OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN HACIA BRASIL
Elaborado por el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio de Lima – IDEXCAM
2017
PREÁMBULO
A pesar de no compartir el mismo idioma, Perú y Brasil sostienen una fuerte relación
comercial, prueba de ello es que ambos son estados asociados y miembros del
Mercado Común del Sur respectivamente.
Este acuerdo fue creado en 1991 con el objetivo de propiciar un espacio común que
generase oportunidades comerciales e inversiones a través de la integración
competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado, ha
establecido múltiples acuerdos con diversos países y con grupos de países,
otorgándoles, en algunos casos, carácter de Estados Asociados, siendo el Perú uno de
ellos. Los países actualmente miembros de este bloque son Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia y Venezuela. Los dos últimos se incorporaron al bloque en el 2006 y
2015 respectivamente.
Además, estos países suscribieron, el 29 de abril de 2016 en la ciudad de Lima, el
Acuerdo de Profundización Económico Comercial, que tiene como objetivo promover
las inversiones bilaterales, fortalecer e impulsar el comercio de servicios y aprovechar
las oportunidades que brindan las adquisiciones efectuadas por los Estados1.
Es por estos motivos, que el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio de Lima – IDEXCAM – decidió realizar un estudio
basado en las posibilidades de ingresar nuevos productos o incrementar las
exportaciones de productos ya posicionados en este país.
1 Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&id=194:inici
o-brasil&layout=blog&Itemid=213
CONTENIDO
PREÁMBULO .................................................................................................................................. 2
CONTENIDO ................................................................................................................................... 3
BRASIL ............................................................................................................................................ 4
PARTE 1 ......................................................................................................................................... 5
PARTE 2 ......................................................................................................................................... 5
PARTE 3 ....................................................................................................................................... 10
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 11
2012 2013 2014 2015 2016
1,287,624,000 1,771,269,000 1,713,726,000 1,256,345,000 1,236,035,000
Valor CIF
(US$)
BRASIL
El valor que importó Brasil desde Perú creció en un promedio anual de 1%; sin
embargo, cabe resaltar, que en el año 2015 sufrió una caída de 27% con respecto al
año anterior. Cabe mencionar que los principales productos que Perú le provee a este
país son: concentrado de cobre, cobre refinado, nafta y concentrado de zinc, todos
pertenecientes al sector minero.
Cabe resaltar que, según la Comisión Europea, Brasil (junto con Rusia, India y China) es
uno de los países que más obstáculos al comercio tiene, llegando a detectar el año
pasado un total de 23 barreras comerciales. Además en el 2008, el Departamento
Tributario del Ministerio de Hacienda de Brasil promulgó un Decreto que otorgaba al
Gobierno la potestad para establecer aranceles por encima del máximo autorizado:
35%. El Decreto contemplaba la posibilidad de modificar el sistema de cálculo del
arancel de once capítulos del Arancel, concretamente bebidas, plásticos, productos de
goma, textiles, confección, calzado, productos médicos y hospitalarios, herramientas,
relojes, productos de óptica y muebles.
Tabla 1: Importaciones de Brasil desde Perú. Periodo 2012 - 2016.
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
08061000 Uvas frescas 1,230 1,889 7,384 4,061 7,926 54,570 59,671 63,092 49,141 46,118
03074900 Moluscos 3,196 2,928 4,614 2,294 5,565 11,159 13,328 14,611 11,917 20,406
07032090 Cebollas 219 204 157 192 3,590 187,127 219,532 171,560 176,166 328,556
08111090Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en
agua o vapor- 871 2,685 484 620 6,090 10,407 14,900 9,974 11,597
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PERÚ EXPORTA A BRASIL
Valor FOB en miles de USD
BRASIL IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en miles de USD
PARTE 1
Para esta primera parte, se realizó la metodología correspondiente; sin embargo, no se
encontraron partidas que Perú exporte al mundo menos a Brasil y que pueda empezar
a exportar a este mercado.
PARTE 2
Para identificar los productos peruanos ya posicionados en el mercado brasileño y que
tienen posibilidad de aumentar su valor exportado, se analizaron los valores que Brasil
importa de dicho producto desde todos los países del mundo. Así tenemos que los
productos con potencial de crecer son: uvas frescas, moluscos, cebollas y frutas sin
cocer o cocidas en agua o vapor. Además, en esta sección se detallarán los principales
competidores y las empresas peruanas que exportan este producto a América Latina.
Tabla 2: Oportunidades de exportación hacia Brasil - Parte 2
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
Pais # Empresas 2012 2013 2014 2015 2016
México 52 - - 695 4,271 18,710
Colombia 127 11,139 8,189 15,053 11,169 11,643
Brasil 59 1,230 1,889 7,384 4,061 7,926
Panamá 80 4,599 3,767 3,745 5,678 5,537
Costa Rica 63 778 1,050 2,029 3,341 4,871
Guatemala 44 265 95 592 2,398 4,177
El Salvador 40 185 83 733 1,316 3,122
Ecuador 35 971 724 3,620 6,659 2,757
Honduras 43 471 189 731 1,491 1,254
Nicaragua 28 77 68 217 465 801
Chile 4 36 - - 41 37
19,751 16,054 34,798 40,889 60,837 Total
Competidores 2012 2013 2014 2015 2016
Chile 36,394 43,467 47,301 36,957 30,768
Perú 1,230 1,889 7,384 4,061 7,926
Argentina 13,596 10,559 4,852 5,636 5,771
Italia 2,161 2,303 2,274 1,856 1,003
España 679 505 716 258 629
Demás países 510 948 565 373 21
Total 54,570 59,671 63,092 49,141 46,118
0806100000: Uvas frescas
Las exportaciones peruanas de uvas frescas a Brasil crecieron en un promedio anual de
99% durante los años 2012 a 2016; sin embargo en el último año solo tuvieron una
participación de mercado de 17%. Como se observa en la Tabla 3, nuestro país ocupó
el segundo lugar dentro de los principales proveedores a este país, junto con Chile,
Argentina, Italia y España.
175 empresas peruanas enviaron uvas frescas a 11 países de América Latina durante
los últimos cinco años, además, 59 de ellas tuvieron presencia en el mercado brasileño.
Tabla 3: Proveedores de uvas frescas a Brasil. Periodo 2012 – 2016. Valor CIF en miles de US$
Tabla 4: Destinos latinoamericanos de empresas que exportan uvas frescas. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en miles de US$
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
Pais # Empresas 2012 2013 2014 2015 2016
México 83 6,083 5,835 8,618 8,170 7,238
Brasil 15 3,196 2,928 4,614 2,294 5,565
Colombia 41 527 505 1,553 1,948 1,796
Panamá 43 1,596 2,007 2,334 1,215 1,428
Argentina 5 142 203 138 119 593
Guatemala 18 289 328 346 1,108 532
Costa Rica 26 360 495 477 556 527
Chile 8 274 56 120 39 316
República Dominicana 30 574 450 421 695 285
Uruguay 5 377 690 678 75 106
Ecuador 20 3,507 718 282 107 43
Nicaragua 5 34 119 135 68 17
Cuba 1 - - - - 0.02
El Salvador 1 - - 33 - -
16,959 14,335 19,750 16,393 18,449 Total
Tabla 5: Proveedores de moluscos a Brasil. Periodo 2012 – 2016. Valor CIF en miles de US$
Competidores 2012 2013 2014 2015 2016
China 5,691 8,580 8,339 8,287 9,976
Perú 3,196 2,928 4,614 2,294 5,565
Argentina 676 1,282 1,002 1,115 2,734
Chile 1,119 349 513 221 1,904
Uruguay 294 96 48 - 227
Demás países 183 93 95 - -
Total 11,159 13,328 14,611 11,917 20,406
03074900: Moluscos
En el año 2016, las importaciones de Argentina de moluscos crecieron en 71%
comparadas con el año anterior; por lo tanto, las exportaciones de los países
proveedores también crecieron; por ejemplo los envíos del principal proveedor, China,
aumentaron en 20%; mientras que las exportaciones de Perú, lo hicieron en 143%.
Un total de 148 empresas peruanas hicieron envíos de moluscos a América Latina, de
las cuales 5 exportaron a Brasil. Cabe resaltar que este país fue nuestro segundo
principal destino en el año 2016, representando el 30% del total exportado a la región.
Tabla 6: Destinos latinoamericanos de empresas que exportan moluscos. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en miles de US$
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
Pais # Empresas 2012 2013 2014 2015 2016
México 29 190 - 1,017 4,331 7,566
Ecuador 7 133 - - 1,123 4,559
Brasil 26 219 204 157 192 3,590
Uruguay 3 - - - - 246
Colombia 23 1,847 499 46 121 216
Chile 8 1 2 1 1 110
Costa Rica 1 - - - - 54
Nicaragua 1 - - - - 8
Bolivia 1 6 - - - -
Panamá 1 9 29 - - -
2,405 734 1,220 5,768 16,350 Total
Competidores 2012 2013 2014 2015 2016
China 89,438 113,411 81,426 95,478 160,185
Argentina 87,114 100,962 82,415 66,041 124,876
España 5,348 3,183 6,166 13,311 32,977
Perú 219 204 157 192 3,590
Chile 2,936 840 561 733 3,218
Demás países 2,072 932 835 411 3,710
Total 187,127 219,532 171,560 176,166 328,556
07032090: Cebollas
Como se observa en la Tabla 7, Perú se encuentra dentro del top 5 de países
proveedores de cebollas a Argentina; sin embargo la participación de mercado que
tiene en este país solo alcanza el 1%. Cabe resaltar que en el último año sus envíos
crecieron en 1,770% comparados con el año anterior, y pasaron de exportar US$ 219
miles en el 2012 a US$ 3,590 miles.
Por otro lado, 78 empresas peruanas hicieron envíos de cebollas a países de América
Latina, de las cuales 26 tuvieron participación de Mercado a Brasil; además, en el 2016,
el 22% del total de exportaciones a América Latina tuvieron a Brasil como destino.
Tabla 7: Proveedores de cebollas a Brasil. Periodo 2012 – 2016. Valor CIF en miles de US$
Tabla 8: Destinos latinoamericanos de empresas que exportan cebollas. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en miles de US$
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
Pais # Empresas 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil 6 - 871 2,685 484 620
República Dominicana 3 120 82 163 107 199
Panamá 4 21 - 8 75 45
Guatemala 1 - - - - 41
Chile 10 136 370 244 532 3
Argentina 1 69 34 - - -
México 2 - 424 - - -
Uruguay 1 0.001 - - - -
346 1,781 3,100 1,197 908 Total
Competidores 2012 2013 2014 2015 2016
China 1,984 2,416 2,494 1,888 4,317
Argentina 3,107 3,680 5,090 3,388 2,165
Chile 698 1,893 2,325 1,427 2,145
México 292 1,530 1,919 2,434 1,340
Perú - 871 2,685 484 620
Demás países 9 17 387 353 1,010
Total 6,090 10,407 14,900 9,974 11,597
08111090: Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor
Las importaciones de Argentina de frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o
vapor crecieron en un promedio anual de 24%; por tanto las exportaciones de algunos
proveedores también crecieron. Por ejemplo, los envíos de China crecieron en un
promedio anual de 32%, los de Chile, en un 51% y los de México, en un 108%. Como se
observa, Perú tuvo un gran cambio en cuanto a su participación, ya que en el 2014
exporto US$ 2,685 miles, y luego de ese año los envíos bajaron. En este sentido, se
espera que Perú pueda mejorar y aumentar sus exportaciones para llegar y superar el
nivel que se alcanzó en el 2014.
Por otro lado, 12 empresas peruanas participaron en las exportaciones de este
producto a países de América Latina, sin embargo el monto enviado no fue tan alto y,
como se observa, el principal destino de 6 empresas fue Brasil.
Tabla 9: Proveedores de frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor a Brasil. Periodo 2012 – 2016. Valor CIF en miles de US$
Tabla 10: Destinos latinoamericanos de empresas que exportan frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en miles de US$
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
27101921Diesel 2, con un contenido de azufre menor o
igual a 50 PPM 6,573,720 8,284,785 8,724,821 3,415,147 2,896,816 1,963,413 2,103,221 1,859,966 1,499,258 1,378,716 - - - - -
88033000 Partes de aviones o helicópteros 1,343,112 1,218,849 1,209,344 1,109,892 1,165,717 1,330,561 1,371,836 786,362 449,075 523,376 - - - - -
31054000 Dihidrogenoortofosfato de amonio 1,019,558 1,253,558 1,384,561 1,080,445 977,918 36,014 75,808 111,671 108,512 142,630 - - - - -
31021010 Urea 1,284,739 1,305,465 1,481,472 879,592 902,405 28,965 21,811 25,847 31,102 38,040 - - - - -
74031100 Cátodos de cobre refinado 2,101,435 1,815,230 1,334,889 1,053,897 809,645 2,495 1,456 1,269 5,638 19,373 380,391 414,870 308,609 239,193 156,401
27111100 Gas natural, l icuado 1,548,295 2,835,083 3,139,392 2,754,401 767,536 5,318 3,975 4,898 6,095 10,666 - - - - -
39269090 Manufacturas de plástico 492,670 544,752 535,265 439,063 375,872 6,574 6,535 10,535 6,598 5,803 93 310 106 605 121
7032090 Cebollas 187,069 219,674 171,518 176,024 328,516 5,911 7,951 7,152 6,192 5,387 219 204 157 192 3,590
28151200 Hidróxido de sodio 419,994 391,579 312,827 262,383 307,837 3,006 939 1,260 2,102 4,057 6,687 12,105 9,735 8,264 9,709
73269090 Demás manufacturas de hierro o de acero 363,903 494,418 470,326 357,879 257,822 5,110 5,532 5,894 4,848 3,869 26 8 21 2 105
31052000Abonos minerales o químicos con nitrógeno,
fósforo y potasio 248,757 199,321 230,527 166,321 254,751 6,383 4,716 3,858 4,108 2,551 - - - - -
15091000 Aceite de oliva virgen 245,763 296,707 291,782 223,944 241,218 470 1,978 4,200 2,966 1,628 45 227 240 58 8
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
BRASIL IMPORTA DESDE EL MUNDO
Valor CIF en USD
PERÚ EXPORTA AL MUNDO
Valor FOB en USD
PERÚ EXPORTA A BRASIL
Valor FOB en USD
PARTE 3
Para esta tercera parte, se identificaron los productos que exporta Perú a Brasil para compararlos con los valores que importa este
país desde el mundo y con los valores que Perú exporta al mundo. Esto, con el objetivo de identificar aquellos productos que tienen
posibilidad de crecimiento. Así tenemos que la lista de posibilidades de crecimiento para esta tercera parte, con relación a Brasil, es:
Tabla 11: Oportunidades de exportación hacia Brasil - Parte 3
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
CONCLUSIONES
1. En total hay 15 productos, entre ellos cebollas, hidróxido de sodio, entre otros que
tienen la posibilidad de entrar o aumentar sus exportaciones que se encuentran en
la lista de partidas de la parte 2 y parte 3.
2. De los 15 productos, el 87% (13 producto) pertenece al Macro Sector No
Tradicional; mientras que dos productos pertenecen al Macro Sector Tradicional.
3. En la segunda parte, se identificaron 4 partidas que están posicionadas en Brasil,
de las cuales 3 tienen mayor posibilidad de aumentar sus exportaciones a dicho
país debido a la creciente evolución que han tenido sus exportaciones y la
participación de mercado que tuvieron en los mercados ya mencionados.
4. En la tercera parte, se identificaron 12 partidas que pudieran empezar a tener
mayor presencia en los mercados analizados.
12
Gráfico 1: Comportamiento de las exportaciones e importaciones de cebollas de Perú y México. Periodo 2012 - 2016. Valor FOB y CIF expresados en miles de US$
5. Para fines más específicos se tomó en cuenta la partida que tuviera más
posibilidades de ingresar a Brasil y se identificó el principal destino de las
exportaciones peruanas de dicho producto para observar el comportamiento de
sus importaciones.
a. Brasil: 07032090 – Cebollas. El principal destino de las exportaciones
peruanas de este producto durante el periodo estudiado fue México, quien
representó un promedio anual de 39%, tal como se muestra en el Gráfico 2.
Además, el valor total importado por México tuvo un crecimiento promedio
de 20%. Ante este comportamiento, se puede concluir que Perú posee la
capacidad productiva para incrementar sus exportaciones hacia otros
mercados de destino, como lo es Brasil.
Fuente: Trademap
Elaboración: Idexcam
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