CEU
PROGRAMA BINACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL
ITALIA – ARGENTINA
Buenos AiresAbril de 2007
Dr. Diego Petrecolla
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UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA
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La Unión Industrial Argentina representa a la industria nacional desde hace 120 años
• La Unión Industrial Argentina nace el 7 de febrero de 1887
• Cuenta con 171 Socios• 78 Cámaras Sectoriales
• 23 Entidades Territoriales (Uniones Industriales Provinciales)
• 70 Empresas
• Su estructura directiva está integrada por:• Consejo General (250 miembros)
• Junta Directiva (70 miembros)
• Comité Ejecutivo (24 miembros)
• Presidente, Secretario y Tesorero
• Estructura organizacional con 5 áreas operativas y un total de 30 personas
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Proponer y elaborar propuestas que mejoren la competitividad de la economía en general y la industria en particular
Brindar servicios a los socios
… con el propósito de potenciar las capacidades que posibilitan el cumplimiento de sus objetivos básicos
Ejercer activamente la representación de la Industria
OBJETIVOS
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Su actual estructura técnica consta de:
DEPARTAMENTOS
• Ámbito en el que los socios participan y debaten los aspectos clave que hacen a la competitividad de la industria
• Dirigidos por representantes de los socios con alta calidad técnica
Legislación
Comercio y Negociaciones Internacionales
Política Tributaria
Desarrollo Regional
Educación, Ciencia, y Tecnología
P y MI
Política Social
Medio Ambiente
SOCIOS
Infraestructura
Núcleo técnico para el análisis de los aspectos macro, sectoriales y de comercio internacional
Soporte a los socios a través de los Departamentos
CEUCentro de Estudios
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Desempeño macroeconómico de Italia y Argentina
2006
Variación PBI 8,6% 1,9%
PBI per cápita USD 5.745 USD 31.350
Inversión (% PBI) 21,7% 21,5%
Generación de empleo 1,9% 1,6%
Productividad laboral 4% 1,2%
Indicadores de confianza 2007 Positivos Positivos
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, IMF y Confindustria
Argentina Italia
*
* Se trata de la mayor tasa de crecimiento de los últimos 6 años
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El peso argentino pierde competitividad respecto al Dólar aunque no frente al Real y el Euro
Durante 2006, el tipo de cambio real cayó contra el Dólar (-6,2%) y el Real (-0,7%), aunque presentó una suba frente al Euro del 2,8%
Evolución del Tipo de Cambio Real Base Dic2001=100
100
150
200
250
300
350
D-0
1 F A J A O
D-0
2 F A J A O
D-0
3 F A J A O
D-0
4 F A J A O
D-0
5 F A J A O
D-0
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Fuente: CEU-UIA en base a IBGE, BLS, INDEC y BCRA
TCR Arg. vs. EE.UU. TCR Arg. Vs. Bra. TCR Arg. vs. UE
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… y si bien continúa el buen desempeño del frente externo, hay un fuerte déficit en el intercambio de MOI
Durante 2006, los ingresos por exportaciones totalizaron 46.569 millones (+15%)
mientras que las importaciones fueron de 34.159 (+19%). Así, el superávit en
balanza comercial alcanzó los USD 12.410 millones, 6% por encima de 2005
Los Productos Primarios arrojaron un superávit de USD 8000, 11% por encima de
2005. El superávit de las MOA fue de USD14.000 millones (16% superior al de
2005).
Las MOI presentaron un déficit de USD 16.000 millones en el 2006, 23% superior
al del año anterior. El 72% de las importaciones de MOI se concentran en 3
sectores: Máquinas, aparatos y materiales eléctricos (USD 10.449 millones),
Material de transporte (USD 6.042 millones) y Productos químicos (USD 5.249
millones).
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En el intercambio comercial con Italia, los 90’ fueron deficitarios para la argentina, hasta el momento del sinceramiento cambiario
El Ajuste de las
importaciones se
da vía recesión en
un principio y
devaluación luego
En los últimos
años la brecha
tiende a cerrarse
El Ajuste de las
importaciones se
da vía recesión en
un principio y
devaluación luego
En los últimos
años la brecha
tiende a cerrarse
Balanza comercial entre Argentina e Italia
-523-782
-1017 -852 -666-279
14 488 325 177235540
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Saldo de balanza comercial Exportaciones a Italia Importaciones desde Italia
Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC, en millones de dólares
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CEU Nota metodológica: Clasificación por Contenido Tecnológico
Contenido Tecnológico
Bajo
Contenido Tecnológico
Medio
Contenido Tecnológico
Alto
Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas,
fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas,
barcos y relojes.
Maquinas para procesamiento de datos, detelecomunicaciones, equipos de televisión, y transistores,
turbinas, equipos generadores de energía. Artículosfarmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de
precisión, cámaras fotográficas.
Textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje. Cerámica, estructuras simples de metal,
muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.
Fuente: CEU-UIA en base Sanjaya Lall: “Desempeño de las exportaciones, modernización tecnológica y estrategias en materia de IED en las economías de reciente industrialización de Asia, con especial referencia a Singapur”. CEPAL, Serie de Desarrollo Productivo N°88, Santiago de Chile, octubre de 2000.
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El cambio de signo produjo un superávit bilateral que, sin embargo, se va cerrando paulatinamente producto de las necesidades de importación de bienes intermedios para la producción
Origen Rec. Naturales Bajo Intermedio Alto
Composición del comercio bilateral
Exportaciones a Italia 68% 11% 10% 10% 0% 0% 100%
Importaciones desde Italia 1% 9% 10% 54% 11% 15% 100%
Variación % anual (noviembre 2006/2005)
Exportaciones a Italia 19% 40% -38% 16% 6% 9% 11%
Importaciones desde Italia -2% 20% 9% 20% 19% 45% 21%
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC
Comercio Bilateral por Contenido Tecnológico - Año 2006
Productos PrimariosProductos Manufacturados
Otros Total
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Las exportaciones están más concentradas que las importaciones, y presentan un sesgo hacia los productos primarios o manufacturas de origen agropecuario
Exportación USD Importación USD
1 Harina y pellets de soja 417184879
38% del totalMotores de embolo (piston)
23421872 2,6% del total
2 Carne bovina deshuesada 73885605 Suero con anticuerpos 168550243 Camarones, langostinos y otros 68862714 Productos laminados de acero inoxidable entre 1 y 3 mm 113719504 Motores de cilindrada mayor a 1000 cm3 50629074 Máquinas y aparatos mecánicos (resto) 109927125 Aceite de soja en bruto 37495612 Máquinas para empaquetar 108587446 Filetes congelados 34308094 Partes para motores de embolo 107551497 Peras y membrillos 32936188 Neumáticos para camiones o micros 99631958 Cueros y pieles bovina o equina (resto) 31036725 Máquinas de elevación y carga 97411419 Toronjas o pomelos 29995603 Dispositivos para comando de automóviles 949402110 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 18233640 Máquinas y aparatos para explanar 927276511 Extracto de quebracho 17487773 Aceites de petróleo 816879112 Cueros y pieles bovina o equina menor a 2,6 m2 17358150 Máquinas automáticas para lavar ropa 780287113 Hortalizas 12605407 Inhibidores de óxido 756142614 Miel natural 11416094 Juguetes de construcción 7414598
Principales productos de intercambio, 2006
Fuente: CEU-UIA en base a datos de aduana
74% del total 17% del total
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Este comportamiento no es, sin embargo, privativo del intercambio con Italia
10%
24%
25%
69%28%
15%
16%
25%
3%
1%
2%41%
7%
12%
6% 7% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Otros Prod. Primarios Recursos Naturales Alta tecnología Tec Media Baja tecnología
50%
15% 23%
La integración binacional con Italia debería
ayudar a resolver este
problema estructural
La integración binacional con Italia debería
ayudar a resolver este
problema estructural
Exportaciones a los principales socios comerciales
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La UIA propuso en la última conferencia industrial que hacia 2016 se alcancen los USD 100.000 de expo (40% de MOI).
Para esto es necesario exportar mayor valor agregadoExportaciones MOI y PBI per cápita
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% del total exportado
PB
I pe
r cá
pita
en
dóla
res
Fuente: CEU-UIA en base a World Bank
Brasil China
DinamarcaSuiza
ChileArgentina
Canadá
Alta tecnología en MOI y PBI (p.c.)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0% 10% 20% 30%
Alta tecnología, % de MOI totalP
BI p
er
cáp
ita e
n d
óla
res
Nueva Zelanda
Noruega
Italia
Brasil
Fuente: CEU-UIA en base a World Bank
Argentina
Resulta clave que Argentina acceda a nuevos mercados donde pueda insertar sus productos industriales. En este marco la
vinculación con Italia es fundamental