La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Cámara Nacional del Maíz IndustrializadoMarzo 2007
Cámara Nacional del Maíz IndustrializadoMarzo 2007
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Estructura de la CadenaEstructura de la Cadena
La importancia de la Cadena Maíz - TortillaLa importancia de la Cadena Maíz - Tortilla
¿Cómo se Comporta el Precio del Maíz?¿Cómo se Comporta el Precio del Maíz?
¿Cómo Impacta a la Cadena Maíz Tortilla?¿Cómo Impacta a la Cadena Maíz Tortilla?
¿Por qué Aumenta el Precio de la Tortilla?¿Por qué Aumenta el Precio de la Tortilla?
Los Eslabones más Débiles de la Cadena:Los Eslabones más Débiles de la Cadena:
¿Por qué no logran ser Rentables?¿Por qué no logran ser Rentables?
El Futuro…El Futuro…
ConclusionesConclusiones
Protortilla Protortilla “Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz – Tortilla”“Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz – Tortilla”
ÍndiceÍndice
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Estructura de la Cadena Maíz - TortillaEstructura de la Cadena Maíz - Tortilla
Estructura de la CadenaEstructura de la Cadena
El reparto crece como porcentaje de las ventas totales incrementando el
costo de distribución
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
82%
3%
1%
4%
10%
Fuente: con datos de la BMV, Diconsa, INEGI y SAGARPA
Tortilleríastradicionales
Diconsa
Mayoristas
Tortilleríasautoservicios
Harina Autoservicios
Producción de Tortilla de Maíz Comercial por Canal de DistribuciónProducción de Tortilla de Maíz Comercial por Canal de Distribución6.8 millones de toneladas anuales de tortilla6.8 millones de toneladas anuales de tortilla
no incluye programas gubernamentales con subsidios
Estructura de la Cadenalos canales de distribuciónEstructura de la Cadenalos canales de distribución
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
46%54%
Fuente: con datos de la BMV, Diconsa, INEGI, SAGARPA y Conasupo
Producción de Tortilla de Maíz Comercial por Uso de Materia PrimaProducción de Tortilla de Maíz Comercial por Uso de Materia Prima6.8 millones de toneladas anuales de tortilla6.8 millones de toneladas anuales de tortilla
Harina de Maíz
MaízMétodo Tradicional
Estructura de la Cadenauso de materia primaEstructura de la Cadenauso de materia prima
no incluye programas gubernamentales con subsidios
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estacionaldidad de la Producción contra el ConsumoMaíz Blanco Comercializable en miles de TM
Producción
Consumo
La producción estacional del maíz obliga a la industria a hacer compras para generar inventarios que serán consumidos en los meses en que no hay cosecha, generando
costos de mermas, de almacenaje y financieros.
Estructura de la Cadenadinámica de compras de maízEstructura de la Cadenadinámica de compras de maíz
compray
almacenaje
compray
almacenaje
agotamiento agotamiento
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
La importancia de la La importancia de la
Cadena Maíz - TortillaCadena Maíz - Tortilla
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Valor 69 mil MDPValor 69 mil MDP
225 mil empleos225 mil empleos
40% de la cosecha nacional de maíz40% de la cosecha nacional de maíz
1.8 millones de productores de maíz1.8 millones de productores de maíz
Importancia de la Cadenael valorImportancia de la Cadenael valor
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La tortilla es la fuente del 47% del consumo calórico promedio del mexicano.
% del total de la ingesta diaria de calorías en México
Importancia de la Cadenael consumidorImportancia de la Cadenael consumidor
Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán
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La tortilla es la fuente más importante de calorías en los nivelesmas pobres de la población.
% del total de la ingesta diaria de calorías en México en cada decil de la población mexicana
Importancia de la Cadenael consumidorImportancia de la Cadenael consumidor
Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
58.8%
190.6%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
INPC Tortilla
Inflación de la Tortilla vs INPC1998 - 2006
ANTES DE LA ACTUAL CRISIS, el precio de la tortilla ya había aumentado 132 puntos porcentuales más que la inflación general de 1998 a 2006.
Importancia de la Cadenala tortillaImportancia de la Cadenala tortilla
+ 132 pp
Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA
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El incremento en el precio de la tortilla por encima la inflación general es un problema crónico desde que se eliminó el subsidio a la tortilla.
Importancia de la Cadenala tortillaImportancia de la Cadenala tortilla
Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 e 06 e 07
Inflación de la Tortilla vs INPC
INPC
Tortilla
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El incremento en el precio de la tortilla no mantiene una relacióndirecta con el precio del maíz.
Importancia de la Cadenala tortillaImportancia de la Cadenala tortilla
Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Precio de la tortilla vs Precio del Maíz
Tortilla $ x kg
Maíz Sin $ x TM
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¿Como se Compone el¿Como se Compone el
Precio del Maíz?Precio del Maíz?
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ChicagoBases internacionales al Golfo
Nueva Orleans
= Flete corto+ Almacenaje y maniobras+ Costo financiero+ Mermas+ Flete largo (Barcaza)+ Almacenaje y maniobras+ Utilidad+ ESPECULACIÓN
Nueva Orleans
Flete Marítimo
Veracruz
Bases nacionales
= Internación
+ Flete
+ Almacenaje y maniobras
+ Costo financiero
+ Mermas
DF
¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio internacional¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio internacional
Precio CBOT
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio internacional¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio internacional
960
1,646
417
1,083
450
480
310
310
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2006 2007
Integración del Precio Internacional del Maíz$ x TM
Envase, servicios y fletes a molino
Bases Nacionales a bodega
Bases Internacionales
Precio Internacional
El precio del maíz en Chicago ha aumentado el 71%, adicionalmente el precio de las bases internacionales de maíz blanco se han incrementado el 159%, resultando en un impacto de
64.5% en el precio total contra el año anterior.
$ 2,137
$ 3,519
+ 64.5%
precio puesto en el molino la ciudad de México
efecto ofertademanda
+ 71%
efecto costos+ especulación
+ 160%
Fuente: con datos de FCStone
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU
Los diferenciales de precios de las bases de maíz blanco en EEUU registran los niveles máximosde los últimos años, manteniendo un proceso incongruente en el que el país no-productor
determina el precio de las bases de referencia.
Fuente: datos GCMA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Ene-
04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Sep-
04
Nov
-04
Ene-
05
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5
Sep-
05
Nov
-05
Ene-
06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Sep-
06
Nov
-06
Ene-
07
Diferenciales de Bases de Maíz Blanco vs AmarilloCIF Veracruz
US$ x TM
Bases Reales
Bases Promedio 2004 - 2005
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU
El efecto especulativo en EEUU afectó el precio de las Bases Internacionales a Veracruz en $ 666 x TM, afectando el costo por kg de tortilla en $ 0.46, lo cuál impulso el precio al productor
en México adicionalmente al impacto que tuvo el incremento en el futuro de Chicago.
387 362 362417 390
1,083
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2006 2007(esp) 2007
Efecto especulativo en las bases de Maíz Blanco en EEUU$ x TM CIF Veracruz en Enero
Amarillo
Blanco
+ $ 666
= + $0.46X kg detortilla
ESPECULACIÓN EN EEUU
Fuente: datos GCMA
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La especulación con las Bases de Maíz Blanco se origina en EEUU:
-Algunos Productores y Comercializadores de EEUU guardan Maíz Blanco;
-Debido a que los cupos para maíz blanco en México se abren de manera temporal, el comprador se ve obligado a internarlo a México en una ventana de tiempo muy corta, esto lo sabe el vendedor;
-Al abrirse los cupos en México aumentan de inmediato las bases en EEUU;
-Al terminar las importaciones de México las Bases regresan a niveles de mercado regional.
-La especulación con la bases de maíz blanco en EEUU en Dic 06 – Ene 07 aumentó el precio en $ 666 x TM
¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
1,350
2,500
686
666202
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2006 2007 futuros y bases 2007
Efecto de la especulación en EEUU sobre los precios del maíz blanco en México
$ x TM
Margen bodeguero
Incremento de Bases
Incremento de Futuro
Precio al productor
El incremento en el futuro de Chicago y el efecto especulativo de las bases en EEUUresultaron en un aumento en el precio recibido por el agricultor en México de$ 1, 150 x TM
y un ingreso adicional para el bodeguero de $ 202 x TM
¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU¿Como se Compone el Precio del Maíz?la especulación en EEUU
+ $ 1,150pago al
productor= +85%
+ $ 1,352
$ 2,702
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?¿y por qué sube el precio en México?¿Como se Compone el Precio del Maíz?¿y por qué sube el precio en México?
2007$2,300
Pecuario
2006$1,300
Humano
$2,500+ Almacenaje+ Fletes largos+ Financieros+ Envasado+ Fletes locales
Efecto del precio internacional sobreel precio en México
Efecto del precio internacional sobreel precio en México
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio nacional¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio nacional
1,350
2,500100
290
564
595
186
115
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2006 2007
Integración del Precio Nacional del Maíz$ x TM
Margen de Comercialización
Costos de Distribución
Servicios de Bodega
Pago al Productor
El precio nacional ha seguido al precio internacional, con un incremento en el montopagado al productor del 85% y un aumento en los servicios de bodegas.
$ 2,200
$ 3,500
+ 59%
precio puesto en el molino la ciudad de México
Efecto delincrementodel precioy las bases
internacionales
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¿Como se Compone el Precio del Maíz?el precio nacional se iguala al internacional
2,500
290
595
115
1,646
1,083
480
310
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Nacional Internacional
Precio Internacional vs Precio Nacional
Envase, servicios y fletes a molinoBases Nacionales a bodegaBases InternacionalesPrecio InternacionalMargen de ComercializaciónCostos de DistribuciónServicios de BodegaPago al Productor
precio puesto en el molino la ciudad de México
$ 3,500 $ 3,519
El precio nacional alcanza el “precio de indiferencia” para igualarse al internacional.
Fuente: datos GCMA
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¿Como Impacta el Precio del ¿Como Impacta el Precio del
Maíz a la Cadena?Maíz a la Cadena?
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¿Como Impacta el Precio del Maíz?efecto en el costo de la tortilla
3.804.38
0.94
1.74
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2006 2007
Impacto del Incremento del Costo del Maíz x kg de Tortilla
Maíz
Otros
El incremento del precio del maíz impactó en $ 0.80 x kg de tortilla, mientras que el aumento en los demás costos afectó con $ 0.58, para un efecto total de $ 1.38,
el maíz representa el 28% del costo total en la producción de tortilla.
+ $ 0.80= 28%
del costototal
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¿Como Impacta el Precio del Maíz?integración del valor de la cadena
La modificación en la estructura de costos y precios incrementóel valor agregado de la cadena
3.80 4.38
0.94
1.741.76
2.39
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2006 2007
Generación de Valor Agregado en la Cadena Maíz - Tortilla$ x kg de tortilla
Valor agregado
Costo Maíz
Costo Otros
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
¿Como Impacta el Precio del Maíz?integración del valor de la cadena
1.48 1.58
0.130.080.030.160.12
0.57
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2006 2007
Margen de OperaciónMaíz - Tortilla
$ x kg de tortilla
Agricultor
Bodeguero
Comercializador
Molino - tortillería
El margen de operación generado en toda la cadena mejoró en $ 0.63 x kg de tortilla, el de la tortillería aumentó $ 0.10 (6.7%), mientras que el del agricultor se incrementó en $ 0.45 (375%).
$ 1.76
$ 2.39
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
$ 778
$ 1,300
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Harina Maíz
Incremento de Precio de Harina vs Maíz$ x TM enero 2007 vs enero 2006
El precio por TM del maíz para molineros se incrementó en $1,300 (59.1%), mientras quela harina de maíz aumentó solamente $778 (18.4%)
+ 18.4%
+ 59.1%
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
$ 0.43
$ 0.90
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Harina Maíz
Incremento del costo, $ por kg de TortillaHarina vs Maíz ene 2007 vs ene 2006
El incremento en el precio de la harina impactó en $0.43 (18.4%) x kg de tortilla, mientras que el aumento en el precio del maíz para molineros afectó en $0.90 ( 59.1%)
+ 18.4%
+ 59.1%
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
1.74 1.51
4.383.97
2.39 3.02
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Maíz Harina
Integración del Valor de la Cadena2007
$ x kg de tortilla
Valor Agregado
Costo Otros
Costo Maíz
Debido a su mayor eficiencia, la producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un costo total 10% inferior al del proceso tradicional usando maíz. Lo que resulta en un
incremento en el valor agregado de la cadena del 26%
- 10%
+ 26%
¿Como Impacta el Precio del Maíz?eficiencia en el uso de harina en la cadena
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
2.95 2.78
3.963.52
1.58 2.21
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Maíz Harina
Tortillería Integración del Precio de Venta250 kg diarios de venta
$ x kg de tortilla
Margen de Operación
Costo Otros
Costo Maíz
La producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un margende operación para el tortillero 40% mayor que el método tradicional usando maíz.
+ 40%
¿Como Impacta el Precio del Maíz?eficiencia en el uso de harina en la tortillería
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
1.58
2.21
0.09
0.080.16
0.16
0.57
0.57
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Maíz Harina
Margenes de Operación$ x kg de tortilla
Agricultor
Bodeguero
Comercializador
Harinera
Molino - tortillería
La producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un margen deoperación para toda a cadena 27% mayor que el método tradicional usando maíz.
$ 2.39
$ 3.03
+ 27%
¿Como Impacta el Precio del Maíz?eficiencia en el uso de harina en la cadena
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¿Porqué Aumenta el ¿Porqué Aumenta el
Precio de la Tortilla?Precio de la Tortilla?
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El número de puntos de venta de tortilla se ha incrementado el80%, reduciendo el volumen de venta por tortillería en 52%
Situación Actualla tortillaSituación Actualla tortilla
+ 80%
- 52%
Fuente: con datos de INEGI y PROTORTILLA
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El reparto de tortilla ha provocado una caída de 16% en el ingreso del tortillero por cada peso vendido, el resto se divide entre el repartidor y la tienda.
Ingreso por cada peso de venta al consumidor
Situación Actualla tortillaSituación Actualla tortilla
- 16%
Fuente: PROTORTILLA
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+ Aumento del precio de venta - Reducción en el volumen de ventas- Incremento en el costo de reparto
= Reducción de rentabilidad
La reducción del flujo de efectivo se compensa con el aumento de precio, aún así la situación financiera de las tortillerías se deteriora
Situación Actualla tortillaSituación Actualla tortilla
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Los Eslabones más Débiles de la Cadena; Los Eslabones más Débiles de la Cadena;
¿Porqué no Logran ser Rentables?¿Porqué no Logran ser Rentables?
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Margen Operativo del Agricultor por Superficie y Rendimiento$ Mensuales
Margen Operativo Mensual
3 4 5 6 7 8 9 10
1 -203 5 213 422 630 838 1,047 1,2552 -407 10 427 843 1,260 1,677 2,093 2,5103 -610 15 640 1,265 1,890 2,515 3,140 3,7654 -813 20 853 1,687 2,520 3,353 4,187 5,0205 -1,017 25 1,067 2,108 3,150 4,192 5,233 6,2756 -1,304 -54 1,196 2,446 3,696 4,946 6,196 7,4467 -1,521 -63 1,395 2,854 4,312 5,770 7,229 8,6878 -1,739 -72 1,595 3,261 4,928 6,595 8,261 9,9289 -1,956 -81 1,794 3,669 5,544 7,419 9,294 11,169
10 -2,173 -90 1,993 4,077 6,160 8,243 10,327 12,41020 -4,347 -180 3,987 8,153 12,320 16,487 20,653 24,82040 -8,693 -360 7,973 16,307 24,640 32,973 41,307 49,64080 -17,387 -720 15,947 32,613 49,280 65,947 82,613 99,280
150 -32,600 -1,350 29,900 61,150 92,400 123,650 154,900 186,150
hect
área
s en
pro
ducc
ión
producción TM x hectárea
Margen Operativo del Agricultor por Superficie y Rendimiento$ Mensuales
Margen Operativo Mensual
3 4 5 6 7 8 9 10
1 -203 5 213 422 630 838 1,047 1,2552 -407 10 427 843 1,260 1,677 2,093 2,5103 -610 15 640 1,265 1,890 2,515 3,140 3,7654 -813 20 853 1,687 2,520 3,353 4,187 5,0205 -1,017 25 1,067 2,108 3,150 4,192 5,233 6,2756 -1,304 -54 1,196 2,446 3,696 4,946 6,196 7,4467 -1,521 -63 1,395 2,854 4,312 5,770 7,229 8,6878 -1,739 -72 1,595 3,261 4,928 6,595 8,261 9,9289 -1,956 -81 1,794 3,669 5,544 7,419 9,294 11,169
10 -2,173 -90 1,993 4,077 6,160 8,243 10,327 12,41020 -4,347 -180 3,987 8,153 12,320 16,487 20,653 24,82040 -8,693 -360 7,973 16,307 24,640 32,973 41,307 49,64080 -17,387 -720 15,947 32,613 49,280 65,947 82,613 99,280
150 -32,600 -1,350 29,900 61,150 92,400 123,650 154,900 186,150
hect
área
s en
pro
ducc
ión
producción TM x hectárea
Los Eslabones más Débilesel agricultorLos Eslabones más Débilesel agricultor
Aún con márgenes relativamente altos, el agricultor pequeño no puede generar ingresos suficientes para vivir dignamente debido a la estructura de la tenencia de la tierra y a la falta de
tecnología entre otros factores.
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
La diferencia estructural entre las agriculturas de México y EEUUprovocan diferencias que obligan a buscar soluciones de fondo.
* adicionalmente la mayoría de los productores de maíz en EEUU siembran una superficie similar de soya
Fuente: con datos de FCStone, CNPAMM y SAGARPA
Los Eslabones más Débilesel agricultorLos Eslabones más Débilesel agricultor
Productividad y Competitividad en la Producción de MaízMéxico vs EEUU Ene 07
Concepto México Promedio
México Comercial
EEUU Diferencia Veces
N° de Agricultores (miles) 3,100 278 374 96 1.34
Has en Producción (miles) 6,600 1,190 28,590 27,400 24.03
Has x Agricultor * 2.13 4.28 76.50 72 17.87
TM x Ha 2.95 7.00 9.36 2 1.34
Valor x TM (USD) 241 241 126 -115 0.52
Valor x Ha (USD) 712 1,690 1,179 -511 0.70
TM x Agricultor 6 30 716 686 23.89
Venta x Agricultor (USD) 1,516 7,233 90,192 82,959 12.47
Venta x Agricultor (Mx Ps) 16,677 79,564 992,115 912,551 12.47
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Margen Operativo de la Tortillería por Volumen y Mezcla de Reparto$ mensuales
Margen Operativo Mensual
100 150 200 250 300 350 400 450 500
0% 3,989 12,228 20,467 28,706 36,944 45,183 53,422 61,661 69,90010% 2,989 10,728 18,466 26,205 33,943 41,682 49,421 57,159 64,89820% 1,989 9,227 16,465 23,704 30,942 38,181 45,419 52,658 59,89630% 988 7,726 14,465 21,203 27,941 34,680 41,418 48,156 54,89440% -12 6,226 12,464 18,702 24,940 31,178 37,416 43,654 49,89350% -1,013 4,725 10,463 16,201 21,939 27,677 33,415 39,153 44,89160% -2,013 3,225 8,463 13,700 18,938 24,176 29,414 34,651 39,88970% -3,013 1,724 6,462 11,199 15,937 20,675 25,412 30,150 34,88780% -4,014 224 4,461 8,699 12,936 17,173 21,411 25,648 29,88590% -5,014 -1,277 2,460 6,198 9,935 13,672 17,409 21,146 24,884
100% -6,014 -2,777 460 3,697 6,934 10,171 13,408 16,645 19,882
producción kg diarios
repa
rto
% d
e la
ven
ta
Margen Operativo de la Tortillería por Volumen y Mezcla de Reparto$ mensuales
Margen Operativo Mensual
100 150 200 250 300 350 400 450 500
0% 3,989 12,228 20,467 28,706 36,944 45,183 53,422 61,661 69,90010% 2,989 10,728 18,466 26,205 33,943 41,682 49,421 57,159 64,89820% 1,989 9,227 16,465 23,704 30,942 38,181 45,419 52,658 59,89630% 988 7,726 14,465 21,203 27,941 34,680 41,418 48,156 54,89440% -12 6,226 12,464 18,702 24,940 31,178 37,416 43,654 49,89350% -1,013 4,725 10,463 16,201 21,939 27,677 33,415 39,153 44,89160% -2,013 3,225 8,463 13,700 18,938 24,176 29,414 34,651 39,88970% -3,013 1,724 6,462 11,199 15,937 20,675 25,412 30,150 34,88780% -4,014 224 4,461 8,699 12,936 17,173 21,411 25,648 29,88590% -5,014 -1,277 2,460 6,198 9,935 13,672 17,409 21,146 24,884
100% -6,014 -2,777 460 3,697 6,934 10,171 13,408 16,645 19,882
producción kg diarios
repa
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taLos Eslabones más Débilesla tortilleríaLos Eslabones más Débilesla tortillería
El bajo volumen de ventas derivado de la gran cantidad de tortilleríasy el alto costo del reparto han colocado a la mayoría de ellas en una
situación financiera débil.
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
El Futuro…El Futuro…
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
0.0
5.0
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15.0
20.0
25.0
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110
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130
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Inventario Final / Consumo y Precio al ProductorEEUU
Precio Productor
Inv.Final/Uso
El FuturoEl Futuro
?
El inventario final proyectado como porcentaje del consumo le da soporte al precio.
Fuente: con datos de FCStone
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
No existen elementos fundamentales para esperar que el No existen elementos fundamentales para esperar que el
precio internacional sufra una reducción importante en el precio internacional sufra una reducción importante en el
corto y mediano plazos, sin embargo la eliminación de la corto y mediano plazos, sin embargo la eliminación de la
especulación debe regresar el costo de las bases de maíz especulación debe regresar el costo de las bases de maíz
blanco a niveles razonables.blanco a niveles razonables.
El FuturoEl Futuro
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
De acuerdo a la expectativas de precios de la cosecha de De acuerdo a la expectativas de precios de la cosecha de
Sinaloa, y de no tomarse medidas inmediatas de fondo, los Sinaloa, y de no tomarse medidas inmediatas de fondo, los
precios de la harina tendrán un incremento de entre precios de la harina tendrán un incremento de entre 10 y 10 y
20%20%, lo que impactaría el , lo que impactaría el costo por kg de tortilla entre 30 y costo por kg de tortilla entre 30 y
60 centavos por kg. 60 centavos por kg.
El FuturoEl Futuro
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
ConclusionesConclusiones
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Para controlar el impacto del precio de la tortillaPara controlar el impacto del precio de la tortilla
existen dos caminos:existen dos caminos:
1.- Controlar a todos los eslabones de la cadena;1.- Controlar a todos los eslabones de la cadena;
2.- Dirigir los apoyos necesarios solamente a las familias más 2.- Dirigir los apoyos necesarios solamente a las familias más
pobres del país y dejar libre el resto de la cadena.pobres del país y dejar libre el resto de la cadena.
Resulta imposible mantener la viabilidad de la cadena Resulta imposible mantener la viabilidad de la cadena
controlando únicamente el último eslabón.controlando únicamente el último eslabón.
ConclusionesConclusiones
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
ConclusionesConclusiones
1.- Un 1.- Un subsidio generalizado subsidio generalizado implicaría la necesidad de implicaría la necesidad de
inyectar inyectar 6,800 millones de pesos anuales6,800 millones de pesos anuales por cada peso que por cada peso que
se necesite reducir el precio de la tortilla;se necesite reducir el precio de la tortilla;
2.- Un 2.- Un subsidio dirigidosubsidio dirigido a las familias mas pobres del país, a las familias mas pobres del país,
similar al programa de Liconsa para apoyar a similar al programa de Liconsa para apoyar a 2.8 millones de 2.8 millones de
familias con 1 kg diariofamilias con 1 kg diario a cada una, requiere de a cada una, requiere de 1 mil millones 1 mil millones
de pesos anualesde pesos anuales por cada pesos de subsidio al precio. por cada pesos de subsidio al precio.
Costo del Control de PreciosCosto del Control de Precios
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Conclusionesel agricultorConclusionesel agricultor
1.- Competitividad:La limitada superficie de los pequeños productores impide que logren hacer de la agricultura una forma de vida digna aún logrando un nivel de productividad razonable;
2.- Economía de Escala:Debe separarse la política agrícola en agricultura de autoconsumo, agricultura familiar y agricultura empresarial y definir programas específicos y diferenciados para cada una de ellas ;
3.- Infraestructura y Tecnología en el Campo:La inversión en infraestructura, tecnología y capacitación debe orientarse a las tierras con mayor vocación para la producción de maíz;
El agricultor…
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
Conclusionesel agricultorConclusionesel agricultor
4.- Infraestructura de Transporte:La infraestructura de transporte, particularmente la ferroviaria debe fortalecerse para ser competitiva a nivel internacional;
5.- Agricultura por Contrato:Debe estimularse la agricultura por contrato para reducir la incertidumbre y permitir la planeación de largo plazo tanto para el productor como para el consumidor;
El agricultor…
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1.- Efecto real de los Costos:El incremento en el costo del maíz, aunque importante, es el 28% del costo total, el problema es mucho mas profundo y estructural que un incremento de precio de maíz;
2.- Pulverización del Ingreso:La pulverización de la venta debida al incremento en el número de tortillerías ha deteriorado gravemente los ingresos de los tortilleros;
3.- Costo de Distribución y Cumplimiento de las Leyes:Los costos de distribución y la nula regulación provocan incrementos de costos que se reflejan en el precio de venta;
4.- Efecto Compensatorio:Si las tortillerías hubieran mantenido los precios indexados al costo desde la liberación del precio de la tortilla, su ingreso hubiera caído 60%;
Conclusionesla tortilleríaConclusionesla tortillería
La tortillería…
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5.- Tecnología y Financiamiento:El rezago tecnológico y el nulo acceso a financiamiento impide incrementar la competitividad de las tortillerías;
6.- Normatividad y CertificaciónEs necesario implementar un plan estratégico que permita certificar a las tortillerías que cumplan con todas las leyes y normas y establecer los mecanismos de acceso a los programas que les permitan acceder a los beneficios de la PYMES;
7.- Apoyo a Instituciones Especializadas Existentes:Las autoridades deben dar todo el apoyo necesario al Sistema Producto Maíz y a PROTORTILLA para atender las necesidades integrales de la cadena;
8.- Beneficio de la Harina de Maíz Nixtamalizado: La utilidad del la tortillería aumenta el 40% usando harina de maíz nixtamalizado en comparación con el método tradicional de nixtamalización.
Conclusionesla tortilleríaConclusionesla tortillería
La tortillería…
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PROTORTILLAPROTORTILLAConsejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz - TortillaConsejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz - Tortilla
La Cadena Maíz – Tortillala realidad y las solucionesLa Cadena Maíz – Tortillala realidad y las soluciones
1. Promover el consumo de la tortilla
2. Mejorar la nutrición de la población mexicana de manera sustentable.
3. Asegurar el abasto oportuno y a precios competitivos al consumidor final.
4. Mejorar la calidad, sanidad e inocuidad en la elaboración, comercialización y distribución de la tortilla de maíz.
5. Definir y proponer líneas de Política de Estado para el desarrollo y fortalecimiento de la Cadena.
6. Asegurar el cumplimiento y actualización de leyes y reglamentos que mejoren el funcionamiento de la Cadena Maíz-Tortilla.
7. Aumentar la competitividad de los participantes de la cadena
8. Modernizar todos los eslabones de la cadena
9. Fomentar la cultura del maíz
10. Crear el sello “ProT” como Organismo Certificador de la calidad de la tortilla
Objetivos de ProTortillaObjetivos de ProTortilla
PROTORTILLA:PROTORTILLA:
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Cámara Nacional del Maíz IndustrializadoMarzo 2007
Cámara Nacional del Maíz IndustrializadoMarzo 2007
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