Presentación Corporativa2015
Disclaimer
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.
Una de las Compañías más rentables de la industria
• +20% margen EBITDA
• Pago de Dividendo constante “Pay Out Ratio” de + 50% en los últimos 4 años
• Deuda neta a EBITDA de 0.5x
3
Ventas por Unidad de Negocio
12%
8%
12%
68%
Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico
Ventas (miles de MXP) 2014:
$61,957
2014
4
Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio
Arca Continental Grupo de Control
71%Público Inversionista BMV: AC*
20%The Coca-Cola Company
9%
Gobierno Corporativo de clase mundial
• Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes)
• Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros
• La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo
• Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría
• No mantenemos operaciones con partes relacionadas
Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo
Marcas +40 SKUs+6007
Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable
• Enfriadores
• Envases Retornables
• Tecnología
• Nuevas Plantas
2015CAPEXMxp$5,200
Millones
14%
21%
1%
56%
2%
6%
México Ecuador ArgentinaInalecsa USBokados
Sólidos Resultados Financieros
Utilidad Neta(MM Mxp)
EBITDA(MM Mxp)(MM Mxp)
Ventas
60,359 61,957
13,37015,273
2013 2014 1T14 1T15
+2.6%
+14.2%
5,973
6,510
1,1621,300
2013 2014 1T14 1T15
+9.0%
+12.0%
12,845
13,643
2,654 2,961
2013 2014 1T14 1T15
+6.2%
+11.6%
9
Consistente crecimiento Inorgánico
2002
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
Fusión Arca
BotanasMéxico &Vending
ToniCorp
Nogales
Botanas Internacional
& Santa Clara
FusiónContal
Argentina &Jugos del
Valle
Ecuador
2002 – 2014 M&A
10
El Poder del Conocimiento
• Información de Consumidores y Clientes
• Segmentación
• Arquitectura Precio-Empaque
• Soluciones para el comprador
• RGM11
Operaciones de Bebidas
México
• Volumen Vta. (BCU) 1.0
• % Volumen KO 30
• PDV (miles) 373
• Cobertura de frío 79%
• Fecha de Inicio: 2010
• Volumen Vta. (MCU) 149
• % Volumen KO 100%
• Cobertura de frío 47%
• Fecha de Inicio: 2008
• Volumen Vta. (MCU) 141
• % Volumen KO 21%
• Cobertura de frío 45%
Argentina Ecuador
12
La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados
62% No
Retornable
38% Retornable
10% Comer y beber
2%Vending
60% Tradicional
14%Conveniencia
7%Otros
7%Supermercados 11%
Sabores
6% No
carbonatados
62% Colas
17%Garrafón
4%Agua
48% Personal
52% Familiar
13
Canal Categoría
Formato
Empaque
Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica
• Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de Nogales, franquicia al norte de México
• La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias y fortalecer la colaboración
CDF
Nayar
Colima
RicaBepensa
AC
KOF
Nogales
AC
KOF
Rica
14
Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas
15
58% No
Retornable
42% Retornable
2% Comer y beber
46% Tradicional
1%Conveniencia
31%Otros
20%Supermercados
26% Sabores
1%No
carbonatados
65% Colas
8%Agua
8%Personal
92% Familiar
Canal Categoría
Formato
Empaque
Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable
16
80% No
Retornable
20% Retornable
13% Comer y beber
65% Tradicional
1%Conveniencia
14%Otros
7%Supermercados
30% Sabores
11%No
Carbonatados
49% Colas
10%Agua
29% Personal
71% Familiar
Canal Categoría
Formato
Empaque
Entregando excelentes resultados en Sudamérica
• Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos:
Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014
• Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM en los 5 años que hemos operado en Argentina
• Incrementando ejecución y cobertura de frío.
Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p.
• Todas las inversiones en CAPEX provienen de su propia operación
17
Fuerte portafolio de marcas
(2007) (2013) (2013)
• 3er marca más importante en México, 40 años de historia
• Ventas triplicadas en 6 años
• Plan para cubrir todo el país
• Una de las redes de distribución más grandes
• 40 años de historia
• Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano
• 2nd a nivel nacional
• Más de 90 años de historia
• Líder regional en botanas saladas
• Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York
• Tamaño del mercado: $7 billones de dólares
Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas
• Complementa nuestro negocio principal
• Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise
• Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador
USD$ 350 MM en 2014
(8% de las Ventas)
19
Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar “DTH”
4.1
4.5
Ventas DTH(MCU)
2013 2014
226
336
Rutas DTH
2013 2014
+11%
+49%
• Aprovechamos nuestro negocio de agua en Garrafón para vender otras categorías
• 900,000 hogares con agua en Garrafón
• Oportunidad para introducir nuevas categorías y marcas
El negocio de exportación generaUS$104 MM al año
+6x vs 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.0 2.94.3 4.4
6.69.0
10.6
3.1
3.94.0
4.54.9
5.2
6.4
6.8
Coca-Cola (Nostalgia)
Exportaciones
6.9
13.0
2013
7.7
13.0
2014
Fuertes indicadores de desempeño sustentable
AGUA
**2014
1.68 Lts. de Agua /Lts. de Bebida
14% vs 2010Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de
Bebidas
RECICLANDO
** 2014
38% de PCR
26,000 Tonsde resina consumida.
ENERGIA
**2014
22.4 G CO2 /Lts. de Bebida
11,000 MWHAhorros en 2014
22
Diferenciadores Clave
• Trayectoria probada en creación de valor
• Clara visión y excelencia en ejecución
• Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias
• Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado
• Gobierno Corporativo de clase mundial
• Fuerte compromiso con la Sustentabilidad y Responsabilidad Social
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