01 02 03 04 05
Panoramaelectoral
06
Entorno económicomercados emisores
Economíanacional
Seguridad Transporteaéreo
Indicadoresturísticos
Apartados
00 07
Informe especialBaja California
Sur
Presentación yHighlights
Apartados
Página
Presentación
Highlights
14
1500
Presentación yHighlights
01
Entorno económicomercados emisores
Apartados
Página
1.1. Estados Unidos 19
1.2. Canadá 21
1.3. Zona Euro 23
1.4. Reino Unido 25
02
Economíanacional
Apartados
Página
2.1. Producto Interno Bruto (PIB) 28
2.2. Inflación 29
2.3.1. Confianza del Consumidor 30
2.3.2. Confianza del Consumidor - Planes para vacacionar
31
2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)
32
2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)
33
2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) 34
2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)
35
2.8. Balanza Comercial 36
2.9. Remesas familiares 37
2.10. Tasa de desocupación 38
2.11. Tipo de cambio 39
2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 40
03
Seguridad
Apartados
Página
3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad
42
3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadas con seguridad
43
3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México
44
3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población
45
3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes
46
3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados
47
3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad
48
3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto
49
04
Panoramaelectoral
Apartados
Página
4.1. Resultados preliminares de la elección presidencial en Estados Unidos
51
4.2. Las elecciones 2021 de México en números 52
05
Transporteaéreo
Apartados
Página
5.1. Reservas aéreas con destino México 54
5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional
55
5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación
56
5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos
57
5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales
58
5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la primera quincena de septiembre 2020
59
5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos internacionales para la primera quincena de septiembre 2020
60
05
Transporteaéreo
Apartados
Página
5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.
61
5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.
62
5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos
63
5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá
64
5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica
65
5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa
66
06
Indicadoresturísticos
Apartados
Página
6.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018
68
6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)
70
6.3. Consumo Turístico Interior Interno 71
6.4. Turismo internacional a México. Divisas 72
6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio
73
6.6. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos y gasto medio
74
6.7.1. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos aéreos y gasto medio
75
6.7.2. Turismo internacional a México (mensual). Top ten turistas aéreos
76
6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado anual). Top ten turistas aéreos
77
6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada
78
6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano
79
06
Indicadoresturísticos
Apartados
Página
6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior
80
6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio
81
6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros
82
6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea
83
6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel
84
6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones
85
6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.
86
6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.
88
6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.
89
6.15.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.
91
07
Informe especialBaja California Sur
Apartados
Página
7.
7.1.
Inversión turística en Baja California Sur
Inversión turística
92
93
7.2. Cartera de inversiones 94
7.3.
7.4.
Inversiones por tipo
Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos
95
96
01 02 03 04 05 06
Apartados
00 07
Presentación yHighlights
PresentaciónLa compleja naturaleza del fenómeno turístico y la condición de alta rivalidad en un entorno globalizado, suponen retos enormes para los actores públicos y privados que, conscientes de los beneficios sociales y económicos de esta actividad, pretenden salir avante en ella garantizando el apego a los cada vez más urgentes prácticas y principios de la sostenibilidad.
En ese entendido, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) reúne en este décimo número del Outlook Turístico un conjunto sistematizado de información sobre variables clave que inciden en el desarrollo turístico con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, a partir de un mayor conocimiento y comprensión del entorno.
El Outlook está articulado en seis secciones: Entorno económico de los mercados emisores; Economía nacional; Seguridad; Panorama electoral en México y Estados Unidos; Transporte Aéreo; e Indicadores Turísticos y se publicará mensualmente utilizando, en la medida de lo posible, la información más actualizada disponible de cada variable.
En este Outlook se añade una séptima sección: un informe especial sobre la inversión turística en Baja California Sur. Extendemos un agradecimiento a la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, a través de la Subsecretaría de Turismo, por la facilitación de los datos que, seguramente, serán del mayor interés de los lectores.Dr. Francisco Madrid Flores
Director del Cicotur14
Highlights noviembre 2020
Las economías emisoras se recuperan ligeramente
Mercados norteamericanos:
• En la medida en que la reactivación económica avanza, el índice de actividad industrial mantiene su tendencia positiva, el desempleo disminuye y la inflación repunta ligeramente. No obstante, la confianza del consumidor tiene aún un comportamiento variable.
• Se prevé que el PIB de Estados Unidos cerrará 2020 en -4.3%; una caída menor a la esperada, pero con una recuperación más modesta para 2021. En contraste, se espera que la economía canadiense se vea más afectada este año, pero tenga un crecimiento más vigoroso en 2021 de 5.2%.
Mercados europeos:
• Tanto en la Zona Euro como en Reino Unido la reactivación de actividades continua. Tanto el PIB de la Zona Euro como el de Reino Unido registraron repuntes en el trimestre 3.
• Deflación y medidas sanitarias tomadas al interior del espacio Schengen estimularán viajes intrarregionales, por lo que los viajes europeos a otras regiones se recuperarán muy lentamente.
15
Continúan tendencias de recuperación gradual en México
• En el T3 el PIB registró una recuperación de 12% contra el trimestre anterior, no obstante la pérdida interanual es de 8.6%.
• Se mantiene la tendencia positiva en índices de actividad económica y producción industrial. No obstante, la desocupación nacional se retrajo apenas una décima de punto porcentual y se ubica en 5.1%.
• La formación bruta de capital continúa mejorando, aunque la construcción no residencial sigue rezagada, a pesar de que la TIIE se encuentra en 4.5%.
• Aún cuando la actividad económica general sigue mejorando, los servicios siguen rezagados. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica para la rama 72 es mucho más bajo (55.2) que el total (103.0). Por su parte, el indicador de confianza para disfrutar vacaciones alcanzó niveles similares a los de octubre de 2013 (22.9).
20
70
120
IGAE – TOTAL Y RAMA 72
Highlights noviembre 2020
2.5
3.5
4.5
5.5
TASA DE DESOCUPACIÓN TOTAL
50
70
90
110
FBKF – TOTAL Y NO RESIDENCIAL
16
El verano ayudó, pero el camino de la recuperación aún es largo
• El ITAT para el trimestre 2 registró una variación interanual de 47%, lo cual da cuenta que la afectación al turismo casi triplica a la pérdida del conjunto de la economía mexicana.
• Las llegadas de turistas internacionales aéreos siguen mejorando modestamente, no obstante hay una pérdida acumulada de 59% con respecto al año anterior. 9 de cada 10 pasajeros provinieron de Estados Unidos en septiembre.
• Las llegadas internacionales a los principales aeropuertos mantienen mejoría; Los Cabos tuvo la menor diferencia con respecto a octubre 2019.
• En septiembre, las llegadas de turistas nacionales a hoteles acumularon 18.6 millones; la pérdida acumulada alcanza -56.9%.
0.00
1,000.00
2,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES AÉREOS EN 2020
-
50,000,000
2018 2019 2020
LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES A HOTEL EN ENE-SEP 2013-2020
Highlights noviembre 2020
-58.5%
-24.9%-60.2%
-52.0%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
Cancún Los Cabos
PASAJEROS INTERNACIONALES
OCT 2020/2019 ENE-OCT 2020/2019
17
01 02 03 04 05 06
Entorno económicomercados emisores
00 07
1.1. Estados Unidos
19
SEP 2020: 101.5 -7.3% VS. SEP 2019
USD 1 = MXN 21.28
T3-2020 +7.4% VS. T2-2020 -2.9% VS T3-2019
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Bureau of Fiscal Service, (2) The Federal Reserve (2/nov/20), (3) Banco Mundial, (4) cifras revisadas del Bureau of Economic Analysis (29/oct/20) y (5) Fondo Monetario Internacional (jun/20).
$15
$17
$19
$21
$23
$25
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
17 18 19 20
Pes
os
po
r d
óla
r
TIPO DE CAMBIO2 – PROMEDIO MENSUAL
18,584.0
$15,000$15,500$16,000$16,500$17,000$17,500$18,000$18,500$19,000$19,500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
17 18 19 20
Bill
ion
so
fch
ain
ed(2
012
) d
olla
rs
EVOLUCIÓN DEL PIB 2017-20194
PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PIB NOMINAL 20205: -8%
80
85
90
95
100
105
110
115
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
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Ene
Jul
Ene
Jul
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL2
1.1. Estados Unidos (continuación)
20Fuente: elaboración propia con datos de (1) The Conference Board (27/oct/20), (2a) U.S. Bureau of Labor Statistics (9/nov/20) (2b) U.S. Bureau of Labor Statistics (12/nov/20) y (3) OCDE.
OCT 20: 6.9%PRONÓSTICO 20203: 10.4% - 16.9%
020406080
100120140160
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR1
OCT 2020:
100.9
-0.4% VS. SEP 2020
-20.0%VS. OCT 2019
INFLACIÓN2
OCT 2020: 1.2%
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
DESEMPLEO2A
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLACIÓN2B
1.2. Canadá
21
AGO 2020: 101.6 -5.3% VS AGO 2019
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México, (2) Bank of Canada (2/nov/20), (3) Statistics Canada (cifras revisadas al 9/nov/20), (4) Fondo Monetario Internacional y (5) OCDE (9/nov/20).
CAD 1 = MXN 15.941
T2-2020 -11.3% VS T1-2020 -12.5% VS T2-201
70
80
90
100
110
120
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL5
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
MX
N x
CA
D
TIPO DE CAMBIO2
1,724,744
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
2,100,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2017 2018 2019 2020
PRODUCTO INTERNO BRUTO3
PRONÓSTICO PIB NOMINAL 20204: -8.4%
1.2. Canadá (continuación)
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR1
MAR 2020: 88.6
-32 PTS VS FEB 2020
INFLACIÓN2
SEP 2020: 1.5%
+0.0 VS AGO 2020
-0.4 VS SEP 2019
OCT 2020: 8.9% PRONÓSTICO 20203: 8.8% - 10.6%
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Conference Board Canada, (2) Statistics Canada al 12/nov/20 y (3) OCDE.
99
99.5
100
100.5
101
101.5
102
Ene2017
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene2018
Feb Mar
0
5
10
15
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
DESEMPLEO2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLACIÓN2
22
1.3. Zona Euro (19 países)
2323
AGO 2020: 95.5 -6.3% VS AGO 2019
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México (30/oct/20), (2) Eurostat (cifras revisadas al 10/nov/20), (3) Banco Central Europeo (cifras revisadas al 19/oct/20), y (4) Fondo Monetario Internacional.
EUR 1 = MXN 24.821
T3-2020 +12.7% VS T2-2020 -4.3% VS T3-2019
60
70
80
90
100
110
120
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL3
2,566,697.0
2,000,000.02,100,000.02,200,000.02,300,000.02,400,000.02,500,000.02,600,000.02,700,000.02,800,000.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2017 2018 2019 2020
PRODUCTO INTERNO BRUTO2
PRONÓSTICO PIB NOMINAL 2020:4 -10.2%
23
15171921232527
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
2017 2018 2019 2020
TIPO DE CAMBIO1
1.3. Zona Euro (continuación)
SEP 2020:
99.0
+0.2%VS AGO 2020
-1.9%VS SEP 2019
INFLACIÓN1
OCT 2020: -0.3%
-1.0 VS OCT 2019
0.0 VS SEP 2020
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Eurostat (cifras revisadas al 30/oct/20) y (2) OCDE (11/nov/20).
SEP 2020: 8.3%PRONÓSTICO 20202: 11.1% - 12.6%
949596979899
100101102103
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR2
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLACIÓN1
0.02.04.06.08.0
10.012.0
Ene
Ab
rJu
lO
ctEn
eA
br
Jul
Oct
Ene
Ab
rJu
lO
ctEn
eA
br
Jul
2017 2018 2019 2020
DESEMPLEO1
24
1.4. Reino Unido
25
AGO 2020: 92.5 -8.4% VS AGO 2019
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México (30/oct/20), (2) Office for National Statics (cifras revisadas al 12/nov/20), (3) Fondo Monetario Internacional y (4) OCDE (8/sep/20).
GBP 1 = MXN 27.491
T3-2020 +15.5% VS T2-2020 -9.6% VS T3-2019
60
70
80
90
100
110
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL4
15.0017.0019.0021.0023.0025.0027.0029.0031.00
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
TIPO DE CAMBIO1
£490,861
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III I
III
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB2 PRONÓSTICO PIB NOMINAL 20203: -10.2%
25
1.4. Reino Unido (continuación)
SEP 2020:
98.2+0.1%
VS AGO 2020
-1.6%VS SEP 2019
INFLACIÓN
SEP 2020: 0.5%
-1.2 VS SEP 2019
+0.3 VS AGO 2020
AGO 2020: 4.8% PRONÓSTICO 20202: 9.7% A 14.8%
Fuente: elaboración propia con datos de (1) Office for National Statistics (cifras revisadas al 10/nov/20) y (2) OCDE (cifras revisadas al 11/nov/20).
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
2017 2018 2019 2020
DESEMPLEO 1
9293949596979899
100101102103
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR2
26
-1
0
1
2
3
4
5
6
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INFLACIÓN1
01 02 03 04 05 06
Economíanacional
00 07
ACUMULADO AL T2-2020
$15,055,411 mdp
VARIACIÓN PORCENTUAL
EXPECTATIVA 2020
-8.6%
T32020 VS 2019
+12.0%
T3 2020 VST2 2020
1.5% a 2.5%
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 30/oct/20), (1) Secretaría de Hacienda, (2) Fondo Monetario Internacional y (3) Banco de México, Encuesta sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (3/nov/20).
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
18,000,000
19,000,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2017 2018 2019 2020M
illo
nes
de
pes
os
a p
reci
os
de
20
13
PIB TRIMESTRALSERIE DESESTACIONALIZADA
2.6% 2.2% 2.8% 1.2%0.1%
0.0% -0.5% -0.8%-2.1%
-18.7%-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
I II III IV
Po
rcen
taje
(%
)
VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL AÑO ANTERIORSERIE DESESTACIONALIZADA
2018 2019 2020
-10.5%
PEF1
FMI2
2.1. Producto Interno Bruto (PIB)
28
-9.31%ESP-Banxico3
INFLACIÓN ESTIMADA PARA 20201
3%
2.2. Inflación
29
0.08 1.07
OCT2020 VS. 2019
OCT 2020 VS. AGO. 2020
TASA DE INFLACIÓNOCT 2020
4.09%
2020 2019 2018Ene 3.24 4.37 5.55Feb 3.70 3.94 5.34Mar 3.25 4.00 5.04Abr 2.15 4.41 4.55May 2.84 4.28 4.51Jun 3.33 3.95 4.65Jul 3.62 3.78 4.81Ago 4.05 3.16 4.90Sep 4.01 3.00 5.02Oct 4.09 3.02 4.90Nov 2.97 4.72Dic 2.83 4.83
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (9/nov/20) excepto (1) Secretaría de Hacienda.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
17 18 19 20
INFLACIÓN
0.00
1.00
2.003.00
4.00
5.00
6.00
7.00
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN – PROMEDIO ANUAL
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
37.9
-6.2 +1.6
OCT2020 VS. 2019
OCT 2020 VS. SEP 2020
2.3.1. Confianza del consumidor
30
ÍNDICE
2020 2019 2018Ene 44.1 45.9 34.8 Feb 43.3 47.8 34.2 Mar 42.1 46.3 34.3 Abr* 32.2 45.5 35.6 May* 31.1 44.3 36.6 Jun* 32.0 43.7 37.1 Jul* 34.4 43.3 43.3 Ago 35.1 43.8 43.0 Sep 36.3 45.3 42.1 Oct 37.9 44.1 42.5 Nov 43.8 41.7 Dic 43.8 44.9
Fuente: elaboración propia con información de Inegi, ENCO (5/nov/20) y ETCO(*).
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
11.113.6 12.0 9.9 7.7 6.5
0.0 0.8 3.2 1.5 2.2
-1.1-1.8-4.5 -4.3
-13.3 -13.3 -11.7-8.9 -8.8 -9.0
-6.2 -15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pu
nto
s
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORVARIACIÓN INTERANUAL
2019/2018 2020/2019
CONFIANZA PARA VACACIONAR
22.9
-6.9 +5.1
OCT2020 VS. 2019
OCT 2020 VS. SEP 2020
2.3.2. Confianza del consumidor – Planes para vacacionar
31
INDICADOR
2020 2019 2018Ene 31.9 31.5 24.7 Feb 29.5 33.3 23.2 Mar 30.3 33.5 23.9 Abr* 16.8 31.9 26.2 May* 14.3 33.5 26.9 Jun* 12.9 30.5 26.4 Jul* 15.3 29.6 28.9 Ago 16.0 29.9 29.5 Sep 17.8 28.8 28.7 Oct 22.9 29.8 29.9 Nov 30.8 29.6 Dic 28.9 31.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
INDICADOR DE POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES
0.5
-3.8 -3.2
-15.1 -19.2 -17.6 -14.3 -13.9 -11.0 -6.9
6.8 10.1 9.6 5.7 6.7 4.1 0.7 0.4 0.2
-0.1
1.2
-2.1
-30
-20
-10
0
10
20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pu
nto
s
POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESESVARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR
2020/2019 2019/2018
Fuente: elaboración propia con información de Inegi, ENCO (5/NOV/20) y ETCO(*).
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
43.8
-13.1 +1.8
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
CONSUMO PRIVADO
101.6
2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)
32
ÍNDICE
2020 2019 2018Ene 116.6 116.7 114.6Feb 116.0 116.9 115.0Mar 113.3 116.6 117.9Abr 91.2 117.2 116.0May 89.6 117.2 116.8Jun 94.6 117.7 116.3Jul 99.7 117.6 117.0
Ago 101.6 116.9 116.8Sep 117.7 116.9Oct 117.2 115.8Nov 117.3 116.3Dic 116.3 116.1
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 6/nov/20).
101.6
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
2017 2018 2019 2020
IMCPMI TOTAL
97.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
2017 2018 2019 2020
IMCPMI – SERVICIOS
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
43.8
-7.5% 0.0%
SEP2020 VS. 2019
SEP 2020 VS. AGO 2020
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
94.3
2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)
33
ÍNDICE2020 2019 2018
Ene 101.8 103.6 104.3
Feb 101.5 104.9 104.8
Mar 98.5 103.0 105.1
Abr 72.7 103.7 104.6
May 72.1 102.2 105.4
Jun 85.3 102.9 105.2
Jul 91.3 102.7 105.1
Ago 94.4 102.8 104.1
Sep 94.3 102.0 104.3
Oct 100.4 103.9
Nov 101.6 103.3
Dic 101.2 102.0
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 11/nov/20).
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
IMAISERIE DESESTACIONALIZADA
-0.7
0.1
-2.0 -0.9 -3.1 -2.1 -2.3 -1.2 -2.2 -3.3 -1.6 -0.8-1.8 -3.3 -4.4
-29.9 -29.4
-17.1 -11.1 -8.2 -7.5
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IMAIVARIACIÓN INTERANUAL
2019/2018 2020/2019
2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)
34
RAMA 72
TOTAL
ACTIVIDADES TERCIARIAS
-8.5 +1.1
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
-9.3 +0.4
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
-53.4 +20.7
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 26/oct/20).
103.0
106.8
55.2
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago
2017 2018 2019 2020
Índ
ice
IGAESERIES DESESTACIONALIZADAS
Total Actividades terciarias 72. - Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas
0.9 0.7 -0.8 0.1
-0.4 -0.3 -0.5 -0.7 -0.5 -0.7 -0.9 -0.2 -0.8 -1.7 -2.5
-19.7 -21.6 -14.6
-9.8 -8.5
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IGAE- VARIACIÓN INTERANUAL
2019/2018 2020/2019
2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)
35
TOTAL
CONSTRUCCIÓN
-16.6 +5.7
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
-15.6 +10.3
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
CONSTRUCCIÓN NO RESIDEN.
-22.9 +3.2
AGO2020 VS. 2019
AGO 2020 VS. JUL 2020
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 6/nov/20).
84.5
80.0
63.9
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
2017 2018 2019 2020
FBKFSERIES DESESTACIONALIZADAS
Total Construcción
Construcc. no residencial Lineal (Total)
Lineal (Construcc. no residencial)
-8.6 -10.7 -11.0
-38.2 -38.6 -24.9 -21.2 -16.6
0.5
-1.3 -5.2 -2.9 -6.9 -7.8 -9.5 -4.4 -7.7 -9.1 -3.4 -3.5
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FBKFVARIACIÓN INTERANUAL
20/19 19/18
2.8. Balanza comercial
36
SEP 20204,384.7 MDD
EXPORTACIONES38,547.3 MDD
SALDO
3.7% +4.2%
SEP2020 VS. 2019
SEP 2020 VS. AGO 2020
IMPORTACIONES34,162.6 MDD
-8.5% +10.7%
SEP2020 VS. 2019
SEP 2020 VS. AGO 2020
Fuente: elaboración propia con información de Inegi (10/nov/20).
ENE-SEP 202018,958.2 MDD
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
50,000.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
R
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
EneR
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
Mill
on
es d
e d
óla
res
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Exportaciones Importaciones
-2,481.1
2,868.0 3,335.5
-3,087.4 -3,522.6
5,546.7 5,798.7 6,115.7 4,384.7
-4,625.3
1,363.9 1,488.3 1,509.7 957.5 2,541.2
-1,290.0
402.2
-152.2 -687.7
767.2 3,133.9
-6,000.0
-4,000.0
-2,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
Ene R Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mill
on
es d
e d
óla
res
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL
2020 2019
+16.2% -0.2%
SEP2020 VS. 2019
SEP 2020 VS. AGO 2020
REMESAS RECIBIDAS
$3,568.5 mdd
+5.5% 0.9%
SEP2020 VS. 2019
SEP 2020 VS. AGO 2020
VALOR PROMEDIO
$346 USD
Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (cifras revisadas).
0.0000500.0000
1,000.00001,500.00002,000.00002,500.00003,000.00003,500.00004,000.00004,500.0000
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
Mill
on
es d
e d
óla
res
TOTAL DE REMESAS FAMILIARES
ACUMULADO ENE-SEP 2020
$29,811.56 mdd+10.7%
5.5% 10.7%
35.5%
-2.6%
3.0%
11.1% 8.4% 6.5%
16.2%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
VARIACIÓN INTERANUAL EN REMESAS TOTALES
2020/2019 2019/2018
2.9. Remesas familiares
37
2.10. Tasa de desocupación
38
DESOCUPACIÓN PROMEDIOENE-SEP 2020
4.3%4.7%
4.5%
TASA DE DESOCUPACIÓNSEP 2020
4.5%5.4%
5.1%
Fuente: elaboración propia con información de Inegi ENOEN (21/oct/20) y ETOE.
VARIACIÓN SEP 2020 VS. 2019
-0.2 pts
VARIACIÓN ENE-SEP 2020VS. ENE-SEP 2019
+1.8 pts
2.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
2017 2018 2019 2020
TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONALTOTAL Y MUJERES
Total Mujeres
2.11. Tipo de cambio
39
PROMEDIO ENE-OCT 2020 VARIACIÓN ENE-OCT 2020VS. ENE-OCT 2019
VALOR A OCT 2020 VARIACIÓN OCT 2020VS. OCT 2019
$21.74 +12.8% $21.38 +10.4%
Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (3/nov/20).
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
Ene
Feb
Mar
Ab
rM
ay Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
vD
ic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
pO
ct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
2017 2018 2019 2020
Pes
os
($)
TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR
2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
40
PROMEDIO TIIE 28 DÍASOCT 2020
VARIACIÓN PROMEDIO OCT 2020 VS. OCT 2019
PROMEDIO TASA OBJETIVOOCT 2020
VARIACIÓN PROMEDIOOCT 2020 VS. OCT 2019
4.5325 -30.8% 4.2500 -45.2%
Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (3/nov/20).
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
2017 2018 2019 2020
Tasa
TIIE A 28 DÍAS (PROMEDIO MENSUAL)
TIIE 28d prom Tasa objetivo
01 02 03 04 05 06
Seguridad
Apartados
00 07
Último levantamiento:
septiembre 2020.
36.8%Tercer
cuatrimestre 2020
AFECTACIÓN EN GRAN MEDIDA
36.8%Segundo
cuatrimestre 2020
Fuente: Panel Anáhuac.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-TERCER CUATRIMESTRE DE 2020
Si, en gran medida Si, aunque marginalmente
3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad
42
1 Siga las precauciones normales 2 Aumente sus precauciones
3 Reconsidere el viaje 4 No viaje
Nivel 3: reconsidere el viaje
5 estados conrecomendación de
no viajar y 10 con la de reconsiderar el
viaje
Fuente: Departamento de Estado, Estados Unidos.
3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadascon seguridad (Última actualización 8 de septiembre de 2020)
43
La Embajada de Estados Unidos en México destaca a
ocho estados por su alta tasa de casos
activos u ocupación hospitalaria por
Covid-19
Fuente: Departamento de Estado y Embajada de Estados Unidos en México.
• El Departamento de Estado ajustó la alerta para México a nivel 3 – reconsidere su viaje por COVID-19, así como a violencia en algunas zonas del país.
• Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 3 - riesgo alto de contagio para México debido al COVID-19 y sugieren evitar viajes no esenciales.
3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México(Última actualización: 22 de octubre de 2020)
44
Último levantamiento:
Marzo-abril 2019
Principal preocupaciónde la sociedad
Inseguridad
67.2%Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.
3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población
45
Último levantamiento
Marzo-abril 2019
Más inseguro Ciudad de México
69,715
Más seguro Chiapas19,409
19,409.4
22,586.5
22,998.8
23,670.2
24,813.1
25,349.9
25,368.3
25,987.5
26,221.0
26,462.4
26,466.1
26,670.4
27,804.9
28,375.6
28,376.7
28,621.9
29,507.1
32,342.0
32,756.2
33,243.0
36,499.6
36,546.4
37,646.5
37,806.8
38,067.5
40,335.9
40,542.7
42,724.9
43,051.2
45,312.0
50,860.6
51,520.1
69,715.9
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
Chiapas
Durango
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Coahuila de Zaragoza
Veracruz de Ignacio de la Llave
Tamaulipas
Hidalgo
Oaxaca
Yucatán
Campeche
Zacatecas
Nuevo León
Colima
Baja California Sur
Chihuahua
Sinaloa
San Luis Potosí
Querétaro
Quintana Roo
Aguascalientes
Tabasco
Puebla
Nacional
Guanajuato
Tlaxcala
Jalisco
Baja California
Guerrero
Morelos
Sonora
Estado de México
Ciudad de México
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.
3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes
46
Último levantamiento
Septiembre 2020
Más inseguro Villahermosa
90.4%
Más seguroLa Paz21.8%
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi (19/oct/20).
3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados
47
21.8%22.1%
26.9%30.1%
32.4%40.3%41.1%
46.3%51.4%52.3%
54.3%54.7%
59.2%59.3%59.7%
62.3%65.1%65.4%66.4%
67.8%68.8%69.7%
72.0%73.2%73.2%73.6%73.8%
75.9%78.2%
80.1%80.2%80.8%81.5%82.3%83.3%83.6%
88.9%90.4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
La Paz
Mérida
Los Cabos
Saltillo
Puerto Vallarta
Tampico
Campeche
Querétaro
Aguascalientes
Mazatlán
Colima
Chihuahua
Hermosillo
Veracruz
Mexicali
Miguel Hidalgo (Ciudad de México)
Culiacán
Cuauhtémoc (Ciudad de México)
Monterrey
Nacional
Manzanillo
Ixtapa-Zihuatanejo
Ciudad Juárez
Acapulco
Morelia
Tijuana
Tuxtla Gutiérrez
Oaxaca
Puebla
Guanajuato
Zacatecas
Cuernavaca
Cancún
León
Guadalajara
San Luis Potosí
Toluca
Villahermosa
29.4%30.2%30.3%
31.7%33.1%34.1%
36.2%37.3%
39.6%40.7%
42.9%42.9%42.9%43.0%43.3%
44.5%44.9%46.0%46.5%46.8%
50.2%50.2%50.6%50.9%51.5%51.9%
53.3%57.7%57.8%
63.4%65.9%66.1%
68.6%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
SinaloaYucatánNayarit
Coahuila de ZaragozaDurango
ChihuahuaBaja California Sur
OaxacaZacatecas
ChiapasCampeche
HidalgoTamaulipas
GuerreroMichoacán de Ocampo
Veracruz de Ignacio de la LlaveSonora
Nuevo LeónSan Luis PotosíAguascalientesBaja California
ColimaNacionalTlaxcala
JaliscoQuerétaro
Quintana RooGuanajuato
MorelosPuebla
Estado de MéxicoTabasco
Ciudad de México
Último levantamiento
Marzo-abril 2019
Más inseguro Ciudad de México
68.6%
Más seguro Sinaloa29.4%
Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.
3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad
48
3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto
49
Último levantamiento
Semestre I 2020
Semáforos:6 o más rojos
4 a 5 rojos2 a 3 rojos0 a 1 rojos
Fuente: elaboración propia con información del Semáforo Delictivo.
Delitos monitoreados:Homicidio, Secuestro,Extorsión, Narcomenudeo,Robo a vehículos, Robo acasa. Robo a negocios,Lesiones, Violación,Violencia familiar yfeminicidios
01 02 03 04 05
Panoramaelectoral
0600 07
4.1. Resultados preliminares elección presidencial en Estados Unidos(fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020)
Fuente: elaboración propia con datos de The Associated Press.
Mayoría por Joe Biden
Mayoría por Donald Trump
A la cabeza Biden
A la cabeza Trump
51
4.2. Las elecciones 2021 de México en números
52
Elecciones federales
500 diputados federales De los cuales: 300 por mayoría relativa
La participación ciudadana
Podrán votar:94.8 millones de ciudadanos
5 millones más que en 2018
Se instalarán:161,000 casillas electorales
4,000 más que en 2018
Elecciones estatales y locales
• 15 gubernaturas, que actualmente están ocupadas por:
• 8 PRI
• 4 PAN (Nay. en coalición con PRD-PT-PRSN)
• 1 independiente
• 1 Morena
• 1 PRD
• Congresos locales y ayuntamientos:
• 1,063 diputados en 29 congresos locales (excepto Coah. QRoo;.y Tamps.)
• 1,926 ayuntamientos en 29 entidades (excepto Ags. Dgo. e Hgo.)
Fuente: elaboración propia con datos del INE.
FECHA DE LA ELECCIÓN: DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2021
01 02 03 04 05 06
Transporteaéreo
00 07
RESERVAS SEP 20 VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019
RESERVAS ENE-SEP 2020(MILLONES)
VARIACIÓN ENE-SEP 2020VS. ENE-SEP 2019
452,602 -57.8% 3.3 -69.5%
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES CON DESTINOS MÉXICO 2012-2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.Nota: los datos con valores negativos obedecen a que las cancelaciones superaron las reservas
5.1. Reservas aéreas con destino México
54
Fuente: elaboración propia con datos de GAP (4/nov/20) y ASUR (6/nov/20).
-58.5%
-24.9%
-40.7% -39.8%
-60.2%
-52.0%-48.3% -48.6%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
Cancún Los Cabos Guadalajara Puerto Vallarta
TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN PASAJEROS INTERNACIONALES EN LOS AEROPUERTOS DE CANCÚN, LOS CABOS, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA
OCT 2020/2019 ENE-OCT 2020/2019
5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional
55
Los aeropuertos de Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara concentraron en 2019 el 66.0% de las llegadas de
turistas internacionales por vía aérea.
Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (23/oct/20).
14,718,309
196,917
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO EN OPERACIONES INTERNACIONALES ENE-SEP 2013-2020
Vuelos regulares Vuelos charter
5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación
56
PASAJEROS ENE-SEP 2020(MILES)
38,959.7
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Ciudad DeMéxico
Guadalajara Monterrey Cancún Tijuana Mérida Culiacán Bajío San José delCabo
PuertoVallarta
Pas
ajer
os
10 AEROPUERTOS CON MAYOR VOLUMEN. ENE-SEP 2020 VS 2019 (MILES)
2019 2020
Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20)
VARIACIÓN ENE-SEP 2020VS. ENE-SEP 2019
-50.6%
PASAJEROS SEP 2020(MILES)
4,715.7
VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019
-43.3%
5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos
57
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Pas
ajer
os
10 AEROPUERTOS CON MAYOR VOLUMEN. ENE-SEP 2020 VS 2019 (MILES)
2019 2020
Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20).
PASAJEROS ENE-SEP 2020(MILES)
15,473.7
VARIACIÓN ENE-SEP 2020VS. ENE-SEP 2019
-59.7%
PASAJEROS SEP 2020(MILES)
1,031.6
VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019
-67.7%
5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales
58
Porcentajes de recuperación
RECUPERADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN
Vuelos Asientos Vuelos Asientos
13,417 2,053,377 19,850 2,842,425
2020 2019
VUELOS
67.6%
ASIENTOS
72.2%
5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la segunda quincena de noviembre 2020
59Fuente: elaboración propia con datos de OAG
Porcentajes de recuperación
RECUPERADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN
Vuelos Asientos Vuelos Asientos
9,135 1,485,763 15,064 2,398,536
2020 2019
VUELOS
60.6%
ASIENTOS
61.9%
60
5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la segunda quincena de noviembre 2020
Fuente: elaboración propia con datos de OAG
5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.
44.4%
51.7% 52.1%55.3%
53.3%
65.7%
60.8%64.6%
61.1%65.1%
67.5%
45.6%
58.1% 56.9%61.0%
55.2%
69.1%
63.7%66.4%
64.5%
69.6%72.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
RECUPERACIÓN QUINCENAL DE LA OFERTA AÉREA NACIONAL PROGRAMADA. JULIO-NOVIEMBRE 2020
Vuelos Asientos
Fuente: elaboración propia con datos de OAG61
5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.
26.7%
31.1%
35.0%
39.5% 41.0%
49.1%51.1%
56.9%60.6%
26.9%
31.1%34.7%
39.4% 40.7%
50.6%52.6%
58.0%
61.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
RECUPERACIÓN QUINCENAL DE LA OFERTA AÉREA INTERNACIONAL PROGRAMADA.JUNIO-OCTUBRE 2020
Vuelos Asientos
Fuente: elaboración propia con datos de OAG62
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Cancún (114.21%)
Cozumel (84.83%)
Guadalajara (82.31%)
Los Cabos (102.02%)
México (63.40%)
Mérida (27.82%)
Monterrey (44.60%)
Puerto Vallarta (94.57%)
Asientos 2020 Asientos 2019
5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos
Fuente: elaboración propia con datos de OAG63
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Cancún (12.16%)
Cozumel (45.66%)
Guadalajara (0.00%)
Los Cabos (10.35%)
México (18.10%)
Mérida (0.00%)
Monterrey (0.00%)
Puerto Vallarta (11.87%)
Asientos 2020 Asientos 2019
5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá
Fuente: elaboración propia con datos de OAG64
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
Puerto Vallarta (o%)
Monterrey (0%)
Ciudad de México (24.5%)
Guadalajara (60.8%)
Cancún (16.9%)
2019 2020
5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica
Fuente: elaboración propia con datos de OAG65
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Puerto Vallarta (0%)
Ciudad de México (42.6%)
Los Cabos (0%)
Cancún (12.2%)
2019 2020
5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa
Fuente: elaboración propia con datos de OAG66
01 02 03 04 05 06
Indicadoresturísticos
00 07
SALDO EN LA BALANZA TURÍSTICA
$11,297 mdd
3’222,433’000,000PESOS
8.7%del PIB
nacional
18.1%
8.1%
11.7%
15.2%
18.8%
28.1%
0% 10% 20% 30%
Otros
Comercio
Bienes y artesanías
Restaurantes, bares y centros nocturnos
Transporte de pasajeros
Alojamiento
COMPOSICIÓN DEL PIB TURÍSTICO
76.3%
15.9%
7.8%
CONSUMO TURÍSTICO POR FORMAS
Interno Receptivo Emisor
GASTO EN CONSUMO DE TURISTAS DENTRO DEL PAÍS(CONSUMO INTERIOR, VALORES CORRIENTES) +2.6%
Incremento del PIB Turístico con relación a 2017
Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta Satélite del Turismo 2018, Inegi (cifras revisadas) y Banco de México.
2.3 millones puestos de trabajo
6.0% del total de puestos de trabajo
6.1.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018
68
52.7%
7.4%
39.9%
CONSUMO TURÍSTICO INTERNO POR MOTIVO DE VIAJE
(CON PERNOCTA)
Vacaciones Negocios Otros
20.9% del consumo privado
VALOR DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA
$64,240.2 mdd
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
$9,067 mdd
8.5% 8.5% 8.5%8.4%
8.6% 8.6% 8.6%8.7%
8.2%8.3%8.4%8.5%8.6%8.7%8.8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPACIÓN DEL PIB TURÍSTICO EN EL PIB NACIONAL 2011-2018. PRECIOS CONSTANTES (2013)
2,517,405
976,538
1,540,868
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
Valor bruto de producción
Consumo intermedio
Valor agregado bruto
CUENTA DE PRODUCCIÓN TURÍSTICAMILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013
75.3%
7.1%17.6%
CONSUMO TURÍSTICO RECEPTIVO POR
MOTIVO DE VIAJE(CON PERNOCTA)
Vacaciones Negocios Otros
Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta Satélite del Turismo 2018, Inegi.
6.1.2. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018
69
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO 2013-2019VARIACIÓN ANUAL (PORCENTAJE) Y TENDENCIAS
Nacional Turístico Polinómica (Nacional) Polinómica (Turístico)
Último dato del ITATSegundo trimestre de 2020
Variación con relación al periodo anterior (T1 2020)
-43.1%
Variación con relación mismo periodo año anterior
-47.0%
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (12/nov/20).
6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)
70
y = -0.0794x2 + 2.7584x + 89.332
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR INTERNO 2013-2020SERIE DESESTACIONALIZADA ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO 2013=100
Consumo turístico interior interno Polinómica (Consumo turístico interior interno)
Último datoSegundo trimestre de 2020
58.8
Variación con relación mismo periodo año anterior
-49.6%
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (cifras revisadas al 12/nov/20).
6.3. Consumo Turístico Interior Interno
71
Variación con relación al periodo anterior (T3 2020)
-46.0%
INGRESOS SEPTIEMBRE2020
611.6MILLONES DE DÓLARES
EGRESOS SEPTIEMBRE2020
188.1 MILLONES DE DÓLARES
ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS (USD)
8.1 miles de millones
EGRESOS (USD)
2.7 miles de millones
- 63.4% SALDO (USD)
5.4 miles de millones
MESES CONSECUTIVOSSALDO POSITIVO
311 (Desde octubre 1994)
-56.2% - 52.2%
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA 2017 - 2020(MILES DE DÓLARES)
2017 2018 2019 2020
6.4. Turismo internacional a México. Divisas
72
-56.7%Vs. SEP 19
+20.1%Vs. AGO 20
-76.3%Vs. SEP 19
-2.9%Vs. AGO 20
LLEGADAS SEPTIEMBRE 2020
1.8 millones
LLEGADAS ENE-SEP 2020
17.6 millones-46.5%
Vs. ENE-SEP 19
GASTO MEDIO
SEPTIEMBRE 2020
297.2 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-28.1%PROMEDIO ENE- SEP 2020
321.4 dólares
VARIACIÓN ENE- SEP 20 /ENE- SEP 19
-37.6%
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES2017 - 2020 (MILES DE PERSONAS)
2017 2018 2019 2020
6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio
73
-39.7%Vs. SEP 19
+35.8%Vs. AGO 20
LLEGADAS SEP 2020
606.1 miles
LLEGADAS ENE-SEP 2020
7.6 millones-56.6%
Vs. ENE-SEP 19
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS2017 - 2020 (MILES DE PERSONAS)
2017 2018 2019 2020
82.1%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020
SEP 2020
790.8 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-11.3%PROMEDIO ENE-SEP 2020
743.8 dólares
VARIACIÓN ENE-SEP 20 /ENE-SEP 19
-19.0%
GASTO MEDIO
Fuente: elaboración propia con cifras revisadas de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
6.6. Turismo internacional a México. TuristasNo fronterizos y gasto medio
74
-52.8%Vs. SEP 19
+13.2%Vs. AGO 20
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS AÉREOS2017 - 2020 (MILES)
2017 2018 2019 2020
LLEGADAS SEP 2020
427.5 miles
LLEGADAS ENE-SEP 2020
6.0 millones-59.0%
Vs. ENE-SEP 19
75.0%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020
SEP 2020
957.36 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-6.0%PROMEDIO ENE-SEP 2020
921.6 dólares
VARIACIÓN ENE-SEP 20 /ENE-SEP 19
-10.0%
GASTO MEDIO
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
6.7.1. Turismo internacional a México. TuristasNo fronterizos aéreos y gasto medio
75
-59.4%Vs. SEP 19
+17.3%Vs. AGO 20
826
1,083
1,110
1,713
1,833
2,831
3,161
3,282
4,539
329,837
0 100,000 200,000 300,000 400,000
Italia
Reino Unido
Venezuela
Alemania
Francia
España
Ecuador
Brasil
Canadá
Estados Unidos
LLEGADAS POR MERCADO DE ORIGEN Y VARIACIONES INTERANUALES SEPTIEMBRE 2020
“Green marketing is a
practice whereby companies
seek.”“Green marketing is a
practice whereby companies
seek.”
90.9%
1.3%3.4%
TOP 10 TURISTAS AÉREOS SEPTIEMBRE 2020PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL
Estados Unidos Canadá Brasil
Ecuador España Francia
Alemania Venezuela Reino Unido
Italia Otros
-36.9%
-92.0%
-76.8%
-83.6%
-89.6%
-78.6%
-97.8%
Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).
-85.9%
-88.9%
-85.9%
6.7.2. Turismo internacional a México (septiembre 2020). Top ten turistas aéreos
76
“Green marketing is a
practice whereby companies
seek.”“Green marketing is a
practice whereby companies
seek.”
ALL LIST
3,466,434
883,209
100,039
86,685
84,704
82,566
78,491
62,696
60,421
54,098
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
Estados Unidos
Canadá
Colombia
Brasil
Francia
Reino Unido
Argentina
Alemania
Perú
España
LLEGADAS POR MERCADO DE ORIGEN Y VARIACIONES INTERANUALES ACUMULADAS ENE-SEP 2020
-73.6%
-56.2%
62.5%15.9%
1.8%
1.6%
1.5%1.5%
1.4%1.1% 1.1%
1.0% 10.5%
PARTICIPACIÓN ACUMULADA SOBRE EL TOTAL ENE-SEP 2020
Estados Unidos Canadá Colombia
Brasil Francia Reino Unido
Argentina Alemania Perú
España Otros
-57.1%
-46.8%
-67.1%
-80.8%
-72.1%
-66.7%
-69.1%
-75.8%
Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).
6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado ene-sep 2020). Top ten turistas aéreos
77
Cancún Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Los Cabos
1 Estados Unidos 1 280 009 Estados Unidos 447 107 Estados Unidos 393 430 Estados Unidos 337 837 Estados Unidos 504 743
2 Canadá 439 698 Canadá 79 222 Canadá 3 164 Canadá 191 368 Canadá 69 981
3 Reino Unido 54 065 Colombia 71 593 Colombia 1 314 Reino Unido 9 133 Reino Unido 4 596
4 Francia 50 557 Brasil 53 053 Guatemala 806 Australia 976 Australia 1 694
5 Argentina 47 037 España 50 960 India 760 Argentina 860 India 854
6 Colombia 46 891 Perú 44 877 Alemania 739 Alemania 724 Alemania 839
7 Brasil 41 778 Francia 43 050 Reino Unido 666 Colombia 663 Corea del Sur 718
8 Alemania 32 786 Argentina 38 839 España 646 Francia 513 China 687
9 Cuba 29 217 Alemania 32 547 Francia 636 Brasil 429 Francia 634
10 España 24 157 Ecuador 30 777 Venezuela 636 India 423 Brasil 466
41.0%
21.6%10.4%
27.0%
9.6%7.2%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE TURISTAS AÉREOSENERO-SEP 2020
Cancún Ciudad de México Los Cabos
Otros Puerto Vallarta Guadalajara
Total de turistas residentes en el extranjero
Enero-septiembre 2020
5’544,061
-59.7%Vs. mismo periodo año anterior
Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).
6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada
78
Viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aéreaenero-diciembre 2015-2019 con participaciones de mercado
2015 2016 2017 2018 2019
Total de viajeros 44,416,063 48,586,194 52,954,001 56,433,204 60,100,395
Participación México 18.0% 18.4% 18.5% 17.9% 16.9%
Participación Caribe 17.2% 16.2% 15.7% 15.4% 15.6%
Participación Asia 10.9% 11.1% 10.9% 11.1% 10.9%
Participación Europa 28.4% 28.0% 29.8% 31.4% 31.7%
Crecimiento enero-diciembre
2019/2018
6.5%
Fuente: elaboración propia con datos de US National Travel & Tourism Office.
44,416,06348,586,194
52,954,00156,433,204
60,100,395
18.0% 18.4% 18.5% 17.9% 16.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2015 2016 2017 2018 2019
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS VIAJEROS NORTEAMERICANOS AÉREOS. ENERO-DICIEMBRE 2015-2019
Gran Total Participación México Participación Caribe Participación Asia Participación Europa
6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano
79
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
GASTO MENSUAL EN VIAJES AL EXTERIOR DE LOS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS ENERO 2017-SEPTIEMBRE 2020 (MILLONES DE DÓLARES)
2017 2018 2019 2020
Fuente: elaboración propia con datos de US National Travel & Tourism Office (cifras revisadas al 4/nov/20).
Gasto sep 2020
1,295 (millones de dólares)
-86.6%Vs. sep 2019
Gasto ene-sep 2020
25,303 (millones de dólares)
-72.0%Vs. ene-sep 2019
6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior
80
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS2017 - 2020 (MILES)
2017 2018 2019 2020
LLEGADAS SEP 2020
1.2 millones
LLEGADAS ENE-SEP 2020
10.0 millones-35.2%
Vs. ENE-SEP 19
6.7%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020
SEP 2020
53.57 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-17.1%PROMEDIO ENE-SEP 2020
51.0 dólaresVARIACIÓN ENE-SEP 2020 /
ENE-SEP 2019
-18.9%
GASTO MEDIO
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio
81
-30.2%Vs. SEP 19
+50.6%Vs. AGO 20
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISTANTES EN CRUCEROS2017 - 2020 (MILES)
2017 2018 2019 2020
LLEGADAS SEP 2020
0.0 miles-100.0%
Vs. SEP 19
LLEGADAS ENE-SEP 2020
2.6 millones-60.1%
Vs. ENE-SEP 19
2.2%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020
SEPTIEMBRE 2020
0 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-100%PROMEDIO ENE-SEP 2020
23.6 dólares
VARIACIÓN ENE-SEP 20 /ENE-SEP 19
-65.5%
GASTO MEDIO
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros
82
SALIDAS SEPTIEMBRE 2020
97.2 miles
SALIDAS ENE-SEP 2020
1.6 millones-49.8%
Vs. ENE-SEP 19
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS VÍA AÉREA2017 - 2020 (MILES)
2017 2018 2019 2020
41.2%
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS EGRESOS
ENE-SEP 2020
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).
6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea
83
-81.0%Vs. SEP 19
-8.6%Vs. AGO 20
LLEGADAS ENERO-SEPTIEMBRE2020
18.6 millones-56.9%
Vs. ENE-SEP 2019
DESTINOS INCLUÍDOS
44
CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES
EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS VÍA AÉREAENERO 2017-NOVIEMBRE 2019 (MILES)
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A HOTELENE-SEP 2013-2020
LLEGADAS SEPTIEMBRE 2020
2.2 millones
Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).
6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel
84
-49.7%Vs. SEP 19
+6.6%Vs. AGO 20
25.8%
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN ENE-SEP
2020
331,198 341,825 350,114
373,207 380,228 390,543 391,883
160,641 176,459
190,367 190,785 200,290 204,463
88,704
58.0%60.7% 61.5%
63.0% 62.7% 61.8%
25.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA OCUPACIÓN EN 44 DESTINOS SELECCIONADOS. ENERO-SEPTIEMBRE 2013-2020
Cuartos disponibles prom. Cuartos ocupados prom. Porcentaje de ocupación
Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).
61.8%
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN ENE-SEP
2019
6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000habitaciones
85
6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
86
Destino Una semana Un mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses
Acapulco 121 108 219 101 110 101 96
Aguascalientes 38 37 39 41 44 44 151
Cancún 180 192 310 214 227 227 206
Ciudad Juárez 53 51 52 55 57 58 56
Ciudad de México 78 73 78 87 93 92 93
Cozumel 189 153 299 167 179 176 159
Guadalajara 47 45 48 60 64 63 63
Guanajuato 76 73 80 106 71 83 83
Huatulco 76 73 80 106 71 83 83
Ixtapa 152 125 232 164 161 164 160
León 45 48 46 59 57 58 57
Los Cabos 316 327 388 340 364 362 338
Manzanillo 122 126 126 100 100 101 101
Mazatlán 115 118 141 118 124 125 125
Mérida 76 73 96 93 91 99 92
Monterrey 50 48 49 60 65 78 67
Morelia 54 53 65 67 64 104 109
Oaxaca 75 75 95 86 86 79 90
Puebla 54 52 56 57 60 58 56
Querétaro 53 55 57 60 66 63 60
Riviera Maya 176 179 266 220 226 227 217
Riviera Nayarit 198 180 289 183 189 203 184
Tijuana 82 79 77 78 79 78 74
Veracruz 42 43 71 47 47 49 49
Total general 137 134 185 151 157 161 153
Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.
21.4%
11.0%9.3% 9.3% 8.5% 7.6% 7.4%
6.0% 4.9%3.5%
2.7%1.7%
0.0%
-0.5% -1.7%-3.4% -3.6% -3.8% -4.6% -5.2%
-6.8%-8.2%
-10.4%
-19.8%
2.4% 1.4% 8.7% 10.3% 7.9% 9.4% 11.5% 4.2%
-2.4%
3.6% 16.2%15.2% 5.4% 9.7% 9.1% 18.4% 9.7% 13.0%11.5%22.6%
-10.6%-1.6%
0.8% 14.0%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Dif
eren
cia
inte
rmen
sual
(%
)
VARIACIÓN TARIFARIA RESPECTO AL CIERRE DE MES EN DESTINOS NACIONALES SELECCIONADOS
Oct/Sep 2020 Sep/Ago 2020
87
6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.
6.14.3. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
Destino Agosto Septiembre Octubre Var. Oct/Sep Var. Sep/Ago
Acapulco 133 134 120 -10.4% 0.8%
Aguascalientes 41 42 51 21.4% 2.4%
Cancún 190 233 221 -5.2% 22.6%
Ciudad Juárez 66 59 55 -6.8% -10.6%
Ciudad de México 83 81 85 4.9% -2.4%
Cozumel 175 192 185 -3.6% 9.7%
Guadalajara 49 58 56 -3.4% 18.4%
Guanajuato 69 75 82 9.3% 8.7%
Huatulco 68 75 82 9.3% 10.3%
Ixtapa 144 146 162 11.0% 1.4%
León 48 50 53 6.0% 4.2%
Los Cabos 291 338 347 2.7% 16.2%
Manzanillo 96 105 113 7.6% 9.4%
Mazatlán 105 121 123 1.7% 15.2%
Mérida 76 82 89 8.5% 7.9%
Monterrey 55 57 59 3.5% 3.6%
Morelia 61 68 73 7.4% 11.5%
Oaxaca 78 87 83 -4.6% 11.5%
Puebla 62 61 56 -8.2% -1.6%
Querétaro 55 60 59 -1.7% 9.1%
Riviera Maya 196 215 214 -0.5% 9.7%
Riviera Nayarit 221 252 202 -19.8% 14.0%
Tijuana 74 78 78 0.0% 5.4%
Veracruz 46 52 50 -3.8% 13.0%
Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.88
6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.
DestinoUna
semanaUn mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses
Barbados221 202 490 371 392 359 284
Chicago164 152 148 157 157 178 225
Miami217 216 408 337 368 373 325
New Orleans173 155 169 242 244 253 267
New York214 218 231 202 205 241 308
Punta Cana168 170 290 226 266 264 248
San Diego213 215 204 209 216 248 270
Total general 202 197 281 250 266 279 288
89
6.15.2. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.
18.5%
3.2%
-1.2% -1.4%-3.0%
-10.2% -10.2%-11.0%
17.2%
-4.4%
9.0%
4.5% 4.3%
14.3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
New York Miami Chicago New Orleans San Diego Barbados Punta Cana
Dif
eren
cia
inte
rmen
sual
(%
)
VARIACIÓN TARIFARIA RESPECTO AL CIERRE DE MES EN DESTINOS INTERNACIONALES SELECCIONADOS
Oct/Sep 2020 Sep/Ago 2020
90
6.15.3. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020
Variación respecto a cierre de mes
Destino Agosto Septiembre Octubre Oct/Sep Sep/Ago
Barbados 346 361 324 -10.2% 4.3%
Chicago 180 172 170 -1.2% -4.4%
Miami 268 314 324 3.2% 17.2%
New Orleans 200 218 215 -1.4% 9.0%
New York 219 195 231 18.5% -11.0%
Punta Cana 231 264 237 -10.2% 14.3%
San Diego 222 232 225 -3.0% 4.5%
91Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.
01 02 03 04 05 0600 07
Informe especialBaja California
Sur
7. Inversiones
turísticas en Baja
California Sur
• Baja California Sur alberga a destinos turísticos de calidad mundial, dentro de los que destaca Los Cabos.
• Los Cabos es un destino con un importante posicionamiento para un mercado de altos ingresos, siempre en constante expansión. Las llegadas de pasajeros registran un crecimiento promedio de 12.3% en el periodo 2011-2019, y la estadía promedio en 2019 es de 4.74 noches, una de las más prolongadas del país.
• A pesar de las adversidades presentes, el estado se consolida como un destino seguro para las inversiones turísticas, apoyado en una localización estratégica, aeropuertos y conectividad con los principales mercados emisores, así como un marco legal que brinda certidumbre.
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
93
7.1. Inversiones turísticas en Baja California Sur
Inversión turística nueva:
$ 23,350,500,000.00
Hasta octubre de 2020
La Paz6.7%
Los Cabos93.3%
DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES
94Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
7.1.2. Cartera de inversiones turísticas en Baja California Sur
95Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
7.1.3. Inversiones turísticas en Baja California Sur por tipo
Hotel59%
Hotel y residencias33%
Condominio3%
Residencias2%
Mega desarrollo
2%
Hotel Boutique
1%
PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES POR TIPO, 2020
96Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
7.1.4. Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos
15,201 15,675 15,053 15,788 17,181 17,490 17,996 18,141
474 559 2,016 1,393 309 506 145 302
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Histórico Proyectado
COMPOSICIÓN DEL INVENTARIO DE HABITACIONES EN LOS CABOS, 2016-2019Y ESTIMADO 2020-2023
Nuevo
Existente
97Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur.
Inventario nuevo 2016-20194,442 habitaciones
Incluye 2,462 remodelaciones
TMCA 2.3%
Inventario nuevo 2020-20231,262 habitaciones
+1,247 habitaciones sin fecha exacta
TMCA 1.3%
Notas aclaratorias edición octubre 2020
• El índice de confianza del consumidor para Canadá dejó de generarse en el mes de marzo, por lo que no se presentan actualizaciones desde entonces en este Outlook.
• La dimensión de esta tarea puede provocar el cometer errores de manera involuntaria. En caso de que el amable lector los identifique, será de gran utilidad el que los comunique en los puntos de contacto indicados en la parte final del documento.
98
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