Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México
Octubre 2014 Confidencial
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• Ainda Consultores y CBM Ingeniería, Exploración y Producción desarrollaron una serie de
estudios del mercado de proveedores y sobre el panorama actual de la industria petrolera
mexicana. Estos estudios brindan una radiografía de las actividades de servicios y
proveeduría petroleros, un análisis de la demanda potencial de servicios a pozos por ronda de
asignación (Ronda Cero y Uno).
• El estudio de mercado de empresas que participan en el sector energético mexicano en E&P,
“Who is who?” permite conocer los segmentos del mercado en cuanto a su tamaño y en
cuanto al número de competidores y su tipo, tanto nacionales como transnacionales, de
manera que cada actor pueda estudiar la competencia y cómo enfrentarla, posicionándose de
la mejor manera posible en función de sus fortalezas y capacidades, con miras a definir
estrategias de largo plazo en cuanto a inversiones, productos y alianzas a desarrollar. El
estudio incluye fichas técnicas con la información de todas las empresas que participan en el
mercado mexicano de servicio a pozos.
• El "Demand forecast for well services in México from 2015 to 2019" logra mapear la
demanda de servicios a pozos y el número de pozos que se perforaran en México en el
periodo 2015-2019. Este estudio cuenta con un componente técnico fundamental para los
interesados en conocer la industria mexicana, ya que cuenta con un catálogo de arquitecturas
típicas de pozo, las cuales logran cubrir de manera completa toda la geografía del país a nivel
técnico. La información que aporta este estudio a nivel de toma de decisiones es vital, ya que
las compañías/actores interesados pueden extraer resultados claves para la planeación de
demanda en el horizonte 2015-2019.
• Para mayor detalle: [email protected]
Caveat
Contenido
Servicios a pozos en el mercado mexicano (2011 – 2013)
Introducción
Comportamiento histórico de la contratación de EMS’s para la perforación y terminación de
pozos (2011-2013)
Empresas que participan el sector hidrocarburos en México
Montos contratados por región geográfica, líneas de servicio, numero de contratos y
empresas contratistas.
Efectos y oferta del modelo de servicios integrados
Demanda futura de EMS’s de Ronda Cero y Ronda Uno
Introducción:
• Con la finalidad de presentar, la condición que guarda hasta la fecha el mercado relacionado con los Equipos,
Materiales y Servicios (EMS’s) necesarios para llevar a cabo la perforación y terminación de pozos en México,
se elaboró, a partir de la información pública disponible del periodo 2011 - 2013 (IFAI/CNH) y la experiencia de
un grupo de especialistas en actividades de E&P, el documento denominado “Who is who?”, el cual muestra
de manera ordenada el tamaño relativo del mercado por región geográfica y líneas de servicio, el número y tipo
de empresas de servicio que atienden el mercado y la distribución del monto contratado entre las mismas en el
periodo correspondiente, así como la tendencia del mercado a demandar servicios integrados como una opción
válida para incrementar la creación de valor en la ejecución de sus proyectos sustantivos de E&P.
• Nota: Las cantidades y los montos a los que se hace referencia este documento provienen de fuentes
publicas reconocidas como son el IFAI en cuanto a montos contratados y la CNH en cuanto a características y
condiciones de los proyectos, campos y pozos de las diferentes regiones petroleras de México.
Servicios a pozos en el mercado mexicano (2011 – 2013)
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Montos contratados vs. Pozos perforados (periodo 2011-2013)
Comportamiento histórico de la contratación de EMS’s para la perforación y
terminación de pozos (2011-2013)
La tendencia del monto contratado y el numero de pozos perforados en el periodo 2011 – 2013, obedece a los
resultados de las actividades de E&P y a las necesidades y oportunidades para el mantenimiento o incremento
de las reservas recuperables y la producción.
Región Terrestre Región Marina
Pozos perforados
(CNH)
Montos contratados
(IFAI)
31,700 MMUSD 2,347 pozos
6 Derechos reservados CBM Ingeniería exploración y producción S.A. de C.V. / Ainda Consultores SC 2014
Empresas que participan el sector hidrocarburos en México
A lo largo del periodo 2011 - 2013, las actividades de perforación, terminación, reparación y abandono de
pozos, han sido atendidas con base a los procesos y requerimientos establecidos por Pemex PEP. A
continuación se resume la distribución los montos totales contratados por región y el numero de empresas
nacionales y transnacionales que atienden el mercado.
Empresas que participan el sector hidrocarburos en México
Industria Sector hidrocarburos 986
Mercado Servicios a pozos 370
Región TERRESTRE MARINA
Monto
contratado USD 10.3 mil millones USD 21.4 mil millones
Tipo de empresa
Transnacionales Nacionales Transnacionales Nacionales
Distribución del
monto 47% 53% 62% 38%
Contratos 598 446
67 100 61 214
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Montos contratados por región petrolera (2011-2013).
Los montos contratados para cada una de las regiones, ha evolucionado de acuerdo con el comportamiento
de la producción y las oportunidades de mantenimiento y/o incremento de la misma en las diferentes
regiones.
Monto
(M
MU
SD
)
1,991
5,896
4,236 4,270
8,107
9,001
Montos contratados (2011 – 2013) Perforación –Terminación – Reparación mayor y menor – Abandono de pozos
Regiones Terrestres (10,323 MMUSD)
Regiones Marinas (21,378 MMUSD)
Ambas: Se refiere a contratos que atienden simultáneamente a las dos áreas
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Regiones Marinas Regiones Terrestres Líneas de
servicio
Arrendamiento
Ingeniería
Transporte
Servicios
Integrados
Fluidos
Manto.
*Participación del monto total
contratado en el periodo 2011-2013
8%*
15%*
31%*
Montos contratados por líneas de servicio y regiones geográficas (2011-2013).
A continuación se presenta la contribución y distribución regional de 6 líneas de servicio (de un total de más
de 43) , que constituyen en conjunto el 68% del monto total contratado en el periodo 2011 – 2013,
destacándose que los montos relacionados a ingeniería y a servicios integrados representan el 23% del total
contratado.
Nota: De acuerdo con los montos contratados, la región marina requiere de más y mejores servicios de soporte
técnico e ingeniería.
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Empresas Nacionales Empresas Transnacionales
Líneas de
servicio
Arrendamiento
Ingeniería
Servicios
Integrados
Levantamiento
Artificial
Perforación
Fluidos
Áreas de
oportunidad para
empresas
nacionales
Montos contratados por líneas y empresas de servicio (2011-2013).
La contribución y distribución por origen de las empresas de servicio (transnacionales vs. nacionales), en
relación a solo 6 líneas de servicio (de un total de más de 43) que constituyen en conjunto el 69% del monto
total contratado en el periodo 2011 – 2013, muestran un claro balance para los servicios de arrendamiento,
ingeniería y fluidos, y a su ves una gran oportunidad para las empresas nacionales en la provisión de
servicios integrados, levantamiento artificial y perforación.
Nota: Esta distribución sugiere que la gran mayoría de las empresas nacionales, se han enfocado en los servicios de
arrendamiento de equipos cuya procedencia puede ser local o de importación y de recursos humanos que proveen
servicios de soporte técnico e ingeniería.
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Empresas Nacionales Empresas Transnacionales
Líneas de
servicio
Servicios
Integrados
+
Perforación
+
Levantamiento
Artificial
Área de oportunidad
para empresas
nacionales
Efectos del modelo de servicios integrados.
La importancia de la integración de los servicios, principalmente de los relacionados con la perforación y
terminación de los pozos, estriba en los beneficios directos en la generación de valor, tanto para el operador,
que reduce el tiempo y los costos correspondientes, como para la empresa de servicio que incrementa los
ingresos y la rentabilidad de sus servicios.
Nota: La capacidad de integración de servicios esta directamente relacionada , con las competencias de diseño,
planificación, y ejecución de las actividades correspondientes, que requieren de competencias en ingeniería de
pozos y gerencia de proyectos.
Materiales
Servicios integrados
Estim y frac.
Arrendamiento
Mantenimiento
Fluidos
Tuberías
Ingeniería
Levantamiento
artificial
Perforación
L. Artificial
Ingeniería
Mantenimiento
Reparación
Fluidos
Geociencias
Perforación
Arrendamiento
Transporte
Servicios integrados
Infraestructura
Líneas de servicio
Regiones marinas (387 contratos)
Regiones terrestres (459 contratos)
Montos contratados por regiones geográficas, líneas de servicio y numero de contratos.
En cuanto al numero de contratos, se destaca el contrato único de tuberías, y la diferencia sustantiva entre el numero de contratos clasificados como integrados entre la regiones terrestres y las marinas (29 vs. 3), lo que sugiere que una posible clasificación errónea de los contratos en tierra.
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Número de pozos a perforar en 2015-2019
Ronda Cero (PEP)* Ronda Uno
Demanda futura de EMS’s de Ronda Cero y Ronda Uno (2015-2019)
La actividad de perforación de pozos se verá incrementada de manera sustancial una vez que se hayan
asignado los bloques de la Ronda Uno. Durante los próximos dos años la actividad corresponderá a campos
asignados en Ronda Cero, mientras que a partir del 2017, la actividad en los bloques asignados de Ronda 1 se
vera incrementada de forma sustancial (~2 veces)
Nota: Los volúmenes de obra para ronda 0 son un promedio de la actividad de los años 2008-2013 que realizó PEMEX
Rondas de asignación 2015 2016 2017 2018 2019
Ronda Cero 535 572 549 543 535
Ronda Uno 0 23 535 543 1239
Total de pozos a perforar 535 595 1084 1086 1774
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Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México
Octubre 2014 Confidencial
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