SECTOR AGROALIMENTARIO
• IAB se consolida como primer sector industrial de nuestra economía Representa más del 22% del total industria nacionalAumento ligero del gasto interior gracias a los precios, respondiendo la IAB con mayores exportaciones
• Exportaciones
Más de 41.000 MM Euros incluyendo productos hortofrutícolasSuperávit comercial, por 5º año consecutivo, de 10.721 Mill. € (déficit del total bienes de la economía)
Exportación e importaciones del sector alimentación bebidas y tabaco
Millones de €
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo
“cifra record”
25,472 MM €
SECTOR AGROALIMENTARIO
2015 Generador de empleo • Evolución más positiva que la economía y la
industria. Cárnico 23,4% del total ocupación IAB
Muy dependiente precio de las materias primas y la energía• 2015 ha continuado el descenso de precios de
los cereales y el petróleo
Concentración de la demanda(protagonismo de la gran distribución)
2015 ligero aumento de la MDD tras el estancamiento en 2014 • MDD 39,5%, 0,4 puntos más que un año antes
Aumento actividad promocional MDF
Principales destinos de nuestras Exportaciones UE, seguido de USA • TTIP Tratado de Libre comercio. Brexit• Importantes aumentos a China y (cárnico) México• Descenso de Rusia y Brasil. • 1º puesto a mundial de Aceite de Oliva, 2º de
productos hortofrutícolas y entre los 4 primeros de carne de porcino
Hemos pasado del8º al 7º puestoa nivel mundialen exportaciones de alimentos
Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística
Porcentaje
Distribución producción industria alimentación y bebidas por subsectores
• Ley de cadena alimentaria. Creación órgano supervisor AICA (3.900 inspecciones). Ley de defensa de la calidad alimentaria
• Ganan fuerza las Organizaciones Interprofesionales
• Fomentando Integración Cooperativas
2015
Desaparición de cuotas lácteas
2016
• PAC
SECTOR AGROALIMENTARIO
• Perspectivas positivas, aumento del 3-4%
Presupuesto estimado
12,52% del total UE5.645,48 Mill. €
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Evolución del gasto alimentación en España
Millones de euros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario MAGRAMA
• Entrada paulatina de grandes cadenas extranjeras: Costco y Dealz
• Importantes operaciones entre algunos de los grandes
• Fin del entorno deflacionista con un aumento del
gasto
‣ Adquisición por parte de DIA: El Árbol y establecimientos Eroski
‣ Adquisición Carrefour de 36 híper a Eroski. Pasando en 3 años Eroski del 2º al 4ª puesto
‣ Mercadona mantiene liderazgo
• Los Frescos, continúan como caballo de batalla punto fuerte de las cadenas
regionales. Al que se han unido los hard discount: “El descuento se vuelve cool”
• Aumento del gasto en alimentación fuera y dentro del hogar. Se consolida demanda
Porcentaje
Participación en volumen y por secciones de la MDD• La MDD, tras el ligero descenso en
2014, vuelve a aumentar• MDD se mantiene como un
imprescindible, 39,5%, 0,4 puntos por encima de 2014
• Reducción GAP MDF y MDD. Mayor promociones de MDF
• El canal retail mejor posicionado descuento (Día y Lidl) seguido por los supermercados (Mercadona a la cabeza y regionales)
Damnificados: especialista e híper• Otra tendencia al alza es el formato
franquicia (Día, Carrefour, Eroski etc..)
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Fuente: Elaboración Propia
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en España 2015.
Importancia de los canales de compra (%) según tipo de alimentación en 2015
Super+autos principal canal de compra
Consumidor busca ahorro, además de cercanía, aunque no a costa de calidad
Aumento de frescos en el canal descuento
Porcentaje
E-commerce representa el 0,8%. Pequeño pero con recorrido En 2015 las compras por internet han aumentado un 18%
Total gasto fuera del hogar
Porcentaje
31.994 millones €
El número de establecimientos aumentóPrevisión 2016 crecimientoEvolución de establecimientos y ventas en hostelería
Fuente: Informe Nielsen 360. 2016
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Canal HORECA. Salimos más y gastamos más
Millones de euros y porcentaje
Fuente: Magrama
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
• Perspectivas positivas. Mejora del consumo
• Importante crecimiento del canal dto: “cool”
• Frescos nuevo caballo de batalla• Franquicia y mercado online la gran apuesta
• Las exportaciones continúan la senda del crecimiento
• MDD vuelve a ganar cuota. Se mantendrá
• Los diferentes subsectores se están asociando-integrando Mayor competitividad
• Por el lado de la distribución:
• Sector HORECA evolución favorable este año
IAB +3-4% Distribución 2-3%
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