Marzo 2020en millones de Gs
Presentación Institucional
Innovar permanentemente para ser
el Banco de la gente exitosa y protagonista
del desarrollo del país.
Estar comprometidos con el éxito
de nuestros clientes.
✓ Integridad
✓ Profesionalismo
✓ Actitud Positiva
2
Perspectiva
Macroeconómica
3
* Dato provisorio** Cotización Referencial del Banco Central del Paraguay al cierre del periodo mencionado Fuente: Banco Central del Paraguay
G
Soporte macro económico y del sector bancario
4
dic-19 mar-20
% PIB 0,2
% Inflación Acumulada 2,8 0,4
% Inflación Interanual 2,8 2,5
Cotización USD** Gs 6.509,8 Gs 6.563,0
Sistema
bancarioRegional
mar-20 mar-20
% Crecimiento Préstamos vs Dic19 11,1 2,2
% Crecimiento Depósitos vs Dic19 15,4 4,5
% Morosidad 3,0 2,8
% ROE Anualizado 15,7 0,5
Superficie 406.752 km2
Población (2019) 7,1 millones
PIB 2019*US$ 38,6 mil millones
US$ 5.404 per capita
Relevancia Mundial
como exportador
o 1ro en azúcar orgánica
o 2do en stevia
o 4to en soja, harina
o 5to aceite de soja
o 5to en energía
o 7mo en maíz
o 11ro en carne vacuna
Datos Relevantes
Características Claves del País
Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)
8%
2%
6%
8%
9%
10%19%
37%
Agricultura
Ganadería
Construcción
Binacionales
Gobierno
Comercio
Industria
Otros
* ProvisorioFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Economía de
alto
crecimiento:
~4,1% anual
entre el
2015-2019*.
Bajos niveles de
inflación,
controlados por una
política monetaria
estable.
La agroindustria históricamente
el mayor propulsor de la
economía, con los sectores de
servicios, industriales y
terciarios actualmente en etapa
de rápido desarrollo
Tasas impositivas más bajas de la región
proveen un incentivo para las inversiones
o Renta de empresas y personas físicas 10%
o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%
Una mirada a Paraguay
5
*Provisorio**ProyeccionesFuente: MF Economía con datos del BCP
Tasa de Inflación
PIB per cápita (US$)Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)
Crecimiento del PIB
4,9%4,0% 3,7%
4,2%
3,1%3,9%
4,5%
3,2% 2,8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.3095.171
5.872
6.006
5.3715.302
5.6675.792
5.404
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
4.196 4.422 4.3044.462
5.2055.670 5.591 5.693
6.241
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,2%
-0,5%
8,4%
4,9%
3,1%4,3% 5,0%
3,4%
0,2%
4,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
Se mantiene la estabilidad macroeconómica
6
Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal
*Promedio 2015-20192019 Provisorio
Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*
Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*
0,1%
1,0%
0,7%
-1,2% -1,3%-0,9%
-1,3%-1,1% -1,1% -1,3%
-2,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-2,2 -2,2 -2,6 -2,6-2,8
-5,7
-7,6-8,4
-4,2
PER CHI URU COL PAR ARG BOL BRA
7
63,3 60,0
34,923,5
8,3
-1,0 -4,6
26,3
BRA ARG COL BOL CHI PAR PER-6,6%
-4,2% -4,4%-3,7%
-2,0% -2,3% -2,5%
0,1%
2,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
SOJA MAÍZ
TRIGO ARROZ
La oferta mundial de commodities continúa siendo alta
8
60
73
57
58
64
79
95
80
99
11
0
97
261 265 241 269283 321
350317
342 358338
00
50
100
150
200
250
300
350
400
0
20
40
60
80
100
120
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
13
2
11
5
12
3
14
5
21
5
27
9
35
2
31
2
34
1
32
0
29
8
834 849910 899
1.027 1.0581.128
1.0151.080 1.122 1.111
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
20
4
19
9
19
9
18
0
19
8
22
3
26
3
24
5
28
3
27
8
28
8
688 651 699 660
717730
756738
763731
764
580600620640660680700720740760780
0
50
100
150
200
250
300
350
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
97
10
2
11
2
12
3
12
8
13
5
15
0
14
2
16
3
17
4
17
7
441 452470
476 481 482491
477
495499 497
410420430440450460470480490500510
020406080
100120140160180200
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
HARINA DE SOJAMundo 238,6 Mundo 67,8
1 China 67,3 28,2% 1 Argentina 30,9 45,5%
2 EE.UU. 44,9 18,8% 2 Brasil 15,4 22,7%
3 Argentina 34,3 14,4% 3 EE.UU. 12,0 18,0%9 Paraguay 3,0 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,8%
ACEITE DE SOJAMundo 56,9 Mundo 11,8
1 China 15,2 26,8% 1 Argentina 5,7 50,7%
2 EE.UU. 11,1 19,5% 2 Brasil 1,1 9,3%
3 Argentina 8,7 15,3% 3 UE 1,0 8,0%
9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,0%
Paraguay en el mercado de la soja - 2019/20
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
SOJA Mundo 337,7 Mundo 149,1
1 Brasil 123,0 36,4% 1 Brasil 76,0 51,0%2 EE.UU. 96,8 28,7% 2 EE.UU. 48,3 32,4%3 Argentina 53,0 15,7% 3 Argentina 8,2 5,5%5 Paraguay 10,2 3,0% 4 Paraguay 6,2 4,2%
9
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
TRIGOMundo 764,4 Mundo 181,1
1 UE 154,0 20,2% 1 Rusia 34,0 18,8%
2 China 133,6 17,5% 2 UE 31,0 17,1%
10 Argentina 19,0 2,5% 6 Argentina 13,0 7,2%
33 Paraguay 1,1 0,2% 17 Paraguay 0,6 0,3%
ARROZMundo 496,7 Mundo 45,6
1 China 146,7 29,5% 1 India 11,8 25,9%
2 India 115,0 23,2% 2 Tailandia 7,5 16,6%
11 Brasil 7,1 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,7%
38 Paraguay 0,7 0,1% 11 Paraguay 0,7 1,5%
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
MAÍZMundo 1.110,8 Mundo 165,6
1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2%
2 China 260,8 23,5% 2 Brasil 36,0 21,7%
3 Brasil 101,0 9,1% 3 Argentina 33,5 20,2%
23 Paraguay 4,4 0,4% 7 Paraguay 2,0 1,2%
Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2019/20
10
*En Ton peso carcasaFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2019)
Productores principales Exportadores principales
País Ton. Part. País Ton. Part.
Mundo 61.604 100,00% Mundo 11.314 100,00%
1 EE.UU. 12.381 20% 1 Brasil 2.356 20%
2 Brasil 10.225 17% 2 Australia 1.825 16%
3 UE 7.875 13% 3 India 1.600 14%
4 China 6.850 11% 4 EE.UU. 1.372 12%
5 India 4.287 7% 5 Argentina 765 7%
6 Argentina 3.120 5% 6 Nueva Zelanda 649 6%
7 Australia 2.450 4% 7 Canadá 560 5%
8 México 2.020 3% 8 Uruguay 470 4%
9 Pakistán 1.820 3% 9 UE 370 3%
10 Rusia 1.367 2% 10 México 355 3%
… … … 11 Paraguay 340 3%
16 Paraguay 530 1% 12 Bielorrusia 195 2%
Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne
11
Banco Regional: Un
banco líder proyectado
al desarrollo
12
Alianza Estratégica con Rabobank
• Se incorpora Rabobank como accionista con 40%
• Se concreta la mayor emisión de acciones en la Bolsa local.
• Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay
• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s
• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.
• Cambio de Imagen Institucional• 25 años en el Sistema Financiero• Aprobación Creación de Regional Casa de Bolsa S.A.• Aprobación Creación de Fundación Regional
• Implementación de un plan estratégico de expansión
• Incorporación de oficiales para atención personalizada
• Cambio de Imagen Institucional• Actualización tecnológica
• Uno de los pocos Bancos nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay.Fundación
del Banco• Fundación del 1er.
banco con Casa Matriz en el interior del país
1991
Activos Gs. 10.614
2000 / 05
2019
1998
2008 / 12
2013 / 18
Activos 2008:
Gs. 3.079.418
Activos (millones de Gs)
Activos Marzo 2020
Gs. 18.086.575Expansión Bancaria
Cambios Estratégicos
Atravesando la Crisis Financiera
• Incorporación de Regional S.A. de Seguros
• Apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.
• Cancelación de Bonos Internacionales (US$ 300 mm)
Crecimiento estratégico y consistente
13
Transacciones
acumuladas aDic-19
4
Diversificación de Primas por sección (1)
En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…
14
(1) Periodo 2019-2020. Acumulado a Marzo 2020(2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19(3) 100% Renta FijaTotal de Aseguradoras en el Sistema = 36Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10
Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la
única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior
de la República
Puesto (1) Calificación(2)
py A-(Estable)
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas
realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de
enero del 2019
Mercado BursátilBonos SubordinadosBonos CorporativosBonos Financieros
Mercado Extrabursátil (OTC)CDAs
Títulos Valores ofrecidos (3):Puesto
12
Producción
de Primas Directas
Automóviles 29,96%
Vida Colectivo 30,31%
Riesgos Técnicos 11,73%
Incendios 9,19%
Riesgos Varios 8,39%
Otras Secciones
8,23%
Caución 2,19%
Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en uno
de los elementos centrales de la estrategia de negocio
15
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de
Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.
➢ La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificaciónfinanciera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de lasempresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.
➢ La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad ysustentabilidad de la producción de alimentos.
➢ La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, quenos permita incidir en la protección del ambiente.
“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio
demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las
comunidades en las que opera”
Propósito:
Objetivos Estratégicos
Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible
16
Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay
La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre losbancos que promueve y acompaña el desarrollo económico ysustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar lasoportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay.Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para lagestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para lossectores de mayor participación de los bancos.
Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma
Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un
movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción.
En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
Calificadora Solvencia TendenciaFecha últ. informe
AA+py Sensible abr-20
M/E: Ba2/Not PrimeNegativa abr-20
M/L:Ba2/Not prime
BB Estable ene-20
Banco Regional muestra transparencia y solidez
financiera avalada por calificadoras internacionales
17
Política de Anticorrupción
18
Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción
Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”
en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.
Contratación de Terceros
Intermediarios
Donaciones Contratación de Funcionarios
Inversiones, adquisiciones
y Joint Ventures
Regalos y Hospitalidad
Patrocinio
Reporte Capacitaciones
Conservación de Registros
Políticas y Procedimientos de Anticorrupción
Regulación Local
Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido
Recomendaciones del Grupo Wolfsberg
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos
Vigencia Junio 2019
Alineados a:
Marzo 2020
Banco Regional: una institución financiera líder
19
Gs 18.086.575 Gs 1.739.140 656
Gs 12.961.375 14,10% 54,16%
Gs 11.763.805 0,05% 196,61%
Gs 2.173 0,53% 47,16%
Activos
Préstamos(A)
TIER II (C)
Patrimonio Neto
Depósitos + Bonos Sub. (B)
Eficiencia (D)
Utilidad Neta
# Funcionarios
ROEAnualizado
ROAPrev/ (E)
cartera venc.
Garantías reales / Cartera
En millones de GS
(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados
(B) Depósitos Gs . mm. (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días
11.247.756
6,38%
14,94%
Entre los principales promotores de la economía del país
Total de Bancos Sistema Financiero = 17Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
20
Desde su origen, Banco
Regional ha sido un aliado de
los sectores económicos que
impulsan el crecimiento de
nuestro país. Cuota de Mercado
Créditos al
Cuota de Mercado
Créditos al
Marzo 202017,52%
Cuota de Mercado
Créditos a laCuota de Mercado
Créditos a la
Cuota de Mercado
Créditos al Cuota de Mercado
Cuota de MercadoCuota de Mercado
Créditos a
Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) -
Cuota de Mercado
Créditos a losCuota de Mercado
Créditos al
22,37%
13,20%
8,43% 5,66%
15,21%
10,97%
Nº1 Nº1
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO
COMERCIO INDUSTRIA
10,85%
CONSTRUCCIÓN
OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS
PRÉSTAMOS
Nº2
Nº3
Nº2 Nº33 Nº3
Nº4 Nº6 Nº7
Posición en sistema
52
20,08%1
Ofreciendo experiencia omnicanal –
Total de Bancos Sistema Financiero = 17(A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente
Marzo 2020
Cuota de mercado
21
Sucursales Cajeros Automáticos
Redes Sociales Terminales Autoservicio
Cuota de mercado
Cuota de mercado
Clientes Activos(A)
ATM
TAS
Posición en sistema
35Sucursales
7,13%6
Posición en sistema
90
7,01%
6
90.186Clientes
3%81%
14%2%
Corporativos
Individuos
Pymes
Privada
IFIS
Institucional
100.768 9.652 6.906 seguidores seguidores seguidores
Datos en millones de GS(A) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados(B) No incluye intereses devengados
Activos
Depósitos(B)
Préstamos(A)
Patrimonio Neto
Tipo de cambio
Marzo 2020 6.563,00 ₲
Marzo 2019 6.181,37 ₲
Un sólido crecimiento en un mercado competitivo
15
.03
3.3
46
14
.63
1.6
24
17
.44
2.3
98
17
.33
4.6
80
18
.08
6.5
75
13,75%12,55%
13,69% 12,50% 12,61%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Activo %Cuota de Mercado Activos
10
.01
6.0
94
9.2
76
.97
1
10
.76
2.6
81
11
.07
2.0
25
11
.24
7.7
56
12,82%11,08%
12,11% 11,15% 10,97%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos
1.4
55
.72
4
1.5
72
.70
2
1.6
37
.05
8
1.7
36
.96
6
1.7
39
.14
0
11,99%11,80% 11,07% 10,39% 10,04%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto
22
10
.78
9.5
51
11
.13
4.2
33
12
.75
3.4
15
13
.86
2.0
18
12
.96
1.3
75
15,46% 15,28%15,21%
14,83% 13,98%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos
Tipo de cambio
Marzo 2020 6.563,00 ₲
Marzo 2019 6.181,37 ₲
Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
Cartera de Préstamos –
Cartera por Sector (*)
Cartera por Moneda
Marzo 2020
Cartera por Segmento
37,58%
22,99%
7,60%
13,20%
1,95%
8,60%6,33% 1,75% Sector Agrícola
Comercio
Industria
Cría de animales
Servicios
Consumo
Otros sectores económicos
Construcción
mar-20
81,46%
12,14%
5,12% 0,99%
0,19%0,09%
mar-20
Préstamos ML
36,06%
Préstamos
ME63,94%
CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional
Datos en millones de GS*No incluye intereses devengados
Vista vs. PlazoDepósitos por moneda
Tipo de cambio
Marzo 2020 6.563,00 ₲
Marzo 2019 6.181,37 ₲
Una fuerte estructura en depósitos – Marzo 2020
24
Depósitos por segmento
Cartera de Depósitos
ML40,41%
Cartera de Depósitos
ME59,59%
Depósitos Vista
48,01%
Depósitos Plazo
51,99%
24,32%13,63%
13,13%
31,55%
2,78%
14,59%mar-20
CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional
Préstamos ML Depósitos ML
Prestamos ME Depósitos ME
Apertura de las carteras por segmento y moneda
25
74%
12%
12%2%
71%
13%
14%
2%
dic-19
mar-20
87%
12%
87%
12%
0,2%
0,3%
dic-19
mar-20
16%
15%
19%21%
27%
16%
15%
2%
20%
21%
26%
dic-19
mar-20
27%
12%
9%
39%
9% 30%
12%
3%9%
39%
7%
dic-19
mar-20
Referencias:
Corporativos
Pymes
IFIS
Individuos
Privada
Institucional
26
Evolución TIER l
Evolución TIER ll
Un confortable nivel de solvencia
Datos en millones de GS
1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.561.427
13,82% 14,63% 13,64%12,70%
13,48%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Mínimo requerido 8% (---)
Patrimonio Efectivo TIER I
1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.561.427
17,32% 17,70% 15,99%12,11%
14,10%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
Mínimo requerido 12% (---)
Patrimonio Efectivo TIER II
27
Una adecuada gestión de la cartera
Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.
Ratio de eficienciaRatio de Morosidad
117,16%
120,73%
146,01%
339,81%
196,61%
120,38%
127,41%
126,71% 138,24% 120,83%
dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 mar/20
Banco Regional Sistema
53,53%
48,79%47,01%
45,50%47,16%
dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 mar/20
2,18% 2,17%
1,47% 1,52%
2,80%
2,80% 2,67%2,38% 2,45%
3,02%
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-20
% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema
50,06%
50,57%49,46% 46,42% 46,82% 48,17%46,31%
51,53%55,81%
49,18% 49,01%54,16%
dic-16 dic-17 dic-18 nov-19 dic-19 mar-20Sistema
Gestión de Liquidez
28
mar.-20298.872
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000LCR Requerido LCR
!
mar.-201.305.374
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000LCR Requerido LCR
En miles de USD
En millones de GS
. LCR= Fondo de Cobertura de Liquidez 29
Una estructura de fondeo sólida
*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo
Evolución de Liquidez - Dólares
LCR a ......
equivalente en
USD: mln.
mar-20
370,6 70,87% 68,80%
0,75%3,16%
17,19% 17,22%
5,18% 4,86%
6,01% 5,96%
mar-19 mar-20
Fondos Proveidos por AFD*
Otros pasivos
Préstamos del Exterior
Bonos subordinados y financieros
Depósitos
Fondeo externo de renombradas instituciones
Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales
30
Propósito
Líneas de Crédito Préstamos del exterior
75%
4%
14%
7%Trade Finance
Trade Finance with Europe
Trade Finance and WorkingCapital
Working Capital
15%
1%3%
1%
29%
51%
Préstamos al sector PyME
Préstamos al sector agrícola y
agronegocios
Préstamos al sector agrícola, PyME y
crecimiento de cartera
Préstamos al sector PyME, mujeres
y ahorro de energía
Crecimiento de cartera
Préstamos al sector PyME y mujeres
Gobierno Corporativo
31
61,60%38,40%61,37%38,63%
RabobankRabobank
Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de
Banco Regional
Según capital social Según cantidad de votos
Fuerte apoyo del principal accionista
Accionistas
locales Accionistas
locales
32
La alianza estratégica con Rabobank implica :
1) Asociación a largo plazo
2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.
3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.
4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y
Gerente de Auditoría
5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica
6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank
Gerente de
Tesorería
Nelson Daniel Cibils
Gerente
General
Eugenio Oze de Morvil
Gerente
Financiero
Oscar Godoy
21
5
10
Años en Banco Regional
23
23
24
Años en el sector financiero
Gerente de
Corresponsalía y
Comercio Exterior
Rafaela Oleinik
Gerente de
Asesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana
Gerente de
Auditoria Interna
Juan Carlos Meza
Gerente de
Cumplimiento
Antonio Gimenez
19
24
21
21
28
20
26
21
Gerente de
Recuperaciones y
Modelos de Riesgos
Mats Hernegard
Gerente de Riesgo
Operacional
y Calidad de Datos
Erika Werner
Gerente de
Riesgos
Daniel Van Det
Gerente de
Riesgos Banca
Empresas, Individuos
y Peq. Empresas
Ricardo Nowosad
0,2
23
22
19
23
19
19
26
Gerente
de Desarrollo
Organizacional
Bettina Agüero
Gerente de
Sucursales
y Desarrollo de
Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente de
Banca
Corporativa
Walter Duarte
Gerente de
Banca Privada
Anahi Heisecke
23
3
27
16
20
2325
27
Gerente
de Operaciones
Diana Lafeld
19
19Gerente de
Tecnología Informática
Georgina Baumgarten
26
28
Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte
33
Jefe Seguridad
de la Información
Adriana Paniagua
18
18
Gerente de
Riesgos
Banca Corporativa
Jorge Sienkawiec
27
27
Organigrama Asamblea de
Accionistas
Sindicatura
Gerente General
Adjunto
Secretaria Directorio
Leticia Perez
Gerente General
Eugenio Oze de Morvil
Comité Gerencial
Presidente Ejecutivo
Raul Vera Bogado
Gerente Sucursales
y Desarrollo
de Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente
Financiero
Oscar
Godoy
Gerente
Riesgos
Banca
Corporativa
Jorge
Sienkawiec
Gerente
Asesoría
Jurídica
Marcos
Dalla
Fontana
Gerente
Desarrollo
Organizaci
onal
Bettina
Agüero
Gerente
Cumpli
miento
Antonio
Gimenez
Gerente
Auditoría
Interna
Juan C.
Meza
Gerente
Riesgos
Operaciona
les
Erica
Werner
Gerente
Administra
tivo
Fabio
Sitzmann
Gerente
Banca
Privada
Anahí
Heisecke
Gerente
Banca
Corporativa
Walter
Duarte
Gerente Tecnología Informática
GeorginaBaumgarten
Gerente de
Operacio
nes
Diana
Lafeld
Gerente
Correspon
salía
& Comercio
Exterior
Rafaela
Oleinik
DIRECTORIO
Gerente
Tesorería
Daniel
Cibils
Gerente de
Recuperaci
ones y
Modelos de
Riesgos
Mats
Hernegard
Gerente
Riesgos
Banca
Emp., Indiv.
y Peq.
Empresas
Ricardo
Nowosad
34
Comité de Auditoria
Comité de ALCO
Comité de Cumplimiento
Comité de Desarrollo
Organizacional
Comité de Riesgos
Comité de Tecnología
Comité de Créditos
Comité de Gestión Estratégica
Asamblea de
Accionistas
Gerencia
Planifica
ción
Estratégica
e
Innovación
Gerente de
Riesgos
Daniel Van
Det
Comité de Acciones
Comerciales
Jefe
Seguridad
de
Información
Adriana
Paniagua
Jefe
Atención
Accionistas
Co
mit
és
de
Ban
co R
egi
on
al
Comité de Auditoria
4 Miembros (4 directores)
Comité de Cumplimiento
5 Miembros (3 directores)
Comité de Recursos Humanos
6 Miembros (3 directores)
Comité ALCO
15 Miembros (3 directores)
Comité de Tecnología
13 Miembros (3 directores)
Comité de Riesgos
8 Miembros (3 directores)
Comité de Créditos Nivel II
10 Miembros (2 directores)
Comité de Créditos Nivel III
11 Miembros (3 directores)
Comité Gestión Estratégica
13 Miembros (2 directores)
Raúl Vera Bogado 26
Cornelis J. Beijer 30
Alfredo Raatz 20
Erik Heyl 37
Wolfgang Brönstrup 18
Años de experiencia
Sector Financiero
Lourdes Müller Tischler 2
Destacado Gobierno Corporativo
35
Irene Memmel de Matiauda 20
Daniel van Det 19
Francisco Yanagida 40
Adrian Lorenzutti 25
Mirian Raatz de Soley 10
Roland Wolff 39
Gestión Financiera
36
Datos en millones de GS
Resultados
37
2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas
1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores
Acum.Realiz.
Acum.
mar.-19 mar.-20 2020
Margen Financiero 147.520 47.244 141.268
Otros Ingresos(1) 54.380 16.937 60.680
Total Egresos(2) -117.769 -40.825 -119.126
RESULT. A/DE PREV. E IMP. 84.131 23.356 82.822
Previsiones -38.922 -22.276 -80.506
Impuesto a la Renta -3.588 -32 -142
UTILIDAD NETA 41.621 1.048 2.173
Tipo de cambio
Marzo 2020 6.563,00 ₲
Marzo 2019 6.181,37 ₲
Principales indicadores de Gestión
38
mar-19 mar.-20
Mora > 60 días (BCP) 1,40% 2,80%
Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 155,08% 196,61%
% Gtías. Computables / Prést . 46,37% 47,16%
ROE Anualizado 11,04% 0,53%
ROA 1,06% 0,05%
Ratio de Eficiencia 51,66% 54,16%
Comis Cobradas/Gastos Personal 73,89% 72,78%
Ratio de Solvencia TIER I 13,16% 13,48%
Ratio de Solvencia TIER II 15,78% 14,10%
Rendimiento Acc. Ordinarias 11,97% -2,57%
Rendimiento Acc. Preferidas 12,00% 12,00%
Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 328,59 497,77
Préstamos/Depósitos (%) 119,11% 115,24%
Calidad de
Cartera
Rentabilidad
y Eficiencia
Gestión de
Capìtal
Acciones
Gestión de
Liquidez
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 6.453
Datos en millones de GS
Alianza estratégica con Rabobank
Composición de Capital
6.563,00
39
265.520
448.926 474.518 491.866 538.040
597.587
687.456
784.946
908.029
1.001.408 1.087.788
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar.-20
Capital Ordinario Capital Preferido
78,28%
21,72%
1.151.243
Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)
Constitución de la reserva legal
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Total dividendos a distribuir
Impuesto a la renta
Utilidad antes de impuestos
Acciones preferidas
Porcentaje distrib anual en efectivo
Capitalización de dividendos Ordinarios
Total Dividendos Ordinarios
Capitalización de dividendos Ordinarios
Reserva Legal
75.32688.381
75.832
140.807141.137
150.679
134.656
211.454
236.020
193.701
138.092
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Reserva Legal
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas
Capitalización de dividendos Ordinarios
34,04%
28,97%
14,59%
22,40%
Datos en millones de GS
Evolución de Utilidad Neta
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 6.287
% CapitalizaciónDividendosOrdinarios
70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70%40
Gracias!
41
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