Comportamiento de Mercados Internacionales
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
Noviembre de 2011
Lineamientos Estratgicos
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
Noviembre de 2011
Polticas de Comercio Exterior 2011-2016
1.
Primer Programa: PYMEs Exportadoras Componente 1 - Fortalecimiento de Capacidades y Servicios exportadores de entidades pblicas y privadas a nivel regional y local Componente 2 - Promocin de Exportacin Asistida (EXPORTAS): o Mejorar la competitividad de las empresas potenciales exportadoras y empresas Exportadoras, dotndolas de capacidades de gestin empresarial, herramientas y elementos de diferenciacin; para su incursin, desarrollo y consolidacin en su proceso de internacionalizacin.
2.
Segundo Programa: Internacionalizacin de Empresas Componente 1 - Reforzamiento de la presencia comercial en el exterior: o o o o o o Incrementar el nmero de empresas exportadoras, especialmente de las PYMES. Diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones. Facilitar la internacionalizacin de las empresas peruanas, en particular las PYMES. Consolidar la presencia de empresas y productos no tradicionales en mercados priorizados. Identificar nuevas oportunidades comerciales en mercados de destino. Aprovechamiento de los mercados priorizados, (se cuenta con TLCs y con POMs en la mayora de ellos) dotndolos de presupuestos operativos adecuados en destino, que faciliten a nuestros empresarios, especialmente a las PYMES, lo indicado en el punto 2 as como su consolidacin en el exterior segn el caso.
Componente 2 - Promoviendo Regiones: o Identificar y fortalecer la nueva oferta exportadora peruana incidiendo, principalmente en la PymeInteligencia de Mercados - PROMPER
Lineamientos Estratgicos DPE
Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Contribuir a mejorar la competitividad de las pequeas y medianas empresas, en especial en regiones Retomar el apoyo a los encadenamientos productivos Salir a buscar ms clientes con potencial exportador
Desarrollar nuevos mercados Enfocar las acciones hacia nichos de mercado
Fortalecimiento de los mercados fronterizos Explorar Asia y Oceana Priorizar Latinoamrica como mercado para las pequeas y medianas empresas
Aprovechamiento de los beneficios derivados de los Acuerdos Comerciales Identificar y sistematizar las oportunidades derivadas de los TLCs Difundir estas oportunidades a nuestra cartera de clientes
Desarrollar nuevos productos Identificacin y desarrollo (nichos, nuevas presentaciones) Denominacin de Origen, Signos DistintivosInteligencia de Mercados - PROMPER
Lineamientos Estratgicos DPE
Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Mejorar el proceso de sistematizacin y difusin de oportunidades comerciales Ampliar y mejorar informacin de los canales de comercializacin y distribucin (compradores) Mejorar la plataforma de trabajo con la Red Externa Monitoreo de tendencias en los Mercados y Productos Priorizados (observatorio)
Mejorar la Gestin Interna Trabajo en Equipo y Comunicacin Interna Gestin de la Cartera de Clientes (Definiciones clave, DUE, Test Exportador, Terminar de implementar el sistema de Gestin Estratgica (Indicadores, Informacin de Gestin)
Articulacin con Stakeholders Establecer alianzas estratgicas con Gobiernos Regionales (traspasar conocimiento) Promover la realizacin de actividades con la participacin del sector privado Participacin activa de PROMPER en espacios de dialogo.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Exportaciones peruanas
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
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Exportaciones peruanas 2010
Exportaciones al Mundo(Miles de millones de dlares)50
40
3,453 Productos (HS6) al mundo Los diez principales el 69% productos del total
30 45 28 31 35 27
20 24 4
concentraron exportado.
10
0
6
6
7
6
6
7
7
8
9
13
17
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
* Estimacin cierre del 2011.
7,500 empresas exportan al mundo
Cantidad de Empresas Exportadoras8000
Tamao6000 4000 2000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Part. Mundo 2010 (%) 3.2% 11.5% 25.5% 59.9%
Grandes Medianas Pequeas Micro Total
100.0%
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Exportaron 114 empresas ms que en 2009.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Exportaciones peruanas (US$ millones)
Sector Tradicional Minera Cobre Oro Zinc Plomo Petrleo y gas natural Gas natural Petrleo Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Agrcolas Caf Otros
2010 28,042 21,853 8,876 7,745 1,696 1,579 3,330 284 3,046 1,884 1,610 274 975 889 86
Var.% 10/06 53.1 50.0 50.1 94.2 -14.5 121.8 77.3 ---62.2 45.0 45.6 41.6 70.4 73.0 47.3
2011* 26,591 19,926 8,302 7,215 1,180 1,782 3,857 906 2,951 1,814 1,538 277 993 917 76
Var.% 11/07 32.0 28.3 31.5 Sector 27.5 -0.7 79.6 64.8 769.4 31.9 8.3 5.4 28.0 64.8 72.3 8.0 No Tradicional Agropecuario Textil Qumico Sidero-metalurgico Pesquero Metal-mecnico Maderas y papeles Mineria no metalica Varios (inc. joyeria) Pieles y cueros 7,710 2,201 1,561 1,228 877 650 399 359 252 159 23 2010 Var.% 10/06 47.0 81.8 6.6 106.2 23.2 48.8 145.8 8.4 88.8 -6.0 -20.3 2011* 7,283 1,927 1,393 1,228 806 800 339 286 340 140 24 Var.% 11/07 35.2 31.8 26.2 41.5 31.6 71.8 14.5 9.3 115.3 -1.0 40.8
* Periodo enero - setiembreInteligencia de Mercados - PROMPER
Productos peruanos lderes en el mundo
Posicin en el Mundo de productos tradicionalesHarina de pescado Aceite de pescado Concentrado de plomo Concentrado de zinc Concentrado de Molibdeno Caf orgnico
1
Metales: cobre, oro, zinc y plomo demandado por el sector industrial y de la
construccin in Asia and the EU. Harina de pescado: alta demanda del
3 4 5
Concentrado de cobre Concentrado de plata
sector
acucola en Asia (China). Caf: productos gourmet (orgnicos, comercio justo, especiales) demandado por la Unin Europea y Estados Unidos. Derivados del petrleo: Nafta (primer derivado de Camisea) demandado por la industria
Estao en bruto Ctodos de cobre Oro en bruto
Concentrado de estao
petroqumica en California.Inteligencia de Mercados - PROMPER
Productos peruanos lderes en el mundo
Posicin en el Mundo de productos No tradicionales
1 2 4 5 7
Esprrago fresco Esprrago preparado Platos de zinc Laminas de hierro
nichos con alto poder de compra (Algodn en EEUU yPrendas de vestir: Sudamerica y Alpaca en Japn y Corea del Sur)
Madera aserrada Lacas colorantes
cido sulfrico Oxicloruro de cobre Frijoles secos Paprika Anchoas saladas xido de zinc Palta Anchoas en conserva Palmito en conserva Mango fresco Pota congelada Aceituna en conserva Materias colorantes
Agroindustria: competitividad global en hortalizas (esprragos y alcachofa) y fruta fresca (mango, banana, citricos) en la UE y EEUU.Qumicos: alta calidad en la industria del plstico y cuidado de la belleza con alta demanda en Amrica Central y del Sur. Pesca: camarn (EEUU),
pota
(China-
Espaa), caballa en conserva, jurel y sardina
(EEUU-Africa)
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Segmentacin de Mercados de Destino en las Exportaciones No Tradicionales 2010
Consolidados Estrellas
Estancados Prometedores
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Textil y Confecciones
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
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Sector Textil y Confecciones(Millones de dlares)
Exportaciones Mundiales 2010: US$ 619 mil millones Participacin de Per 2010 en el Mundo: 0.25% Ranking Per en el Mundo 2010: 472400178
180094 87
130 399 344 279 225 341 388 357 92 101 89
120050
66 215
60012 206
32
14238 189
20 200 235 247 293
26 203 308
22 165 389
42 201 458
49 158 446
39 151 487
176 797 963 1,091
1,263
1,4491,062 1,072 946
597
0
175
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Textiles
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Confecciones punto
Confecciones plano
US$ 1,393 millones entre enero y setiembre de 2011 y 26.2% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron 4.4%. 1.6% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 10.2% desde el 2001.* Enero - setiembreInteligencia de Mercados - PROMPER
Concentracin (IHH) de las Confecciones peruanas
EEUU concentra ms del 70% de las exportaciones Crecimiento en mercados regionales y europeos. Crisis e inicio de la recuperacin de EEUU
7000
Acelerado crecimiento de Venezuela Retroceso en Venezuela
2400 2000 1600 1200
60005000
40003000
20001000 02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
800 400 0
Exportaciones
IHH mercados
IHH productos
Fuente: SUNAT. * IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman ** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con valores exportados superiores a US$ 100 mil.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
(US$ Millones)
(IHH *)
Confecciones: Mercados con mayor crecimiento en valor*
EE.UU (+115 mlls) Brasil (+30 mills) Argentina (+16 mills) Polo shirt hombres algodn Colombia (+ 6 mills) T-shirts algodn (+11 mills) (+3 mills) T-shirts de algodn (+7 mills) Prendas bebe (+1 milln) Polo shirt hombres algodn (+11 mills) T-shirts algodn (+9 mills) Suter de algodn (+2 mills) Polo shirt hombres algodn (+56 mills) T-shirts algodn (+12 mills) Polo shirt damas (+11 mills) T-shirts sinttico (+9 mills)
Italia (+8 mills) T-shirts de algodn (+7 mills
Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Polo shirt damas algodn (+1 milln) Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Tshirts algodn (+1 milln) Chile (+5 mills): T-shirts de algodn (+2 mills), suter sinttico (+1 milln), polo shirt hombres (+1 milln)
* Periodo junio 2010 Mayo 2011
Ecuador (+4 mills): Pantalones algodn damas (+1 milln), t-shirts de algodn (+1milln)Mxico (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 milln)Inteligencia de Mercados - PROMPER
Confecciones: Productos con mayor crecimiento en valor*
T-shirts sintticos (+12 mills)
Suter de algodn (+12 mills) EE.UU (+8 mills) Brasil (+2 mills) Alemania (+1 milln) Argentina (+1 milln)
Polo shirt algodn hombres (+79 mlls) EE.UU (+56 mills) Brasil (+11 mills) Argentina (+5 mills) Alemania (+4 mills) Reino Unido (+4 mills)
Prendas para bebe de algodn (+7 mills) EE.UU (+4 mills) Argentina (+1 milln)
T-shirts de algodn EE.UU (+9 mills) Costa Rica (+1 (+11 mills) milln EE.UU (+12 mills) Brasil (+9 mills) Italia (+7 mills) Colombia (+7 mills) Polo shirt sinttico hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills) Argentina (+3 mills)
Polo shirt algodn damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 milln), Argentina (+1 milln) Camisas de algodn (+5 mills): Repblica Dominicana (+1 milln), Argentina (+1 milln), Brasil (+1 milln) Vestidos de algodn (+4 mills): EE.UU (+2 mills) * Periodo junio 2010 Mayo 2011 Blusas sintticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)Inteligencia de Mercados - PROMPER
Sector Agro
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
Noviembre de 2011
Sector Agro(Millones de dlares)
3 500
3 000
2 500 2 190 1 913 1 220 1 512 1 000 340 226 0 247 1994 275 346 1995 323 297 1996 472 1997 302 323 1998 406 282 1999 394 249 2000437 207
2 000 1 825
1927
1 500
1462
801 550 216 2002 No Trd 624 224 2003 325 2004 Trad
1 008 975 331 2005 574 2006460
500
993603
686
636 2009 2010
2001
2007
2008
2010* 2011*
* ene - sep
US$ 2,920 millones en los primeros nueve meses de 2011 y 42% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones se incrementaron 28.6%. 15.2% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 19.3% desde el 2001.
Las exportaciones no tradicionales explican cerca del 71% del total del sectorInteligencia de Mercados - PROMPER
Concentracin (IHH) de las exportaciones peruanas de Agro: Mercados y productosLa diversificacin de mercados se ha intensificado en los ltimos tres aos. EEUU, principal mercado, cada ao tiene una menor participacin en los envos totales. En 2010 su participacin fue de 28.8%, mientras que 2006 era de 32.4%. Los envos a Rusia crecieron a una tasa promedio anual de 117.1% durante 20006-2010, a China en 46%, mientras que algunos pases de Sudamrica destacaron por el dinamismo de sus compras: Uruguay (42%), Brasil (33.3%), Chile (30.7%), Colombia (29.1%), como los principales La diversificacin de productos es lenta, inclusive se ha reducido en el ltimo aoEEUU lideras los mercados de destino con cerca de 30% de part. Pases Bajos y sudamericanos crecen ms rpido que EEUU, Alemania y Espaa. Rusia Empieza a comprar aceleradamente.
(US$ Millones)
(IHH **)
Fuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Agro No tradicional: Mercados con mayor crecimiento en valor
Singapur ($ 4.0 mlls) Austria ($ 642 mil) Tara en polvo Mucilagos de semillas de tara Plantas utilizadas para perfumera Cacao en grano Uvas frescas Esprragos frescos
Libia ($ 2.0 mlls) Leche evaporada Indonesia ($ 10 mlls) Uvas frescas Polonia ($ 2.3 mlls) Habas Pprika entera Corteza de limn congelado Uvas frescas
Corea del Sur ($ 2.5 mlls): Cochinilla, chocolates, mango congelado. India ($ 4.4 mlls): Frjol castilla, uvas frescas, tara en polvo. Bulgaria ($ 537 mil): cascara de cacao, pprika entera, cacao en grano
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Agro No tradicional : Productos con mayor crecimiento en valor
Grasas y aceites animales ($ 2.0 mlls ) Estados Unidos Colombia
Leche y nata concentrada en polvo, Brasil sin azcar ($ 659 mil) Estados Unidos Mezclas de jugos ($ Senegal 827 mil) Espaa Estados Unidos Pastas alimenticias sin cocer ($ 476 mil): Chile, Ecuador. Mxico Preparaciones alimenticias de grasas o aceites ($ 3.2 mlls): Colombia, Chile Preparaciones a base de extractos de caf ($ 2.3 mlls): Colombia, El Salvador
Aceitunas conservadas ($ 1.3 mlls)
Harina de smola ($ 1.7 mlls) Estados Unidos Panam
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Sector pesca no tradicional Exportaciones peruanas
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
Noviembre de 2011
Sector pesca no tradicional(Millones de dlares)
900 800 800
700600 504 500 400 300 331 437
626 527
649
278 199 224212 227 190 186 205 175 210
282
200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011*
Exportaciones por US$ 800 millones en 2011 (ene sep), y 71.8% de crecimiento. En 2010, las ventas externas se incrementaron 23.3%. Respecto al volumen, las exportaciones disminuyeron 13.6% en 2010, y aumentaron 33.7% en 2011 (ene sep). Estas ventas crecieron 10.4% en promedio en los ltimos 5 aos, y
13.7% desde el 2001.Fuente: SUNAT. * Enero - Septiembre
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Sector pesca no tradicional Concentracin (IHH) de mercados y productos En 2010, las exportaciones pesqueras tuvieron una concentracin moderada tanto en mercados como en productos Entre 2006 y 2009, este sector se clasificaba como diversificado a nivel mercados y productos. EEUU y Espaa mantuvieron su posicin como principales mercados del sector en la ltima dcada China ha pasado de representar 1.6% a 11.5% de estas ventas entre 2001 y 2010. Francia ha ganado importante participacin, y el ao 2010 explic 11.4% de estas exportaciones Japn perdi participacin al pasar de 10.6% a 3.5% durante 2001-2010. La pota (congelada y procesada), desde 2003, representa ms del 35% de estas ventas. Las conchas de abanico pasaron de tener una participacin de 5.5% a 17.4% entre 2001 y 2010.Francia es el cuarto mercado en importancia
EEUU y Espaa concentran las exportaciones
2000
China es el tercer mercado importante
800.0
1500
600.0
1000
400.0
500
200.0
02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.0
Exportaciones
IHH mercados
IHH productosFuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Herfindahl Hirschman Inteligencia de Mercados *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.
- PROMPER
(US$ Millones)
(IHH **)
Sector pesca no tradicional Mercados con mayor crecimiento
Camern Ghana Nigeria(+14.2 mills) (+4.7 mills) Jurel en conserva Jurel congelado
(+3.5 mlls) jurel en conserva
Mxico(+3.7mills)
Jurel congelado
Chile(+7.7 mills)
Pota congelada
Egipto (+1.1 mlls): pota congelada, caballa congelada.Blgica (+4.5 mlls): conchas de abanico, colas de langostinos Japn (+17.4 mlls): pota precocida congelada, pota congelada,ovas de pez volador, anguila congelada
Jurel en conserva Harina de pota Conchas de abanico
Periodo: junio 2010 mayo 2011Fuente: ente: SUNAT.
Francia (+41.8 mlls): conchas de abanico, pota congelada. Brasil (+ 5.0 mlls): jurel en conserva, tiburn azul Hg.Inteligencia de Mercados - PROMPER
Sector pesca no tradicional Productos con mayor crecimiento
Filete de anchoas saladas (engraulis Ringens) Conserva de sardina (engraulis Ringens) Conservas de jurel (+1.2 mills) (+14.1 mills) Conchas de abanico frescas (+3.9 mills) Pulpo congelado Francia (+4.5 mills) Espaa Tailandia Portugal Chile Camern Ghana Congo Espaa R. Dominicana Colombia Portugal (+4.4 mlls) Espaa Italia
Merluza entera congelada (+1.2 mlls): Venezuela, Italia Ovas de pez volador congeladas (+4.7 mlls): Japn, Corea del Sur Trucha congelada (+1.8 mills): Portugal, Argentina, Rusia. Locos congelados (+1.5 mills): Taiwn.
Periodo: junio 2010 mayo 2011Fuente: ente: SUNAT.
Conchas de abanico congeladas (+67.7 mills): Francia, EEUU, Blgica, Italia, Espaa.Inteligencia de Mercados - PROMPER
Comportamiento de Mercados Internacionales
Mario OcharanDirector de Promocin de Exportaciones PROMPERU
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