LAS IMPLICACIONES DEL TTP EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE AGROQUÍMICOS
MTRO. JUAN ANTONIO DORANTES SOCIO DEL DESPACHO AGUILAR Y LOERA, S.C.
• Líder negociador de México para la mesa de propiedad intelectual del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP);
• Director General de Reglas de Comercio Internacional, en la Secretaría de Economía;
• Presidente del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la Misión Permanente de México ante la OMC (Ginebra, Suiza;
• Actualmente encabeza la práctica de comercio exterior y derecho regulatorio en el despacho Aguilar y Loera.
Las implicaciones
del TPP en el
sector agrícola y
la protección de
datos de
agroquímicos
Puerto Vallarta, Jal., 25 de noviembre, 2016
¿Qué es el TPP?
TPP: Trans Pacific Partnership
Tratado de Libre Comercio entre 12 países de la cuenca del Pacífico
2006: SG, BN, NZ, CL.
2008: US, AU, PE,
VN
2010: MY
2012: CA, MX 2013: JP
Creará la zona de libre comercio más grande del mundo y establecerá un modelo de disciplinas
comerciales de última generación: Tratado del siglo XXI
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Comercio Valor (USD) % Comercio Volumen % PIB
Fuente: Organización Mundial del Comercio
Crecimiento del comercio mundial
Vs PIB
2005 – 2015
Comercio mundial
México será uno de los más beneficiados
de la erosión paulatina de las ventajas de costos de China. Fortalecerá su posición como proveedor de bienes en América del
Norte durante los próximos tres años. (BCG)
México será una de las seis principales economías en 2025
(Accenture).
Entorno global Búsqueda de eficiencias:
Competitiv idad para lograr mayor participación en cadenas globales
Integración regional para competir
“Renacimiento de la manufactura”
• Nuevos esquemas de producción y formas de generar valor agregado
Reconfiguración en los puntos de manufactura a escala global
Impacto en México
7
Competitividad regional
Fuente: Roberto Zapata, Director General de Asía, Pacífico y Organismos Multilaterales, SE.
Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial
Banxico (octubre 2015) 1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos,
Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y Vietnam.
33%
22%
32% 32%
41%
62%
33%
15%
33% 34% 37%
33%
Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión Europea Asia Pacífico
Crecimiento del comercio de México últimos 5 años (2010 - 2014)
Variación de las exportaciones Variación de las importaciones
2
1/
2015 Bienes agropecuarios1
• Exportaciones:
US$ 27,695 millones
• Importaciones:
US$ 24,584 millones
Bienes industriales
• Exportaciones:
US$ 325,553 millones
• Importaciones:
US$ 343,125 millones
Bienes extractivos
• Exportaciones:
US$ 27,541 millones
• Importaciones:
US$ 27,524 millones
Fuente: 1/ Banxico 2015 (Capítulos : agricultura 1-24, industrial 28-98, extractivos 25-27) 2/ World Integrated Trade Solution (WITS, 2014)
Proveedor global de2:
1o Cerveza, tomate, aguacate, Tequila y
Mezcal
TVs, refrigeradores, computadoras y
vehículos
Mercurio, alumbres y compuestos de
mercurio
2o Pepino, espárrago, cebolla, sandía,
mangos
Motores AC, celulares, cisternas y termostatos
Ácido fluorhídrico, sulfatos de cobre y
óxido de cinc
3o Fresa, frijol, berenjena, chícharo y apio
Lámparas, cables de fibra óptica y bujías
Sales complejas del flúor y sulfatos de sodio.
10
México: potencia exportadora
Importancia económica del TPP
1/ AU, BN, CA, CL, EE.UU., JP, MX, MY,NZ, PE, SG, VN. 2/ FMI; OMC; UNCTAD. 3/Banxico octubre 2015. SE-DGIE (1999-junio 2015). PIB:
Producto Interno Bruto. IED: Inversión Extranjera Directa
APEC
TPP
TLCAN
México
[Comercio: 2014, IED (1999-junio 2015)]3/
Gráfica no a escala
12 Socios TPP1/:
Concentramos a nivel mundial2/:
36% del PIB 25% del comercio
11% de población
28% captación IED
72%
Comercio: $574 mmd
55% IED:
$225 mmd
85%
Comercio: $680 mmd
56% IED:
$228 mmd
67%
Comercio: $534 mmd
53% IED:
$211 mmd
Estructura TPP
T
PP
Capítulos
Anexos
• 1 Preámbulo • 30 Capítulos
• 118 Anexos
41 Acceso a mercados 2 Reglas de origen
2 Textiles
11 Entrada temporal 12 Compras de gobierno
26 Medidas disconformes de Servicios e Inversión
13 Medidas disconformes de
Servicios Financieros 11 Medidas disconformes de
Empresas Propiedad del Estado.
Capítulos y temas negociados
Existente en TLCAN
1. Comercio de Bienes (acceso a mercado y agricultura)
2. Reglas de origen y procedimientos relativos al origen
3. Textiles
4. Defensa comercial
5. Comercio transfronterizo de servicios
6. Entrada temporal de personas de negocios
7. Competencia
8. Administración y disposiciones institucionales
9. Excepciones
10. Solución de Diferencias
Adicional al TLCAN
1. Administración aduanera y facilitación del comercio
2. Comercio electrónico
3. Empresas del Estado y monopolios designados
4. Competitividad
5. Desarrollo
6. Pequeñas y medianas empresas
7. Coherencia regulatoria
8. Transparencia y anticorrupción
Profundiza TLCAN
1. Medidas sanitarias y fitosanitarias
2. Obstáculos técnicos al comercio.
3. Inversiones
4. Servicios financieros
5. Telecomunicaciones
6. Contratación pública
7. Propiedad intelectual
8. Asuntos laborales
9. Medio Ambiente
10. Cooperación
Coexistencia TLCAN-TPP
Acceso a mercado de bienes
1/ El periodo de liberalización puede variar dependiendo del mercado, 90% a la entrada en vigor del Acuerdo salvo VN, MY, PE.
2/ Excluye café verde robusta: liberalización a partir del año 16..
México no concedió acceso al mercado de azúcar.
• Lácteos: cupos en quesos, mantequilla y
leche en polvo. • Arroz: liberalización en 10 años.
• Atún y sardinas: liberalización a partir del año 16. • Prendas de vestir: liberalización a partir del año
16.
• Manzana: 11 años, no lineal. • Café: -verde robusta: 16 años, no lineal.
-arábiga: reducción parcial 50%.
-tostado: reducción parcial 50%.
México atiende a sectores productivos sensibles
• Vehículos y autopartes
• Aeroespacial • Dispositivos médicos
• Equipos eléctricos
• Cosméticos • Tequila, mezcal y cerveza
• Aguacate, carne de res y cerdo.
• Jugo de naranja.
México impulsa sectores estratégicos
México gana acceso
99%
Liberalización inmediata1/ +90%
Liberalización a mediano plazo (5-10 años) +9%
1% Concesiones parciales.
México otorga acceso
Liberalización inmediata 77%
Liberalización a corto plazo (5 años) +3%
+19% Liberalización a largo plazo (10 a 15 años)
99% 1% Concesiones parciales.
Propiedad intelectual: patentes
Mantiene vigencia de
patentes
(20 años)
Ajuste de patentes Materia patentable
Nuevos usos Nuevos métodos de uso
Nuevos procedimientos de uso Invenciones derivadas de plantas
Exclusiones: Métodos diagnósticos, quirúrgicos y
terapéuticos Animales (no microorganismos)
Procesos exclusivamente biológicos Plantas (no microorganismos)
Retrasos irrazonables Autoridad otorgante
5 años solicitud/ 3 desde solicitud de examen
Exclusiones de plazos
Otros aspectos procesales en materia de
patentamiento
Propiedad intelectual: productos agroquímicos (artículo 18.47)
Protección de datos
Diferencias respecto de TLCAN:
• Exclusividad de mercado • Período de hasta 10 años desde fecha de autorización • Producto idéntico o similar • Definición de nuevo producto químico agrícola.
Transición 5 años
• Cláusula bolar ilimitada • Ajuste de patente por demoras en el proceso
de registro sanitario • Procedimientos vejatorios • Ventana de acceso/termino concurrente
Diferencias Farmacéuticos
Conclusión de la negociación
Firma del Tratado
Presentación del TPP en el Senado de la
República
Audiencias Públicas en el
Senado
Ruta crítica
* Entrada en vigor: antes de dos años, los 12 países notifican la ratificación del Tratado y
éste entra en vigor 60 días después. Después de dos años entrará en vigor cuando 6
países del TPP que representen el 85% del PIB del TPP.
2015 2016
(5-oct-2015,
Atlanta, EE.UU)
(4-feb-2016,
Auckland, N.Z.)
(27-abr-2016) (7-23-nov-2016)
Estado actual
Australia 4%
Brunei Darussalam 0%
Canadá 5%
Chile 1%
Japón
16%
Malasia
1%
Mexico 4%
Nueva Zelanda
1%
Perú 1%
Singapur 1%
Estados Unidos 65%
Vietnam 1%
TPP Producto Interno Bruto
Australia Brunei Darussalam Canadá Chile
Japón Malasia Mexico Nueva Zelanda
Perú Singapur Estados Unidos Vietnam
Fuente: Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database, Octubre 2016
Estado actual
1. Australia: pendiente ratificación Parlamento.
2. Brunei Darussalam: ratificación por el Sultán.
3. Canadá: ratificación por el Parlamento.
4. Chile: ratificación por el Congreso.
5. Japón: ratificado ya por la cámara baja de la Dieta junto con 11 proyectos legislativos.
6. Malasia: reforma de 18 Leyes y después ratificación por el gobierno.
7. Nueva Zelanda: ratificación por el Parlamento.
8. Perú: aprobación por Congreso.
9. Singapur: aprobación por parte del Gabinete.
10. Estados Unidos: suspendidaaprobación del Congreso.
11. Vietnam: aprobación por la Asamblea Nacional.
•Permite a México conservar los beneficios obtenidos en TLCAN.
•Fortalece integración productiva y competitividad de la región [EE.UU. y Canadá].
•Impulsa a TLCAN como plataforma de exportación a Asia-Pacífico.
Asia-Pacífico
•Brinda acceso a 6 nuevos mercados* [155 millones de consumidores potenciales]
•Profundiza acceso al mercado de Japón.
América del Norte
América Latina
•Fortalece integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacífico.
•Consolida preferencias comerciales
[Chile y Perú].
*Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam
Visión estratégica de México en TPP
El TPP es el nuevo modelo de acuerdos comerciales
Ventaja de ser país fundador brinda posibilidad de “derecho de veto” para futuros integrantes.
TLCAN 1994
TLC’s concluidos en esta
Administración
Turquía
TLC’s en
negociación
Jordania
21
México: a la vanguardia en política comercial
TLCUEM Brasil
Profundización
Nuevos
1995
11CM 2017
Sistema Multilateral de Comercio: Ronda de negociaciones comerciales en la OMC
AELC
[Objetivo 5.3 PND] Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio,
la movilidad de capitales y la integración productiva
1. Asia y Oceanía TPP
Relanzamiento de relaciones con China
2. América del Norte
TLCAN, DEAN, AMC
4. Europa y Medio Oriente
TLCUEM y AELC (optimización)
Turquía y Jordania (en negociación)
3. América Latina
Alianza del Pacífico
Panamá, Cuba (Concluidos)
Argentina, Uruguay, Brasil
5. Proteger los intereses de México en los
mercados internacionales
22
Fuente: Secretaría de Economía
Estrategia de comercio exterior
Aspirantes y suspirantes
Australia Brunei Canadá Chile Japón Malasia México Nueva Zelanda Perú Singapur Estados Unidos Vietnam
China Hong Kong Indonesia Papúa Nueva Guinea Filipinas Rusia Corea del Sur Taipei Chino Tailandia
Laos Colombia Costa Rica Bangladesh India …
Resto del mundo
Regional Comprehensive Economic Partnership
¿Qué debe hacer México?
1° TPP – 1
2° TLCAN + 9
3° RCEP + 4 (5)
¿Ratificar
o no?
¿Implementar
o no?
¿Renegociar
o no?
Top Related