin Argentina (BNA).
Por su potencial natural y su evolucin, el sector forestal en Argentina se perfila
como una fuente importante de divisas y crecimiento sobre bases renovables y un motor
de desarrollo nacional, al asegurar mejores niveles de vida a las generaciones actuales y
futuras.
En los ltimos aos en Argentina se inauguraron viveros de ltima generacin y
los aserraderos ms grandes de Latinoamrica, se ampliaron plantas de tableros y
celulosa, con un promedio de inversiones de u$s 70 millones por ao, un acumulado deu$s 1.500 millones y una proyeccin para la prxima dcada de u$s 4 mil millones
adicionales.
A partir de innovaciones tcnicas y genticas se superaron las 100.000 ha.
efectivas de plantacin anual y se estima que esa cifra se duplicar en los prximos
aos.
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4. COMERCIO EXTERIOR
4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA
BALANZA COMERCIALAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
Total general exportacionesCaptulo 44 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997
Total general importacionesCaptulo 44 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827
Saldo comercial 193.021.070 214.670.163 180.818.555 153.911.324 138.040.170
4.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina
Se puede observar que la balanza comercial argentina de la industria de la
madera ha sido continuamente superavitaria en el perodo analizado (aos 2005 a
2009).
A pesar de que a partir de 2006 las exportaciones han disminuido y las
importaciones por su parte han aumentado desde 2005 hasta 2008, ao en el cual se
empiezan a sentir los efectos de la crisis financiera internacional, los montos exportados
han sido superiores durante todo el quinquenio bajo anlisis.
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4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOBAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
Total general Captulo 44 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997Fuente CEI en base a INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 44EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Totalgeneral 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997
44029000 Los dems carbones vegetales 21.692.799 45.112.876 53.086.936
44071000Maderas aserradas de conferas,espesor >6mm. 68.776.832 71.778.030 68.550.580 56.198.109 37.270.017
44111410
Tableros de fibra de densidad media (llamados
MDF), de espesor superior a 9 mm, sintrabajo mecnico ni recubrimiento de superficie 25.454.492 47.545.897 29.848.656
44091000Maderas de conferas,perfiladaslongitudinalmente en una o varias caras 25.390.744 41.416.678 27.776.345 31.659.008 22.295.670
44111490Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor superior a 9 mm 16.846.050 25.938.667 19.433.717
44101120Tableros de partculas recubiertos en lasuperficie con papelimpregnado con melamina 23.535.074 22.381.908 13.213.512
44101129Tableros de partculas de madera recubiertosen la superficie c/papel impregnado c/melamina 11.983.879
44219000 Otras manufacturas de madera ncop. 12.053.174 12.918.784 12.899.426 13.139.063 8.244.445
44119210
Tableros de fibra de madera de densidadsuperior a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie 8.971.305 4.816.054 5.936.001
44101110Tableros de partculas en bruto o simplementelijados 2.226.255 1.748.422 5.554.421
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 44EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44111310
Tableros de fibra de densidad media (llamadosMDF), de espesor superior a 5 mm peroinferior o igual a 9 mm, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie 3.469.471 3.371.303 4.288.576
44111210
Tableros de fibra de densidad media (llamados
MDF), de espesor inferior o igual a 5 mm, sintrabajo mecnico ni recubrimiento de superficie 3.929.429 5.717.846 4.139.299
44129900Madera chapada o estratificada c/por lo menosuna hoja de madera,ncop. 1.596.504 2.079.194 3.765.242 3.011.330 2.688.253
44119290Los dems tableros de fibra de madera dedensidad superior a 0,8 g/cm3 4.988.895 4.023.223 2.406.546
44111390
Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor superior a 5 mmpero inferior o igual a 9 mm 15.794.552 5.116.014 2.317.844
44079990 (*)Maderas ncop.,aserradas,espesor > 6mm. 1.897.760 2.421.472 3.013.769 4.188.923 2.036.308
44013000
Aserrn,desperdicios y desechos demadera,incluso aglomerados de leos,briquetasy similares 14.342 143.490 590.695 1.663.972 2.019.519
44111399
Tablero de fibra de madera densidad media deespesor > a 5 mm.y 6mm. 2.900.809 3.024.465 4.354.339 4.083.247 1.664.339
44092900
Madera distinta de la de conferas, perfiladalongitudinalmente en una o varias caras, cantoso extremos, incluso cepillada, lijada o unida porlos extremos, excluida de bamb 4.778.291 3.864.373 1.651.200
44039900 (*)Maderas ncop.,en bruto 1.504.381 1.365.074 6.918.647 3.479.421 1.527.598
44111290
Los dems tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesor inferior o igual a5 mm 1.160.695 3.170.832 1.329.433
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 44EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44123200
Las dems maderas contrachapadas,constituidas exclusivamente por hojas demadera (excepto de bamb) de espesor unitarioinferior o igual a 6 mm, que tengan, por lomenos, una hoja externa de madera distinta dela de conferas 1.028.657 635.627 766.799
44152000
Paletas,paletas caja y otras plataformas
p/carga,collarines p/paletas,de madera 312.278 636.070 1.114.750 1.187.958 730.984
44032000 Maderas en bruto de conferas 9.688 4.158 9.108 683.142
44089090Hojas p/chapados o contrachapados demaderas ncop.,espesor
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 44EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44123900 Las dems maderas contrachapadas 212.801 257.690 115.705
44209000
Marquetera,cofres,estuches p/joyera,artculosde mobiliario de madera,excluidos objetos deadorno 328.699 320.707 411.464 445.304 101.545
44079930
(*)Madera aserrada de guayaib,espesor >
6mm. 32.675 171.833 104.929 86.580 67.664
44072940Madera aserrada de louro(petirib),espesor>6mm. 116.855 16.222 147.706 230.591 59.781
44140000Marcos de maderap/cuadros,fotografas,espejos o similares 169.345 144.188 180.268 275.906 51.972
44211000 Perchas p/prendas de vestir,de madera 32.727 62.875 61.934 158.188 46.936
44201000 Estatuillas y otros objetos de adorno,de madera 197.735 188.283 166.835 123.169 42.128
44111391
Tablero de fibra de madera densidad media deespesor > a 5 mm.y 6mm. 73.235 53.546 83.070 36.127 20.066
44130000Madera densificada en bloques,tablas,tiras operfiles 5.344 538 14.169 50.880 19.899
44129400Tableros denominados blockboard,laminboard y battenboard 16.800
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Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44123100
Las dems maderas contrachapadas,constituidas exclusivamente por hojas demadera (excepto de bamb) de espesor unitarioinferior o igual a 6 mm: que tengan, por lomenos, una hoja externa delas maderastropicales citadas en la Nota desubpartida 1 deest 102 187.055 16.380
44072930Madera aserrada de paumartm(guatamb),espesor > 6mm. 26.174 30.914 32.009 11.575 16.142
44187100Tableros ensamblados para revestimiento desuelo: para suelos en mosaico 20.571 31.553 15.049
44041000Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintasy similares s/trabajar ni tornear,de conferas 16.422 25.887 11.794 14.942
44101992Los dems tableros recubiertos en la superficiecon papelimpregnado con melamina 2.933.706 4.652.085 11.690
44089010
(*)Hojas p/chapados o contrachapados demaderas obtenidas por cortado de maderaestratificada,espesor 6mm. 91.715 146.405 63.472 109.219 11.541
44160090Barriles,cubas,otras manufacturas de toneleray sus partes,de maderas ncop. 334 24.168 11.069 7.643 8.028
44079200 Madera aserrada de haya,espesor > 6mm. 7.779
44187900Los dems tableros ensamblados pararevestimiento de suelo 1.582.251 67.230 6.798
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Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44079970 Madera aserrada de curupay,espesor > 6mm. 44.161 13.886 4.373 23.773 6.100
44101190 Los dems tableros de partculas 382.442 33.342 5.990
44170010 (*)Herramientas de madera 1.959 789 2.898 3.490 5.703
44034900 Maderas tropicales ncop.,en bruto 1.688 43.650 4.572 4.761 4.900
44170020(*)Hormas,ensanchadores y tensoresp/calzado,de madera 339 1.051 4.139 3.380 4.832
44072990Maderas tropicales ncop.,aserradas,espesor >6mm. 17.719 12.689 84.897 11.504 4.779
44109000Tableros de partculas y similares de materiasleosas excluida madera 560 6.842 18.909 4.940 4.312
44012200 Madera en plaquitas o partculas excluida deconferas 13.728 34.673 84.426 32.123 1.973
44186000 Postes y vigas 24.159 97.295 1.140
44119490Los dems tableros de fibra de madera dedensidad inferior o igual a 0,5 g/cm3 130.154 22.383 531
44081010Hojas p/chapado y contrachapado de pinobrasil,espesor
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Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44069000Durmientes de madera excluidoss/impregnar,p/vas frreas o similares 160.827
44072200
(*)Madera aserrada de
okoum,obeche,sapelli,sipo,acajoudafrique,makore,iroko y similares de espesor >a 6mm. 13.335
44072420 Madera aserrada de imbuia,espesor > 6mm. 39
44072490Maderas aserradas de virola y balsa,espesor >6mm. 1.142 3.006
44079100Maderas aserradas de encina,roble,alcornoquey otros belloteros,espesor > 6mm. 592 28.600 401.517
44079910(*)Madera aserrada decaafstula(ybirapyt),espesor >6mm 70.003 190 16.372 47.767
44079960 (*)Madera aserrada de virar,espesor > 6mm. 24.031
44083190
Hojas para chapado o contrachapado (inclusounidas) y demas maderas aserradaslongitudinalmente, cortadas o desenrolladas,incluso cepilladas, lijadas o unidas porentalladuras multiples, de espesor inferior oigual a 6 mm 3.781
44083910 (*)Hojas p/chapado y contrachapado decedro,espesor
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Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44101210Tableros llamados oriented strand board(OSB), en bruto o simplemente lijados 129.198 37.610
44101919 Tableros llamados Waferboard 7.375
44102100
Tableros de madera "oriented strand board"y"waferboard",de madera en bruto osimplemente lijados 121.852 188.125
44102900
Tableros de madera "oriented strand board"y"waferboard",de madera excluido en bruto osimplemente lijados 1.917 60
44103100Tableros de partculas y similares de madera enbruto o simplemente lijados,ncop. 6.848.760 6.815.432
44103200
Tableros de partculas y similares de maderancop.,recubiertos en la superficie c/papelimpregnado con melamina 26.882.045 29.434.388
44103300Tableros de partculas y similares de maderancop. 506.084 662.500
44103900
Tableros de partculas y similares de maderancop.,recubiertos en la superficie c/placas uhojas decorativas estratificadas de plstico 34.079 12.492
44111100
Tablero de fibra de madera densidad >a0,8g/cm3,s/trabajo mecnico ni recubrimientode superficie 13.951.425 11.824.976
44111900Tablero de fibra de madera,densidad >0,8g/cm3.ncop. 3.522.569 4.539.003
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Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44112100
Tablero de fibra de madera,densidad >0,5y0,5y 0,35y 0,35 y
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Fuente CEI en base a INDEC
Producto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44122200Madera chapada o estratificada,c/por lo menosuna hoja externa de madera tropical 85.275 133.361
44122300
Madera chapada o estratificada c/por lo menos
un tablero de partculas excluidas de conferasy tropical 456.893 627.073
44122900
Madera chapada o estratificada,c/por lo menosuna hoja externa de madera excluidas conferasy tropical 75.625 36.383
44129300Madera chapada o estratificada c/por lo menosun tablero de partculas,ncop. 60.381 194.260
44183000 Tableros p/parqus,de madera 133.551 126.806
44185000Tablillas p/cubierta de tejados o fachadas,demadera 710 1.250 2.491 5.358
44187200Los dems tableros multicapas, ensambladospara revestimiento de suelo 11.974
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR PORDESTINOEN U$S FOBFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Total general 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997Estados Unidos 95.333.969 114.617.194 77.102.971 55.894.400 44.569.401Brasil 53.050.398 66.087.608 70.846.708 74.361.606 42.469.429Chile 10.174.808 15.622.910 10.185.740 15.100.392 14.394.168Canad 11.765.210 15.202.319 12.630.480 14.525.778 13.610.580China 5.924.071 6.621.979 17.597.033 16.660.151 12.503.841Italia 8.532.256 9.435.673 12.401.353 12.935.614 11.421.196Uruguay 5.319.426 7.659.581 9.728.135 11.847.939 9.592.291Sudfrica 15.599.952 15.309.605 17.589.010 16.942.181 9.502.955
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EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR PORDESTINOEN U$S FOBFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Espaa 13.265.098 12.743.783 15.815.607 9.902.402 9.106.072Grecia 2.071.232 3.710.673 4.901.962 7.842.873 8.080.819Alemania, Rep. 2.224.224 2.904.203 3.609.005 7.245.164 7.442.537Reino Unido 2.620.590 4.986.566 6.649.038 6.494.501 5.860.572Portugal 2.383.719 2.130.162 3.699.794 3.786.480 5.081.325Per 870.019 706.246 1.774.182 1.315.115 4.360.708
Repblica Domi 8.697.093 10.119.326 7.643.538 7.715.876 3.745.804Francia 329.726 785.590 2.892.951 5.816.743 3.411.326Pases Bajos 1.065.268 2.282.786 2.075.767 2.961.670 3.108.919Bolivia 2.200.145 2.537.253 2.673.632 2.863.941 2.849.205Arabia Saudita 441.162 231.003 150.879 2.614.060Colombia 239.605 663.197 818.153 375.974 2.580.756Blgica 463.926 938.238 1.627.651 1.132.010 2.472.998Puerto Rico (E 4.652.126 5.468.456 3.979.099 4.362.909 2.446.177Paraguay 3.796.477 4.908.948 3.125.231 3.383.855 1.945.656Israel 2.278.833 1.201.766 1.388.727 1.929.442 1.882.289Mxico 2.328.258 2.255.213 884.686 816.231 1.760.408Taiwan Provinc 1.985.320 1.209.853 1.665.709 2.230.474 1.705.785
Hait 19.706 216.225 300.347 312.868 1.507.776Vietnam 342.233 418.825 1.776.349 2.742.854 1.441.928Trinidad y Tob 1.614.023 1.460.101 1.782.475 573.807 1.436.128Kuwait 2.688.622 545.775 661.458 693.694 1.126.868Siria 1.097.579Venezuela 946.969 575.611 2.577.051 1.106.645 979.308India 11.311 60.255 870.617Costa Rica 1.223.408 1.340.887 2.290.162 3.292.292 847.451Ghana 654.179Emiratos rabe 6.991.272 363.259 512.674 1.922.882 472.186Japn 233.629 216.654 765.348 577.607 445.683Polonia 5.828 1.859 33.745 438.854 408.642
Jamaica 246.640 202.672 209.431 463.793 375.540Irn 350.683Guatemala 242.928 194.963 109.296 131.148 260.623Dinamarca 16.885 293 31.063 243.231 231.753Australia 370.798 159.043 167.900 671.606 211.577Suiza 53.808 16.346 30.268 239.271 209.151Panam 110.492 130.269 173.274 263.858 192.992Terr. Francese 65.397 7.398 1.400 180.078Repblica De Y 97.109 167.131Jordania 1.108 44.968 168.594 156.286Irlanda 34.024 89.174 554.026 238.592 151.237
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EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR PORDESTINOEN U$S FOBFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Noruega 154.446 106.878 173.057 106.607 110.376Sudn 100.546Qatar 106.064 132.550 348.517 97.948 94.667Chipre 156.883 228.529 257.156 124.698 93.608Benin 92.939Kenya 79.200
Bulgaria 95.059 46.698 36.491 70.690 72.350Corea Repblic 456.810 302.494 251.661 1.009.469 69.839Rusia 97 140.747 466.541 146.218 66.126El Salvador 16.949 5.122 21.965 235.054 64.243Malta 10.868 17.366 218.527 318.357 63.823Paquistan 56.411Ucrania 44.203 50.899 48.340 84.857 53.039Suriname 11.489 17.758 46.245Belice 15.916 15.376 15.848 42.752Filipinas 7.350 21.633 19.185 13.565 40.241Tailandia 97.736 92.528 705.078 36.600Ecuador 88.715 75.236 73.158 311.370 35.532
Hong Kong Rae 70.155 532.124 1.307.643 639.702 32.160ZF Montevideo 406 510 510 29.400Letonia 560 720 2.007 255.662 24.776ZF Iquique (Ch 21.818Antillas Holan 7.985 129.581 125.983 174.427 17.769Terr. Britnic 16.181 95.032 31.005 163.012 17.742Senegal 17.009Honduras 13.153 42.984 1.036 16.021Nueva Zelanda 39.752 1.050 65.444 7.853 15.924Turquia 46.625 1.077 9.176 11.789 15.132Lbano 7.142 6.523 12.722 109.434 14.758Namibia 14.739
Bahamas 29 111.457 152.057 31.365 14.548Libia 30 12.463Malasia 8.926 114.569 19.077 11.757Mauricio 11.693Indonesia 175.361 2 105.733 61.321 10.993Burkina Faso 9.790Estonia 127.918 78.534 42.301 20.331 7.738Tnez 177.053 54.615 7.720Cuba 23.927 67.158 39.965 78.215 6.139Aruba 300 42.172 200 4.367Repblica Checa 66.543 1.960 108.611 1.031 4.004
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EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR PORDESTINOEN U$S FOBFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Monaco 3.820 85 4.960 2.065 2.600Antigua y Barb 17 200 987Barbados 155.335 32.558 62.296 31.810 638Singapur 82 5 3.404 2.802 326Suecia 64.669 19.646 71.338 51.729 279Islandia 434 120 210
Finlandia 20.268 11.970 655.856 181ZF Colonia (Ur 206 78Omn 20Lituania 12.911 432 22.441 8Andorra 42Angola 3 6.503 3.032 1.365Argelia 3.551Armenia 12 13.779 11.312Austria 3.265 212 19.807 312Bahrein 250 3.645 8.168Cabo Verde 1.025Croacia 23.865 2.332 11.875 7.854
Egipto 1.939 322.250Eslovaquia 42Eslovenia 9.640 48.358 76.703Gambia 233Guinea 41Guinea Ecuator 9.915Guyana 7.412Hungra 3.671 1.000 6.275Liberia 223Liechtenstein 8.080 391Luxemburgo 11 16.246Marruecos 18.894 33.914 35.980
Mauritania 100.025Mozambique 20Nicaragua 8.816 7.315 51Nigeria 823.159 56.400 30.030 20.803Rumania 90 304San Vicente y 7.818Santa Luca 4.269Sri Lanka 201 138.593 103.322Terr. Australi 446ZF Florida (Ur 221ZF Punta Arena 1.441 1.098
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4.2.1Anlisis de las exportaciones argentinas del sector
En un primer anlisis, se observa que las exportaciones de madera, carbn
vegetal y manufacturas de madera en general han disminuido hasta el ao 2009, ao en
el cual se produjo la mayor cada de alrededor de un 20% respecto al ao 2008 como
consecuencia de la crisis econmica mundial. Solo en el ao 2006 se produjo un
aumento de las ventas de este sector de ms de un 15%. De esta manera, las ventas
externas argentinas pasaron de un valor cercano a los u$s 276 millones en 2005 a casi
u$s 244 millones en 2009, lo que significa una disminucin de los valores exportados de
ms de un 11% durante el quinquenio.
4.2.1.1. Por producto
Si se consideran los principales tres productos exportados durante el ao 2009 se
puede verificar: en primer lugar con la P.A. 44029000 NCM, Los dems carbones
vegetales con exportaciones que empezaron a registrarse en 2007 con montos de casi
u$s 22 millones, pasando a algo mas de u$s 53 millones en 2009, mostrando as un
crecimiento de aproximadamente un 145% entre esos aos.
En segundo lugar se encuentran las Maderas aserradas de conferas con espesor
> 6mm., P.A. 44071000 NCM, de las cuales se exportaron en 2005 ms de u$s 68
millones y en 2009 u$s algo ms de 37 millones con lo cual las ventas de este producto
disminuyeron casi un 46% en el quinquenio analizado y en promedio mostraron una
cada del 13%.
Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Tableros de fibra de densidadmedia (llamados MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni
recubrimiento de superficie de la partida arancelaria 44111410 de los cuales se
empiezan a registrar ventas a partir de 2007 con valores por ms de u$s 25 millones
aumentando en 2008 casi un 87% con ventas por ms de u$s 47 millones para luego
disminuir en 2009 ms de un 37% con valores por casi u$s 30 millones. De todas
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maneras, entre 2007 y 2009 las exportaciones de estos productos aumentaron alrededor
de un 17%.
4.2.1.2. Por destino
Los principales destinos de exportacin de madera, carbn vegetal y
manufacturas de madera, durante el ao 2009 fueron: Estados Unidos (18,28%), Brasil
(17,42%), Chile (5,90%), Canad (5,58%) y China (5,13%).
Como queda en evidencia, estos pases concentraron ms del 50% de las ventas
externas de madera. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son
dirigidas a una variedad muy amplia de pases, demostrando as la gran diversificacin
de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas.
Asimismo, vale destacar el comportamiento reciente de algunos otros destinos
que han mostrado una dinmica notable, como son los casos de Francia, Colombia,
Hait, Polonia y Dinamarca en donde se verifica un aumento significativo de las comprasargentinas.
Anlisis particular de cada destino
Ms all de los nmeros agregados, un anlisis ms detallado de los principales
pases de destino de las exportaciones argentinas de madera, carbn vegetal y
manufacturas de madera puede brindar datos significativos.
Estados Unidos:
Las ventas argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de madera a
Estados Unidos en 2009 fueron de ms de u$s 44 millones, mientras que en 2005 las
mismas ascendan a u$s 95 millones, lo cual muestra una disminucin de ms del 53%
ao contra ao. Dicho disminucin represent una cada interanual promedio de
aproximadamente un 15%.
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Los productos que se destacan en las exportaciones argentinas de este sector al
mercado estadounidense en orden de importancia en 2009 son: en primer lugar,
maderas de conferas, perfiladas longitudinalmente en una o varias caras, P.A.
44091000 - NCM, con ventas por aproximadamente u$s 19 millones. En segundo lugar
encontramos las maderas aserradas de conferas de espesor > 6mm., P.A. 44071000
NCM con valores de exportacin registrados en 2009 de alrededor de u$s 9 millones.
Finalmente en tercer lugar, se encuentran los dems carbones vegetales, P.A. 44029000
NCM, con exportaciones por casi u$s 4 millones en 2009.
Brasil:
Las exportaciones argentinas a este pas pasaron de los u$s 53 millones en 2005
a ms de u$s 42 millones en 2009, demostrando una reduccin en el quinquenio
analizado del orden del 20%.
Los principales productos dirigidos a ese mercado en 2009 fueron los siguientes:
En primer lugar, se encuentran los tableros de fibra de densidad media (llamados
MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni recubrimiento de
superficie, P.A. 44111410 NCM, lo cuales comienzan a ser comercializados a este
pas en el ao 2007 para registrar en 2009 ventas por aproximadamente u$s 16
millones. En segundo lugar observamos productos de similares caractersticas en este
caso, los dems tableros de fibra de densidad media (llamados MDF), de espesor
superior a 9 mm, P.A. 44111490 NCM, con exportaciones en 2009 por u$s ms de 8
millones. En tercer lugar, se presentan las maderas aserradas de conferas de espesor >
6mm., P.A. 44071000 NCM con ventas en el ao 2009 por ms de u$s 3 millones.
Chile:
Las ventas a este mercado pasaron de aproximadamente u$s 10 millones en
2005 a ms de u$s 14 millones en 2009, arrojando una tasa de crecimiento en este
periodo de alrededor del 42%, esto signific un aumento interanual promedio de casi un
16%.
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Los productos que se destacan en 2009 dentro las ventas de madera, carbn vegetal y
manufacturas de madera a Chile son: en primer lugar, los tableros de partculas
recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101120 NCM,
cuyas ventas comienzan a efectivizarse en el ao 2007 registrando valores en 2009 de
ms de u$s 5 millones. Luego, en segundo lugar, encontramos los dems carbones
vegetales, P.A. 44029000 NCM, que a igual que los productos anteriores, se
comercializan a partir de 2007 y en 2009 suman algo ms de u$s 3 millones. Finalmente,
en tercer lugar aparecen los tableros de partculas de madera recubiertos en la
superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101129 NCM, que comienzan
a exportarse al mercado chileno en el ao 2009 con valores de aproximadamente u$s 3
millones.
Canad:
Las exportaciones argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de
madera a Canad aumentaron alrededor de un 16%, pasando de casi de u$s 12
millones en 2005, a aproximadamente u$s 14 millones en 2009 con un crecimientopromedio en el periodo bajo anlisis de ms del 5%.
Podemos ver en este caso que los principales productos comercializados fueron
en 2009 los siguientes: en primer lugar se encuentran los dems tableros de fibra de
densidad media (llamados MDF), de espesor superior a 9 mm., P.A. 44111490 NCM
cuyas ventas se registran en este periodo a partir de 2007, registrando valores en el
ultimo ao analizado, es decir 2009, de algo ms de u$s 6 millones. En segundo lugar,
se destacan otras manufacturas de madera no comprendidas en otra parte, P.A.
44219000 NCM con valores de ventas por aproximadamente u$s 2 millones en 2009.
En tercer lugar encontramos los dems tableros de fibra de densidad media (llamados
MDF), de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm, P.A. 44111390
NCM con ventas a partir de 2007 y valores de esas ventas registrados en 2009 por casi
u$s 2 millones.
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China:
Las ventas a este pas han aumentado considerablemente en el quinquenio 2005
2009 pasando de aproximadamente u$s 6 millones en 2005 a ms de u$s 12 millones
en 2009, creciendo de esta manera un 111% en este periodo y en promedio casi un
37%.
En el caso del mercado chino los principales productos comercializados de este
sector en 2009 fueron: en primer lugar, las maderas aserradas de conferas de espesor> 6mm., P.A. 44071000 NCM, con exportaciones en ese ao de aproximadamente u$s
9 millones. Luego se encuentran los tableros de fibra de densidad media (llamados
MDF), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecnico ni recubrimiento de
superficie, P.A. 44111410 NCM, con ventas en este periodo registradas solo en 2009
por casi u$s 2 millones. Finalmente, en tercer lugar se observan ventas de maderas en
bruto no comprendidas en otra parte con valores de exportacin por alrededor de u$s
900 mil.
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4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIFAo 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
Total general Captulo 44 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827Fuente CEI en base a INDEC
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44EN U$SCIFFuente CEI en base a INDECProducto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Totalgeneral 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.82
44160010
Barriles,cubas,otras manufacturasde tonelera y sus partes,deencina,roble y otros belloteros
11.843.056 14.293.271 16.201.656 22.327.938 19.209.81
44219000Otras manufacturas de maderancop. 4.425.337 6.143.797 8.201.171 9.849.449 8.536.51
44079990
(*)Maderas ncop.,aserradas,espesor> 6mm.
11.065.286 11.187.018 10.598.931 9.421.961 7.785.29
44119290
Los dems tableros de fibra demadera de densidad superior a 0,8g/cm3
5.719.059 10.398.079 6.264.20
44092900
Madera distinta de la de conferas,perfilada longitudinalmente en una ovarias caras, cantos o extremos,incluso cepillada, lijada o unida porlos extremos, excluida de bamb
8.819.650 8.404.067 5.399.21
44151000
Cajones,cajas,jaulas,tambores yenvases similares,carretesp/cables,de madera
1.930.484 4.128.706 6.205.931 5.623.193 4.955.64
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44EN U$SCIFFuente CEI en base a INDECProducto Descripcin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009
44123900Las dems maderas contrachapadas
8.289.291 10.514.825 4.770.88
44123200
Las dems maderas
contrachapadas, constituidasexclusivamente por hojas de madera(excepto de bamb) de espesorunitario inferior o igual a 6 mm, quetengan, por lo menos, una hojaexterna de madera distinta de la deconferas
6.666.149 5.748.914 3.931.40
44089090
Hojas p/chapados o contrachapadosde maderas ncop.,espesor
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44111391
Tablero de fibra de madera densidadmedia de espesor > a 5 mm.y 6mm.
3.015.177 3.102.091 3.281.883 2.869.472 1.587.60
44123100
Las dems maderascontrachapadas, constituidasexclusivamente por hojas de madera(excepto de bamb) de espesorunitario inferior o igual a 6 mm: que
tengan, por lo menos, una hojaexterna delas maderas tropicalescitadas en la Nota desubpartida 1 deest
2.102.182 2.118.622 1.509.18
44201000
Estatuillas y otros objetos deadorno,de madera
552.705 768.310 1.541.241 1.977.484 1.401.55
44111399
Tablero de fibra de madera densidadmedia de espesor > a 5 mm.y
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44187200
Los dems tableros multicapas,ensamblados para revestimiento desuelo
672.502 1.706.592 1.285.74
44072990Maderas tropicalesncop.,aserradas,espesor > 6mm.
1.806.422 2.197.358 2.513.155 2.196.539 1.231.51
44211000Perchas p/prendas de vestir,demadera 120.241 432.275 556.133 1.384.498 1.219.97
44111490
Los dems tableros de fibra dedensidad media (llamados MDF),de espesor superior a 9 mm
256.537 1.081.563 1.102.58
44209000
Marquetera,cofres,estuchesp/joyera,artculos de mobiliario de
madera,excluidos objetos de adorno565.438 791.144 1.202.626 1.343.773 1.087.15
44101129
Tableros de partculas de maderarecubiertos en la superficie c/papelimpregnado c/melamina
1.073.68
44182000
Puertas y sus marcos,contramarcosy umbrales de madera
1.297.179 1.997.363 1.900.194 2.636.204 1.070.37
44071000
Maderas aserradas deconferas,espesor > 6mm.
1.790.078 1.801.500 1.580.066 1.730.117 1.008.80
44079100
Maderas aserradas deencina,roble,alcornoque y otrosbelloteros,espesor > 6mm.
587.455 1.500.603 1.007.659 1.250.068 953.04
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44140000
Marcos de maderap/cuadros,fotografas,espejos osimilares 428.334 392.713 884.384 1.326.256 950.36
44012100
Madera de conferas en plaquitas opartculas
552.708 949.439 1.343.799 1.595.172 850.59
44101120
Tableros de partculas recubiertos enla superficie con papelimpregnadocon melamina
1.658.739 3.095.114 786.87
44072920
Madera aserrada deip(lapacho),espesor > 6mm.
973.396 786.399 1.183.673 1.019.557 779.85
44079960
(*)Madera aserrada devirar,espesor > 6mm.
1.054.679 1.074.380 957.079 1.022.002 696.54
44119210
Tableros de fibra de madera dedensidad superior a 0,8 g/cm3, sintrabajo mecnico ni recubrimientodesuperficie
1.822.123 2.254.481 689.95
44190000
Artculos de mesa o de cocina,demadera
500.691 758.441 810.812 1.250.365 624.23
44152000
Paletas,paletas caja y otrasplataformas p/carga,collarinesp/paletas,de madera
1.055.880 1.299.856 1.751.462 1.019.413 622.24
44189000
Obras y piezas de carpinterap/construcciones ncop.,de madera
213.519 187.827 193.769 616.035 612.28
44101290
Los dems tableros llamadosoriented strand board (OSB)
215.748 247.779 501.92
44101190Los dems tableros de partculas
1.476.444 2.778.849 466.89
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44130000
Madera densificada enbloques,tablas,tiras o perfiles
209.195 153.837 356.784 583.902 462.62
44050000
Lana de madera,harina de madera
135.805 299.272 326.070 784.361 457.50
44079910
(*)Madera aserrada decaafstula(ybirapyt),espesor >6mm
1.558.825 1.423.920 1.115.257 800.094 441.91
44013000
Aserrn,desperdicios y desechos demadera,incluso aglomerados deleos,briquetas y similares
493.680 554.581 526.338 794.826 409.41
44089010
(*)Hojas p/chapados ocontrachapados de maderasobtenidas por cortado de maderaestratificada,espesor
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44129900
Madera chapada o estratificada c/porlo menos una hoja de madera, ncop.
128.485 61.758 294.738 266.470 221.82
44160090
Barriles, cubas, otras manufacturas
de tonelera y sus partes,de maderasncop.
56.282 82.524 60.290 32.678 176.74
44081099
Hojas p/chapado y contrachapadode conferas, espesor 6mm.
110.680 61.193 94.717 68.599 129.14
44170090
Monturas y mangos deherramientas,de cepillos,brochas oescobas,de madera
16.467 25.676 40.260 38.384 72.6644092100 Madera de bamb 39.992 115.043 72.24
44101919 Tableros llamados Waferboard 15.679 31.763 67.69
44111410
Tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesorsuperior a 9 mm, sin trabajomecnico ni recubrimiento desuperficie
364.214 50.153 67.31
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44072200
(*)Madera aserrada deokoum,obeche,sapelli,sipo,acajoudafrique,makore,iroko y similares deespesor > a 6mm.
48.369 59.590 60.04
44111310
Tableros de fibra de densidad media(llamados MDF), de espesorsuperior a 5 mm pero inferior o iguala 9 mm, sin trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie
87.645 100.433 52.83
44091000
Maderas de conferas,perfiladaslongitudinalmente en una o varias
caras 125.702 33.807 74.672 46.931 47.9344072700 Sapelli 35.904 56.661 44.20
44101992
Los dems tableros recubiertos en lasuperficie con papelimpregnado conmelamina
75.799 42.29
44079300
Las dems maderas aserradas ocortadas, de arce
23.925 14.489 31.99
44101121
Tableros de partculas, recubiertosen la superficie con papelimpregnado con melamina, de lostipos utilizados para pisos flotantes
31.14
44083910
(*)Hojas p/chapado y contrachapadode cedro,espesor
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44031000
Madera en bruto tratadac/pintura,creosota u otros agentes deconservacin
249.548 396.990 7.189 562 21.99
44187900
Los dems tableros ensambladospara revestimiento de suelo
613.079 106.323 21.78
44121000
Madera contrachapada, chapada yestratificada similar, de bamb
32.116 19.98
44119390
Los dems tableros de fibra demadera de densidad superior a 0,5g/cm3 pero inferior o igual a 0,8g/cm3
113.413 96.404 18.85
44034900Maderas tropicales ncop.,en bruto
80.905 90.549 37.448 69.198 17.1644072800 Iroko 47.701 10.291 16.54
44119410
Los dems tableros de densidadinferior o igual a 0,5 g/cm3, sintrabajo mecnico ni recubrimiento desuperficie
40.635 99.211 16.3744101999 Los dems tableros 25.687 15.36
44170010
(*)Herramientas de madera
62.813 4.316 12.145 11.341 14.37
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44079500
Las dems maderas aserradas odesbastadas longitudinalmente,cortadas o desenrrolladas, incluso
cepilladas, lijadas o unidas por losextremos, de espesor superior a 6mm, de fresno (Fraxinus spp.)
2.542 13.84
44079930
(*)Madera aserrada deguayaib,espesor > 6mm.
349 7.887 10.607 4.464 13.04
44187100
Tableros ensamblados pararevestimiento de suelo: para suelosen mosaico
83.408 149.381 11.26
44042000
Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintas y similares,s/trabajar nitornear de maderas ncop.
9.164 18.901 27.407 25.618 6.08
44111290
Los dems tableros de fibra dedensidad media (llamados MDF),de espesor inferior o igual a 5 mm
806 3 5.5544186000 Postes y vigas 5.18
44029000Los dems carbones vegetales
5.15
44079400
Las dems maderas de cerezo(Prunus spp.), aserradas odebastadas longitudinalmente, deespesor superior a 6mm.
5.14
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44079950
(*)Madera aserrada deurunday,espesor > 6mm.
3.027 3.574 8.819 7.955 4.76
44109000
Tableros de partculas y similares dematerias leosas excluida madera
165 63 229.510 174.975 3.59
44039900(*)Maderas ncop.,en bruto
97.983 50.221 12.257 19.399 2.98
44119490
Los dems tableros de fibra demadera de densidad inferior o igual a0,5 g/cm3
63.394 8.765 2.65
44170020
(*)Hormas,ensanchadores ytensores p/calzado,de madera
11.011 22.606 14.381 22.093 1344011000 Lea 3.598 6.14244020000 Carbn vegetal 13.332
44039100
Maderas en bruto deencina,roble,alcornoque y otrosbelloteros
14.228 226
44041000
Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lminas,cintas y similares s/trabajar nitornear,de conferas
58.462
44069000
Durmientes de madera excluidoss/impregnar,p/vas frreas osimilares 10.850 49.269
44072100
(*)Madera aserrada de dark ylight red meranti,meranti bakau,whitelauan,seraya y similares de espesor> a 6mm.
875
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44072410
Maderas aserradas demahogany,espesor > 6mm.
23.311 6.324
44072490
Maderas aserradas de virola y
balsa,espesor > 6mm.85.015 94.566
44072930
Madera aserrada de paumartm(guatamb),espesor > 6mm.
1.710 29.745 10.799 1.200
44072940
Madera aserrada delouro(petirib),espesor> 6mm.
2.901 6.217
44079920
(*)Madera aserrada deperoba,espesor > 6mm.
4.460 6.414 605
44081010
Hojas p/chapado y contrachapadode pino brasil,espesor
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44083190
Hojas para chapado ocontrachapado (incluso unidas) ydemas maderas aserradas
longitudinalmente, cortadas odesenrolladas, incluso cepilladas,lijadas o unidas por entalladurasmultiples, de espesor inferior o iguala 6 mm
633 2.962
44083992
Hojas p/chapado y contrachapadode pau martm(guatamb),espesor
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44103100
Tableros de partculas y similares demadera en bruto o simplementelijados,ncop.
1.104.399
44103200
Tableros de partculas y similares demadera ncop.,recubiertos en lasuperficie c/papel impregnado conmelamina
302.766 1.266.076
44103300
Tableros de partculas y similares demadera ncop.
4
44103900
Tableros de partculas y similares demadera ncop.,recubiertos en lasuperficie c/placas u hojasdecorativas estratificadas de plstico
153.861 555.069
44111100
Tablero de fibra de madera densidad>a 0,8g/cm3,s/trabajo mecnico nirecubrimiento de superficie
1.116.398 1.111.254
44111900
Tablero de fibra de madera,densidad> 0,8g/cm3.ncop.
3.235.818 5.849.543
44112100
Tablero de fibra de madera,densidad>0,5 y
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44112900
Tableros de fibra de maderadensidad >0,5 y 0,35 y
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44122200
Madera chapada o estratificada,c/porlo menos una hoja externa demadera tropical
86.556 18.508
44122900
Madera chapada o estratificada,c/porlo menos una hoja externa demadera excluidas conferas y tropical
110.893 54.929
44129300
Madera chapada o estratificada c/porlo menos un tablero departculas,ncop.
11.088 41.675
44183000Tableros p/parqus,de madera
342.767 1.041.143
44185000Tablillas p/cubierta de tejados ofachadas,de madera
1.513 22.298
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 44EN U$S CIFFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Total general 82.892.236 104.037.792 130.545.853 153.945.231 105.816.827Brasil 30.281.322 33.327.780 43.748.120 44.352.429 26.920.002Francia 9.942.789 11.735.334 13.251.590 19.262.737 16.259.528
China 3.077.980 6.694.928 12.845.168 19.767.906 15.894.380Chile 7.044.266 11.808.143 12.853.904 15.311.600 12.920.739Paraguay 14.615.258 15.197.417 15.031.837 14.759.377 8.584.891Bolivia 4.477.023 4.948.770 6.851.824 8.301.890 5.684.736Estados Unidos 4.326.686 5.268.752 4.770.920 5.388.267 5.043.437Alemania, Rep. 2.405.475 3.879.051 4.372.963 6.277.517 2.992.532Uruguay 1.469.086 3.631.357 6.097.667 6.708.810 2.917.478Suiza 810.391 1.298.920 1.723.638 3.509.444 2.291.602Austria 144.637 184.506 708.503 1.928.026 1.248.013Italia 786.171 871.132 1.181.763 950.620 1.062.056
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 44EN U$S CIFFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Espaa 747.394 1.275.850 1.522.851 2.012.571 894.179Indonesia 295.660 489.288 781.453 826.799 433.907India 192.478 157.542 324.372 320.249 372.814Indeterminado 461.055 1.252.007 1.876.030 1.213.894 337.939Ecuador 63.666 63.579 81.014 144.862 289.363Australia 81.597 109.128 117.599 341.982 216.886Blgica 539 4.478 84.869 188.575 173.139Myanmar (ex Bi 54.205 74.876 80.610 55.106 138.952Vietnam 36.874 114.115 88.450 294.173 138.140Gabn 6.356 103.185Luxemburgo 287.449 1 31.378 155.248 82.997Argentina 154.256 86.199 260.335 238.480 71.855Tailandia 30.351 125.446 81.618 166.755 59.085Sudfrica 3.451 65.917 108.719 83.147 54.587Canad 157.534 188.865 340.302 184.589 52.158Suecia 200.218 256.459 282.433 142.929 49.704Finlandia 136.377 61.446 11.215 63.242 47.961Congo 59.196 75.690 45.997 49.800 47.875Dinamarca 135.430 76.786 57.611 58.381 44.040
Eslovenia 36.823 56.305 85.588 41.251RepblicaCheca 661 35.902 89.017 39.543Polonia 10.994 29.663Taiwan Provinc 22.557 22.390 28.778 62.961 28.543Portugal 42.091 68.840 138.269 119.683 27.708Pases Bajos 1.533 19.394 24.627 4.451 25.148Filipinas 1.920 18.744 23.683 11.549 21.031Rusia 15.569 47.437 26.241 19.773 19.806Costa Rica 18 18.606Hong Kong Rae 34.525 36.166 12.010 15.405 17.908Repblica Domi 22.692 15.462 21.620 16.148
Hungra 1 11.978Reino Unido 8.546 6.972 23.636 14.695 11.701Costa De Marfil 10.421 35.739 125.562 11.626Israel 1.563 1.308 2.649 6.903 9.431Serbia 112.063 9.175Paquistan 396 51 9.071Malasia 152.852 194.580 162.796 107.320 7.913Colombia 23.967 6.252Corea Repblic 3.782 2.347 5.884 10.104 5.752Guatemala 2.509 15 4.897
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 44EN U$S CIFFuente CEI en base a INDEC
Pas Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009Mxico 62.448 2.309 14.027 8.340 4.821Eslovaquia 177 2.735Japn 16.867 11.046 11.493 8.227 2.190Per 697 3.520 23.720 26.987 2.177Mauritania 763 267 1.806Grecia 9.708 1.237Marruecos 15.076 3.067 12.438 322Egipto 722 327 228Antillas Holan 354Belice 844 4.199Bulgaria 1.276Burkina Faso 3.569Croacia 11.025 18.310Emiratos rabe 344 590Estonia 84.913Kenya 7.120 2.677Madagascar 15.349Mauricio 97Nicaragua 175
Nigeria 3.328Noruega 653 3.272 61Nueva Zelanda 156Panam 306 313Rep. Centroafr 60.308Rumania 17.368 24.762 42.590 50.947Singapur 610 2.202 29.648 63.592Siria 51Sri Lanka 250Tanzania 2.365Turquia 11 44 158Ucrania 17.102
Venezuela 434 1.167Yugoeslavia (S 21.276Zimbabwe 1.641
* De acuerdo a informacin suministrada por el CEI, cuando figura la Argentina como origen de una
importacin, ello obedece a una devolucin por parte del pas extranjero originariamente receptor.
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4.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector
Las importaciones argentinas de madera, carbn vegetal y manufacturas de
madera han demostrado un incremento sustantivo hasta 2008 ao en el que comienzan
a sentirse los efectos de la mencionada crisis internacional. De esta manera, entre 2005
y 2008 las importaciones argentinas de este sector arrojaron una tasa de cricimiento de
ms de un 85% para luego descender en 2009 alrrededor de un 31%. Esto se tradujo en
un aumento final del volumen impo
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