PORTADA
INDUSTRIA LÁCTEA
HACIA EL 2050
A N D R É S D A N I E L G I R A L D O
ESTRATEGIA, MERCADEO Y VENTAS
FAO. 2019. Dairy Market Review, March, 2019. Rome. Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019 OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2019-2028 © OECD/FAO 2019 - Chapter 7. Dairy and dairy products Milk and milk products. In Food Outlook May 2019 Cifras del sistema de información del Mercado de Leche y Productos Lácteos en Centroamérica, del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData
R E F E R E N C I A S
Situación actual perspectivas del sector lácteo a nivel nacional y mundial - MGA. Carlos Salazar Aguilar – Cámara Nacional de Productores de Leche – 2018 Las sorprendentes maneras para reducir los gases contaminantes que producen las vacas. Geoff WattsBBC Future - 29 septiembre 2019 FAT CHANCE - Celtic Sea Minerals Quarterly Newsletter - Spring 2018 Global opportunities in animal production: Shaping the industry for competitiveness – Rabobank, 2016. IFCN (International Farm Comparison Network) - Dairy Report 2018
UNA
AVENTURA
HAC IA LA
C IMA
U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A
U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A
QUÉ ESTÁ
PASANDO A
NUESTRO
ALREDEDOR?
P O B L A C I Ó N
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
60% 17%
10%
8%
5%
P I B ( p e r c á p i t a )
Como porcentaje de la población total - Fuente: Banco Mundial
U R B A N I Z A C I Ó N
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
World East Asia &Pacific
Europe &Central Asia
Latin America& Caribbean
Middle East &North Africa
North America South Asia Sub-SaharanAfrica
Low income Lower middleincome
Upper middleincome
High income
1990
2016
Solo entre 2010 y 2015, cada año 77 millones de nuevos
urbanitas!!!
Población Ingreso per cápita Urbanización
Mayor consumo impulsa la demanda futura. El consumo global per cápita de 116 a 135 kg de equivalentes de Leche (ME) por persona en
2030 . Principalmente en el sur de Asia (+ 40%) hasta
196 kg de EM por persona.
Agnósticos respecto a la edad Productos exclusivos Consumidor consciente Digitalmente juntos
Todos son expertos Puedo cuidarme a mí mismo Quiero un mundo libre de plástico
C O N S U M I D O R – 9 T E N D E N C I A S
¡Lo quiero ahora! Vivir solos
T E C N O L O G Í A
Qué tanto conocemos a nuestro consumidor?
Hemos cambiado en algo la forma como producimos?
…como comercializamos?
…como comunicamos?
R E A L I D A D - H O Y
La leche es nutritiva (5to en energía y 3ro en proteína y grasa)
La leche es producida por 150 millones de hogares
Vital para las vidas de los pequeños productores
Sustento de los hogares
Seguridad alimentaria
Nutrición
Importante para la mujer rural
L E C H E : P R I O R I D A D N A C I O N A L
Fuente: FAO, 2016.
81%
15%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Producción de Leche
Otros
Búfalo
Vaca
M E R C A D O N A C I O N A L
Año Producción mil
toneladas métricas
Porcentaje de
variación interanual
2010 953
2011 966 1,4%
2012 1 015 5,1%
2013 1 066 5,1%
2014 1 077 1,0%
2015 1 102 2,3%
2016 1 138 3,3%
2017 1 144 0,6%
2018 1 161 1,5%
Fuentes: Elaboración Cámara Nacional de Productores de Leche con datos de BCCR y SEPSA, 2018. FAOSTAT 2017
País Producción
Mexico 11.987.633
Costa Rica 1.144.379
Honduras 690.721
Nicaragua 566.551
El Salvador 560.000
Guatemala 490.856
Panama 175.636
Belize 6.517
Total 15.622.293
Costa Rica: Producción de leche. Valores en miles de toneladas métricas por año y porcentaje de variación interanual. 2010 - 2018.
M E R C A D O N A C I O N A L - CONSUMO PERCÁPITA
El consumo percápita es de
216 litros, FAO recomienda
un consumo de 160 y el
promedio en la región es de
115 litros por persona por
año.
MERCADO
REGIONAL
M E R C A D O R E G I O N A L - E X P O R T A C I O N E S
14 430 31%
23 907 51%
54 0%
1 366 3%
94 0%
611 1%
1 592 4%
4 734 10%
Exportaciones de Nicaragua - 2016
Cheese, processed
Cheese, whole cow milk
Milk, products of naturalconstituents nesMilk, skimmed cow
Milk, skimmed dried
Milk, whole dried
Milk, whole evaporated
M E R C A D O R E G I O N A L - C O M P E T E N C I A
M E R C A D O R E G I O N A L - I M P O R T A C I O N E S
M E R C A D O R E G I O N A L – O p o r t u n i d a d e s
Producción mundial en 2018 - 843 MM Ton, crecimiento de 2.2%. Creciendo a 1.7% para el 2028, 1.2% por tamaño de hatos y 0,4% por producción promedio. Mas de la mitad del crecimiento por India y Pakistán que representarán el 30% de la producción en 2028 África aumenta su rebaño
P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 824.801 842.989 2,2% 100%
India 176.272 186.143 5,6% 22%
UE 28 165.600 167.256 1,0% 20%
USA 97.735 98.646 0,9% 12%
Pakistán 44.294 45.623 3,0% 5%
Brasil 35.257 35.539 0,8% 4%
China 31.958 31.592 -1,1% 4%
Rusia 31.184 31.527 1,1% 4%
Turquía 20.700 22.791 10,1% 3%
Nueva Zelanda 21.341 21.372 0,1% 3%
Producción Mundial de Leche (miles de Toneladas)
76%
P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
95% del crecimiento en países emergentes.
P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
Países en desarrollo Número de animales Productividad
Producción mundial de 522 MM de Ton en 1987 a 828 en 2017.
Sudeste Asiático
El balance lácteo muestra el estatus de los países en términos de excedente o déficit en equivalentes lácteos. Excedentes lácteos y exportadores netos son los mismos. El tamaño del círculo refleja el tamaño de las exportaciones. Déficit lácteo: Los países deficitarios son los mismos importadores.
Excedentes en millones de Ton de equivalentes de leche
Déficit en millones de Ton de equivalentes de leche
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN VARIAS REGIONES Y/O PAÍSES
Unión Europea
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
% cambio en inventario
% cambio en productividad
China Rusia
Estados Unidos Australia
América Latina
India Pakistan
Africa Nueva Zelanda
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
C A M B I O S A N U A L E S E N I N V E N T A R I O S D E H A T O Y
P R O D U C T I V I D A D E N T R E 2 0 1 9 Y 2 0 2 8
Note: The size of the bubbles refer to the total milk production in the base period 2016-18. Source: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
C O S T O S D E P R O D U C C I Ó N
P R E C I O S D E L A L E C H E
Cuál es nuestra posición en términos de competitividad
frente a los países más productores?
C O N S U M O
2X
+3X
+5X
Alto (> 150
kg/capita/año)
Medio (30 a 150
kg/capita/año)
Bajo (<30
kg/capita/año)
Argentina India Viet Nam
Armenia Iran Senegal
Australia Japón Africa Central
Costa Rica Kenya Este y sureste de Asia
Europe Mexico
Israel Mongolia
Kyrgyzstan New Zealand
USA Africa (Norte y sur)
Pakistan Medio Oriente
Latinoamérica y el Caribe
CONSUMO PERCÁPITA
*En India , cerca del 50% de la leche se consume en la finca.
Región Energía Proteína Grasa
Africa y Asia 4% 7% 7%
Europa y Oceanía 9% 19% 14%
Américas 12%
% APORTE EN LA DIETA
DEMANDA GLOBAL DE LÁCTEOS
El crecimiento del consumo por productos lácteos frescos (1%), en países en desarrollo por aumento en el ingreso y en la población
Fuente: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database)., http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
CONSUMO PERCÁPITA DE LECHE Y SUS DERIVADOS
Derivados procesados Derivados frescos
8% de la producción mundial
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L
World dairy map - 2016 - Rabobank
Exportadores Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos Australia Argentina
Importadores China - 1.1% México Rusia Oriente Medio Asia
LA REGLA DE
LOS TRES
L A R E G L A D E L O S T R E S
5 10 15 20 25 30 35 40
Participación de mercado %
Margen de
rentabilidad %
Nichos de Mercado: • < 5 % de Participación
• Foco en geografía o producto
• Los márgenes disminuyen con el
volumen
“Los tres claves”:
• Cada jugador con 10 - 40 % de participación
• Juntos hacen el 70-90% del total
• “No diferenciación”
• Mejoran su rentabilidad con el volumen
• Máxima participación 40%
“Atascados en la zanja”:
• 5-10% de participación
• Muy grandes para especializarse
• Muy pequeños para ser “No diferenciados”
País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 72.667 74.781 2,9% 100%
UE 28 20.395 20.504 0,5% 27%
Nueva Zelanda 18.666 18.748 0,4% 25%
USA 10.724 11.778 9,8% 16%
Belarus 3.714 3.789 2,0% 5%
Australia 3.015 3.055 1,3% 4%
Argentina 1.341 1.996 48,8% 3%
Uruguay 1.259 1.556 23,6% 2%
Exportaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)
82%
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - E X P O R T A C I O N E S
E X P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N
Resto del Mundo Argentina Australia Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos
País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 72.910 74.967 2,8% 100%
China 13.358 14.615 9,4% 19%
México 3.965 4.202 6,0% 6%
Algeria 3.431 3.835 11,8% 5%
Rusia 4.498 3.700 -17,7% 5%
Indonesia 2.736 2.981 9,0% 4%
Arabia Saudita 2.984 2.790 -6,5% 4%
Filipinas 2.296 2.501 8,9% 3%
Malasia 2.179 2.389 9,6% 3%
Japón 2.171 2.211 1,8% 3%
Importaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - I M P O R T A C I O N E S
52%
I M P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N
Resto del Mundo Medio Oriente/ Norte de Africa Sureste de Asia China Desarrollados
Alta volatilidad – Mercado pequeño (8% de la producción) Dominado por pocos exportadores e importadores. Políticas de comercio restricitivas.
P R E C I O S
Qué nos haría ganadores en el
mercado internacional?
Qué amenazas vemos por la entrada de los
grandes exportadores?
A L E R T A S E I N C E R T I D U M B R E S
Qué tan reales son para nosotros
estas situaciones?
Podemos tomar ventaja de ellas?
P R O D U C T O S C O M P E T I D O R E S
I N N O V A C I Ó N Y D E S A R R O L L O
N I C H O S / D I F E R E N C I A C I Ó N
G R U P O S D E C O N S U M I D O R E S
M E D I O A M B I E N T E
18% mas de emisiones entre 2005 y 2015.
30% mas de producción entre 2005 y 2015. 11% mas cabezas
entre 2005 y 2015.
15% mas eficiencia entre 2005 y 2015.
Hubieran sido las emisiones sin la mejora en
la eficiencia Menos emisiones por kg de
producto.
Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019
HABILIDADES
ORGANIZACI
ONALES
Cuál es la Visión de la Industria Lechera de Costa Rica
Qué queremos ser como industria?
Hasta dónde queremos llegar?
Cuál es nuestro sueño?
L A M E T A
CONSULTAS [email protected]
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