Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú Crecimiento de la inversión
Australiana
Ines Fernandini
Gerente Senior de Desarrollo de Negocios
Embajada de Australia – Austrade , Oficina Comercial
Lima, Diciembre de 2013
Australia Unlimited
Contenido
• Australia país minero
• Australia y Perú: similitudes
• Crecimiento de la presencia Australiana en el Perú
• Oportunidades y retos para incrementar la inversión australiana
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¿Dónde está Australia?
América Latina
Australia
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Australia
Somos vecinos!
Perú
Australia país minero
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Australia: economía Nro. 12 del mundo (2013)
• Capital: Canberra • 6to país/continente
más grande del mundo • Población: 23 millones,
menos del 0.5 % del total de la población mundial
• PBI = US$1.5 bn • 4ta economía mas
grande en el Asia
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Características del sector minero australiano
• + de 100 años de tradición minera
• 2do productor minero a nivel mundial
• Minería: 8% del PIB
• Exportaciones mineras: US$ 153,9bn aprox. 52% del total de exportaciones
• Empleo directo: 200.000 personas, 2% del empleo total del país, efecto multiplicador de empleo indirecto de 3-4x
• Sector recibe + de US$ 50bn en inversión anual de los cuales US$ 4bn van destinados a I + D
• Impuestos y regalías aprox. US$ 21bn anuales
• El sector minero tiene fuertes vínculos con el sector educativo
Fuente: Austmine, Geoscience Australia; Minerals Council of Australia – 2011-12 Pre-budget submission
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Fortalezas del sector minero Australiano
I + D US$ 4bn
al año CSIRO – SMI, CRC
GOBIERNO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDUSTRIA
• Importante proveedor mundial de Tecnologías, Equipamiento y Servicios Mineros - METS
• 400 METS - 50% Exportan • 60% del software minero en el mundo
es australiano
• Fortalecimiento de capacidades: técnicas y universitarias
El Estado adapta sus políticas de regulación a los cambios y necesidades de la industria
Estatal y Federal
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Australia 2do destino de exploración
Nota: Se refiere a la exploración de minerales no ferrosos Fuente: Metal Economics Group, 2012 – Corporate Exploration Strategies
América Latina: 25% de la inversión en exploración
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Compañías mineras Australianas en el mundo Listadas en la Bolsa de Valores Australiana - ASX
EE.UU: 39
América Central y América del Sur: 93
Canadá: 33
Europa: 57
China: 19 Mongolia: 18
Resto del Asia: 25
Laos y Camboya: 12
Filipinas:18
Papa Nueva Guinea:24 Indonesia: 49
Africa: 204
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Participación del sector recursos en ASX
Telecomunicaciones 1% Sercvicios
Publicos 2%
Consumo 10%
Finanzas 14%
Salud 7%
Industriales 10%
Tecnologias de la Comunicacion
5% Materiales
1%
Recursos
(Energía, Metales & Minería)
50%
ASX - Compañías cotizadas por sector – Junio 2012
Fuente: ASX
2, 192 compañías listadas
750 corresponden al
sector minero
93 en América Latina
20 en Perú
Similitudes entre Australia y Perú
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Sector minero es el motor de ambas economías
Población PBI per cápita (2012)
Exportaciones mineras (%)
PBI minero (%)
Peru 33 millones US$ 6,620 59.1 % 12%
Australia 23 millones US$ 65,305 52.1% 8%
• Economías con crecimiento sostenible: • 15 años en Perú • 22 años en Australia
• Sectores comunes: Minería, Agricultura, Hidrocarburos • Retos comunes: Agua, licencia social, medio ambiente entre otros
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Australia y Perú países mineros
Producción Perú Australia
Oro 6 3 Cobre 3 5 Plomo 4 2 Zinc 3 4
Grandes productores de metales con importantes reservas
Reservas Perú Australia
Oro 8 3 Cobre 2 3 Plomo 4 1 Zinc 3 1
• Perú: 3ro - plata y estaño • Australia: 1ro - bauxita, 2do - hierro
• Perú: 1ro - plata, 6to - estaño • Australia: 1ro - níquel, uranio y circón
Fuente: MEM- Peru , Minerals Council of Australia
Crecimiento de la presencia australiana en
el Perú
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Cifras comparativas
2002 2012
• 133 estudiantes peruanos en Australia
• 8 proveedores australianos con oficina en Perú
• Intercambio comercial
• 3 vuelos a Australia vía Santiago con escala en Auckland
• 1,700 estudiantes peruanos en Australia
• + 45 proveedores australianos con oficina en Perú
• Intercambio comercial + intelectual + Inversión
• Vuelos todos los días vía Santiago: Lan + Qantas
• 3 grandes empresas de ingeniería
• + 20 mineras junior
RELACION TRANSACCCIONAL RELACION INTEGRAL DE LARGO
PLAZO
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Relación se basa en inversión y fortalecimiento de capacidades
• Minería: METS (proveedores) + Juniors + empresas globales
• Educación: reclutamiento de estudiantes + fortalecimiento de capacidades
Otros sectores con menor presencia pero con gran potencial:
• Hidrocarburos
• Energía
• Agua
• Infraestructura
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Inversión australiana en Perú 20 Mineras juniors + empresas globales
Metminco Ltd
Strike Resources
Latin Resources
Laconia Resources
Minera Gold
Indo Mines
Inca Minerals
Promesa
Wild Acre Metals
Compass Resources Ltd
PanTerra Gold LTd
AXG Mining Ltd
AusQuest Lilmited
Red Gum Resources
Commissioners Gold Ltd
Global Geoscience
Andina Resources Limited (Peru
Gold)
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Cada vez más empresas australianas se establecen en el Perú
Oportunidades y retos
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El Perú necesita la inversión minera para seguir creciendo
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Perú es competitivo en el sector minero
• Mejores leyes – cobre
• Costos de mano de obra
• Costos de Energía
• Estructura de costos
• Gran potencial geológico: 1.05% del territorio explorado/producción
Fuente: Mackenzie, Consejo Minero de Chile
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¿Qué se necesita atraer más inversionistas australianos?
• Institucionalidad – puesto 38 de 96 en el Ranking Fraser (2012/2013) Cambios regulatorios - Consulta previa, Senace, ZEEs
Permisos – proceso confuso, muchos entes gubernamentales involucrados, demoras
Rápida descentralización del poder sin ser acompañada por el gob. central
• Ámbito social – esfuerzos del gobierno como mesas de desarrollo
Otros retos:
• Mano de obra – general, técnica y capacitada
• Fuentes de financiamiento - doble listado BVL - ASX
• Acuerdos como Tratado de Doble tributación
Australia puede apoyar al Perú en mejorar algunos de
estos aspectos y lo esta haciendo…
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Doble listado ASX – BVL?
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Australia apoya en el fortaleciendo de capacidades en el sector minero
• Relaciones Comunitarias
• Medio Ambiente y Agua
• Seguridad - OHS
• I + D (innovación, Tecnología)
Ejemplos:
• Programa: Minería para el Desarrollo, IM4DC
• Universidad de Queesnland-SMI: Escuchando a la ciudad de Cajamarca (Yanacocha)
• Centro de Excelencia en Minería y sostenibilidad
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Promoción del Perú como destino de inversión para Australianos
• Latin America Downunder: Sydney, Australia, mayo 2014
• PDAC 2014: Toronto, Canadá, marzo 2014. Australia es el 2do país en número de participantes y Perú el 3ro.
• Delegaciones como In-Perú y otras misiones comerciales
• Historias de éxito de juniors operando en el mercado y de australianos trabajando en Perú
Peru: 1st Mining
Country
Sponsor
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Gracias
Ines Fernandini Gerente de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia - Austrade [email protected] www.austrade.gov.au
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