Diciembre 2018
Presentación
Institucional
en millones de Gs
Innovar
permanentemente para
ser el Banco de la gente
exitosa y protagonista
del desarrollo del país.
Estar comprometidos
con el éxito de nuestros
clientes.
Integridad,
Profesionalismo y
Actitud Positiva.
VISION MISION
VALORES
Valores por los cuales nos diferenciamos…
Visión y Perspectiva
Macroeconómica
Soporte macro económico y del sector bancario
*Dato provisorio Fuente: Banco Central del Paraguay
dic-17 dic-18 Meta Dic-18
% PIB 5,0 4,0* 4,0
% Inflación Acumulada 4,5 3,2 4,0
% Inflación Interanual 4,5 3,2
% Inflación Mensual 0,5 -0,3
Cotización USD Gs 5.590,5 Gs 5.960,5
Sistema Regional
dic-18 dic-18
% Crecimiento Préstamos vs Dic17 15,2 14,7
% Crecimiento Depósitos vs Dic17 6,2 16,0
% Morosidad 2,4 1,5
% ROE 22,6 10,3
MA
CR
OSE
CTO
R
Una mirada a Paraguay
Superficie: 406.752 km2
Población (2018): 7,1 millones
PIB 2018: US$ 39,8 mil millones
US$ 5.650 per capita
Relevancia Mundial como exportador:
1ro en azúcar orgánica 2do en stevia 4to en soja y harina de soja 5to en aceite de soja 5to en energía 7mo en maíz 9no en carne vacuna
Datos Relevantes
Información del País
Argentina
Brasil
Asunción
Contribución al PIB por Sector Económico (2014-2018*)
Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
2%
6%
8%
8%
9%
10% 19%
36%
Ganadería
Construcción
Agricultura
Binacionales
Gobierno
Comercio
Industria
Otros
Economía de alto crecimiento: ~4,2% anual entre el 2014-2018
Bajos niveles de inflación, controlados por una política monetaria estable
La agroindustria ha sido históricamente el mayor propulsor de la economía, con los sectores de servicios, industriales y
terciarios actualmente en etapa de rápido desarrollo
Tasas impositivas más bajas de la región proveen un incentivo para las inversiones
Renta de empresas y personas físicas 10%
Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%
Carga Social 16,5%
* Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Se mantiene la estabilidad macroeconómica
*Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP
Tasa de Inflación PIB per cápita (US$)
Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio) Crecimiento del PIB
4,9%
4,0% 3,7%
4,2%
3,1%
3,9%
4,5%
3,2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
5.309 5.171
5.872
6.006
5.371 5.302
5.667 5.650
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
4.196 4.422 4.304
4.462
5.205 5.670 5.591 5.688
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
4,2%
-0,5%
8,4%
4,9%
3,1% 4,3%
5,0%
4,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Menor carga de deuda y mayor equilibrio fiscal
*Promedio 2013-2017 2018 Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
Deuda Neta (DX-RIN) / PIB Deuda Neta (DX-RIN) / PIB*
Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB
-9,0% -9,3% -9,1% -8,9%
-7,2% -7,7% -7,9%
-5,6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-7,5
0,7
6,9
27,5 28,9
38,3 44,5
20
PAR CHI PER BOL URU COL BRA
0,7%
-1,2% -1,3%
-0,9%
-1,4%
-1,1% -1,1% -1,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-1,1
-2,0 -2,1 -2,8
-3,5
-5,8
-6,6
-8,2
-4,0
PAR PER CHI COL URU ARG BOL BRA
La oferta mundial de commodities continúa siendo alta
Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
Soja Maíz
Trigo Arroz
60
70
54
56
63
78
81
98
10
1
11
5
261 264 240 268 283 321 317
349 339 369
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
0
20
40
60
80
100
120
140
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18 e
st
20
19 p
roy
Stock Final Producción
14
0
12
2
12
7
14
0
20
8
27
9
31
1
35
0
34
0
30
9
824 836 891 875
1.001 1.057 1.013
1.122 1.076 1.100
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18 e
st
20
19 p
roy
Stock Final Producción
20
4
19
9
19
9
17
2
18
6
22
2
24
4
26
1
28
0
26
8
687 650 697 649
704
730 738
757 763
733
580600620640660680700720740760780
0
50
100
150
200
250
300
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18 e
st
20
19 p
roy
Stock Final Producción
97
10
3
11
2
12
3
12
8
13
5
14
2
14
9
16
2
16
3
441 452 470
476 481 482 476
491 495 491
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18 e
st
20
19 p
roy
Stock Final Producción
Paraguay en el mercado de la soja - 2018/19
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
ACEITE DE SOJA Mundo 57,5 Mundo 11,2
1 China 16,6 28,8% 1 Argentina 5,1 45,4%
2 EE.UU. 10,9 18,9% 2 Brasil 1,4 12,0%
3 Argentina 8,4 14,6% 3 UE 1,0 8,9%
9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,3%
HARINA DE SOJA Mundo 242,3 Mundo 66,3
1 China 73,3 30,2% 1 Argentina 29,8 45,0%
2 EE.UU. 44,6 18,4% 2 Brasil 15,2 23,0%
3 Brasil 33,1 13,7% 3 EE.UU. 12,5 18,8% 9 Paraguay 3,1 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,9%
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
SOJA Mundo 369,2 Mundo 156,1
1 EE.UU. 125,2 33,9% 1 Brasil 81,0 51,9% 2 Brasil 122,0 33,0% 2 EE.UU. 51,7 33,1% 3 Argentina 55,5 15,0% 3 Paraguay 5,8 3,7% 6 Paraguay 9,8 2,7% 4 Canadá 5,3 3,4%
Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2018/19
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
TRIGO Mundo 736,3 Mundo 185,5
1 UE 137,6 18,8% 1 Rusia 36,5 20,6%
2 China 132,5 18,1% 2 EE.UU. 27,2 15,3%
9 Argentina 19,5 2,7% 6 Argentina 14,2 8,0%
35 Paraguay 0,8 0,1% 25 Paraguay 0,2 0,1%
ARROZ Mundo 491,1 Mundo 48,1
1 China 143,6 29,2% 1 India 12,5 26,0%
2 India 111,0 22,6% 2 Tailandia 10,3 21,4%
9 Brasil 8,2 1,7% 9 Brasil 0,9 1,8%
36 Paraguay 0,7 0,1% 11 Paraguay 0,7 1,4%
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
MAÍZ Mundo 1.099,9 Mundo 166,46
1 EE.UU. 371,5 33,8% 1 EE.UU. 62,2 37,4%
2 China 256,0 23,3% 2 Brasil 29,0 17,4%
3 Brasil 94,5 8,6% 3 Argentina 28,0 16,8%
22 Paraguay 4,1 0,4% 7 Paraguay 2,2 1,3%
Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne
*En Ton peso carcasa Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2018)
Productores principales Exportadores principales
País Ton. Part. País Ton. Part.
Mundo 63.025 100,00% Mundo 10.576 100,00%
1 EE.UU. 12.725 20% 1 Brasil 2.200 21%
2 Brasil 10.200 16% 2 India 1.625 15%
3 UE 7.800 12% 3 Australia 1.510 14%
4 China 7.400 12% 4 EE.UU. 1.472 14%
5 India 4.330 7% 5 Nueva Zelanda 589 6%
6 Argentina 3.000 5% 6 Argentina 575 5%
7 Australia 2.180 3% 7 Canadá 515 5%
8 México 2.000 3% 8 Uruguay 415 4%
9 Pakistán 1.820 3% 9 Paraguay 360 3%
10 Turquía 1.400 2% 10 UE 350 3%
… … … 11 México 330 3%
16 Paraguay 565 1% 12 Bielorrusia 225 2%
Banco Regional: Un
banco líder con una
estrategia exitosa
Crecimiento estratégico y consistente
Alianza Estratégica con Rabobank • Se incorpora Rabobank como
accionista con 40% • Se concreta la mayor emisión
de acciones en la Bolsa local. • Compra del 100% del ABN
AMRO Paraguay
• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s
• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.
• Cambio de Imagen Institucional • 25 años en el Sistema Financiero
• Implementación de un plan estratégico de expansión
• Incorporación de oficiales para atención personalizada
• Cambio de Imagen Institucional • Actualización tecnológica
• Uno de los pocos Bancos Nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay. Fundación del
Banco • Fundación del 1er.
banco con Casa Matriz en el interior del país
1991
Activos Gs. 10.614
2000 / 05
2018
1998
2008 / 12
2013 / 17
Activos 2008:
Gs. 3.079.418
Activos (millones de Gs)
Activos Diciembre 2018
Gs. 17.442.398
Activos 2016:
Gs. 15.033.346
Expansión Bancaria
Cambios Estratégicos
Atravesando la Crisis Financiera
Banco Regional muestra transparencia y solidez financiera
avalada por calificadoras internacionales
Calificadora Solvencia Tendencia Fecha últ. informe
AApy Fuerte (+) oct-18
M/E: Ba2/Not Prime Estable ene-19
M/L:Ba1/Not prime
BB Estable ene-19
Gs 17.442.398 Gs 12.753.415
Gs 1.637.058 Gs 12.661.888
85.717 653
36 10,32%
Gs 138.092 0,89%
15,99% 146,01%
Activos
Patrimonio Neto
# ClientesActivos
#
Sucursales (C)
Utilidades
Netas
TIER II
Préstamos (A)
Depósitos + Bonos (B)
#Empleados
ROE
ROA
Prev./Cart.
Vda (D)
Banco Regional: una institución financiera líder
Diciembre 2018
En millones de GS* Categoría "LT Banck Deposit (Domestic)"
(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados(B) Depósitos Gs. mm. (C) Sucursales de atención únicamente(D) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días
10.762.681
Líder en servicios y productos –
Cuota de Mercado / Posición
+ Total de Bancos = 17 Sector Agrícola incluye Sector Cultivos Agrícolas en General y Agribusiness; Comercio incluye Comercio al por Menor y Comercio al por Mayor; Servicios incluye Servicios y Servicios Personales
Diciembre 2018
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
15,21%
12,11%
6,92%
6,76%
5,51%
24,30%
16,59%
15,97%
16,20%
Préstamos
Depósitos
Sucursales
ATM
Utilidades
Sector Agrícola
Comercio
Cría de animales
Industria
2
2
2
3
7
6
8
1
3
Sólido crecimiento en un mercado competitivo
Datos en millones de GS (1) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados (2) No incluye intereses devengados
Activos
Depósitos(2)
Préstamos(1)
Patrimonio Neto
11
.98
4.8
00
13
.71
2.0
04
15
.30
6.5
58
15
.03
3.3
46
14
.63
1.6
24
17
.44
2.3
98
15,76% 15,34%14,43%
13,75%12,55%
13,69%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Activo %Cuota de Mercado Activos
8.0
75
.11
7
9.7
27
.62
6
11
.57
9.8
51
10
.78
9.5
51
11
.13
4.2
33
12
.75
3.4
15
17,07% 17,02% 16,69% 15,46%15,28%
15,21%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos
8.8
21
.07
4
9.3
38
.69
5
10
.21
1.5
40
10
.01
6.0
94
9.2
76
.97
1
10
.76
2.6
81
16,23%
14,64% 13,97%12,82% 11,08%
12,11%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos
92
8.4
60
1.0
90
.25
3
1.2
59
.46
2
1.4
55
.72
4
1.5
72
.70
2
1.6
37
.05
8
11,67% 11,31% 11,42% 11,99%11,80%
11,07%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Diciembre 2017 Gs. 5.590,47
Tipo de cambio
40,6%
24,9%
8,8%
8,9%
5,9%
3,6% 7,3%
37,2%
23,5%
9,3%
11,3%
5,3%
3,5%9,9%
Sector Agrícola
Comercio
Industria
Cría de animales
Servicios
Consumo
Otros sectores económicos
2,47%2,20%
2,36% 2,18% 2,17%
1,47%2,01% 1,84%
2,47%2,80% 2,67%
2,38%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema
Cartera de Préstamos -
Préstamos Cartera por Sector (*)
Cartera por Moneda Ratio de Morosidad
Datos en millones de GS
8.0
75
.11
7
9.7
27
.62
6
11
.57
9.8
51
10
.78
9.5
51
11
.13
4.2
33
12
.75
3.4
15
17,07% 17,02% 16,69%15,46% 15,28%
15,21%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos
%
Préstamos ML
36,00%
% Préstamos
ME64,00%
(*) Sector Agrícola incluye Sector Cultivos Agrícolas en General y Agribusiness; Comercio incluye Comercio al por Menor y Comercio al por Mayor; Servicios incluye Servicios y Servicios Personales
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Diciembre 2017 Gs. 5.590,47
Tipo de cambio
Diciembre 2018
119,26%
100,01%
122,35%
117,16% 120,73%
146,01%
135,71% 134,97%
116,50%
120,38%127,41%
126,71%
39,29%44,25%
50,22% 53,53%48,79% 47,01%
dic/13 dic/14 dic/15 dic/16 dic/17 dic/18
Banco Regional Sistema % Gtías. Computables / Prést(*)
Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vencida
% Depósitos
Vista52,42%
% Depósitos
Plazo47,58%
Una fuerte estructura en depósitos –
Depósitos (*)
Datos en millones de GS *No incluye intereses devengados
Vista vs. Plazo
Depósitos por moneda
8.8
21
.07
4
9.3
38
.69
5
10
.21
1.5
40
10
.01
6.0
94
9.2
76
.97
1
10
.76
2.6
81
16,23%14,64% 13,97%
12,82%11,08%
12,11%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos
%Cartera de
Depósitos ML
42,77%
%Cartera de
Depósitos ME
57,23%
Diciembre 2018
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Diciembre 2017 Gs. 5.590,47
Tipo de cambio
Apertura de las carteras por segmento
Depósitos Préstamos
Total Clientes
79,67%
12,64%
4,29%2,84%
0,56%
Corporativos. 82,40%
Empresas. 9,79%
Individuos. 4,17%
Pymes. 2,64%
Privada. 0,76%
IFIS. 0,25%
dic-18
dic 17
2,22%3,92%80,73%
11,08%
2,05%
Corporativos. 2,62%
Empresas. 4,00%
Individuos. 79,75%
Pymes. 11,29%
Privada. 2,30%
IFIS. 0,03%
dic-18
dic 17
39,78%
10,21%
18,43%
7,54%
24,04%
Corporativos.
38,99%
Empresas. 8,06%
Individuos.
13,27%
Pymes. 6,31%
Privada. 29,79%
IFIS. 3,57%
Apertura de las carteras por segmento
Préstamos ML Depósitos ML
Prestamos ME Depósitos ME
69%
13%
12%5% 1%
Corporativos74%
Empresas9%
IFIS0,2%
Individuos11%
Pymes
4%
Privada
2%
dic 17
dic-18
41%
9%21%
9%
20%Corporativos
44%
Empresas 9%IFIS
2%
Individuos19%
Pymes7%
Privada20%
dic 17
dic-18
85%13%
2%0,2%
Corporativos 88%
Empresas 10%
IFIS 0,3%Individuos 0,2%
Pymes 2%Privada 0,3%
dic 17
dic-18 36%
10%15%
6%
33%Corporativos
35%
Empresas
8%IFIS
5%Individuos9%
Pymes
6%
Privada37%
dic 17
dic-18
Confortable nivel de solvencia
Evolución TIER l
Evolución TIER ll
Datos en millones de GS
947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.606.129 1.707.817
11,85% 12,82%11,00%
13,82%14,63% 13,64%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Mínimo requerido 8% (---)
Patrimonio Efectivo TIER I
947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.606.129 1.707.817
13,47% 13,69% 13,19%
17,32% 17,70% 15,99%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Mínimo requerido 12% (---)
Patrimonio Efectivo TIER II
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Diciembre 2017 Gs. 5.590,47
Tipo de cambio
Sostenida evolución de rentabilidad y eficiencia
Ratio de eficiencia
ROE & ROA
20,36%
15,01%
21,93% 21,24%
15,37%
10,32%
1,32%
1,05%
1,50%1,72%
1,45%
0,89%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
%ROE %ROA
54,31% 52,77%
48,85% 50,06%
50,57% 49,46%
56,89% 59,80%
47,64% 46,31%
51,53%55,81%
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
Sistema BR
Gestión de Liquidez
Estructura de fondeo sólida
*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
71,04% 68,10%
0,62%
0,82% 0,70%
6,94% 10,60%
12,84% 11,31%
3,96% 3,61%4,41% 5,06%
dic-17 dic-18
Fondos Proveidos por AFD*
Otros pasivos
Bonos del exterior
Préstamos del Exterior
Bonos subordinados
Prestamos Directos de Ent. Financieras
Depósitos
dic-18311.235
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
ene/
13
mar
/13
may
/13
jul/
13
sep
/13
nov
/13
ene/
14
mar
/14
may
/14
jul/
14
sep
/14
nov
/14
ene/
15
mar
/15
may
/15
jul/
15
sep
/15
nov
/15
ene/
16
mar
/16
may
/16
jul/
16
sep
/16
nov
/16
ene/
17
mar
/17
may
/17
jul/
17
sep
/17
nov
/17
ene/
18
mar
/18
may
/18
jul/
18
sep
/18
nov
/18
Buffer Requerido Buffer
Liquidez (evolución mensual) G
ua
ran
íes
D
óla
res
En miles de USD
dic-181.066.446
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
ene/
13
mar
/13
may
/13
jul/
13
sep
/13
nov
/13
ene/
14
mar
/14
may
/14
jul/
14
sep
/14
nov
/14
ene/
15
mar
/15
may
/15
jul/
15
sep
/15
nov
/15
ene/
16
mar
/16
may
/16
jul/
16
sep
/16
nov
/16
ene/
17
mar
/17
may
/17
jul/
17
sep
/17
nov
/17
ene/
18
mar
/18
may
/18
jul/
18
sep
/18
nov
/18
Buffer Requerido Buffer
En millones de GS
Buffer = Fondo de Cobertura de Liquidez Consol. U$S (Buffers)
Buffer a ......
equivalente en
USD: mln.
dic-18
490,2
Fondeo externo de renombradas instituciones
Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales
Gobierno Corporativo
Fuerte apoyo del principal accionista
Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de
Banco Regional
La alianza estratégica con Rabobank implica:
1) Asociación a largo plazo
2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.
3) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento
y/o remoción de nuestro CEO y Gerente de Auditoría
4) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia
técnica
5) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo
Rabobank
61,4%
38,6%61,6%
38,4%
Según capital social Según cantidad de votos
Rabobank
Rabobank
Accionistas
locales
Accionistas
locales
Gerente de
Tesorería
Nelson Daniel Cibils
Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte
Gerente
General
Eugenio Oze de Morvil
Gerente
Financiero
Oscar Godoy
20
4
9
Años en Banco Regional
22
22
23
Años en el sector financiero
Gerente de
Corresponsalía y
Comercio Exterior
Maria Fernanda Carron
Gerente de
Asesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana
Gerente de
Auditoria Interna
Juan Carlos Meza
Gerente de
Cumplimiento
Antonio Gimenez
18
23
20
20
27
19
25
21
Gerente de
Recuperaciones y
Modelos de Riesgos
Mats Hernegard
Gerente de Riesgo
Operacional
y Calidad de Datos
Erika Werner
Gerente de
Riesgos
Banca Corporativa
Jorge Sienkawiec
Gerente de
Riesgos Banca
Empresas, Individuos
y Peq. Empresas
Ricardo Nowosad
26
22
21
18
22
26
18
25
Gerente
de Desarrollo
Organizacional
Katya Spiridonoff
Gerente de
Sucursales
y Desarrollo de
Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente de
Banca
Corporativa
Walter Duarte
Gerente de
Banca Privada
Anahi Heisecke
22
2
2 14
19
22
24 2
Gerente de Planif.
Estratégica y PMO
Tom Gruintjes
0,3
21
Gerente
de Operaciones
Diana Lafeld
18
18 Gerente de
Tecnología Informática
Georgina Baumgarten
25
27
Organigrama Asamblea de
Accionistas
Asamblea de
Accionistas
Comité de Auditoria
Comité de ALCO
Comité de Cumplimiento
Comité de RRHH
Comité de Riesgos
Comité de Tecnología
Comité de Créditos
Comité de Gestión
Estratégica
Pre
sid
en
cia
/Dir
ecto
rio
G
ere
ncia
Gen
era
l/C
om
ités
Gere
ncia
s d
e D
ivis
ión
Sindicatura
Oficina Gestión
Estratégica
Secretaria
Directorio
Leticia Perez
Gerente General
Eugenio Oze de
Morvil
Comité Gerencial
Comité de Acciones
Comerciales
Presidente
Ejecutivo
Raul Vera Bogado
Gerente
Sucursales y
Desarrollo de
Negocios
Cynthia
Sotelo
Gerente
Financiero
Oscar
Godoy
Gerente
Riesgos Banca
Corporativa
Jorge
Sienkawiec
Gerente
Asesoría
Jurídica
Marcos
Dalla
Fontana
Gerente
Desarrollo
Organizacional
Katya
Spiridonoff
Gerente
Cumplimiento
Antonio
Gimenez
Gerente
Auditoría
Interna
Juan Carlos
Meza
Gerente
Riesgos
Operacionales
Erica Werner
Gerente
Administrativo
Fabio
Sitzmann
Gerente
Banca
Privada
Anahí
Heisecke
Gerente
Banca
Corporativa
Walter
Duarte
Gerente
Tecnología
Informática
Georgina
Baumgarten
Gerente de
Operaciones
Diana
Lafeld
Gerente
Corresponsalía
& Comercio
Exterior
Ma. Fernanda
Carrón
DIRECTORIO
Gerente
Tesorería
Daniel
Cibils
Gerente de
Recuperaciones
y Modelos de
Riesgos
Mats Hernegard
Gerente Riesgos
Banca Empresas,
Individuos y Peq.
Empresas
Ricardo Nowosad
Gerente
Planificación
Estratégica &
PMO
Tom Gruintjes
Directorio
Años de experiencia
Sector Financiero
Posición
Raúl Vera Bogado 25 Presidente Ejecutivo Grupo A
Cornelis J. Beijer 29 Vice-Presidente Grupo B
Alfredo Raatz 19 Director Titular Grupo A
Petrus Bernard van Jaarsveld 33 Director Titular Grupo B
Wolfgang Brönstrup 17 Director Titular Grupo A
Irene Memmel de Matiauda 19 Director Suplente Grupo A
Erik Heyl 37 Director Suplente Grupo B
Francisco Yanagida 39 Director Suplente Grupo A
Adrian Lorenzutti 24 Director Suplente Grupo B
Mirian Raatz de Soley 9 Director Suplente Grupo A
Roland Wolff 37 Síndico Titular Grupo A
Lourdes Müller Tischler 1 Síndico Suplente Grupo A C
om
ites d
e B
an
co
Reg
ion
al
Destacado Gobierno Corporativo
Comité de Auditoria
5 Miembros (3 directores)
Comité de Cumplimiento
5 Miembros (3 directores)
Comité de Recursos Humanos
5 Miembros (3 directores)
Comité ALCO
11 Miembros (3 directores)
Comité de Tecnología
11 Miembros (3 directores)
Comité de Riesgos
6 Miembros (3 directores)
Comité de Créditos Nivel II
8 Miembros (2 directores)
Comité de Créditos Nivel III
9 Miembros (3 directores) Comité Gestión Estratégica
3 Miembros (3 directores)
Gestión Financiera
Resultados
Datos en millones de GS
Acum AcumPresup.
Acumdic-17 dic-18 dic-18
Margen Financiero 625.486 591.426 (34.060) -5,45% 636.657 92,90%
Otras ganancias 227.930 221.141 (6.788) -2,98% 188.952 117,04%
Gastos administrativos (448.163) (484.299) 36.137 8,06% (406.263) 119,21%
Resultados antes de impuestos 405.253 328.268 (76.985) -19,00% 419.346 78,28%
Previsiones (193.354) (173.592) (19.762) -10,22% (140.000) 123,99%
Impuesto a la renta (18.199) (16.584) (1.615) -8,87% (22.348) 74,21%
Utilidades netas 193.701 138.092 (55.608) -28,71% 256.998 53,73%
Cotización 5.590 5.961 5.723
Var.
Interan.% Var.
% Presup
Acum
Principales indicadores
Calidad
del
Activo
Rentabili
dad
Liquidez
Eficiencia
dic-17 dic-18
•Mora 2,17% 1,47%
•Previsiones sobre cartera vencida 120,73% 146,01%
•Garantías reales sobre cartera total 48,79% 47,01%
•TIER I 14,63% 13,64%
•TIER II 17,70% 15,99%
•ROE (Retorno Anualizado sobre Capital) 15,37% 10,32%
•ROA (Retorno Anualizado sobre Activos) 1,45% 0,89%
•Rendimiento de las acciones ordinarias 14,81% 8,02%
•Rendimiento de las acciones preferidas 16,00% 16,00%
•Índice de Margen Neto de Interés Gs. 3,47 3,30
•Índice de Margen Neto de Interés USD 3,16 2,55
•Índice de Margen Neto de Interés Consol. 3,40 2,94
•Depositos vista sobre total depósitos 49,88% 52,42%
•Préstamos sobre depósitos 119,82% 117,00%
•Fondo de Cobertura de Liq. Consol. US$ mm $ 371,13 $ 490,15
•Ratio de Eficiencia 51,53% 55,81%
•Comisiones netas / gastos al personal 51,99% 59,59%
265.520
448.926 474.518 491.866 538.040
597.587
687.456
784.946
908.029
1.001.408
1.087.788
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dic-18
Capital Ordinario Capital Preferido
77,02%
22,98%
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590
Datos en millones de GS
Alianza estratégica con Rabobank
Composición de Capital
5.960,54
Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)
Constitución de la reserva legal
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Total dividendos a distribuir
Impuesto a la renta
Utilidad antes de impuestos
Acciones preferidas
Porcentaje distrib anual en efectivo
Capitalización de dividendos Ordinarios
Total Dividendos Ordinarios
Capitalización de dividendos Ordinarios
Reserva Legal
75.32688.381
75.832
140.807141.137 150.679
134.656
211.454
236.020
193.701
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Reserva Legal
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas
Capitalización de dividendos Ordinarios
41,98%
19,44%
17,99%
20,59%
Datos en millones de GS
Evolución de Utilidad Neta
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590
% Capitalización Dividendos Ordinarios
70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70%
¡Muchas Gracias!