02-12-2014
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Los desafíos técnicos de la industria en
los actuales escenarios Andrés Link Ch. - Gerente técnico paltos y cítricos.
Situación actual de la industria
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Gran aumento del consumo Factor común en todos los mercados:
Fuente: Profesionales, aduanas y comtrade
Evolución del comercio mundial (miles de ton)
486520
639 625693
804749
865
1.032
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
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3
Fuente: USA Aduana
USA importaciones (miles de ton)
206232
300320
372
420
351
467
561
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
• Más de 40 millones de dólares anuales invertidos en promociones.
Consumo per cápita de USA (kilogramos)
0,8 1
1,1 1,1 1,2
1,4 1,6 1,6 1,6
1,7 1,9
1,8
2,2 2,4
2,8
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 e
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USA: consumo per cápita por región
(kilogramos)
Oeste
4,6 kg
Sur centro
3,3 kg Sureste
1,7 kg
Sur medio
2,1 kg
Planicies
1,6 kg Grandes Lagos
1,4 kg
Noreste
1,6 kg
Fuente: HAB
Fuente: Eurostat
173182
224
194210
239 240226
265
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
EU27 importaciones (miles de ton)
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5
Consumo per cápita de Europa (gramos)
0
500
1000
1500
2000
2500
Fuente: Comité de Palta de Chile
• Consumo per cápita entre 6 a 7 kilogramos a buenos precios
Consumo de Chile (ton)
35.000
55.000
38.000
29.000
105.560
71.000 77.000
103.328 105.000
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 e
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Incorporación de nuevos países al consumo
de palta Hass: Alemania, China, Europa del
Este y muchos otros.
NUESTRA PRODUCCIÓN
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Distribución de la superficie en Chile
Hectáreas de palta plantadas en Chile
8,2
15,1
17,0 18,5
20,2 21,2
22,3 23,3 23,8 24,0
26,7 26,7 26,8
33,8 33,5 34,1
36,4 35,7
36,4
31,7
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 1000 ha
Años
Fuente: ODEPA
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Chile: producción de palta Hass por año (ton)
140.067
219.231
155.712
103.709
299.616
145.303
193.920
170.000
229.638
140.000
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Helada
12/07/2007
On
On
Off
Off Off H
H
On
Rendimiento ponderado (Kg/ha)
5.237
8.193
4.602
3.093
8.797
3.993
5.435
6.468
4.413
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rendimiento promedio: 5.581 Kg/ha
H
H
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¿Estamos en Chile preparados para ser
proveedores de un consumo creciente
de palta en el mundo?
Definición de producto
• Hoy además se debe lograr…….
Seguridad de abastecimiento
Producción
Innovación
•Antes y hoy centrado principalmente en calidad y
condición.
Fresco, sano – inocuo, respetuoso del medio ambiente y socialmente responsable
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SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTEXTO DEL NEGOCIO
Negocio referencial – análisis de sensibilidad (USD/ha)
Proyecto a 10 años Inv. Inicial 17.500 USD/ha Costo Directo 7.000 USD/ha
0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
9.000 -30.240 -24.961 -19.681 -14.402 -9.123 -3.843 1.436 6.715
11.250 -23.641 -17.042 -10.443 -3.843 2.756 9.355 15.954 22.553
12.750 -19.241 -11.762 -4.283 3.196 10.675 18.154 25.633 33.112
14.250 -14.842 -6.483 1.876 10.235 18.594 26.953 35.312 43.671
15.400 -11.322 -2.260 6.803 15.866 24.929 33.992 43.055 52.117
17.100 -6.483 3.548 13.578 23.609 33.640 43.671 53.701 63.732
Valor presente neto
US$
Pro
du
ccio
n (
Kg/
ha)
Precio de venta (US$/Kg)
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Aumentar Productividad por hectárea
Análisis de costos directos
Sub total 6.400 USD/ha Imprevistos (10%) 640 USD/ha
Total 7.040 USD/ha
1.545
982 921
774
651
501
321 308 295
116
Cos Fert Rie Reg. Crec. Info Plg/Enf Col Mal Poda Tec.
Claves para aumentar productividad de manera
sustentable
NO ESTRÉS
Riego
Déficit nutricional
Anillado
RDC
Sales
CAÍDA DE HOJAS
PRODUCCIÓN
Kg/ha
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Programa de desarrollo porta injertos
Antillanos
Agua de riego proveniente de los ríos
Mapocho y Maipo
61
%
28
% 10
%
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15
Nivel de cloruros en agua de riego – RM histórico.
Mexícola
Antillanos
suaves
Antillanos
duros
Nabal
Nivel de cloruros en agua de riego – RM situación
actual
Mexícola
Antillanos
suaves
Antillanos
duros
Nabal
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Inicio programa de manejo intensivo Subsole año 2012
Análisis de productividad últimas 4 temporadas
Sector 10 11 12 13 14 15 Año Promedio
Superficie (has) 2,19 1,71 2,19 2,40 2,16 1,17 11,82
2011 13.445 12.116 16.300 16.085 17.470 24.324 ON 16.130
2012 9.900 8.536 10.207 11.366 8.276 21.184 OFF 10.878
2013 21.021 21.380 29.980 20.282 23.249 27.138 ON 23.595
2014 22.180 16.589 24.235 26.955 18.371 33.394 OFF 23.135
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Supermercados quieren “cosas nuevas” Tesco UK Woolworths SA
Explicaión de la fotografía (opcional)
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Supermercados quieren “cosas nuevas” USA
INNOVACIÓN GEM®: La nueva variedad de palta Premium.
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•Variedad desarrollada
por la Universidad de
California, Riverside.
•Hija de Gwen
•Flor tipo A
•Madura negra-violácea
Características de GEM®
Agrícola El Resguardo,
agosto 2014
•Fruta de forma más
redonda
•Lenticelas amarillas
•Fruta fácil de pelar
• Maduración más tardía
que Hass (6 semanas)
•Acumula niveles de
Materia Seca más altos
Características de GEM®
: diferencias con Hass
Sudáfrica, octubre 2010
02-12-2014
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•Hábito de crecimiento
erecto y más compacto
•Ramillas flexibles (sauce).
Características de GEM®
: diferencias con Hass
Rob Brokaw, California 2013
•Hábito de crecimiento
erecto y más compacto
•Ramillas flexibles (sauce)
• Produce fruta al interior
del árbol y en racimos
Características de GEM®
: diferencias con Hass
Explicaión de la fotografía (opcional)
Agrícola El Resguardo,
agosto 2014
02-12-2014
26
•Hábito de crecimiento
erecto y más compacto
•Ramillas flexibles (sauce)
• Produce fruta al interior
del árbol
•Cuaja a lo largo de toda la
ramilla
Características de GEM®
: diferencias con Hass
Agrícola El Resguardo,
Septiembre 2014
•Hábito de crecimiento
erecto y más compacto
•Ramillas flexibles (sauce)
• Produce fruta al interior
del árbol
•Cuaja a lo largo de toda la
ramilla
•Índice de alternancia
productiva menor a Hass
Características de GEM®
: diferencias con Hass
02-12-2014
27
•Índice de Alternancia
Arpaia, 2013 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Harvest
Hass
Lamb Hass
BL667
BL516
GEM
Alternate Bearing Index
Arpaia,
2008
Mientras más bajo el número menor es el añerismo
•Hábito de crecimiento
erecto y más compacto
•Ramillas flexibles
(sauce)
• Produce fruta al interior
del árbol
•Cuaja a lo largo de toda
la ramilla
•Índice de alternancia
productiva menor a Hass.
•Mayor calibre y mayor
producción acumulada
en los años
Características de GEM®
: diferencias con Hass
Agrícola El Resguardo,
mayo 2014
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Rendimiento – UC South Coast REC trial
0
50
100
150
200
250
300
350
400
BL516 BL667 Hass Lamb Hass Harvest GEM
Yield (kg/tree)
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
KG/ÁRBOL (1999-2005)
M. Arpaia, 2008
• Breeder: Universidad California,
Riverside, CA USA.
•Licencia: Westfalia Fruit Estates
(Pty) Limited.
•Exportadora Subsole:
Autorización para plantación como
prueba y NPA.
Aspectos Legales
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Parcelas Demostrativas – Huertos modelo.
Plantación GEM®/Dusa® Diciembre
2012 – Agr. El Resguardo
Plantación GEM®/Dusa®
Enero 2013 – AT Melipilla
Feedback de los clientes en UK Customer Product Variety Origin External
Appearance Internal
Appearance Texture Taste Total
Score Comments
Waitrose Perfectly Ripe Loose
Avocado
Gem Israel 2 2 3 3 10
strong flavour, good taste, creamy texture
Waitrose Perfectly Ripe Loose
Avocado
Hass Israel 2 1 2 2 7
slightly stringy and internal due to bruising
M&S Perfectly Ripe Loose
Avocado
Hass Israel 2 2 1 2 7
too firm, not perfectly ripe
Asda Perfectly Ripe Loose
Avocado
Hass Israel 1 1 2 2 6
two fruits had internal.
Tesco Perfectly Ripe Loose
Avocado
Lamb Hass
Israel 2 2 0 0 4
Lamb Hass, was rock hard. Rubbery and inedible.
0 Poor 0-4 Red Score - Unacceptable product
1 Average 5-7 Amber Score - Average product
2 Good 8--10 Green Score - Good product
3 Excellent 11+ Purple Score - Excellent product
Nota atributo personal Nota puntaje total
PLAN DE DESARROLLO DE
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
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