Enero-Marzo | 1
GACETA INFORMATIVA 2018
No. 14GACETA INFORMATIVA ABRIL-JUNIO 2018
La aplicación para buscar distribuidores de gas LP
@CRE_Mexico @ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía
LA CRE:LA CRE:APRUEBA
LABORATORIOS PARAEVALUAR COMBUSTIBLES
APRUEBALABORATORIOS PARA
EVALUAR COMBUSTIBLES
DA A CONOCER SUPLAN ESTRATÉGICO
2018-2022
DA A CONOCER SUPLAN ESTRATÉGICO
2018-2022
CONOCE LOS PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO
DE PETROLÍFEROS
2 | Abril-Junio
GACETA INFORMATIVA 2018
Al cierre de junio de este año, el Órgano de Gobierno de la CRE ha aprobado 114 labo-
ratorios para evaluar la calidad de los combustibles que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. De este total, 91 laboratorios son de Pemex y los restantes 23 pertenecen a centros privados y de investigación.
El cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 no es exclusivo de las estaciones de servicio de gasolinas y diésel, sino que también obliga a los permisionarios de importación, comercialización, transporte, alma-cenamiento, aeródromos y plantas
de distribución a observar la Norma. Conforme a lo establecido en el
Acuerdo A/009/2018, a partir del pasado 10 de abril, los laboratorios interesados en prestar el servicio de prueba respecto de la calidad de combustibles, deben contar tanto con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), como con la aprobación de la CRE. Ambos procesos implican lo si-guiente:
i) Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, obtener la acreditación de la Enti-dad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).
a. La EMA cuenta con la autori-
La función de los laboratorios es coadyuvar en las actividades de evaluación de combustibles conforme a lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, en las 12 mil 016 estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, aeródromos y plantas de distribución.
Órgano de Gobierno» Guillermo I.
García Alcocer» Guillermo Zúñiga
Martínez» Marcelino
Madrigal Martínez» Cecilia Montserrat
Ramiro Ximénez» Jesús Serrano
Landeros» Luis Guillermo
Pineda Bernal» Neus Peniche Sala
Secretaría Ejecutiva» Ingrid Gallo Montero
Dirección General de Comunicación Social
» Selene González Terrones» Alejandra López Martínez
» Mayra Martínez Medina» Carlos Iván
López Sandoval» Paola Yáñez Morales
» Mauricio Gómez Vázquez» Liliana Paola
Lemus Talamante» Luis CarlosArchila Marín
» Dafne KarinaMaldonado Armengual
Esta gaceta tiene fines meramente
informativos, dando cumplimiento al Artículo
14 de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados enMateria Energética.
Blvrd. Adolfo López Mateos 172, Col. Merced Gómez,
Deleg. Benito Juárez,Ciudad de México, C. P.
03930Tels. 52831500 - 52831515
LA CRE APRUEBA LABORATORIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES
Almacenistas, distribuidores, y
comercializadores también están
obligadosa cumplir con el
análisis de calidad de combustibles.
Abril-Junio | 3
GACETA INFORMATIVA 2018
zación de la Secretaría de Economía para operar como entidad nacional de acreditación. Dicha entidad acredita a los laboratorios, una vez que dan cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Nor-malización y en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requi-sitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de ca-libración, la cual establece los meca-nismos para demostrar que no existen conflictos de interés.
b. La EMA, para emitir su aval de acreditación, realiza visitas de verifica-ción a los laboratorios para asegurar-se de que éstos disponen de las ins-talaciones adecuadas y del personal calificado para realizar las muestras de combustibles conforme a las nor-mas internacionales y locales.
ii) Con la acreditación de la EMA, la Comisión aprueba a los laboratorios para evaluar la calidad de los com-bustibles. Dichos laboratorios deben efectuar el pago de aprovechamientos federales y demás requisitos admi-nistrativos establecidos en el trámite CRE-16-022-B del Registro Federal de Trámites y Servicios.
iii) Los laboratorios que cuenten con la acreditación de la EMA y la
aprobación de la CRE deberán pres-tar sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás disposiciones en materia de compe-tencia económica.
Adicionalmente a la obligación de los permisionarios de realizar las prue-bas y de presentar los Dictámenes de Conformidad emitidos por las Unida-des de Verificación, la CRE cuenta con un programa de verificación de com-bustibles para llevar a cabo revisiones periódicas en estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, aeró-dromos y plantas de distribución. En caso de que la Comisión encuentre calidades que no estén de acuer-do con los estándares que marca la NOM-016-CRE-2016, iniciará proce-dimientos de sanción. Esto represen-ta una revisión adicional a la que reali-zan las Unidades de Verificación, que también son acreditadas por la EMA y aprobadas por la Comisión.
En el caso de las gasolinas impor-tadas, los análisis de calidad se llevan a cabo antes de ingresar al país.
Es importante mencionar que la EMA continúa acreditando a más la-boratorios, los cuales, posteriormen-te, deberán solicitar la aprobación de la CRE.
91Propiedadde PEMEX
23Propiedad
de centros privadosy de investigación
114Laboratorios
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GACETA INFORMATIVA 2018
10
11
1815
14
5
4
9
312
8 192
12
1
7
6
13
17
16
Ensenada
Rosarito
Mexicali
Presidente JuárezNogales
MagdalenaPuerto Libertad
Hermosillo
GuaymasCd. Obregón
Navojoa
Chihuahua,Chihuahua
Nuevo LaredoTamaulipas
Monterrey, Nuevo León
CorpusChristi,Texas
Terminalde Burgos
Matamoros,Tamaulipas
San LuisPotosí, SLP
Cosío,Aguascalientes
San Joséde Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Tula, HidalgoVeracruz, Ver
Puerto Madero,Chiapas
Puerto Progreso,Yucatán
Proyectos enevaluación de la CRE
Permisos dealmacenamientootorgados
Terminal dealmacenamiento dePEMEX
Central de CFE concapacidad disponiblepara inversión
Proyectos anunciadosen puertos
Poliductos
Proyectos anunciados
Simbología
Secretaría de DesarrolloEconómico y Portuario de Veracruz Alvarado, Veracruz
16
Secretaría de Comunicaciones y TransportesLázaro Cárdenas, Michoacán
17
Bulkmatic de México (Distribución)Hermosillo, Sonora
18
Bulkmatic de México (Distribución)Tula, Hidalgo
19
GlencoreTuxpan, Veracruz
1
Transcanada / Sierra Oil & Gas / Grupo TMMEstado de México
2
Gracoil, S.A. de C.V.San Juan del Río, Querétaro
3
Howard EnergyNuevo Laredo, Tamaulipas
4
Howard Energy /Gasoductos del NoresteMonterrey, Nuevo León
5
Vopak México, S.A. de C.V.Minatitlán, Veracruz
6
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.Tuxpan, Veracruz
7
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.Atotonilco de Tula, Hidalgo
8
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.Altamira, Tamaulipas
9
Ienova Petrolíferos III,S. de R.L. de C.V.Ensenada, Baja California
10
Innovapetromex Sonora, S.A. de C.V.Santa Ana, Sonora
11
Monterra EnergyTopolobampo, Sinaloa
14
Monterra EnergyGuaymas, Sonora
15
USD GroupQuerétaro, Querétaro
12
Logística de Fluidos y Graneles, S.A. de C.V.Manzanillo, Colima
13
Proyectos anunciados
Fuente: Medios de comunicación y/o páginas de internet correspondientes a las empresas operadoras.
EN MÉXICO EXISTEN 55 PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS
Al 18 de julio de este año, se tuvo el registro de estos proyectos que representan una inversión asociada de 3.1 mil millones de dólares.
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GACETA INFORMATIVA 2018
Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V. (Sierra Oil and Gas / Grupo TMM)Tuxpan, Veracruz
1
Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.Tuxpan, Veracruz
2
Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V. (Distribución)Puerto Progreso, Yucatán
3
Vopak México, S.A. de C.V.San Juan de Ulúa, Veracruz
4
Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I. de C.V.Acolman, Estado de México
5
TFCM, S. de R.L. de C.V.Parque Logístico, San Luis Potosí
6
Comisión Federalde Electricidad (CFE)Manzanillo, Colima
7
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.San José de Iturbide, Guanajuato
8
Olstor Services, S.A. de C.V.Lagos de Moreno, Jalisco
9
Comercializadora Larpod S.A. de C.V. (Distribución)Puerto Madero, Chiapas
10
Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.Matamoros, Tamaulipas
11
F. Ruiz e Hijos S.A. de C.V.Cuauhtémoc, Ciudad de México
12
TP TERMINALS, S.A. DE C.VManzanillo, Colima
13
Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.Atotonilco de Tula, Hidalgo
14
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.Escobedo, Nuevo León
15
Enermex Logística y Terminales, S.A. de C.V.Axapusco, Estado de México
16
Avant Energy Midstream II, S. de R.L. de C.VAltamira, Tamaulipas
17
Bulkmatic de México / Kansas City Southern MéxicoSalinas Victoria, Nuevo León
18
P&S Oiland Gas TAR,S. de R.L. de C.V. Jocotitlán, Estado de México
19
California Energy TrBaja anslogistics, S.A.P.I de C.V. Mexicali, Baja California
20
Grupo R TerminalsReynosa, Tamaulipas
21
Petrolíferos Windstarde Sonora, S.A. de C.VHermosillo, Sonora
22
Servicios y Terminalesde Tuxpan, S.A. de C.V.Tuxpan, Veracruz
23
Energéticos Keri,S.A.P.I. de C.V.Cosío, Aguascalientes
24
ESJ Renovable III, S.de R.L. de C.V.Veracruz, Veracruz
25
Porter FG México, S.A. de C.V.Manzanillo, Colima
26
Servicios Integrales de Almacenamiento y Distribución, S.A. de C.V. (Trafigura)Atlacomulco, Estado de México
27
Almacén de Petrolíferosde Chihuahua S.A. de C.V.Chihuahua, Chihuahua
28
Asfaltos Mesoamericanos, S.A de C.V. (Glencore)Paraíso, Tabasco
29
Huasteca Fuel Terminal, S.A. de C.V.Altamira, Tamaulipas
30
Cooper/T.Smith de México, S.A. de C.V.Altamira, Tamaulipas
31
IEnova Gas, S. de R.L. de C.V.Huejotzingo, Puebla
32
Gasoductos Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V.Temascaltepec, Estado de México
33
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.Veracruz, Veracruz
34
Terminales Portuariasdel PacíficoLázaro Cárdenas, Michoacán
35
Promotora Inmobiliariadel BalsasLázaro Cárdenas, Michoacán
36
20
22 28
1821
15
11
624
17
9 8
13726
2714
516 1219
1223
425 29
10
3
30 31
35 36
3332
34
Ensenada
Rosarito
Mexicali
Presidente JuárezNogales
MagdalenaPuerto Libertad
Hermosillo
GuaymasCd. Obregón
Navojoa
Chihuahua,Chihuahua
Nuevo LaredoTamaulipas
Monterrey,Nuevo León
CorpusChristi,Texas
Terminalde Burgos
Matamoros,Tamaulipas
San LuisPotosí, SLPCosío,
Aguascalientes
San Joséde Iturbide, Gto
Tula, Hidalgo
Tuxpan, Ver
Veracruz, Ver
Puerto Madero,Chiapas
Puerto Progreso,Yucatán
Proyectos existentes y en evaluación
Proyectos enevaluación de la CRE
Permisos dealmacenamientootorgados
Terminal dealmacenamiento dePEMEX
Central de CFE concapacidad disponiblepara inversión
Poliductos
Simbología
Fuente: CRE. Corresponde a información de proyectos con permiso otorgado y en trámite con la Comisión, al 18 de julio de 2018.
6 | Abril-Junio
GACETA INFORMATIVA 2018La está en la red
Comisión Reguladora de Energía
@ComisionReguladoraEnergia
cregobmx
@CRE_Mexico
http://www.gob.mx/cre
¡Síguenos!
A través de esta aplicación móvil, el consumidor de gas LP puede comparar precios a fin de elegir al distribuidor que le ofrezca mejores condiciones. Asimismo, tiene la posibilidad de consultar si dicho distribuidor tiene el permiso de la CRE
LA CRE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS LA
8 | Abril-Junio
GACETA INFORMATIVA 2018
Principales funcionalidades
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) diseñó la aplicación móvil AmigasLP, la cual permite a los ciudadanos localizar a los distribuidores de gas LP que dan servicio en sus localidades, además de comparar precios y verificar la autorización de los vehículos distribuidores.
Esta aplicación tecnológica está disponible en las tiendas de Apple Store y Google Play de manera gratuita. Los usuarios que descarguen AmiGasLP tendrán acceso a las siguientes funcionalidades:
En la sección “Encuentra tu distribuidor”: En la sección “Verificar autorización de vehículo”:
a) Búsquedas por localidadb) Números de contacto para realizar
pedidosc) Filtrar los resultados para visualizar
únicamente a los distribuidores que realicen ventas mediante auto-tanque o recipientes transportables
d) Información sobre las capacidades de recipiente que ofrecen los distribuidores (sólo aplica en cilindros)
e) Realizar reportes ciudadanos en la sección “Encuentra tu distribuidor” si:i. El precio de venta es superior al
precio que muestra la aplicaciónii. Los distribuidores niegan el servicioiii. No entregaron nota o recibo de
compraiv. El teléfono de contacto es incorrectov. El teléfono de emergencias es
incorrecto
A
B
D
E G
C
f) Verificar que los vehículos utilizados para llevar el gas LP cuenten con autorización de la Comisión:i. Se podrá indicar las placas del vehículo ii. Si el vehículo cuenta con autorización, AmiGasLP
mostrará el permiso y la marca comercial que deben estar rotulados en el mismo
g) Realizar reportes ciudadanos en la sección “Verificar autorización de vehículo” si:i. El vehículo no cuenta con autorizaciónii. El vehículo cuenta con autorización, pero los datos
registrados no corresponden con los rotulados
F
Abril-Junio | 9
GACETA INFORMATIVA 2018
LA CRE DA A CONOCER SU PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022
La publicación del Plan Estratégico 2018-2022 se enmarca en el 25 aniversario de la Comisión Reguladora de Energía.
Con la finalidad de dar a conocer los objetivos, misión, visión, valores y líneas de acción para los siguien-tes años, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el Plan Estra-tégico 2018-2022, como punto de arranque para la construcción de una institución sólida e indispensable del sector energético, que vela permanen-temente por el interés público. Con la publicación de este Plan, la CRE busca enfocarse en el cumplimiento de su mi-sión, la cual se basa en garantizar las c o n d i - ciones para que la dis- ponibilidad de
energéticos
en México sea la requerida, con cali-dad y precios competitivos.
El Plan Estratégico 2018-2022 está dividido en dos secciones: en la primera se abordan temas como los orígenes y evolución de la CRE, su estructura organizacional, arquitectura jurídica, planeación nacional así como la vinculación institucional de la institu-ción. Mientras que la segunda incluye la construcción del Plan Estratégico, la filosofía institucional, objetivos estraté-gicos y líneas de acción generales así como mecanismos de seguimiento y evaluación.
ARRIBAGuillermo García AlcocerComisionado Presidente de la CRE.ABAJOPresentación del Plan Estratégico 2018-2022
10 | Abril-Junio
GACETA INFORMATIVA 2018
PARTE I
Estructura Organizacional.El Reglamento Interno y el Manual de Organización de la CRE determinan una estructura basada en un Órgano de Gobierno integrado por siete Comi-sionados, incluyendo al Comisionado Presidente. Los asuntos se deliberan de forma colegiada y las decisiones se adoptan por mayoría de votos.
Arquitectura Jurídica. El 11 de agosto de 2014 el Congreso de la Unión aprobó 9 leyes nuevas y modificó 12 normas existentes relacio-nadas con el sector energético. Poste-riormente, el Ejecutivo Federal publicó diversos reglamentos, que, en su con-junto, permitieron a la CRE afrontar los nuevos retos que implicó la puesta en marcha del modelo energético vigente, que van desde el desarrollo eficiente de la industria, promoción de compe-tencia en el sector, protección de los intereses de usuarios y adecuada co-bertura nacional.
Planeación Nacional y Política Pública.
Mediante un enfoque técnico e indepen-diente, el Plan Estratégico busca propi-ciar el desarrollo del sector mediante dis-
tintos enfoques de política pública con objetivos claros destinados
a generar beneficios tangibles para la sociedad mexicana. Dichos instrumentos de pla-neación y política pública se encuentran alineados
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Pro-
grama Sectorial de Energía.
Vinculación Institucional. La CRE mantiene una estrecha coor-dinación e interacción tanto con or-ganismos e instituciones del sector energético (SENER, CNH, CENAGAS y CENACE) así como con otros actores clave como son otras dependencias de gobierno, estados, municipios, acade-mia y organismos de la sociedad civil, para el cumplimiento de sus respon-sabilidades. En el ámbito regulatorio, la Comisión se coordina en el ámbito regulatorio a través del Sistema de Re-guladores del Sector Energético.
Orígenes y Evolución de la CRE. En 25 años de trayectoria, la CRE ha logrado consolidarse como una agen-cia reguladora confiable y con personal altamente capacitado. La Comisión ha sido partícipe de diferentes momentos trascendentales en la historia energéti-ca del país.
PARA SABER MÁS SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 DE LA CRE
Haz click aquí Escanea el QR
ó
Abril-Junio | 11
GACETA INFORMATIVA 2018
Construyendo el Plan Estratégico.Por medio de un diagnóstico de con-diciones y desempeño de la CRE, una revisión de las mejores prácticas interna-cionales en gobernanza regulatoria de la OCDE así como por medio de talleres de planeación con funcionarios de la Comi-sión, se llevó a cabo la elaboración del Plan Estratégico.
Filosofía Institucional. La Misión de la CRE es garantizar las condiciones para que la disponibilidad de energéticos en México sea la requeri-da, con calidad y a precios competitivos. Mientras que la Visión 2022 es ser un organismo transparente, eficiente y alta-mente calificado, cuyas decisiones autó-nomas establecen un entorno regulato-rio eficaz, participativo y confiable para el sector energético en México. Algunos valores establecidos por la institución son los siguientes: competencia, com-promiso, integridad y honestidad, deter-minación y capacidad de respuesta.
Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción Generales.
La CRE estableció seis Objetivos que buscan orientar sus acciones hacia la ejecución de su Misión y la materializa-ción de su Visión. Asimismo, se desarro-llaron 16 Líneas de Acción Generales a efecto de programar actividades y pla-zos específicos, con el fin de alcanzar las metas institucionales de la Comisión.
Seguimiento y Evaluación. Con el fin de dar seguimiento a los Obje-tivos del Plan Estratégico, se gestionará un proceso de evaluación y control siste-mático, a través del uso de indicadores de desempeño cualitativos y cuantitati-vos. Estos indicadores permitirán medir el grado de cumplimiento de cada Ob-jetivo, adoptar medidas de ajuste para mejorar el desempeño y contar con una herramienta de motivación y evaluación periódica.
PARTE II
Objetivos Estratégicos de la CRE
1 Generar confianza y certeza
2 Emitir regulación efectiva que promuevael desarrollo del sector energético
3 Propiciar mercados formales y funcionales
4 Garantizar el cumplimiento de la regulación
5 Empoderar al consumidor y proteger sus intereses
6 Fortalecer las capacidades de la Comisión
12 | Abril-Junio
INVERSIÓN MUNDIAL EN ENERGÍAS LIMPIASEl 2017 fue un año récord para la inversión de energías limpias a nivel mundial debido a la expansión sin precedente de instalaciones fotovoltaicas.
La inversión mundial en energías limpias alcanzó un total de 333,456 millones de dólares en 2017, que representa un incremento de 3% respecto a 2016, siendo la segunda cifra más alta históricamente.
FUEN
TE: B
LOOM
BERG
NEW
ENE
RGY
FINA
NCE
Inversión mundial 2017Países que invirtieron al menos 6 mil millones de dólares en energías limpias en 2017.Cifras en miles de millones de dólares
Cambio porcentual
en 2017respecto al año previo
China
EU
Australia
Brasil
Japón
Alemania
ReinoUnido
Europa
India
México
0 30 60 90 120 150
132.6 MDD
56.9
9
6.2
23.4
14.6
10.3
57.4
11
6.2
24%
-26%
1%
-16%
-26%
-20%
10%
-56%
150%
516%
Inversión por sector en 2017.Cifras en millones de dólares
TOTAL333,456 MDD
Tecnologíasde energía inteligente
48,800 MDD(15%)
Energía marina
156 MDD
Energía geotérmica1,600 MDD
Biocombustibles2,000 MDD
Otras:16,656 MDD
(5%)
De las cuales:
Energía eólica107,200 MDD
(32%)
Biomasa y coinversión de
residuos en energía4,700 MDD
Energía solar160,800 MDD
(48%)
Pequeña hidroeléctrica
3,400 MDD
Serviciosbajos en carbono
4,800 MDD
Gracias a la #REFORMAENERGÉTICA México fue el país con el mayor crecimiento de inversiones en energías limpias
Abril-Junio | 13
GACETA INFORMATIVA 2018
Lo más destacadoen redesLa CRE imparte talleres de
capacitación para permisionarios en las áreas de gas natural, gas LP, electricidad y petrolíferos. El objetivo es facilitar la navegación en la página web y el uso de herramientas digitales. A continuación, te presentamos los temas que se cubren en nuestros talleres:
Agenda 2018
Más información sobre los talleres
• Reportes estadísticos de Información.• Modificación a los formularios de información estadística y reportes diarios de volúmenes.
• Solicitudes de permiso, trámites y obligaciones.
Talleres en materia dePetrolíferos
• Solicitudes de permiso.
• Registros de Usuarios Calificados y de Comercializadores no Suministradores.• Solicitudes de Permiso de Generación Electrica y Permisos de Suministro Eléctrico.
Talleres en materia deElectricidad
Talleres en materia de Gas LP
Talleres en materia deGas Natural
CONFERENCIA“GÉNERO YGENERACIONESEN EL SIGLO XXI:CÓMO NOS COMUNICAMOS”
En el marco de las acciones orienta-das para fortalecer una cultura de equi-dad de género, la CRE organizó en el mes de junio la Conferencia “Género y Generaciones en el siglo XXI: cómo nos comunicamos” que tuvo como ponente a María del Pilar Montes de Oca Sicilia, Fundadora y Directora de la Revis-ta Algarabía. El tema de la Conferencia se basó en el papel fundamental que juegan el género y la generación a la que per-tenecemos en nuestra comunicación, y contó con la presencia de funcionarios y personal que labora en la Comisión.
GACETA INFORMATIVA 2018
María del Pilar Montes de OcaDirectora de la Revista Algarabía
14 | Abril-Junio
GACETA INFORMATIVA 2018
www.gob.mx/cre
Sigue la TRANSMISIÓN dela sesión del ÓRGANO DE GOBIERNO
a través de la página de la CRE:
Transmisión
EN VIVO
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