SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICASCarmen Fuertes Ruizjunio 2016
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
Celulosa
• Crecimiento demanda global por aumento de consumo papel, liderado por China
• En 2015 evolución positiva: elevados precios, apreciación del dólar y oferta y demanda equilibradas
• Mercado Europeo, producción ha caído un -0,9% motivado por, entre otros, España ( -12%)
• Previsiones: incremento de stocks ajustes en precios y necesidad de mejorar eficiencia
Fuente: Factset
Dólares
Estabilidad del precio de la celulosa vs otras commodities
China e Indiaserán los
de ese stock
grandes consumidores
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
Fuente: Hawkins Wright
Consumo global del papel
Por región Por segmento
Porcentaje
• 2015 demanda crece un 2%. Previsiones 2016-2020 continúa creciendo a un ritmo menor
• Esta industria esta experimentando una transición global, tanto geográfica como por segmentos
• Crecimiento liderado por China e India vs descenso en Europa Occidental y América del Norte
• Nuevas tecnologías desplazan al papel gráfico pero son aliados del papel para packaging
Papel y cartón
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
• 2015 producción de papel y cartón en Europa cae un 0,4%
• Papel gráfico cae, papel para packaging tendencia opuesta y otros segmentos línea sostenida de crecimiento
• Gráfico, sigue la tendencia de retroceso en demanda ajustes de capacidad
• Packaging, crecimiento demanda del 4%, impulsada por el sector alimentación
• Higiénico Sanitario, crecimiento del 2% y fuerte peso de marca distribuidor
Papel y cartón en Europa
Producción del papel y cartón en países CEPI. 1991 - 2015
Millones de toneladas
Fuente: CEPI
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
• Sector papelero español supone un 3% del PIB
• Es el 6º productor de papel y 2º mayor reciclador en Europa
• 2015: crecimiento en producción impulsado por el mercado interno. Incluso absorbe aumento importaciones (2%) mientras exportaciones se reducen (-4%)
• Previsiones 2016/17: incremento volumen de negocio, reducción de costes mejora en márgenes
Papel y cartón en España
Papel y cartón en España
Millones de toneladas
Fuente: Aspapel
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
Consumo energético
Potencia de cogeneración por sector
En Mw
• Sector intensivo en consumo de Energía
• Cogeneración con gas y biomasa y venta de excedentes
• Altos costes electricidad y Reforma energética
• 2015 reduce coste energético industrial > menores precios de gas y modificación impuesto especial sobre la electricidad
pérdida de competitividad efecto deslocalizador
Fuente: Acogen
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
• Fuerte ajuste del sector: desaparición de operadores y reducción en producción del 40%
• Signos de recuperación 2015, con crecimiento en producción del 1%
• Peor comportamiento prensa escrita: caídas en difusión por oferta digital
• Previsiones para 2016: Incremento del 1% de la producción, impulsado por impresión de envases y embalajes y libros de texto (LOMCE)
Artes gráficas
Fuente: OJD
Difusión de la prensa escritaEn número de ejemplares
SECTOR MADERA Y MUEBLECarmen Fuertes Ruizjunio 2016
SECTOR MADERA Y MUEBLE
• Crecimiento del mercado mundial de la madera (5%) para el 2015
• Recuperación desigual, impulso de EEUU, incertidumbre China y menor aportación de Europa
• Crece el mercado mundial del mueble impulsado por América del norte y mercados emergentes
• China sigue siendo el principal productor de muebles
• Previsiones 2016: Consolide la
Madera y mueble
Valor total del comercio mundial del mueble 2004-2015
Fuente: CSILrecuperación sector
Billones de dólares
SECTOR MADERA Y MUEBLE
Madera y mueble en España
Exportaciones e importaciones del sector madera y corcho
Niveles en mill. de €
Fuente: SG Estudios
Tasa de variación en % suavizada
• La industria de la madera en España es muy dependiente del sector construcción
• Crecimiento en la construcción
signos de recuperación en madera y mueble
• Balanza comercial positiva
• Previsiones 2016: Subidas en precios favorezcan un incremento en facturación ayudado por exportaciones
SECTOR MADERA Y MUEBLE
Tablero
• Fuerte reconversión
• 2015 mejora de actividad de sus principales clientes mueble/construcción crecimiento del mercado del 3%
• Incremento de superávit comercial
• Previsiones 2016: prolongación de este crecimiento
• entrada de multinacionalesArauco
Fuente: DBK
Localización de fábricas de tableros por tipología
SECTOR MADERA Y MUEBLE
• Confirma el cambio de tendencia ya iniciado en 2014, con crecimiento en producción de 1,5%
• Elevado numero de empresas y atomización oferta fuerte competencia en precio
• Las estrategias de crecimiento se dirigen: I+D+I y penetración en mercados exteriores
• Previsiones 2016: Crecimiento de la producción del 2,5%
Mueble
Previsiones de evolución para el sector del mueble
Fuente: DBK
Millones de euros
mejora renta familiar y recuperación del mercado inmobiliario
SECTOR MADERA Y MUEBLE
Pellets
Millones de toneladas
Crecimiento del mercado de pellet según uso• Nuevos usos de la madera, pellets
• El mercado global de pellets está dominado por Europa y Norte América
• 2015 mercado de pellet crece un 11%, a pesar de los bajos precios del petróleo
• Perspectivas del mercado a largo plazo son positivas
crecimiento en demanda industrial y de uso doméstico
Fuente: Hawkins Wight
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