XII Convención Nacional de Uniones de CréditoDirección General de Asuntos del Sistema FinancieroNoviembre 2017
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1El Banco de México y las Uniones de Crédito
Contenido
2Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano
3 Características de los acreditados del sector
4 Retos presentes y futuros para el gremio
Las Uniones de Crédito y el sano desarrollo del sistema financiero
Objetivos de Ley del Banco de México
1. Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda,
2. Promover el sano desarrollo del sistema financiero,
3. Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.1
1/ Artículo 2 de la Ley del Banco de México.
El Banco de México considera a las Uniones de Crédito como un intermediario participante en el sano desarrollo del sistema financiero.
Sano desarrollo del sistema financiero
Se identifican al menos las siguientes dimensiones para atender el objetivo de promoverel sano desarrollo del sistema financiero
• Seguridad y confianza de los depósitos del público • Protección al consumidor• Promoción de la competencia• Integridad (Prevención de LD/FT)• Estabilidad del sistema financiero
A partir de estos objetivos se desprenden reglas y principios que de manera conjunta con la supervisión periódica buscan alcanzar el objetivo.
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Algunas reglas que atienden los objetivos de políticaaplicables a Uniones de Crédito
MICRO PRUDENCIAL
MACRO PRUDENCIAL
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
PROMOCION DE LA
COMPETENCIA
PREVENCION DE LD/FT
BANXICO CESF** *
SHCP CESF
CNBV CESF
CONDUSEF CESF *
COFECE
RegulaciónBANXICO
Información que deben
proporcionar a las Sociedades de Información
Crediticia
Costo Anual Total, Ganancia Anual Total y Cobro de intereses por adelantado
Au
tori
dad
es
*/ CAT y GAT, **/CESF es el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
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1Las Uniones de Crédito
Contenido
2Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano
3 Características de los acreditados del sector
4 Retos presentes y futuros para el gremio
Número de entidadesParticipación de los activos totales* (%)
Participación en el PIB
Tasa de crecimiento anual de los activos
(%)**
Banca múltiple1/ 48 42.7% 41.0% 4.9%
Siefores (Afores) 75 (11) 14.9% 14.3% 10.7%
Fondos de inversión (operadoras) 607 (31) 10.5% 10.1% 8.0%
Instituciones de fomento2/ 10 9.7% 9.4% 8.0%
Seguros y Fianzas 116 5.9% 5.7% 11.7%
Casas de bolsa 36 2.8% 2.7% 4.7%
Sofomes reguladas3/ 49 4.0% 3.8% 33.2%
Sofomes no reguladas4/ 1,573 (aprox) 1.2% 1.1% 8.5%
SOFIPOS 44 0.2% 0.1% 13.4%
SOCAPS 154 0.6% 0.6% 15.3%
Organizaciones Auxiliares de Crédito5/ 28 0.1% 0.1% 3.1%
Uniones de Crédito 89 0.3% 0.3% 9.9%
INFONAVIT y FOVISSSTE 2 7.1% 6.9% 9.1%
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Composición de los Intermediarios del Sistema FinancieroJunio 2017
*/ El total incluye al INFONAVIT y FOVISSSTE. Activos totales entre PIB = 96.1%. **/ Cambio de junio a junio, excepto Sofomes no reguladas, SOFIPOS, OACs y Seguros y Fianzas. Términos nominales.1/ Los activos de la banca incluyen a Sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias.2/ Incluye 6 bancos de desarrollo y 4 fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural).3/ Incluye a todas las Sofomes ER integrantes de Gpos. Fin. pero que no consolidan sus activos con la banca múltiple. Número de entidades cifra de CONDUSEF.4/ Activos de las que reportan a la AMFE; número de entidades es cifra de CONDUSEF.5/ Incluye almacenes generales de depósito y casas de cambio.Fuente: Banco de México, CNBV, CONSAR, CNSF, AMFE, SHCP, INEGI y estados financieros de FIFOMI, FIRA, FOVI, INFONAVIT y FOVISSSTE.
8.3%8
Actualmente operan 89 Uniones de Crédito. Durante 2016, 5 fueron revocadas para operar, 1fue fusionada y 2 fueron transformadas. En lo que va de 2017, 1 fue transformada a SOFOM.
El sector de UC a última fecha registra un crecimiento superior al de la banca y el sistema financiero en su conjunto.
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Evolución de los activos de las uniones de crédito
INPC 2Q Dic 2010.Fuente: CNBV y Banco de México.
Relevancia de las Uniones de Crédito en el sistema financiero mexicano
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Promedio 4.6%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
ene-
10
may
-10
sep
-10
ene-
11
may
-11
sep
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-12
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-12
ene-
13
may
-13
sep
-13
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may
-15
sep
-15
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may
-16
sep
-16
ene-
17
may
-17
Var
iaci
ón
po
rcen
tual
rea
l y-o
-y Activo
s totales
Por ciento y millones de pesos constantes
FICEIN10.8%
CUAUHTEMOC10.6%
U.C.I.A.L.S.A.10.0%
PROGRESO6.9%
UCCP6.8%
ALPURA6.1%
DEFINE3.9%
Resto45.0%
Junio 2017
Total: 56.1 miles de millones de pesosNúmero de Uniones de Crédito: 89
Por ciento del total de los activos del sector
Los Intermediarios Financieros de Fomento y las Uniones de Crédito
▪ Los Intermediarios Financieros de Fomento (IFF) que atienden a este sector, principalmenteson: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND),Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), SHF y Nafin.
▪ Los IFF otorgan crédito a 41 Uniones de Crédito con un saldo de $7,147 millones, FIRA y FNDtienen la mayor participación tanto en número de entidades atendidas como en saldo decrédito otorgado.
Fuente: CNBV y Banxico
1 IFF: banca de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
Saldo de crédito de las Uniones de Crédito con los IFFJunio 2017 Las Uniones de Crédito
que se han destacadoen este rubro sonaquellas que ofrecenservicios financierospara el apoyo del ramoagropecuario.
Fondeo de las Uniones de Crédito a través de los IFF
▪ El 32% de las Uniones de Crédito tienen crédito de los IFF, estos créditos representan el16% de los pasivos de estas entidades, ubicándose como la segunda fuente de fondeo,por debajo de los Socios (70%).
▪ Las 5 Uniones de Crédito con mayor saldo con IFF concentran $4,007 millones, lo querepresenta el 56%.
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Pasivos de las Uniones de CréditoJunio 2017
Fuente: CNBV y Banxico
A la fecha FIRA opera directamente con 7 uniones decrédito. El saldo de crédito con estas entidades haregistrado un crecimiento muy importante en los últimosaños.
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Operación intermediarios de fomento agropecuario con Uniones de Crédito
Saldo de Cartera FIRA en operación directa con Uniones de Crédito
(monto y porcentaje del saldo de crédito total de FIRA)
FND opera con 35 Uniones de Crédito (UC) através del programa de crédito de segundopiso.
Distribución por Sector - acreditado finalJunio 2017
Operación de banca de desarrollo con Uniones de Crédito
▪ Nafin: Las Uniones de Crédito son sujetos de crédito a través del Programa de Crédito deSegundo Piso (PROCRECE), en el subproducto de IFNB tipo B./1 También pueden acceder acrédito de primer piso en modalidad de capital de trabajo (líneas simples o revolventescorporativas).
▪ Bancomext: A través de segundo piso, Bancomext podrá apoyar a las empresas que participan enel comercio exterior, a través de los IFNB’s (modalidad B o C)/2, entre los cuales se encuentran lasUniones de Crédito. Pueden operar con la institución a través de líneas de descuento.
▪ Bansefi: La población objetivo para recibir financiamiento de BANSEFI son las Sociedadespertenecientes al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo; Sociedades Financieras deObjeto Múltiple –SOFOM-, tanto Reguladas como No Reguladas; bancos; Uniones de Crédito; yFideicomisos.
1/ Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) independientes, que no forman parte de grupos financieros con Banco y carecen del respaldo o garantía de algún Banco. Adicionalmente, este término se relaciona con su mecánica operativa, ya que NAFIN no puede afectar sus cuentas bancarias para la recuperación crediticia, sino que, en todos los casos, debe esperar la confirmación de los depósitos que le efectúen estos Intermediarios en las cuentas bancarias que NAFIN tiene establecidas para tal efecto.2/ Modalidad B: IFNB’s cuyo socio principal cuente con calificación en escala internacional de BB+ o su equivalente y/o que pertenezca a Grupo Financiero sin Banco. IFNB’s con indicador de riesgo Bancomext ─ IRB ─ de R1 o R2. Modalidad C: IFNB’s independientes y Bancos, con IRB de R3, R4 y R5.
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1Las Uniones de Crédito
Contenido
2Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano
3 Características de los acreditados del sector
4 Retos presentes y futuros para el gremio
▪ El sector no bancario es una fuente importante de financiamiento a personasmorales y personas físicas con actividad empresarial, a junio 2017, concentra el21% del saldo de los créditos registrados en el Buró de Crédito y el 15% del monto apagar.
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Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito.Nota: La información analizada en la presente sección corresponde a 62 Uniones de Crédito de las cuales se encontró información en el Buró de Crédito a junio 2017.1/SISTEMA: Considera todos los acreditados con cifras a junio 2017, una vez aplicados los filtros de calidad.2/Considera el importe que el cliente deberá pagar en el siguiente período.
Personas Morales y PFAEDistribución de pago y saldo del SISTEMA1/
SISTEMADistribución de Pago y Saldo por Tipo de Sector
Junio 2017
% Pago 2/ para Tipo de Institución i, con respecto al Total del Pago. % Saldo del Tipo de Institución i, con respecto al Saldo Total.
Distribución de Pago y Saldo del Sector No Bancario Junio 2017
▪ La mayor parte de los acreditados de Uniones de Crédito obtienen sufinanciamiento de las mismas uniones de crédito siendo la segunda fuente definanciamiento la banca.
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Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito.1/Considera el importe que el cliente deberá pagar en el siguiente período.
Personas Morales y PFAEDistribución de pago y saldo de acreditados de Uniones de Crédito
Uniones de CréditoDistribución de Pago y Saldo de los acreditados
por Tipo de SectorJunio 2017
% Pago 1/ para Tipo de Institución i, con respecto al Total del Pago.
% Saldo del Tipo de Institución i, con respecto al Saldo Total.
Los acreditados de Uniones de Crédito concentran el 43% del saldo total de su deuda y el 59% del monto a
pagar en estas entidades
▪ Las Personas morales que son acreditados de Uniones de Crédito presentan menor antigüedad que alconsiderar a los clientes del SISTEMA.
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Antigüedad en meses
Po
rcen
taje
de
acre
dit
ado
s
32 meses
Antigüedad Promedio
Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito.1/ La antigüedad en el buró se refiere al crédito más antiguo registrado considerando aquellos que se encuentran vigentes.2/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio 2017.
Antigüedad de acreditados de Uniones de Crédito1/
Junio 2017Antigüedad de los acreditados del SISTEMA1,2/
Junio 2017
Po
rcen
taje
de
acre
dit
ado
s
42 meses
Antigüedad Promedio
Antigüedad en meses
Personas Morales y PFAEAntigüedad de acreditados con base en sus créditos vigentes
Personas Morales y PFAEMonto otorgado de crédito
▪ En los acreditados del SISTEMA se observa una mayor proporción de montos otorgados de crédito en nivelesque van entre $100 mil y $250 mil pesos, mientras que en Uniones de Crédito la proporción es mayor encréditos entre $1 y $2.5 millones de pesos.
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Saldo Otorgado (pesos)
Distribución de Saldo Otorgadode acreditados de Uniones de Crédito
Distribución de Saldo Otorgadode los acreditados del SISTEMA1/
Mile
s d
e ac
red
itad
os
Saldo Otorgado (pesos)
Mile
s d
e ac
red
itad
os
Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito.1/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio 2017.
Personas Morales y PFAEDías de atraso por Monto otorgado de crédito
▪ Se observan en términos generales menos días de atraso de los acreditados deUniones de Crédito con respecto a los del SISTEMA.
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Saldo Otorgado (pesos)
Distribución de Acreditados y Días de Atraso por Saldo Otorgado de acreditados de Uniones de Crédito
Distribución de Acreditados y Días de Atraso por Saldo Otorgado del SISTEMA1/
Día
s d
e at
raso
pro
med
io
Saldo Otorgado (pesos)
Día
s d
e at
raso
pro
med
io
Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito.1/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio 2017.
Miles d
e acreditad
os
Miles d
e acreditad
os
Acreditados
Días de atraso promedio
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1Las Uniones de Crédito
Contenido
2Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano
3 Características de los acreditados del sector
4 Retos presentes y futuros para el gremio
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Retos presentes y futuros para el gremio
▪ Cumplimiento de regulación PLD crucial en un contexto de arduo esfuerzo paraevitar el cierre de operaciones con bancos.
▪ Proseguir los esfuerzos de institucionalización para ampliar fuentes definanciamiento estables y sostenibles.
▪ Mantener la promoción de productos crediticios en los nichos de bajo ingreso einnovar en productos conjuntamente con la banca de desarrollo.
▪ Mantener estrictos controles respecto al nivel de endeudamiento de sus socios,pues aunque estos pueden tener créditos con otros sectores, actualmente sucompromiso de pago es mayor para el sector de Uniones.
▪ Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) pueden operar directamente con las Uniones de Crédito o através de intermediarios financieros que se encuentren registrados para operar con éstos.
▪ En particular el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO),es el encargado de operar directamente con las Uniones/1.
▪ Para la operación directa con FIRA, las Uniones deben solicitar su registro y cumplir los requisitos establecidos en lasCondiciones Generales de Operación directa con IFNB. Dichas condiciones contemplan tres modalidades de operación enfunción de: i) su relación con algún IFB o ii) del monto de pasivo que buscan fondear con FIRA.
▪ Algunas de los requisitos que deben cumplir para operar con FIRA son: i) tener en su objeto social el financiamiento aactividades que estén alineadas con los fines de los fideicomisos; ii) una calificación de al menos "mxBB" en la escala deStandard and Poor's, o su equivalente; y iii) contar con un capital social suscrito y pagado, sin derecho a retiro mínimo de 5millones de UDIS.
▪ Adicionalmente, los intermediarios son sometidos a una supervisión integral por parte de FIRA en aspectos como su gobiernocorporativo, su proceso de crédito, la solvencia económica y moral tanto de sus socios como de sus administradores, asícomo la experiencia y capacidad técnica en análisis financiero y gestión de sus administradores.
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FIRA - Operación con Uniones de Crédito
1/ Los demás fideicomisos que integran FIRA son: Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); y, Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).
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