Junio 2013 /PROCHILE
ECONOMÍA REGIONAL
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Juan Noemí C., ProChile Atacama Coordinador Macro zona Norte
Junio 2013 /PROCHILE Temas
1. Política Exterior Chilena (Centralizada)
2. Economía “ Región de Atacama”
2.1 Exportaciones
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2.2 Producción
2.3Inversión
3. Oportunidades de inversión
Junio 2013 /PROCHILE Comercio Exterior
LA POLITICA EXTERIOR CHILENA
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Junio 2013 /PROCHILE Los Pilares de la Política Exterior Chilena
• Estrategia de desarrollo de Chile (Mercado Interno).
• 70% del PIB de Chile está representado por el comercio de mercancías (comercio de bienes y servicios = 87% de lacifra del PIB).
• Apertura estratégica de mercado:
1 2 3
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Suscripción de Acuerdos Comerciales (bilateral)
Década del70 Chile baja
unilateralmente su arancel general de importación a un
11% (vía unilateral)
Se vincula más estrechamente con el
GATT,OMC
(vía multilateral)
Junio 2013 /PROCHILE Los Pilares de la Política Exterior Chilena
Chile accede a más de 4.300millones de habitantes,equivalentes al 86% del PIBmundial.
Hoy, el 93,5% de los envíosde Chile va a países conalguna preferencia
BILATERALISMO
A.C.E.
Mercosur (4)VenezuelaCubaEcuadorBolivia
22 Acuerdos con 60 Países 62% de la población mundial
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alguna preferenciaarancelaria.Bolivia
TLC
CanadáMéxico
Centroamérica (5)C.R.-EL SAL.-HON.
Panamá
Corea
EE.UU.
EFTA (4)
Australia
China
El último TLC de Chile que entro en vigencia fue el de Malasia, el 18 de abril del 2012.
Otros Acuerdos Negociados:
Perú
Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones Chilenas al Mundo
55.884
65.78869.580
49.938
67.425
80.76576.791
Cifrás en Millones USD FOB
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
17.43020.140
30.901
38.598
Junio 2013 /PROCHILE Región de Atacama
ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
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Junio 2013 /PROCHILE Región de Atacama
REGIÓN DE ATACAMA
Capital : Copiapó
Intendenta : Rafael Prohens
Superficie : 75,176.2 (km2)
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Población : 280,543 (Hab)
Exporta 2012 : 5.335 Mill.
Exportaciones Norte de Chile 201241.263 Millones
Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones Regionales Ranking FOB año2012
REGIÓN Monto(US$) %
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 26.865.839.996,22 34,99
REGIÓN METROPOLITANA 12.003.999.480,36 15,63
REGIÓN DE VALPARAÍSO 5.830.531.347,38 7,59
REGIÓN DE ATACAMA 5.535.727.631,69 7,21
REGIÓN DE COQUIMBO 5.330.725.240,46 6,94
REGIÓN DEL BÍO BÍO 4.953.281.797,52 6,45
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REGIÓN DEL BÍO BÍO 4.953.281.797,52 6,45
REGIÓN DEL LIBERTADOR B. O`HIGGINS 4.129.187.033,27 5,38
REGIÓN DE TARAPACÁ 3.530.776.989,98 4,60
REGIÓN DE LOS LAGOS 3.331.953.297,59 4,34
REGIÓN DEL MAULE 2.186.643.822,82 2,85
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 606.109.835,17 0,79
REGIÓN DE LA ARAUCANIA 544.286.222,74 0,71
REGIÓN DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 410.656.785,89 0,53
REGIÓN DE LOS RÍOS 403.487.644,61 0,53
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 212.759.111,49 0,28
Junio 2013 /PROCHILE Evolución de las Exportaciones de Atacama 2002-2012
Año País Región %2002 17.430 907 5,2%2009 49.938 3.459 6,9%2012 76.791 5.536 7,2%
4.575
5.3405.639
7.113
5.536
Evolución de Exportaciones (USD millones FOB)
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Fuente: ProChile
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
907 919
1.4911.913
3.306 3.459
Junio 2013 /PROCHILE Evolución de las Exportaciones de Atacama 2002-2012
Sector 2011 Participación 2012 Participación Variación (%)
US$ FOB % US$ FOB % 2011/2012
Minería 6.896.049.149,51 96,95 5.322.792.317,83 96,15 -22,81
Agrícola-Agroindustria
168.444.708,63 2,36 155.277.997,82 72,92 -7,82
P. del Mar 36.310.310,98 0,51 50.995.379,33 23,95 40,44
Otros 11.975.022,10 0,16 6.661.936,71 3,13 -44,37
Total 7.112.772.191,22 100 212.935.313,86 100,00 -22,17
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Agricola-Agroind.73%
P. del mar24%
Otros3%
Exportaciones No mineras
Agrícola-Agroindustria P. del Mar Otros
Junio 2013 /PROCHILE Principales Productos Exportados Región de Atacama por Sector Productivo
MINERIA�CATODOS DE COBRE Y SUS CONCE�MINERALES DE HIERRO�ORO�COBRE PARA EL AFINO�CENIZAS Y RESIDUOS�ANODOS GASTADOS�PLATA EN BRUTO, ALEADA.
AGROINDUSTRIA�UVAS�LIMONES�PALTA�ACEITUNA DE MESA�ACEITE DE JOJOBA�GRANADAS�ACEITE DE OLIVA
REGIÓN DE ATACAMA
ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.clFuente: ProChile
PRODUCTOS DEL MAR�CHASCÓN�OSTIÓN DEL NORTE�ABALON�LENGUAS DE ERIZO�ALGAS PELILLO�LAPAS�LANGOSTINOS�PULPOS
REGIÓN DE ATACAMA
N°Empresas 143Mercados 62Productos 109
Junio 2013 /PROCHILE Destino de las Exportaciones de Atacama Año 2012
Norteamérica
Europa
70 %
14,7%
7,3%
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Fuente: PROCHILE
Oceanía
Centro América
Africa
Asia
América del Sur
7,5%
0,05%
0,03%
ATACAMAATACAMA
0,0%
Junio 2013 /PROCHILE Destino de las Exportaciones por Países Año 2012
BRASIL6%
EE.UU.6% SUIZA
4%
TAIWAN4%
COREA DEL SUR3%
CANADA2%
BAHREIN2%
Exportación por Mercados
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CHINA54%
JAPON11%
ESPAÑA8%
Junio 2013 /PROCHILE
6,23%
6,22%
Tamaño de Empresas Exportadoras de Atacama
Clasificación Rango de Exportaciones
en US$
N° de Empresas
% sobre el Total de
Empresas
Monto Exportado en Millones US$
FOB
$ Sobre Monto Total
Micro Menos de 50 mil US$
38 26,6% 715.600 0,01%
Pequeña Mayor a 50 mil y menor a 100
17 11,9% 1.185.536 0,02%
ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.clFuente: PROCHILE
0,05%
0,0%
y menor a 100 mil US$
Mediana Más de 100 mil y menor a 7,5 millones US$
67 46,9% 99.882.075 1,80%
Grande Mayor a 7,5 millones US$
21 14,7% 5.433.944.421 98,16%
Total 143 100,0% 5.535.727.632 100, 00%
Junio 2013 /PROCHILE
INVERSION
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Junio 2013 /PROCHILE Inversión Extranjera
INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA Y MATERIALIZADA SEGUN REGION DE DESTINO (D.L. 600)
(in nominal US$ thousand / miles de US$ nominales)
CHILEAN REGION
2012* 1974 - 2012*
Autorized Materialized Autorized Materialized
(Autorizada) (Materializada) (Autorizada) (Materializada)
Arica y Parinacota 154 000 - 275 864 27 691
Tarapacá - 4 532 5 336 215 3 448 983
Antofagasta 3 265 193 1 074 617 26 929 138 12 777 881
Atacama 5 199 500 1 765 616 32 083 362 8 549 799
Coquimbo - - 5 729 293 1 943 588
Valparaíso 305 000 328 2 952 273 1 626 464
Libertador General Bernardo O'Higgins 44 075 83 229 1 878 892 990 735
ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.cl'* Source: Foreign Investment Committee, provisional figures as of December 31, 2012
Libertador General Bernardo O'Higgins 44 075 83 229 1 878 892 990 735
Maule 10 000 171 699 386 560 527
Bío-Bío 51 261 18 111 2 212 451 1 340 081
La Araucanía - - 204 737 87 422
Los Ríos - 697 380 486 244 235
Los Lagos - - 620 835 483 709
Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 450 000 195 440 819 964 408 433
Magallanes y Antártica Chilena - - 2 211 045 1 420 583
Metropolitana de Santiago 4 530 654 1 819 304 33 769 436 21 596 231
Multi-regional (1) 2 760 000 3 224 949 49 577 591 34 937 383
TOTAL 16 769 683 8 186 994 165 680 968 90 443 745
Junio 2013 /PROCHILE Inversión Regional
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Fuente: Gobierno de Chile
Junio 2013 /PROCHILE Población Proyectada
PROYECCIÓN CON INVERSIONES, 540.573
400.000
500.000
600.000
Po
bla
ció
n
Proyección Población Atacama
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PROYECCIÓN INE, 299.954
0
100.000
200.000
300.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Po
bla
ció
n
Junio 2013 /PROCHILE
OPORTUNIDADES DE INVERSION ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
Junio 2013 /PROCHILE Encadenamientos Productivos
“Encadenamientos Productivos”, es un nuevo paso de la política comercial de Chile quetiene como uno de sus objetivos lograr un mejor aprovechamiento de las oportunidadescomerciales generadas por la red de acuerdos comerciales suscritos por nuestro país(22ACUERDOS CON 60PAISES).
Encadenamiento Productivo es un proceso que involucra tres etapas. La primeracorresponde a la importación a Chile del material o partes desde el país socio; la segundacorresponde al proceso de transformación de esos insumos en Chile para convertirse enun bien final, que cumpla con la norma de origen para acogerse a la preferencia
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un bien final, que cumpla con la norma de origen para acogerse a la preferenciaarancelaria que tiene ese bien final en el mercado destino; y la tercera etapa, es laexportación del bien final, que cumpliendo con la norma de origen, se acoge a la tarifapreferencial que otorga el Acuerdo entre Chile y el mercado de destino.
Junio 2013 /PROCHILE
PASSO 1: Productos argentinos entran a Chile con tasa 0%acuerdo (ACE 35)
PASSO 2: Proceso de producción en Chile para cumplir con regla de origen y poder tener los beneficios tarifarios..
1.- Asociaciones entre Chile y Argentina2. – Instalaciones de empresas argentinas en Chile.
PASSO 3: Exportación de producto final
para los países con
TLC con Chile
ARANCELES ChinaARGENTINA: 18%CHILE : 0%
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ARANCELES CoreaARGENTINA: 8%CHILE : 0%
Salto Partida Arancelaria:02 02
Carne de Bovino en lata
Partida Arancelaria:02 01
Carne Fresca Refrigerada
Junio 2013 /PROCHILE
PASO 1: Productos Argentinos entran a Chile con arancel 0
%, de acuerdo al ACE 35
PASO 2: Proceso de producción en Chile para cumplir con las normas de origen y poder optar a los beneficios arancelarios.
1.- asociación entre empresas Chilenas y Argentinas.2.- Instalación de empresas argentinas en Chile
PASSO 3: Exportación de producto final
para los países con TLC con Chile.
ARANCELES ChinaARGENTINA: 15%CHILE : 0%
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ARANCELES CoreaARGENTINA: 9%CHILE : 0%
Salto Partida Arancelaria:39 23
Botellas de plásticoPartida Arancelaria:
39 09Manufacturas Plásticas
En resumen: Una empresa argentina productora de resinas plásticas, las puede exportar a Chile, donde apartir de dichas resinas se pueden fabricar botellas, que luego serán exportadas a Corea, cumpliendo elcambio de partida o el Valor de Contenido Regional, de acuerdo al TLC Chile-Corea.
Junio 2013 /PROCHILE
OPORTUNIDADES DE INVERSION EN ATACAMA EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS
-Fabricación de Equipos de seguridad (Proceso cueros)
-Servicios de Ingeniería
-Construcción y equipamientos mineros
-Capacitación
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-Capacitación
-Vivienda
-Servicios de entretención
-Turismo
Junio 2013 /PROCHILE
SECTOR FRUTÍCOLA EN ATACAMA
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Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones de Atacama, Uvas frescas.
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Junio 2013 /PROCHILE Agricultura en Atacama
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Junio 2013 /PROCHILE
124 124,9
150,1
125,6
206,3
163,6154,9
168,4
134,17
150
200
250
Evolución (Mill. USD Fob)
Exportaciones de Uva de Mesa.
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Fuente: ProChile
44 49,5
77,4
30,2
124112 106,8
124,9 125,6
0
50
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de Exportaciones Agricolas
Junio 2013 /PROCHILE
100,11115,49
139,29
108,86
194,12
147,63
140
152,11
134,51
141,09
150
200
250
Mill USD Fob
Cantidad Kn
Comportamiento: Precios y Cantidad
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Fuente: ProChile
41,72 46,48
74,94
27,82
118,65 100,1197,34
42,6246,36
69,6748,67
117,55
101,8591,26
100,85
118,36
83,4
141,09
119,93
103,45
114,97
96,26
0
50
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Junio 2013 /PROCHILE
0,98 1,001,08
1,01
0,981,07
1,15 1,18
1,311,38
1,23
1,35 1,321,40
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Precios Promedio (USD/Kn)
Precios Promedios de Uva de Mesa
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Fuente: ProChile
0,57
0,00
0,20
0,40
0,60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios Promedio (USD/Kn)
Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones de Atacama, según variedad, Año 2012.
Red Globe27%
Sugraone12%
Las demás10%
Otras7%
Principales Variedades
RED GLOBE
FLAME SEEDLESS
THOMPSON SEEDLESS
USD 134 Mill (13% participación)
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Flame24%
Thompson19%
12%THOMPSON SEEDLESS
SUGRAONE
LAS DEMAS
OTRAS
Junio 2013 /PROCHILE Comparación años 2003/2012, según variedad, (Mill US$ Fob.)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,0032,01
24,13 23,7820,13
0,07
Mill
on
es
Exportaciones de Uvas, Año 2003 ( 100,1 Mill. USD Fob)
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00 36,38
32,68
25,80
16,66
39,21
Mill
on
es
Evolución Exportaciones Uvas de Atacama año 2012 (USD 134 Mill)
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� Aumento de envíos de un 34%.
� Cambio de variedades blancas por rojas
0,00
5,00
10,00
RED GLOBE FLAME SEEDLESS
THOMPSON SEEDLESS
SUGRAONE FRESCAS.
LAS DEMAS UVAS
0,09
Junio 2013 /PROCHILE
NorteaméricaAsia
Europa
3%
5%
84%
Destino Exportaciones Año 2003 (US$100,1 Mill).
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Fuente: PROCHILE
América del Sur y Centro América
ATACAMAATACAMA
1%
Junio 2013 /PROCHILE
Norteamérica Asia
Europa
61,8%
6,8%
24,5%
Destino Exportaciones Año 2012 (US$134 Mill.)
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Fuente: PROCHILE
América del Sur y Centro América
5,14%
ATACAMAATACAMA
Mercado Red Globe 2003 (US$/KN.) 2013 (US$/KN)Estados Unidos 0,73 0,98Asia (China) 0,96 1,29
Junio 2013 /PROCHILE Últimos 4 años
Exporters
Trade Indicators
Number of exporting
companies available in Trade Map
Value exported in 2012 (USD thousand)
Trade balance in 2012 (USD thousand)
Quantity exported in
2012
Quantity Unit
Unit value(USD/unit)
Annual growth in
value between
2008-2012 (%)
Annual growth in quantity
between 2008-2012 (%)
Annual growth in value
between 2011-2012 (%)
Share in world
exports (%)
World 6757479 -1123332 4147389Tons 1629 4 2 -4 100 '1978
Chile 1033477 1032499 915043Tons 1129 -2 2 -31 15.3
United States of
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United States of America 974928 -229151 422296Tons 2309 6 1 7 14.4 '29
Italy 769235 720411 489105Tons 1573 0 0 -5 11.4 '53
Netherlands 666880 -171849 256544Tons 2599 1 -2 -5 9.9 '44
South Africa 431156 422407 264079Tons 1633 8 -1 1 6.4 '23
Peru 353636 350831 144209Tons 2452 44 36 18 5.2
Spain 271669 201372 128076Tons 2121 4 0 -14 4 '108
China 262136 -120153 121660Tons 2155 50 15 62 3.9 '145
Hong Kong, China 260525 -109347 117275Tons 2221 32 19 13 3.9 '14
Egypt 224306 221913 116054Tons 1933 6 5 7 3.3 '97
Turkey 162688 161905 209525Tons 776 0 3 -7 2.4 '13
Mexico 160108 34553 167854Tons 954 3 2 14 2.4 '27
India 131287 122090 114306Tons 1149 9 -4 69 1.9 '117
Junio 2013 /PROCHILE Importante crecimiento de India
80000
100000
120000
140000
90.640
68.329
102.493
77.680
131.287
Exportaciones de India (Mill. USD Fob)
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� El crecimiento de las exportaciones de India alcanzaron un 45% respecto al año 2008, con USD40,64 mill. más.
� Bajo costo de mano de obra y producción.
� Proveedor muy atractivo para Europa.
0
20000
40000
60000
2008 2009 2010 2011 2012
Junio 2013 /PROCHILE
40
60
80
100
12,8 15 13,5
11,312,1 11,8 12,1 11,8
14,314,6
60,8 58,9 57,849,7 45,3 43,8 41,2 40,4 34,9 35,8
Cambio en los Canales de Distribución (USA.)
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0
20
1992 1994 1996 19982000
20022004
20062008
2009
16,8 16,7 17,528 28,8 29,8 33,8 34,7 38,1
37
9,6 9,4 11,2
11 13,8 14,612,9 13,1 12,7
12,612,8 15 13,5
20,2% 3% 1,8% Otros Canales
1° Wal -Mart2° Kroger3° Costco4° Supervalu
Junio 2013 /PROCHILE
� Bajar costos – Compra Directa
� Adaptación orientado al Consumidor
� Consolidación de Grandes cadenas
� Concentración de poder de compra
(Poder de negociación alto).
� 70 % del mercado en EEUU. Es Retail.
El Retail
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� 70 % del mercado en EEUU. Es Retail.
� Europa: las tiendas de Indios, Chinos
Pakistaníes, lideran el mercado
minorista(20 %); 70 % Retail.
� Productor-Retail
� Pakering desde origen
Junio 2013 /PROCHILE
EUR
OPA
RU
SIA
Acciones Comerciales 2012-2013
PER
Ú
CO
LOM
BIA
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HO
NG
KO
NG
BR
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L
EE.U
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DEL
SU
R
Junio 2013 /PROCHILE Instrumentos de Prochile 2013 y Acciones
Instrumentos
� Concurso Silvoagropecuario y productos del Mar,( Ventanilla abierta al 2013)
� Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional:� Ferias Internacionales� Formación Exportadora� Sabores de Chile
Acciones Año 2012
� Misión de Prospección Comercial a Japón
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� Misión de Prospección Comercial a Japón� Visita PMA, estados Unidos� Visita feria Asia Fruits Logistic, Hong Kong� Participación en SIUVA, Perú
Acciones Segundo Semestre 2013
� Misión Rusia con productores de Uva de mesa,Agosto 2013
� Visita Asia fruits Logistic, Septiembre 2013� Visita PMA, octubre 2013� Misión Corea, Septiembre 2013� Inteligencia competitiva Asia.
Junio 2013 /PROCHILE Fotos Ferias Internacionales
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Junio 2013 /PROCHILE Nuevas oportunidades en mercados emergentes
EE.UU.15%
P. Bajos11%
Otros30%
Principales Importadores Mundiales(% participación)
Estados Unidos de América
Países Bajos (Holanda)
Reino Unido
Alemania
Federación de Rusia
Canadá
China
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� Polonia, consumidor de la uva Red Globe, con un 80% del mercado, seguido de la Thompson.
� Chile cuenta con preferencia arancelaria y el un mercado con una amplia oferta de uva de mesa, durante todo el año.
� Los clientes consumen 55 kgs por persona al año.
Reino Unido8%
Alemania8%
Rusia7%
canadá5%
China5%
H.K5%
Francia3%
Polonia 2%
Corea1,8%
China
Hong Kong (China)
Francia
Polonia
República de Corea
OTROS
Junio 2013 /PROCHILE Acciones en actividades de alto impacto
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