LAS PYMES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
UN NEGOCIO ESTRATÉGICOPARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
5TA ENCUESTA REGIONAL EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2012
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 2
3
106 bancos entrevistados en 20 paÍses de amÉrica Latina y eL caribe
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 4
5
En las más de dos décadas de actividad profesional como periodista finan-
ciero y económico, recorriendo una y otra vez cada esquina de nuestro her-
moso continente y sus islas caribeñas, he sido testigo de la asombrosa trans-
formación económica que ha vivido la Región. Más aún si se subraya que
esta evolución se dio en realidad en los últimos 10 años. Sin embargo, aún
queda por recorrer mucho camino hacia el desarrollo, y uno de los “cuellos
de botella” que persisten en nuestras economías es la falta de acceso de las
PyMEs (pequeñas y medianas empresas) al sistema financiero, cuya proble-
mática se traduce básicamente en la falta de acceso a créditos. Mi quehacer
como periodista interlatinoamericano no podría ser - y, estoy convencido,
yo no sería lo sólido que soy- sin la excelente herramienta que para mí han
sido el BID y sus divisiones FOMIN y CII, primero de sus excelentes informes
y estudios, y después por su gran disponibilidad para acceder a sus exper-
tos oficiales para excelentes entrevistas. Simplemente no podría entender
la dinámica económica de América Latina y del Caribe sin el conocimiento
adquirido por medio del BID, sus estudios y estudiosos. Asimismo, la Federa-
ción Latinoamericana de Bancos ha sido una invaluable fuente de informa-
ción y he tenido el privilegio de estar presente en varios de sus encuentros
anuales. De tal manera que para mí es un honor y placer presentar a Uds. la
quinta encuesta de entidades financieras sobre financiamiento a PyMEs en
América Latina y el Caribe preparada por FOMIN-BID y FELABAN.
Alberto Padilla
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 6
77% de Las entidades financieras espera un crecimiento de La cartera pyme en reLa-ción a su cartera totaL.
89% de Las entidades financieras reporta que está otorgando prÉstamos a Las pymes por un pLazo superior a tres años.
7
LAS PYMES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN Los bancos de América Latina y el Caribe consideran a las PyMEs como estra-tégicas para su negocio. Debido a ello están aumentando y mejorando las políticas de financiamiento a ese sector.
Así lo revela la quinta encuesta a entidades financieras de América Latina realizada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN/BID), la Corpora-ción Interamericana de Inversiones (CII), el departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID (SCF) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
EL PAPEL DE LAS PYMES EN LA ECONOMíA
Los sistemas financieros de América Latina y el Caribe y, con ellos la banca, han logrado en la última década una gran solidez, que se demuestra con lo bien que se defendieron durante la crisis financiera de 2008. Durante ese período, ningún banco de la región se vio afectado de manera sensible, a pe-sar de las quiebras de los grandes bancos mundiales, incluyendo las propias casas matrices de aquellos bancos multinacionales que todavía operan con éxito en la región.
Al respecto, el Presidente del Banco Agrícola de El Salvador, Rafael Barraza, dice que “los bancos de América Latina estaban preparados para enfrentar la crisis financiera porque ya habíamos vivido nuestras propias crisis en la región”.
Sin embargo, y a pesar de su solidez, el sistema financiero de América Latina y el Caribe está aún poco desarrollado. En consecuencia, gran parte de la población de la región no cuenta con acceso a servicios bancarios y mucho menos a servicios más sofisticados como los mercados de valores.
En este contexto, es notable la persistente falta de acceso a los créditos por parte de las PyMEs, algo que, a su vez, impacta en la economía en general, ya que las pequeñas y medianas empresas son el motor económico por su capacidad para generar empleo y multiplicarlo.
En tal sentido, el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, nos destaca que “estudios recientes, muestran que las PyMEs en la región pue-den representar un tercio del empleo formal, un cuarto del PIB y poco más del 8% de las exportaciones totales”. Por tanto, es clave para las economías en América Latina y el Caribe el impulsar y apoyar a las PyMEs.
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 8
FORTALEzAS Y DEBILIDADES EN LA RELACIÓN DE LOS BANCOS
Y LAS PYMES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En el contexto señalado, es una muy buena noticia que la totalidad de los bancos encuestados reconozcan como estratégico el financiamiento a las PyMEs.
Como consecuencia de ese reconocimiento, la inmensa mayoría de los bancos informa que está dando préstamos a las PyMEs. Sólo una mínima parte, integrada por pequeños bancos, no lo está haciendo. En contrapartida, solamente una fracción de este segmento de empresas tiene acceso a préstamos de entidades financieras.
Entre las razones que los bancos invocan para financiar a las PyMEs, el 57% dijo que esas empresas aportan un beneficio para su país. En menor medida contribuyen la mayor rentabilidad, la diversificación de cartera/riesgo y la expansión del sector.
Sin embargo, persisten grandes obstáculos para financiar a las PyMEs. La informali-dad de las PyMEs es la traba de mayor importancia para los bancos, porque repre-senta un mayor riesgo crediticio, seguida de los costos administrativos internos. Por cierto, este último aspecto tiene menos peso a medida que aumenta el tamaño de las entidades. LLama la atención que las entidades coloquen a las políticas de los gobiernos y las regulaciones financieras como el obstáculo de menor importancia.
Con todo, no habría que perder de vista el papel del gobierno en la relación en-tre los bancos y las PyMEs. En este sentido, nos dice el Coordinador del Comité de Crédito a Pymes de la Asociación de Bancos de México, Roberto Galarza: “Es muy importante que el gobierno genere incentivos fiscales que les permitan a las empresas sumarse a la formalidad y, como consecuencia, lograr que los bancos puedan evaluar las posibilidades de financiamiento”.
La encuesta revela que los bancos de la región han tomado un papel activo para reducir la informalidad de las pequeñas y medianas empresas, brindando servi-cios no financieros que incluyen el asesoramiento y capacitación de las PyMEs.
Probablemente una muestra sobre el impacto que tienen estos obstáculos en el fi-nanciamiento a las PyMEs esté dada por el bajo porcentaje que todavía tienen esas empresas en la cartera de préstamos de los bancos, que es del 20% o menos, para cerca de la mitad de las entidades.
Es evidente que los bancos prevén y están preparándose para un crecimiento del financiamiento a las PyMEs, ya que más de las tres cuartas partes de las entidades espera un crecimiento de la cartera PyME en relación a su cartera total.
Además, los bancos esperan la ampliación de sus áreas especializadas en présta-mos a las PyMEs. La importancia de estas empresas se refleja en el siguiente dato:
9
el 100% de los bancos grandes, el 87% de los medianos y el 72% de los pequeños tienen un área o ge-rencia especializada, y con cierta autonomía, que está dedicada al segmento de las PyMEs.
Paralelamente, hay que destacar el salto de la inversión en publicidad de los bancos en los medios de comunicación para acercarse a las PyMEs. En relación al año anterior, en 2012 prácticamente se duplicó la inversión de las entidades en los medios convencionales (diarios, TV y radio) mientras que avanzó marginalmente en Internet. Cabe destacar el escaso aumento de la inversión de los bancos en internet, teniendo en cuenta que este medio ha venido experimentando un crecimiento exponencial en la región. También es llamativo que los bancos no mencionen a las redes sociales como herramienta de pro-moción de sus servicios, teniendo en cuenta la creciente importancia de las mismas en las estrategias empresariales de comunicación y marketing. Además, un creciente número de PyMEs están siendo creadas por jóvenes emprendedores, para quienes internet y las redes sociales son instrumentales en sus negocios.
Si bien casi las dos terceras partes de los bancos prevén un futuro más próspero para las PyMEs en lo que queda del 2012 y el 2013, en la encuesta del 2012 el optimismo se ha reducido en relación al año anterior. Probablemente esto se deba al entorno internacional, complicado por la crisis financiera en Europa y la desaceleración económica de China, algo que impacta negativamente en la confianza de los agentes económicos en América Latina y el Caribe.
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 10
A pesar de esta disminución del optimismo, la visión de los bancos hacia el futuro es generalmente positiva. En tal sentido, un indicador novedoso que surge de la encuesta de 2012, es que la inmensa mayoría de los bancos (89%) reporta que está dando préstamos para las PyMEs superiores a los tres años de plazo. Esto revela la confianza de las entidades en la economía en general y en el porvenir de la PyMEs.Adicionalmente, el 40% de los bancos consultados incluso planea ofrecer nuevos servicios financieros en el futuro.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento de las PyMEs, el 77% de los ban-cos espera un mayor peso de este segmento en la cartera total, una previsión casi idéntica a la de 2011. Como resultado de esta expectativa, la mayor parte de las entidades considera estar operando en un ambiente de importante competencia: casi la totalidad indicó que esta competencia es moderada-mente alta o muy alta. Otro dato positivo de la relación de los bancos con las PyMEs, es que casi las tres cuartas partes de los bancos se fondea con su propio capital y el resto con la captación de depósitos.
Este año, el capital propio vuelve a ocupar un lugar central (en 2011 fue men-cionado por el 39%), en tanto que se reduce el peso de la captación de de-pósitos (que fue del 43% en 2011).
Se debe destacar que la encuesta de este año incorporó, por primera vez, preguntas sobre la participación de las PyMEs administradas o lideradas por mujeres en la cartera de los bancos entrevistados. Los resultados muestran que numerosos bancos no disponen de datos sobre la composición de su cartera diferenciada por género, lo cual limita el llevar a cabo acciones dirigi-das a este segmento.
11
METODOLOGíA
Este informe presenta los resultados generales de la quinta medición, que integra las opiniones de funcionarios responsables del Sector PyME --Directivos, Gerenciales y Subgerentes de áreas relaciona-das con el otorgamiento de créditos-- sobre 106 bancos distribuidos en 20 países de Latinoamérica y Caribe. Incluye también los análisis pormenorizados de las respuestas según tamaño de las entidades, su localización, así como las interrelaciones con otras conductas y aspectos del sector.
Las encuestas se hicieron entre junio y agosto de 2012, y se mantuvo la división por regiones de encuestas anteriores: México (5%, 5 casos), América Central y el Caribe (41%, 44 casos), y América del Sur (54%, 57 casos).
En las mediciones se mantuvo una proporción similar según tamaño de los bancos, siendo los media-nos los que siguen presentando un mayor peso (54%).
América Central y México tienen una mayor incidencia de los bancos medianos, y América del Sur pre-senta un leve mayor peso de los grandes.
La muestra actual ha sido realizada por la consultora argentina D´Alessio. La calidad de este estudio se encuentra certificada. En 2006 y 2008 la compañía D´Alessio recibió los Certificados ISO 9001:2000 en calidad del procedimiento en encuestas telefónicas, online y presenciales con PDAs. En 2011 la empresa recibió nue-vamente la certificación ISO 9001:2007 por la gestión en la calidad del procedimiento en encuestas.
* “INDICADOR “TAMAÑO DEL BANCO” Bancos Pequeños: Entidades que tienen menos de 300 empleados, o que contando con más de 300 empleados poseen hasta 10 sucursales Bancos Medianos: Entidades que tienen entre 301 y 5.000 empleados y entre 11 y 150 sucursales Bancos Grandes: Entidades que poseen más de 150 sucursales
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 12
P R I M E R A P A R T E
13
P R I M E R A P A R T E 1 LAS PYMES COMO CLIENTES DE LOS BANCOS
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 14
¿PUEDE INDICARNOS SI SU BANCO…
2006 802004 84
2008 662011 932012 96
¿CONSIDERA A LAS PYMESCOMO PARTE ESTRATÉGICA
DE SU NEGOCIO?
RESPUESTAS AFIRMATIVAS -%-
PRIMERA PARTE 15
RESPUESTAS AFIRMATIVAS -%-
2004 69
78 2011 8993 2012 96
73 2008 7684 2006 82
¿CUENTA CON UNA POLíTICA ACTIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES?
¿CUENTA CON UNA SECCIÓN/áREA ESPECIALIzADA EN PRÉSTAMOS PARA PYMES?
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 16
92
100 98
BancosGrandes
BancosMedianos
BancosPequeños
¿CONSIDERA A LAS PYMES COMO PARTE ESTRATÉGICA DE SU NEGOCIO?
¿CUENTA CON UNA POLíTICA ACTIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES?
¿CUENTA CON UNA SECCIÓN/áREA ESPECIALIzADA EN PRÉSTAMOS PARA PYMES?
Bancos Pequeños
Bancos Medianos
Bancos Grandes
RESPUESTAS AFIRMATIVAS -%-
SEGÚN TAMAÑO
92
100 98
88
100 92
92
100 98
88
100 92
PRIMERA PARTE 17
¿CONSIDERA A LAS PYMES COMO PARTE ESTRATÉGICA DE SU NEGOCIO?
RESPUESTAS AFIRMATIVAS -%-
SEGÚN REGIÓN
98
80
96
América del Sur
América Central y El Caribe
México
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 18
¿CUáLES SON LAS RAzONES PRINCIPALES POR LAS qUE SU BANCO TRABAjA CON PYMES?
Mayor rentabilidad 31Importancia para el país/comunidad 57
Diversi�cación Cartera/Riesgo 25Mercado todavía no explotado 20
Acelerada expansión de las PyMEs 16Especialización bancaria 15
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
PRIMERA PARTE 19
Bancos Pequeños
BancosGrandes
28 12 16 8 16
43 29 10 29 19
BancosMedianos
80
43
57 32 25 23 17 11
Mayor rentabilidad
Importancia para el país/comunidad
Diversificación Cartera/Riesgo
Mercado todavía no explotado
Acelerada expansión de las PyMEs
Especialización bancaria
SEGÚN TAMAÑO -%-
20 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿CUáL ES EL CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE FIjAR LAS ESTRATEGIAS DEL SECTOR PYMES DE SU BANCO?
45
5
1
14
5
2
1
5
3
1
1
17
DEPARTAMENTO PYME CON AUTONOMÍA
BANCA EMPRESAS GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PYME CON MENOR AUTONOMÍA
Gerencia del Área/Departamento PyME
Vicepresidencia del Área/Departamento PyME
Jefe de PyME y reporta a Gerencia Área/Departamento PyME
Gerencia de Banco Corporativa/Comercial
Banca Empresas/Gerencia banca Empresas
Gerencia de Banca Minorista
Gerencia General
Jefe de PyME y reporta a Gerencia de Banco corporativa/Comercial
Jefe de PyME y reporta a la Gerencia General
Jefe de PyME y reporta a la Gerencia de Banca Minorista
Jefe de PyME y reporta a la Gerencia de Riesgos y Créditos
Otras respuestas
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
PRIMERA PARTE 21
-%- ¿SU BANCO TIENE UNA SECCIÓN ESPECIALIzADA Y/O OFICIALES DESTINADOS ESPECíFICAMENTE A LA PEqUEÑA EMPRESA?
Tiene una sección especializada con oficiales.
No tiene una sección/área pero sí oficiales especializados.
No tiene oficiales especializados.
3 8710
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 22
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
¿qUÉ TIPO DE ACCIONES DE COMU-NICACIÓN UTILIzA SU BANCO PARA PROMOCIONAR EL CRÉDITO A PYMES Y LE RESULTARON BENEFICIOSAS?
68
25
17
14
16
19
14
5
10
16
62
24
36
32
29
25
27
20
15
17
2011 2012
68
25
17
14
16
19
14
5
10
16
62
24
36
32
29
25
27
20
15
17
2011 2012
Asesores/representantes visitan personalmente o contactan PyMEs
Reuniones/eventos organizados por nuestro Banco
Por sitios de Internet
Por televisión
Por diarios
Por radio
Material enviado a las PyMEs
Por revistas de negocios/del sector
En exposiciones/Ferias del Sector
Otros
23
Bancos Pequeños
BancosMedianos
BancosGrandes
562624
3020
2320
432520
672320
38
1725
141320
331512
14
5266
14 71
Asesores/representantes que visitan personalmente o se
contactan
Por televisión
Reuniones/eventos organizadas por nuestro Banco
Por radio
Por diarios
Por sitios de internet
Material enviado a las PyMEs
Por revistas de negocios/del
sector
En exposiciones/Ferias del sector
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
SEGÚN TAMAÑO
24 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
S E G U N D A P A R T E
PRIMERA PARTE 25
2 TENDENCIASEN EL FINANCIAMIENTOA PYMES
S E G U N D A P A R T E
26 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿qUÉ PROPORCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE SU CARTERA ESTáN DIRIGIDOS A PYMES?*
-%-
4
36
24
13
6
17
1
43
24
16
6
10
2011 2012
* Base: Respondieron a la pregunta (“prefiero no responder” = valor perdido).
SEGUNDA PARTE 27
¿CUáL CONSIDERA qUE SERá LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PYMES DE SU PAíS DENTRO DE DOS AÑOS?
-20
0
20
40
60
80
1002004
6 26
2006 2008 2011 2012
7 19 5 68 59 41 64 57 6 4 2 2 10 514 8 32 6 1918 1 148 31
Moderadamente Peor
Mucho Peor Otra
-%-
IgualModeradamente Mejor
Mucho Mejor
28 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿CUáL CONSIDERA qUE SERá LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PYMES DE SU PAíS DENTRO DE DOS AÑOS?
Bancos Pequeños
BancosMedianos
BancosGrandes
5157
2316
19
134
101316
14
64
SEGÚN TAMAÑO DE BANCO -%-
Bancos Pequeños Bancos Medianos Bancos Grandes
IgualModeradamente Mejor
Moderadamente Peor
Otra
SEGUNDA PARTE 29
20
20
187
11
55
60
68
25
59
47
Mucho mejor
Moderadamente Mejor
Igual
Moderadamente Peor
Mucho Peor
Otra
SEGÚN REGIÓN -%-
América del Sur
América Central y El Caribe
México
¿CUáL CONSIDERA qUE SERá LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PYMES DE SU PAíS DENTRO DE DOS AÑOS?
30 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿CUáL ES EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA DE PYMES EN RELACIÓN A LA CARTERA TOTAL DEL BANCO PARA EL 2012?
0 10 20 30 40 50 60
57
16
4
1
22
Se incrementará 21 a 40%
Se incrementará 1 a 20%
Se incrementará 14 a 6%
Se reducirá 1 a 20%
Prefiere no responder
-%-
SEGUNDA PARTE 31
¿CUáL ES EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA DE PYMES EN RELACIÓN A LA CARTERA TOTAL DEL BANCO PARA EL 2012?
1524
24
Bancos Pequeños
BancosMedianos
BancosGrandes
68
Se incrementará1 a 20%68
29
214
33
4
4
15
Se incrementará41 a 60%
Prefiere no responder
Se incrementará21 a 40%
Se reducirá1 a 20%
SEGÚN TAMAÑO -%-
32 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿qUÉ PROPORCIÓN DE SU CARTERA PYME SON EMPRESAS ADMINISTRADAS/LIDERADAS POR MUjERES?
-%-
39
3
6
9
10
4
6
2
4
3
No lo sé pero son mayormente hombres
Menos del 5%
Entre 5% y 10%
Entre 11% y 20%
Entre 21% y 30%
Entre 31% y 40%
Entre 41% y 50%
Partes iguales
Entre 51% y 60%
Más del 60%
No indicó 14
CUARTA PARTE 3333 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿qUÉ PROPORCIÓN DE SU CARTERA PYME SON EMPRESAS ADMINISTRADAS/LIDERADAS POR MUjERES?
SEGÚN TAMAÑO -%-
Bancos Grandes
Bancos Medianos
Bancos Pequeños
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
64
91
67
512
2 9
24
7
19
Bancos Pequeños Bancos Medianos Bancos Grandes
Son mayormente hombres 64 91 67Partes iguales - - 5Son mayormente mujeres 12 2 9No sabe / No responde 24 7 19
Son mayormente hombres
Son mayormente mujeres
No sabeNo responde
Partes iguales
T E R C E R A P A R T E
35
3 OBSTáCULOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE DE LAS PYMES
T E R C E R A P A R T E
36 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
BARRERAS EXISTENTES PARA LOGRAR qUE LAS PYMES SEAN CLIENTES
MÚLTIPLE -%-
56
41
39
33
29
Internas
Costo administrativo
Diversidad geográfica
Regulaciones financieras
Gobierno
¿EXISTEN BARRERAS PARA FINANCIAR ESPECíFICAMENTE EL SEGMENTO DE LAS PEqUENAS EMPRESA?
-%-
Sí
No
No sabeNo responde
882 10
TERCERA PARTE 37
OBSTáCULOS INTERNOS DE LOS BANCOS PARA FINANCIAR A LAS PYMES
MÚLTIPLE -%-
Problemas para obtener información / informalidadExcesivos requerimientos de información por parte del banco
Di�cultad en la recolección de información de los clientesInformalidad
Falta de información/mal presentada por parte de las PyMEsProblemas de infraestructura y procesos
Di�cultad en el procesamiento de aplicaciones crediticiasMecanismos de resolución de reclamos y consultas
Preparación del personalInsu�ciente red de cajeros, sucursales y POS, sistemas de pagos modernos
Otros
2213
83
6531
15
¿EXISTEN OBSTáCULOS INTERNOS DE LOS BANCOS PARA FINANCIAR A LAS PYMES?
-%-
Sí
No
No responde
44056
38 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
Di�cultades para la debida identi�cación legal de empresasPoco interés por impulsar la cultura �nanciera
Altos costos de formalización económicaBurocracia
Ausencia de datos en los bureau de créditoFalta de protección a los derechos de los acreedores
Ine�ciencias del sistema judicial para la ejecución de garantíasAlto grado de intervención del gobierno en los contratos �nancieros
Otros
1085432214
OBSTáCULOS RELATIVOS AL CLIMA DE NEGOCIOS qUE DIFICULTAN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
MÚLTIPLE -%-
¿EXISTEN OBSTáCULOS RELATIVOS AL CLIMA DE NEGOCIOS qUE DIFICULTAN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO?
-%-
Sí
No
No responde
46729
TERCERA PARTE 39
REGULACIONES FINANCIERAS MÚLTIPLE -%-
20
9
5
4
3
Exigencias de otorgamiento de crédito altas
Exceso de carga impositiva al sistema bancario
Controles a las tasas de interés
Altos niveles de provisiones
Otra
¿EXISTEN REGULACIONES FINANCIERAS qUE OBSTACULIzAN EL ACCESO A FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES?
-%-
Sí
No
No responde
733 60
40 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
C U A R T A P A R T E
C U A R T A P A R T E
41
4 SECTORES , PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A PYMES
42 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
MÚLTIPLE -%-
¿qUÉ TIPO DE PRODUCTOS FINANCIEROS SU BANCO ESTá OFRECIENDO A PYMES?
Cuenta corrienteCuenta de ahorro
Productos de inversiónPréstamos de mediano/largo plazo con garantía hipotecaria
Tarjetas de créditoFinanciamiento de capital de trabajo con garantía
Préstamos prendariosComercio exterior
Cash management (administración de pagos)Préstamos de mediano/largo plazo sin garantía hipotecaria
Financiamiento de capital de trabajo sin garantíaFactoring (facturas)
LeasingSeguros
Factoring (otros documentos comerciales distintos a facturasFinanciamiento de la implantación de la PyME en el exterior
Otros
7976737168666259585656535047441818
CUARTA PARTE 43
Cuenta corrienteCuenta de ahorro
Productos de inversiónPréstamos de mediano/largo plazo con garantía hipotecaria
Tarjetas de créditoFinanciamiento de capital de trabajo con garantía
Préstamos prendariosComercio exterior
Cash management (administración de pagos)Préstamos de mediano/largo plazo sin garantía hipotecaria
Financiamiento de capital de trabajo sin garantíaFactoring (facturas)
LeasingSeguros
Factoring (otros documentos comerciales distintos a facturasFinanciamiento de la implantación de la PyME en el exterior
Otros
7976737168666259585656535047441818
44 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
Bancos Pequeños
BancosMedianos
BancosGrandes
406676
444771
487771
325162
728762
688162
Comercio Exterior
Tarjetas de créditoFactoring
Seguros Cuenta de ahorro Productos de inversión
¿qUÉ TIPO DE PRODCUTOS FINANCIEROS ESTA OFRECIENDO SU BANCO A LAS PYMES?
SEGÚN TAMAÑO -%-
CUARTA PARTE 45
¿qUÉ TIPO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PLANEA SU BANCO OFRECER A PYMES?
Préstamos de mediano/largo plazo sin garantía hipotecariaLeasing
Tarjetas de créditoFactoring (facturas)
Factoring (otros documentos comerciales distintos a facturas)Seguros
Préstamos prendariosComercio exterior
Cuenta corrienteOtros
21653332218
SEGÚN TAMAÑO -%-
46 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
¿A qUÉ TIPO DE SECTOR DE LAS PYMES LE BRINDA PRIORIDAD SU BANCO CUANDO TIENE qUE DECIDIR UN CRÉDITO?
34
6763
37
28
22
14
26 26
20
46
31
58
9 9
26
7 610
25
2 2
9
2833
7 8
26 6
11
13
2
No priorizamos Sectores
Comercio Industria Servicios Agricultura Construcción Otras
2004 2006 2008 2011 2012
Prefiere no responder
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ÚNICA ÚNICA ÚNICAMÚLTIPLE MÚLTIPLE
SEGÚN AÑO -%-
CUARTA PARTE 47
64 64
57
20
30
38
28 25
33
12
23 24
811
14 16
4
14
4 5
OtrasConstrucciónAgriculturaServiciosIndustriaComercioNo priorizamosSectores
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MÜLTIPLE -%-
¿A qUÉ TIPO DE SECTOR DE LAS PYMES LE BRINDA PRIORIDAD SU BANCO CUANDO TIENE qUE DECIDIR UN CRÉDITO?
BancosGrandes
BancosMedianos
BancosPequeños
48 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
8068
34
25
9
18
1214 72 2
55
No priorizamos sectores
Comercio
Industria
Servicios
Agricultura
Construcción
Otras
2021
3220
26
América del Sur
América Central y El Caribe
México
SEGÚN REGIÓN
RESPUESTA MÚLTIPLE
-%-
¿CUáLES DE ESTOS ASPECTOS INTEGRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ANáLISIS DE PRÉSTAMO A PYMES qUE UTILIzA SU BANCO?
8991 81 78 66 78Análisis de estados financieros
Flujo de Caja(Cash Flow)
Revisión de calidad de activos
Análisis del patrimonio del propietario
Credit scoring
Visita al cliente
75Consulta Bureau de Crédito
74Análisis de plan de negocios
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
50 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
q U I N T A P A R T E
q U I N T A P A R T E
51
5 FUENTES DE FONDEO PARA LOS BANCOS
52 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
7427
11
10
3
10
Capital propio
Captación de depósitos
Bancos extranjeros
10Banca pública nacional
9Mercado de capitales
Otros Bancos
Otras
Organismos financierosinternacionales
¿DE qUÉ FORMA BUSCA FONDOS SU BANCO PARA EL FINANCIAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAzO DE LAS PYMES?
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
qUINTA PARTE 53
Capital propio
Captación de depósitos
Bancos extranjeros
Banca pública local
Mercado de capitales
Organismos financieros internacionales
Otros Bancos
76
7276
2416
34
14
6
1112
158
14
5
98
94
Bancos Grandes
Bancos Medianos
Bancos Pequeños
RESPUESTAS MÚLTIPLES -%-
SEGÚN TAMAÑO
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 54
¿PARTICIPA SU BANCO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO A PYMES CON
GARANTíAS DEL SECTOR PÚBLICO?
Bancos Grandes
Bancos Medianos
Bancos Pequeños
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2023
29
85
124
29
64 62
38
8 814
Sí. Sector público
Sí.Organismos financieros
internacionales
Sí. Otro
No No responde
SEGÚN TAMAÑO - MÚLTiPLE -%-
¿SU INSTITUCIÓN ESTá BUSCANDO ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LA CARTERA PYMES?
-%-
55
Sí
No
No responde
19 45 36
56 UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN
TERCERA PARTE 57
FICHATÉCNICA
UN NEGOCIO ESTRATÉGICO PARA LOS BANCOS DE LA REGIÓN 58
FICHA TÉCNICAEsta investigación fue realizada en el año 2012. Presentamos aquí la distribución:
COMPOSICIÓN REGIONAL Y POR PAíSES DE LA MUESTRA
REGIÓN % PAíS MUESTRA
MÉXICO 5 México 5
AMÉRICA CENTRAL Y
CARIBE41
Costa Rica 6
El Salvador 9
Guatemala 6
Honduras 9
jamaica 1
Nicaragua 4
Panamá 2
Puerto Rico 1
República Dominicana 6
Barbados, Belice, Suriname 3
AMÉRICA DEL SUR 54
Argentina 6
Bolivia 7
Brasil 7
Chile 4
Colombia 5
Ecuador 7
Paraguay 6
Perú 9
Uruguay 4
Venezuela 2
TOTAL 100 TOTAL 106
En y cantidades-%-
5 41 54%%%
5 41 54%%%
Fondo Multilateral de InversionesMiembro del Grupo BID FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS
www.fomin.org www.iic.org www.felaban.comwww.iadb.org/beyondbanking
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