PRESENTACION
Estrategias para Financiar la Ejecución de Proyectos de Inversión de Gobiernos Regionales y Locales
Nuestra Empresa
ACOUNTING SOFT
LA EMPRESA
Empresa peruana fundada en el año 1995 dedicada Consultoría en implementación de Sistemas de Información, Asesoría en Finanzas y Contabilidad.
Desde 2003 se ha especializado en gestionar el financiamiento de obras públicas en Gobiernos Regionales y Locales y en Organismos Públicos Descentralizados.
Ha gestionado Operaciones de Crédito en el Sistema Bancario y en el Mercado de Capitales con el objeto de financiar los planes de inversión de los Gobiernos Regionales y Locales en infraestructura pública tales como: obras viales, escuelas, hospitales, parques, etc.
EXPERIENCIA : Operaciones de Endeudamiento
Entre 2003 y 2014 gestionó la estructuración de importantes operaciones Financieras en la Municipalidad Metropolitana de Lima:
Reestructuración de la Deuda Bancaria por S/. 200 MM
Créditos Bancarios para financiar Infraestructura por S/. 700 MM
Créditos con Organismos Multilaterales (BID y Banco Mundial) por US$ 90 MM
.
Emisión de Bonos Titulizados por S/. 250 MM en el Mercado de Capitales
Programa de Emisión Internacional de Bonos Corporativos por US$ 250 MM
Se gestionó la estructuración de importantes operaciones Fiduciarias y Patrimonios Autónomos en la Corporación Municipal de la MML:
Fideicomisos de Flujos en Garantía de Deuda Pública
Fideicomisos de Administración de Bienes Inmobiliarios Municipales
Fideicomisos de Administración de Fondos de Promoción de la Cultura
Patrimonios Autónomos de Administración de los Fondos Municipales
EXPERIENCIA : Fideicomisos y Patrimonios Autónomos
Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones Viales : Línea Amarilla, Vía Parque Rimac Nuevas Vías de Lima Vía Expresa SUR
Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones de Transporte Público:
El Metropolitano
Sistema de Corredores Viales
EXPERIENCIA : Fideicomisos Derivados de Concesiones
QUE OFRECEMOS (Nuestros Servicios)
Endeudamiento Bancario a Mediano o Largo Plazo
Endeudamiento a través del Mercado de Capitales
Obras por Impuestos con Sector Privado
Obras por Impuestos a cargo del Gobierno Central
Obras por Impuestos a cargo de FONIPREL
Asociaciones Público – Privadas
GESTIONAMOS EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE INVERSION
Nuestros Servicios se desarrollan en 2 Etapas:
Etapa 1 : Diseño de la Estrategia de Financiamiento delPlan de Inversiones
Etapa 2 : Implementación de la Estrategia Seleccionada por el Cliente
EL SERVICIO
EVALUACIÓN - SELECCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - REGLAS FISCALES
EVALUACIÓN DE LÍMITE MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO
PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA INVERSIÓN
ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia de Financiamiento del Plan de Inversiones
PRIORIZACION DE PROYECTOS A SER INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSIONES
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRIORIZADOS
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA
PLAN ESTRATÉGICO PARA FINANCIAR PLAN DE INVERSIONES
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
HOJA DE RUTA PARA CLASIFICACIÓN DE RIESGO
ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia Financiamiento Plan de Inversiones (Producto Entregable)
• GESTIÓN PARA OBTENER AUTORIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
• EVALUACIÓN / SELECCIÓN DE ENTIDAD QUE OTORGA EL CRÉDITO
• GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
• GESTIÓN / COORDINACIÓN DEL DUE DILIGENGE FINANCIERO Y LEGAL
• DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO
• NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE CRÉDITO
• NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE GARANTÍA – FIDEICOMISO
• GESTIÓN DEL INFORME PREVIO DE LA CONTRALORÍA
ETAPA 2 : IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
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