“NEGOCIACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN”
KENNETH SMITH RAMOS JEFE NEGOCIADOR DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
JULIO DE 2018
aØ La 15 economía mas grande del mundo. Ø El 15o exportador mas grande del
mundo y el 1o en AL. Ø El 5o receptor de IED entre los países
emergentes.
Ø $1 billón de dólares en PIB Ø $829 mil millones de dólares de
comercio exterior total Ø $502 mil millones de dólares de
atracción de IED desde 1999 Ø 129 millones de consumidores/
60% clase media
PIB
FuenteINEGI,SE-DGIE(May,2016),WTO,IMF,UNCTAD,BrookingsInsEtuEon,SHCP.e/EsEmacionesdelaSHCPPreCriteriosdePoli,caEconomica2016(Apr,2016)
totales$409mmd
Importacionestotales
$420mmd
1.4% 2.3% 2.6% 2.3%2013 2014 2015 2016
México, una economía en crecimiento La políLca de liberalización comercial ha sido exitosa ya que ha incrementado los flujos de comercio e inversión y ha modernizado la economía mexicana
ü El comercio representa 73% del PIB de México.
Exportaciones
2.3c
2
2.3%
2017
México, una de las economías más abiertas La políLca comercial Mexicana ha permiLdo el crecimiento de la economía y una rápida expansion del comercio exterior.
El comercio respecto al PIB creció de 30% a principios de los años 90’s a casi 78% actualmente, lo que refleja la importancia del comercio internacional para la economía.
Comerciocomo%delPIB
Canadá
EE.UU
México78%
28%
64%
Fuente:GooglePublicDatabasedonWorldBank.3
La Importancia del TLCAN
ü El comercio trilateral se ha triplicado, alcanzando más de un billón de dólares en 2017.
Fuente:SEcondatosdeStaEsEcsCanada,Banxico,yUSDOC 4
ComerciotrilateralentrelospaísesmiembrosdelTLCAN$
Mile
s de
Mill
ones
de
dóla
res
Desde el TLCAN el comercio entre EE.UU.-México se ha mulLplicado 6 veces
ü México es el tercer socio comercial de EE.UU.
Fuente:USDOC.
ü $1.5 mil millones de dólares se comercializan bilateralmente cada día en bienes.
amilliondollaraminutebusiness
5
ü Desde el TLCAN el comercio entre EE.UU.-México se ha mulLplicado casi 7 veces
ComercioentreMéxicoyEstadosUnidos
Encadenamiento ProducLvo en TLCAN
Automotriz y Auto Partes ü México es el 7° productor y el 4° exportador a nivel mundial
de vehículos ligeros nuevos en el mundo. ü $131 mil millones de dólares en automóviles y autopartes se
intercambian anualmente entre México y EE.UU. ü 13% de los vehículos ligeros vendidos en EE.UU. se produjeron
en México. ü México es el principal proveedor de autopartes de EE.UU. ü La industria Mexicana de autopartes se convirLó en la 5° más
grande del mundo.
Eléctrico-Electrónico. ü $146 mil millones de dólares en equipos electricos y
electronicos se comercializan entre México y Estados Unidos anualmente.
ü México es el principal exportador de electrodomésLcos en América LaLna, y el 6° a nivel mundial.
ü México es el 1° exportador de pantallas planas de television en el mundo y el 2° exportador de frigoríficos.
Fuente:SecretaríadeEconomía 6
Cuando México exporta, EE.UU. exporta también.
• El 40% del valor agregado de las exportaciones mexicanas proviene de EE.UU.
Mexico Canadá Malasia CoreadelSur China Japón
40%
25%
8%5% 4.0%
2%
Fuente:NBER,GlobalValuedatabaseinKoopman,Powers,Wang,Wei(SepEembre2010,revisadoenMarzo2011)
México y EE.UU. no se limitan a comerciar bienes; Trabajan juntos para fabricarlos
Valor agregado de EE.UU. en las exportaciones finales de algunos países hacia EE.UU..
México es un Socio Estratégico para EE.UU
7
México se ha converLdo en un imán de inversión
ü Estados Unidos es el inversionista número 1 en México, lo que representa el 45% de la IED total.
ü Más de 65,000 empresas en México Lenen IED.
Fuente:SecretaríadeEconomía
IED acumulada en México Mil Millones de Dólares
1999-2017*
IED en México por industria como % del total
Manufactura
[PERCENTAGE]
Serviciosfinancieros
14%
Comercio8%
Míneria[PERCENTA
GE]
[CATEGORYNAME]4%
Otros20%
8
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1432 62
86105130 156
177209
238256
284308330
377405438
465502
EE.UU. Otros
IED de México en el 1T 2018 9,502.4 millones de dólares
IndustriasCHBanorte
KatconRassini
Kuo
Metalsa
La inversion Mexicana fortalece la compeLLvidad de Estados Unidos
GCC
Cemex
Alpek
GrupoMexico
Mexichem
Kaltex
Bio-Pappel
Lamosa
IUSA
Interceramic
DeAcero
Vitro
Condumex
Helvex
CorporacionEG
Nemak
GIS
Verzatec Xignux
MonexVector
EnlaceInteracciones
Cinepolis
Chedraui
GrupoBal
SodtekAmericaMovil
TelevisaAztecaAmerica
Coppel
BBGWireless
Famsa
Qualfon
OmnilifeNeorisCarso
GrupoSalinas
ServiciosFinancieros
Automotores
ManufacturaServicios
ü Las empresas mexicanas han inverLdo más de $ 52 mil millones en Estados Unidos. ü Exportan más de $ 1 mil millones al mercado global
Fuente:SE-WashingtoneinformaciondeSelectUSA.
GrumaLala
Bachoco
Bimbo
LaCosteña
Minsa
SigmaAlimentos
Femsa
ArcaConEnental
ElamexZucarmex
Alimentos
Frugo
9
MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
9
Negociación amplia en todos los sectores
Agricultura
CompeLLvidad Servicios
Procedimientos aduaneros/
facilitación de comercio
Comercio Digital
Medio ambiente
Servicios
Financieros
Buenas prácLcas
regulatorias
Acceso a mercado
Compras de
gobierno
Propiedad Intelectual Inversión Laboral
Legal e insLtucional
Medidas disconformes
Reglas de origen
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Remedios comerciales Pymes Empresas
del Estado
Obstáculos técnicos al comercio
Telecomunicaciones Entrada
temporal TexLles Género
Transparencia y
anLcorrupción
Energía
Anexos sectoriales
11
Prioridades de México en la Modernización
CompeZZvidadregional
Accesopreferencial
Mejoraregulatoria
Inversión
Entradatemporal
depersonas
Cooperaciónydesarrollo
Obstáculosalcomercio
Comercioincluyenteyresponsable
PyMES
Género
AnE-corrupción
MedioAmbiente Oportunidades
delaeconomíaactual
IntegraciónenergéEca
Propiedadintelectual
Comercioelectrónico
CerZdumbreparael
comercioeinversiones
EmpresasproducEvasdelEstado
Solucióndecontroversias
Competencia
Comprasguberna-mentales
12
Proceso de consulta
GobiernoFederal
GrupodeacompañamientodelSenadodelaRepública
Mexicana
ConsejoConsulEvoEstratégicoparalas
Negociacionesinternacionales
CuartodeJunto/SociedadCivil
PropuestasdeNegociación
13
14
Estrategia de negociación
1
2
3
4
5
• AvanzarenCapítulosconmenoresdiferencias
• Abordartemasálgidos:ü Firmezaantepropuestasinviablesü Contrapropuestasynegociación
a. Autosb. Sunsetc. SolucióndeDisputas
• PropuestasofensivasquepromuevanellibrecomercioyfortalezcanelTLCANa. MedidasSanitariasb. EntradaTemporalc. FacilitacióndeComercio
• NosesacrificarábalanceycalidadporelfactorEempo
Cerrarbien,norápido.
• LaposturadelGobiernoMexicanoesnegociarelmejoracuerdoparaelpaís
15
Avance a hoy
9 Capítulos cerrados: 1. PYMES
2. Competencia
3. AnLcorrupción
4. Buenas PracLcas Regulatorias
5. Administración y Publicación (Transparencia)
6. CompeLLvidad
7. Obstáculos Técnicos al Comercio
8. Telecomunicaciones
9. Medidas Sanitarias y Fitosanitarios
Anexos Sectoriales cerrados:
1. Eficiencia EnergéLca
2. Tecnologías de la Información y Comunicación
3. Sustancias y Mezclas Químicas
4. Formulas Patentadas para Alimentos
5. DisposiLvos Médicos
6. FarmacéuLco
Cerca de cierre: 1. Inversión
2. Servicios Financieros
3. TexLles
4. Bienes
5. Aduanas
6. Medio Ambiente
7. Empresas del Estado
8. . Energía
9. Comercio Transfronterizo de Servicios
10. Anexo de CosméLcos
7Focosrojos
Fijaciónporeldéficit comercial
Soluciondecontroversias
ReglasdeOrigen
ComprasdeGobierno
Autotransporte
Restriccióncom.Agrícola
ClausuladeexEnción
Noreduciracceso
CapituloXIX,yacordarmodificacionesaloscapitulosXIyXXquemejorenelTratado
Evitardañoalascadenasdeabastecimientoregional
“Rebalanceocomercial”,víalaexpansióndelcomercio,nosurestricción
MantenerloscompromisosTLCAN
Nosenegociaráuncomercioadministradoenelsectoragropecuario
MéxicononegociaráunaclausulaquegenereincerEdumbre
Focos rojos en la negociación
16
Cabildeo en EE.UU.
SectorPrivado Académicos/ThinkTanks CongresoFederal
Esfuerzo “GRASSROOTS”: “All Poli'cs is local”
NaEonalConferenceofMayors
NaEonalGovernorsAssociaEon
UniversidadesLocales
ObjeLvo: Movilizar actores económicos de EE.UU. 17
AcercarseaAsia-Pacífico
CPTPPRaZficado
ActualizarelTLCAN(TratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte)
Fortalecerla AP(AlianzadelPacífico)EstadosAsociados:Canadá,Australia,SingapuryNuevaZelanda
AumentaraccesoBrasilyArgenEna
Actualizar TLCs
Estrategia de diversificación comercial
18
ModernizaciónTLCUEMconcluida
.
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico CPTPP
9
Proceso de negociación: 1 año, 10 reuniones
201
CRONOLOGÍA DEL CPTPP
Reunión Viña del Mar(Chile)
• Líderes: Definir futuro TPP.
Reunión Toronto (Canadá)
• Reunión exploratoriay análisis de iniciativasregionales(AP, RCEP) como modelo para TPP-11.
Reunión Hanói (Vietnam)
• DeclaraciónMinisterial deHanói.
• Buscar opcionespara darleviabilidady materializarbeneficiosdel Acuerdo.
Reunión Hakone(Japón)
• Presentacióndepropuestas y trabajo con un enfoqueconsolidado.•Definicióndecriterios, para acordarsuspensiones.
Reunión Sidney(Australia)
• Trabajo de equipostécnicos.
• Timeline sobre los pasos a seguir.
Mar
Reunión Tokyo(Japón)
• Redacción de instrumentojurídico, para entradaenvigor.
• Revisión listasconpropuestasdedisposicionesa suspender.
Reunión Maihama(Japón)
• Trabajo de revisióndedisposicionesasuspender.
Reunión Dan Nang(Vietnam)
• DeclaraciónMinisterial.
• AcuerdosobreestructuradelCPTPPydisposicionesasuspenderytemaspendientes.
Ene Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MarEne Feb
SalidadeEE.UU.del TPP.
Reunión Tokio (Japón)
• Conclusióndenegociaciones.
Santiago (Chile)• FirmadelCPTPP
20182017
México gana acceso significaLvo a los mercados CPTPP
21
Oferta arancelaria países CPTPP Oferta arancelaria de México
México gana acceso: • 90% en liberalización inmediata • 9% en liberalización a mediano y
largo plazo (5-15 años) • 1% en promedio, concesiones
parciales.
México otorga acceso: • + 77% Liberalización inmediata • +3% Liberalización a corto plazo (5 años) • + 19% Liberalización a largo plazo
(10 a 15 años) • 1% concesiones parciales.
El sector agroalimentario es el principal beneficiario
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Acceso inmediato al mercado agroalimentario Ejemplos de liberalización inmediata
Singapur 100% -
Australia 99.9% Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas tropicales,
atún y preparaciones alimenLcias
Nueva Zelandia 99.1%
Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas tropicales, atún y preparaciones alimenLcias
Brunei 98.7% Productos avícolas, miel, berries, flores, tomates, cebollas, aguacate,
plátanos, mangos, atún, conservas alimenLcias
Malasia 93.1% Carne de res y cerdo, tomate, cebolla, aguacate, berries, miel, flores,
jugos de frutas, espárragos, aguacate, atún
Japón 49.1% Jarabe de agave y cigarrillos
Vietnam 42.6% Berries, miel, flores, hortalizas, sandías, fresas, alimentos para
animales
Singapur, Australia y Nueva Zelandia: entre los 30 países con mayor poder adquisiLvo
Protección a los sectores sensibles
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Producto Paísexportador Plazodedesgravación
CAFÉ General Desgravación en 16 años (no lineal), y esquemas especiales con reducción parcial del arancel para los productos más sensibles (café variedad arábiga, café tostado y café instantáneo).
ACEITE DE PALMA Malasia Esquemas especiales con cupos.
AZÚCAR Australia Únicamente cuando México abra un cupo de importación unilateral, asignará a Australia el 7% de este cupo.
LÁCTEOS General Esquemas especiales con cupos. Fuera del cupo no hay beneficios arancelarios. Entre 10 y 15 años en productos menos sensibles.
PLÁTANO General Desgravación en 16 años con 5 años de gracia.
MANZANA General Desgravación en 11 años.
PIÑA ENLATADA General Desgravación en 16 años con 5 años de gracia.
ARROZ (BLANQUEADO O PULIDO)
General Desgravación en 10 años.
ATÚN Y SARDINAS ENLATADOS
General Desgravación en 16 años con 5 años de gracia.
ARTÍCULOS DE PIEL General 10 años.
PRENDAS DE VESTIR General 16 años.
CALZADO General 13 años.
Comercio de México con CPTPP 2017 (MDD)
24
Oportunidad ante la ausencia de EE.UU. en CPTPP
25
Productos importados de países CPTPP (MDD)
Valor importado Mundo
Valor importado
EE.UU.
Valor importado
México
México exporta al
mundo
% de la demanda que México puede
cubrir
% que México cubre * valor importado de
EE.UU
Oportunidad Crecimiento
Automóviles de cilindrada mayor a 3,000 cm3 15,658 10,004 179 1,243 7.9% 794 973 445% Partes de Aviones o helicopteros 13,311 6,322 297 399 3.0% 189 487 64% Autopartes para carroceria de tractores 8,420 4,678 419 5,182 61.5% 2,879 3,298 687% Automóviles de cilindrada menor a 3,000 cm3 33,796 4,772 2,804 26,905 79.6% 3,799 6,603 135% Circuitos electrónicos, procesadores y controladores 38,588 5,288 80 2,046 5.3% 280 361 348% Instrumentos y aparatos de medicina 6,976 2,870 987 3,373 48.4% 1,388 2,375 141% Autopartes para tractores 7,570 2,654 437 3,528 46.6% 1,237 1,674 283% Teléfonos y celulares 17,882 2,464 1,368 15,995 89.4% 2,204 3,572 161% Agujas y catéteres 3,276 1,160 209 2,655 81.0% 940 1,149 450%
Fuente:TradeMap,valoresenMDDa2017usandoproductosanivelsubparEda.
Estudios
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Estudios señalan que el potencial de oportunidad que ofrece CPTPP es mayor al de TPP-12 Canada West FoundaLon , 2017
o El comercio intra-CPTPP será mayor que en TPP-12.
v Al 2035, generaría un incremento de 2.43% en las exportaciones entre socios CPTPP, mientras en TPP-12 habría sido de sólo 1.54%
Peterson InsLtute for InternaLonal Economics, 2017o Al 2030, con el CPTPP, las exportaciones y el PIB de MX crecerán más que lo que hubieran
crecido con el TPP, considerando una eventual integración de más mercados asiáLcos (Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Taiwán y Tailandia):
v Exportaciones crecerían: 6.7% v Incremento en PIB: 1.5%
El Plan B es el Plan A
• México abierto al mundo: Red TLC´s • Implementación y profundización de reformas estructurales • Fortalecimiento del Estado de Derecho • Garan�as a inversionistas nacionales y extranjeros 27
KennethSmithRamosJefeNegociadordelTratadodeLibre
ComerciodeAméricadelNorteSECRETARÍADEECONOMÍA
MÉXICO
Kenneth.smith@economía.gob.mxKenSmithramosMX-USTrade
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