Logística y Competitividad en Colombia
X Foro Internacional de Transporte de Carga, Logística, Aduanas y Servicios Postales
Rosario Córdoba GarcésPresidente
Consejo Privado de CompetitividadBogotá, 14 de mayo de 2015
1¿Cómo está Colombia en competitividad?
2Competitividad y
logística
5Agenda Comité de
Logística
3Cuellos de botella en logística más allá de la
infraestructura
4Algunas
recomendaciones
Resultados en competitividad
Desde la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad, en 2006, el país ha avanzado poco en los escalafones mundiales de competitividad.
Nota: Para el Doing Business, los datos de 2013 y 2014 corresponden a la nueva metodología. Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Institute for Management Development
4045
51
6368 66
76
38 34
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Puest
o
IMD WEF DB
Continuamos lejos de cumplir con la visión de convertirnos en el 3er paísmás competitivo de Latinoamérica en el año 2032
Fuente: WEF
Resultados FEM 2014-2015
Los 10 países más competitivos en América Latina
1 Chile (27) Chile (30) Chile (33)
2 México (52) Panama (53) Panamá (48)
3 El Salvador (53) Costa Rica (56) Costa Rica (51)
4 Panamá (60) Brasil (58) Brasil (57)
5 Colombia (63) Uruguay (64) México (61)
6 Brasil (66) Mexico (66) Perú (65)
7 Costa Rica (68) Colombia (68) Colombia (66)
8 Argentina (70) Peru (73) Guatemala (78)
9 Perú (78) Guatemala (78) Uruguay (80)
10 Uruguay (79) El Salvador (82) El Salvador (84)
En 2006-2007 entre 122 países
En 2014-2015 entre 144 países
En 2010-2011 entre 139 países
-12
-1
0
-5
9
-15
-6
0
-26
21
-5
-8
2
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Innovación
Sofisticación de negocios
Tamaño del mercado
Preparación tecnológica
Desarrollo del mercado financiero
Eficiencia del mercado laboral
Eficiencia del mercado de bienes
Educación Superior y Entrenamiento
Salud y Educación Primaria
Ambiente Macroeconómico
Infraestructura
Instituciones
Índice Global
Variación IGC 2010 - 2014
111
84
29
105
69
109
84
70
68
32
62
77
1. Condiciones Básicas
2. Potenciadores
de eficiencia
3. Factores de
innovación y sofisticación
Índice Global 66
Puesto 2014(entre 144 países)
El avance de Colombia entre 2010 y 2014 se debió principalmente a las mejoras en los pilares ambiente macroeconómico y desarrollo del mercado financiero.
Variación2010 – 2014
82
7264
97
54.7
46.5 41.3
60.6
0
20
40
60
80
100
120
2007 2010 2012 2014
Puesto % de países encima de Colombia
En 2014 Colombia tuvo una drástica caída en materia de desempeñologístico.
Nota: Posición relativa se refiere a los países que se ubicaron por encima de Colombia. Fuente: Banco Mundial, 2014.
Competitividad y logística
Índice de desempeño logístico: puesto y porcentaje de países encima de Colombia
21 2530 34
42 4550
6571
97
0
20
40
60
80
100
120
Cor
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Pues
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Competitividad y logística
Lo que ha llevado a que esté cada vez más rezagado frente a paresinternacionales...
Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial.
Índice de desempeño logístico, 2014
Competitividad y logística
Más allá del atraso en infraestructura, existen otros cuellos de botella queexplican esta baja competitividad logística
Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial.
66
61
112
62
82
64
72
79
91
95
98
108
111
97
- 20 40 60 80 100 120
Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas
Competencia y calidad de los servicios logísticos
Facilidad para contratar envíos a precios competitivos
Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras TIC)
Capacidad de seguimiento y localización de mercancías
Capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo
Indice de Desempeño Logísitco
Puesto2014 2010
Colombia: Índice de Desempeño Logístico y sus componentes, 2010-2014
Competitividad y logística
El bajo desempeño logístico del país se evidencia también cuando secomparan sus costos logísticos frente a estándares internacionales.
Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
Costos de exportar una mercancía, 2014 - (US$ por contenedor)
260 390 500 280 400 300
900 700
1.535
265 275 170 610 510 690
550 1.225
820
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500M
alas
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Costos de transporte terrestres Otros costos
Competitividad y logística
Para alcanzar en 2032 los costos de exportación que hoy tiene Chile,Colombia debe reducirlos en promedio 5,1% por año entre 2015 y 2018.
Costos de exportar una mercancía en Colombia, 2014 (US$ por contenedor)
2.178
2.355
910
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2014 2018
Otros5,1%
1,6%
65,2%
Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
Costos de transporte
Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura
Existen cuellos de botella diferentes a la infraestructura, cuyo abordajeincrementarían la competitividad logística del país en el corto plazo.
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga
2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos
3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga
Mientras en Colombia en promedio se necesitan 4,5 trabajadores para producirlo que produce un trabajador en EE.UU., en el sector transporte se requierencasi 9 trabajadores.
Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100 %), 2005-2012
16.1% 16.6%16.1%
14.7%14.0%
12.4%11.8% 11.5%
21.4%
23.2%23.8% 24.2%
22.9%21.9% 22.1% 22.2%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pro
du
ctiv
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Rel
ativ
a (U
SA=1
00
%)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones Productividad relativa promedio de Colombia
Fuente: Dane - BEA. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
Son distintos factores que explican esta falta de competitividad:
Esquema de libertad vigilada: (Decretos 2092/2011–2228/ 2013–Resolución 757/2015).
No se pueden efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación publicados en el SICE TAC.
En caso de incumplimiento: Superpuertos y SIC.
De acuerdo con MinTransporte “los costos eficientes de operación son la base para las negociaciones”. Se expedirá Circular que aclare esto.
Congelamiento parque automotor –chatarrización 1:1 (Conpes3759/2013).
Restricciones horarias a la circulación de vehículos de carga.
Limitación en uso de vehículos decarga extralarga y de bitrenes.
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga
1. Exceso e inadecuada regulación:
Falta de reglamentación de la vida útil, conlleva un parque automotor demasiado antiguo.
Congestión en los pasos urbanos incrementa los tiempos muertos
Requisitos para la constitución y habilitación de empresas de transporte y mayor vigilancia y control sobre las mismas.
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga
2. Falta de regulación:
3. Otros factores:
Alta informalidad.
Bajo nivel de capital humano.
Ausencia de agenda de CTeI.
Falta de coordinación y de planeación logística con el sector generador.
28.4 27.6 27.2 26.0 24.3 23.4
20.5 20.0 16.5 16.313.6
5.9
10.23
0
5
10
15
20
25
30
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Cal
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Tiempo Recorrido Horas promedio de cargue y descargue
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga
La poca coordinación entre generadores y transportadores lleva a que seoriginen prolongados tiempos de cargue y descargue de mercancías.
Tiempos de recorrido vs. tiempos de cargue y descargue
Nota: El tiempo total origen–destino equivale al tiempo recorrido y al tiempo de cargue y descargue. Fuente: Ministerio de Transporte.
2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos
Con respecto a países de referencia, después de Brasil, Colombia registralos mayores costos en aduanas y en preparación de documentos.
Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
Costos de exportar una mercancía, 201 - (US$ por contenedor)
85 160 150 220 200 355 325 300 130 100 150 90
400 350 330 190 200 285
500
170
260 390 500
280 400
900
1.100
700 1.535
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500
1.000
1.500
2.000
2.500
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Transporte interior y manejo Puertos y manejo terminal
Autorización de aduana y control técnico Preparación de documentos
2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos
Dado que las horas de espera en los puertos suelen ser entre 11 y 12, loscostos de una mercancía pueden incrementarse hasta en 12,1%.
Fuente: ANIF.
Costos adicionales por demoras logísticas (cargue y descargue) en los puertos(Miles de pesos)
188,5
208,6
276,4
Bogotá-Buenaventura Medellín-Cartagena Bogotá-Santa Marta
0 horas 11 horas 12 horas
209,4(+11,1%)
211,3(+12,1%)
229,4(+10%)
231,4(+10,9%)
297,2(+7,5%)
299,1(+8,2%)
3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas
Los elevados costos de transporte y el bajo desempeñologístico son consecuencia también del escaso uso demodos de transporte.
Estudios han demostrado que transportar una toneladacuesta en promedio:
Camión: US$0,91/km
Ferrocarril: US$0,055/km
Río : US$0,041/km
Sin embargo, en el país el 73,2% de la carga se transportapor carretera y el 25,5% por modo férreo –99,9% es carbón.
Después de 8 años de haberse lanzadola Política Nacional Logística (Conpes3547/2008), aún no existe la primeraplataforma logística.
Recomendaciones
No se debe esperar a terminar los proyectos de infraestructurapara abordar otros cuellos de botella que afectan competitividadlogística.
Es clave implementar una agenda para convertir el sector detransporte de carga en un sector de talla mundial:
Cambios normativos y de regulación.
Fortalecimiento del capital humano.
Formalización y empresarismo del sector.
Coordinación entre generadores y transportistas.
Requerimientos de infraestructura específica - Utilización de TIC enel sector (ie. peajes electrónicos).
Agenda de CTeI para el sector.
Eficiencia en trámites de comercio exterior.
Multimodalismo.
Recomendaciones
Facilitar los trámites de comercio exterior :
Coordinar y unificar los procesos de inspección.
Consolidar la VUCE.
Implementación de scanners en puertos y aeropuertos.
Mejorar las buenas prácticas en los puertos.
Masificar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA).
Acelerar implementación de la Política Nacional Logística y atraeral sector privado a que invierta en el establecimiento de plataformaslogísticas.
Agenda Comité de Logística
A partir de un trabajo realizado por las entidades que forman parte del CL, se priorizó un gran proyecto para hacerle seguimiento.
Éste consta de 2 componentes y 6 áreas de acción transversales:
Gestión coordinada de
fronteras
Reducción de costos logísticos a través de un control efectivo de las fronteras
Logística del transporte y
encadenamientos
productivos.
Desarrollar plataforma informática:
- Diseño y creación de las gerencias de los corredores logísticos (Resolución 164/2015)
- Mejorar el enturnamiento de los camiones en los puertos
Componentes:
Agenda Comité de Logística
1. Normatividad
3. Gestión Integral del
Riesgo
2. Información y Sistemas
Interoperables
4. Procesos Operativos
en el Terreno
5. Infraestructuras y
equipamiento
6. Capacitación
Áreas transversales de actuación:
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