1
Parte 2:
Investigación del consumidor:
• Propósitos y objetivos de Investigación:
� Identificar a compradores de gaseosas según el vínculo familiar. � Determinar las marcas TOP OF MIND. Y en que lugares aparecen las marcas TUPY y RICA MAR. � Determinar las preferencias de marcas del consumidor de gaseosas (sobre la base de que atributos elige el consumidor una marca en particular). � Determinar un nuevo sabor de gaseosa a desarrollar por TUPY S.A.. � Determinar que tan leales son los consumidores hacia la marca TUPY, RICA MAR y hacia la competencia. � Determinar la imagen de las marcas de gaseosas de TUPY, RICA MAR y de la competencia. � Determinar la recordación publicitaria en los consumidores de la última campaña radial lanzada por la empresa para la marca TUPY. � Determinar la probabilidad de compra1 de la marca TUPY por parte de los consumidores de otras marcas.
• Diseño de investigación:
El diseño de la presente investigación de mercados es una investigación descriptiva. El método de investigación a utilizar básico con universo de consumidores serán las encuestas personales y domiciliarias. La duración estimada de cada una es de unos 10 a 15 minutos(2). Estas poseen unas 34 preguntas con respuestas cerradas y con respuestas abiertas. De éstas 22 preguntas fueron diseñadas para responder a los objetivos de ésta investigación y las 12 restantes son para identificar las tres variables independientes sobre las cuales segmentaremos a los diferentes consumidores de gaseosas, es decir: edades, niveles socioeconómicos y sexo de los encuestados. Se utilizarán tres tarjetas como soporte y ayuda memoria para los encuestados. En la primer tarjeta a utilizar se incluirán las diez marcas bajo evaluación y se alternarán en orden de aparición para poder evitar la tendencia de respuesta positiva hacia una marca en particular, por tal motivo se utilizarán 10 tarjetas en total. En la segunda tarjeta se incluirán las escalas de valoración para ayudarles a los encuestados a expresar su grado de acuerdo o desacuerdo hacia los atributos a evaluar por cada marca. En una tercera tarjeta se incluirán los rangos de edades en los que se encuentra cada encuestado.
• Diseño de la muestra:
Universo de consumidores: Rango de edades desde los 26 años a los 65 años (según el segmento de consumidores que forman parte del mercado objetivo de las marcas Tupy y Rica Mar), de ambos sexos y de clases sociales media, baja y marginal. Cada unidad de muestra se elegirá a través de la técnica probabilística polietápico por zonas (chacras3, manzanas, casas y consumidores). Elegidas éstas por muestreo aleatorio.
1 Actitud de comportamiento. 2 Dependiendo de la respuesta de cada encuestado a la primer pregunta filtro incluida en el instrumento de recopilación de datos que nos permitirá identificar a consumidores de gaseosas y finalmente si éste es un consumidor de gaseosas de algunas de las marcas bajo evaluación objeto de éste estudio. 3 Ver en el anexo las chacras seleccionadas para el trabajo de campo.
2
El tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5% asciende a un total de 322 encuestas. Las mismas se realizarán (previa pre / prueba) desde el 16/02/08 al 24/02/08. De este total, 318 se realizarán en la ciudad de Posadas y 4 encuestas se realizarán en el municipio de Candelaria4.
• Recopilación de datos: Se utilizaran dos trabajadores de campo más un gerente de campo.
• Resultados Finales:
En total se realizaron 337 encuestas, de las cuales 332 se hicieron en Posadas y 4 en candelaria. El motivo de las diferencias con las 322 programadas fue que debíamos completar las cuotas de consumidores de gaseosas a encuestar según el sexo y la edad de los mismos ya que al final del trabajo de campo nos encontramos con que faltaban completar algunas de éstas cuotas por no poder contactarnos con consumidores en el momento de realizar la encuesta en sus hogares y en cada chacra programada, tal es así que 8 encuestas a consumidores de sexo masculino se realizaron en la plaza 9 de Julio. En el siguiente cuadro se detallan las encuestas realizadas y clasificadas según cada variable independiente:
4 Teniendo como base los datos censales de la población de Posadas y Candelaria del año 2001 según INDEC: cantidad de habitantes de edades desde los 25 a los 69 años y de ambos sexos Posadas 367.885 y Candelaria 4.316.
3
� Tabla De Frecuencia simple:
SEXO Medio Bajo Marginal No contes. Total
Femenino 26 a 33 años 22 27 3 4 56
34 a 41 años 17 17 11 7 52
GRUPO DE EDAD 42 a 49 años 9 15 8 5 37
50 a 69 años 8 13 3 5 29
Total 56 72 25 21 174
Masculino 26 a 33 años 18 24 12 1 55
34 a 41 años 16 23 9 1 49
GRUPO DE EDAD 42 a 49 años 12 12 7 4 35
50 a 69 años 6 11 4 3 24
Total 52 70 32 9 163
NES (Nivel socioeconómico)
Encuestados según grupos de edad (%)
32,9429,97
21,36
15,73
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
4
Encuestados según sexo (%)
Masculino
48% Femenino
52%
32,0542,14
16,918,90
Encuestados según su Nivel
Socioeconómico NES (%)
Medio
Bajo
Marginal
No contestaron
5
• Cuadros de resultados: Resultados generales
P1 ¿Compran en su hogar gaseosas? (%)
91%
9%
Si No
o CASOS:337
6
3,3 3,33,3 6,7
16,7
3,3 3,3
46,7
3,3
10,0
P1.1 ¿Por qué no compran gaseosas en su
hogar? (%)
No le gusta
No se debe consumir
Nunca tomaron
Por costumbre
Por economía
Por economía y salud
Por embarazo
Por salud
Porque no vive aca
Toma agua mineral
o CASOS:30
7
P2 ¿Quién decide la compra habitualmente
en su hogar? (%)
20,8
12,7
18,6
0,3
14,0
2,0
1,6
15,0
4,6
5,5
4,9
Madre
Padre
Hijos
Hermana
Madre y Padre
Madre e hijo
Padre e hijo
Todos
Cualquiera
Yo decido
Otros
o CASOS:307
8
34,62
2,511,37
23,92
0,46
37,13
Supermercado Autoservicio Minimercado Despensa Maxi kiosko Kiosko
P3 ¿Donde compran habitualmente? (%)
o CASOS:307
9
P4 Según su preferencia ¿cuál es el mejor
momento del día para tomar una gaseosa? (%)
4,17
51,46
10,42
30
3,96
Media Mañana Medio Día Tarde Noche Otro Momento
o CASOS:307
10
P5 ¿Cuando piensa en marcas de gaseosas que
marcas se le vienen a la mente en éste
momento? (%)
1,0 0,70,31,6 1,0
2,0
2,00,3
2,3
3,3
3,6
4,2
5,9
11,4
60,6
Coca - Cola
Naranpol
Sprite
Fanta
Crush
Tupy
Pepsi
Seven up
Cabalgata
Ser
Misi
Chat
Rica - Mar
Tubito
Levite
o CASOS:307
11
Marcas recordadas en 2º lugar (%)
18,5
18,5
12,311
7,2
5,8
5,8
4,5
3,8
3,83,1
1,44,5 Coca - Cola
Sprite
Naranpol
Fanta
Pepsi
Tupy
Crush
Seven up
Chat
Cabalgata
Misi
Rica - Mar
Otras
o CASOS:292
12
Marcas recordadas en 3º lugar (%)
14,94
12,45
9,968,30
6,22
5,39
4,98
4,98
4,153,32
2,492,49 15,35
2,07 1,24 1,66
Fanta
Sprite
Naranpol
Coca - Cola
Crush
Tupy
Seven up
Pepsi
Chat
Cabalgata
Misi
Tubito
Ser
Mirinda
Rica - Mar
Otras
Otras: Paso de los toros, ñu porá y Brisa.
o CASOS:241
13
Marcas recordadas en 4º lugar (%)
9,9
8,4
7,6
5,3
3,1
2,3 1,5 0,82,33,1
3,1
6,9
8,49,2
9,2
9,2
9,9
Fanta
Sprite
Seven up
Tupy
Naranpol
Pepsi
Crush
Misi
Coca - Cola
Chat
Cabalgata
Paso de los Toros
Mirinda
Tubito
Rica - Mar
Ser
Villa del Sur
o CASOS:131
14
Marcas Casos %
Fanta 5 7,4
Pepsi 1 1,5
Naranpol 10 14,7
Chat 5 7,4
Tupy 4 5,9
Cabalgata 4 5,9
Rica - Mar 4 5,9
Coca - Cola 1 1,5
Freshy 1 1,5
Villa del Sur 1 1,5
Brisa 1 1,5
Sprite 8 11,8
Paso de los Toros 4 5,9
Misi 5 7,4
Seven up 4 5,9
Crush 5 7,4
Ser 3 4,4
Mirinda 2 2,9
Total 68 100,0
Marcas recordadas en 5º lugar
Marcas Casos %
Fanta 2 7,1
Pepsi 3 10,7
Naranpol 3 10,7
Tupy 5 17,9
Cabalgata 2 7,1
Ñu Pora 1 3,6
Tubito 1 3,6
Sprite 3 10,7
Paso de los Toros 2 7,1
Seven up 1 3,6
Crush 3 10,7
Ser 1 3,6
Mirinda 1 3,6
Total 28 100,0
Marcas recordadas en 6º lugar
15
o CASOS:307
P6 ¿Compran en su hogar algunas
de las siguientes marcas de
gaseosas? (%)
74%
26%
Si
No
16
P7 ¿Cual de ellas compran habitualmente en su
hogar? (%) con tarjeta
41,2
31,0
0,90,91,83,14,9
5,3
11,1
Naranpol
Tupy
Cabalgata
Misi
Tubito
Chat
Ñu - Pora
Rica - Mar
Freshy
o CASOS:226
17
P8 ¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)
34,1
25,7
12,89,3 4,97,1
3,1 2,7 0,4
Sabor Precio Precio y
sabor
Calidad Otro Precio y
calidad
Sabor y
calidad
Precio,
sabor y
calidad
Ns/nc
o CASOS:226
18
35,2
27,4
16,0
9,4
4,9
4,9
1,6
0,7
2 1/4 litro
ns/nc
2 litros
1,5 litro
2 1/2 litro
3 litros
1 litro
250 cm
P9 ¿En que tamaño de envase compran
habitualmente? (%)
o CASOS:226
19
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su
hogar? (%)
32,6
29,7
23,2
5,1
4,0
2,9
0,7
0,7
0,7
0,4
Naranja
Pomelo
Cola
Lima limón
Guaraná
Manzana
Variado
Lima
Limón
uva
o CASOS:226
20
P11 ¿En que nuevo sabor le gustaría que venga una marca de gaseosas? Sabor Casos %
No sabe 137 60,6
Uva 11 4,9
Manzana 10 4,4
Ananá 8 3,5
Pomelo 7 3,1
Mandarina 7 3,1
Frutilla 5 2,2
Guaraná 3 1,3
Mango 3 1,3
Limón 3 1,3
Limonada 3 1,3
Durazno 3 1,3
Lima 2 0,9
Citrus 2 0,9
Multifrutal 2 0,9
Granadina 2 0,9
Melón 2 0,9
Ninguno 2 0,9
Pera 2 0,9
Durazno c/ zanahoria 1 0,4
Kiwi 1 0,4
Arándano 1 0,4
Piña 1 0,4
Uva, banana, ananá 1 0,4
Sandía 1 0,4
Té 1 0,4
Pitanga o Ciruela 1 0,4
Pomelo Rosado 1 0,4
Yerba 1 0,4
Guayaba 1 0,4
Lima limón 1 0,4
Total 226 100,0
21
23,61
21,46
18,45
15,45
13,30
7,73
Compra otra Marca
No compra ninguna
La busca en otro lugar
Prepara jugo natural
Compra jugo concentrado
Compra jugo en sobre
P12 ¿En casos de no encontrar su marca o sabor
preferido en el lugar de compra…..? (%)
o CASOS:226
22
P12.1 ¿En casos de comprar otra marca cual
compra? (%)
29,5
17,913,7
12,6
12,6
10,5 3,2Tupy
Cabalgata
Misi
Tubito
Naranpol
Chat
Ñu - Pora
o CASOS:226
23
P13 Ahora le voy a pedir que evalúe usted la marca que consume habitualmente según una serie de atributos que le nombrare a continuación. Recuerde que 1 significará para usted la calificación más baja y 7 la
más alta (mostrar Tarjeta) ¿Para usted la Marca…………………………..es de precio bajo?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
3210-1-2
Dim
ensión
2
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
-1,5
-2,0
Precio Bajo
Gaseosa
Muy probable
Probable
Ni probable/ni imp.
Improbable
Muy improbable
Chat
Freshy
Naranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
24
¿Para usted la Marca…………………………..la toma gente joven..?
¿Para usted la Marca…………………………..la encuentra siempre..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
2,01,51,0,50,0-,5-1,0-1,5
Dim
ensi
ón 2
2
1
0
-1
-2
-3
Toma gente joven
Gaseosa
Muy probableProbable
Ni probable/ni imp.
Improbable
Muy improbable
ChatFreshyNaranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
25
¿Para usted la Marca…………………………..la encuentra siempre..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
210-1-2-3
Dim
ensi
ón 2
1,5
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
Encuentra siempre
Gaseosa
Muy probable Probable
Ni probable/ni imp.
ImprobableMuy improbable
Chat
FreshyNaranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
26
¿Para usted la Marca…………………………..tiene verdadero sabor..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
1,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0-2,5
Dim
ensión
21,5
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
-1,5
-2,0
Verdadero sabor
Gaseosa
Muy probable
Probable
Ni probable/ni imp.
Improbable
Muy improbable Chat
Freshy
Naranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
27
¿Para usted la Marca…………………………..es refrescante..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
210-1-2-3-4
Dim
ensi
ón 2
2,5
2,0
1,5
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
-1,5
Es refrescante
Gaseosa
Muy probableProbableNi probable/ni imp.
Improbable
Muy improbable
Chat
FreshyNaranpol
CabalgataMisi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
28
¿Para usted la Marca…………………………..es moderna..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
1,51,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0
Dim
ensi
ón 2
2
1
0
-1
-2
-3
Es moderna
Gaseosa
Muy probable
Probable
Ni probable/ni imp.
ImprobableMuy improbable
Chat
Freshy
Naranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
29
¿Para usted la Marca…………………………..es de calidad..?
Puntos de columna y de fila
Simétrica Normalización
Dimensión 1
43210-1-2
Dim
ensi
ón 2
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Es de calidad
Gaseosa
Muy probableProbable
Ni probable/ni imp.
Improbable
Muy improbable
Chat
Freshy
Naranpol
Cabalgata
Ñu-Pora
Misi
Rica-Mar
Tubito
Tupy
30
P14 Muy bien, ahora le voy a pedir que ordene las
siguientes marcas de gaseosas según su preferencia,
empezando por la más preferida y terminando por la
menos preferida (%)
36,16
30,36
14,73
8,045,36 2,233,13
Tupy
Naranpol
Cabalgata
Tubito
Misi
Chat
Otras
Otras: Rica Mar (2 casos), ñu Pora (2 casos) y Freshy (1 caso).
o CASOS:224
31
Marcas preferidas en 2º lugar (%)
20,90
20,40
18,48
17,10
10,43
1,41,92,85,70
0,9
Tupy
Naranpol
Cabalgata
Tubito
Misi
Chat
Freshy
Ñu - Pora
Rica - Mar
On - Line
o CASOS:211
32
Marcas preferidas en 3º lugar (%)
18,8
17,6
1715,3
11,9
6,35,7 2,8 2,3 2,3
Cabalgata
Tupy
Naranpol
Misi
Tubito
Freshy
Chat
Rica - Mar
Ñu - Pora
On - Line
o CASOS:176
33
Marcas preferidas en 4º lugar (%)
21,7
16,7
15,911,6
9,4
8,7
5,15,1 4,3 1,4
Misi
Tubito
Cabalgata
Tupy
Naranpol
Chat
Freshy
Ñu - Pora
Rica - Mar
On - Line
o CASOS:138
34
Marcas Casos %
Chat 15 16,30
Ñu - Pora 13 14,13
Tubito 12 13,04
Freshy 11 11,96
Rica - Mar 10 10,87
Misi 10 10,87
Cabalgata 7 7,61
Tupy 6 6,52
Naranpol 5 5,43
On - Line 3 3,26
Total 92 100
Gaseosa preferida en quinto lugar
Marcas Casos %
Misi 13 17,57
Freshy 12 16,22
Rica - Mar 10 13,51
Chat 9 12,16
On - Line 7 9,46
Ñu - Pora 6 8,11
Cabalgata 5 6,76
Tubito 5 6,76
Tupy 4 5,41
Naranpol 3 4,05
Total 74 100,0
Gaseosa preferida en sexto lugar
Marcas Casos %
On - Line 11 16,42
Rica - Mar 9 13,43
Freshy 9 13,43
Chat 8 11,94
Misi 8 11,94
Ñu - Pora 8 11,94
Tubito 6 8,96
Naranpol 5 7,46
Cabalgata 3 4,48
Total 67 100
Gaseosa preferida en septimo lugar
Marcas Casos %
Ñu - Pora 11 17,19
On - Line 11 17,19
Freshy 10 15,63
Rica - Mar 9 14,06
Chat 8 12,50
Misi 5 7,81
Naranpol 5 7,81
Cabalgata 3 4,69
Tubito 1 1,56
Tupy 1 1,56
Total 64 100,0
Gaseosa preferida en octavo lugar
Marcas Casos %
On - Line 16 21,92
Chat 12 16,44
Freshy 11 15,07
Rica - Mar 10 13,70
Ñu - Pora 9 12,33
Tubito 7 9,59
Misi 4 5,48
Cabalgata 3 4,11
Naranpol 1 1,37
Total 73 100,0
Gaseosa preferida en noveno lugar
Marcas Casos %
Rica - Mar 25 28,10
Chat 18 20,21
On - Line 14 15,73
Freshy 9 10,11
Ñu - Pora 8 8,99
Tubito 4 4,49
Naranpol 4 4,49
Cabalgata 4 4,49
Misi 3 3,37
Total 89 100,0
Gaseosa preferida en decimo lugar
35
o CASOS:226
SiNo
40,27
59,73
P15 ¿Recuerda usted haber visto o escuchado
alguna publicidad de gaseosas Tupy (%)
36
P15a ¿En qué medio vio o escuchó? (%)
28,57
19,78
18,68
2,20
30,77
Radio
TV
Afiches en PdeV
Varios
No recuerda
o CASOS:91
37
P16 ¿Me podría decir que tan probable es
que en su hogar o usted compren gaseosas
Tupy? (%)
7,14
57,94
4,76
19,05
11,11 Muy probable
Probable
Ni probable/niimprobable
Improbable
Muy improbable
o CASOS:126
38
• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente edad.
95,5
4,5
92,1
7,9
87,5
12,5
84,9
15,1
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
P1¿Compran en su hogar gaseosas? (%)
no
si
o CASOS:337
39
P1.1 ¿Por qué? No toman gaseosas (%)
12,511,11
22,22 12,520 25
11,1112,512,5
40
62,555,56
37,5
20
20 25
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Toma agua mineral
Porque no vive aca
Por salud
Por economía y salud
Por economía
Por costumbre
No se debe consumir
No le gusta
o CASOS:30
40
P2 ¿Quién decide la compra habitualmente en su hogar? (%)
17,120,8 22,2
15,1
4,5
4,2
5,7
8,1 3,0 2,85,7
10,8 15,3
11,3
14,4 21,815,3
15,1
5,43,0 2,8
7,5
18,9 11,98,3 13,2
14,4
14,9
12,5
1,04,2
1,9
1,8
1,03,0
9,9
5,7
3,8
2,0
15,112,57,94,5
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
No contestaron
Madre e hijo
Padre e hijo
Madre y Padre
Todos
Otros
Hijos
Padre
Yo decido
Cualquiera
Hermana
Madre
o CASOS:337
41
P3¿Dónde compran habitualmente? (%)
33,33 31,78 34,7842,25
2,04 3,103,26
1,41
1,362,17
2,8219,73
29,4619,57
28,170,78
1,09
43,54 34,88 39,13 25,35
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Kiosko
Maxikiosko
Despensa
Minimercado
Autoservicio
Supermercado
o CASOS:307
42
P4¿Según su preferencia cuál es el mejor momento del
día para tomar una gaseosa? (%)
6,41
49,41 52,2159,38
44,87
12,94 6,62
9,38
12,82
30,5933,09
2529,49
2,35 5,15 3,13 6,41
3,132,944,71
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Otro momento
Noche
Tarde
Medio Día
Media mañana
o CASOS:307
43
P5 ¿Cuando piensa en gaseosas que marcas se le
vienen a la mente en éste momento? (%) de 26 a 33
4,76
15,48
1,19
4,76
1,19
1,19
58,33
2,38
1,19
5,95
3,57 Fanta
Naranpol
Chat
Tupy
Cabalgata
Tubito
Coca - Cola
Sprite
Misi
Seven up
Crush
o CASOS:84.
44
Marcas Top of mind en 1º lugar de 34 a 41 años
(%)
6,45
14,52
1,61
4,84
3,23
62,90
3,231,61 1,61
Fanta
Pepsi
Naranpol
Chat
Tupy
Cabalgata
Coca - Cola
Sprite
Crush
o CASOS:62.
45
Marcas top of mind en 1º lugar de 42 a 49 años (%)
54,3
17,4
8,7
4,3
2,22,22,2
2,22,2
4,3
Coca - Cola
Naranpol
Crush
Tupy
Rica - Mar
Cabalgata
Fanta
Misi
Seven up
Ser
o CASOS:46.
46
Marcas top of mind en 1º lugar 50 a 69 años (%)
55,9
5,9
5,9
5,9
5,9
2,9
2,9
2,92,9
2,92,92,9
Coca - Cola
Pepsi
Naranpol
Cabalgata
Ser
Tupy
Sprite
Misi
Seven up
Crush
Fanta
Chat
o CASOS:34.
47
Marcas top of mind en 2º lugar 26 a 33 años (%)
22,6
15,5
11,910,7
8,3
8,3
1,2 1,21,21,2
2,43,6
3,6
6
2,4
Sprite
Coca - Cola
Naranpol
Tupy
Fanta
Crush
Chat
Misi
Cabalgata
Pepsi
Tubito
Rica - Mar
Levite
Seven up
Ns/nc
o CASOS:84.
48
Marcas top of mind en 2º lugar 34 a 41 años (%)
14,5
12,9
11,3
8,18,1
8,1
8,1
6,5
3,2
1,61,6 6,5
1,6
1,6
3,2
3,2
Coca - Cola
Sprite
Naranpol
Fanta
Pepsi
Chat
Tupy
Cabalgata
Misi
Seven up
Crush
Freshy
Brisa
Rica - Mar
Paso de los Toros
Ns/nc
o CASOS:62.
49
Marcas top of mind en 2º lugar 42 a 49 años (%)
23,9
15,2
13,08,7
6,5
4,3
4,3
2,2 4,32,2
2,22,2
2,2
4,3
4,3
Naranpol
Coca - Cola
Sprite
Pepsi
Seven up
Tupy
Cabalgata
Rica - Mar
Villa del Sur
Fanta
Chat
Misi
Crush
Ser
Ns/nc
o CASOS:46.
50
Marcas top of mind 2º lugar50 a 69 años
20,6
14,7
14,711,8
11,8
5,9
5,9
8,8
2,9
2,9Coca - Cola
Naranpol
Crush
Sprite
Fanta
Pepsi
Misi
Cabalgata
Seven up
Ns/nc
o CASOS:34.
51
Marcas top of mind en 3º lugar 26 a 33 años (%)
16,7
13,1
11,9
8,36,0
15,5
3,6
3,6
3,6
3,6
2,4
2,41,2
1,21,2
1,2
4,8
Fanta
Naranpol
Sprite
Tupy
Chat
Seven up
Tubito
Pepsi
Crush
Coca - Cola
Mirinda
Misi
Cabalgata
Brisa
Paso de los Toros
Ser
Ns/nc
o CASOS:84.
52
Marcas top of mind en 3º lugar 34 a 41 años (%)
12,9
9,7
8,1
6,5
6,5
6,56,54,8
4,8
4,8
3,2
3,2
1,6
1,6
19,4
Naranpol
Coca - Cola
Fanta
Chat
Sprite
Misi
Crush
Tupy
Pepsi
Rica - Mar
Cabalgata
Mirinda
Tubito
Seven up
Ns/nc
o CASOS:62.
53
Marcas tof of mind 3º lugar 42 a 49 años (%)
15,2
13,0
13,0
8,76,5
13,0
6,5
6,5
4,3
4,3
2,2
2,2
2,2
2,2
Coca - Cola
Sprite
Naranpol
Cabalgata
Fanta
Seven up
Crush
Pepsi
Chat
Ñu Pora
Tubito
Tupy
Mirinda
Ns/nc
o CASOS:46.
54
Marcas top of mind en 3º lugar 50 a 69 años (%)
14,7
11,8
8,8
5,9
5,95,9
5,92,9
2,9
2,9
2,9
2,9
26,5
Coca - Cola
Crush
Fanta
Pepsi
Naranpol
Tupy
Sprite
Misi
Seven up
Tubito
Cabalgata
Chat
Ns/nc
o CASOS:34.
55
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Fanta casos 5 3 1 0 9
% 6,0 4,8 2,2 0,0 4,0
Pepsi casos 2 1 2 0 5
% 2,4 1,6 4,3 0,0 2,2
Naranpol casos 3 5 0 1 9
% 3,6 8,1 0,0 2,9 4,0
Chat casos 4 1 1 0 6
% 4,8 1,6 2,2 0,0 2,7
Tupy casos 3 6 1 1 11
% 3,6 9,7 2,2 2,9 4,9
Cabalgata casos 3 0 1 0 4
% 3,6 0,0 2,2 0,0 1,8
Tubito casos 1 2 0 0 3
% 1,2 3,2 0,0 0,0 1,3
Rica - Mar casos 1 1 0 0 2
% 1,2 1,6 0,0 0,0 0,9
Coca - Cola casos 4 2 2 1 9
% 4,8 3,2 4,3 2,9 4,0
Villa del Sur casos 0 0 1 0 1
% 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4
Sprite casos 5 2 2 1 10
% 6,0 3,2 4,3 2,9 4,4
Paso de los Toros casos 2 1 0 0 3
% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3
Misi casos 3 4 2 1 10
% 3,6 6,5 4,3 2,9 4,4
Seven up casos 4 0 1 2 7
% 4,8 0,0 2,2 5,9 3,1
Crush casos 2 4 3 0 9
% 2,4 6,5 6,5 0,0 4,0
Ser casos 0 1 0 1 2
% 0,0 1,6 0,0 2,9 0,9
Mirinda casos 0 0 2 0 2
% 0,0 0,0 4,3 0,0 0,9
Ns/nc casos 42 29 27 26 124
% 50,0 46,8 58,7 76,5 54,9
casos 84 62 46 34 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Marcas top of mind en 4ºlugar
Grupo de Edad
Marcas Total
Total
56
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Fanta casos 1 1 0 0 2% 1,2 1,6 0,0 0,0 0,9
Pepsi casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Naranpol casos 5 3 1 0 9% 6,0 4,8 2,2 0,0 4,0
Chat casos 2 2 0 0 4% 2,4 3,2 0,0 0,0 1,8
Tupy casos 1 2 0 1 4% 1,2 3,2 0,0 2,9 1,8
Cabalgata casos 1 1 1 0 3% 1,2 1,6 2,2 0,0 1,3
Rica - Mar casos 1 1 1 0 3% 1,2 1,6 2,2 0,0 1,3
Coca - Cola casos 1 0 0 0 1
% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Freshy casos 1 0 0 0 1
% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Villa del Sur casos 0 0 1 0 1
% 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4
Brisa casos 0 1 0 0 1
% 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4
Sprite casos 1 3 1 1 6% 1,2 4,8 2,2 2,9 2,7
Paso de los Toros casos 2 0 1 0 3% 2,4 0,0 2,2 0,0 1,3
Misi casos 1 2 1 0 4% 1,2 3,2 2,2 0,0 1,8
Seven up casos 1 0 2 0 3% 1,2 0,0 4,3 0,0 1,3
Crush casos 1 2 1 1 5% 1,2 3,2 2,2 2,9 2,2
Ser casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Mirinda casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Ns/nc casos 62 44 36 31 173
% 73,8 71,0 78,3 91,2 76,5
Total casos 84 62 46 34 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Marcas top of mind en 5º lugar
Marca Total
Grupo de Edad
57
79,2 20,8
66,7 33,3
73 27
75,6 24,4
26 a 33 años
34 a 41 años
42 a 49 años
50 a 69 años
P6¿Compran en su hogar algunas de las siguientes
marcas de gaseosas? (%)
si
no
o CASOS:307.
58
P7¿Cual de ellas compran habitualmente en su hogar? (%)
35,730,6
23,929,4
6
3,2
7,1
4,85,9
1,2
2,2
4,8
6,5
4,3
5,9
1,2
1,6
2,2
2,9
7,1
9,7
19,6
11,8
35,741,9 47,8 44,1
1,2 1,6
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Freshy
Naranpol
Cabalgata
Ñu - Pora
Misi
Rica - Mar
Tubito
Chat
Tupy
o CASOS:226.
59
o CASOS:226. hay dependencia
P8¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)
25
17,7
23,9
44,1
48,8
29,0
26,1
17,6
6
17,7
6,5
5,9
3,6
8,1
6,5
14,7
7,1
14,5
23,9
8,8
2,3
3,2
4,3
2,9
4,8
4,8
6,5
2,9
2,4
3,2
2,2
2,9
1,8
26 a 33 años
34 a 41 años
42 a 49 años
50 a 69 años
Ns/nc
Precio, sabor y calidad
Precio y calidad
Sabor y calidad
Precio y sabor
Otro
Calidad
Sabor
Precio
60
P9¿En qué tamaño de botella compran habitualmente? (%)
2,93,6 2,22,9
16,712,9
6,58,8
21,4
17,723,9
20,6
4453,2 54,3
35,3
6 4,8 4,3
14,7
6 8,1 4,3
5,9
4,5 8,9
1,6
1,72,3
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
ns/nc
3 litros
2 1/2 litro
2 1/4 litro
2 litros
1,5 litro
1 litro
250 cm
o CASOS:226
61
P10 ¿Que sabor compran habitualmente? (%)
3,57 3,23 2,17 2,941,19
6,45 6,527,14
19,3513,04
8,82
23,81
19,35
15,22 32,35
8,33
3,23
8,702,94
23,8119,35
15,2220,59
15,4819,35
32,61 23,531,197,14
4,84 2,17 2,948,33 4,84 4,34 5,88
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
otras
Guaraná
Manzana y uva
Cola
Naranja
Cola y naranja
Pomelo
Naranja y pomelo
Lima limón
Manzana
Otras: Limón, Variado, Lima, Lima Limón y Naranja, Pomelo y Cola, Lima limón y Pomelo y Manzana y uva
o CASOS:226
62
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga una
marca de gaseosas? (%)
5,952,38 1,19
3,57 4,76
23,81
58,33
Uva Frutilla Pomelo Manzana Mandarina Ananá otras No sabe
26 a 33 años
Otras: Guaraná. Mango, Lima, Limón, Limonada, Citrus, Multifrutal, Durazno, Sandía, Yerba, Guayaba, Lima limón, Pera y Ninguno o CASOS:84
63
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga
una marca de gaseosas? (%)
6,451,61
8,063,23 1,61
14,52
64,52
Uva Frutilla Pomelo Manzana Mandarina Ananá otras No sabe
34 a 41 años
Otras: Durazno c/ zanahoria, Kiwi, Guaraná, Limonada, Citrus, Granadina y Melón.
o CASOS: 62
64
P11¿En qué nuevo sabor le gustaria que venga
una marca de gaseoas? (%)
2,17 4,358,70 6,52 6,52
13,04
58,70
Uva Frutilla Pomelo Manzana Mandarina Ananá otras No sabe
42 a 49 años
Otras : Mango. Melón, Lima, Limón y Durazno
o CASOS: 46
65
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaria que venga una
marca de gaseosas? (%)
2,945,88
2,94 2,945,88
17,65
61,76
Uva Frutilla Pomelo Manzana Mandarina Ananá otras No sabe
50 a 69 años
Otras : Arándano, Piña, Uva, Banana, Aananá, Granadina, Pitanga o Ciruela y Pomelo Rosado
o CASOS: 34.
66
P12¿En casos de no encontrar su marca preferida de
gaseosa ni el sabor que prefiere en el lugar de compra…..?
(%)
1925
32,622
23 9
21,7
19
8
9
6,5
5
1422
4,3
7
15 16 19,6
4
20 1615,2
42
1 3 1
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
realiza otra acción
no compra ninguna
prepara jugo natural
compra jugoconcentrado compra jugo en sobre
la busca en otro local
compra otra
o CASOS: 226.
67
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál
compra? de 26 a 33 años Con tarjeta (%)
11,9
8,3
4,8
3,63,6
56,0
11,9 Tupy
Cabalgata
Tubito
Misi
Naranpol
Chat
Ninguna
o CASOS: 84
68
.
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál
compra? de 34 a 41 años Con tarjeta (%)
9,7
8,1
6,5
6,5
3,2
3,21,6
61,3
Tupy
Naranpol
Misi
Cabalgata
Tubito
Chat
Ñu - Pora
Ninguna
o CASOS: 62
69
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál
compra? de 42 a 49 años Con tarjeta (%)
15,2
8,7
4,3
4,3
2,22,2
2,2
60,9
Tupy
Chat
Tubito
Cabalgata
Misi
Ñu - Pora
Naranpol
Ninguna
o CASOS:46
70
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál
compra? de 50 a 69 años Con tarjeta (%)
14,7
11,8
8,8
2,92,9
2,92,9
52,9
Tupy
Misi
Naranpol
Tubito
Ñu - Pora
Cabalgata
Chat
Ninguna
o CASOS:34.
71
P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las siguientes
marcas de gaseosas según su preferencia empezando por la
más preferida y terminando por la menos preferida? (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Tupy
Naranpol
Cabalgata
Tubito
Misi
Chat
Rica - Mar
Ñu - Pora
Freshy
Ns/nc
o CASOS:226.
72
2º Marca preferida ordenada con tarjeta de
recordación (%)
20,2 21
8,714,7
21,49,7
13
17,6
17,9
25,8
19,6
11,8
15,5 19,4
23,9 20,6
69,7
15,2 11,8
66,5
2,2 5,9
7,1 3,28,7 8,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Ns/nc
On - Line
Freshy
Ñu - Pora
Rica - Mar
Chat
Misi
Naranpol
Tupy
Tubito
Cabalgata
o CASOS:226.
73
Marcas preferidas en 3º lugar con tarjeta (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Cabalgata
Tupy
Naranpol
Tubito
Misi
Chat
Freshy
Rica - Mar
Ñu - Pora
On - Line
Ns/nc
o CASOS:226
74
Marcas 26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
casos 13 5 9 3 30
% 15,5 8,1 19,6 8,8 13,3
casos 12 5 5 1 23
% 14,3 8,1 10,9 2,9 10,2
casos 10 3 6 3 22
% 11,9 4,8 13,0 8,8 9,7
casos 7 3 1 2 13
% 8,3 4,8 2,2 5,9 5,8
casos 6 4 2 0 12
% 7,1 6,5 4,3 0,0 5,3
casos 3 5 3 5 16
% 3,6 8,1 6,5 14,7 7,1
casos 2 2 2 1 7
% 2,4 3,2 4,3 2,9 3,1
casos 2 3 1 1 7
% 2,4 4,8 2,2 2,9 3,1
casos 0 1 1 0 2
% 0,0 1,6 2,2 0,0 0,9
casos 2 2 1 1 6
% 2,4 3,2 2,2 2,9 2,7
casos 27 29 15 17 88
% 32,1 46,8 32,6 50,0 38,9
casos 84 62 46 34 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total
Gaseosa preferida en Cuarto lugar según Grupo de Edad
Rica - Mar
Ns/nc
Total
Grupo de Edad
Misi
Tubito
Cabalgata
Naranpol
Chat
Tupy
Ñu - Pora
Freshy
On - Line
75
Marcas 26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Tupy casos 4 1 1 0 6% 4,8 1,6 2,2 0,0 2,7
Chat casos 6 4 3 2 15% 7,1 6,5 6,5 5,9 6,6
Tubito casos 4 1 3 4 12% 4,8 1,6 6,5 11,8 5,3
Rica - Mar casos 5 2 2 1 10% 6,0 3,2 4,3 2,9 4,4
Misi casos 6 1 3 0 10% 7,1 1,6 6,5 0,0 4,4
Ñu - Pora casos 6 5 2 0 13% 7,1 8,1 4,3 0,0 5,8
Cabalgata casos 1 3 0 3 7% 1,2 4,8 0,0 8,8 3,1
On - Line casos 2 1 0 0 3% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3
Naranpol casos 5 0 0 0 5% 6,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Freshy casos 4 3 4 0 11% 4,8 4,8 8,7 0,0 4,9
Ns/nc casos 41 41 28 24 134% 48,8 66,1 60,9 70,6 59,3
casos 84 62 46 34 226% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Total
Gaseosa preferida en Quinto lugar según Grupo de Ed adGrupo de Edad
Total
76
Marcas 26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años
Tupy casos 2 2 0 0 4% 2,4 3,2 0,0 0,0 1,8
Chat casos 4 1 2 2 9% 4,8 1,6 4,3 5,9 4,0
Tubito casos 2 2 0 1 5% 2,4 3,2 0,0 2,9 2,2
Rica - Mar casos 6 3 1 0 10% 7,1 4,8 2,2 0,0 4,4
Misi casos 5 4 3 1 13% 6,0 6,5 6,5 2,9 5,8
Ñu - Pora casos 1 2 2 1 6% 1,2 3,2 4,3 2,9 2,7
Cabalgata casos 2 0 2 1 5% 2,4 0,0 4,3 2,9 2,2
On - Line casos 3 1 2 1 7% 3,6 1,6 4,3 2,9 3,1
Naranpol casos 2 1 0 0 3% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3
Freshy casos 7 1 2 2 12% 8,3 1,6 4,3 5,9 5,3
Ns/nc casos 50 45 32 25 152% 59,5 72,6 69,6 73,5 67,3
Total casos 84 62 46 34 226% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gaseosa preferida en Sexto lugar según Grupo de Eda dGrupo de Edad
Total
77
38,1
61,9
37,1
62,9
45,7
54,3
44,1
55,9
26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 69
P15 ¿Recuerda usted haber visto o escuchado
alguna publicidad de gaseoas Tupy? (%)
No
Si
o CASOS:226
78
P15a ¿En que medio? (%)
13,1
6,5
13
14,7
11,9
8,1
15,2
17,6
3,6
16,1
6,5
5,9
8,3
6,5
8,7
5,9
1,2
2,2
61,9
62,9
54,3
55,9
26 a 33
34 a 41
42 a 49
50 a 69
Ns/nc
No recuerda
Varios
Afiches en PdeV
TV
Radio
o CASOS:226
79
P16 ¿Qué tan probable es que usted o en su hogar
compren gaseosas Tupy? (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 69
Muy probable
Probable
Ni probable/niimprobable
Improbable
Muy improbable
Ns/nc
o CASOS:226
80
• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente sexo.
87,9
12,1
94,5
5,5
Femenino Masculino
P1 ¿Compran en su hogar gaseosas? (%)
SI
NO
o CASOS:337
81
P1.1 ¿Por qué no consumen gaseosas en su hogar? (%)
23,8
14,3
4,8 4,8 4,8
22,2
11,1 11,1
47,7
55,6
Por s
alud
Por e
cono
mía
Tom
a ag
ua m
iner
al
No se
deb
e co
nsum
ir
No le
gus
taPo
r cos
tum
bre
Por e
cono
mía
y sa
lud
Porq
ue n
o viv
e ac
a
Femenino
Masculino
o CASOS:30
82
P2 ¿Quién decide la compra habitualmente en su
hogar? (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Madr
eHe
rman
aCu
alqu
iera
Yo d
ecid
o
Padr
e
Hijo
s
Otro
s
Todo
sMa
dre y
Padr
ePa
dre
e hij
oMa
dre e
hijo
Femenino
Masculino
o CASOS:307
83
P3 ¿Dónde compran habitualmente? (%)
34,04 34,29
2,55 2,38
26,3820,48
32,77 40,95
1,7 1,92,55
Femenino Masculino
NS/NC
otros
Kiosko
Despensa
Autoservicio
Supermercado
o CASOS:307
84
4,024,33
50,6052,38
9,6411,26
30,9229
4,823,03
media
mañana
Mediodía La tarde La noche Otro
P4 Según su preferencia ¿Cuál es el mejor momento
del día para tomar una gaseosa? (%)
Femenino
Masculino
o CASOS:307
85
P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué
marcas se le vienen a la mente en éste momento?
Femenino (%)
52,2
17,4
6,1
0,91,71,71,7
0,9
1,7
2,62,6
5,2
5,2
Coca - Cola
Naranpol
Crush
Tupy
Sprite
Cabalgata
Fanta
Pepsi
Misi
Seven up
Ser
Tubito
Rica - Mar
o CASOS:115
86
P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué
marcas se le vienen a la mente en éste momento?
Masculino (%)
64,9
0,90,9
1,80,9
0,9
0,9
2,72,7
2,7
3,6
6,3
10,8
Coca - Cola
Naranpol
Fanta
Tupy
Chat
Cabalgata
Crush
Seven up
Pepsi
Rica - Mar
Sprite
Misi
Ser
o CASOS:111
87
Marcas top of mind en 2º lugar Femenino (%)
20
18,3
11,37,8
7
7
5,2
4,3
4,3
4,3
4,33,6 2,6
Coca - Cola
Sprite
Naranpol
Tupy
Fanta
Crush
Pepsi
Misi
Seven up
Chat
Cabalgata
otras
Ns/nc
Otras: Tubito, Rica Mar, Levite y Brisa
o CASOS:115
88
Marcas top of mind en 2º lugar Masculino (%)
18
14,4
11,7
8,16,3
6,3
6,3
5,4
4,5
2,7
7,2
2,7
6,3
Naranpol
Sprite
Coca - Cola
Fanta
Tupy
Crush
Pepsi
Chat
Cabalgata
Misi
Rica - Mar
Otras
Ns/nc
Otras: Freshy, Villa del sur, Paso de los toros, 7 up y Ser
o CASOS:111
89
Marca top of mind en 3º lugar Femenino (%)
11,3
11,3
11,3
9,6
7,87,0
6,1
4,3
4,3
3,5
3,5
2,6
6,1
11,3
Fanta
Naranpol
Coca - Cola
Crush
Tupy
Sprite
Seven up
Mirinda
Cabalgata
Pepsi
Chat
Misi
otras
Ns/nc
Otras: ñu Porá, Rica Mar, Brisa, Tubito, Paso de los Toros y Ser.
o CASOS:115
90
Marcas top of mind 3º lugar Masculino (%)
12,6
12,6
10,8
7,2
7,25,44,5
3,6
3,6
2,7
2,7
2,7
24,3
Sprite
Naranpol
Fanta
Chat
Coca - Cola
Pepsi
Tubito
Tupy
Misi
Cabalgata
Crush
otras
Ns/nc
Otras: Rica Mar y 7 up.
o CASOS:111
91
Marca Femenino Masculino
casos 6 3 9
% 5,2 2,7 4,0
casos 2 3 5
% 1,7 2,7 2,2
casos 5 4 9
% 4,3 3,6 4,0
casos 2 4 6
% 1,7 3,6 2,7
casos 5 6 11
% 4,3 5,4 4,9
casos 4 0 4
% 3,5 0,0 1,8
casos 0 3 3
% 0,0 2,7 1,3
casos 1 1 2
% 0,9 0,9 0,9
casos 6 3 9
% 5,2 2,7 4,0
casos 1 0 1
% 0,9 0,0 0,4
casos 6 4 10
% 5,2 3,6 4,4
casos 1 2 3
% 0,9 1,8 1,3
casos 4 6 10
% 3,5 5,4 4,4
casos 4 3 7
% 3,5 2,7 3,1
casos 8 1 9
% 7,0 0,9 4,0
casos 2 0 2
% 1,7 0,0 0,9
casos 1 1 2
% 0,9 0,9 0,9
casos 57 67 124
% 49,6 60,4 54,9
casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0
Mirinda
Ns/nc
Total
Misi
Seven up
Crush
Ser
Coca - Cola
Villa del Sur
Sprite
Paso de los Toros
Tupy
Cabalgata
Tubito
Rica - Mar
Fanta
Pepsi
Naranpol
Chat
Cuarta marca que se le viene a la mente según Sexo
Sexo del Encuestado
Total
92
Femenino Masculino
casos 1 1 2
% 0,9 0,9 0,9
casos 1 0 1
% 0,9 0,0 0,4
casos 5 4 9
% 4,3 3,6 4,0
casos 1 3 4
% 0,9 2,7 1,8
casos 2 2 4
% 1,7 1,8 1,8
casos 1 2 3% 0,9 1,8 1,3
casos 2 1 3
% 1,7 0,9 1,3
casos 0 1 1% 0,0 0,9 0,4
casos 1 0 1
% 0,9 0,0 0,4
casos 1 0 1% 0,9 0,0 0,4
casos 1 0 1
% 0,9 0,0 0,4
casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7
casos 2 1 3
% 1,7 0,9 1,3
casos 3 1 4% 2,6 0,9 1,8
casos 1 2 3
% 0,9 1,8 1,3
casos 3 2 5% 2,6 1,8 2,2
casos 1 0 1
% 0,9 0,0 0,4
casos 1 0 1% 0,9 0,0 0,4
casos 85 88 173
% 73,9 79,3 76,5
casos 115 111 226
% 100,0 100,0 100,0
Ser
Mirinda
Ns/nc
Paso de los Toros
Misi
Seven up
Crush
Freshy
Villa del Sur
Brisa
Sprite
Tupy
Cabalgata
Rica - Mar
Coca - Cola
Fanta
Pepsi
Naranpol
Chat
Marca
Total
Quinta marca que se le viene a la mente según Sexo
Sexo del Encuestado
Total
93
75,2
24,8
72,1
27,9
Femenino Masculino
P6 ¿Compran en su hogar algunas de las
siguientes marcas de gaseosas? (%)
SI
NO
o CASOS:307
94
P7 ¿Cual de ellas compran habitualmente? (%)
33
28,8
3,5 2,8
6,13,6
0,9 0,9
7
3,61,7 1,8
10,4 11,7
36,5
45,9
0,9 0,9
Femenino Masculino
Tupy
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
Ñu - Pora
Cabalgata
Naranpol
Freshy
o CASOS:226
95
P8 ¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)
27,8
33
6,1
6,1
14,8
2,6
5,2
3,5
0,9
23,4
35,1
12,6
8,1
10,8
3,6
4,5
1,8
Precio
Sabor
Calidad
Otro
Precio y sabor
Sabor y calidad
Precio y calidad
Precio, sabor y calidad
Ns/nc
Masculino
Femenino
o CASOS:226
96
P9 ¿En qué tamaño de envase compran
habitualmente? (%)
0,9
3,5
12,2
27,0
40,9
6,1
5,2
4,3
0,9
0,9
12,6
14,4
54,1
7,2
7,2
2,7
250 cm
1 litro
1,5 litro
2 litros
2 1/4 litro
2 1/2 litro
3 litros
ns/nc
Masculino
Femenino
o CASOS:226
97
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su
hogar? (%)
22,6
20,018,3
12,2
6,1 6,1
3,5 3,5 2,6
5,2
Pomelo Cola Naranja Naranja
y pomelo
Cola y
naranja
Guaraná Lima
limón
Manzana Lima
limón y
Pomelo
Otras
Femenino
Otras: Variado, Lima Limón, Naranja, Pomelo y cola, manzana y uva y Limón. o CASOS:115
98
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su
hogar? (%)22,5 22,5 21,6
11,7
6,3
3,6 3,6 2,7 1,83,6
Naranja Cola Pomelo Naranja
y pomelo
Cola y
naranja
Lima
limón
Guaraná Manzana Lima
Limón y
Naranja
Otras
Masculino
Otras: Variado, Lima Limón, Pomelo y cola y Limón.. o CASOS:111
99
5,21 5,21 4,34 4,342,61 2,61
23,48
52,17
M anzana M andarina Ananá Uva Frut illa Pomelo Otras No sabe
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga
una marca de gaseosas?(%)
Femenino
o CASOS:115
100
5,41 3,6 3,6 3,6
15,3
69,3
Uva Pomelo Manzana Ananá Otras No sabe
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga
una marca de gaseosas? (%)
Masculino
o CASOS:111
101
P12 ¿En casos en que no encuentra su marca
preferida ni el sabor que prefiere en el lugar de
compra...? (%)
26,8
19,5
7,3
15,5
8,1
20,3
2,4
19,1
16,5
7,8
10,4
22,6
21,7
1,7
compra otra
la busca en otro local
compra jugo en sobre
compra jugo concentrado
prepara jugo natural
no compra ninguna
realiza otra acción
Masculino
Femenino
o CASOS:226
102
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál
compra? (%)
12,2
7,8
7,8
7
5,2
1,7
1,7
56,5
12,6
7,2
2,7
3,6
6,3
0,9
7,2
59,5
Tupy
Cabalgata
Naranpol
Tubito
Misi
Ñu - Pora
Chat
Ninguna
Masculino
Femenino
o CASOS:226
103
P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las
siguientes marcas de gaseosas según su preferencia
empezando por la más preferida y terminando por la
menos preferida? (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Tupy
Nara
npol
Caba
lgat
a
Tubi
to
Misi
Chat
Ñu -
Pora
Rica
- Ma
r
Fres
hy
Ns/n
c
Femenino
Masculino
o CASOS:226
104
Marcas preferidas en 2º lugar con tarjeta (%)
20,020,9
13,913
3,51,7 1,7
2,6
5,2
18
6,37,2
8,1
1,8
17,4
2,7
1,80,9
17,117,118,9
Tupy
Nara
npol
Caba
lgat
a
Tubi
to
Misi
Chat
Rica
- Ma
rÑu
- Po
ra
Fres
hy
Ns/
nc
ON LI
NEFemenino
Masculino
o CASOS:226
105
Marcas preferidas en 3º lugar con Tarjeta (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Tupy
Caba
lgat
a
Nara
npol
Tubi
to
Misi
Fres
hyRi
ca -
Mar
Chat
Ñu -
Pora
On -
Line
Ns/n
cFemenino
Masculino
o CASOS:226
106
Marca Femenino Masculino
casos 2 4 6% 1,7 3,6 2,7
casos 10 5 15% 8,7 4,5 6,6
casos 5 7 12% 4,3 6,3 5,3
casos 6 4 10% 5,2 3,6 4,4
casos 3 7 10% 2,6 6,3 4,4
casos 8 5 13% 7,0 4,5 5,8
casos 6 1 7% 5,2 0,9 3,1
casos 2 1 3% 1,7 0,9 1,3
casos 2 3 5% 1,7 2,7 2,2
casos 7 4 11% 6,1 3,6 4,9
casos 64 70 134% 55,7 63,1 59,3
casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0
Freshy
Ns/nc
Total
Gaseosa preferida en Quinto lugar según Sexo
Ñu - Pora
Cabalgata
On - Line
Naranpol
Tupy
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
Sexo del EncuestadoTotal
Marca Femenino Masculino
casos 9 7 16% 7,8 6,3 7,1
casos 6 6 12% 5,2 5,4 5,3
casos 12 11 23% 10,4 9,9 10,2
casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7
casos 18 12 30% 15,7 10,8 13,3
casos 5 2 7% 4,3 1,8 3,1
casos 11 11 22% 9,6 9,9 9,7
casos 1 1 2% 0,9 0,9 0,9
casos 9 4 13% 7,8 3,6 5,8
casos 5 2 7% 4,3 1,8 3,1
casos 36 52 88% 31,3 46,8 38,9
casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0
Freshy
Ns/nc
Total
Ñu - Pora
Cabalgata
On - Line
Naranpol
Gaseosa preferida en Cuarto lugar según SexoSexo del Encuestado
Total
Tupy
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
107
Marca Femenino Masculino
casos 1 3 4% 0,9 2,7 1,8
casos 7 2 9% 6,1 1,8 4,0
casos 4 1 5% 3,5 0,9 2,2
casos 4 6 10% 3,5 5,4 4,4
casos 6 7 13% 5,2 6,3 5,8
casos 2 4 6% 1,7 3,6 2,7
casos 2 3 5% 1,7 2,7 2,2
casos 2 5 7% 1,7 4,5 3,1
casos 3 0 3% 2,6 0,0 1,3
casos 9 3 12% 7,8 2,7 5,3
casos 75 77 152% 65,2 69,4 67,3
casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0
Naranpol
Freshy
Ns/nc
Total
Tupy
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
Ñu - Pora
Sexo del EncuestadoTotal
Gaseosa preferida en Sexto lugar según Sexo
Cabalgata
On - Line
Marca Femenino Masculino
casos 5 3 8% 4,3 2,7 3,5
casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7
casos 5 4 9% 4,3 3,6 4,0
casos 4 4 8% 3,5 3,6 3,5
casos 5 3 8% 4,3 2,7 3,5
casos 2 1 3% 1,7 0,9 1,3
casos 7 4 11% 6,1 3,6 4,9
casos 3 2 5% 2,6 1,8 2,2
casos 4 5 9% 3,5 4,5 4,0
casos 77 82 159% 67,0 73,9 70,4
casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0
Gaseosa preferida en Séptimo lugar según Sexo
Ns/nc
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
Ñu - Pora
Cabalgata
On - Line
Naranpol
Sexo del EncuestadoTotal
Freshy
Total
108
38,3
61,7
42,3
57,7
Femenino Masculino
P15¿Recuerda usted haber visto o escuchado
alguna publicidad de gaseosas Tupy? (%)
SI
NO
o CASOS:226
109
P15a ¿En qué medio? (%)
8,7
14,8
7,8 7
61,7
14,49,9 8,1
1,8
57,7
8,1
Radio TV Afiches en
PdeV
Varios No recuerda Ns/nc
Femenino
Masculino
o CASOS:226
110
P16 ¿Me podría decir que tan probable es que
usted o en su hogar compren gaseosas Tupy? (%)
1,7
31,3
3,5
11,3
6,1
46,1
6,3
33,3
1,8
9,9
6,3
42,3
Muy probable
Probable
Ni probable/ni improbable
Improbable
Muy improbable
NS/NC
Masculino
Femenino
o CASOS:226
111
• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente NES (Nivel Socioeconómico).
18,57
46,2635,18
Marginal Bajo Medio
P1 ¿Compran en su hogar gaseosas? (%)
si
o CASOS:307
112
P2¿Quién decide la compra habitualmente en su hogar?
(%)
17,5
14,0
15,8
15,8
17,5
7
5,3
3,5
1,8
1,8
21,1
14,1
21,1
12,7
11,3
6,3
7
0,7
4,2
1,4
22,2
10,2
16,7
14,8
18,5
1,9
3,7
1,9
6,5
3,7
Madre
Padre
Hijos
Madre y Padre
Todos
Otros
Yo decido
Padre e hijo
Cualquiera
Hermana
Madre e hijo
Medio
Bajo
Marginal
o CASOS:307
113
P3 ¿Dónde compran habitualmente? (%)
22,4
35,2
39,8
42 2,51,3
23,7 24,3 23,6
1
48,7
36,132,9
0,61,21,5
Marginal Bajo Medio
Supermercado
Autoservicio
Minimercado
Despensa
Maxikiosko
Kiosko
NS/NC
o CASOS:307
114
P4 ¿Según su preferencia cual es el mejor
momento del día para tomar una gaseosa? (%)
2,54,61 4,37
47,553 51,37
11,25 10,14 10,38
31,2527,64
32,24
7,54,61
1,64
Marginal Bajo Medio
mediamañanaMediodía
La tarde
La noche
Otro
o CASOS:307
115
P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué
marcas se le vienen a la mente en éste momento?
NSE Marginal (%)
45,8
27,1
6,3
6,3
6,3
4,24,2
Coca - Cola
Naranpol
Tupy
Cabalgata
Chat
Fanta
Misi
o CASOS:48
116
P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué
marcas se le vienen a la mente en éste momento?
NSE Bajo (%)
60,215,7
0,91,91,91,92,8
2,8
3,7
3,7
3,7
Coca - Cola
Naranpol
Tupy
Sprite
Crush
Pepsi
Cabalgata
Rica - Mar
Fanta
Seven up
Ser
o CASOS:108
117
P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué
marcas se le vienen a la mente en éste momento?
NSE Medio (%)
64,38,6
8,6
4,3
4,32,9
2,9 2,9 1,4Coca - Cola
Crush
Fanta
Sprite
Tupy
Ser
Seven up
Naranpol
Misi
o CASOS:70
118
Marcas top of minf en 2º lugar NES Marginal (%)
27,1
12,5
10,410,4
6,3
6,3
4,2
4,2
4,2
2,1
2,1
2,1 8,3
Naranpol
Coca - Cola
Sprite
Chat
Tupy
Crush
Fanta
Rica - Mar
Misi
Cabalgata
Seven up
Pepsi
NS/NC
o CASOS:48
119
Marcas top of minf en 2º lugar NES Bajo (%)
17,6
13,9
11,1
9,39,3
6,5
6,5
0,9
1,90,9
2,8
3,7
5,6
4,6
0,94,6
Coca - Cola
Naranpol
Sprite
Tupy
Fanta
Cabalgata
Crush
Misi
Pepsi
Chat
Seven up
Rica - Mar
Villa del Sur
Brisa
Ser
NS/NC
o CASOS:108
120
Marcas top of minf en 2º lugar NES Medio (%)
28,6
15,7
10,07,1
7,1
7,1
1,41,41,4
1,4
1,4
2,9
2,9
4,3
4,3
2,9
Sprite
Coca - Cola
Pepsi
Fanta
Naranpol
Crush
Tupy
Seven up
Cabalgata
Chat
Levite
Tubito
Freshy
Villa del Sur
Paso de los Toros
NS/NC
o CASOS:70
121
Marcas top of mind en 3º lugar NES Marginal (%)
12,5
12,5
10,4
10,4
8,36,3
6,3
4,2
4,2
4,2
4,2
2,1
2,112,5
Coca - Cola
Naranpol
Chat
Fanta
Sprite
Crush
Cabalgata
Tupy
Rica - Mar
Misi
Seven up
Ñu Pora
Tubito
Ns/nc
o CASOS:48
122
Marcas top of mind en 3º lugar NES Bajo (%)
13,9
11,1
10,2
7,4
7,47,4
5,6
4,6
3,7
3,7
1,9
0,9
0,9
1,9
1,9
0,9
16,7
Naranpol
Sprite
Fanta
Tupy
Coca - Cola
Crush
Chat
Pepsi
Misi
Seven up
Cabalgata
Tubito
Mirinda
Rica - Mar
Brisa
Ser
Ns/nc
o CASOS:108
123
Marcas top of mind en 3º lugar NES Medio (%)
12,9
10,0
8,6
8,6
7,14,34,3
4,3
4,3
4,3
1,4
1,4
22,9
4,3
1,4
Fanta
Coca - Cola
Naranpol
Sprite
Pepsi
Tupy
Cabalgata
Tubito
Seven up
Crush
Mirinda
Chat
Paso de los Toros
Misi
Ns/nc
o CASOS:70
124
Marca Marginal Bajo Medio
Fanta casos 1 7 1 9
% 2,1 6,5 1,4 4,0
Pepsi casos 1 1 3 5
% 2,1 0,9 4,3 2,2
Naranpol casos 0 6 3 9
% 0,0 5,6 4,3 4,0
Chat casos 3 1 2 6
% 6,3 0,9 2,9 2,7
Tupy casos 5 6 0 11
% 10,4 5,6 0,0 4,9
Cabalgata casos 0 3 1 4
% 0,0 2,8 1,4 1,8
Tubito casos 0 1 2 3
% 0,0 0,9 2,9 1,3
Rica - Mar casos 1 1 0 2
% 2,1 0,9 0,0 0,9
Coca - Cola casos 5 2 2 9
% 10,4 1,9 2,9 4,0
Villa del Sur casos 0 0 1 1
% 0,0 0,0 1,4 0,4
Sprite casos 2 5 3 10
% 4,2 4,6 4,3 4,4
Paso de los Toros casos 0 1 2 3
% 0,0 0,9 2,9 1,3
Misi casos 5 5 0 10
% 10,4 4,6 0,0 4,4
Seven up casos 0 5 2 7
% 0,0 4,6 2,9 3,1
Crush casos 3 1 5 9
% 6,3 0,9 7,1 4,0
Ser casos 1 0 1 2
% 2,1 0,0 1,4 0,9
Mirinda casos 0 2 0 2
% 0,0 1,9 0,0 0,9
Ns/nc casos 21 61 42 124
% 43,8 56,5 60,0 54,9
casos 48 108 70 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Cuarta marca que se le viene a la mente según NES
Nivel Socioeconómico del Encuestado
Total
Total
125
Marca Marginal Bajo MedioFanta casos 1 0 1 2
% 2,1 0,0 1,4 0,9
Pepsi casos 0 0 1 1
% 0,0 0,0 1,4 0,4
Naranpol casos 2 4 3 9
% 4,2 3,7 4,3 4,0
Chat casos 0 2 2 4
% 0,0 1,9 2,9 1,8
Tupy casos 0 4 0 4
% 0,0 3,7 0,0 1,8
Cabalgata casos 1 1 1 3
% 2,1 0,9 1,4 1,3
Rica - Mar casos 0 3 0 3
% 0,0 2,8 0,0 1,3
Coca - Cola casos 1 0 0 1
% 2,1 0,0 0,0 0,4
Freshy casos 0 1 0 1
% 0,0 0,9 0,0 0,4
Villa del Sur casos 0 1 0 1
% 0,0 0,9 0,0 0,4
Brisa casos 0 1 0 1
% 0,0 0,9 0,0 0,4
Sprite casos 0 4 2 6
% 0,0 3,7 2,9 2,7
Paso de los Toros casos 1 1 1 3
% 2,1 0,9 1,4 1,3
Misi casos 2 1 1 4
% 4,2 0,9 1,4 1,8
Seven up casos 1 1 1 3
% 2,1 0,9 1,4 1,3
Crush casos 2 3 0 5
% 4,2 2,8 0,0 2,2
Ser casos 0 1 0 1
% 0,0 0,9 0,0 0,4
Mirinda casos 0 0 1 1
% 0,0 0,0 1,4 0,4
Ns/nc casos 37 80 56 173
% 77,1 74,1 80,0 76,5
casos 48 108 70 226% 100,0 100,0 100,0 100,0Total
Quinta marca que se le viene a la mente según NESNivel Socioeconómico del Encuestado
Total
126
84,2
15,8
76,1
23,9
64,8
35,2
Marginal Bajo Medio
P6 ¿Compran en su hogar algunas de las
siguientes marcas de gaseosas..? Con tarjeta (%)
si
no
o CASOS:307
127
P7 ¿Cuál de ellas compran habitualmente en su
hogar...? (%)
27,1
32,4 31,4
8,3
1,4
14,3
1,9
12,5
3,7 4,3
8,3 9,3
15,7
43,8
48,1
28,6
0,9 1,41,9
0,92,90,9
Marginal Bajo Medio
Tupy
Chat
Tubito
Rica - Mar
Misi
Ñu - Pora
Cabalgata
Naranpol
Freshy
o CASOS:226
128
P8 ¿Por qué prefiere comprar esa marca? (%)
33,3
24,122,9
20,8
34,3
42,9
16,7
8,3
5,76,3 6,58,6
14,6 13,9
4,2 3,71,4
6,5 5,74,2
2,8
10
1,4 1,4
Marginal Bajo Medio
Precio
Sabor
Calidad
Otro
Precio ysaborSabor ycalidadPrecio ycalidadPrecio, sabory calidadNs/nc
o CASOS:226
129
P9 ¿En qué tamaño de envase compran
habitualmente en su hogar? (%)
2,1 2,8 2,9
10,4 9,3
18,618,814,8
31,4
45,8
55,6
35,7
8,3 9,3
1,4
7,4
2,90,9
5,7
1,4
8,36,3
Marginal Bajo Medio
250 cm
1 litro
1,5 litro
2 litros
2 1/4 litro
2 1/2 litro
3 litros
ns/nc
o CASOS:226
130
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su
hogar? (%)
29,2
16,7 16,7 16,7
6,3 6,3 6,3
2,1
Naranja Naranja y
pomelo
Pomelo Cola Cola y
naranja
Lima limón Guaraná Lima Limón
y Naranja
Marginal
o CASOS:48
131
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su hogar?
(%)25,9 25
16,7
9,37,4
4,6 3,7 2,8 1,9 0,9 0,9 0,9
Cola
Pom
elo
Nara
nja
Nara
nja
y po
mel
oCo
la y
nar
anja
Lim
a lim
ónGu
aran
á
Lim
a lim
ón y
Pom
elo
Varia
do
Lim
a
Lima
Lim
ón y
Nara
nja
Lim
ón
Bajo
o CASOS:108
132
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su hogar?
(%)21,420
17,115,7
12,9
4,32,9
1,4 1,4 1,4 1,4
Pom
elo
Nara
nja
Cola
Guar
aná
Nara
nja
y po
mel
oCo
la y
nar
anja
Pom
elo
y Col
a
Lim
a
Lim
a Li
món
y Na
ranj
aMa
nzan
a y u
va
Lim
ónMedio
o CASOS:70
133
Marginal Bajo Medio
Durazno c/ zanahoria casos 0 0 1 1
Uva casos 0 5 6 11
Kiwi casos 1 0 0 1
Guaraná casos 1 2 0 3
Mango casos 0 1 2 3
Frutilla casos 1 3 1 5
Lima casos 1 1 0 2
Arándano casos 1 0 0 1
Limón casos 1 1 1 3
Limonada casos 1 2 0 3
Piña casos 0 1 0 1
Uva, banana, ananá casos 0 0 1 1
Citrus casos 0 1 1 2
Multifrutal casos 1 1 0 2
Durazno casos 0 2 1 3
Granadina casos 1 1 0 2
Sandía casos 0 0 1 1
Pomelo casos 4 1 2 7
Té casos 0 1 0 1
Melón casos 0 2 0 2
Pitanga o Ciruela casos 0 1 0 1
Pomelo Rosado casos 0 1 0 1
No sabe casos 29 70 38 137
Yerba casos 0 0 1 1
Guayaba casos 0 1 0 1
Manzana casos 2 3 5 10
Lima limón casos 0 0 1 1
Ninguno casos 0 1 1 2
Pera casos 1 1 0 2
Mandarina casos 2 2 3 7
Ananá casos 1 3 4 848 108 70 226
Nivel Socioeconómico del EncuestadoTotal
P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga una m arca de gaseosas?
Total
134
P12 ¿En casos en que no encuentra su marca
preferida de gaseosa ni el sabor que prefiere...?
(%)
20,4
10,2
14,3
18,4
14,3
20,4
2,0
21,2
20,4
2,7
15,0
16,8
20,4
27,6
19,7
10,5
6,6
13,2
22,4
3,5
compra otra
la busca en otro local
compra jugo en sobre
compra jugo concentrado
prepara jugo natural
no compra ninguna
realiza otra acción
Medio
Bajo
Marginal
o CASOS:226
135
P12.1 En casos de comprar otra marca ¿cuál
compra? (%)
12,5 12,0 12,9
4,2 3,7 5,76,5
7,1
52,1
63,0 54,3
10,4
5,62,96,3
8,36,5
8,6
6,3 2,88,6
Marginal Bajo Medio
Naranpol
Cabalgata
Ñu - Pora
Misi
ninguna
Tubito
Chat
Tupy
o CASOS:226
136
P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las
siguientes marcas de gaseosas según su preferencia
empezando por la más preferida y terminando por la
menos preferida? Con tarjeta (%)
35,427,1
18,812,5
4,2 2,1
38
34,3
12
4,6
2,84,6
32,9
25,7
15,7
18,6
1,9 1,9
1,4
2,9
1,4 1,4
Tupy Naranpol Cabalgata Misi Chat Tubito Ñu - Pora Ns/nc Rica - Mar Freshy
Medio
Bajo
Marginal
o CASOS:226
137
Marcas preferidas en 2º lugar (%)
20,818,8
14,6 14,6
10,4
4,2 4,2 4,22,1
6,3
Nara
npol
Caba
lgat
a
Tupy Misi
Chat
Tubi
to
Ñu -
Pora
Fres
hyRi
ca -
Mar
Ns/n
c
Marginal
o CASOS:48
138
Marcas preferidas en 2º lugar (%)
20,419,4
18,517,6
10,2
3,72,8
0,9 0,9 0,9
4,6
Caba
lgat
a
Tupy
Nara
npol
Tubi
to
Misi
Chat
Fres
hyRi
ca -
Mar
Ñu -
Pora
On -
Line
Ns/n
cBajo
o CASOS:108
139
Marcas preferidas en 2º lugar (%)
22,921,4
18,6
11,4
5,74,3
1,4 1,4 1,4 1,4
10
Tupy
Tubi
toNa
ranp
olCa
balg
ata
Misi
Chat
Rica
- Ma
rÑu
- Po
raOn
- Li
ne
Fres
hy
Ns/n
c
Medio
o CASOS:70
140
Marcas preferias en 3º lugar (%)
18,816,7
12,5 12,5
8,3
4,22,1
25,0
Naranpol Tupy Tubito Cabalgata Misi Rica - Mar Chat Ns/nc
Marginal
o CASOS:48
141
Marcas preferias en 3º lugar (%)
13,9 13,9 13,011,1
7,45,6 4,6
2,8 1,9 1,9
24,1
Nara
npol
Misi
Tupy
Caba
lgat
a
Tubi
to
Chat
Fres
hyOn
- Li
neRi
ca -
Mar
Ñu -
Pora
Ns/
nc
Bajo
o CASOS:108
142
Marcas preferias en 3º lugar (%)21,4
12,911,4
10,08,6 8,6
4,32,9
1,4 1,4
17,1
Caba
lgat
a
Tupy Misi
Tubi
toNa
ranp
ol
Fres
hy
Chat
Ñu -
Pora
Rica
- Ma
rOn
- Li
ne
Ns/
nc
Medio
o CASOS:70
143
Marca Marginal Bajo Medio
Tupy casos 4 7 5 16
% 8,3 6,5 7,1 7,1
Chat casos 3 6 3 12
% 6,3 5,6 4,3 5,3
Tubito casos 1 14 8 23
% 2,1 13,0 11,4 10,2
Rica - Mar casos 4 0 2 6
% 8,3 0,0 2,9 2,7
Misi casos 6 13 11 30
% 12,5 12,0 15,7 13,3
Ñu - Pora casos 0 4 3 7
% 0,0 3,7 4,3 3,1
Cabalgata casos 3 10 9 22
% 6,3 9,3 12,9 9,7
On - Line casos 2 0 0 2
% 4,2 0,0 0,0 0,9
Naranpol casos 3 7 3 13
% 6,3 6,5 4,3 5,8
Freshy casos 1 5 1 7
% 2,1 4,6 1,4 3,1
Ns/nc casos 21 42 25 88
% 43,8 38,9 35,7 38,9
Total casos 48 108 70 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Nivel Socioeconómico del Encuestado
Gaseosa preferida en Cuarto lugar según NES
Total
Marca Marginal Bajo Medio
Tupy casos 1 2 3 6
% 2,1 1,9 4,3 2,7
Chat casos 4 7 4 15
% 8,3 6,5 5,7 6,6
Tubito casos 3 5 4 12
% 6,3 4,6 5,7 5,3
Rica - Mar casos 4 2 4 10
% 8,3 1,9 5,7 4,4
Misi casos 2 4 4 10
% 4,2 3,7 5,7 4,4
Ñu - Pora casos 1 6 6 13
% 2,1 5,6 8,6 5,8
Cabalgata casos 0 4 3 7
% 0,0 3,7 4,3 3,1
On - Line casos 0 3 0 3
% 0,0 2,8 0,0 1,3
Naranpol casos 2 1 2 5
% 4,2 0,9 2,9 2,2
Freshy casos 2 6 3 11
% 4,2 5,6 4,3 4,9
Ns/nc casos 29 68 37 134
% 60,4 63,0 52,9 59,3
Total casos 48 108 70 226
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Nivel Socioeconómico del Encuestado
Gaseosa preferida en Quinto lugar según NES
Total
144
43,8
56,3
36,1
63,9
44,3
55,7
Marginal Bajo Medio
P15 ¿Recuerda usted haber visto o escuchado
alguna publicidad de gaseosas tupy? (%)
NO
SI
o CASOS:226
145
P16 ¿que tan probable es que usted o en su hogar
compren gaseosas Tupy? (%)
2,15,6
2,9
35,4
28,7
35,7
2,1 2,8 2,9
14,6
9,3 10,0
4,27,4
5,7
41,7
46,342,9
Marginal Bajo Medio
Muy probable
Probable
Ni probable/niimprobable
Improbable
Muy improbable
NS/NC
o CASOS:226
146
• Cuadros de resultados: Resultados significativos según la marca que compra el consumidor.
P8 ¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)
11,4
41,4
15,7
5,7
1,4
8,6
2,9 1,4
24
48
4
12 12
33,3
23,7
8,66,5
14
1,1
8,6
4,3
11,4
Precio Sabor Calidad Otro Ns/nc Pre. Y Sap. Sap. Y Cal. Pre. Y Cal. Pre. Sap. Y
Cal.
Tupy
Cabalgata
Naranpol
o CASOS: 188 (Tupy 70 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).
147
P9 ¿En qué tamaño de botella compra
habitualmente? (%)
2,9
24,3
40
24,3
2,9
1620
41,1 2,2 3,2
8,6
59,1
9,712,9
2,92,94
56
3,2
250 cm 1 litro 1,5 litro 2 litros 2 1/4 litro 2 1/2 litro 3 litros ns/nc
Tupy
Cabalgata
Naranpol
o CASOS: 188 (Tupy 70 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).
148
P10 ¿Qué sabor compran habitualmente? (%)
20
30 28,57
10 11,43
20
60
20
8,611,83 10,75
22,58
16,13
9,68
20,43
Lima limón cola y
naranja
Naranja y
pomelo
Pomelo Naranja Cola Varios
Tupy
Cabalgata
Naranpol
o CASOS: 188 (Tupy 70 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).
149
P15a ¿En que medio vio o escucho alguna
publicidad de gaaseosas Tupy? (%)
17,2
44,8
13,8
20,7
3,4
50
13
25
13
30,333,3
21,2
15,2
Radio TV Afiches en PdeV Varios No recuerda
Tupy
Cabalgata
Naranpol
o CASOS: 188 (Tupy 70 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).
150
P16 ¿Me podría decir que tan probable es que
uested o en su hogar compren gaseosas Tupy..?
(%)
16
5,4
57,1
45,5
58,3
24
48,4
14,3
9,1
8
2,2
14,3
9,1
16,7
20
16,1
14,3
16
8,6
36,4
25
16
19,4
Chat
Tubito
Misi
Cabalgata
Naranpol
NS/NC
Muy improbable
Improbable
Ni probable/niimprobable
Probable
Muy probable
o CASOS: 148 (Chat 7 casos, Tubito 11 casos, Misi 12 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).
151
� Conclusiones Finales:
En primer lugar analizaremos las respuestas dadas por la primera pregunta incluida en el cuestionario, la cuál nos permitió identificar a los consumidores de gaseosas. Así en la página Nº5, vemos que tan solo un 9% de los encuestados (30 casos) nos respondieron que no consumían gaseosas en sus hogares. El motivo primordial que nos dieron estos consumidores lo podemos apreciar en la página Nº6, en donde la gran mayoría nos respondieron (46%) que no consumen bebidas gaseosas por motivos de salud y en menor medida (16%) por razones económicas. Estas respuestas se dan en los resultados analizados sin variable independiente, es decir solo analizando los resultados generales, pero para analizarlo un poco a fondo, tomaremos a las variables edad y sexo de los encuestados (la variable NES no se relevo en éstos encuestados por que en el cuestionario, una ves que éstos respondían que no consumían gaseosas y el motivo del porque, directamente se pasaba a preguntarles la edad y el sexo). En cuanto a las edades vemos que también en su gran mayoría nos respondieron que no consumen por motivos de salud (ver página 39). Esta misma respuesta mayoritaria se da cuando tomamos el sexo del encuestado, pero en éste caso es bueno recalcar que las mujeres respondieron más que no consumen gaseosas por motivos económicos, en cambio los hombres por una razón de costumbre (ver página 81). Si analizamos nuevamente la primer pregunta, pero teniendo en cuenta a la variable nivel socioeconómico podemos ver tanto en la página Nº111 y en la página 64 del anexo 2, que a medida que aumenta el nivel socioeconómico del consumidor existe un mayor consumo de gaseosas, esto refleja fielmente que el ingreso del consumidor influirá finalmente en la compra de gaseosa, independientemente de la marca elegida. Con respecto al primer objetivo planteado al principio de éste trabajo, sobre cual es el o los miembros del hogar o de la familia que realiza o decide la compra de gaseosas, podemos llegar a la conclusión (y tomando como base los resultados generales de la página 7) que los principales tomadores de decisión en la compra de gaseosas son los Padres (47.5%). A ésta conclusión llegamos si sumamos los resultados de las respuestas de las opciones Madre y Padre por separado y las de Padre y madre juntas. A su ves podemos decir que los hijos son los segundos en decidir o realizar la compra de gaseosa para el hogar, esto es en un 18.5%. Si analizamos éste mismo resultado por variable independiente edad del encuestado, podemos ver en la página 40, que los consumidores de 26 a 33 años, fueron los que más respondieron por la opción todos con un 18.9%. En cambio en el grupo de edad de 34 a 41 años, la mayor respuesta se dio en la opción Hijos con un 21.8%. En cambio en las edades de 42 a 49 años, la opción madre fue la más respondida con un 22.2%. En el grupo de 50 a 69 años, la Madre y los hijos con un 15.1% cada uno, predominaron en las respuestas dadas. Teniendo en cuenta a la variable sexo, podemos ver que las respuestas dadas en la página 82, que los femeninos nos dijeron, en su mayoría (25%) que eran ellas las que habitualmente compraban la gaseosa para el hogar, en cambio los masculinos respondieron en su mayoría que los hijos (18%) son los que más compran habitualmente. No es mucho lo que podemos decir cuando analizamos a ésta pregunta según el NES de los encuestados ya que otra ves las mayores respuestas se dan el la opción madres e hijos (pag. 112). En cuanto a las preguntas formuladas para conocer un poco más a fondo el consumo de gaseosas por parte de los consumidores de gaseosas, ya sea de
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primeras o de segundas marcas, como así también para darle una visión más clara a la gerencia de Tupy S.A. sobre el lugar de compra y el momento del día en que más se consumen gaseosas, es que hemos decidido incluir las siguientes preguntas que pasaremos a analizarlas a continuación. En cuanto a la tercera pregunta incluida en el cuestionario y que trata de identificar al canal de compra en donde eligen comprar preferentemente los consumidores, podemos ver en los resultados generales y sin clasificación de la página 8, que la gran mayoría (un 37.13%) de los consumidores eligen comprar gaseosas (sin importar la marca) en el canal Kioscos, lo cual nos muestra claramente que si luego cruzamos ésta respuesta con las respuestas dadas por los consumidores sobre el mejor momento del día en que prefieren consumir una gaseosa, vemos que se opta por éste canal preferentemente por la cercanía del los mismos a los hogares. También vemos que se prefiere realizar la compra de gaseosas en gran mayoría en el canal supermercados (34.62%), ya sea por mejor precio o por comodidad. En el caso de mejor precio, podemos ver que en la página Nº15 de la auditoria de ventas, que el menor precio promedio para ésta categoría de producto se da en los supermercados (según el precio de las marcas que hemos relevado). Si analizamos la misma pregunta por la variable edad, vemos que los de menor rango (26 a 49 años), eligen comprar más en el canal kioscos y los de mayor edad (50 a 69 años) en el canal supermercados (Pág. 41). Dos resultados significativos se dan cuando analizamos ésta pregunta teniendo en cuenta el sexo y el NES de los encuestados. En el primer caso (Pág. 83) podemos ver que las mujeres refieren comprar más en el canal Supermercados (34.04%) y los hombres prefieren comprar más en los Kioscos (40.95%). En el segundo caso, podemos decir que la clase media compra más en el supermercado que las clases sociales marginales (Pág. 113). Éstos últimos compran preferentemente más en los kioscos y creemos que el fundamento de ésta elección pasa más por el costo en que incurren éstos a la hora de trasladarse a un supermercado, como así también al volumen de cada compra que realizan. Con respecto al mejor momento del día en que los consumidores prefieren consumir una gaseosa, vemos en los resultados generales de la página Nº9, que un 50% prefiere consumirla en la hora del almuerzo y un 30% prefiere consumirla en la hora de la cena. Un resultado significativo encontramos cuando analizamos ésta respuesta teniendo en cuenta a la variable NES (Pag. 114), ya que en las clases medias es en donde se da un mayor consumo en todo momento del día y llega a ser el doble el consumo si lo comparamos con la clase marginal en el transcurso de la media mañana. Si pasamos inmediatamente al segundo objetivo de nuestra investigación de mercados y que trata de identificar a las marcas más conocidas o marcas Top of mind (marcas top en las mentes del mercado). Vemos que cuando le preguntamos a los consumidores (sin ayuda memoria) sobre que marcas de gaseosas recuerdan espontáneamente cuando se le nombra a ésta categoría de producto detectamos que la marca Coca Cola, con un 60.6%, resultó ser la marca más recordada por los consumidores, en segundo lugar fue recordada la marca Naranpol (11.4%), así mismo y es admirable, ya sea por bajo presupuesto publicitario (acceso a medios nacionales) o por el nivel de cobertura (nacional vs. Regional o Provincial), vemos que la marca TUPY en la 6ta. Posición y al menos en la ciudad de Posadas y en el municipio de Candelaria, y en el segmento de consumidores de NES marginal, bajo y medio,
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aparece como marca mas recordada que Pepsi, 7 up, que Ser, que Levite, que cabalgata y que Tubito, entre otras (ver Pág. 10). Si a ésta pregunta lo analizamos según la edades, podemos ver en la página 43 que en el rango de edades de 26 a 33 años que Coca cola sigue siendo la más recordada y tupy escala al 4º lugar que lo comparte con Fanta (considerada como 1º marca) y aparece a su ves por encima de sus principales competidores Tubito y Cabalgata, pero por debajo de Naranpol que ocupa el 2º lugar. En edades de 34 a 41 Tupy mantiene su 4º lugar, por encima de Cabalgata y Pepsi, pero otra ves por debajo de Naranpol (Pág. 44). Mismos resultados se dan el edades de 42 a 49, pero ésta ves aparece también en 4º lugar la marca Rica Mar e inclusive por encima del la marca local Misi y de las nacionales Fanta, 7 up y Ser. Y por último en las edades de 50 a 69 años, Tupy aparece en 6to. Lugar por de bajo de Coca cola, Pepsi, Naranpol, de Cabalgata y Ser. Éste último resultado es algo raro teniendo en cuenta la edad del encuestado que suponíamos nosotros que debería tener una mayor familiaridad con la marca Tupy y una menor con Pepsi. Cuando analizamos por el sexo de los encuestados vemos en las páginas 85 y 86 que Tupy aparece como la 4º más recordada en ambos sexos, en cambio Rica mar aparece en último lugar entre los femeninos y en el 10º lugar entre los masculinos y por encima de Sprite, Misi y Ser . Si analizamos el top of mind en primera mención y por NES de los encuestados vemos que Tupy aparece en 3º lugar en las clases marginal y baja y escala al 4º lugar en las clases medias, y es en éste único caso en donde Tupy le gana terreno en las mentes a la marca Naranpol (ver páginas 115 a 117). Si analizamos los resultados obtenidos en segundas menciones de marcas recordadas, vemos que hay un notable variación en los resultados generales de la página 11, ya que en el segundo lugar aparece la marca sprite que desplaza a la marca Naranpol al tercer puesto, Coca cola vuelve aparecer en primer lugar y Tupy aparece en el 6º puesto y Rica mar aparece casi última. Igualmente éste resultado para Rica Mar no es nada despreciable debido al corto tiempo que lleva en el mercado. Cuando analizamos al top of mind según las edades de los encuestados, vemos en los resultados de la página 47 a 50, y en las edades de 26 a 33 años que Tupy mantiene su 4º lugar por debajo de Sprite que ocupa el 1º puesto, de Coca Cola y de Naranpol, en cambio de 34 a 41 Tupy baja al 6º lugar en las mentes, pero por encima de las marcas competidoras más importantes. Lo mismo ocurre con la marca Tupy en las edades de 42 a 49 años, es decir repite su 6º puesto. Es en éste segmento de edades en don de la marca Rica Mar está bien posicionada en las mentes del mercado, tal es así que aparece en el 8º lugar. Un resultado adverso para Tupy se da en las edades de 50 a 69 años, en donde ni Tupy ni Rica Mar aparecen con menciones. Cuando vemos los resultados obtenidos en cantidad de menciones según el sexo de los encuestados (pág. 87 y 88), vemos que Tupy aparece en 4º lugar como marca mencionada en segundo lugar entre el sexo femenino y en 5º lugar entre los del sexo masculino. En cambio la marca Rica Mar aparece recordada solamente entre los masculinos. En las clases sociales Marginal vemos que como segunda mención (Pág. 118) la marca Chat aparece como la 4º marca más recordada y por encima de Tupy, ésta última en el 5º lugar y Rica Mar aparece en el 8º puesto. En las clases sociales bajas Tupy vuelve a aparecer en el 4º lugar y Rica Mar en el puesto 13
154
(Pág. 119). Ya en las clases sociales de mayor poder adquisitivo analizadas en ésta encuesta (clase media), vemos que Tupy pierde terreno en las mentes de éstos consumidores y alcanza el 6º lugar, pero muy por encima de las marcas locales y algunas Nacionales (Pág. 120). En lo que se refiere a las marcas recordadas en 3º lugar y tomando como base de análisis los resultados generales de la página 12, vemos que la marca Tupy se vuelve a ubicar en el 6º lugar y Rica mar (que es más o menos y por experiencia propia en donde tendría que aparecer como mejor ubicada) recién aparece en la ante última posición, pero por encima del conjunto de las marcas reunidas en la categoría de respuesta otras, estas son, Paso de los Toros, ñu Pora y Brisa (últimamente desaparecida del mercado). Si observamos los resultados obtenidos en los rangos de edades de 26 a 33 años (Pág. 51) vemos que Tupy sigue apareciendo en su no menos 4º lugar. En edades de 34 a 41 años la marca Tupy ocupa su peor posición hasta el momento, el 8º lugar y Rica Mar escala al 10º (Pág. 52), ambas marcas por encima de Pepsi, Cabalgata, Tubito, Mirinda y 7 up. El peor lugar obtenido por la marca Tupy se da en el segmento de edades de 42 a 49 años en la cual aparece ante última (Pág. 53). Pero en las edades de 50 a 69 años tupy aparece recordada en 6º lugar, en cambio Rica Mar no aparece mencionada (Pág. 54). En los encuestados del sexo femenino vemos en la página 89, que Tupy aparece como la 5º marca recordada y la marca Rica Mar aparece en la categoría otros con solo 2 casos (ver anexo 2 Pág. 45). En los masculinos la marca Tupy aparece en el 8º lugar y por primera vez por debajo de Tubito (Pág. 90). En las clases sociales y analizando a la clase Marginal podemos ver en la página 121 que tupy apareje en 8º lugar y Rica Mar en el 9º puesto muy por debajo de Naranpol, Chat y Cabalgata, pero ambas por encima de Misi y de Tubito. En las clases sociales Bajas Tupy se queda con el 4º lugar y por primera ves por encima de coca cola (Pág. 122). En las clases medias Tupy aparece bien ubicada en el puesto 6º y por encima de Cabalgata y que Tubito, en cambio Rica Mar no aparece. Como lo hemos explicado en el diseño de investigación incluido en la página 1, para poder identificar a los consumidores de gaseosas de 2º marcas, hemos incluido una segunda pregunta filtro en el cuestionario de investigación, que consistió en preguntarles a los encuestados si consumían algunas de las marcas de gaseosas que estaban incluidas, con diferente orden, en las 10 tarjetas que utilizamos durante el trabajo de campo. Así y de ésta forma a los encuestados que nos respondieron afirmativamente que si consumían gaseosas de 2º marcas en su hogar, se les seguía formulando las siguientes preguntas incluidas en el cuestionario, éstas son desde la pregunta 7 a la 34. En cambio al los encuestados que nos respondían negativamente a dicha pregunta filtro, directamente se les pasaba a formular, y de forma salteada, desde la pregunta 17 a la 34. Ahora bien, si pasamos a analizar a ésta preguna filtro vemos en la página 15 que un 74% de los encuestados si consumen gaseosas de segundas marcas y un 26% nos respondieron negativamente. Si analizamos los resultados por la variable edad, vemos que existe un mayor consumo, casi en un 80% en edades de 26 a 33 años y el menor consumo se da en edades de 34 a 41 años (Pág. 51). Si analizamos a los consumidores de gaseosas de 2º marcas por el sexo de éstos vemos que no hay diferencia significativa en ambos, ya que en ambos
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casos se da un consumo del 70% (ver página 93). En cambio en donde si existe un resultado significativo es en las clases sociales, ya que a menor poder adquisitivo mayor consumo de gaseosas de 2º marcas (ver página Nº126). Cuando a los encuestados le formulamos, y siempre con la tarjeta de recordación de marcas en sus manos; cual de ellas compraban habitualmente en su hogar (pregunta Nº7 del cuestionario), nos dieron las siguientes respuestas. En los resultados generales de la página Nº 16, vemos que los encuestados en su gran mayoría, un 41.2%, nos respondieron que compraban Naranpol, un 31% de los encuestados nos respondieron que consumían Tupy y un 11% Cabalgata. Si a éste resultado lo contrastamos con los obtenidos en nuestro trabajo de auditoria y en página 10 del mismo, podemos ver que tan solo hay una diferencia de 4.31% de menos arrojados por la auditoria para la marca Naranpol, un 6.59% para la marca Tupy y tan solo un 0.68% de diferencia para la marca Cabalgata. Pero lo principal a rescatar en dichos resultados es en las posiciones obtenidas por cada marca, que se repiten en orden de participación en ventas, esto es primero Naranpol, segundo Tupy y tercero Cabalgata (lo mismo se dan en las encuestas). En el caso de la marca Rica Mar notamos que hay una diferencia importante en cuanto a los resultados obtenidos por ambos estudios, ya que mientras que las góndolas nos dicen que Rica Mar es la cuarta marca más vendida (ver página 10 de la auditoria), el consumidor nos dice que es la 8º marca elegida al momento de comprar. Casi el mismo resultado se da cuando tomamos los resultados de las marcas top of mind en primer lugar (página Nº10) y lo comparamos nuevamente con lo datos de la auditoria y con las marcas que eligen comprar finalmente los consumidores, ya que el orden de aparición se vuelve a repetir, esto es Naranpol, Tupy y Cabalgata. Esto comprueba la teoría del Posicionamiento de Jack trout y All Ries, para los cuales el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor, así y tal lo marca nuestro resultado, y por ende la marca más conocida es la que finalmente más se vende. Si analizamos a la elección de marcas segmentando a los encuestados por su edad vemos en la página 58, que existe un empate técnico entre Tupy y Naranpol en 35 puntos. Vemos también que en todas las edades se repiten las elecciones mayoritarias en los consumidores, siendo Tupy la segunda marca comprada después de Naranpol, solo en el segmento de 42 a 49 años Naranpol doblega en ventas a Tupy. En el caso de Rica Mar la misma aparece solamente en los segmentos de 26 a 33 año y de 42 a 49 años. En cuanto al sexo de los consumidores, la mayor diferencia en la cual Naranpol le saca unos 17 puntos porcentuales a Tupy es en el masculino, ya que en el femenino casi se reparten en mismas proporciones ambas marcas en 30 puntos. Y Rica mar posee mismo nivel de elección en ambos sexos (Pág. 94). En donde si se observa un resultado significativo, es cuando analizamos a las marcas compradas por cada clase social (ver anexo 2 Pág. 71), ya que en las clases medias la marca Tupy supera en 2.8% en ventas a Naranpol, a su ves es en ésta clase social en donde más se eligen comprar la marca Tubito y Cabalgata (teniendo el precio alto como base). En las clase social marginal es donde menos optan comprar Tupy (ver página Nº127). Cuando le preguntamos a los encuestados por que eligen comprar cierta marca de gaseosas (de 2das. Marcas), en su gran mayoría nos respondieron que la eligen por su sabor y por su precio (ver página 17) como factores decisivos a la hora de comprar. Si analizamos a los resultados de la misma
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pregunta según las edades del los encuestados, podemos ver que en las edades de 26 a 41 años el factor decisivo en la elección de la marca es el sabor, en cambio en las edades de 42 a 49 años son dos los factores decisivos, el precio y el sabor, y en edades de 50 a 69 años predomina fuertemente el precio de cada marca a la hora de comprar (Pág. 151). Cuando tomamos a la variable sexo de los encuestados notamos que no existe un resultado significativo (estadísticamente hablando), ya que en ambos casos predominan el precio y el sabor como motivo de elección (Pág. 95). Si vemos los resultados de la página 128, podemos ver que a medida que aumenta el poder adquisitivo del consumidor el precio va perdiendo fuerza como factor decisivo de compra y pasa a predominar el sabor, pero igualmente tenemos que decir que en éste caso no hay un resultado significativo. En cuanto al tamaño del envase en el cual prefiere comprar el consumidor, podemos ver en los resultados obtenidos de la página 18, que en su gran mayoría (35.2%) se opta por comprar en tamaños de 2 ¼ ltrs. y un 16% prefiere comprar en envases de 2 ltrs.. Casi los mismos resultados se dan analizando las edades de los encuestados (Pág. 60). En cambio cuando analizamos por el sexo, vemos en la página 96 que los masculinos prefieren el envase de 2 1/4 Ltrs. (54.1%) y las mujeres, si bien respondieron en su Maroua por el envase de 2 ¼ ltrs., fueron las que más optaron por el envase de 2 Ltrs. Un resultado significativo se da en las clases sociales (aunque todos prefieren el de 2 ¼ ltrs.) en donde a medida que aumenta el poder adquisitivo del consumidor éste se vuelca más a un envase de 1.5 y 2 litros, y a medida que disminuye la clase social del encuestado ése prefiere optar por un envase hasta de 3 litros. (hoy solo lo ofrece Naranpol y a un $ de 2.5). Cuando le preguntamos a los encuestados que sabor de gaseosa es la que habitualmente elige comprar, vemos en los resultados de la página 19, que los sabores que más se prefieren son Naranja, Pomelo y Cola. Idénticos resultados se dan cuando analizamos por edades (ver página 61), por el sexo (páginas 96 y 97) y por NSE, salvo en la clase social media que opta un poco más por el sabor guaraná que habitualmente lo ofrecen Tubito y Cabalgata (ver páginas 130-132). Para detectar una necesidad no satisfecha en los consumidores actuales en cuanto a un nuevo sabor a desarrollar y que de cierta forma permita incluir una innovación para la marca Tupy o por que no Rica mar, y como consecuencia obtener una ventaja competitiva para la empresa en el sector. Le hemos preguntado a los consumidores en que nuevo sabor le gustaría que empiece a venir una marca de gaseosas (sin importar la marca que consumen actualmente). Si bien no hemos obtenido una alta tasa de respuesta por parte de los consumidores, solamente 89 de éstos no dieron una respuesta afirmativa (ver página 20), de éstos 11 encuestados nos respondieron que le gustaría (aunque ya solo la marca Tibito la ofrece) que el nuevo sabor sea uva, 10 nos respondieron manzana (conocido como guaraná y que además ya existe), 8 ananá y 7 mandarina. Si bien son muy pocos los casos para analizar es bueno tenerlo en cuenta para un futuro cercano, aunque en casi ningún caso de nuevo sabor al principio es nombrado por los consumidores en una cantidad abrumadora, como para decir finalmente que tal sabor predomina, por tal motivo creemos que con un test de sabor se podría llegar a sacar una conclusión mas certera al respecto. Para determinar en que medida son leales los consumidores hacia una marca de gaseosas, les hemos formulado a los encuestados la pregunta Nº 12 del cuestionario, en la cual les hemos preguntado que decisiones llegan a tomar si
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se le presentan dos casos puntuales a la hora de comprar. Estos dos casos van a influir en cierta medida en las seis respuestas o acciones llevadas a cabo por cualquier consumidor en el momento de compra y que puntualmente consistió en preguntarles que acciones llevan a cabo en el caso de no encontrar en el punto de venta la marca que habitualmente compran o el sabor que prefieren. En las seis respuestas o decisiones tomadas por un consumidor cuando se les presenta tal situación se incluyeron tres posibles acciones o decisiones que puede tomar el consumidor y que incluye a tres productos sustitutos, y que de cierta forma nos van a demostrar que tan importante representa para el consumidor la categoría del producto gaseosa. Así éstas tres respuestas incluidas en el cuestionario son: comprar jugo en sobre, comprar jugo concentrado o preparar un jugo natural. Ahora bien las tres restantes son las que en cierta medida tratan de identificar que tan leales son los consumidores a una marca de gaseosas y éstas posibles respuestas cuando se les presenta tal situación descrita anteriormente son: comprar directamente otra marca, no comprar ninguna marca de gaseosas (ya sea porque no se encuentra el sabor que prefiere) o buscarla en otro local. Es ésta última opción de respuesta que en nuestro caso consideramos que es la única encubierta dentro de la pregunta Nº12 que finalmente identifica a los consumidores leales a una marca de gaseosas. A continuación pasamos a analizar dichos resultados. En lo que se refiere a la importancia dada por el consumidor a ésta categoría de productos, podemos ver en los resultados generales de la página Nº21, y analizando primero a los sustitutos, vemos que para un 57.84% de los encuestados la categoría de producto gaseosas no es tan importante, ya que éstos alternan el consumo de gaseosas con el consumo de otras bebidas, ya sea jugo en sobre, concentrado, jugo natural o directamente no compran ninguna gaseosa. En cambio si analizamos la posible lealtad de los consumidores de gaseosa vemos que solamente un 18.45% de los consumidores están dispuestos a trasladarse a otro punto de venta para adquirir su marca preferida, en cambio un 21.46% directamente elige comprar otra marca (es decir alternan su elección entre dos marcas de gaseosas). Si analizamos a los resultados por la variable edad, vemos en la página Nº66, que los más leales son los consumidores de edades de 26 a 33 años y los menos leales son los de 42 a 49 años, así mismo en las dos únicas respuestas en donde existe un resultado significativo es en la opción de no comprar ninguna marca de gaseosa, en donde el mayor resultado se refleja en las edades más avanzadas. En la otra opción con resultado significativo es en la decisión de optar por un sustituto, como lo es la de preparar un jugo concentrado ya que cuando más joven es el consumidor más se vuelca a éste tipo de consumo. Si vemos los resultados por el sexo de los encuestados los cuales se reflejan en la página Nº101, podemos determinar que las mujeres son más fieles que los hombres hacia una marca de gaseosas. Un solo resultado significativo se da en el momento de volcarse a un sustituto como lo es el de preparar un jugo natural, ya que los hombres son más proclives a ésta opción. Cuando analizamos los resultados por las tres clases sociales bajo estudio, vemos en la página Nº134 que las clases media y baja son las identificadas como las más leales hacia una marca de gaseosas (20%). También la clase media es considerada paradójicamente como una de las que más opta por comprar otra marca. En cuanto a los sustitutos podemos ver que la clase marginal es la que más se vuelca al consumo de jugos concentrados (por obvias razones económicas).
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Cuando los encuestados nos respondían, en la misma pregunta Nº12, que ante encontrarse en tal situación descrita en dicha pregunta, optaban por comprar otra marca, a éstos mismos inmediatamente le formulábamos la pregunta Nº13 que consistía en preguntarles que otra marca elegían comprar en las situaciones en que no encontraban a la que consumían habitualmente. En éste caso vemos en los resultados generales de la página Nº22, que la segunda marca más consumida es Tupy con un 29.5%. Los mismos resultados se dan en la mayoría de las edades (ver Pág. Nº67-70), también cuando tomamos el sexo de los encuestados (Pág. Nº102) y las clases sociales (pagina Nº135). Para determinar la imagen o la percepción que tienen los consumidores sobre las marcas que consumen habitualmente, les hemos preguntado a éstos como califican a cada marca de gaseosa según siete atributos, que a nuestra consideración resultan ser claves para el éxito de un producto o marca dentro de ésta categoría. Estos atributos son, el precio, si es una marca que la toman gente joven, si es una marca que se encuentra siempre en las góndolas (esto refleja la disponibilidad del producto para el consumidor y detecta problemas de cobertura para cada marca), Si es una marca que se caracteriza por poseer verdadero sabor, si es una bebida refrescante, si es una marca moderna y el séptimo atributo es si la considera a la marca como una de calidad. Recordemos que en éste caso y para ayudarles a los encuestados a darnos su opinión sobre cada marca, que en ésta pregunta le suministramos a cada encuestado un tarjeta de soporte en la cual se incluían las 5 escalas de valoración y significado, esto es: valor 1 significaba para los encuestados el menor grado de acuerdo, es decir estar muy en desacuerdo o muy improbable, 2 significaba la calificación improbable, 3 significaba una calificación intermedia, como ser ni improbable ni probable, 4 significaba probable y 5 significaba la calificación que es muy probable. En cuanto al primer atributo, podemos ver en los resultados generales de la página Nº23, que las marcas Tupy y Naranpol aparecen juntas y cerca de la calificación de probable (con un valor de 4) y la marca Rica Mar aparece un poco más alejado a dicha calificación. En cambio la marca cabalgata es percibida como una de las marcas de más alto precio, y aparece pegada a la calificación 2, pero la marca percibida como la más cara es la marca Tubito que aparece pegada a la calificación 1, es decir muy improbable. Las marcas percibidas como las de menor precio son las marcas Chat, Misi, freshy y ñu Porá, que aparecen cerca de la calificación más alta. Si pasamos al segundo atributo que se refiere a la probabilidad de que cierta marca de gaseosas es consumida por la gente joven o no (esto junto con el atributo 6 nos da una imagen de marca joven o anticuada), vemos en la página 24, que la marca Tupy aparece como la que más gente joven la consume, ya que es la que más cerca de la calificación más alta aparece, aunque cerca también se ubican la marca Cabalgata. También vemos que ninguna de las marcas se percibe con calificación baja, esto quiere decir en cierta forma que toda la categoría del producto gaseosas se percibe como una bebida que mayoritariamente las consume gente joven. En cuanto a la disponibilidad de cada marca, vemos en la página Nº25, que Tupy y Naranpol aparecen como las marcas que más se encuentran en los diferentes puntos de ventas, en cambio Misi y Cabalga aparecen como las que menos se encuentran. En cuanto a la percepción de los consumidores de que si una marca posee verdadero sabor, vemos en la página Nº26, que la marca Tupy aparece con la
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calificación más alta y con la calificación 2 se perciben a las marcas Cabalgata y Naranpol. En la página Nº27 vemos que las marcas Tupy y Naranpol aparecen como las marcas percibidas como las más refrescantes y solo la marca ñu Pora aparece como la menos refrescante. En la página Nº28 vemos que la marca Tupy aparece como una de las marcas más anticuadas, en cambio la marca Naranpol, Tubito y Cabalgata aparecen como las marcas más modernas y en el caso de Rica Mar se percibe como ni tan moderna ni tan anticuada. En lo que respecta a la calidad podemos ver en la página Nº que las marcas percibidas como las de mayor calidad son Tupy, Cabalgata y Tubito (en éste orden), en cambio las percibidas de peor calidad son las marcas, ñu Pora, Chat, Freshy, Rica mar y Misi. Para poder identificar que marcas son las más preferidas por parte de los consumidores de gaseosas de 2º marcas, hemos utilizado nuevamente en éste caso las tarjetas en las cuales se incluyen las diez marcas bajo evaluación y que compiten directamente con Tupy y Rica Mar, es decir: Misi, Naranpol, Freshy, Tubito, On Line, ñu Porá, Cabalgata y Chat. Así se les pedía a los encuestados que ordenen dichas marcas empezando por la más preferida y terminando por la menos preferida. En la página Nº 30 podemos ver que la marca ordenada en el primer lugar de preferencia es Tupy con un 36%, es decir por encima de todos sus competidores. En éste punto surge una paradoja ya que si bien la marca Naranpol es la marca que más eligen comprar los consumidores, a la hora de compararla directamente con la marca Tupy, ésta última resulta ser la más preferida, ya que en el resultados se incluyen a todos los consumidores, es de decir los que consumen o no Tupy y Naranpol. El mismo resultado se da en las marcas preferidas en el segundo orden (ver página Nº 30), pero es acá en donde recién aparece la marca Rica mar. En el tercer lugar (página Nº 31) vemos que Tupy se ve superada en preferencia por al marca Cabalgata. Pero lo bueno a resaltar es que la marca Tupy no aparece ordenada en el último puesto, caso que si se da con la marca Rica Mar (ver página Nº 34). Cuando analizamos por grupo de edades vemos que Tupy nuevamente resulta ser la marca más preferida en idénticas proporciones en todas las edades y Naranpol en cambio se gana mayor preferencia a mediada que aumenta la edad del consumidor, lo mismo que la marca Cabalgata. En cambio con tubito vemos que se prefiere mas en los consumidores más jóvenes (ver página Nº 71). En cambio en el segundo lugar Tubito aparece como la mas preferida entre los más jóvenes nuevamente, y por encima de Cabalgata y de Tupy, en cambio Tupy es la más preferida en segundo orden de preferencia en las edades de 34 a 41 años y en las edades de 42 a 69 años Naranpol pasa a ser la segunda más preferida. Si analizamos por el sexo de los encuestados vemos que se repite nuevamente una mayor preferencia hacia la marca Tupy por parte de ambos sexos (Pág. 103). En el segundo orden en la escala de preferencia vemos que Naranpol resulta ser la más preferida y sobre todo en las mujeres (ver página Nº 104). En el tercer lugar Tupy es la marca más preferida por las mujeres y los hombres doblegan a las mujeres en su preferencia por la marca Chat (página Nº 105). En lo que respecta a las clases sociales vemos en la página Nº 136 que Tupy se queda nuevamente con el primer lugar en preferencias y le sigue en orden de importancia la marca Naranpol. Vemos también que la marca Tubito es la que
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más se prefiere en las clases medias. En la página Nº 137 vemos que Naranpol aparece como la marca más preferida, Tupy como la tercera y Rica mar como la última. En las clases bajas Cabalgata se gana la preferencia de este segmento del mercado, y Tupy pasa a ocupar el segundo lugar y Rica mar ante penúltima (página Nº 138). Pero es en las clases medias nuevamente en las cuales Tupy pasa a ser la mas preferida entre las segundas marcas más preferidas y Rica Mar mejora su preferencia (Pág. Nº 139). En cuanto a las marcas ordenadas en le tercer lugar de preferencia, vemos que Naranpol resulta ser más preferida que Tupy, y nuevamente en las clases marginales (página Nº 140), en las clases bajas Naranpol y Misi empatan el primer lugar (Pág. Nº 141) y por último en las clases medias Cabalgata ocupa el primer lugar y Tupy el segundo y Rica Mar el ante último puesto en preferencias (Pág. Nº 142). Para determinar que impacto de recordación en los consumidores de gaseosas tuvo la campaña radial de la marca Tupy, le formulamos dos preguntas a los encuestados. La primera es una pregunta filtro que trato de identificar a todos aquellos que recordaban si vieron o escudaron alguna publicidad de dicha marca. Y a los que respondían afirmativamente se les pregunto en que medio lo habían notado. Así si vemos los resultados generales de la página Nº35, vemos que un 40.27% de los encuestados creyeron haber visto o escuchado una publicidad de la marca Tupy. Pero finalmente al realizarle la pregunta siguiente que identifica el único medio utilizado por la campaña, es decir la radio, vemos en la página Nº36, que de los 40.27% que respondieron afirmativamente, solo el 28.57% identifico correctamente el medio publicitario de la campaña de Tupy. Si analizamos los resultados por las edades vemos en la página Nº77 que los de mayor edad fueron los que más respondieron positivamente ver o escuchar la campaña, esto es casi en un 45% en las edades de 42 a 69 años. Si observamos el gráfico de la siguiente página vemos que los de 26 a 33 años y los de 42 a 69 años fueron los que mas certeros estuvieron a la hora de identificar el medio correcto. En cuanto al sexo de los encuestados vemos que los hombres en un 42% respondieron afirmativamente haber visto o escuchado alguna publicidad de Tupy y solo un 38% de las mujeres lo recordaron (página Nº 108). La misma mayoría por parte de los hombres se dan en el caso de haber identificado al medio radio como el correcto e inclusive casi el doble que las mujeres (página Nº 109). Cuando analizamos a las clases sociales (página Nº144) vemos que el marginal y el medio fueron los que más respondieron afirmativamente haber percibido alguna publicidad de la marca Tupy. Para determinar nuestro último objetivo planteado al principio de ésta investigación, que es la de poder determinar la probabilidad de comprar, por parte de los consumidores de las marcas competidoras, la marca Tupy, podemos ver que un 65% de los encuestados nos respondieron que muy probable y probablemente5 comprarían Tupy (ver página Nº37). Si observamos los resultados obtenidos según las edades de los encuestados vemos que los de 26 a 33 años son los menos predispuestos a comprar Tupy (ver página Nº 79). En el caso del sexo de los encuestados vemos que un 40% de los hombres muestran una mayor predisposición a comprar Tupy y un 10% menos en lo demuestran las mujeres (Pág. Nº 110).
5 De estos se estima que la mitad realmente compren el producto.
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Cuando vemos los resultados por nivel socioeconómico, vemos que los dos extremos de éstos, es decir las clases marginal y media, son los que más predispuestos a comprar Tupy se manifiestan (ver página Nº 145). Un resultado que quisimos tener en cuenta para analizarlo ya sea por tratarse básicamente de las tres marcas que actualmente lideran el mercado de gaseosas en el segmento de 2 y 2 ¼ Ltrs., las cuales son Naranpol, Tupy y Cabalgata, fue el de analizar los resultados de las preguntas 8, 9, 10, 15 a y 16 incluidas en el cuestionario y analizadas anteriormente. Tal es así que si vemos el gráfico de la página Nº 146, podemos ver que las marcas Tupy y Cabalgata se eligen en su mayoría por su sabor, en cambio el atributo que predomina en la elección de la marca Naranpol es precio, en el mismo grafico podemos ver que Tupy también es la marca que más se elige por su calidad. En la página Nº 147 vemos claramente un error del encuestado a la hora de decirnos que la marca Tupy viene en 1.5 ltrs. y 2 ¼ ltrs. Ya en el gráfico de la página Nº 148 vemos que el consumidor se Tupy prefiere mayoritariamente comprar en el sabor Pomelo y naranja, en cambio el sabor cola predomina entre los consumidores de la marca Cabalgata. En el caso de Naranpol vemos que existe una preferencia muy variada en el sabor a elegir, esto se debe (y estamos convencidos que así es) a la mayor diversidad de sabores que posee la marca. En la página Nº 149 vemos que los que más identificaron el medio correcto de la compaña radial de la marca Tupy fueron los consumidores de la marca Cabalgata. Y finalmente los consumidores que más predispuestos a comprar Tupy se muestran son los consumidores de las marcas Naranpol, Misi, Tubito y Chat, y los que menos predisposición demuestran (pero los que más optaron por muy probable) son los consumidores de Cabalgata (Pág. Nº 150).