2016
Ficha técnica Brújula Minera
REALIZADO POR: Estudio sindicado independiente, realizado por el Centro Nacional de Consultoría S.A., Jaime Arteaga y Asociados, y Revista Mundo Minero
MUESTRAS:
• OPINIÓN PÚBLICA: 2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en poblaciones mineras y no mineras.
• DIRECTIVOS MINEROS: 246 directivos de empresas del sector minero.
• AUTORIDADES DE GOBIERNO: 246 funcionarios del nivel directivo y asesor de: Autoridades Mineras (ANM, MinMinas, UPME, y SGC); Alcaldías y Gobernaciones; y Autoridades Ambientales y de Control (ANLA, CAR, CGR y PGN –MinAmbiente no dio autorización a sus funcionarios).
• LIDERES DE OPINIÓN:161 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia.
PERIODO DE RECOLECCIÓN
14 de enero al 14 de marzo de 2016
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y On-line.
REALIZADOPOR:EstudioindependienterealizadoporJaimeArteagayAsociados,conapoyodelaplataformaViral-Seek deAnálisiseInvestigaciones(España)
MEDIOSMONITOREADOS:
PERIODODERECOLECCIÓN ContinuadesdeFebrerode2014alafecha
TÉCNICADERECOLECCIÓN:
Captura en línea, seguido de codificación manual (una a una) de las noticias.
Ficha técnica Monitoreo de medios
La Minería en los Medios
Las fuentes de donde adquieren la información LOS CIUDADANOS DE LOS MUNICIPIOS MINEROS
201620152014
60% DelaTelevisión
44% Delaradio
35% DeInternet
66% DelaTelevisión
46% Delaradio
42% Delaprensaescrita
55% DelaTelevisión
25% Delaprensaescrita
24% DeInternet
P. En general, ¿A partir de qué fuentes adquiere ud la información sobre la minería?
Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)
Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)
Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)
Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)
Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)
Frecuencia de las palabras en noticias relacionadas con la minería en Colombia
Palabras más frecuentes en las noticias que hacen referencia a minería (Abril 2015 – Marzo 2016)
Crecimiento de noticias relacionadas con minería ilegal en una muestra de 6.529 noticias durante el último año
Ene- Mar Abr- Jun Jul- Sep Oct- Dic Ene- Mar
2015 2016
Núm
ero
de m
enci
ones
Número de noticias que hacen referencia a Minería Ilegal (Abril 2015 – Marzo 2016)
El Estado de la Opinión Pública
Porcentaje de CIUDADANOS que creen que la minería es positiva para el país
%Sí
Municipios No Mineros
Municipios Mineros
P. ¿Usted cree que la minería es positiva para el país?
61%
73%
54%
66%
75%
64%
2014 2015 2016
15
%Minero
20162015
36% Corrupción/sobornos/selaroban
21%Lascomunidades/losmunicipios
17% Alcaldía/gobernación/estado
31%Corrupción/sobornos/selaroban
19%Alcaldía/gobernación/estado
17%Lascomunidades/losmunicipios
Base:(Real) 1174Base:(Exp.miles) 3228
Base:(Real) 1006 Base:(Exp.miles) 3306
A donde creen los CIUDADANOS DE MUNICIPIOS MINEROS que van las regalías que genera la minería
P. ¿A dónde cree ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?
Porcentaje de CIUDADANOS EN LOS MUNICIPIOS MINEROS que creen que mejoraría su calidad de vida si la minería dejara de operar en su municipio
%Sí
Municipios Mineros
P. Si la minería dejará de operar en su municipio ud cree que su calidad de vida sería… (mejor, mucho mejor, peor, mucho peor)
39%
47%
59%
2014 2015 2016
Porcentaje de CIUDADANOS que tiene una imagen positiva de las empresas mineras
P. ¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?
Municipios No Mineros
Municipios Mineros
46% 44%
34%
42%
37% 36%
2014 2015 2016
%Sí
Principales razones para conflictos entre empresas y comunidades según ciudadanos en municipios mineros (2015 vs 2016)
P. De las siguientes opciones, cuál cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.
%
Preocupación por el impacto al medio ambiente
Existencia de organizaciones que quieren sacar provecho político y económico
Preocupación por el deterioro del tejido social
La gente confunde la minería legal e ilegal
Ns/Nr
45%
30%
14%
9%
2%
2015Municipios Mineros 2016
42%
39%
10%
6%
3%
Porcentaje de CIUDADANOS que creen que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz
P. ¿Usted cree que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz?
Minero Nominero
57%EsunRiesgoparalaPaz
45%Esuna
OportunidadparalaPaz
56%EsunRiesgoparalapaz
40%Esuna
OportunidadparalaPaz
20162015
5,4 LasCorporacionesAutónomasRegionales
5,4 ElMinisteriodeMedioAmbiente
5,0 ElMinisteriodeMinasyEnergía
6,2 ElMinisteriodeMedioAmbiente
5,7 LasCorporacionesAutónomasRegionales
5,5 ElMinisteriodeMinasyEnergía
Base:(Real) 1174Base:(Exp.miles) 3228
Base:(Real) 1006 Base:(Exp.miles) 3306
2.Quétantaconfianzalegeneranlassiguientesins;tuciones,en;dadesyorganizacionessociales...
4,7 LaAgenciaNacionaldeMinería5,1
LaAgenciaNacionaldeMinería
4,5 Lasempresasmineras5,0
Lasempresasmineras
Promedio[1-10]
Minero ↓
↓
↓
↑↓DiferenciaSignificaAva2015-2016
Confianza de las COMUNIDADES MINERAS en las instituciones del sector (2015 vs 2016)
Desempeño de la Política Pública
Satisfacción de los Directivos con el apoyo que da el gobierno nacional a la actividad minera
P. Qué tan de acuerdo con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras
13%
14%
12%
37%
38%
56%
11%
15%
17%
35%
36%
54%
el apoyo que los gobiernos departamentales dan a la actividad minera
el apoyo que los gobiernos locales dan a la actividad minera
el apoyo que el gobierno nacional da a la actividad minera
la comunicación de las empresas mineras con las comunidades
la comunicación de las empresas mineras con el Estado
el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras
2016 2015
E
L
L
E
E
E
13%
14%
12%
37%
38%
56%
11%
15%
17%
35%
36%
54%
el apoyo que los gobiernos departamentales dan a la actividad minera
el apoyo que los gobiernos locales dan a la actividad minera
el apoyo que el gobierno nacional da a la actividad minera
la comunicación de las empresas mineras con las comunidades
la comunicación de las empresas mineras con el Estado
el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras
2016 2015
E
L
L
E
E
E
Satisfacción de las autoridades de gobierno con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras
P. Qué tan satisfecho está usted con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras
14%
21%
28%
2014 2015 2016
%Satisfechos
Satisfacción de las autoridades de gobierno con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras
P. Qué tan de acuerdo con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras
%SatisfechosyMuySatisfechos
8%
14%
19%
2014 2015 2016
1 Capacidad operativa para atender emergencias
2 Gestión y generación de información especializada para el sector
3 Presencia del Estado en el territorio
4 Formalización de la minería tradicional
5 Calidad de la Infraestructura para la Actividad Minera
Las cinco áreas en las que más se ha avanzado según los Directivos y Autoridades
P. Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:
1 Capacidad de las autoridades ambientales regionales
2 Capacidad de los gobiernos locales
3 Seguridad Jurídica
4 Confianza de las comunidades en la minería
5 Confianza de los inversionistas en el sector
Las cinco áreas en las que menos se ha avanzado según los Directivos y Autoridades
P. Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:
CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES
P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES
47%NosehaAvanzado
35%Seha
Avanzado
15%Seha
Retrocedido32%Seha
Avanzado
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
43%NosehaAvanzado
21%Seha
Retrocedido
P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de la CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES
53%NosehaAvanzado
26%Seha
Avanzado
19%Seha
Retrocedido25%Seha
Avanzado
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
53%NosehaAvanzado
20%Seha
Retrocedido
CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES
P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de SEGURIDAD JURÍDICA36%
NosehaAvanzado
43%Seha
Avanzado
17%Seha
Retrocedido
22%Seha
Avanzado
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
35%NosehaAvanzado
41%Seha
Retrocedido
SEGURIDAD JURÍDICA según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES
P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR
28%NosehaAvanzado
42%Seha
Avanzado
26%Seha
Retrocedido
23%Seha
Avanzado
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
30%NosehaAvanzado
45%Seha
Retrocedido
CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES
P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CONFIANZA DE LAS COMUNIDADES EN LA MINERÍA
46%NosehaAvanzado
28%Seha
Avanzado
26%Seha
Retrocedido32%Seha
Avanzado
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
31%NosehaAvanzado
36%Seha
Retrocedido
CONFIANZA DE LAS COMUNIDADES EN LA MINERÍAsegún DIRECTIVOS Y AUTORIDADES
13%Ns/Nr
64%EsUna
OportunidadparalaPaz
23%EsunRiesgoparalaPaz88%
EsunaOportunidad
DirectivosMineros AutoridadesdeGobierno
6%Ns/Nr7%
EsunRiesgo
P. ¿Usted cree que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz?
Porcentaje de DIRECTIVOS Y AUTORIDADES que creen que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz
Proyección de las operaciones de las empresas mineras
Proyecciones de los DIRECTIVOS MINEROS, si se mantienen las condiciones actuales
P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:
Expandirá las operaciones
Mantendrá igual
Reducirá sus operaciones
62%
40% 36%
13%
28% 28% 25%
32% 35%
2014 2015 2016
Proyecciones de los Directivos de Empresas Mineras
Razones que dan Directivos Mineros para la reducción de operaciones
%
4%
12%
17%
21%
25%
22%
3%
13%
15%
22%
22%
25%
2016
2015
Dificultades para obtenerlas licencias ambientales
Falta de apoyo del gobierno
Falta de estabilidad jurídica
Bajos precios de los minerales
Rechazo de las comunidades a la minería
Mejores oportunidades en otros países
P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?
Proyecciones de las Autoridades de Gobierno si se mantienen las condiciones actuales
Proyecciones de las Autoridades de Gobierno
P. Pensando en la situación general del sector, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años las empresas mineras…:
Expandirán las operaciones
Mantendrán igual
Reducirán sus operaciones38% 36%
27% 27% 26% 22%
35% 39%
51%
2014 2015 2016
Razones que dan las Autoridades de Gobierno, para las reducciones de operaciones.
P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?
%Rechazo de las comunidades a
la minería
Bajos Precios en los Minerales
Falta de estabilidad jurídica
Dificultades para obtener las licencias ambientales
Falta de apoyo del gobierno
Mejores oportunidades en otros países 9%
6%
21%
17%
16%
30%
7%
8%
18%
19%
21%
27%
2016
2015
¡GRACIAS!