Caracas, agosto de 2008
Resumen EjecutivoHIDROCARBURO Y GAS
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Panorama económico mundial
Panorama económico en Venezuela
Perfiles de Negocios de CONAPRI
RESUMEN DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS
Producción Mundial de Petróleo (Miles de barriles diarios)
Participación del sector petrolero en el PIB
Producción de petróleo en Venezuela por tipo de contrato 2006
Reservas probadas de Petróleo 2007 (Mil millones de barriles)
Capacidad de refinación de Petróleo (Miles de barriles diarios)
Producción y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)
ÍNDICE DEL PERFIL DE HIDROCARBURO Y GAS
CONTÁCTENOS
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INTRODUCCIÓN
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La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional.
La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL
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Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de
las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel
mundial presten mayor atención a las economías de los países en
desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente
para añadir valor aguas abajo.
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En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de
materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de
energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así
como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos,
apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y
menores precios de los insumos.
PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA
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Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales, especialmente
petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión
pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos
petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de
energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del
venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la
producción de bienes y la prestación de servicios.
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A la hora de evaluar a Venezuela como destino
de inversión, no basta con conocer el entorno
económico nacional, los requisitos institucionales
y normativos que se deben cumplir para
acometer un plan de inversión, sino que se
hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en
detalle las características de cada sector destino de
potenciales inversiones.
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CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el
mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo
de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica.
Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos
normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en
Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.
¿Qué son los Perfiles de Negocios?
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Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes.
El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.
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TIC Alimentos
Hidrocarburos y Gas
Inmobiliario
Química y Petroquímica
Minería
Turismo
Sectores
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RESUMEN DELSECTOR HIDROCARBURO Y GAS
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El sector hidrocarburo y gas es fundamental para la economía venezolana, no sólo en lo que
respecta a su aporte al producto interno bruto (PIB) venezolano,
como contribuyente al fisco nacional (alrededor del 50%) y
su participación como sector exportador (superior al 80%), sino igualmente por el efecto
derrame que sobre el resto de los sectores económicos tiene el gasto público financiado con los
ingresos petroleros.
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El entendimiento y seguimiento de este sector además de resultar
crucial para aquellos agentes económicos que se relacionan
directamente con el sector petrolero, es interesante para
cualquier inversionista que considere a Venezuela como un
destino para invertir, toda vez que el desempeño del sector petrolero
signará de forma más que relevante al resto de la economía
nacional.
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El sector energético y en particular el de combustibles fósiles ha
ganado un protagonismo incuestionable a nivel mundial,
debido a que nuevas naciones se han incorporado al concierto de grandes economías productivas
(China e India), incrementándose la demanda de energía de forma
considerable y siendo las fuentes primarias de energía limitadas e
incluso concentrándose en pocos países altamente dotados con las
mismas.
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La producción petrolera se ha incrementado considerablemente a partir de finales de los
años 80, aún cuando el período previo observó igualmente desempeños positivos.
Las regiones con limitada capacidad productora ante su poca dotación de
petróleo, pero con considerables niveles de demanda, como Europa y Asia han visto
estabilizar su nivel de producción alrededor de los 18.000 miles de barriles diarios.
asimismo, Norteamérica arroja un estancamiento de su nivel productor
alrededor de los 14.000 miles de barriles diarios.
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En la región de Asia pacífico el nivel de producción durante los últimos ocho años se estabilizó alrededor de los 8.000 miles de
barriles diarios.
Por el contrario, regiones como el Medio Oriente y Sur y
Centroamérica constituyen oferentes superavitarios de esta fuente fósil primaria de energía. El Medio Oriente destaca como
la primera región productora y exportadora de petróleo.
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Producción mundial de petróleo (Miles de barriles diarios)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Nor América Sur y Centroamérica Europa y Eurasia
Medio Oriente Africa Asia Pacífico
Fuente: British Petroleum (BP)
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El sector petrolero venezolano constituye una de las principales actividades económicas que componen el PIB nacional, manteniendo históricamente, una participación promedio por el orden del 16% al 18 %.
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Participación del sector petrolero en el PIB
0
5
10
15
20
25
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
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En el año 2006, 2,33 millones de barriles diarios fueron aportados por los proyectos
operados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lo cual es 7% más que el año anterior. El resto
de la producción, 870 mil barriles diarios, corresponden a proyectos en los cuales
participa el Estado conjuntamente con empresas privadas. La producción de crudo
convencional de las empresas mixtas (antiguos convenios operativos) fue 360 mil
barriles diarios; en tanto que lo aportado por las asociaciones estratégicas (proyectos de
crudo extrapesado de la Faja del Orinoco) se situó en 560 mil barriles diarios; una caída de 28% y 7%, respectivamente, en comparación
al año 2005.
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72%
17%
11%
Gestión directa de PDVSA
Empresas mixtas de crudo extrapesado (ex asociaciones estratégicas)
Empresas mixtas de crudo convencional (ex convenios operativos)
Producción de petróleo en Venezuela por tipo de contrato 2006
Fuente: Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
Existiendo modalidades de participación privada en el sector petrolero nacional, y ante el enorme potencial de Venezuela en lo que este a sector se refiere –apalancado en importantes niveles de reservas petroleras– podría esperarse que en el mediano plazo nuevas oportunidades e iniciativas de inversión provengan de inversionistas privados en forma asociada con el Estado venezolano.
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Reservas probadas de Petróleo 2007 ( mil millones de barriles )
9,0
12,3
12,6
12,9
15,5
17,1
27,4
29,9
36,2
39,8
41,5
79,4
80,0
97,8
101,5
115,0
138,4
264,3
Angola
Algeria
Brasil
México
China
Canadá
Qatar
EE.UU
Nigeria
Kazakhstan
Libia
Federación de Rusia
Venezuela
Emiratos Arabes Unidos
Kuwait
Iraq
Irán
Arabia Saudita
Fuente: British Petroleum (BP)
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Las reservas de Petróleo se calculan en 80 mil millones de
barriles de crudo convencional, lo que representa 49% de las
reservas del continente americano y 8% de las reservas mundiales.
Dichas cifras no incluyen las reservas de crudo extrapesado y
bitumen de la Faja del Orinoco, calculadas hasta el momento en
236 millones de barriles adicionales, ya que actualmente el
reservorio está en proceso de cuantificación y certificación (Proyecto Magna Reserva).
Reservas probadas de Petróleo 2007 ( mil millones de barriles )
*
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
Mundo América Venezuela
Fuente: British Petroleum (BP)
* Reservas de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.
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Capacidad de refinación de Petróleo (Miles de barriles diarios)
1.160
1.180
1.200
1.220
1.240
1.260
1.280
1.300
1.320
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: British Petroleum (BP)
La capacidad de refinación nacional
asciende a 1,3 millones de barriles
diarios. Mientras que 2 millones de barriles diarios (MBD) es la
capacidad de refinación
perteneciente a la empresa estatal
Petroleos de Venezuela (Pdvsa) en
el exterior.
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Las exportaciones totales durante
2007, incluyendo las ventas efectuadas
por los negocios de la Faja, totalizaron
2,8 millones de barriles diarios.
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En lo que respecta al sector gas, la producción nacional en
el 2007 se ubicó en 28,5 millones de metros cúbicos,
2% por encima de la producción registrada durante el año 2006. El gas producido
en el país es consumido en su totalidad en el mercado interno,
siendo el 70% del consumo total destinado a la producción
petrolera.
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Este desempeño se debe en gran medida a que
gran parte del gas que se encuentra en el subsuelo
venezolano, es gas asociado al petróleo, lo
que cuando menos obliga que una expansión de la
producción de gas venga acompañada de una
expansión en la producción y extracción
de petróleo.
Producción y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)
0
5
10
15
20
25
30
35
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción Consumo
Fuente: British Petroleum (BP)
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El perfil incluye un análisis sobre el marco jurídico regulatorio del
sector y un estudio sobre diferentes indicadores que
explican en detalle la caracterización y el desempeño
del sector hidrocarburos y gas en Venezuela. Igualmente, se nutre
con datos provenientes de fuentes de organismos oficiales
reconocidos a nivel mundial y organismos nacionales
encargados de registrar las estadísticas del sector en el país.
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ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO
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MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA
Ámbito Internacional
Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Ámbito Nacional
Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés
Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario
Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas
Procedimiento para invertir Constitución de una empresa Adquiéralo en
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RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Instituciones
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (Menpet)
Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)
Registro Nacional de Hidrocarburos
Ente Nacional del Gas (Enagas)
Hidrocarburos
Normativa
Ley Orgánica de Hidrocarburos
Tributación general
Ley de Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Contribuciones especiales
Ley de Contribución Especial Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos
Otras normativas de interés
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Hidrocarburos gaseosos
Normativa
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos
Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos
Otras normativas de interés
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA
Crecimiento real del PIB 2007
Variación % del PIB 2007
Variación % del PIB por sectores 2007
CIFRAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Producción
Producción mundial de Petróleo (Miles de barriles diarios)
Participación del Sector Petrolero en el PIB
Producción de Petróleo (Mil millones de barriles)
Producción de Petróleo en Venezuela por empresas 2006
Producción de petróleo de las transnacionales en Venezuela 2006 (Miles de barriles diarios)
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Producción de Petróleo en Venezuela por tipo de Contrato 2006
Producción de Petróleo de Empresas Transnacionales en Venezuela 2006
Migración a empresas mixtas de antiguos convenios operativos 2006-2007
Convenios Operativos migrados a empresas mixtas (Campo por campo)
Convenios Operativos migrados a empresas mixtas 2006-2007 (Campos fusionados)
Empresas Mixtas de Crudo Extrapesado, 2007 (Antiguas asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco)
Reservas
Reservas probadas de Petróleo 2007 (mil millones de barriles)
Reservas probadas de Petróleo 2007 (mil millones de barriles)
Fuerza Laboral
Consumo
Consumo Mundial 2007 (Miles de barriles diarios)
Principales Países Consumidores 2007 (Miles de barriles diarios)
Consumo de Petróleo en Venezuela (Miles de barriles diarios)
Consumo de Productos Refinados en Venezuela (Miles de barriles diarios)
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Refinación
Capacidad de refinación de Petróleo (miles de barriles diarios)
Circuito de Refinación Nacional
Productos refinados en Venezuela (miles de barriles diarios)
Crudo Procesado por Refinerías 2005
Circuito de Refinación Nacional de PDVSA
Comercio
Exportaciones anuales de Petróleo (miles de millones de dólares)
Exportaciones por Tipo de Productos
Cifras PDVSA
Oportunidades de negocio
Plan Pdvsa Siembre Petrolera
Magna reserva
Proyecto Orinoco
Proyecto Delta-Caribe
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Refinación
Infraestructura
Integración
PROYECTOS MAYORES EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PDVSA
Proyectos de exploración y producción integrados al Plan Siembre Petrolera
Planta Eléctrica Occidente
Consolidado Áreas Tradicionales Occidente
Cretáceo Lago
Tomoporo
Exploración Occidente
Exploración Centro Sur
Desarrollo Apure
Desarrollo Barinas
Crecimiento Distrito Norte
Crecimiento Distrito San Tomé
Crecimiento Distrito Morichal
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Manejo de Crudo Oriente
Servicios Eléctricos Oriente
Caripito
Exploración Oriente
CIFRAS DEL SECTOR GAS
Reservas
Reservas de Gas Probadas (Billones de metros cúbicos)
Producción y Consumo
Producción y Consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)
Comercio
Inversión prevista en Gas por áreas 2007 (millones de dólares)
Proyectos
Plan Estrátegico de Pdvsa 2006-2012
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Plataforma Deltana
Rafael Urdaneta
Mariscal Sucre
ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR
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