La situación de la
Industria Automotriz
y su perspectiva 2020
en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana
de la Industria AutomotrizNoviembre 3, 2015
Importancia del
Sector Automotriz:
2
Principal generador de divisas
en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un
monto de 49.7 MMD en 2014
Más de 1 de cada 4 dólares
exportados del sector
manufacturero corresponde a
productos automotrices
7º fabricante de vehículos en
el mundo durante 2014 y 1º
en América Latina
4º exportador mundial de
vehículos ligeros
5º exportador mundial de
autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos
Genera 3.1% del PIB
Nacional y 18.1% del PIB
manufacturero
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
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Exportación
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+
6.5%
Δ+
6.7%
Producción en México de
vehículos ligeros y motores
4
Inversiones anunciadas
5
AÑO DE
ANUNCIOSEMPRESA
INVERSIÓN
ANUNCIADADESTINADO A
2012 AUDI 1,300 mdd Planta de vehículos -PUE
2014 NISSAN-DAIMLER 1,360 mdd Planta de vehículos - AGS
2014 BMW 1,000 mdd Planta de vehículos - SLP
2014 KIA MOTORS 1,000 mdd Planta de vehículos - NL
2014 GM 5,000 mdd Expansión de sus 4 plantas
2015 VW 1,000 mdd Expansión de planta, nueva línea
2015 TOYOTA 1,000 mdd Planta de vehículos - GTO
2015 FORD
1,100 mdd Planta de motores en CHI
200 mdd Expansión planta de motores - CHI
1,200 mdd Planta de transmisiones - GTO
Fuente: recopilación de publicaciones periodísticas, boletines de prensa de las empresas y boletines de la Secretaría de Economía..
Con base en datos de la Secretaría de Economía, la industria
automotriz terminal y autopartes recibió 39,319.3 millones de
dólares en el período 1999 – IIt 2015 de Inversión Extranjera
Directa, lo que representa el 9.7% del total de IED nacional.
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2014 la producción de vehículos TLCAN creció 11.1%.
• En 2014, la región TLCAN aportó el 19.4% de la producción mundial.
6Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32
millones)
EstadosUnidos
78%(12.24
millones)
México7%(1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá14%(2.39
millones)
Estados Unidos67%(11.66
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 17.42 millones de vehículos.
Datos duros de los últimos 20 años
en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del
Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1%
respectivamente, en ese mismo lapso.
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos
producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1
millones de vehículos en 2020.
7
Si partimos del pronóstico basado en nuevasinversiones, México producirá poco más de 5 millonesde vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
8
Canadá12%(2.39
millones)
Estados Unidos60%
(11.66 millones)
México28%(5.3
millones)
2020(estimación*)Canadá
14%(2.39
millones)
EstadosUnidos
67%(11.66
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014.
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
9Fuente: 2000 a 2014 registro de AMIA. 2015^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
1.9 1.8 1.81.5 1.5 1.6
2.0 2.0 2.1
1.5
2.3
2.6
2.9 2.9
3.23.4
4.04.2
4.6
5.15.3
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1.0
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4.0
5.0
6.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015^
2016^
2017^
2018^
2019^
2020^
Mill
on
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ad
es
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
10
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
…y muy importante: el
Gobierno debe ser un gran
aliado para el aterrizaje de
las nuevas inversiones
11
Localización geográfica privilegiada
Importante red de
acuerdos comerciales
Una robusta cadena de suministros
Recursos humanos jóvenes y calificados
(técnicos e ingenieros)
Estabilidad económica
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
12
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
• El 74% de la
demanda total de
procesos son
importados, por lo
que existen
grandes
oportunidades de
inversión para las
compañías
extranjeras.
• Los procesos más
demandados son:
estampado,
fundición, forja,
maquinado,
inyección de
plástico y moldes y
herramentales.
13
Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
@AmiaMexico
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Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
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