1 MÉXICOÍNDICE
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Perfil de mercado
-Pota-México
2 3Perfil Pota MÉXICO
Índice
Mercado 4
Condiciones de Acceso 14
Distribución y Canales de Comercialización 28
Datos de Contacto de Importadores 30
Fuentes de Información 32
01.
02.
03.
04.
05.
4 5Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Mercado
011.1 Tamaño (demanda del producto específico)
El consumo per cápita de pescados y mariscos en México equivalió a 13,78 kilogramos en el 2011, consumo que se ha ido incrementando paulatinamente en comparación a 2003 que representaba el 11,78 kilogramos. El consumo en México es superior casi en dos puntos porcentuales en comparación con el mercado latinoamericano que es de 12 kilogramos per cápita (Fuentes: CONAPESCA e INFOPESCA).
México es un país que produce calamar gigante (pota) y una de sus principales presenta-ciones es la daruma (cocido y sazonado), representando el 80% de la producción nacional del calamar gigante, considerando que el destino del mismo es la exportación, puesto que el consumo interno predomina la forma de manto o filete, fresco- congelado y fresco-en-hielado.
1.2 Producción local
Principales especies capturadas en México
2012 (toneladas)
MOLUSCOS
Ostión 44 833
Almeja 15 431
Pulpo 28 906
Caracol 4 404
Abulón 303
Sub Total 93 877
CRUSTÁCEOS
Camarón 146 605
Jaiba 21 359
Langostino 2 485
Langosta 2 959
Sub Total 173 408
PECES DE AGUA DULCE
Carpa 26 177
Charal 2 224
Bagre 4 382
Sub Total 32 783
6 7Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Principales especies capturadas en México
2012 (toneladas)
PECES MARINOS
Sardina 192 739
Atún 97 513
Mojarra 74 126
Tiburón 16 766
Lisa 9 281
Mero 11 357
Cazón 4 508
Sierra 10 951
Barrilete 21 190
Guachinango 6 343
Bandera 7 286
Robalo 7 557
Corvina 8 744
Jurel 15 364
Pargo 4 445
Sub Total 520 953
OTROS ANIMALES ACUÁTICOS
Erizo 3 186
VEGETALES ACUÁTICOS
Sargazo y Algas 1 771
TOTAL 825 978
El sector pesquero en México está integrado por el sector social, el sector privado y el sector público, que en total forman una población ocupada por 217 212 personas.
Destino de la Producción Nacional de Calamar
Destino de la Producción de Calamar Gigante
Seco
Daruma Cocido
Harina Congelado
Enhielado
Enlatado
Fresco
80%
3%2%1%2%
5%
5%
2%
Fuente: CONAPESCA - INEGI
Fresco
CalamarGigante
Enhielado
Cocido
Daruma
Enlatado
Congelado
Harina
Seco
8 9Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Entidad Federativa
Baja Cal. Sur Sonora Sinaloa
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Estacionalidad de la Producción
Fuente: CONAPESCA
• Da trabajo a más de 5 000 pescadores
• Más de 2 350 embarcaciones menores
• Más de 65 embarcaciones mayores
• Más de 12 500 empleos directos e indirectos en la captura, transformación y comercialización
• Más de 150 000 toneladas anuales de captura
• México ocupa el 6° lugar de producción de calamar gigante.
1.3 Importaciones
Importaciones de anchoveta (Sardina Peruana)(Valor en dólares y Volumen en Kg)
IMPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Total 5 508 367 4 121 598 563 172 3 956 880 6 628 468 4 438 873 947 632 765 882
Perú 4 042 380 3 166 627 4 296 674 3 186 164 5 775 357 4 029 788 670 129 579 882
Chile 1 103 353 835 502 842 895 676 343 445 186 320 000 178 836 166 310
China 265 668 101 220 156 020 47 942 245 315 64 040 0 0
España 75 878 16 781 201 847 39 018 148 121 23 707 77 299 17 655
Japón 12 375 385 15 748 490 9 706 409 13 859 747
Vietnam 0 0 7 125 1 500 3 249 670 0 0
India 8159 1 000 4 519 659 1 534 259 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 7 509 1 287
Tailandia 550 80 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos de América 0 0 106 889 4 762 0 0 0 0
Fuente: Secretaría de Economía – SIAVI
En este producto, Perú provee el 87% de las importaciones de calamar gigante fresco (Pota) al mercado mexicano. Se aprecia un consumo mayor de pota, generando un incremento en los precios nacionales y un pequeño desabastecimiento del producto en el mercado interno, razón por la cual el precio por kilogramo de pota proveniente de Perú pasó de $ 1,15 a $ 1,43 USD entre los años de 2010 a 2011.
Sonora
BCS
Sinaloa
10 11Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
1.4 Exportaciones
Exportaciones de Calamar Gigante (Pota) (Valor en dólares y Volumen en Kg)
EXPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Total 534 321 337 403 1 998 108 906 939 2 820 135 625 495 4 250 832 2 787 022
Países Bajos 85 402 61 961 1 268 972 519 852 14 224 74 359 875 325 496 114 154
Estados Unidos de América
244 880 270 052 620 287 349 375 888 765 65 845 1 409 261 136 099
España 0 0 95 9 513 254 638 64 439 495 508 4 962 52
Hong Kong 204 039 5 369 75 277 2 800 131 428 5 953 228 912 11276
China 0 0 24 999 25 000 119 997 125 000 1 084 530 1 208 815
Japon 0 0 3 60 2 828 4 350 29 855 56 225
Corea del Sur 0 0 0 0 5 30 137 870 206 200
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 0 0 0 0 37 500 50 000
Taiwan 0 0 8 475 339 0 0 501 900 508 000
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: SIAVI Secretaría de Economía y Banco de México
Los principales consumidores de pota mexicana son Holanda y Estados Unidos de América, empacados en private label o congelados.
1.5 Características generales
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria pesquera es la carencia de un sistema ágil y adecuado de distribución y mercadeo que facilite la disponibilidad de los productos en las diferentes regiones del país sin embargo, se han realizado esfuerzos para establecer una red coordinada de distribución y mejorar las condiciones de conser-vación y manejo de las capturas, creando frigoríficas y mercados de productos del mar en puertos estratégicos, así como campañas de publicidad en los medios masivos de comu-nicación y la edición y distribución de recetarios.
12 13Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
1.6 Usos, formas de consumo, presentaciones, precios, competencia
El calamar gigante se ha comercializado en presentaciones que ofrecen poco valor agrega-do. En México se vende en la forma de manto o filete, fresco- congelado y fresco-enhielado, tentáculos o “bailarina” (cabeza con tentáculos) y aleta, en los centros principales de distribución nacional como el mercado de Zapopan, en Jalisco y en La Nueva Viga, en el Distrito Federal. Asimismo, aunque en proporción menor, se comercializa calamar enlatado en presentaciones diversas (cocido, en trozos, en su tinta, a la mexicana, etcétera), y son dos compañías mexicanas las fabricantes. La presentación utilizada sobre todo en Asia se llama “daruma” (cocido y sazonado). A Estados Unidos se exporta seco y congelado, y fresco-congelado a España. El consumo per cápita de calamar es de 95 gramos al año.
Precios promedio mínimos y máximos de mariscos en presentación de 1 kg
Producto / Presentación
Mínimo MáximoDif. en USD
Dif. en %Precio
(USD) Cadena Precio (USD) Cadena
Calamar / Tentáculos cocido 4,03 Soriana Plus 7,75 Chedraui 3,72 92,4
Calamar / Filete crudo 1,91Mercado Soriana /
Soriana Plus / Soriana Súper
2,96 Chedraui 1,05 55,0
Calamar / Tentáculos crudo 2,24 Mercado Soriana /
Soriana 3,12 Central de Abastos 0,88 39,4
Calamar / Americano 3,62 Tienda UNAM 4,99 Bodega Comercial Mexicana / City Market 1,37 38,1
Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios, PROFECO 2011
Precio al 2013
Especie Precio Mínimo Cadena Precio Máximo Cadena
Calamar-filete crudo $29,90
Bodega Comercial Mexicana
$47,00 Super Chedraui
En cuanto a la producción pesquera mexicana, el calamar concentra el 5%, el camarón (11%), atún (5%) y tilapia (5%). El restante 28% lo conforman más de 270 especies. (Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca – CONAPESCA).
Precio en pesos mexicanos. Fuente: PROFECO, Quien es quien en los precios
14 15Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Condiciones de Acceso
022.1 Requisitos Específicos para los importadores
2.1.1 Aranceles: Preferencias por TLC, competidores, NMF
Unidad de Medida (Kg
ArancelGeneral IVA Arancel
Preferencial
Importación 20% Exento 16%
AIC
Tratados de Libre Comercio
E.U.A. Canadá Colombia Japón Bolivia Costa Rica
Exento Exento Exento *** ABROGADO Exento
Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador Honduras
Exento Excluido Exento Exento Exento Exento
Suiza
Noruega
Islandia
Liechtenstein
Chile
Uruguay
Exento Exento Exento Exento Exento Excluido
Fuente: Secretaria de Economía – SIICEX
Nota:De conformidad con el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, en el 2013 el arancel preferencial acordado es 16% por estar en una categoría C de desgravación arancelaria, abajo encontraran el régimen legal y arancelario del producto.
16 17Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Sección: I Animales vivos y productos del reino animal
Capítulo: 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Partida: 0307
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, ex-cepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y “pellets” de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana.
- Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp.); calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
SubPartida: 030749 -- Los demás.
Fracción: 03074999 Los demás.
Unidad de Medida (Kg
ArancelGeneral IVA
Importación 20 Ex.
Exportación Ex. 0%
RESTRICCIONES:
A la Importación:
Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS (Únicamente cuando se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal. La autorización se presenta en términos del Art. 6 del Acuerdo)
A la Exportación:
ANEXOS:
Anexo 27: Su importación no está sujeta al pago del IVA (RCGMCE 5.2.11.)
OBSERVACIONES:
Generales:
Desde el 1 de febrero de 2012, la importación de esta mercancía originaria de Perú está su-jeta a la desgravación arancelaria que se indica en la columna correspondiente para cada año y quedará exenta de pago de arancel a partir del 1 de enero de 2021 (Punto Décimo Segundo del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del IGI para las mercancías originarias de Perú, publicado el 01/02/2012):
Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A partir de 2021
18.0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Ex.
2.1.2 Requisitos del comprador específicos
Es obligación del importador en México estar legalmente registrado como contribuyente y contar con un Padrón de Importadores.
2.1.3 Barreras/estándares/normas (resúmenes y enlaces)
Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS (Únicamente cuando se destinen al con-sumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal. La autorización se presenta en términos del Art. 6 del Acuerdo).
Anexo 27: Su importación no está sujeta al pago del IVA (Resolución Miscelánea de Comercio Exterior 5.2.11.)
18 19Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
2.2 Requisitos del Consumidor
2.2.1 Regiones/Sectores de mayor consumo dentro del mercado
Las regiones que más consumo representan en México son: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero y Sinaloa. Puesto que son las regiones donde se localizó la demanda del producto como comparativo para que el exportador pueda conocer el comportamiento de la demanda de su producto por región y en cada Estado de la República Mexicana.
PRODUCCION DE POTA (PESO VIVO EN TONELADAS)
ENTIDAD 2007 2008 2009 2010 2011
Baja California Sur 41 961 50 090 57 847 38 877 8 621
Baja California 415 6 266 3 824 11 718 15 098
Sinaloa 2 186 1 865 2 515 3 484 1 364
Sonora 13 064 26 216 26 916 12 384 9 811
Veracruz 23 21 9 5 13
Tamaulipas 41 17 19 11 29
Oaxaca 6 - 3 5 7
Colima 1 3 6 2 21
Otras 3 3 1 2 9
TOTAL 57 700 84 481 91 140 66 488 34 973
Fuente: SAGARPA
ENTIDAD 2012
Baja California Sur 41 961
Baja California 415
Sinaloa 2 186
Sonora 13 064
Veracruz 23
Tamaulipas 41
Oaxaca 6
Colima 1
Otras 3
Fuente: SAGARPA
Fuente: SAGARPA
Zona de pesca del Calamar Gigante en el Golfo de California
Sonora
Sinaloa
Nayarit
BCS
20 21Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Procesamiento de la Pota en México
Fuente: SAGARPA
Consumo de Pota
Fuente: Anuario Estadístico de SAGARPA
Cocido
Enfriamiento
Sazonado
Reposado
Pesado
Encharolado
Clasificación
Recepción de MP
limpieza
Corte
Desechos
Triturado
Cocido
Secado
HARINA
Encharolado
Congelación
Pesado
CONGELADOS
Secado
Congelado
Empacado
Almacenado
Embarque
DARUMA
CALAMAR SECO
Aguascalientes
Baja California
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Teracruz 2%
2%
28%
55%
1%
1%
1%
1%
1%1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
22 23Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
2.2.2 Tendencias del consumidor/ perspectivas del mercado/ ventajas del producto a estudiar/ competencia
Hábitos del consumidor mexicano
El consumidor mexicano consume en un 30% de su dieta de pescado la mojarra. El 75% con-sume camarones prefiriendo por su sabor a los dos productos mencionados. El 77% de los consumidores prefieren los pescados y mariscos frescos. El 35% de los consumidores compran estos productos en tiendas de auto-servicio, aunque el 40% prefiere comprarlos en mercados y mercados sobre ruedas (tian-guis), por la creencia de la frescura. En semana santa el 78% de la población mexicana se abs-
tiene de comer carnes rojas, sin embargo, sólo el 47% sustituye la carne roja por pescados y mariscos.
El 69% de los consumidores comen pescado y/o mariscos una vez por semana de preferen-cia los viernes o los días de cobro de su salario, preferentemente en restaurantes de mariscos, restaurantes de comida internacional, canti-nas y otros establecimientos mercantiles que expenden pescado y mariscos.
Variedad del consumo de pescado
Razón por la que consume estas variedades
Lugares donde los consumidores compran pescado y mariscos
Fuente: PROFECO
Fuente: PROFECO
Fuente: PROFECO
Mojarra
Huachinango y sierra
Lisa y mero
Sardina
No Consume 0.2%14%
1%3%
4%6%
20%21%
30%
13%
42%
33%
12%
Le gusta el sabor Respeta el cuaresma Por su valor nutritivo Precio
5%
14%
35%
11%
35%
Pescaderías
Mercados y Tianguis
Restaurantes
Central de Abasto
Tiendas de Autoservicio
24 25Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Presentación de los pescados
Razones por las que compran los consumidores en tiendas de autoservicio
Razones por las que compran los consumidores en mercados y tianguis
Rango de edad de los consumidores de pescado y mariscos
Fuente: PROFECO
Fuente: PROFECO
Fuente: PROFECO
Fuente: PROFECO
Enlatadas
Secas
Congeladas
Preparadas o cocinadas
Frescas
76%
11%
6%
6%1%
Frescura
Por la Variedad
Costumbre
Higiene
Comodidad
Precio
50%
18%
1%16%
8%
7%
Frescura
Por la Variedad
Costumbre
Higiene
Comodidad
Precio
34%
4%39%
19%
3%
1%
66 años o más56 a 65 años46 a 55 años
36 a 45 años26 a 35 años18 a 25 años
29%
24%
16%
5%
12%
14%
26 27Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Nivel de ingreso de los consumidores de pescado y mariscos
2.2.3 Recomendaciones
En general, la pota que es mejor conocida como calamar gigante, es un producto barato y accesible para los consumidores mexicanos. Desgraciadamente, no es un producto muy consumido en los hogares mexicanos debido a la falta de cultura culinaria. Por lo que se sugiere que se esta-blezca una campaña de información para que el consumidor conozca las bondades de la pota y diversas formas de preparación. Esta campaña debe ser continuada con la estrategia de comunicación y promoción en diversos puntos de venta, donde se sugiere realizar degustaciones y la preparación de los productos en los puntos de venta, ya sea fría o caliente la preparación.
Los mexicanos siempre están abiertos a las nuevas tendencias y productos que puedan venir del exterior y, la alimentación, no es una excepción. Este factor debe estar pre-sente en los empresarios peruanos que se planteen la posibilidad de iniciar relaciones comerciales con México, o incluso también, entre los que quieran introducir alguna nueva idea en este mercado. En México, la distribución del ingreso y según las distin-
tas disponibilidades de alimentos a las que acceden los consumidores mexicanos, en cantidad y calidad, se observa una discre-pancia en la seguridad nutricional de los hogares mexicanos. En 10% de los hoga-res más pobres, el consumo de alimentos proporcionó 66% de las calorías (4 985/ 7 517 Kcal) y 60% de las proteínas reque-ridas (139/233 gramos), mientras que en 10% de los hogares más ricos el suministro medio total fue de 95% de las calorías ne-cesarias (9 482/9 932 Kcal) y de 117% de las proteínas (364/311 gramos). El déficit energético de los hogares subalimentados se reduce a medida que se mejora el ingreso familiar (Estudio del INEGI: La alimentación en México: un estudio a partir de la Encues-ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares).
Por lo anterior, la pota es una fuente ma-ravillosa de proteínas que ofrece un precio muy accesible para esos hogares mexica-nos clasificados en un status social bajo y medio bajo. Es importante que se desarro-llen esfuerzos de comunicación con el fin de educar y destacar sus cualidades.
Fuente: PROFECO
No percibe
Hasta 6 mil pesos
De 6 mil a 12 mil pesos
Más de 12 mil
Prefiere no decir 16%
9%
18%
26%
31%
28 29Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Distribución y Canales de Comercialización
03
La comercialización se realiza a través de diferentes agentes económicos (véase el es-quema). En México, son los intermediarios quienes utilizan diferentes plataformas de redistribución, y a escala internacional ésta se realiza mediante empresas de coinversión mexicano-asiáticas instaladas aquí, con canales de distribución bien definidos sobre todo hacia Corea y Japón. La participación del productor primario, el pescador, en la comer-cialización es limitada; es de 12,6% en el precio final; en tanto que la del intermediario mayorista es de 80,8%. En términos absolutos, el margen de comercialización del cala-mar gigante para ese año fue de $ 18,33 usd por kilo. Uno de los factores que influyen en dicho proceso y en el precio es el predominio de las empresas asiáticas, que demandan la mayor parte del calamar capturado para usarlo en sus procesos industriales, como materia prima para exportación. Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de distribución provocados principalmente por los elevados márgenes de distribución que aplican los intermediarios.
Estas son las rutas que en general toman los productores de calamar gigante (pota) en el mercado mexicano. Se puede apreciar que en el mercado mayorista se desplaza una gran cantidad de producto directamente a las cadenas comerciales o a las tiendas de autoser-vicio, siendo esta la opción con mayor competencia. Otro camino es tomado del abasto al concesionario, mayorista, minorista, que es el canal de comercialización en supermercado, mercados sobre ruedas (tianguis) y establecimientos que expenden pescados y mariscos.
CANALPrecio
Mínimo(USD)
Precio Máximo
(USD)
Mayoristas 1,02 3,21
Tiendas de autoservicio 2,29 9,23
Permisionario 0,92 1,56
Minorista 2,11 4,65
Planta procesadora 0,74 1,98
Precios por canal de distribución
Es un mercado sumamente competitivo; sin embargo, tanto los detallistas (tiendas de autoservicio) como los mayoristas controlan los precios que rigen el mercado mexicano, existiendo diferencias sustanciales de acuerdo al canal que se elija.
Canales de Comercialización del Calamar Gigante
Pescador
PlantaProcesadora
Mercado deExportación
Cadena Comercial Tienda deAutoserrvicio
Permisionario
Mayorista
Mayorista Minorista
ConsumidorFinal
30 31Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Datos de Contacto de Importadores
04K&M SEAFOOD PRODUCTS (Tijuana) Av.Diego Rivera 2532, Int.500Zona urbana Rio, Tijuana CP: 22010Tel. 52 +664 634 7449www.kmsfd.com
NETMARC/ Newton 57-A, Col. Polanco, C.P:11560,México D.F.Tel. 52 + 55 2487 3251, 2487 32 52www.netmar.com.mx
GRANJAS ACUICOLAS DEL CARMEN S.P.R. DE R.L. DE C.VCalle 17 No.168 x 10 y 12Mérida, Yucatán, México.Tel. 52 + 999 944 0996
NUEVA COMERCIALIZADORA BATIZCuliacán, Sinaloa, México.Móvil: 521+ 66 71 95 51 70.
KUME IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. - CASA MATRIZJosé López Portillo Oriente 218, Nueva Tijuana, 22508 Tijuana, Baja California, México.Tel. 52 + 55 55 38 83 37 y 55 19 36 64Fax: 52 + 55 54 40 24 98www.kume.com.mx
COMERCIALIZACION MEXOCEAN Prol. Eje 6 Sur No. 560 Bodega E-7 y E-12 San José Aculco México, D.F. Tel: +52 (55) 5600 0223www.mexocean.com.mx
EL ARRECIFEProl. Eje 6 Sur #560 E-30Colonia AculcoDelegación IztapalapaC.P. 09410 México D.F.TEL: 52+ (55) 5600 3495 /(55) 5600 8460
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARALRuiz Cortines No. 621 Col. Vidriería C.P. 64520 Monterrey, N.L. Tel: 52+ (81) 8130 5250
32 33Perfil Pota MÉXICOÍNDICE
Fuentes de Información
055.1 Instituciones y Entidades
• Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Aniceto Ortega 1009 Colonia Del Valle C.P. 03100 Ciudad de México, Distrito Federal Teléfono: 52 (55) 56-04-04-78 www.caniracnacional.com.mx
• Asociación de Comerciantes de la Nueva Viga Dirección: Prol. Eje 6 Sur No. 560 Piso 1, San José Aculco, Iztapalapa, Distrito Federal, 09000 Tel: 55-5600-3603 www.lanuevaviga.mx
• Central de Abastos de la Ciudad de México Canal de Río Churubusco S/N Esquina Canal de Apatlaco, Colonia Central de Abastos C.P. 09040 Tel: (55) 5694-6236 http://ficeda.com.mx
5.3 Fuentes de Información Adicional
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) www.inegi.gob.mx
• Secretaría de Economía (SE) www.economia.gob.mx
• Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios – COFEPRIS www.cofepris.gob.mx
5.2 Ferias comerciales
• ALIMENTARIA MEXICO 2012 www.alimentaria-mexico.com
• Latin American Food Show – LAFS www.lafs.com.mx
• ABASTUR 2012 www.abastur.com
• EXPO ANTAD 2012 www.expoantad.net
• PESCAMAR www.pescamar.com.mx
34 Perfil Pota
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Perfil de mercado
-Conchas deAbanico-
México
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