Inflación a nivel Nacional – IPC Diciembre 2013
ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Agosto 2015
Cifras a Julio de 2015
Aspectos destacados del mes
• Según cifras del Dane, el PIB de Bogotá tuvo un crecimiento anual de 3,2% al primer
trimestre de 2015, este resultado fue superior en 0,4 puntos porcentuales al PIB Nacional. A excepción del sector industrial que cayó 4,5% las demás actividades impulsaron el crecimiento de la ciudad: sector constructor 6,3%, establecimientos financieros 4,6%, comercio 4,3%, transporte 3,4%, servicios comunales 3,3% y electricidad, gas y agua 0,1%. • El dólar continúa fortaleciéndose frente a la moneda local con un valor de intercambio de 3.238 pesos por dólar. Las expectativas de reducción son bajas por factores diversos, entre estos la reducción del precio del petróleo y el posible aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
• En cuanto al empleo constructor, esta actividad ha generado al trimestre móvil a junio de 2015 un total de 84.832 empleos a nivel nacional, 6,7% más que el mismo periodo del año anterior y 26.128 empleos en Bogotá con un crecimiento anual 11,57%. • El licenciamiento de vivienda en los últimos doce meses a junio 2015, registró un crecimiento de 2,5% con un total de 200.655 unidades. En este periodo contribuyeron de manera significativa los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Nariño y Tolima.
Aspectos destacados del mes
• Para el año corrido a julio de 2015, a nivel nacional los lanzamientos e iniciaciones registraron una caída anual de 23% y 5% respectivamente, situación que se le atribuye a la entrada en el mercado de proyectos VIPA en el mismo periodo del año anterior. Por su parte las ventas crecieron 1%, en parte a los proyectos VIPA y Mi Casa Ya, que incidieron positivamente en los resultados de Caribe, Cúcuta, Huila y Magdalena. • Las ventas para la Región (entendida como Bogotá y Cundinamarca) en el año corrido a julio de 2015 tuvieron una contracción de 15,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar del buen desempeño de Cundinamarca en el mercado NO VIS, los resultados de la capital restaron a la dinámica regional. • Los lanzamientos en el trimestre a julio de 2015 de VIS y VIP en la Región presentaron una variación positiva en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es muy importante resaltar que el segmento que presentó el mayor dinamismo fue la vivienda VIS con un aumento cercano al 97% en lanzamientos.
4
AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema)
1. Contexto macroeconómico nacional
2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional
3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional
1. Bogotá y Cundinamarca
Bogotá
Cundinamarca (Municipios aledaños)
4. Evolución mercado no residencial Regional
5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca
Cobertura Coordenada Urbana Nacional y Cundinamarca
Cobertura Nacional de Coordenada Urbana
REGIONAL MUNICIPIOS
CUNDINAMARCA Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,
Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté.
ANTIOQUIA Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,
Sopetran, Guarne.
VALLE Cali, Candelária, Jamundí, Palmira, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de
Quilichao, Popayán
RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.
CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná, Neira.
SANTANDER Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta.
NTE SANTANDER Cúcuta
TOLIMA Ibagué
HUILA Neiva
NARIÑO Pasto
BOLIVAR Cartagena
ATLÁNTICO Santa Marta, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad
BOYACÁ Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal
Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia
LANZAMIENTOS
Qué son?
Unidades nuevas que salen a la venta
Para recordar
12 meses a julio 2015
26.124 unidades en Bogotá
32.528 unidades en la C/marca
INICIACIONES
Qué son?
Unidades que inician construcción
Para recordar:
12 meses a julio 2015
24.130 unidades en Bogotá
28.398 unidades en la C/marca
VENTAS
Qué son?
Número de unidades vendidas
Para recordar
12 meses a julio 2015
32.090 unidades en Bogotá
35.566 unidades en la C/marca
OFERTA
Qué es?
Número de viviendas disponibles para venta
Para recordar
En julio 2015
13.212 unidades en Bogotá
14.832 unidades en la C/marca
Región→ Cundinamarca
CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL
PIB Nacional por componentes 2015 – I Trimestre
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
mm $ Variación
Variación anual del trimestre Variación anual
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9% 4,6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
I III I III I III I III I III I III I III I III I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB
6,1%
6,0%
4,0%
4,5%
14%
5,4%
4,9%
5,4%
7,4%
6,5%
2,3%
-0,1%
-2,1%
2,0%
4,9%
5,0%
2,8%
4,4%
3,0%
2,8%
-5% 0% 5% 10% 15%
Agropecuario
Minería
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. Financieros
Servicios
PIB
Crecimiento Grandes Ramas
2015-I 2014-I
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a junio 12 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional
PIB Nacional Trimestral - Construcción 2015-I Variación anual
10
8,3% 8,8% 5,3% -0,1% 8,2% 5,9% 11,6%
2,1%
7,0%
4,9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
Cre
cim
ien
to (
%)
Edificaciones Obras Civiles Construcción
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 15 de 2014. Pr: Preliminar P: Provisional
9,9%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Variación Anual
PIB Bogotá por componentes 2015- I Variación porcentual anual
3,3% 2,2% 7,2% 5,3% 5,5% 5,2% 6,6% 5,4%
-4,5%
0,1%
6,3% 4,3% 3,4% 4,6% 3,3% 3,2%
-10%
0%
10%
Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros
Servicios PIB
Cre
cim
ien
to
I-2014 I -2015
3,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pr
I Pr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
PIB Var Anual (eje der.)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Miles de millones $ Variación
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a mayo 29 de 2015 Pr: Preliminar P: Provisional
Producción y despachos de cemento Nacional
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
jun
-10
ago
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-10
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-11
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11
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-11
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12
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-13
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13
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-13
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14
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ago
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oct
-14
dic
-14
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-15
abr-
15
jun
-15
Variación anual Miles de toneladas
Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho)
Trimestre (toneladas)
II trimestre 2014 II trimestre 2015 Variación
Producción 3.081.366 3.215.487 4,4%
Despachos 2.910.028 3.073.458 5,6%
Producción de concreto por destino Variación anual
Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.
6,3%
-7,3%
20,4%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5 ju
n-1
3
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
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v-1
3
dic
-13
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14
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-14
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-14
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14
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-14
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-14
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oct
-14
no
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4
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15
feb
-15
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-15
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15
may
-15
jun
-15
Var
iaci
ón
%
Pro
du
cció
n (
mil
lon
es
de
m³)
Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros
Trimestre (metros cúbicos)
Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros
Trimestre móvil 2014 857.484 527.697 555.145 62.663
Trimestre móvil 2015 911.873 489.196 668.169 65.829
Variación % 6,3% -7,3% 20,4% 5,1%
Tasa Representativa del Mercado COP/USD
Fuente: Banco de la República
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.000,00
01
/09
/20
09
01
/01
/20
10
01
/05
/20
10
01
/09
/20
10
01
/01
/20
11
01
/05
/20
11
01
/09
/20
11
01
/01
/20
12
01
/05
/20
12
01
/09
/20
12
01
/01
/20
13
01
/05
/20
13
01
/09
/20
13
01
/01
/20
14
01
/05
/20
14
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/09
/20
14
01
/01
/20
15
01
/05
/20
15
01
/09
/20
15
TRM 2005-2015
2.032
$2.200
$2.400
$2.600
$2.800
$3.000
$3.200
$3.400
01
/07
/20
15
08
/07
/20
15
15
/07
/20
15
22
/07
/20
15
29
/07
/20
15
05
/08
/20
15
12
/08
/20
15
19
/08
/20
15
26
/08
/20
15
02
/09
/20
15
TRM 2014-2015
TRM 2 de Septiembre de 2015:
$ 3.093,64
Inflación a nivel Nacional – IPC Julio 2015
Fuente: DANE.
Grupos Ponderación Variación %
Mensual Anual
Alimentos 28,21 -0,14 5,67
Vivienda 30,1 0,58 3,9
Vestuario 5,16 0,17 1,8
Salud 2,43 0,27 4,69
Educación 5,73 0,03 4,78
Diversión 3,1 -2,55 4,94
Transporte 15,19 0,4 3,8
Comunicaciones 3,72 0,51 4,76
Otros gastos 6,35 0,41 4,36
Total 100 0,19 4,46
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
jul-
05
ene-
06
jul-
06
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07
jul-
07
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08
jul-
08
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10
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13
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jul-
14
ene-
15
jul-
15
Variación Anual %
Variación Mensual %
Mensual Anual Rango Objetivo
Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 2015 – I Variaciones anuales
Áreas urbanas y
metropolitanas
Variación %
Trimestral Anual
Bogotá 3,15 6,63
Barranquilla 2,78 14,03
Medellín 5,93 12,89
Bucaramanga 1,20 3,13
Cali 1,02 6,98
Pereira 2,71 3,44
Total 2,37 7,15
16
-5
0
5
10
15
20
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-99
mar
-00
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-01
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-03
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-05
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-08
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-09
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-10
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-11
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-12
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-15
Total Nacional Bogotá AU
Variación anual
Fuente: DANE.
Índice de costos de la construcción de Vivienda en Bogotá – Julio 2015
Fuente: DEEI Camacol B & C.
6,4%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
jul-
99
ene-
00
jul-
00
ene-
01
jul-
01
ene-
02
jul-
02
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03
jul-
03
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04
jul-
04
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05
jul-
05
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06
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08
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10
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10
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11
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11
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12
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13
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13
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14
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14
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15
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15
Variación Anual %
Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV
Empleo constructor – Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a junio 2015
Número de empleos Participación empleo total
1.351.113
251.973
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
jun
-04
jun
-05
jun
-06
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-08
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-09
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-14
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-15
Total Nacional Bogotá
6,1%
6,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
jun
-05
jun
-06
jun
-07
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-08
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-09
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-11
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jun
-15
Total Nacional Bogotá
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Julio 2015
Rama \ Fecha Trimestre móvil
Julio 2014 Trimestre móvil
Julio 2015 Var.
Absoluta Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Nacional 21.385 21.928 543 2,5% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
3.474 3.405 -68 -2,0% 16%
Explotación de Minas y Canteras 292 274 -18 -6,3% 1%
Industria manufacturera 2.523 2.485 -38 -1,5% 11%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 116 108 -8 -7,1% 0%
Construcción 1.228 1.351 124 10,1% 6%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.695 6.010 315 5,5% 27%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
1.779 1.799 21 1,2% 8%
Intermediación financiera 288 307 20 6,8% 1%
Actividades Inmobiliarias 1.565 1.726 161 10,3% 8%
Servicios, comunales, sociales y personales 4.424 4.461 38 0,9% 20%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Julio 2015
Rama \ Fecha Trimestre móvil
Julio 2014 Trimestre móvil
Julio 2015 Var.
Absoluta Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Bogotá 4.147 4.158 10 0,2% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 24 30 6 26,4% 1%
Explotación de Minas y Canteras 8 11 4 47,3% 0%
Industria manufacturera 624 624 0 0,0% 15%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 18 11 -7 -39,6% 0%
Construcción 217 256 39 18,0% 6%
Comercio, hoteles y restaurantes 1.170 1.151 -19 -1,6% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 379 378 -1 -0,1% 9%
Intermediación financiera 117 119 2 1,5% 3%
Actividades Inmobiliarias 576 615 39 6,9% 15%
Servicios, comunales, sociales y personales 1.015 962 -53 -5,2% 23%
Fuente: Dane- Departamento Nacional de Estadístca
Tasa de desempleo Nacional y Bogotá
8,45
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
jul-
01
feb
-02
sep
-02
abr-
03
no
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3
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-04
ene-
05
ago
-05
mar
-06
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-06
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-07
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-07
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08
feb
-09
sep
-09
abr-
10
no
v-1
0
jun
-11
ene-
12
ago
-12
mar
-13
oct
-13
may
-14
dic
-14
jul-
15
Nacional Bogotá
11,06%
12,00%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
jul-
06
oct
-06
ene
-07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
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-08
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08
jul-
08
oct
-08
ene
-09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene
-10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene
-11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene
-12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene
-13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene
-14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene
-15
abr-
15
jul-
15
NO VIS (Pesos) VIS (Pesos) Tasa Banrep (eje. der)
22
Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales) Octubre 2006 – Julio 2015
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Tasa de interés
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
NACIONAL*
* Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.
Licencias Vivienda– Nacional Junio 2015
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 4.034.615 4.754.295 17,8%
Unidades 39.762 51.329 29,1%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
* Histórico para 88 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 200.655 uds.
2,5%
Licencias Vivienda– Nacional Junio 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Histórico para 88 municipios
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 793.323 1.275.267 60,8%
Unidades 14.703 21.524 46,4%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 92.518 unds.
2%
Licencias Vivienda– Nacional Junio 2015
NO VIS Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Histórico para 88 municipios
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 3.241.292 3.479.028 7,3%
Unidades 25.059 29.805 18,9%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 108.137 uds.
6,7%
Principales Indicadores Año Corrido a junio 2015 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con periodo de referencia del año anterior
27
Fuente: Coordenada Urbana
1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en el TOTAL.
Regional
Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
Unidades Var (%) Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Unidades Var % Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Antioquia 17.781 26% 31% 11.903 -1% 29% 17.914 47% 37% 20.111 -0,01% 16%
Bogotá D.C 13.300 -26% 23% 13.855 -40% 23% 17.966 -19% 23% 13.212 -7% 13%
Bolivar 4.620 -1% 30% 3.594 176% 40% 6.230 120% 54% 3.873 -26% 23%
Boyacá 2.993 -34% 61% 1.775 -60% 41% 1.865 28% 49% 7.024 48% 68%
Caldas 1.386 -48% 24% 1.022 -3% 27% 2.623 105% 63% 1.280 -58% 18%
Caribe 4.996 -58% 24% 7.213 97% 54% 6.324 42% 28% 8.315 -34% 37%
Cúcuta 2.322 -63% 37% 3.590 130% 68% 2.733 1,00% 68% 4.711 23% 62%
Cundinamarca1 19.268 -4% 42% 17.622 1% 54% 19.305 -6% 46% 14.832 5% 33%
Huila 2.276 88% 29% 1.994 70% 36% 1.898 39% 35% 2.196 7% 11%
Magdalena 564 -76% 17% 2.416 231% 64% 1.746 -2% 24% 1.742 -39% 5%
Nariño 574 53% 74% 2.513 281% 93% 701 19% 78% 2.455 188% 85%
Risaralda 1.378 -52% 62% 2.118 -31% 38% 2.736 -14% 51% 1.737 -39% 47%
Santander 4.164 61% 28% 4.642 64% 25% 2.581 -22% 7% 7.853 70% 16%
Tolima 165 -93% 67% 765 -70% 8% 898 -73% 26% 425 -26% 21%
Valle 9.018 -44% 44% 7.591 -31% 64% 10.916 -23% 49% 8.135 -20% 44%
Total general 84.805 -23% 35% 82.613 -5% 44% 96.436 1% 39% 97.901 -4% 30%
Incidencia de Política (VIPA)
Lanzamientos Ventas
26% 2%
31% 3,8%
0% 22%
44% 28%
0% 0%
18% 93%
0% 33%
0% 0%
0% 33%
0% 84%
0% 0%
0% 0%
0% 52%
0% 0%
23% 62%
18% 28%
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Desagregación geográfica a nivel regional
Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá
Bogotá 24.130 viviendas
iniciadas doce meses a julio 2015.
Cundinamarca* 28.398 viviendas
iniciadas doce meses a julio 2015.
Bogotá y
Cundinamarca 52.528
viviendas iniciadas doce meses a julio
2015.
Licencias Vivienda – Bogotá y Cundinamarca Junio 2015
2010- 2015 Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Área 1.248.184 1.271.919 2%
Unidades 10.622 14.442 36%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Miles de unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 61.385 uds.
2,1%
Licencias Vivienda – Bogotá y Cundinamarca Junio 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 181.020 407.865 125,3%
Unidades 3.202 6.465 101,9%
12 meses 35.552 Uds.
16,9%
Licencias Vivienda – Bogotá y Cundinamarca Junio 2015
NO VIS Acumulado móvil trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 25.833 Uds.
20%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 1.067.164 864.054 -19%
Unidades 7.420 7.977 8%
Acumulado móvil trimestral
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá y Cundinamarca Unidades de vivienda
33
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A julio 2014 69.549 67.094 73.607 28.311
A julio 2015 58.652 52.528 67.656 28.044
Var % -15,7% -21,7% -8,1% -0,9%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
jul-
09
oct
-09
ene
-10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene
-11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene
-12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene
-13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene
-14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene
-15
abr-
15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes Julio.
Acumulado móvil trimestral
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá y Cundinamarca Unidades de vivienda
Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de Julio.
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio 2014 27.766 29.954 29.248 7.789
A Julio 2015 18.481 20.264 23.511 6.511
Var % -33,4% -32,3% -19,6% -16,4%
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio 2014 41.783 37.140 44.359 20.522
A Julio 2015 40.171 32.264 44.145 21.533
Var % -3,9% -13,1% -0,5% 4,9%
Acumulado de 12 meses
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
jul-
08
feb
-09
sep
-09
abr-
10
no
v-1
0
jun
-11
ene
-12
ago
-12
mar
-13
oct
-13
may
-14
dic
-14
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
jul-
08
feb
-09
sep
-09
abr-
10
no
v-1
0
jun
-11
ene
-12
ago
-12
mar
-13
oct
-13
may
-14
dic
-14
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Junio 2015
Vivienda acumulado trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 922.332 539.095 -41,6%
Unidades 6.961 5.575 -19,9%
0
5
10
15
20
25
30
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
jun
-09
sep
-09
dic
-09
mar
-10
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 32.198 uds.
18,2%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Junio 2015
VIS acumulado trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
jun
-09
sep
-09
dic
-09
mar
-10
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
Miles de unidades Millones m² Unidades Área
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 88.107 136.292 55%
Unidades 1.540 2.248 46%
12 meses 18.961 Uds.
21,9%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Junio 2015
No VIS Acumulado trimestral
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
jun
-09
sep
-09
dic
-09
mar
-10
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
Miles de unidades Millones m²
Unidades Área
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 834.225 402.803 -52%
Unidades 5.421 3.327 -39%
12 meses 13.237 uds.
44,4%
Acumulado móvil trimestral
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio-14 34.625 35.383 38.126 14.195
A Julio-15 26.124 24.130 32.090 13.212
Var % -24,6% -31,8% -15,8% -6,9%
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
* Corresponde al mes de Julio
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio-14 25.576 25.556 28.570 12.455 A Julio-15 20.417 19.183 25.342 11.529
Var % -20,2% -24,9% -11,3% -7,4%
Fuente: Coordenada Urbana.
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio-14 9.049 9.827 9.556 1.740 A Julio-15 5.707 4.947 6.748 1.683
Var % -36,9% -49,7% -29,4% -3,3%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
jul-
09
ene
-10
jul-
10
ene
-11
jul-
11
ene
-12
jul-
12
ene-
13
jul-
13
ene
-14
jul-
14
ene
-15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
jul-
09
ene
-10
jul-
10
ene
-11
jul-
11
ene
-12
jul-
12
ene
-13
jul-
13
ene-
14
jul-
14
ene
-15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Acumulado de 12 meses
* Corresponde al mes de Julio
Oferta Terminada/Oferta Total Bogotá Julio 2010 – Julio 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-
15
Fuente: Coordenada Urbana.
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
CUNDINAMARCA
Licencias Vivienda– Cundinamarca* Junio 2015
2009 – 2015 Acumulado móvil trimestral
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 325.852 732.824 124,9%
Unidades 3.661 8.867 142,2%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
jun
-10
ago
-10
oct
-10
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
* Cobertura 17 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 29.187 Uds.
25 %
Licencias Vivienda– Cundinamarca* Junio 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
jun
-10
ago
-10
oct
-10
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 92.913 271.573 192,3%
Unidades 1.662 4.217 153,7%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 16.591 uds.
12%
Licencias Vivienda– Cundinamarca* Junio 2015
No VIS Acumulado móvil trimestral
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
jun
-10
ago
-10
oct
-10
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre II Trimestre
2014 II Trimestre
2015 Variación
Metros cuadrados 232.939 461.251 98%
Unidades 1.999 4.650 133%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 12.596 uds.
49 %
Licencias Vivienda por Municipios Cundinamarca* - Trimestre móvil junio de 2015 TOTAL VIVIENDA
Unidades VIS
Unidades NO VIS
Unidades
55%
3%
16%
2%
9%
3% 2%
Mosquera Facatativá Soacha
Cajicá Zipaquirá Fusagasugá
Cota Chía La Calera
Tocancipá Girardot Sibaté
Tabio Funza Sopó
Tenjo Madrid
29%
24% 19%
8%
7%
1%
Mosquera Facatativá Soacha
Cajicá Zipaquirá Fusagasugá
Cota Chía La Calera
Tocancipá Girardot Sibaté
Tabio Funza Sopó
Tenjo Madrid
8.867 unidades 4.217 unidades 4.650 unidades
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota
46%
39%
14%
1%
Mosquera Facatativá Soacha
Cajicá Zipaquirá Fusagasugá
Cota Chía La Calera
Tocancipá Girardot Sibaté
Tabio Funza Sopó
Tenjo Madrid
Acumulado móvil trimestral
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Julio de 2014 34.924 31.711 35.481 14.116
A Julio de 2015 32.528 28.398 35.566 14.832
Var % -6,9% -10,4% 0,2% 5,1%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
jul-
09
oct
-09
ene
-10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene
-11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene
-12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene
-13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene
-14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene
-15
abr-
15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes de julio Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
Acumulado móvil trimestral
Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda
VIS NO VIS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
jul-
09
ene
-10
jul-
10
ene-
11
jul-
11
ene
-12
jul-
12
ene-
13
jul-
13
ene
-14
jul-
14
ene-
15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
jul-
09
ene
-10
jul-
10
ene
-11
jul-
11
ene
-12
jul-
12
ene
-13
jul-
13
ene
-14
jul-
14
ene
-15
jul-
15
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A julio 2014 18.717 20.127 19.692 6.049
A Julio 2015 12.774 15.317 16.763 4.828
Var % -32% -24% -15% -20%
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A julio 2014 16.207 11.584 15.789 8.067
A Julio 2015 19.754 13.081 18.803 10.004
Var % 22% 13% 19% 24%
* Corresponde al mes de julio. Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
Indicador de Rotación Trimestral – Cundinamarca Julio 2011 – Julio 2015
Fuente: Coordenada Urbana. 49
5,1
3,7
6,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
Total VIS No VIS
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
jul-
11
no
v-1
1
mar
-12
jul-
12
no
v-1
2
mar
-13
jul-
13
no
v-1
3
mar
-14
jul-
14
no
v-1
4
mar
-15
jul-
15
Preventa Construcción
Terminada Total
Por rango de precio (Meses)
Por etapa (Meses)
Periodo Preventa Construcción Terminada
jul-14 4,9 7,2 3,0
jul-15 5,1 5,4 6,1
Fuente: Coordenada Urbana.
Porcentaje de Unidades Vendidas Al Iniciar Construcción - Cundinamarca Julio 2011 – Julio 2015
65%
Promedio: 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene
-12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-
15
Fuente: Coordenada Urbana.
Oferta Terminada/Oferta Total Cundinamarca Julio 2010 – Julio 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ene
-10
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
ene
-11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene
-12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-
15
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
REGIONAL
Licencias otros destinos – Nacional – Junio 2015 Acumulado trimestre móvil
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil a Junio
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
jun-14 1.206.914 237.654 747.893 294.796 2.487.257
jun-15 223.917 283.750 581.303 451.568 1.540.538
Variación -81% 19% -22% 53% -38%
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
15
%
20
%
33
%
31
%
Promedio
Participación
53
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Licencias otros destinos – Bogotá Acumulado trimestre móvil a Junio 2015
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
-50
150
350
550
750
950
1.150
1.350
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
jun-14 1.159.475 6.208 149.398 47.144 1.362.225
jun-15 103.200 20.980 35.299 59.158 218.637
Variación -91% 238% -76% 25% -84%
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
18
%
2%
1
1%
1
1%
Promedio
Participación
55
Licencias otros destinos – Cundinamarca¹ Acumulado trimestre móvil a Junio 2015
0
50
100
150
200
250
300
350
400
may
-10
ago
-10
no
v-1
0
feb
-11
may
-11
ago
-11
no
v-1
1
feb
-12
may
-12
ago
-12
no
v-1
2
feb
-13
may
-13
ago
-13
no
v-1
3
feb
-14
may
-14
ago
-14
no
v-1
4
feb
-15
may
-15
Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
jun-14 72 102.468 89.692 27.284 219.516
jun-15 399 42.864 131.965 48.241 223.469
Variación % 454% -58% 47% 77% 2%
1%
6
0%
2
1%
1
8%
Promedio
Participación
56 Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios
² Otros: Industria, Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
CONDICIONES DE USO
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